附錄 99.9

按 發佈

2022 年第四季度和全年業績

TotalEnergies 利用 的全球投資組合

2022年第四季度調整後的淨收入 為76億美元

而且《國際財務報告準則》全年淨收入 為205億美元

TotalEnergies 確認 2023 年股東的派息為 35-40%

同時確保其員工 和客户共享價值

巴黎，2023年2月8日 — 由首席執行官帕特里克·普揚內主持的TotalEnergies SE董事會於2023年2月7日舉行會議，批准了2022年的財務報表 。當時，帕特里克·普揚內説：

“儘管由於需求前景的不確定性，低於上一季度的高點，但在供應受限的市場中，第四季度石油和天然氣價格以及煉油利潤率仍然強勁 。得益於這種有利的環境以及碳氫化合物產量（+5％） 和液化天然氣銷售的增長（+22％），這要歸功於其在歐洲的獨特地位，TotalEnergies公佈的現金流為91億美元，調整後的淨收入 為76億美元。包括2022年底與Novatek分拆相關的41億美元減值在內，《國際財務報告準則》淨收入為33億美元。

2022年，公司創造了457億美元的現金流。國際財務報告準則淨收入為205億美元，其中包括近150億美元的與俄羅斯相關的準備金（調整後淨收入為362億美元）。股本回報率為32％，資本使用回報率為28％，這表明了其全球 投資組合的質量。

iGRP板塊公佈調整後的 淨營業收入為29億美元，現金流為31億美元，同比增長17％，使年度業績達到120億美元， 現金流達到110億美元。該公司充分利用了其全球液化天然氣產品組合。綜合電力活動（涵蓋電力 和可再生能源業務）全年創造了10億美元的現金流，產量為33 TWh，增長了57％，2022年底總裝機容量接近17吉瓦 。為了讓股東更好地瞭解液化天然氣和電力/可再生能源的增長戰略 ，董事會決定，從2023年第一季度起，iGRP的業績將單獨報告 綜合液化天然氣和綜合電力活動的貢獻。

勘探與生產公司在第四季度公佈的 調整後淨營業收入為35億美元，現金流為50億美元，將其對公司現金流的強勁全年貢獻提高到2022年的260億美元。除了2022年在 納米比亞和蘇裏南已經發現的兩項新發現外，塞浦路斯和巴西還有兩項新發現。

下游在2022年實現了歷史表現 ，調整後的淨營業收入為89億美元，現金流為101億美元，這得益於煉油廠利用率 82%，完全實現了高煉油利潤率。隨着Amiral項目的啟動，TotalEnergies在石化領域繼續增長， 是沙特阿拉伯世界一流的綜合綜合體。

根據2022年9月宣佈的政策 ，TotalEnergies在2022年底在股東（派息37.2％）、投資（163億美元或現金流的36％，包括40億美元的低碳能源）和去槓桿化（淨負債減少122億美元，佔現金流的27％ ）之間實施了平衡的現金分配，資產負債為7％。此外，公司還通過各種能源產品的回扣來緩解能源價格的上漲，確保與員工實現平衡的利潤共享（最高一個月工資*的特殊獎金*和工資增長） ，並通過各種能源產品的回扣來緩解能源價格的上漲。各國政府還從全球超過330億美元的税收中受益，是2021年的兩倍多，主要支付給生產國，

鑑於2023年結構性現金流預測的增長以及2022年進行的股票回購（佔股本的5％），董事會向股東大會提議 分配2022年末期股息為每股0.74歐元，將2022年普通股息增加6.5％至每股2.81歐元，外加2022年12月支付的每股1歐元的特別股息。此外，董事會確認了 2023年的股東回報政策，目標是派息在35-40％之間，這將使第一季度中期股息增加7％以上，達到每股0.74歐元，以及20億美元的股票回購。”

1.亮點⁽³⁾

社會和環境責任

綜合液化天然氣

集成電源

上游

下游分子和新分子

脱碳

2.TotalEnergies 合併財務報表中的關鍵 數據⁽⁴⁾

* 歐元-$的平均匯率：2022年第四季度為1.0205，2022年為1.0530。

第 22 頁解釋了庫存估值 的影響。不同現金流數字的對賬表位於第20頁。

3.環境、温室氣體排放和產量的關鍵 數據

3.1 環境* — 液體和天然氣價格變現、煉油利潤率

3.2 温室氣體排放⁽¹³⁾

預計2022年季度排放量。2021年季度股權份額數據不可用。

不包括2020年第二季度至第二季度排放數據 的Covid-19影響。

預計2022年季度排放量。2021年季度股權份額數據不可用。

2022年運行設施的Scope 1+2排放量 的演變主要是由於燃氣發電廠的使用量增加（2022年為720萬噸，而2021年為380萬噸）， 是在法國核電站可用性較低的背景下，以及Landivisiau發電廠的啟動。相反，石油和天然氣活動的 排放量下降了2％。

