本初步招股説明書附錄及隨附的招股説明書中的信息與修訂後的《1933年證券法》規定的有效註冊聲明相關，信息不完整，可能會更改。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約，我們也不在任何不允許要約或出售的州或其他司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

我們正在發售我們的普通股和認股權證，以購買最多股我們的普通股(“認股權證”)，以確定承諾承銷的公開發行。每股普通股與認股權證一起出售，以購買最多股我們的普通股。每份認股權證將有(I)每股行使價為每股，以及(Ii)備用無現金行使選擇權(從發行之日起)，獲得的股份總數等於(X)現金行使時可發行的普通股總數和(Y)1.0的乘積。每份認股權證均可立即行使，並於原發行日期五週年時失效。

普通股和認股權證的股份可立即分開，並將分開發行，但在本次發行中必須一起購買。本招股説明書補充資料還涉及在認股權證行使時可發行的普通股的發售。

我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“INBS”。2023年3月6日，我們普通股在納斯達克資本市場上的最後一次出售價格為每股5.91美元。目前認股權證還沒有成熟的交易市場，我們預計不會有市場發展。我們不打算將這些權證在納斯達克資本市場、任何其他國家證券交易所或任何其他國家認可的交易系統上市。

我們是《1933年證券法》(經修訂)第2(A)節所界定的“新興成長型公司”，我們已選擇遵守某些降低的上市公司報告要求。

您在投資之前，應仔細閲讀本招股説明書附錄以及本招股説明書附錄中引用的文檔。詳情請參閲本招股説明書增刊第S-9頁的“風險因素”及以參考方式併入本招股説明書及隨附的招股説明書的風險因素。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未因本招股説明書或隨附的招股説明書的充分性或準確性而通過。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

我們已授予承銷商在本招股説明書附錄之日起45天內額外購買最多股我們的普通股和/或認股權證的選擇權，以按公開發行價減去承銷折扣和佣金，以任何組合購買最多普通股。

截至2023年3月6日，非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值為2230萬美元，基於截至該日期的916,265股已發行普通股，其中899,184股由非關聯公司持有。根據表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情況下，只要我們的公眾持有量保持在7,500萬美元以下，我們在任何12個月期間的公開首次公開發行中出售的證券價值都不會超過我們公眾持有量的三分之一。在本招股説明書日期之前(包括該日)的12個日曆月內，我們並未根據表格S-3的一般指示I.B.6出售任何證券。

我們預計普通股和認股權證將於2023年3月或約2023年3月交割，前提是滿足某些條件。

除本招股説明書或我們準備的任何免費書面招股説明書中所包含的信息或陳述外，我們和承銷商未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述。我們和承保人對其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售股票和認股權證，並尋求購買要約和認股權證。本招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書發佈之日才是準確的，無論本招股説明書的交付時間或股票和認股權證的任何出售時間。

我們和承銷商均未在除美國以外的任何司法管轄區允許本招股説明書的發售、持有或分發需要為此採取行動的司法管轄區。您需要告知您自己，並遵守與此次發行和分發本招股説明書相關的任何限制。

本招股説明書包括我們從定期行業出版物、第三方研究和調查、本行業上市公司的備案文件和內部公司調查中獲得的行業和市場數據。這些消息來源可能包括政府和行業消息來源。行業出版物和調查通常表明，其中包含的信息來自被認為可靠的來源。儘管我們認為截至本招股説明書日期的行業和市場數據是可靠的，但此信息可能被證明是不準確的。行業和市場數據可能是錯誤的，因為來源獲取數據的方法，以及由於原始數據的可用性和可靠性的限制、數據收集過程的自願性以及其他限制和不確定性，信息並不總是完全確定地得到核實。此外，我們不知道在編制預測時使用的關於一般經濟狀況或增長的所有假設，這些假設來自本文所依賴或引用的來源。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們於2022年4月8日提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的S-3表格(文件編號333-264218)(註冊聲明“)註冊聲明的一部分，該聲明於2022年4月20日由美國證券交易委員會採用”擱置“註冊程序宣佈生效。

本招股説明書補充資料及隨附的招股説明書與本公司普通股及認股權證的發售有關。在作出投資決定之前，您應完整閲讀本招股説明書、隨附的招股説明書、通過引用併入本招股説明書附錄的文件和隨附的招股説明書，以及我們可能授權與此次發行相關使用的任何自由編寫的招股説明書。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書附錄的標題為“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用合併”的部分向您推薦的文檔中的信息。這些文檔包含您在做出投資決策時應考慮的重要信息。

此文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，它描述了普通股發行的具體條款，並對隨附的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書和隨附的招股説明書的文件中包含的信息進行了補充和更新。第二部分，隨附的招股説明書，包括通過引用併入隨附的招股説明書的文件，提供了更一般的信息，其中一些可能不適用於此次發行。通常，我們所指的本招股説明書是指由本招股説明書增刊和隨附的招股説明書組成的綜合文件。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書或通過引用併入所附招股説明書的任何文件中在本招股説明書補充日期之前向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的所包含的信息有衝突，另一方面，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。如果其中一個文件中的任何語句與另一個日期較晚的文件中的語句不一致，則日期較晚的文件中的語句將修改或取代較早的語句。

我們對本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們可能授權用於本次發售的任何自由編寫的招股説明書中包含的信息或通過引用併入其中的信息負責。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息，對於其他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任。

我們不會在要約或要約購買我們的普通股的任何司法管轄區未獲授權，或提出要約或要約的人沒有資格這樣做，或向任何提出要約或要約是違法的人提出要約或要約購買。

您應假定本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文檔，以及我們可能授權供與本次發售相關使用的任何自由編寫的招股説明書中的信息，僅在這些文檔的日期之前是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

除非上下文另有要求或另有明確説明，否則本招股説明書中提及的術語“公司”、“IBS”、“我們”、“我們”和“我們”或其他類似術語指的是Intelligence Bio Solutions Inc.，除非我們另有説明或上下文另有指示。

本摘要重點介紹了本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的其他信息或通過引用合併的信息。本摘要不包含您在決定投資我們的證券之前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀本招股説明書全文及隨附的招股説明書，包括本招股説明書附錄所載的“風險因素”部分、本公司的財務報表及相關附註，以及本招股説明書及隨附的招股説明書中以引用方式併入的其他文件。

智能生物解決方案公司(前身為GBS Inc.)及其全資擁有的特拉華州子公司GBS運營公司分別成立於2016年12月5日，根據特拉華州的法律。我們的澳大利亞子公司智能生物解決方案有限公司(前身為葡萄糖生物傳感器系統(大中國)私人有限公司)成立於2016年8月4日，根據澳大利亞新南威爾士州的法律，並於2023年1月6日更名為智能生物解決方案(APAC)私人有限公司。2022年10月4日，IBS收購了在英格蘭和威爾士註冊的智能指紋有限公司(IFP)(“IFP收購”)。葡萄糖生物傳感器系統(日本)Pty Ltd和葡萄糖生物傳感器系統(APAC)Pty Ltd分別於2023年1月6日和2022年6月9日被註銷。IBS及其子公司(統稱為“我們”、“我們”、“我們”或“公司”，除非上下文另有要求或指示，否則)旨在提供無創、無痛的創新醫療設備和篩查設備。除非內容另有説明，否則在本招股説明書中將引用為“GBS Inc.”。而“GBS”指的是智能生物解決方案公司。我們的總部設在紐約，紐約。

我們是一家生命科學公司，負責營銷和開發非侵入性實時診斷檢測，為患者及其初級健康從業者提供醫療服務。我們在全球運營，目標是提供智能無痛診斷測試。

根據MarketandMarkets Inc.於2022年12月發佈的《關注點/快速診斷市場(按產品、平臺、購買、樣本、用户-到2027年的全球預測》)，2022年全球關注點醫療診斷市場估計為454億美元，2027年增至755億美元，2022年至2027年的複合年增長率(CAGR)為10.7%。該公司目前打算利用現有技術和技術開發進入醫療診斷領域的途徑，以利用相對於傳統檢測方法的競爭優勢。

我們的目標是擴大商用智能指紋產品的全球覆蓋範圍。目前，我們在英國有一個規模較小但在不斷增長的客户羣，我們正計劃擴大這一客户羣。

除了商業增長戰略，該公司還希望增長和擴大其目前的產品組合：

自我們成立以來，我們一直主要從事開發活動。我們主要通過發行普通股、可轉換優先股、可轉換票據和債務融資來為我們的運營提供資金，自成立以來一直虧損，包括截至2020年6月30日的財年淨虧損3,163,776美元，截至2021年6月30日的財年淨虧損7,037,286美元，以及截至2022年6月30日的財年淨虧損8,306,051美元。

在未經審計的備考基礎上，並按照我們在2021年7月1日完成IFP收購(定義如下)的準備(幷包括與收購的無形資產估值相關的攤銷調整 )，我們在截至2022年6月30日的財年產生了12,220,415美元的淨虧損。

在截至2022年12月31日的6個月過渡期內，我們還發生了1,628,893美元的淨虧損。我們不知道我們是否或何時會盈利。

2022年03月17日，本公司收到納斯達克上市資格部的通知函，通知本公司，由於在該通知日期前連續30個工作日其普通股的每股最低投標價格低於1.00美元，本公司未滿足納斯達克上市規則第5450(A)(1)條規定的每股1.00美元的最低投標價格要求。

2023年2月27日，本公司收到納斯達克的函件，通知本公司已重新遵守納斯達克上市規則第5450(A)(1)條的規定，因為本公司普通股在2023年2月10日至2023年2月24日的連續10個工作日的收盤價為每股1.00美元或更高。因此，本公司現符合納斯達克上市規則第5450(A)(1)條的規定，納斯達克認為此事已結束。

在2023年2月8日召開的公司股東年會(“年會”)上，公司股東批准了對公司經修訂和重述的公司註冊證書(“修正案”)的修正案，在股東批准之日起12個月內的任何時間，以不低於1：2和不超過1：35的比例進行股票反向拆分。具體比例將由公司董事會(“董事會”)在此範圍內自行決定，而無需我們股東的進一步批准或授權。根據本公司股東的授權，董事會於2023年2月8日批准了本公司普通股的20股1股反向股票拆分(“反向股票拆分”)，並提交了實現反向股票拆分的修正案。

2023年2月9日，公司提交修正案，對公司普通股實施20股1股反向拆分。反向股票拆分於美國東部時間2023年2月9日下午4點05分生效，屆時公司已發行和已發行普通股中每20股自動合併為1股已發行普通股和已發行普通股。由於反向股票拆分，沒有發行任何零碎的股票。原本有權獲得零碎股份的登記股東有權將零碎股份向上舍入到最接近的整數。公司普通股的面值和普通股的法定股數不受反向股票拆分的影響。本公司普通股於2023年2月10日開盤時在納斯達克資本市場開始進行反向股票拆分調整交易。實施股票反向拆分是為了重新遵守本公司普通股在納斯達克資本市場繼續上市的最低投標價格要求。

由於反向股票拆分，已發行普通股的數量從截至2023年2月8日的約18,325,289股(不包括庫存股)減少到約916,265股(不包括庫存股，並受零碎股份的向上舍入 )，普通股的法定股數仍為1億股。為反映股票反向拆分，對行使或歸屬所有已發行購股權、限制性股票單位獎勵及認股權證的每股行權價及/或可發行股份數目作出按比例調整，這將導致行使或歸屬該等購股權、限制性股票單位獎勵及認股權證時預留供發行的本公司普通股股份數目按比例減少，如屬購股權及認股權證，則所有該等購股權及認股權證的行使價格按比例上升。此外，公司C系列優先股和D系列優先股轉換後可發行的普通股數量以及任何適用的轉換價格也根據反向股票拆分的反向拆分比例進行了調整(受零碎權益調整的影響)。

除非另有説明，否則隨附的簡明綜合財務報表中包含的所有授權、已發行和已發行股票及每股金額均已進行調整，以反映之前列報的所有期間的20股1股反向股票拆分。

於2022年12月21日，本公司與14名投資者(“D系列投資者”)訂立證券購買協議(“2022年12月購買協議”)，據此，本公司同意以S規則私募方式向D系列投資者發行及出售(I)176,462股本公司D系列可轉換優先股，每股面值0.01美元(“D系列優先股”)，及(Ii)529，386份認股權證( “D系列認股權證”)，每份認股權證最初代表購買一股普通股的權利(反向股票拆分後為0.05股)。另外向2022年12月私募的配售代理Winx Capital Pty Ltd.發行了26,469份認股權證，每份認股權證最初相當於購買一股普通股(反向股票拆分後為0.05股)的權利(“Winx認股權證”)。D系列認股權證的初始行權價為每股0.29美元(反向股票拆分後為每股5.80美元)(視調整而定)，2028年6月22日到期。Winx認股權證的初始行權價為每股0.52美元(反向股票拆分後為每股10.40美元)(視調整而定)，並在涉及D系列投資者收購的D系列優先股的普通股轉售的註冊聲明生效日期後5年到期。 D系列優先股和D系列認股權證作為一個單位(“單位”)一起出售。, 每個單位由一股D系列優先股和三股D系列認股權證組成。D系列優先股的每股最初可轉換為三股普通股(反向股票拆分後為0.15股)(視特定事件的發生而調整)。單位的收購價為每單位1.25美元。單位發行價及D系列認股權證行權價均高於納斯達克規則第5635(D)(1)條所界定的納斯達克“最低價格”。在股東批准該等轉換後，D系列優先股的股份初步可轉換為總計529,386股普通股(反向股票拆分後為26,470股)，而無需支付額外代價。2022年12月私募於2022年12月22日結束。(有關與股票反向拆分有關的調整的資料及披露，請參閲附註21)。

