美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

表格6-K

 

 

外國私人發行人報告

根據規則第13a-16或15d-16

根據1934年的《證券交易法》

 

2023年3月

 

委託公文編號:001-40401

 

 

燕麥集團AB

(註冊人姓名英文譯本)

 

 

賈加雷加坦4

211 19 Malmö

瑞典

(主要行政辦公室地址)

 

 

用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。

 

表格20-F

 

Form 40-F ☐

 

 

完成資產的取得或處置

2023年3月1日,美國特拉華州的一家公司Oatly,Inc.及其全資子公司Oatly美國運營和供應公司完成了其先前報道的關於與YYF建立戰略製造聯盟有關的其在猶他州奧格登的製造設施(Ogden設施)和在德克薩斯州達拉斯-沃斯堡正在建設的製造設施(DFW設施和與Ogden設施一起,“設施”)出售給特拉華州有限責任公司Ya Ya Foods USA LLC的交易。根據於2022年12月30日與YYF及其母公司無菌飲料控股有限公司、特拉華州有限合夥企業(“買方母公司”)訂立的若干資產購買協議(“資產購買協議”)的條款(統稱為“交易”)。

根據資產購買協議的條款及條件,油麻地小輪收購了營運該等設施所使用的大部分資產,並承擔了Oatly根據物業租賃及若干有關該等設施的合約而產生的責任。公司繼續擁有與燕麥基地生產有關的所有知識產權,燕麥基地是公司所有燕麥產品的主要專有成分,公司繼續擁有和運營與其在設施中生產燕麥基地相關的自己的設備、固定裝置和供應。就交易而言,油麻地小輪與本公司亦訂立合約製造協議,根據該協議,油麻地小輪將使用Oatly提供的燕麥基地為Oatly製造若干成品(“合作包裝協議”)。

作為這筆交易的對價,該公司收到的總收購價格約為1.014億美元。在這一總收購價格中,8,650萬美元歸因於Ogden貸款,其中(A)7,200萬美元是通過買方母公司向公司支付的5,200萬美元現金和2,000萬美元的期票(如下所述)支付給公司的;(B)1,450萬美元是以信貸的形式支付給公司,以備將來使用Ogden的共享資產


設施。總收購價中餘下的1,490萬美元可歸因於DFW融資機制,其中(A)1,240萬美元為撥備與DFW融資機制燕麥片基礎產能建成相關的未來資本支出,及(B)2,500,000美元為撥備未來使用DFW融資機制共享資產的信貸。

作為交易對價的一部分,買方母公司向Oatly開出了一張2000萬美元的本票,2028年5月1日到期(“票據”)。票據的利率從8%開始,然後每年遞增2%。票據由買方母公司的創始人兼首席執行官擔保。買方母公司在票據項下的責任可由聯包協議項下欠油麻地小輪的款項抵銷,惟該等款項並非按照聯包協議支付。本附註亦載有其他慣常條款及條件。

上述對購買協議的描述僅為摘要,參考購買協議的完整文本是有保留的,Oatly之前將其作為附件99.2提交給其於2023年1月3日提交給美國證券交易委員會的Form 6-K報告。

前瞻性陳述

這份關於Form 6-K的報告包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述。本報告中包含的非歷史事實陳述的任何明示或暗示陳述均可被視為前瞻性陳述,包括但不限於關於DFW設施的完成和公司與YYF之間持續關係的條款(包括合作打包協議)的陳述,以及包含“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“項目”、“預測”、“估計”、“可能”、“應該”等詞語的陳述,“預期”、“將”、“目標”、“潛力”、“繼續”、“很可能”以及類似的未來或前瞻性陳述。前瞻性陳述既不是承諾也不是保證,而是涉及已知和未知的風險和不確定性,可能會導致實際結果與預期的結果大不相同,這些風險和不確定性包括但不限於:未能按預期的條款和時間完成擬議的交易;交易的條件,包括收到同意、轉讓和監管批准,可能無法得到滿足;我們無法實現預期的協同效應、經濟表現和管理戰略,以在交易後發展我們的業務;與交易相關的意外成本、債務、法律程序或延遲;包括高通脹成本壓力在內的一般經濟條件;我們的虧損和無法實現或維持盈利的歷史;新冠肺炎大流行的影響,包括病毒變體的傳播, 對我們的業務和國際經濟的影響;符合我們質量標準的燕麥或其他原材料的供應減少或有限;未能獲得額外融資以實現我們的目標或在需要時以可接受的條件或根本無法獲得必要的資本;我們的生產設施受到損害或中斷;我們的品牌和聲譽因實際或預期的質量或食品安全問題而受到損害;食品安全和食源性疾病事件及相關訴訟、產品召回或監管執法行動;我們在競爭激烈的市場中成功競爭的能力;以及本公司於2022年4月6日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的Form 20-F年度報告中“風險因素”部分討論的其他重要因素,以及本公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2022年9月30日的Form 6-K年度報告中以“風險因素”標題討論的其他重要因素,這些因素可能會不時更新。本報告中以Form 6-K格式包含的任何前瞻性陳述僅説明截至本報告日期,因此不應過度依賴此類陳述。除適用法律要求的範圍外,公司不承擔任何義務或承諾更新或修改本報告中包含的6-K表格中的任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

 

 


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

 

 

燕麥集團AB

 

 

 

 

日期:2023年3月2日

 

發信人:

/s/克里斯蒂安·漢克

 

 

姓名:

克里斯蒂安·漢克

 

 

標題:

首席財務官