* 公司 產量 = 勘探和生產產量 + iGRP 產量。

2022年第四季度碳氫化合物產量為每天281.2萬桶 石油當量（kboe/d），同比增長5％，這得益於項目的增加（巴西的Mero 1，尼日利亞的Ikike）、哈薩克斯坦的卡沙甘恢復生產、計劃維護減少（尤其是 澳大利亞的Ichthys），以及儘管在俄羅斯處置了Termokarstovoye。

2022年，碳氫化合物產量為2765千桶/日，同比下降2％， 包括：

4.業務板塊分析

4.1 綜合天然氣、可再生能源和電力 (iGRP)

4.1.1 igRP 結果

在2022年第四季度：

2022 年全年：

從2023年第一季度開始，iGRP的業績將分兩個部分公佈：

* 公司的股權產量可能由TotalEnergies或合資企業出售。

第四季度液化天然氣產量為440萬噸， 比上一季度增長10％，這得益於澳大利亞Ichthys LNG在計劃在第三季度進行維護 後整整一個季度的產量。儘管挪威Snöhvit在第二季度重啟，但由於卡塔爾天然氣1號運營許可證的終止以及尼日利亞液化天然氣的供應問題，產量同比下降了2％。 。

在歐洲強勁的液化天然氣需求的支持下，本季度液化天然氣總銷量增長了22％，同比增長了15％。

2022年，綜合液化天然氣 的調整後淨營業收入為112億美元，是2021年56億美元的兩倍，因為綜合液化天然氣投資組合，特別是其在歐洲的再氣化 產能，完全有能力從有利的定價環境中獲益。

出於同樣的原因，2022年來自綜合液化天然氣的現金流為98億美元，較2021年的55億美元增長了近80％。

截至2022年底，可再生能源總裝機容量達到16.8吉瓦，同比增長6.5吉瓦，其中包括收購美國Clearway Energy Group50％股份的近4吉瓦和卡塔爾Al Kharsaah光伏項目啟動後的0.8吉瓦。

本季度淨髮電量為 9.4 TWh，2022年為33.2 TWh，同比增長57％，這要歸功於靈活發電廠（CCGT）的利用率提高以及 的可再生能源發電量增長了53％。

受發電量增長的推動，Integrated Power在2022年調整後的淨營業收入為10億美元，較2021年的6億美元增長了近60％。

出於同樣的原因，2022年，Integrated Power的現金流為10億美元，比2021年的7億美元增長了近50％。

4.2 探索 和生產

勘探 和生產調整後的淨營業收入為：

營運資金變動前的營運 現金流如下：

英國能源利潤税（EPL）在第四季度對當期收入的影響為4億美元， 2022年為10億美元。英超對遞延所得税的負面影響被視為非經常性項目，2022年全年為6億美元，第四季度為3億美元。

煉油廠的吞吐量為：

石化產品產量為：

煉油和化工板塊調整後的 淨營業收入為：

2022年第四季度 資本變動前的運營現金流為11.44億美元，同比下降47％，這主要是由於 2022年煉油活動歐洲團結捐款7.19億美元的影響。它在2022年第四季度同比增長了32％，這要歸功於 的利潤率提高，2022年全年為77.04億美元，是2021年的2.6倍，這要歸功於更高的煉油利潤率和 吞吐量。

2022年第四季度石油 產品的銷售額同比下降了3％，同比下降了7％，這是由於石油產品價格居高不下以及歐洲對取暖用油的 温度高於正常水平相關的需求減少。

2022年全年銷售額同比略有下降 ，原因是全球航空和網絡活動的復甦 部分抵消了對專業和工業客户（尤其是在歐洲）的銷售額下降。

營銷與服務板塊2022年全年調整後的淨營業收入為15.5億美元，同比下降4％，這主要受到 歐元兑美元匯率變化的影響。

2022年營運資金變動前的運營現金流為23.65億美元，同比下降7％。

分部調整後的淨營業收入為：

由於石油和天然氣價格 和煉油利潤率上漲，TotalEnergies在2022年第四季度調整後的淨收入 為75.61億美元，而2021年第四季度為68.25億美元。

調整後的淨收益不包括 税後庫存影響、非經常性項目和公允價值變動的影響⁽¹⁷⁾.