於2022年10月4日，本公司收購於英格蘭及威爾士註冊(“IFP”)的智能指紋有限公司(“IFP”)，據此(其中包括)本公司訂立下述最終協議(“IFP收購事項”)。

關於IFP收購事項，本公司於二零二二年十月四日與IFP、IFP股本中所有已發行股份持有人(統稱為“IFP賣方”) 及其中點名的IFP賣方代表訂立股份交換協議(“股份交換協議”)。

根據股份交換協議(其中包括)，本公司向賣方收購IFP股本中所有已發行股份，並於IFP收購完成時(“IFP 結束”)向賣方發行及出售合共(I)2,963,091股本公司普通股及(Ii)2,363,003股本公司C系列可換股優先股，每股面值0.01美元(“C系列優先股”)。

至多1,649,273股C系列優先股已預留作本公司未來可能發行之用，包括：(I)500,000股C系列優先股，於IFP結束後向賣方扣留一年，以確保本公司向IFP賣方提出潛在的賠償要求；及(Ii)1,149,273股C系列優先股予IFP的若干貸款人(“IFP貸款人”)。根據公司股東的批准，C系列優先股每股最初可轉換為三股普通股(反向股票拆分後為0.15股)(視特定事件的發生而調整)。

C系列優先股的每股股最初可轉換為三股普通股(反向股票拆分後0.15股) (視特定事件的發生而調整)，視公司股東的批准而定。

此外，根據股份交換協議，本公司有責任向IFP提供現金，金額須使IFP能夠向若干現任及前任英國及美國僱員及董事(“IFP獎金接受者”)支付現金，總額分別為239,707英鎊及83,043美元(“現金獎金”)，外加任何適用的僱主的國民保險供款。現金獎金將分兩次等額支付給IFP獎金獲得者，第一次支付緊隨交易結束後，第二次支付將在該日期的六個月週年紀念日支付。

此外，根據股份交換協議，本公司已同意向IFP僱員(“IFP僱員”) 提供一份形式及實質均令本公司滿意的公司購股權計劃，內容涉及成交後最多1,000,000股普通股(反向股票分拆後50,000股)，基準為IFP僱員及本公司僱員將獲授同等數目的公司購股權，總額最高為2,000,000股(反向股票分拆後100,000股)公司股票期權。

本公司、IFP及賣方各自作出若干慣常陳述及保證，並同意股份交換協議內的若干契諾。

作為一家上一財年收入低於12.35億美元的公司，我們符合2012年頒佈的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)中定義的新興成長型公司的資格。作為一家新興的成長型公司，我們預計將利用降低的報告要求，否則這些要求適用於上市公司。這些規定包括但不限於：

我們可以在首次公開募股完成五週年之後的財政年度的最後一天使用這些條款。但是，如果某些事件在該五年期末之前發生，包括如果我們成為“大型加速申請者”，我們的年總收入超過12.35億美元，或者我們在任何三年期期內發行了超過10億美元的不可轉換債券，我們將在該五年期末之前不再是一家新興成長型公司。

《就業法案》規定，新興成長型公司可以利用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。作為一家新興的成長型公司，我們打算利用延長的過渡期來遵守《就業法案》允許的新的或修訂的會計準則。

根據規則12b-2在1934年《證券交易法》下的定義，在我們繼續有資格成為“較小的報告公司”的範圍內，在我們不再有資格成為新興成長型公司後，我們作為新興成長型公司可獲得的某些豁免可以繼續作為較小的報告公司提供給我們，包括：(I)不需要遵守薩班斯·奧克斯利法案第404(B)節的審計師認證要求；(Ii)按比例披露高管薪酬；和(3)要求只提供兩年的經審計財務報表，而不是三年。

我們的主要執行辦公室位於紐約57街西142號11樓，NY 10019。我們的電話號碼是(646)828-8258，網址是www.ibs.inc.我們不會通過引用的方式將我們網站上的信息併入本招股説明書附錄中，您也不應將其視為本招股説明書附錄的一部分。

(1) 本次發行後發行的普通股數量以截至2023年3月6日的916,265股已發行普通股為基礎，截至該日期不包括：

除另有説明外，本招股説明書中的所有信息反映並假設承銷商沒有行使其超額配售選擇權，從我們手中購買額外的普通股和/或認股權證。

投資我們的證券涉及風險。我們敦促您在作出投資決定之前，仔細考慮以下所述的風險，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中通過引用併入的文件中的風險，包括在“第1A項”中確定的風險。風險因素“在經修訂的截至2022年6月30日的10-K表格年度報告中，及在第1A項下”。風險因素“是我們在提交10-K表格以來提交的季度報告中的”風險因素“，該表格通過引用併入本招股説明書附錄中，並可能不時被我們隨後提交給美國證券交易委員會的其他報告修訂、補充或取代。其他風險，包括與我們提供的任何特定證券有關的風險，可能包括在我們不時授權的未來招股説明書補充材料或免費撰寫的招股説明書中，或通過引用將其併入本招股説明書補充材料或與本次發售相關的隨附招股説明書中。如果這些風險中的任何一項實際發生，我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流都可能受到嚴重損害。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，導致您的全部或部分投資損失。還請仔細閲讀下面題為“關於前瞻性陳述的特別説明”的章節。”

您在此次發行中購買的普通股的每股賬面價值將立即大幅稀釋。

因為普通股的每股公開發行價和如果隨附認股權證的發行價格大幅高於我們已發行普通股的每股有形賬面淨值，您在本次發行中購買的普通股的有形賬面淨值將立即大幅稀釋。在出售股份和認股權證生效後以公開發行價每股$ 及附帶認股權證計算，並扣除承銷折扣及佣金及估計應支付的發售費用後，截至2022年12月31日，吾等截至2022年12月31日的經調整有形賬面淨值約為百萬元，或每股約元。這意味着我們的現有股東的每股有形賬面淨值立即增加約$ ，對本次發行的股份和隨附認股權證的購買者的調整後有形賬面淨值立即稀釋約每股$ 。請參閲本招股説明書增刊S-12頁的“攤薄” ，瞭解有關您在本次發行中購買股票將產生的攤薄的更詳細討論。

此外，由於市場狀況或戰略考慮，我們可能會選擇籌集額外資本，即使我們認為我們有足夠的資金用於當前或未來的運營計劃。就通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資本而言，這些證券的發行可能導致我們的股東進一步稀釋或導致我們普通股價格的下行壓力。

我們的管理層將對此次發行的淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，您可能不同意我們如何使用收益，並且收益可能無法成功投資。

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來運用此次發行的淨收益，我們的股東將沒有機會作為其投資決策的一部分來評估淨收益是否得到了適當的使用。由於將決定我們使用此次發行淨收益的因素的數量和可變性，它們的最終用途可能與其當前的預期用途有很大差異。如果我們的管理層未能有效地運用這些資金，可能會損害我們的業務。請參閲本招股説明書增刊第S-11頁的“使用所得收益”，以瞭解我們擬使用此次發行所得收益的説明。

我們將需要額外的資本資金，收到這些資金可能會損害我們普通股的價值。

我們未來的資本需求取決於許多因素，包括我們的銷售和營銷活動。我們將需要通過公開或私募股權或債券發行，或通過與戰略合作伙伴或其他來源的安排籌集額外資金，以繼續開發我們的候選藥物。不能保證在需要時或以我們滿意的條款獲得額外資本(如果有的話)。如果我們通過發行股權證券籌集額外資本，我們的股東可能會經歷重大的稀釋，新的股權證券可能擁有比我們現有普通股更大的權利、優惠或特權。

公開發行價格將由我們的董事會制定，並不一定代表我們普通股的實際價值或市場價值。

我們的董事會(或其委員會)將在考慮以下因素後批准本次發行的公開發行價和其他條款：我們的公司註冊證書中授權的股票數量；我們普通股的當前市場價格；我們普通股在一段時間內的交易價格；我們普通股的波動性；我們目前的財務狀況和未來現金流的前景；其他潛在資金來源的資金可用性和可能的成本；以及發行時的市場和經濟狀況。公開發行價格與我們資產的賬面價值或我們過去的業務、現金流、虧損、財務狀況、淨值或任何其他用於評估證券的既定標準不存在任何關係。公開發行價格可能不代表普通股的公允價值。

我們的股票價格目前並可能繼續波動，您可能無法以您支付的價格或高於您支付的價格轉售我們的證券。

我們普通股的市場價格是不穩定的，可能會隨着許多我們無法控制的因素而大幅波動，例如財務業績的季度波動或證券分析師建議的變化可能會導致我們的股票價格大幅波動。這些因素中的每一個都可能損害您對我們普通股的投資，並且可能導致您無法以等於或高於您支付的價格轉售您購買的普通股。股票市場總體上經歷了極端的波動，這種波動往往與特定公司的經營業績無關。

如果證券或行業分析師不發表有關我們業務的研究報告或發表不準確或不利的研究報告，我們的股價和交易量可能會下降。

我們普通股的交易市場在一定程度上取決於證券或行業分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告。如果一名或多名跟蹤我們的分析師下調了我們的股票評級，或者發表了關於我們業務的不準確或不利的研究報告，我們的股價可能會下跌。如果這些分析師中的一位或多位停止報道我們的公司或未能定期發佈有關我們的報告，對我們股票的需求可能會減少，這可能會導致我們的股價和交易量下降。

我們從未為我們的普通股支付過現金股息，目前也不打算在可預見的未來支付任何現金股息。我們希望保留未來的收益(如果有的話)，為我們業務的發展和增長提供資金。未來對我們普通股支付股息的任何決定將由我們的董事會酌情決定，並將取決於我們的運營結果、財務狀況、資本要求和任何合同限制等因素。因此，我們普通股的投資者不應期望從他們的投資中獲得股息收入，投資者將依賴我們普通股的升值(如果有的話)來從他們的投資中獲得回報。

我們普通股的市場價格一直不穩定，由於許多我們無法控制的情況，我們的價格可能會繼續波動。

我們普通股的市場價格一直在波動，由於許多因素，可能會繼續波動，其中一些因素可能超出我們的控制。這些因素包括但不限於：

股票市場和我們的股價最近經歷了極端的價格和成交量波動，這些波動往往與這些公司和我們公司的經營業績無關或與之不成比例。在過去12個月中，我們的財務狀況、經營業績或業務前景沒有發生任何可解釋價格波動或交易量的重大變化。如果我們的普通股價格隨後下跌，在此次發行中購買我們普通股的投資者可能會損失很大一部分投資。

認股權證的持有者在獲得我們的普通股之前，將不享有作為普通股股東的權利.

在認股權證持有人於認股權證行使時取得本公司普通股股份前，持有人將不享有在認股權證行使時可發行的本公司普通股股份的權利。於行使認股權證後，持有人將有權行使普通股持有人對已行使的證券的權利，但只限於行使後記錄日期所指的事項。

認股權證可以通過另一種無現金行使的方式行使，這意味着持有人可能不會在行使權證時支付現金購買價格，而是在行使權證時獲得根據適用權證所載公式確定的我們普通股的淨股份數量。因此，我們很可能不會在行使認股權證時收到任何額外資金。

本次發行的認股權證尚無成熟的公開交易市場，我們預計市場不會發展。此外，我們不打算申請在任何全國性證券交易所或其他國家認可的交易系統上市權證，包括納斯達克資本市場。如果沒有活躍的市場，權證的流動性將受到限制。

我們的獨立註冊會計師事務所在截至2022年6月30日的Form 10-K年度報告中的審計財務報表報告中包含了一段説明，説明我們作為一家持續經營企業的持續經營能力。

我們的獨立註冊會計師事務所截至2022年6月30日的年度報告包括一段説明，指出我們的運營虧損和需要額外資金為我們的運營提供資金，令人對我們是否有能力在財務報表發佈後的一年內繼續作為持續經營的企業產生重大懷疑。如果我們無法獲得足夠的資金，我們的業務、前景、財務狀況和經營結果將受到實質性的不利影響，我們可能無法繼續作為一家持續經營的企業。如果我們無法繼續經營下去，我們可能不得不清算我們的資產，並可能收到低於這些資產在我們經審計的財務報表上的價值，投資者很可能失去他們的全部或部分投資。如果我們尋求額外的融資來資助我們未來的業務活動，而我們的持續經營能力仍然存在很大的疑問，投資者或其他融資來源可能不願以商業合理的條款或根本不願意向我們提供額外的資金。不能保證目前的運營計劃將在我們預期的時間框架內實現，不能保證我們的現金資源將為公司預期期間的運營計劃提供資金，也不能保證我們將以我們可以接受的條款獲得額外資金，或者根本不能。

如果我們不遵守繼續上市的標準，我們的普通股可能會從納斯達克資本市場退市。

2022年3月17日，我們收到納斯達克上市資格部的通知函，通知我們，由於我們普通股的每股最低買入價在通知日期前連續30個工作日低於每股1.00美元，我們沒有達到納斯達克上市規則第5450(A)(1)條規定的每股1.00美元的最低買入價要求。

2023年2月9日，我們的普通股進行了20股1股的反向股票拆分。截至2023年2月24日收盤，我們普通股的收盤價連續10個交易日至少為每股1.00美元，因此，我們重新遵守了納斯達克上市規則第5450(A)(1)條中提出的繼續上市的要求。不能保證我們將來能夠繼續遵守。特別是，我們的股價可能會繼續下跌，原因有很多，包括許多我們無法控制的原因。

