美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
日程安排到
(第2號修正案)
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明
《1934年證券交易法》
StealthGas Inc.
(標的公司名稱(發行人)和備案人姓名(要約人))
普通股，每股面值0.01美元
(證券類別名稱)
Y81669 10 6
(CUSIP 證券類別編號)
哈里·N·瓦菲亞斯
希臘雅典埃裏特里亞14561號基菲西亞斯大道331號
Telephone: (011) (30) (210) 625 0001
(獲授權代表立案人接收通知和通訊的人的姓名、地址和電話號碼)
複製到：
芬恩·墨菲， Esq.
Morgan，Lewis&Bockius LLP
公園大道101號
紐約，郵編：10178
註冊費的計算
| 交易估值* | 提交費的數額** | |
| $10,000,000.00 | $1,298.00 |
| * | 預計僅用於計算備案費用金額，這一金額是基於以每股2.10美元的收購要約價格購買4,761,904股普通股。 |
| ** | 根據修訂後的1934年證券交易法規則0-11(B)計算的申請費金額，相當於每1,000,000.00美元的交易金額為129.80美元。 |
| 如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了申請費的任何部分，請勾選該框，並標明以前支付抵銷費的申請費。通過註冊説明書編號或表格或時間表及其提交日期確定以前的申請。 |
| 先前支付的金額：1,298.00美元 | 申請方：StealthGas Inc. | |
| 表格或註冊號碼：附表 | 提交日期：2020年3月31日 |
| ☐ | 如果申請僅涉及在投標要約開始前進行的初步溝通，請選中該框。 |
勾選下面的相應框以指定與該對帳單相關的任何交易：
| ☐ | 符合規則14d-1的第三方投標報價。 |
| 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
| ☐ | 私下交易須遵守規則13E-3。 |
| ☐ | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修正案，請選中以下框：☐
如果適用，請勾選下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：
| ☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
| ☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
日程安排到
本修正案第2號修正案(本修正案第2號修正案)修訂和補充了由StealthGas Inc.、馬紹爾羣島的一家公司(TealthGas Inc.)於2020年3月31日提交給美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission，簡稱美國證券交易委員會)的投標要約聲明(連同其任何後續修訂和補充)。本附表涉及本公司根據日期為2020年3月31日的收購要約(經修訂和補充的收購要約)和相關遞送函(遞送函)中列出的條款和條件，以每股2.10美元的價格向賣方以現金淨額(減去任何適用的預扣税和不計利息)購買最多4,761,904股普通股(面值為每股0.01美元)的要約。
除本修正案第2號另有規定外，附表中規定的信息保持不變，並通過引用與本修正案第2號中的項目相關的範圍併入本文。此處使用但未定義的大寫術語的含義與附表中賦予它們的含義相同。你應連同附表、購買要約及遞交函一併閲讀本修訂案第2號。本修正案第2號中對購買要約的所有引用都是指日期為2020年3月31日的購買要約，並作為本合同附件(A)(1)(A)提交。
第11項。附加信息.
現對附表第11項進行修訂和補充，在其末尾增加以下信息：
？2020年5月5日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了投標報價的最終結果，投標報價於紐約市時間2020年4月28日下午5：00到期。該新聞稿的副本作為本附表的附件(A)(1)(H)存檔，並以引用的方式併入本文。
第12項。陳列品.
現對附表第12項作出修訂和補充，以增加下列證物：
(A)(1)(H)*2020年5月5日的新聞稿。
| * | 現提交本局。 |
簽名
經適當查詢，並盡我所知和所信，我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
| 日期：2020年5月5日 | ||
| StealthGas Inc. | ||
| 發信人： | 哈里·N·瓦菲亞斯 | |
| 姓名： | 哈里·N·瓦菲亞斯 | |
| 標題： | 總裁與首席執行官 | |
展品索引
| (a)(1)(A)** |
購買日期為2020年3月31日。 | |
| (a)(1)(B)** |
意見書。 | |
| (a)(1)(C)** |
保證交貨通知。 | |
| (a)(1)(D)** |
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名者的信，日期為2020年3月31日。 | |
| (a)(1)(E)** |
致客户的信函，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者使用，日期為2020年3月31日。 | |
| (a)(1)(F)** (a)(1)(G)** |
新聞稿日期為2020年3月31日。 新聞稿日期為2020年4月29日。 | |
| (a)(1)(H)* |
新聞稿日期為2020年5月5日。 | |
| (a)(2) |
不適用。 | |
| (a)(3) |
不適用。 | |
| (a)(4) |
不適用。 | |
| (a)(5) |
不適用。 | |
| (b) |
不適用。 | |
| (d)(1) |
經修訂和重新簽署的公司與隱形海事公司的管理協議，經修訂(通過引用公司於2007年6月5日提交給美國證券交易委員會的截至2006年12月31日的20-F表格年度報告的附件4.1併入) | |
| (d)(2) |
公司、Harry Vafias和Stealth Sea S.A.之間的優先購買權表格(參照公司註冊表10.2註冊成立) 表格F-1(檔案號333-127905)上的聲明美國證券交易委員會並在此引用該註冊聲明 。) | |
| (g) |
不適用。 | |
| (h) |
不適用。 | |
| * | 現提交本局。 |
| ** | 之前提交的。 |
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