淨收入調整 項⁽¹⁸⁾2022年第四季度 的收入為-42.97億美元，主要包括：

2022年全年，這些項目總額為-156.71億美元，主要包括：

2022年第四季度，TotalEnergies的有效税率為41.4％，而2022年第三季度為44.1％，這主要是由於石油和天然氣價格下跌導致勘探與生產 税率下降。

2022年，該公司的有效税率為40.9％，而2021年為37.9％，這主要是由於勘探與生產税率的提高，尤其是與 石油和天然氣價格上漲有關。所得税和生產税為330億美元，而2021年為159億美元。

調整後的攤薄後每股淨收益為：

截至2022年12月31日，攤薄後的股票數量為 25.02億股。

作為其股東回報 政策的一部分，正如2022年10月宣佈的那樣，TotalEnergies在2022年第四季度以20億美元的價格回購了3,470萬股股票，以取消 。2022年，以70億美元的價格回購了1.289億股股票以供註銷，佔股本的4.92％。

收購是：

資產出售是：

TotalEnergies的淨現金流⁽¹⁹⁾ 是：

2022年第四季度的運營現金流為56.18億美元，而營運資金變動前的運營現金流為91.35億美元，反映了營運資金增加了31億美元，這主要是由於：

2022年全年的股本回報率為32.5％。

2022年全年的平均資本使用回報率為28.2％。

母公司TotalEnergies SE在2022年的淨收入為78.35億歐元，而2021年為68.68億歐元。

⁽¹⁹⁾淨 現金流=現金流——淨投資（包括其他具有非控股權益的交易）。

* Sensitivitys 在去年第四季度業績公佈後每年修訂一次。靈敏度是根據對2023年TotalEnergies投資組合的 假設得出的估計。實際結果可能與基於這些靈敏度的應用 的估計值有很大差異。美元-歐元敏感度對調整後淨營業收入的影響主要歸因於煉油 & Chemicals。

** 在80美元/桶的布倫特原油環境中。

修訂後的2023年調整後淨營業收入和現金流的敏感度 考慮到了英國的能源利潤税和PAO Novatek股份的拆除。

2023年初，在不確定的環境中，油價在 80-90美元/桶之間波動，中國的復甦可能會抵消可能的全球經濟放緩， 全球需求預計將在2023年上升至100億美元/日以上。在這種情況下，歐佩克+國家已表示願意 將價格保持在每桶80美元以上。歐洲的煉油利潤率，尤其是餾分油的利潤率，預計仍將受到 自2023年2月5日起歐洲對俄羅斯石油產品的封鎖的影響的支持。

預計2022年歐洲天然氣價格的緊張局勢將持續到2023年，因為全球液化天然氣產量的有限增長本應滿足歐洲更高的液化天然氣需求 以取代2022年收到的俄羅斯天然氣，以及中國更高的液化天然氣需求。

自2022年12月31日以來，與TotalEnergies參與Novatek相關的產量已不再合併，該產量在2022年為0.3 mBoe/d。不包括Novatek，TotalEnergies預計 其碳氫化合物產量將在2023年增長約2％，達到2.5 mBoe/d，這得益於今年計劃在三家主要初創企業：阿曼的 Block 10、巴西的Mero 2和阿塞拜疆的Absheron。

TotalEnergies 延續其在液化天然氣領域的增長勢頭，2023年將通過兩個浮動再氣化碼頭的投入使用，鞏固其在歐洲的獨特地位， 的第一個位於德國盧布明的 已經投入運營。

綜合電力業務在2022年創造了10億美元的現金流 ，2023年將繼續增長，發電量預計將超過40 TWh，同比增長30％ ，這得益於Total Eren的全面整合，現金流將出現類似的增長。

節能 計劃的實施將增強下游的競爭力，使其能夠從有利的歐洲煉油環境中受益。

2023年，TotalEnergies預計淨投資 為160億至180億美元，其中包括專門用於低碳能源的50億美元。

在公司資產負債表的實力及其現金產生潛力的支持下，董事會確認了2023年的股東回報政策，目標是現金支出 在35％至40％之間，以及以下現金流分配優先事項：

2023年，該股東回報政策 將合併中期股息增長7.2％，至每股0.74歐元，並計劃在第一季度進行20億美元的股票回購。

TotalEnergies 證實 計劃通過在多倫多證券交易所上市來分拆其子公司TotalEnergies EP Canada。TotalEnergies打算保留上市實體30％的股份，並通過特別的 實物股息將70％的股份分配給TotalEnergies SE的股東。這筆交易將有待TotalEnergies大會於5月26日獲得批准 ^第四, 2023.