如果我們無法滿足納斯達克持續上市的要求，納斯達克可能會採取措施將我們的普通股摘牌，這可能會對我們籌集額外資金的能力以及我們普通股的價格和流動性產生實質性的不利影響。此外，我們的普通股退市可能會對我們以我們可以接受的條款籌集資金的能力產生重大不利影響，甚至根本不影響。此外，我們普通股的退市很可能會導致我們的普通股成為《交易法》下的“細價股”。

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件(通過參考併入本文)包含前瞻性聲明，涉及重大風險和不確定性。除有關歷史事實的陳述外，所有有關公司戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃、管理目標或其他財務項目的陳述均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“ ”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“ ”、“將”以及類似的表述旨在識別前瞻性表述，儘管並非所有的前瞻性表述都包含這些識別詞語。

我們可能無法實際實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望，您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。實際結果或事件可能與我們在前瞻性聲明中披露的計劃、意圖和預期大不相同。我們已在本招股説明書附錄中包含的警示性陳述中包含了重要因素，尤其是在上述“風險因素”部分中通過引用方式提出和併入的重要因素，我們認為這些因素可能會導致實際結果或事件與我們所作的前瞻性陳述大不相同。我們的前瞻性陳述並不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資企業、合作或投資的潛在影響。

您應完整閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們通過引用併入本招股説明書附錄中的文檔，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。除法律另有要求外，我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。但是，我們建議您參考我們在未來提交或提供給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和當前的Form 8-K報告中就相關主題所做的任何進一步披露。

假設不行使授予承銷商的超額配售選擇權，我們預計出售我們提供的證券的淨收益約為百萬美元，扣除承銷折扣和佣金以及我們應支付的預計發售費用。我們打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。吾等只有在認股權證已獲行使而該等認股權證持有人於行使權證時以現金支付行權價及未使用認股權證的無現金行權條款的情況下，方可從認股權證的行使中獲得額外收益。

在應用上述淨收益之前，我們打算將收益投資於投資級、計息證券，如貨幣市場基金、存單或美國政府的直接或擔保債務，或以現金形式持有。我們無法預測投資的收益是否會產生有利的回報。

自我們成立以來，我們沒有為我們的普通股支付任何股息，我們目前預計，在可預見的未來，所有收益 (如果有)將保留用於我們的業務發展，不會宣佈或支付股息。未來，我們的董事會可以根據我們的收益(如果有)、經營業績、財務狀況和資本要求、一般業務條件和其他相關的事實，包括外國司法管轄區對向我們支付股息或其他付款的限制，酌情決定是否可以宣佈和支付股息。

如果您在此次發行中投資於我們的證券，您的所有權權益將立即稀釋至每股公開發行價之間的差額。以及隨附的認股權證，以及緊接本次發售後我們普通股的調整後有形每股賬面淨值。

截至2022年12月31日，我們的有形賬面淨值約為66萬美元，或每股約0.72美元。有形賬面淨值是通過從我們的總有形資產中減去我們的總負債來確定的，而每股有形賬面淨值是通過我們的有形賬面淨值除以我們的普通股流通股數量來確定的。生效後出售普通股以每股公開發行價$ 及附隨認股權證計算，並扣除估計承銷折扣及佣金及本公司應付的估計發售開支(並假設本公司不行使超額配股權及不行使現金，且此等認股權證分類入賬為股東權益)，本公司於2022年12月31日的經調整有形賬面淨值約為百萬美元。或約為每股$ 。這意味着我們的現有股東的每股有形賬面淨值立即增加約美元，參與此次發行的新投資者的每股股本立即稀釋約$ 。下表説明瞭按每股計算的攤薄情況：

以上討論和表格基於截至2022年12月31日的916,265股已發行普通股，不包括截至2022年12月31日的以下各項：

以上對參與本次發售的投資者每股攤薄的説明假設不行使超額配股權，亦不行使或轉換上述證券。行使或轉換上述任何證券，其行使或轉換價格低於公開發行價，將增加對參與此次發行的投資者的攤薄。此外，我們可能會根據市場狀況、我們的資本要求和戰略考慮，選擇籌集額外資本，即使我們認為我們有足夠的資金來執行當前或未來的運營計劃。如果我們通過出售股權或可轉換債務證券來籌集額外的資本，發行這些證券可能會導致我們的股東進一步稀釋。

我們在本次發行中發售普通股和配套認股權證(以及在認股權證行使時可不時發行的普通股股份)。普通股股份和隨附的認股權證在本次發行中只能一起購買，但將單獨發行，發行後立即可以分離。

我們擁有法定股本，包括100,000,000股普通股，面值為0.01美元。

對於提交股東表決的所有事項(包括董事選舉)，我們普通股的持有者每持有一股普通股有權投一票，並且沒有累計投票權。因此，有權在任何董事選舉中投票的大多數普通股流通股的持有人可以選舉所有參選董事(如果他們這樣選擇的話)，但我們可能發行的任何優先股的持有者可能有權選舉的任何董事除外。

受特拉華州法律和可能適用於任何當時已發行優先股的優惠限制的限制，普通股持有人有權從我們董事會宣佈的合法資金中按比例獲得股息(如果有的話)。

在我們的事務發生任何自動或非自願清算、解散或結束的情況下，我們普通股的持有者將有權在支付或撥備我們的所有債務和其他債務或撥備後，按比例分享合法可分配給股東的淨資產，但受我們當時未償還的任何優先股的優先權利的限制。

普通股持有人沒有優先購買權或轉換權或其他認購權，也沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。我們的普通股已發行和流通股均已繳足股款且不可評估。

特拉華州法律、我們經修訂及重訂的公司註冊證書(“公司註冊證書”)及我們經修訂及重訂的附例(“附例”)的部分條款包含可能令敵意收購變得更加困難的條款，包括以下交易：以收購要約方式收購吾等；以委託書競爭或其他方式收購吾等；或罷免吾等現任高級職員及董事。因此，它們還可能抑制我們普通股價格的暫時波動，這些波動通常是由於實際或傳言中的敵意收購企圖造成的。這些規定還可能起到防止我們董事會和管理層的組成發生變化的作用。這些規定可能會使更難完成或阻止股東可能認為符合其最大利益或我們最大利益的交易，包括規定支付高於我們股票市場價的溢價的交易。

以下概述的這些條款旨在阻止強制收購行為和不充分的收購要約。這些規定還旨在鼓勵尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們的董事會談判。我們相信，增加對我們與收購或重組我們的不友好或主動提議的提倡者進行談判的潛在能力的保護的好處大於阻止這些提議的壞處，因為談判這些提議可能會導致其條款的改善。

我們受特拉華州公司法第203條的約束，該條款禁止被視為“有利害關係的股東” 的人在這些人成為有利害關係的股東之日起三年內與特拉華州的一家上市公司進行“業務合併”，除非該業務合併或此人成為有利害關係的股東的交易已按規定的方式獲得批准或該人成為有利害關係的股東的交易已按規定的例外情況適用。通常，“有利害關係的股東” 是指與關聯公司和聯營公司一起擁有或在確定有利害關係的股東身份之前的三年內確實擁有公司15%或更多有表決權股票的人。一般而言，“企業合併”包括合併、資產或股票出售，或為相關股東帶來經濟利益的其他交易。這一規定的存在可能對未經董事會事先批准的交易具有反收購效力。特拉華州公司可在其原始公司註冊證書中有明文規定，或在其公司註冊證書或公司章程中有明文規定，該明文規定由至少多數已發行有表決權股票的股東修正案批准。我們並沒有選擇退出這些條款。因此，我們中的合併或其他接管或控制權變更嘗試可能會受到阻礙或阻止。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，交易代碼為“INBS”。

我們普通股的轉讓代理是紐約道富銀行1號30層的大陸股票轉讓信託公司，郵編：10004。

概述。以下提供的認股權證的某些條款和條款的摘要不完整，受我們作為認股權證代理人之間的認股權證代理協議和認股權證表格的條款的制約，並受其全部限制，這兩項都作為我們目前提交的8-K表格報告的證物，將與本次發行相關提交。潛在投資者應仔細審閲認股權證代理協議中的條款和規定，包括其附件和認股權證的形式。本次發行中發行的認股權證使註冊持有人有權以相當於每股$ 股票的價格購買一股我們的普通股，並可按以下討論的調整進行調整，緊隨認股權證發行後，截止於紐約時間下午5點，也就是本次發售結束後五年。

可運動性。認股權證可在原始發行後的任何時間行使，直至原始發行後五年為止的任何時間。認股權證可於到期日或之前交回認股權證代理人的辦事處行使，行使權證證書背面的行使表按説明填寫及簽署。根據認股權證協議的條款，吾等必須盡最大努力維持登記聲明及有關行使認股權證時可發行的普通股的現行招股説明書的效力，直至認股權證期滿為止。如果吾等未能維持與在行使認股權證時可發行的普通股有關的登記聲明及現行招股章程的效力，則認股權證持有人有權僅透過認股權證規定的無現金行使功能行使認股權證，直至有有效的登記聲明及現行招股章程為止。

在發行之日或之後，認股權證持有人亦可發出通知並選擇“另類無現金行使” ，據此，他們將獲得相當於(X)現金行使後可發行的普通股總數與(Y)1.0的乘積的股份總數。

練習限制。持有人(及其關聯公司)不得行使認股權證的任何部分，條件是持有人在行使權證後立即擁有超過4.99%(或經持有人選擇，超過9.99%)的已發行普通股，但在持有人向我們發出至少61天的事先通知後，持有人可在行使認股權證後立即將已發行普通股的所有權金額增加至我們已發行普通股數量的9.99% 在行使權證生效後因此，所有權百分比是根據認股權證的條款確定的。

演練價格。在行使認股權證時，我們可購買的普通股的每股行權價為每股普通股$ 。認股權證將可立即行使，並可隨時行使，直至其最初發行後五年的日期為止。如果發生影響我們普通股的某些股票股息和分配、股票拆分、股票組合、重新分類或類似事件，以及向我們的股東分配包括現金、股票或其他財產在內的任何資產，認股權證的行使價將受到適當調整。

零碎的股。認股權證行使時，不會發行普通股的零碎股份。如果於行使認股權證時，持有人將有權收取股份的零碎權益，吾等將於行使時就該零碎股份支付現金調整，金額相等於該零碎股份乘以行使價。如果持有人同時行使多個認股權證，我們將就該最後部分支付現金調整，金額等於該部分乘以行使價格。

可轉讓性。在符合適用法律的情況下，權證持有人可以選擇出售、出售、轉讓或轉讓認股權證，而無需我們的同意。

基本交易 。如果發生認股權證中所述的基本交易，一般包括任何重組、我們普通股的資本重組或重新分類、出售、轉讓或以其他方式處置我們所有或基本上所有的財產或資產、我們與另一人的合併或合併、收購超過50%的我們已發行普通股，或任何個人或團體成為我們已發行普通股所代表的50%投票權的實益擁有人，則認股權證持有人在行使認股權證時，將有權獲得相同種類和金額的證券。如果持有人在緊接這類基本交易之前行使認股權證，他們將收到現金或其他財產。此外，如認股權證更全面地描述，如果發生某些基本交易，認股權證持有人將有權獲得等同於該等交易完成之日認股權證的布萊克·斯科爾斯價值的對價。

作為股東的權利 。除非該持有人擁有本公司普通股的股份，否則認股權證持有人不享有本公司普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權，直至持有人行使認股權證。

我們已同意在本次發行結束時向承銷商代表發行認股權證，使其有權購買根據本招股説明書附錄向投資者出售的普通股股份總數的最多5.0%(“代表認股權證”)。這些認股權證的行使價將是普通股和配套認股權證每股公開發行價的125%。於本次發售開始發售起的五年期間內，代表認股權證將不再註冊，並可於發行時在任何時間至時間立即行使全部或部分認股權證，否則將按與發售中發行的認股權證大致相若的條款行使。

代表權證和代表權證相關的普通股是根據證券法第4(A)(2)節規定的登記豁免發行的，而不是根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書發售的。

我們已與拉登堡Thalmann&Co.公司簽訂了日期為2023年的承銷協議，作為此次發行的承銷商代表。根據承銷協議的條款和條件，承銷商已同意購買以下名稱後面所列數量的我們的證券。

承銷協議的副本將以8-K表格的形式提交作為當前報告的證物，並通過引用併入本招股説明書所屬的註冊聲明中。

承銷商已通知我們，他們建議按本招股説明書封面所列的公開發行價，直接向公眾發售普通股和認股權證。承銷商出售給證券交易商的任何證券將以公開發行價減去不超過每股普通股$ 和購買普通股每股認股權證$ 的出售特許權。

承銷協議規定，承銷商購買我們提供的證券的義務受制於承銷協議中包含的條件。

我們或承銷商尚未採取任何行動，允許證券在美國以外的任何司法管轄區公開發行。本次發售中包含的任何證券不得直接或間接發售或出售，本招股説明書或與發售和銷售任何證券發售有關的任何其他發售材料或廣告也不得在任何司法管轄區分發或發佈，除非在符合該司法管轄區適用規則和法規的情況下。建議收到本招股説明書的人士告知自己，並遵守與本次證券發行和本招股説明書分發有關的任何限制。本招股説明書既不是在任何司法管轄區出售證券的要約，也不是在任何司法管轄區購買證券的邀約，因為這是不允許的或合法的。

承銷商已通知我們，他們不打算向他們行使自由裁量權的任何賬户確認銷售。

(1) The public offering price and underwriting discount corresponds, in respect of the securities of (i) a public offering price per share of common stock of $ ($ net of the underwriting discount) and (ii) a public offering price per Warrant of $ ($ net of the underwriting discount).

