美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期):
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
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(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
第8.01項。 | 其他活動。 |
2023年2月28日,PowerSchool Holdings,Inc.(“本公司”)和PowerSchool Holdings LLC與高盛有限責任公司和巴克萊資本公司簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”),作為附表I-A所列幾家承銷商(“承銷商”)和附表所列出售股東的代表。I-B(“出售股東”)。
根據承銷協議的條款,出售股東同意向承銷商出售合共8,700,000股本公司A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股”),每股作價20.16美元(“發售”)。此外,出售股東給予承銷商自2023年2月28日起為期30個歷日的選擇權,最多可額外購買1,305,000股A類普通股。公司將不會從出售股東出售A類普通股中獲得任何收益。
本次發行是根據公司S-3表格中的自動貨架登記聲明(檔案),根據修訂後的1933年證券法(以下簡稱證券法)登記的No. 333-270101)提交日期為2023年2月28日,並附有日期為2023年2月28日的初步招股説明書補充文件和日期為2023年2月28日的最終招股説明書補充文件。承銷協議包含慣常陳述、保證及契諾、成交的慣常條件、本公司、出售股東及承銷商的賠償責任,包括證券法下的責任及各方的其他責任。承銷協議所載的陳述、保證及契諾僅為該協議的目的而作出,並於特定日期僅為該協議的各方的利益而作出,並可能受締約各方同意的限制所規限。承銷協議的副本作為附件1.1附於本合同,並通過引用併入本合同。上述對承銷協議重要條款的描述並不聲稱是完整的,並通過參考該等展品而對其整體進行了限定。
2023年2月28日,公司發佈新聞稿,公佈了此次發行的定價。本新聞稿的副本作為本報告的附件99.1提交,並通過引用併入本文。此次發行於2023年3月3日結束。
第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
展品 |
描述 | |
1.1 | 2023年2月28日簽署的承銷協議,由PowerSchool Holdings,Inc.、PowerSchool Holdings LLC、Goldman Sachs&Co.LLC和Barclays Capital Inc.作為其中列出的幾家承銷商和出售股票的股東的代表簽署。 | |
99.1 | 定價新聞稿由PowerSchool Holdings,Inc.發佈,日期為2023年2月28日。 | |
104 | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
日期:2023年3月3日
PowerSchool控股公司 | ||
發信人: | /s/Eric Shander | |
姓名: | 埃裏克·尚德爾 | |
標題: | 總裁&首席財務官 |