* * * *

要收聽今天 11:00（巴黎時間）首席執行官帕特里克·普揚內和首席財務官讓-皮埃爾·斯佈雷爾的電話會議，請登錄 到 totalenergies.com 或撥打 +44 (0) 121 281 8003 或 +1 (718) 705-8794。會議重播將在活動結束後在 公司的網站 totalenergies.com 上公佈。

* * * *

道達爾能源聯繫人

截至2022年12月31日，TotalEnergies在俄羅斯使用的資本為28.74億美元，此前考慮到2022年第四季度與決定不再佔Novatek 19.4％股份的股權相關的41億美元減值。

10.2 下游 （煉油與化工以及營銷與服務）

* 烯烴， 聚合物。

10.3 可再生能源

11。淨收入調整項目（TotalEnergies 份額）

12。調整後息税折舊攤銷前利潤與合併 財務報表的對賬

12.1 淨收益（TotalEnergies 份額）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

12.2 銷售收入與調整後息税折舊攤銷前利潤和淨收益（TotalEnergies 份額）的對賬

13。投資-撤資

* 可再生能源項目的債務變動 （TotalEnergies 份額和合作夥伴份額）。

14。現金流

已重報歷史數據 ，以抵消iGRP行業合約公允估值的影響。

15。資產負債比率

16。平均使用資本回報率

2022 年全年

截至2022年9月30日的十二個月 個月

2021 年完整 年

* 按重置成本計算（不包括税後庫存 效應）。

免責聲明：

本文檔中的 “TotalEnergies”、“TotalEnergies 公司” 和 “公司” 等術語用於指代TotalEnergies SE和直接 或由TotalEnergies SE間接控制的合併實體。同樣，“我們”、“我們” 和 “我們的” 一詞也可以用於 來指代這些實體或其員工。TotalEnergies SE 直接或間接擁有股權的實體 是獨立的法律實體。

本新聞稿公佈了截至2022年12月31日的TotalEnergies SE合併財務報表（未經審計）中2022年第四季度和2022年全年業績。 法定審計師的審計程序正在進行中。合併財務報表（未經審計）可在網站 totalenergies.com 上查閲。本文件不構成年度財務報告 (年度財務報告) 在《法國貨幣和金融法》第 L.451.1.2 條 的含義內（貨幣和金融代碼).

本文件可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述 ，特別是與TotalEnergies的財務狀況、運營業績 、業務活動和產業戰略有關的陳述。本文件還可能包含關於 TotalEnergies 的觀點、目標、改進領域和目標的陳述，包括與氣候變化和碳中和 （淨零排放）有關的陳述。雄心壯志表達了TotalEnergies所期望的結果，其中規定，要部署的手段 不僅取決於TotalEnergies。這些前瞻性陳述通常可以通過使用未來或條件 時態或前瞻性詞語來識別，例如 “設想”、“打算”、“預期”、“相信”、 “考慮”、“計劃”、“期望”、“認為”、“目標”、“目標” 或類似術語。本文件中包含的此類前瞻性陳述基於在給定的經濟、競爭和監管環境中編制的經濟數據、估計和假設 ，截至本文件發佈之日 ，TotalEnergies 認為是合理的。

這些前瞻性陳述不是歷史數據 ，不應解釋為保證所宣佈的觀點、目標或目標得以實現。由於經濟、金融、競爭和監管環境的不確定性，或者由於風險因素的出現，例如原油和天然氣的價格波動、石油產品需求和價格 的變化，它們將來可能會被證明是不準確的，並且可能會隨着實際結果與最初的 估計結果之間存在顯著差異而不斷演變或修改 在生產結果和儲量估算中，實現成本降低和運營的能力 在不適當地幹擾業務運營的情況下提高效率、法律和法規的變化，包括與環境 和氣候有關的法律和法規、貨幣波動以及經濟和政治發展、市場狀況的變化、市場份額的喪失 和消費者偏好的變化，或 COVID-19 疫情等流行病。此外，某些財務信息 基於估計，特別是在評估資產的可收回價值和與之相關的資產的潛在減值時。