(2) 我們還同意向代表人支付相當於交易中證券銷售總收益的1.0%的管理費，並報銷代表人的實報實銷費用，包括最高35,000美元的成交前費用津貼和最高110,000美元的額外成交費用津貼。

(3) 我們已授予承銷商45天的選擇權，可按以上普通股每股公開發行價和每份認股權證的公開發行價減去僅用於超額配售的承銷折扣和佣金，購買最多額外普通股和/或可行使的額外認股權證。

我們估計我們為此次發行支付的總費用約為$，其中包括(I)$的承銷折扣， (Ii)$的管理費，(Iii)報銷承銷商的實報實銷費用，包括代表的律師費，金額不超過145,000美元，和(Iv)其他估計的公司費用約為$，這包括法律會計、印刷成本以及與我們證券的註冊和上市相關的各種費用。

我們已授予承銷商一項不遲於本招股説明書日期起計45天內可行使的選擇權，以按本招股説明書封面所載的普通股每股公開發行價及每份認股權證的公開發行價減去承銷折扣及佣金，購買最多股額外普通股及/或認股權證。承銷商僅可行使選擇權，以彌補與本次發行相關的超額配售。如果購買任何額外的普通股和/或認股權證，承銷商將以與發行其他證券相同的條款發售這些股份和/或認股權證。

我們已授予Ldenburg Thalmann&Co.Inc.在本次發行結束後18個月內的優先購買權，在符合某些條件的情況下，擔任與公司任何融資相關的獨家簿記管理人、獨家配售代理或獨家銷售代理。

我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“INBS”。

我們普通股最近一次公佈的銷售價格是在2023年3月6日，為每股5.91美元。實際公開發行價格將在我們、承銷商和投資者之間確定，可能會低於我們普通股的當前市場價格。權證目前還沒有成熟的公開交易市場，我們預計不會發展這樣的市場。此外，我們不打算申請在任何國家證券交易所或其他國家認可的交易系統上市權證。

吾等已在承銷協議中同意，自本招股説明書日期起45天內，除某些例外情況外，不得出售本公司普通股的任何股份或任何可轉換為或可行使或可兑換為普通股的證券。本公司代表可全權酌情決定放棄此禁售期的條款，恕不另行通知。我們還同意，在本次發行結束後的六個月內，不會發行任何根據我們普通股的交易價格或在未來發生特定或或有事件時進行價格重置的證券，或簽訂任何以未來確定的價格發行證券的協議，除非在未經代表公開通知的情況下隨時放棄。

吾等已同意於本次招股結束時向代表發行代表認股權證，使其有權購買相當於根據本招股説明書向投資者出售的普通股總數5.0%的股普通股。代表認股權證的行使價將相當於普通股每股公開發行價的125%，並附帶認股權證。代表認股權證將不註冊，並可在發行時立即行使，在本次發售開始銷售開始的五年期間內，在任何時間至時間，全部或部分，否則條款與作為發售一部分發行的認股權證基本相似。代表認股權證及作為代表認股權證基礎的普通股是根據證券法及據此頒佈的法規D第4(A)(2)節所規定的豁免登記而發售，並不是根據本招股章程副刊及隨附的招股説明書而發售。

我們普通股的轉讓代理和登記機構是大陸股票轉讓信託公司。

我們的普通股目前在納斯達克資本市場上交易，代碼為“INBS”。2023年3月6日，我們普通股的收盤價為每股5.91美元。我們不打算申請認股權證在任何證券交易所或其他交易系統上市。

本招股説明書提供的證券的公開發行價將由我們與承銷商協商確定。在確定公開發行價時將考慮的因素包括：

本招股説明書封面上所述的公開發行價格不應被視為本次發行中出售的普通股或認股權證的實際價值的指標。該價格可能會因市場狀況和其他因素而發生變化，我們不能向您保證，本次發行中出售的普通股和認股權證的股票可以按或高於公開發行價格進行轉售。

承銷商可以參與辛迪加交易，以穩定交易和懲罰出價或購買，目的是掛鈎、固定或維持我們普通股的價格：

這些涵蓋交易、穩定交易和懲罰性出價的辛迪加可能會提高或維持我們證券的市場價格，或者阻止或延緩我們證券的市場價格下跌。因此，我們普通股的價格可能高於公開市場上可能存在的價格。我們和承銷商都不會就上述交易可能對我們普通股價格產生的影響做出任何陳述或預測。這些交易可能在納斯達克資本市場、場外交易市場或任何其他交易市場完成，並且一旦開始，可能會隨時終止。

關於本次發行，承銷商還可以在本次發行開始要約或出售我們普通股之前的一段時間內，根據M規則，對我們的普通股進行被動做市交易，並通過完成分配來延長。一般來説，被動做市商的報價必須不超過該證券的最高獨立報價。然而，如果所有獨立出價都低於被動做市商的出價，那麼當超過特定購買限制時，出價必須降低。被動做市可以將證券的市場價格穩定在高於公開市場普遍水平的水平，如果開始，可能隨時停止。

對於上述交易對我們證券價格可能產生的任何影響的方向或大小，我們和承銷商均不做任何陳述或預測。此外，吾等和承銷商均不表示承銷商將參與這些交易，或任何交易一旦開始，將不會停止，恕不另行通知。

在正常業務過程中，某些承銷商及其關聯公司可能會在未來向我們提供各種諮詢、投資和商業銀行及其他服務，因此他們將收取常規手續費和佣金。代表收到了與我們收購智能指紋有限公司相關的補償。

我們已同意賠償承銷商的某些責任，包括根據證券法產生的某些責任，或支付承銷商可能被要求為這些債務支付的款項。

電子格式的招股説明書可以在參與此次發行的承銷商(如果有)維護的網站上獲得，承銷商可以電子方式分發招股説明書。除電子形式的招股説明書外，這些網站上的信息不是本招股説明書的一部分，也不是本招股説明書的一部分，未經我們或承銷商的批准或認可，投資者不應依賴。

此處提供的證券的有效性將由位於華盛頓特區的ArentFox Schiff LLP為我們傳遞。紐約Ellenoff Grossman&Schole LLP將擔任與此次發行相關的承銷商的法律顧問。

本公司於2022年6月30日及2021年6月30日的綜合財務報表及截至2022年6月30日止兩個年度的綜合財務報表，以引用方式併入本招股説明書補編內，並依據獨立註冊公共會計師事務所BDO Audit Pty Ltd.的報告合併，BDO Audit Pty Ltd.是一家獨立註冊的公共會計師事務所，於此以審計及會計專家的身份在此以參考方式註冊。合併財務報告截至2022年6月30日的財年報表包含一段關於公司作為持續經營企業繼續經營的能力的説明性段落。

智能指紋有限公司截至2020年12月31日和2021年12月31日的分拆財務報表，以及當時結束的每個年度的財務報表，通過引用併入本招股説明書附錄和智能生物解決方案公司於2022年12月8日提交的註冊聲明中，通過引用併入UHY Haines Norton的報告獨立審計師，作為審計和會計方面的專家獲得該公司的授權，在此引入作為參考。

我們向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含報告、代理和信息聲明和其他有關發行人的信息，例如我們，這些發行人以電子方式向美國證券交易委員會提交文件。該網站地址為Www.sec.gov.

我們的網站地址是Www.ibs.inc。但是，我們網站上的信息不是、也不應被視為本招股説明書附錄的一部分。

本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得，如下所示。確定發售證券條款的文件已或可能作為註冊説明書的證物存檔。本招股説明書附錄或隨附的基本招股説明書中關於這些文件的陳述為摘要，每一陳述均參考其所指的文件在各方面進行限定。有關相關事項的更完整的説明，請參考實際文檔。您可以通過美國證券交易委員會的網站查看註冊聲明的副本，如上所述。如果您提出書面或口頭請求，則這些文件的副本(某些展品和時間表除外)將免費提供給您：

美國證券交易委員會允許我們在此招股説明書中通過引用將我們提交的其他文件中的信息進行補充。這意味着我們可以通過讓您查閲這些文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書補編的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的文件中的信息將自動更新和取代早先向美國證券交易委員會提交的文件或本招股説明書補編中包含的信息。在根據本招股説明書附錄終止發售之前，我們通過引用將以下列出的文件以及我們可能根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件合併在本招股説明書附錄中；但前提是，我們不會在每一種情況下併入任何被視為已提供且未按美國證券交易委員會規則歸檔的文件或信息：

在本次發售終止前，我們隨後根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有報告和其他文件(不包括根據Form 8-K第2.02或7.01項提供的當前報告以及與該等項目相關的展品，除非該Form 8-K明確規定相反)，包括我們可能在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書日期之後向美國證券交易委員會提交的所有此類文件，但不包括向其提供而不是向其提交的任何信息，自此類報告和文件提交之日起，美國證券交易委員會也將通過引用併入本招股説明書附錄，並被視為本招股説明書附錄的一部分。

您可以通過寫信或致電以下地址免費獲取上述任何或所有文件的副本，這些文件可能已經或可能通過引用併入本招股説明書附錄中，包括證物：

我們可以按發行時確定的金額、價格和條款，不時以任何組合、一起或單獨在一個或多個產品中發行總額高達100,000,000美元的普通股、優先股、債務證券、認股權證或由部分或全部這些證券組成的證券單位。我們將在隨附的招股説明書附錄中詳細説明擬發行和出售的證券的條款。我們可以直接將這些證券出售給您，也可以通過我們選擇的承銷商、交易商或代理商，或者通過這些方式的組合。我們將在適用的招股説明書附錄中説明這些證券的任何特定發行的分銷計劃。

本招股説明書不得用於完成任何證券的銷售，除非附有招股説明書附錄。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，交易代碼為“GBS”。據納斯達克報道，2022年4月7日，該普通股的收盤價為每股0.9912美元。

截至2022年4月7日，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值約為14,751,556美元，基於14,882,522股已發行普通股，其中約14,835,214股由非關聯公司持有，根據我們普通股在2022年4月7日的收盤價計算，每股價格為0.9912美元。根據一般指示I.B.6。根據S-3表格，在任何情況下，只要我們的公開持股金額保持在7,500萬美元以下，我們就不會在任何12個月內以公開發行股票的價值超過公開持股金額的三分之一的方式出售此處涵蓋的證券。我們沒有根據一般指示I.B.6發行任何證券。包括本招股説明書日期在內的前十二個日曆月內的S-3表格。

投資我們的證券具有高度的投機性和高度的風險。只有當您能夠承受投資的全部損失時，您才應該購買這些證券。在決定購買我們的證券之前，您應仔細考慮從本招股説明書第6頁開始的“風險因素”標題下所述的風險和不確定性。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

此招股説明書是我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，該註冊聲明使用了“擱置”註冊流程。根據此擱置註冊流程，我們可以在一個或多個產品中銷售本招股説明書中描述的證券，總金額最高可達100,000,000美元。

我們已在此招股説明書中向您提供了我們可能提供的證券的一般描述。我們在此擱置註冊流程下銷售證券時，我們將提供招股説明書附錄，其中包含有關此次發行條款的特定信息。該招股説明書附錄可能包括適用於所發售證券的其他風險因素或其他特殊考慮因素。我們還可以在招股説明書附錄中添加、更新或更改本招股説明書中包含的任何信息。如果本招股説明書中包含的信息與招股説明書附錄中包含的信息存在衝突，您應依賴招股説明書附錄中的信息，前提是如果任何文檔中的陳述與另一個日期較晚的文檔中的陳述不一致-例如，通過引用併入本招股説明書或任何招股説明書附錄中的文檔-具有較晚日期的文檔中的陳述修改或取代較早的陳述。您應同時閲讀本招股説明書和招股説明書附錄，以及“在哪裏可以找到更多信息”一節中描述的其他信息。

本招股説明書不得用於完成A證券銷售，除非附有招股説明書補充材料。

包含本招股説明書的註冊説明書，包括註冊説明書的證物，提供了有關我們和本招股説明書下提供的證券的其他信息。註冊聲明，包括展品，可在美國證券交易委員會網站或美國證券交易委員會辦公室閲讀，標題為“在哪裏可以找到更多信息”。

您應僅依賴本招股説明書及隨附的招股説明書附錄中引用的或提供的信息。我們未授權任何人向您提供不同的信息。我們不會在要約或要約未獲授權的任何司法管轄區，或要約或要約提出人沒有資格這樣做的任何司法管轄區，或向要約或要約違法的任何人提出要約或要約以購買這些證券。您不應假設本招股説明書或隨附的招股説明書附錄中的信息在文檔正面的日期以外的任何日期都是準確的。

除非上下文另有規定，否則所指的“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是GBS Inc.及其子公司，但在標題為“普通股説明”、“優先股説明”、“認股權證説明”、“債務證券説明”和“股票購買合同和股票購買單位説明”的章節中，這些術語僅指GBS Inc.而不是其子公司。

招股説明書摘要

此摘要概述了本招股説明書中其他地方包含或通過引用合併的選定信息，並不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀招股説明書、以引用方式併入的信息和註冊説明書，包括本招股説明書中“風險因素”項下討論的信息和以引用方式併入的文件，以及以引用方式併入本招股説明書中的我們的財務報表和説明。如本招股説明書中所用，除非上下文另有説明，否則術語“我們”、“我們”、“公司”或“GBS”均指特拉華州的GBS，Inc.。

我們公司

我們是一家在亞太地區運營的生物傳感器診斷技術公司，並對美國感興趣，其生物傳感器平臺包括生物化學、免疫學、腫瘤標誌物、激素和核酸診斷模式，並在全球範圍內使用我們的COV2測試。GBS Inc.及其全資子公司GBS運營公司成立於2016年12月5日，根據特拉華州法律成立。我們的總部設在紐約州紐約市。

