依據第424(B)(5)條提交
註冊説明書第333-268549號
日期為2023年3月7日的補充文件
(附招股説明書 ,日期為2023年3月3日的補編
至招股章程日期為2022年11月23日)
Up to $250,000,000
普通股
本補充文件(本補充文件)對日期為2022年11月23日的招股説明書(基本招股説明書)中的信息進行了修改和補充,該招股説明書是作為我們的S-3表格註冊聲明(文件編號333-268549)的一部分提交給美國證券交易委員會(SEC)的,之前我們於2023年3月3日提交的招股説明書補充了這一信息(《招股説明書補充説明》以及《基本招股説明書》、《優先招股説明書》),這些信息與我們普通股的發售和出售股份有關,每股面值0.001美元。根據我們的規定,總髮行價最高可達$250,000,000在市場上我們與羅伯特·W·貝爾德公司、高盛公司、美國銀行證券公司、KeyBanc資本市場公司和Five Third Securities,Inc.作為我們的銷售代理簽訂了日期為2023年3月3日的股權發行銷售協議。本附錄應與之前的招股説明書一起閲讀,並受引用的限制,除非本補充文件中的信息對先前的招股説明書中包含的信息進行了修正或取代。如果沒有之前的招股説明書及其未來的任何修訂或補充,本補充資料是不完整的,並且只能在與此相關的情況下交付或使用。本文中使用的和未定義的大寫術語應具有招股説明書補編中賦予該等術語的含義。
我們提交本補編是為了修改和重述招股説明書補編中的報價、利益衝突和分配計劃(利益衝突)標題下的披露,全文如下:
利益衝突 |
某些銷售代理的附屬公司是我們無擔保循環和定期貸款安排下的貸款人。我們的經營合夥企業可能會使用我們從此次發行中向其貢獻的部分淨收益來償還我們的無擔保循環和定期貸款安排下不時未償還的借款 。因此,每家該等聯屬公司將獲得我們的循環和定期貸款融資的任何金額的按比例份額,該金額由本次發行的淨收益 償還,因此,可以從出售我們的普通股獲得超過5%的淨收益,不包括銷售代理佣金。美國銀行證券公司及其附屬公司是我們信貸安排的聯合牽頭安排人、銀團代理和貸款人。Five Third Securities,Inc.目前是我們的信貸安排下的貸款人。Robert W.Baird&Co.公司將向亨廷頓國家銀行的一家附屬公司支付與此次發行有關的轉介費,亨廷頓國家銀行是信貸安排下的貸款人之一。KeyBank NA是KeyBanc Capital Markets Inc.的附屬公司,目前是我們循環和 定期貸款安排的貸款人。因此,此次發行將根據FINRA規則5121(A)(1)(B)進行,因為我們的普通股擁有一個真正的公開市場,如FINRA規則5121(F)(3)所定義的那樣。 |
利益衝突
某些銷售代理的附屬公司是我們無擔保循環和定期貸款安排下的貸款人。我們的運營合夥企業可以使用我們從此次發行中向其貢獻的淨收益的一部分來償還我們的無擔保循環和定期貸款安排下不時未償還的借款。因此,每一家該等聯屬公司將獲得我們的循環和定期貸款安排中任何金額的比例份額,該份額由本次發行的淨收益償還,因此,可以獲得超過5%的出售我們普通股的淨收益,不包括 銷售代理佣金。美國銀行證券公司及其附屬公司是我們信貸安排的聯合牽頭安排人、辛迪加代理和貸款人。Five Third Securities,Inc.目前是我們的信貸安排下的貸款人。羅伯特·W·貝爾德公司將向亨廷頓國家銀行的一家附屬公司支付與此次發行有關的轉介費,亨廷頓國家銀行是信貸安排下的貸款人之一。KeyBank NA是KeyBanc資本市場公司的附屬公司,目前是我們循環和定期貸款安排下的貸款人。因此,此次發行將根據FINRA規則5121(A)(1)(B)進行,因為我們的普通股擁有一個真正的公開市場,正如FINRA規則5121(F)(3)所定義的那樣。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場(納斯達克)上市,交易代碼為?Good。2023年3月6日,納斯達克上報道的我們普通股的最後售價為每股13.53美元。
我們的業務和對普通股的投資 涉及重大風險。這些風險在標題下進行了描述風險因素?從招股説明書補編的S-8頁和基本招股説明書的第5頁以及通過引用併入先前招股説明書的文件中開始。
證監會或任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性 作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
美國銀行證券 | 高盛有限責任公司 | 貝爾德 |
KeyBanc資本市場 | 五三證券 |
本補編日期為2023年3月7日。