美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§ 240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目1.01 | 簽訂實質性最終協議 |
2023年3月2日，Sarepta治療公司(“本公司”)與其2024年到期的1.50%可轉換優先票據(“票據”)的某些持有人簽訂了單獨的、私下協商的交換協議(“交換協議”)。根據交換協議的條款，持有人同意與本公司交換他們持有的約3.135億美元的債券本金總額，以換取(I)約3,843,459股公司普通股，相當於每1,000美元已交換債券本金金額12.2589股，加上(Ii)每1,000美元已交換債券本金金額額外增加的公司普通股數量，相當於(A)301.90美元除以(B)2023年3月3日一個交易日期間公司普通股每日成交量加權平均價的平均值。“股份”)。這些交易所交易預計將於2023年3月7日完成，前提是滿足慣常的成交條件。
前述交換協議的描述通過參考交換協議的形式進行整體限定，該交換協議的副本作為附件10.1附於本協議。
| 項目3.02 | 股權證券的未登記銷售。 |
上文第1.01項下的公開通過引用併入本文。
根據交易所協議發行的股份是根據證券法第4(A)(2)節規定的豁免1933年證券法(經修訂的證券法)(“證券法”)的登記要求而發行的。這些股票將只向有資格成為機構“認可投資者”(根據證券法第501條定義)和“合格機構買家”(根據證券法第144A條定義)的投資者發行。
這些股票尚未根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，除非進行登記或獲得《證券法》和其他司法管轄區的登記要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售。
前瞻性陳述
這份關於Form 8-K的當前報告包含前瞻性陳述。告誡投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述，包括但不限於有關擬議交易完成的陳述。每個前瞻性陳述都會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與此類陳述中明示或暗示的結果大相徑庭。適用的風險和不確定性包括但不限於滿足與擬議交易有關的慣常成交條件。此外，適用的風險還包括在公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告和公司隨後提交給證券交易委員會的文件中列在“風險因素”標題下和其他部分的風險。除非另有説明，這些前瞻性陳述僅説明截至本表格8-K之日的情況。所有前瞻性陳述均受本警告性聲明的限制。
| 第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 10.1 | 交換協議的格式 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| Sarepta治療公司 | ||||||
| 日期：2023年3月3日 | 發信人： | /s/伊恩·埃斯特潘 | ||||
| 伊恩·埃斯特潘 | ||||||
| 常務副總裁兼首席財務官 | ||||||