我們的目標是首先推出唾液葡萄糖生物傳感器或“SGB”，這是一種診斷測試，源於我們在我們所在地區的生命科學生物傳感器診斷有限公司或生命科學生物傳感器診斷有限公司 (“LSBD”)授權的生物傳感器平臺，並在全球推出COV2測試。隨後將開發該平臺，使其在免疫學、激素、化學、腫瘤標記物和核酸測試等診斷模式中進行全面測試。

唾液葡萄糖生物傳感器

SGB使用唾液非侵入性地測量血糖。當SGB與唾液相互作用時，會啟動電化學反應，產生與唾液中葡萄糖含量直接相關的電信號。然後，智能設備上的軟件應用程序或專用智能閲讀器將此測量數據轉換為實時唾液血糖讀數，適用於那些沒有兼容且兼容的智能設備的用户。然後，讀數可以存儲在我們專有的基於雲的數字信息系統中。

自我檢測血糖監測儀在20世紀70年代被引入市場，從那時起，血糖自我監測的方法就沒有明顯的改變。該行業仍然以侵入性方法為主，這些方法最終使用血液或間質液體來測量血糖。我們相信，SGB的方法代表了血糖監測方面的一項突破，因為它代表了唯一一種基於唾液的非侵入性、無痛和經濟高效的血糖水平測量方法。生物傳感器技術經過幾十年的大學科研發展，在科學文獻中得到了廣泛的參考。

SGB是一種有機晶體管，它的結構中嵌入了葡萄糖氧化酶酶(稱為“Gox”)。當一次性使用的SGB與唾液相互作用時，它會引發電化學反應，產生與唾液中葡萄糖含量直接相關的電信號。然後，通過安裝在智能設備或專用閲讀器上的生物傳感器應用程序，這種測量結果會轉換為實時的唾液血糖讀數。

在我們的唾液葡萄糖測試(SGT)開發中，我們的目標是超越將採樣介質從血液改為唾液的創新，通過降低管理糖尿病的成本、改善疾病的結局和提供檢測方法的便利，進一步為患者和付款人創造價值。這將通過將SGB讀數從智能設備或專用閲讀器直接傳輸到我們的專有數字信息系統來實現，該系統基於雲，使每個患者都可以選擇創建自己的醫療記錄，將SGB結果上傳到其中。

我們的數字信息系統旨在與人工智能系統接口，並將能夠在患者或授權護理人員的指導下，將患者數據傳播給遠程護理人員、諮詢服務或患者選擇與其共享其血糖水平測量的任何其他個人。我們相信，患者和支付者將能夠利用我們的數字信息系統來降低成本，改善結果和便利性。

SGB已經持續開發了六年多，首先是由澳大利亞紐卡斯爾大學，然後是LSBD(我們的許可方) 和我們。SGB開發計劃正在接近臨牀階段，其中包括：

	○	從20-40名患者的招募中生成預期數據。初步目的是探討唾液葡萄糖和血糖之間的關係以及兩者之間的時間進程。
	○	血漿和唾液血糖之間算法的發展。
	○	確認算法並生成數據以供監管部門提交。

對上述結果進行分析後，將繼續進行驗證和驗證最終產品所需的測試。此階段涉及臨牀證據模塊的實施，其中包括完成研究生物傳感器設備的製造和商業化生產，以開始對設備的分析性能進行臨牀評估，並生成獲得監管部門批准所需的臨牀證據。

2020年5月1日，LSBD向FDA提交了唾液葡萄糖生物傳感器診斷測試的申請，該測試目前正在開發中，旨在取代血糖測試用於糖尿病管理。在向FDA提交513(G)文件(2020年5月1日提交)後，確定該公司可以為唾液葡萄糖生物傳感器診斷測試尋求De Novo應用途徑，我們被任命為糖尿病診斷設備分部的專家聯絡人，代理科長。我們已進一步開始與FDA體外診斷和放射健康辦公室以及產品評估和質量辦公室就唾液葡萄糖生物傳感器的臨牀開發和研究計劃進行規劃討論。我們希望在中國糖尿病患者人數最多的亞太地區利用與FDA計劃的審批流程的協同效應。我們打算在亞太地區的主要司法管轄區申請監管批准，同時在這些司法管轄區正式安排分銷。。

我們預計，基於唾液的血糖檢測的非侵入性將使患者更容易接受血糖監測，預期結果是增加患者每天檢測的次數。SGB生成的數據，再加上智能設備或專用閲讀器與我們的數字信息系統和人工智能反饋的接口，將使患者能夠通過實際瞭解影響血糖水平的生活方式因素來實現更好的血糖控制，從而幫助預防或推遲糖尿病併發症，並最終實現個性化的糖尿病管理。

商業化

我們打算在我們許可的司法管轄區通過轉讓再許可和/或經銷商協議來引入和啟動這項測試。發展道路也將遵循地理監管路徑，包括通過我們50%的子公司 BiosensX(North America)Inc.進入北美市場。我們有權以500萬美元的價格從LSBD 獲得基於唾液的血糖測試的所有北美許可證。該期權將於2023年3月29日到期。

知識產權

我們的業務依賴於我們從LSBD獲得許可的專有生物傳感器技術。LSBD已經在中國、美國和其他國家獲得並繼續追求與該技術相關的知識產權。

員工

我們組建了一支由14人組成的優秀團隊，其中包括我們的8名員工、我們的科學顧問委員會以及紐卡斯爾大學通過與該機構合作的人員，以執行我們的使命，即創造下一代非侵入性診斷工具來幫助糖尿病患者。根據需要，我們還不時與LSBD簽訂各種行政和其他服務合同。

2020年12月首次公開募股

於2020年12月28日，本公司完成首次公開發售(“IPO”)，售出1,270,589股，包括(A)一股本公司普通股(或經買方選擇，一股B系列可轉換優先股)， (B)一股A系列認股權證(“A系列認股權證”)，以每股8.50美元的行使價購買一股本公司普通股，可行使至發行日期五週年，及(C)一份B系列認股權證(“B系列認股權證”)，以每股17.00美元的行使價購買一股本公司普通股，可行使至發行日期五週年為止，並須受若干調整及無現金行使條款的規限。此次IPO中出售的股票的公開發行價為每股17.00美元。總體而言，此次發行的單位產生了17,732,448美元的淨收益，其中扣除了1,714,001美元的承銷商折扣和佣金，以及2,153,564美元的發行成本。發行成本包括承銷商以每股18.70美元的行使價收購最多63,529股股票的認股權證，可行使至發行日期五週年。本公司亦向承銷商發出一項期權，可全部或多次行使以購買最多190,588股額外普通股及/或A系列認股權證，以購買合共190,588股普通股及/或B系列認股權證，以按每種證券的公開發行價減去承銷折扣及佣金，於首次公開發售日期後45天向本公司購買合共190,588股普通股及/或B系列認股權證，以彌補超額配售(如有)。

首次公開招股完成時，所有當時已發行的優先股自動轉換為2,810,190股普通股，當時所有已發行的可轉換票據自動轉換為710,548股普通股。

首次公開招股前本公司完成首次公開招股後，優先股東獲發認股權證，允許持有人在首次公開招股完成後的第二年至第三年期間，按招股價格收購2,736,675股普通股。在行權日，股東必須持有普通股的相關股份，以行使行權證。認股權證不可轉讓，適用於認購的股份數目。

2020年12月交易

於2020年12月14日，本公司與本公司母公司LSBD同意取消先前同意於2020年12月7日進行的股份回購交易，根據該交易，LSBD將以合共3,800,000股本公司普通股換取購買1,900,000股本公司普通股的3年期不可轉讓認股權證。自同日起生效，公司同意向LSBD發行為期5年的不可轉讓認股權證，以按每股17美元的行使價購買3,000,000股公司普通股，以換取LSBD對葡萄糖和新冠肺炎應用以外的其他應用的研發的貢獻，5年期不可轉讓權證。

於2020年12月18日，本公司與LSBD訂立交換協議，以LSBD持有的3,000,000股普通股交換本公司B系列可轉換優先股3,000,000股。此外，交換協議訂約方訂立登記權利協議(“RRA”)，據此，本公司同意於首次公開招股完成後30天內向美國證券交易委員會編制及提交登記聲明，以登記B系列可換股優先股轉換後可發行普通股股份以供轉售。如本公司未能(其中包括)提交該轉售登記聲明或根據註冊協議條款作出申報，本公司將被要求向該等登記權持有人支付部分應付現金違約金，金額為1.0%乘以該持有人根據《許可證》支付的總購買價。EA和RRA包含雙方當事人的慣常陳述、保證、協議以及賠償權利和義務。

於二零二零年十二月十八日，LSBD與機構認可投資者(“買方”)訂立若干購買及轉讓協議(“PAA”)，據此，LSBD向買方出售及轉讓3,000,000股B系列可換股優先股，並將其於EA及RRA下就該等優先股所擁有的權利轉讓予買方，總收購價為2,000,000美元。投資者的B系列可轉換優先股可轉換為公司普通股的3,000,000股，但受實益所有權限制。投資者B系列可轉換優先股轉換後可發行的300萬股普通股的每股價格為0.67美元。

買方的責任須滿足各項條件，包括(其中包括)在根據臨時立法會協議擬進行的交易完成後，首次公開招股須緊隨完成時間。PAA包含慣例陳述、保證、協議和各方的義務。

企業信息

我們的主要執行辦公室位於列剋星敦大道420Lexington Ave，Suite300，New York，NY 10170。我們的電話號碼是(646)828-8258。公司的網址是http://www.gbs.inc.本招股説明書中包含或可通過本公司網站獲取的信息不構成本招股説明書的一部分，本招股説明書中包含的本公司網站地址僅為非主動文本參考。

證券我們可以提供

有了此招股説明書，我們可以提供普通股、優先股、債務證券、權證和/或由這些證券中的一部分或全部組成的單位。我們通過本招股説明書提供的證券的總髮行價不超過100,000,000美元。每次我們通過本招股説明書提供證券時，我們都將向受要約人提供招股説明書補充資料，其中將包含所提供證券的具體條款。以下是我們在招股説明書中可能提供的證券的摘要。

普通股股票

我們可以發行普通股，每股票面價值0.01美元。

優先股股票

我們可能會在一個或多個系列中發行我們的優先股，每股票面價值0.01美元。我們的董事會或董事會指定的委員會將決定所發行的優先股系列股票的股息、投票權、轉換和其他權利。每個系列優先股將在本招股説明書附帶的特定招股説明書附錄中進行更全面的描述，包括贖回條款、在我們清算、解散或清盤時的權利、投票權和將轉換為普通股的權利。

債務證券

我們可以提供一般債務，這些債務可以是有擔保的或無擔保的、優先或從屬的，並可轉換為我們的普通股或優先股的股票。在本招股説明書中，我們將優先債務證券和次級債務證券統稱為“債務證券”。我們的董事會將決定發行的每一系列債務證券的條款。我們將根據我們與受託人之間的契約發行債務證券。在本文件中，我們總結了債券的一般特徵。我們鼓勵您閲讀契約，它是招股説明書的註冊説明書的一部分。

認股權證

我們可以提供購買債務證券、優先股或普通股的認股權證。我們可以單獨發行權證，也可以與其他證券一起發行。我們的董事會將決定認股權證的條款。

單位

我們可以提供由上述部分或全部證券組成的單位，包括普通股、優先股、認股權證和/或債務證券。這些單位的條款將在招股説明書附錄中列出。相關招股説明書附錄中對這些單位的術語的描述將不完整。有關這些設備的完整信息，請參閲適用的設備和設備協議格式。

在作出投資決定之前，您應考慮第1A項下的“風險因素”。有關我們最新的10-K表格年度報告以及我們在10-Q表格季度報告中對這些風險因素的更新，所有這些內容都包含在本招股説明書中作為參考，並在我們未來提交給美國證券交易委員會的文件中進行了更新。由於這些風險，我們普通股的市場或交易價格可能會下跌。此外，請閲讀本招股説明書中的“前瞻性陳述”，其中我們描述了與本招股説明書中的業務相關的其他不確定性，以及本招股説明書中包含或合併的前瞻性陳述。請注意，其他我們目前未知或我們目前認為不重要的風險也可能損害我們的業務和運營。隨附的招股説明書附錄可能包含對適用於對我們的投資以及我們在該招股説明書附錄下提供的特定證券類型的額外風險的討論。

本招股説明書中的部分信息以及我們引用的文件包含符合聯邦證券法含義的前瞻性陳述。您不應依賴本招股説明書中的前瞻性陳述，也不應依賴我們引用的文件。前瞻性表述通常使用“預期”、“相信”、“ ”、“計劃”、“預期”、“未來”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”、“ ”估計、“預測”、“潛在”、“繼續”等術語來識別，儘管一些前瞻性表述有不同的表達方式。本招股説明書以及我們通過引用併入的文件還可能包含由第三方作出的前瞻性陳述，這些陳述與他們對我們未來可能進入的市場的估計有關。所有前瞻性陳述都涉及涉及風險和不確定因素的事項，存在許多重要的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定因素和其他因素可能會導致我們的實際結果與本招股説明書中包含的前瞻性陳述以及我們通過引用併入的文件大不相同。

您還應仔細考慮本招股説明書“風險因素”和其他章節中的陳述，以及我們通過引用合併的文件，這些陳述涉及可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中陳述的結果不同的其他事實。我們提醒投資者，不要過度依賴本招股説明書中包含的前瞻性陳述，以及我們通過引用併入的文件。我們沒有義務公開更新或審查任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

