依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-252659

招股説明書副刊

(至招股説明書,日期為2021年2月11日)

 

阿卡迪亞生物科學公司

23,493股普通股

 

本招股説明書補充資料更新、取代及修訂日期為2021年2月11日的招股章程(“原始招股章程”)所載的若干資料,該等資料關乎於招股章程內列名的一名出售股東轉售最多23,493股普通股,每股面值0.001美元,可於行使認股權證(“現有認股權證”)時發行,該認股權證是吾等根據日期為2021年1月25日的證券購買協議以私募方式發行,並與若干機構及認可投資者(包括出售股東)訂立證券購買協議。現有認股權證以125.20美元的原始行使價向出售股東發行,反映了對隨後於2023年3月生效的反向股票拆分的調整。現有認股權證將按下文“現有認股權證的修訂”中所述進行修訂。

 

現有認股權證所涉及的普通股股份在本文中稱為認股權證股份。認股權證股票是代表出售股票的股東登記的,將不時提供和出售,以滿足我們授予出售股東的某些登記權利。本招股説明書補充資料僅涉及可向本文所述出售股東發行的23,493股認股權證股份,並不涉及可向招股説明書正本所指名的其他出售股東發行的任何認股權證股份。

 

本招股説明書補充資料應與招股章程正本一併閲讀,並以參考招股章程正本為準,除非此處提供的資料取代招股章程正本所載的資料。本招股説明書增刊如無招股章程正本,包括任何修訂或補充文件,則不完整,且只可與招股章程正本一併交付或使用。我們可以根據需要不時通過提交修改或補充來修改或補充招股説明書。在作出投資決定前,你應仔細閲讀整份招股章程及任何修訂或補充條款。

 

我們的普通股在納斯達克資本市場上市,代碼為“RKDA”。2023年3月2日,我們普通股在納斯達克資本市場上的最後一次出售價格為每股10.35美元。

 

自2023年3月1日起,我們提交了一份修訂後的公司註冊證書修正案,以實現普通股的已發行和已發行股票的反向股票拆分,比例為1股對40股(“反向股票拆分”)。本招股説明書增刊內的所有股份及每股價格均已作出調整,以反映股票反向拆分。然而,通過引用併入本文的某些文件中的普通股和每股金額並未進行調整,以實施反向股票拆分。

 

投資我們的證券涉及高度風險。有關這些風險因素的討論,請參閲招股説明書原件和其中的參考文件中的“風險因素”,這些因素在投資我們的證券時應仔細閲讀。

 

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的準確性或充分性作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

 

對現有手令的修訂

 

本招股説明書附錄現予提交,以披露以下信息:

 

於2022年3月2日,吾等與若干機構投資者(“買方”)訂立證券購買協議,以私募方式配售吾等證券(“發售”)。就發售事宜,吾等與買方訂立優先投資期權修訂協議(“期權修訂協議”)。根據期權修訂協議,吾等同意修訂若干現有認股權證及優先投資期權,以購買合共178,132股先前於2019年9月、2020年5月、2020年7月、2020年12月、2021年1月及2022年8月發行予買方的普通股,行使價分別為每股301美元、191美元、154美元、120美元、125美元及37美元(“已發行認股權證”),作為以私募方式購買吾等證券的代價。根據期權修訂協議,我們同意將該等已發行認股權證的行使價下調至每股9.00美元。根據期權修訂協議對已發行認股權證的修訂須待私募完成後方可進行。

 

 

招股説明書補充日期:2023年3月3日