無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，TotalEnergies SE及其任何子公司 均不承擔任何義務公開更新本文檔 中包含的任何前瞻性信息或陳述、目標或趨勢。TotalEnergies SE向法國提交的最新版本的通用註冊文件 中提供了有關可能對TotalEnergies的業務、財務狀況（包括其營業收入和現金流、聲譽、前景或TotalEnergies 發行的金融工具的價值）產生重大不利影響的風險因素的信息 金融市場管理局以及向美國提交的 20-F 表格的年度報告

證券交易委員會（“SEC”）。

按業務部門劃分的財務信息是根據內部報告系統報告的 ，顯示用於管理和衡量 TotalEnergies 業績的內部分部信息。除了《國際財務報告準則》指標外，還列出了某些替代績效指標，例如不包括下述調整項目的績效 指標（調整後的營業收入、調整後的淨營業收入、調整後的淨收入）、 股本回報率（ROE）、平均使用資本回報率（ROACE）、資產負債率、營運資金變動前的運營現金流、 股東回報率。這些指標旨在便於分析TotalEnergies的財務業績，並便於比較不同時期的收入。它們允許投資者跟蹤內部用於管理和衡量TotalEnergies表現的衡量標準 。

這些調整項目包括：

(i) 特殊物品

由於其不尋常的性質或特殊意義， 某些符合 “特殊項目” 條件的交易被排除在業務部門數字之外。通常，特殊物品 與重大、罕見或不尋常的交易有關。但是，在某些情況下，諸如重組 成本或資產處置之類的交易被認為不代表正常業務流程，儘管它們可能發生在前幾年或未來幾年內可能再次發生，但可能被視為特殊 項目。

(ii) 庫存估值效應

煉油與化工 和營銷與服務板塊的調整後業績是根據重置成本法列報的。這種方法用於評估細分市場 的表現，並促進細分市場的表現與TotalEnergies的主要競爭對手的表現的可比性。

在重置成本法（近似 Last-In，Fist-Out）方法中，收益表中庫存值的變化是根據一個時期與另一個時期之間的月末價格差異或該時期的平均價格 而不是歷史價值來確定的。庫存估值效應是根據FIFO（First-In， First-Out）得出的結果與重置成本之間的差額。

(iii) 公允價值變動的影響

對於某些交易， 作為調整項目列報的公允價值變動的影響反映了TotalEnergies 管理層使用的內部績效衡量標準與根據國際財務報告準則對這些交易的會計核算之間的差異。

國際財務報告準則要求使用期末現貨價格按其公允價值記錄交易庫存 。為了最好地反映通過衍生品交易對經濟敞口的管理， 用於衡量業績的內部指標包括基於遠期價格的交易庫存估值。

TotalEnergies在其交易活動中將 簽訂存儲合約，其未來影響以公允價值記錄在TotalEnergies的內部經濟表現中。《國際財務報告準則》規定 不承認這種公允價值效應。

此外，TotalEnergies 進入衍生工具 ，以風險管理某些運營合約或資產。根據國際財務報告準則，這些衍生品按公允價值記錄，而 基礎運營交易則在發生時進行記錄。內部指標推遲衍生品的公允價值，使其與 的交易發生率相匹配。

調整後的業績（調整後的營業收入、 調整後的淨營業收入、調整後的淨收入）定義為重置成本業績，經特殊項目調整，不包括公允價值變動的 影響。

為全面調整後的攤薄後每股收益列報的歐元金額表示按適用時期的平均歐元兑美元（歐元-$）匯率折算的美元金額， 不是以歐元編制的財務報表的結果。

致美國投資者的警示説明 — SEC 允許石油和天然氣公司在向美國證券交易委員會提交的文件中單獨披露 公司根據美國證券交易委員會的規定確定的已證實、可能和可能的儲量。我們可能會在本新聞稿中使用某些術語，例如 “潛在儲備” 或 “資源”，美國證券交易委員會的指導方針嚴格禁止我們在向美國證券交易委員會提交的文件中包含這些術語。我們敦促美國投資者 仔細考慮 TotalEnergies SE 20-F 表格中的披露，文件編號為 1-10888，可從我們這裏獲得，位於 Jean Millier — Arche Nord Coupole/Regnault-92078 Paris-La Défense Cedex，法國，或我們的網站 totalenergies.com。 你也可以致電 1-800-SEC-0330 或在美國證券交易委員會的網站 sec.gov 上從美國證券交易委員會獲取這份表格。