我們已根據證券法向美國證券交易委員會提交了表格S-3的註冊聲明，涉及此次發行中提供的證券。我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以閲讀和複製註冊聲明和我們在證券交易委員會提交的任何其他文件。我們的公共參考室位於華盛頓特區20549，N.E.F Street 100號。有關公共資料室的進一步信息，請致電1-800-美國證券交易委員會-0330與美國證券交易委員會聯繫。我們的證券交易委員會文件也可在證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾查閲。

本招股説明書是註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中包含的所有信息。每當本招股説明書中提及我們的任何合同或其他文檔時，引用內容可能不完整，對於合同或文檔的副本，您應參考作為註冊説明書一部分的證物。

美國證券交易委員會允許我們將向其提交的信息通過引用合併到此招股説明書中，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。向美國證券交易委員會提交的後續信息將更新並取代此信息。

本招股説明書的“普通股説明”和“優先股説明”中包含了對我們股本的最新説明。

我們還通過引用將我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的所有文件(招股説明書第2.02項或第7.01項下提供的當前報告以及在該表上提交的與該等項目相關的證物除外)納入本招股説明書的初始提交日期之後且在註冊説明書生效之前，或(Ii)在本招股説明書日期之後但在終止發售前。這些文件包括定期報告，如Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告和Form 8-K的當前報告，以及委託書。

我們將應書面或口頭請求向收到本招股説明書的每個人(包括任何受益所有人)提供一份本招股説明書中通過引用方式併入的任何和所有信息的副本，包括通過引用方式具體併入此類文件中的證物。您可以通過以下方式與我們聯繫，免費索取這些文件的副本：

本文中包含的或通過引用併入或被視為併入本文檔的文件中包含的任何陳述，在本文檔或任何其他隨後提交的被視為通過引用併入本文檔的文件中包含的陳述修改或取代陳述的範圍內，將被視為修改或取代。

我們預計將本招股説明書和招股説明書附錄出售證券所得的淨收益用於我們的臨牀試驗和臨牀前計劃、其他研究和開發活動以及一般企業用途。這些可能包括增加營運資金和收購。

如果我們決定將任何證券發行的淨收益用於我們的臨牀試驗和臨牀前計劃以外的其他研發活動和一般企業用途，我們將在招股説明書附錄中説明該發行的淨收益的使用情況。

截至本招股説明書發佈之日，我們已發行和已發行普通股共14,882,522股。

我們普通股的持有者在提交股東表決的所有事項(包括董事選舉)上，每持有一股記錄在案的股份，有權投一票，並且沒有累計投票權。因此，有權在任何董事選舉中投票的大多數已發行普通股的持有人可以選舉所有參加選舉的董事(如果他們這樣選擇的話)，但我們可能發行的任何優先股的持有人可能有權選舉的任何董事除外。

在受到特拉華州法律和可能適用於任何當時已發行優先股的優惠的限制的情況下，普通股持有人有權從我們董事會宣佈的合法資金中按比例獲得這些股息。

如果發生任何自願或非自願清算、解散或結束我們的事務，我們普通股的持有人將有權在支付或撥備我們的所有債務和其他債務或撥備後，按比例分享可供分配給股東的合法淨資產，但受當時未償還的任何優先股的優先權利的限制。

普通股持有人沒有優先購買權或轉換權或其他認購權，也沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。我們已發行的普通股和流通股均已繳足股款，且不可評估。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，交易代碼為“GBS”。

我們普通股的轉讓代理是紐約道富銀行1號30層的大陸股票轉讓信託公司，郵編：10004。

我們目前被授權發行10,000,000股優先股，面值為0.01美元。在我們的優先股中，有4,500,000股已被指定為B系列可轉換優先股。截至本招股説明書的日期，我們沒有已發行的優先股。

我們的董事會目前有權在不需要股東採取進一步行動的情況下，發行一個或多個系列的優先股，並確定其權利、優先、特權和限制。這些權利、優惠和特權可能包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先權、償債基金條款以及構成或指定此類系列的股份數量，其中任何一個或全部可能大於普通股的權利。發行優先股可能會對普通股持有人的投票權以及該等持有人在我們清算時獲得股息和付款的可能性產生不利影響。此外，發行優先股可能會延遲、推遲或阻止我們公司控制權的變更或其他公司行動。

以下説明闡述了適用於債務證券的一般條款。我們將描述我們在招股説明書附錄中提供的與這些債務證券相關的任何債務證券的特定條款。

債務證券將是我們的優先債務證券或我們的次級債務證券。優先債務證券將根據我們與契約中指定的受託人之間的契約發行。我們將這種契約稱為“高級契約”。次級債務證券將在我們和契約中指定的受託人之間以單獨的附屬契約發行。我們將這種契約稱為“次級契約”，與高級契約一起稱為“契約”。除非適用法律允許，否則這些契約已經或將符合1939年《信託契約法》的規定。

我們已將契約表格作為登記聲明的證物提交。為方便您，我們在下面的描述中包含了對契約的個特定部分的引用。本招股説明書中未另行定義的大寫術語將具有相關契約中給出的含義。

以下關於債務證券和債務證券條款的摘要並不完整，全文僅參考債券和債務證券的條款。

這兩份契約都沒有限制我們可能發行的債務證券的本金金額。每份契約均規定，債務證券可分一個或多個系列發行，最高可達我們可能不時授權的本金金額。每份契約還規定，債務證券可以以我們指定的任何貨幣或貨幣單位計價。此外，每個系列債務證券可以重新開放，以便在未來發行該系列的額外債務證券，而無需該系列債務證券的持有人同意。除非招股説明書附錄中與特定發行有關的另有説明，否則契約和債務證券都不會包含任何條款，以便在我們的業務發生收購、資本重組或類似重組的情況下為任何債務證券持有人提供證券保護。

除非招股説明書附錄中另有説明，否則優先債務證券將與我們所有其他無擔保和無次級債務並列。次級債務證券將優先於之前全額償付我們的優先債務證券。我們將描述我們在招股説明書附錄中提供的與該等次級債務證券相關的次級債務證券的特定條款。

我們將在招股説明書附錄中介紹與該等債務證券的發售有關的每一特定系列債務證券的具體條款。我們將在招股説明書附錄中描述的術語將包括以下部分或全部：

我們可以發行債務證券作為原始發行的貼現證券，以低於本金的大幅折扣出售。如果我們發行原始發行的貼現證券，則我們將在適用的招股説明書附錄中説明適用於這些債務證券的重大美國聯邦所得税後果。

我們目前計劃僅將每一系列債務證券作為註冊證券發行。然而，我們可以發行一系列債務證券作為無記名證券，或登記證券和無記名證券的組合。如果我們以不記名證券的身份發行優先債務證券，除非我們選擇以零息證券的形式發行，否則它們將附帶利息息票。如果我們發行無記名證券，我們可能會在適用的招股説明書附錄中説明重大的美國聯邦所得税後果和其他重大考慮因素、程序和限制。

登記債務證券的持有人可以向受託人的公司信託辦公室或我們為此目的指定並在適用的招股説明書附錄中描述的任何其他轉讓代理的辦公室提交債務證券，以換取相同系列和相同本金總額的不同授權金額的其他債務證券。登記的證券必須正式背書或附有書面轉讓文書。代理商不會為轉賬或交換向您收取服務費。然而，我們可能會要求您支付任何適用的税款或其他政府費用。如果我們發行無記名證券，我們將在適用的招股説明書附錄中説明將這些無記名證券交換為同一系列其他優先債務證券的任何程序。一般來説，我們不會允許您將記名證券交換為無記名證券。

一般情況下，除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則我們將發行面值為1,000美元或整數倍的登記證券和麪值為5,000美元的無記名證券。我們可以發行全球形式的記名證券和無記名證券。

如果任何債務證券將可轉換為我們的普通股、優先股或其他證券，或可交換為我們的普通股、優先股或其他證券，適用的招股説明書附錄將列出轉換或交換的條款和條件，包括：

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則吾等可隨時或不時贖回任何系列債務證券的全部或部分。如果任何一系列債務證券只能在特定日期或之後贖回，或只有在滿足附加條件後才可贖回，適用的招股説明書附錄將具體説明日期或附加條件。除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則債務證券的贖回價格將等於本金的100%加上任何應計和該等債務證券的未付利息。

適用的招股説明書附錄將包含我們可以在一系列債務證券規定的到期日之前贖回的具體條款。除非招股説明書附錄中另有説明，否則本行將於贖回日期前至少30天但不超過60天向持有人發出贖回通知。該通知將註明：

在或任何贖回日期之前，我們將向受託人或支付代理存入一筆足以支付贖回價格的款項。

除非招股説明書附錄中另有關於特定發行的説明，否則如果我們贖回的債務證券少於所有債務證券，則受託人將使用其認為公平和適當的方法選擇要贖回的債務證券。在贖回日期後，已贖回債務證券的持有者除有權收取贖回價格和贖回日的任何未付利息外，將不享有任何其他權利。

除非招股説明書附錄中與特定發行相關的另有説明，否則任何系列債務證券的“違約事件”均為下列事件之一：

我們被要求每年向每個受託人提交一份高級官員證書，説明是否存在任何違約，並指明任何存在的違約。

除非招股説明書附錄中另有關於特定發行的説明，否則如果特定系列的債務證券發生違約事件並仍在繼續 (次級債務證券的違約與破產事件有關的違約除外)，受託人或該系列未償還債務證券本金不低於25%的持有人可宣佈該系列未償還債務證券的本金立即到期和應付。

除非招股説明書附錄中另有關於特定發行的説明，否則在就任何系列的債務證券作出加速到期日的聲明之後以及受託人獲得支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，該系列未償還債務證券的多數本金持有人可在下列情況下以書面通知吾等和受託人撤銷和撤銷該聲明及其後果：

任何撤銷都不會影響任何後續違約或損害由此產生的任何權利。

除非招股説明書附錄中另有關於特定發行的説明，任何系列未償還債務證券本金不少於多數的持有人可代表該系列所有債務證券和任何相關息票的持有人，放棄該系列適用契約下關於該系列及其後果的任何過往違約，但違約除外：

如果發生並持續發生特定系列債務證券的違約事件，受託人將沒有義務在該系列債務證券的任何持有人的請求或指示下行使其在適用契約下的任何權利或權力，除非持有人已向受託人提供合理的賠償和擔保，以應對其可能因遵守請求而產生的費用、開支和債務。

任何系列未償還債務證券本金的多數持有人有權指示任何訴訟的時間、方法和地點，以根據適用的契約向受託人提供任何補救措施，或就該系列債務證券行使受託人授予的任何信託或權力。受託人可以拒絕遵循與法律或契約相沖突的指示，這可能會使受託人承擔個人責任，或者可能不適當地損害其他非指導性持有人。此外，受託人可採取其認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動。

我們和受託人可以不經任何債務證券持有人同意，為各種目的簽訂補充契約，包括：

經持有所有受影響系列未償還債務證券本金不少於多數的持有人同意，我們和受託人可簽署補充契約，對該契約的任何條款增加或更改或取消任何條款，或修改該系列債務證券持有人的權利。未經受影響的所有未償還債務證券的持有人同意，任何補充契約不得：

除非招股説明書附錄中另有關於特定產品的説明，否則我們不得與任何其他人合併或合併為任何其他人，或將我們的全部或實質上所有資產轉讓、轉讓或租賃給任何其他人，除非：

對於之前未交付受託人註銷的任何系列債務證券，我們可以終止我們的義務當這些債務證券：

我們可以通過向受託人交存一筆足以支付和清償該系列債務證券的全部債務的金額，作為信託基金，向受託人交存一筆足以支付和清償該系列債務證券的債務，從而終止我們對該系列債務證券的債務。在這種情況下，適用的契約將不再具有進一步的效力，我們的債務將隨着該系列債務的而得到履行和解除(除了我們支付根據該契約到期的所有其他金額以及向受託人提供某些高級人員的證書和律師意見的義務外)。由我們承擔費用，受託人將簽署適當的文書，確認償付和解除。

根據《信託契約法》，任何受託人可被視為存在利益衝突，如果適用契約項下發生違約事件，且如《信託契約法》第310(B)節更全面地描述，發生下列一種或多種情況，則可能被要求辭去受託人職務：

我們可以為任何系列的債務證券指定替代受託人。替代受託人的任命將在適用的招股説明書補編中説明。

我們及其關聯公司可以在正常業務過程中與受託人及其關聯公司進行交易。

每個契約均受紐約州國內法律的管轄和解釋，相關的優先債務證券和次級債務證券也將受其管轄和解釋。

我們可以發行認股權證購買債務證券、優先股或普通股。如適用的招股説明書附錄所述，我們可以單獨或與一個或多個額外的認股權證、債務證券、優先股或普通股的股份或這些證券的任何組合一起發售。如果我們作為一個單位的一部分發行權證，招股説明書副刊將規定在權證到期日之前，這些權證是否可以與該單位的其他證券分開。我們可以根據我們與作為權證代理的銀行或信託公司簽訂的權證協議來發行權證，所有這些都在招股説明書副刊中描述。如果吾等根據認股權證協議發行認股權證，則認股權證代理人將僅作為吾等與認股權證有關的代理，而不會為任何認股權證持有人或受益的擁有人或與其承擔任何代理或信託的義務或關係。

我們將描述我們在招股説明書附錄中提供的與這些認股權證相關的任何認股權證的特定條款。這些術語可能包括以下內容：

每份認股權證持有人將有權按行使價購買普通股或優先股或其他證券的股份數目，該等股份數目將在適用的招股説明書補編中列明，或可按適用招股説明書副刊的規定釐定。認股權證可以在適用的招股説明書附錄規定的截止日期之前的任何時間行使。在到期日交易結束後，未行使的認股權證將失效。認股權證可按適用的招股説明書附錄中與其提供的認股權證相關的規定行使。於收到付款及於認股權證代理人的公司信託辦事處或適用招股説明書附錄所指的任何其他辦事處妥善填寫及簽署的認股權證後，吾等將在可行的情況下儘快交出所購買的證券。如果認股權證所代表的認股權證未全部行使，將為剩餘的認股權證簽發新的認股權證證書。

我們可以在一個或多個系列中發行由我們的普通股或優先股、購買普通股或優先股的權證、債務證券或這些證券的任何組合組成的單位。將發行每個單元，以便單元的持有人同時也是單元中包含的每個證券的持有人。因此，單位持有人將擁有每個包括擔保的持有人的權利和義務。

我們可以通過我們根據單獨協議簽發的單位證書來證明單位。我們可以根據我們與一個或多個單位代理之間的單位協議發放單位。如吾等選擇與單位代理人訂立單位協議，單位代理人將只擔任我方與單位有關的代理人，而不會為單位的任何登記持有人或單位的實益擁有人承擔任何代理或信託義務或關係。如果我們選擇使用單位代理，我們將在適用的招股説明書附錄中註明與特定系列單位有關的單位代理的名稱、地址和其他信息。

我們將在適用的招股説明書補充説明一系列發售單位的條款，包括：(I)單位和組成單位的證券的名稱和條款，包括這些證券是否以及在何種情況下可以單獨持有或轉讓；(Ii)管理單位協議中與本文所述不同的任何條款；以及(Iii)有關單位或組成單位的證券的發行、支付、結算、轉讓或交換的任何條款。

本節中介紹的有關我們的普通股、優先股、權證和債務證券的其他規定將適用於每個單位，只要該單位包括我們的普通股、優先股、權證和/或債務證券的股份。

我們可能會不時以下列一種或多種方式出售本招股説明書涵蓋的證券：

此外，我們還可能與第三方進行衍生產品或其他對衝交易，或以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。適用的招股説明書附錄可能表明，第三方可以出售本招股説明書和招股説明書附錄所涵蓋的證券，包括與這些衍生品相關的賣空交易。如果是這樣的話，第三方可以使用我們質押或從我們或其他人借入的證券來結算這些銷售或結算任何相關的未平倉股票借款，並可以使用從我們那裏收到的證券來結算任何相關的未平倉股票借款。這些銷售交易的第三方將是承銷商，如果適用，將在招股説明書附錄(或其生效後的修正案)中確定。

關於每個證券系列的招股説明書附錄將在適用的範圍內包括：

我們、任何承銷商或上述其他第三方對本招股説明書中所述證券的任何要約和出售可能會在一項或多項交易中不時完成，包括但不限於私下協商的交易，或者：

本招股説明書所涵蓋證券的發售也可在現有的交易市場中以非固定價格進行交易，或者：

這些在市場上發行的股票(如果有)將由作為我們的委託人或代理的承銷商進行，承銷商也可以是上述證券的第三方賣家。

此外，我們還可以通過以下方式出售本招股説明書涵蓋的部分或全部證券：

任何交易商都可以被視為承銷商，這一術語在1933年證券法中對如此提供和出售的證券進行了定義。

對於通過承銷商或代理進行的發行，我們可以與承銷商或代理訂立協議，根據該協議，我們將獲得我們的未償還證券，作為向公眾提供現金的證券的代價。關於這些安排，承銷商或代理人還可以出售本招股説明書涵蓋的證券，以對衝他們在任何此類未償還證券中的頭寸，包括在賣空交易中。如果是這樣的話，承銷商或代理人可以使用根據這些安排從我們收到的證券來結算任何相關的未平倉證券借款。

我們可以將證券出借或質押給金融機構或其他第三方，金融機構或其他第三方可能會出售借出的證券，或者在質押發生違約的情況下，使用本招股説明書和適用的招股説明書附錄出售質押證券。該金融機構或第三方可以將其空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者，或與同時發售本招股説明書涵蓋的其他證券有關。

我們可以直接從機構投資者或其他機構投資者或其他人那裏徵集購買本招股説明書所涵蓋證券的要約，並且我們可以直接向機構投資者或其他人銷售此類證券，他們可能被視為證券法意義上的承銷商。任何此類證券的轉售。

如果招股説明書附錄中有此説明，證券也可以在購買時與再營銷一起提供和出售，根據其條款贖回或償還，或由一家或多家再營銷公司作為其自己賬户的委託人或作為我們的代理提供和出售。

如果在適用的招股説明書附錄中註明，我們可能會不時通過代理銷售證券。我們通常預計，任何代理商在其委任期內都將盡最大努力行事。

如果在任何證券銷售中使用承銷商，證券可以通過以主承銷商為代表的承銷團向公眾發行，也可以直接由承銷商進行。除非在招股説明書附錄中另有説明，承銷商購買任何證券的義務將以慣例成交條件為條件，承銷商將有義務購買所有該系列證券(如果購買了任何證券)。

承銷商、交易商、代理商和再營銷公司在發行任何證券時，根據與我們訂立的協議，有權獲得我們對某些民事責任的賠償，包括證券法項下的責任，或因承銷商、交易商、代理商和再營銷公司可能被要求支付的款項而獲得賠償。承銷商、經銷商、代理商和再營銷代理商可能是我們和/或我們的附屬公司的客户，與我們和/或我們的附屬公司進行交易，或在正常業務過程中為我們提供服務。

本招股説明書所涵蓋證券由本公司公開發售及出售(如有)的任何承銷商均可在該證券上做市，但該等承銷商並無義務這樣做，並可隨時終止任何做市行為，恕不另行通知。

ArentFox(Br)位於華盛頓特區的Schiff LLP將為我們傳遞本招股説明書提供的證券的有效性。法律問題將由適用的招股説明書附錄中指定的律師為任何承銷商、交易商或代理人進行傳遞。

在本招股説明書及註冊説明書的其他地方以參考方式併入的經審核財務報表，以獨立註冊會計師BDO Audit Pty Ltd的報告為依據，經上述事務所作為會計及審計專家的授權而以參考方式併入。

		頁面
招股説明書副刊
關於本招股説明書補充資料		S-1
摘要		S-2
供品		S-7
風險因素		S-9
關於前瞻性陳述的特別説明		S-11
收益的使用		S-11
股利政策		S-12
稀釋		S-12
我們提供的證券説明		S-13
承銷		S-15
法律事務		S-18
專家		S-18
在那裏您可以找到更多信息		S-19
以引用方式成立為法團		S-19

	●	一種專有的便攜式藥物篩查系統，通過使用一次性墨盒和便攜式手持式讀取器分析指紋汗液來工作。該系統包括目前檢測阿片類藥物、可卡因、甲基苯丙胺、苯二氮卓、大麻、美沙酮、丁丙諾啡和苯丙胺的市售非侵入性汗液指紋診斷產品(“IFP產品”)。客户包括建築、運輸和物流公司等安全關鍵行業，以及康復部門的藥物治療組織和司法組織。

	●	以臨牀化學、免疫學、腫瘤標誌物、過敏原和內分泌學為基礎的生物傳感器診斷試驗(POCT)的發展階段範圍。我們的旗艦產品候選產品是唾液葡萄糖生物傳感器(“SGB”)，這是一種POCT，有望取代糖尿病患者的手指刺入性血糖監測。這些測試源自我們在亞太地區從生命科學生物傳感器診斷有限公司(“LSBD”或“許可方”)獲得許可的生物傳感器平臺。生物傳感器平臺能夠檢測多種生物分析物，方法是用適用於每種分析物的替代物取代Gox酶。

	●	娛樂用藥分為四類：鎮痛劑、鎮靜劑、興奮劑和迷幻劑。鎮痛劑包括海洛因、嗎啡、芬太尼和可待因等麻醉劑。鎮靜劑包括酒精、巴比妥酸鹽、鎮靜劑和尼古丁。興奮劑包括可卡因、甲基苯丙胺和搖頭丸(MDMA)。
	●	根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室發佈的《2022年世界毒品報告》，2020年全球約有2.84億15-64歲的人使用毒品，比前十年增長了26%。年輕人正在使用更多的毒品，今天許多國家的毒品使用量比上一代人更高。在非洲和拉丁美洲，35歲以下的人是接受藥物使用障礙治療的大多數人。在美國和加拿大，主要由非醫療用途芬太尼流行引起的過量死亡人數繼續打破紀錄。
	●	根據美國藥物濫用和精神健康服務管理局發佈的《美國關鍵藥物使用和心理健康指標：2020年全國藥物使用和健康調查結果》，在4110萬因藥物濫用而需要治療的人中，去年只有270萬人(6.5%)在專門治療機構接受了治療。

	●	在亞洲推出產品，首先是澳大利亞，然後是新加坡、印度尼西亞、泰國和亞洲其他地區
	●	專注於營銷和數字渠道，以提高知名度
	●	建立面向市場的間接分銷並銷售智能指紋產品系列。
	●	開始提交FDA申請，以便能夠在代表最大市場機會的美國市場銷售產品
	●	利用在英國的成功進入歐洲和中東地區，

	●	繼續開發專注於葡萄糖檢測的生物傳感器
	●	在當前的指紋平臺上開發更多待測試的藥物
	●	進入醫療診斷其他領域的開發途徑利用現有技術和技巧，利用相對於傳統檢測方法的競爭優勢。潛在靶標分析的一些例子包括傳染病、生育力、腫瘤標記物和皮質醇。

	每股股	總計
公開發行價格	$	$
承保折扣和佣金(1)	$	$
扣除費用前的收益，給我們(2)	$	$

(1)	我們已同意償還承銷商的某些費用，並向承銷商的代表發行認股權證以購買普通股，如本招股説明書補充説明書第S-15頁“承銷”中所述。
(2)	本表所載向吾等提供的發售所得款項並不代表本次發售所發行的認股權證的任何行使權。

招股説明書
關於這份招股説明書		1
招股説明書摘要		2
我們公司		2
企業信息		5
我們可以提供的證券		5
風險因素		6
前瞻性陳述		6
在那裏您可以找到更多信息		6
以引用方式併入某些資料		6
收益的使用		8
普通股説明		8
優先股的説明		9
債務證券説明		9
認股權證説明		16
對單位的描述		18
配送計劃		18
法律事務		20
專家		20

	○	增加當前市場的市場份額，這兩個市場一直是英國和西歐；
	○	開始在亞洲地區分銷；以及
	○	啟動與美國食品和藥物管理局(FDA)的監管審批程序，以便擴展到需要批准的美國市場。

	●	除規定的任何未經審計的中期財務報表外，只允許提交兩年的已審計財務報表，因此本招股説明書中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析” 披露相應減少；

	●	未要求遵守經修訂的2002年薩班斯-奧克斯利法案(“薩班斯-奧克斯利法案”)第404節的審計師認證要求；

	●	在我們的定期報告、委託書和註冊説明書中減少了有關高管薪酬的披露義務；以及

	●	免除就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。

發行普通股		shares

本次發行後將發行的普通股		股份，不包括因行使據此提供的認股權證而發行的股份，並假設沒有行使授予承銷商的超額配售選擇權。

購買我們提供的認股權證		每股普通股與認股權證一起出售，最多可購買 shares of our common stock. Each Warrant will have (i) an exercise price per share of per share, and (ii) 備用無現金行使期權(從發行之日開始)，獲得的股份總數等於(X)現金行使後可發行的普通股總數和(Y)1.0的乘積。每份認股權證將立即行使，將在原發行日期的五週年時到期。每個認股權證持有人將被禁止行使其對我們普通股股份的認股權證，如果該行使的結果是持有人及其關聯公司將擁有超過我們當時已發行和已發行普通股股份總數的4.99%。但是，任何持有者都可以將此百分比增加到不超過9.99%的任何其他百分比。本招股説明書補充資料亦與認股權證行使時發售可發行普通股股份有關。
超額配售選項		我們已授予承銷商45天的選擇權，允許承銷商額外購買最多股普通股(最多佔首次公開發行普通股股數的15%)和/或認股權證購買最多僅用於超額配售的額外普通股(最高可達首次發行認股權證數量的15%) 如果有超額配售的話。

代表權證		我們已同意向代表發行認股權證，購買相當於本次發售的普通股總數的5.0%的普通股，作為向代表支付的與本次發售相關的補償的一部分。代表認股權證將會取消註冊，可立即以相當於每股普通股及隨附認股權證公開發行價125%的行使價行使，於本次發售開始發售五週年時屆滿，而在其他方面與發售中發行的認股權證實質上相似。見S-15頁的“承保”。

使用收益的		我們預計將此次發行的淨收益用作營運資金和一般企業用途。請參閲本招股説明書增刊第S-11頁的“募集資金的使用” ，瞭解本次發行募集資金的預期用途的更完整説明。

風險因素		投資我們的證券涉及重大風險。請閲讀從本招股説明書附錄的第S-9頁開始，以及在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中以引用方式併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的其他文件中的類似標題下包含或以引用方式併入本招股説明書附錄的信息。

納斯達克市場符號		INBS。認股權證沒有交易市場，我們預計不會有市場發展。此外，我們不打算在任何證券交易所或自動報價系統上掛牌認股權證。

	●	70,069股普通股，可在行使公司由某些投資者持有的首輪認股權證後發行。

	●	2,620股普通股，可在行使公司由某些投資者持有的B系列認股權證後發行。

	●	1,324股普通股，可通過行使Winx Capital Pty Ltd.持有的認股權證發行。

	●	3,177股普通股，可通過行使本公司首次公開發行(IPO)承銷商持有的認股權證而發行。

	●	136,834股普通股，可通過行使公司在首次公開募股前發行的認股權證而發行。

	●	150,000股普通股，可在行使生命科學生物診斷有限公司持有的認股權證後發行。

	●	26,472股普通股，可在公司D系列可轉換優先股投資者持有的認股權證行使後發行。

	●	601,842股公司C系列優先股轉換後可發行的普通股，包括：(1)作為IFP收購的一部分發行的2,363,003股C系列優先股；(Ii)保留1,149,273股C系列優先股，以供向IFP的某些貸款人發行，後者可根據每個此類貸款人的各自選擇，將該貸款人對IFP的貸款(在此也稱為“可轉換票據”)轉換為C系列優先股，視情況經公司股東批准將C系列優先股轉換為普通股，以及(Iii)500,000股C系列優先股。保留用於保險，以確保作為IFP收購的一部分，公司對前IFP持有人提出潛在的賠償要求。每股C系列優先股最初可轉換為三股普通股(反向股票拆分後為0.15股)(根據特定事件的發生而進行調整)。

	●	轉換公司D系列優先股後可發行的普通股26,472股。每股D系列優先股最初可轉換為三股普通股 (反向股票拆分後為0.15股)(視特定事件的發生而調整)。

	●	在本次發行中發行的認股權證行使後可發行的普通股。

	●	在行使可向本次發行的承銷商代表發行的權證後可發行的普通股。

	●	“空頭擠壓”；
	●	證券分析師或其他第三方的評論，包括博客、文章、留言板和社交媒體等；
	●	大股東退出本公司普通股或增減本公司普通股中的空頭股數；
	●	財務和經營業績的實際或預期波動；
	●	與持續的新冠肺炎大流行相關的風險和不確定性；
	●	新產品發佈的時間和分配；
	●	某些促銷或服務的時間或內容發生變化；
	●	收購成本和我們收購或投資的公司整合；
	●	公眾對我們、我們的競爭對手或行業的負面看法；以及
	●	整體大盤波動。

	●	我們作為一個持續經營的企業繼續存在的能力；
	●	我們成功整合收購的能力；
	●	我們成功開發其診斷測試並將其商業化的能力；
	●	我們從合作伙伴關係和協作中實現商業利益的能力；
	●	我們獲得監管部門批准的能力；
	●	與第三方遵守知識產權許可證規定的義務；
	●	市場接受我們的新產品；
	●	我們建立或維護協作、許可或其他安排的能力；
	●	我們保護知識產權的能力和第三方的能力；
	●	我們有能力充分支持未來的增長；以及
	●	我們能夠吸引和留住關鍵人員來有效管理我們的業務。

每股公開發行價及配套認股權證		$
截至2022年12月31日的每股有形賬面淨值	$
可歸因於此次發行的預計每股有形賬面淨值增加	$
預計為本次發售生效後調整後的每股有形賬面淨值		$
對參與此次發行的新投資者的每股攤薄		$

承銷商	股份數量	數量認股權證
拉登堡·塔爾曼公司
總計

	●	our history and our prospects;
	●	我們經營的行業；
	●	我們過去和現在的經營業績；
	●	我們的行政官員以前的經驗；以及
	●	本次發行時證券市場的總體情況。

	●	辛迪加回補交易涉及在分銷完成後在公開市場購買證券，以回補辛迪加空頭頭寸。這種赤裸裸的空頭頭寸將通過在公開市場購買證券來平倉。如果承銷商擔心定價後公開市場上的證券價格可能面臨下行壓力，可能對購買此次發行的投資者產生不利影響，則更有可能建立裸空頭頭寸。

	●	穩定的交易允許出價購買標的證券，只要穩定的出價不超過特定的最大值。

	●	罰金出價允許承銷商在以下情況下從辛迪加成員那裏收回出售特許權：辛迪加成員最初出售的證券是通過穩定或辛迪加回補交易購買的，以回補辛迪加空頭頭寸。

	●	本公司截至2022年6月30日的年度表格 10-K年度報告(於2022年9月22日提交)，並在表格10-K/A (於2022年10月7日提交)和表格10-K/A(於2023年3月6日提交)上進行了修訂；

	●	我們截至2022年9月30日的季度報告(於2022年11月14日提交)；

	●	我們截至2022年12月31日的季度報告(於2023年2月14日提交)；

	●	我們於2023年3月2日、2023年3月2日、2023年2月16日、2023年2月9日、2023年1月27日、2022年12月 22(僅1.01、3.02、3.03和5.03項，以及其中包含的9.01項展品)提交的關於Form 8-K的當前報告和對Form 8-K/A的任何修訂；2022年12月 21；2022年12月8日；2022年10月27日(僅限第5.02、5.03和8.01項展品，其中9.01項展品納入其中)；2022年10月11日(僅第1.01、2.01、2.03、3.02、3.03、3.03、5.02和5.03項展品，其中包含第9.01項展品)； 2022年9月 30日；2022年9月15日；和2022年7月21日；

	●	我們關於附表14A的最終委託書於2023年1月4日提交；以及

	●	註冊人於2020年12月22日向美國證券交易委員會提交的註冊人註冊説明書8-A中包含的註冊人普通股的説明，以及為更新該説明而提交的任何修訂或報告。

	●	我們截至2021年6月30日的年度Form 10-K年度報告(提交於2021年9月16日)，經Form 10-K/A修訂(提交於2021年9月30日)；

	●	我們截至2021年9月30日的財政季度Form 10-Q季度報告(於2021年11月12日提交)；

	●	我們截至2021年12月31日的財政季度Form 10-Q季度報告(於2022年2月11日提交)；

	●	我們於2021年8月11日、2021年10月14日、2021年11月3日、2021年11月24日、2021年12月1日、2021年12月16日、2021年2月28日、2022年3月23日、2022年3月24日和2022年4月1日提交的當前8-K表格報告(其中包含的信息除外)；以及

	●	招股説明書中包含的對我們普通股的説明，每股面值$0.01，構成最初於2021年1月1日提交給美國證券交易委員會的S-1表格(文件編號333-252277)註冊聲明的一部分，此後不時進行修訂和補充。

	●	債務證券的名稱和類型；

	●	債務證券的本金總額或首次發行價格；

	●	支付債務證券本金的一個或多個日期；

	●	我們是否有權延長債務證券的規定期限；

	●	債務證券是否計息，如果計息，利率或利率的計算方法；

	●	如果債務證券將計息、產生利息的日期、付息日期以及這些付息日期的定期記錄日期；

	●	債務證券的本金、溢價(如有)和利息(如有)的支付地點，登記債務證券可以交出辦理轉讓登記的地點，債務證券可以交出進行交換的地點；

	●	有義務回購或以其他方式贖回債務證券的任何償債基金或其他撥備；

	●	我們將有權或有義務贖回債務證券的條款和條件；

	●	任何登記債務證券將可發行的面額；

	●	每個證券登記商和付款代理人的身份，以及匯率代理人(如果有)的指定(如果不是受託人的話)；

	●	債務證券到期加速時應支付的債務證券本金的部分；

	●	用於支付債務證券的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)的貨幣(如果不是美元)，以及您或我們是否可以選擇以債務證券計價的貨幣以外的貨幣支付本金、溢價和利息；

	●	用於確定債務證券本金、溢價或利息金額的任何指數、公式或其他方法；

	●	在適用契約中對違約事件、違約或我們的契諾進行的任何更改或增加；

	●	債務證券是否可以作為記名債務證券或無記名債務證券發行，發行形式是否有任何限制，以及無記名債務證券和記名債務證券是否可以互換；

	●	付給誰將支付利息

	●	債務證券是否可以轉換或交換為其他證券，如果可以，轉換或交換的條件；

	●	關於次級債務證券的特定從屬條款；以及

	●	符合適用契約規定的債務證券的任何其他條款。

	●	換算價格或兑換率；

	●	換算或換貨期間；

	●	轉換或交換是強制性的，還是由持有者或我們選擇；

	●	調整折算價格或兑換率的撥備；

	●	如果贖回債務證券，可能會影響轉換或交換的條款。

	●	贖回日期；

	●	贖回價格；

	●	如果贖回的債務證券少於該系列的所有債務證券，則贖回特定的債務證券(在部分贖回的情況下，本金為 )；

	●	贖回日，贖回價格將到期並應支付，任何適用的利息將於該日及之後停止計提；

	●	一個或多個付款地點；

	●	贖回是否為償債基金；以及

	●	正被贖回的該系列債務證券條款要求的任何其他規定。

	●	任何到期應付的利息分期付款，違約時間為30天；

	●	拖欠任何到期的償債基金款項；

	●	在本金或保險費(如有)到期時、通過申報、在被要求贖回時或以其他方式拖欠；

	●	在受託人或持有該系列未償還債務證券本金25%的持有人向吾等發出通知後60天內，該系列債務證券或適用債權證的任何契諾未能履行；

	●	某些破產、資不抵債和重組事件；以及

	●	與該系列債務證券有關的任何其他違約事件。

	○	該系列所有未償還債務證券和任何相關息票的所有逾期利息，

	○	任何債務證券的所有未付本金和溢價(如有)，如非因宣佈加速而到期，以及未付本金按債務證券規定的一個或多個利率計算的利息，

	○	在合法範圍內，按債務證券規定的一個或多個利率計算的逾期利息，以及

	○	受託人支付或墊付的所有款項以及受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款；以及

	●	在支付該系列的任何債務證券或任何相關息票的本金或保費(如有)或利息，或

	●	對於未經每筆未償債務持有人同意不得修改或修改的契諾或條款，受其影響的一系列擔保。

	●	證明另一實體繼承給我們，以及繼承人承擔我們在債務證券和契約項下的契諾和義務。

	●	確定根據補充契約發行的任何一系列債務證券的形式或條款；

	●	為了持有人的利益在我們的契約中加入，或放棄我們在契約下的任何權利或權力；

	●	為持有人的利益增加個額外的違約事件；

	●	更改或取消契約的任何條款，條件是變更或取消只有在沒有未償還的債務擔保有權享受任何更改或取消的條款的利益時才生效；

	●	確保債務證券的安全；

	●	糾正契約的任何含糊之處或更正有缺陷或不一致的規定，前提是債務證券的持有者不受變更的實質性影響；

	●	提供證據，並規定接受繼任受託人；以及

	●	遵守《信託契約法》的要求。

	●	更改任何債務證券的本金、本金的任何分期付款或利息的規定到期日；

	●	降低任何債務證券贖回時的本金、利率或任何應付保費，或更改計算債務證券利率的方式；

	●	減少債務證券到期後到期應付的任何原始發行貼現證券的本金金額；

	●	更改支付任何債務擔保的本金或利息的付款地點或貨幣；

	●	損害提起強制執行付款訴訟的權利；

	●	降低任何系列未償還債務證券本金的百分比，該系列債券的持有人必須同意補充債券，或同意放棄遵守該債券的各項規定或違約和契諾；或

	●	修改本節中描述的任何條款。

	●	根據任何美國司法管轄區的法律，尚存或因交易而形成的人組織並有效存在，並明確承擔我們在債務證券和契約項下的義務；

	●	交易生效後，立即不會發生違約事件，也不會在契約項下繼續發生違約事件；

	●	契約下的受託人獲得某些官員的證書和律師的意見。

	●	已到期並應付；

	●	是否在一年內到期並在其規定的到期日支付；或

	●	根據契約受託人就發出贖回通知而感到滿意的安排，在一年內被要求贖回。

	●	受託人是另一契約下的受託人，根據該契約，我們的證券未償還；

	●	受託人是同一契約項下一系列以上未償還債務證券的受託人；

	●	我們或我們的關聯公司或承銷商在受託人中持有一定的門檻所有權受益所有權權益；

	●	受託人在我們或我們違約的證券中持有一定的門檻受益所有權權益；

	●	受託人是我們的債權人之一；或

	●	受託人或其附屬公司作為我們的承銷商或代理。

	●	認股權證的具體名稱和總數，以及我們發行認股權證的價格；

	●	應支付發行價和行使價的貨幣或貨幣單位；

	●	開始行使認股權證的權利的日期和權利到期的日期，如果認股權證不能在整個期間內持續行使，則為可行使的一個或多個具體日期；

	●	權證將以完全登記形式或不記名形式、最終形式或全球形式或這些形式的任何組合發行；

	●	任何適用的材料美國聯邦所得税考慮因素；

	●	權證代理人和任何其他託管機構、執行或付款代理人、轉讓代理人、登記員或其他代理人的身份(如有)；

	●	權證行權時可購買的任何債務證券的名稱、本金總額、貨幣、面額和條款。

	●	認股權證行使時可購買的任何優先股或普通股的名稱、金額、貨幣、面額和條款；

	●	如果適用，發行認股權證的債務證券、優先股或普通股的名稱和條款以及每種證券發行的認股權證數量；

	●	如果適用，權證和相關債務證券、優先股或普通股將分別轉讓的日期；

	●	債務證券的本金金額或行使認股權證時可購買的優先股或普通股的數量及購買這些股票的價格；

	●	行權價格變動或調整撥備；

	●	在適用的情況下，可同時行使的最低或最高認股權證數目；

	●	關於任何記賬程序的信息；

	●	權證的任何反稀釋條款；

	●	任何贖回或贖回條款；以及

	●	權證的任何其他條款，包括與權證的交換和行使有關的條款、程序和限制。