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聯席管理人：

美國銀行證券公司

博克金融證券， Inc.

加拿大帝國商業銀行世界市場公司

花旗全球市場 Inc.

瑞士信貸證券(美國)有限公司

三菱UFG證券

PNC資本市場有限責任公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

加拿大豐業資本(美國)有限公司

道明證券(美國)有限公司

Tuohy Brothers投資研究公司

*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或撤回。

預計本次發售的票據將於2023年3月2日左右，也就是票據定價日期後的第三個營業日(該結算週期稱為T+3)，根據買方的付款進行交割。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+3結算，希望在結算日期前第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。票據購買者如希望在結算日前第二個營業日前交易票據，應諮詢其顧問。

發行人已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明 (包括初步招股説明書附錄和招股説明書)和招股説明書補編；本條款説明書中使用的大寫術語，但另有定義，應具有相關招股説明書附錄和招股説明書中賦予它們的含義。在您投資之前，您應閲讀本次發行的招股説明書補充資料、發行人在註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的任何其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以在美國證券交易委員會網站上搜索美國證券交易委員會在線數據庫(EDGAR)來免費獲取這些文檔，網址為 http://www.sec.gov.此外，如閣下提出要求，發行人、任何承銷商或參與發售的任何交易商可致電德意志銀行證券公司，安排將招股説明書補充資料及招股説明書寄送予閣下。1-800-503-4611;摩根大通證券有限責任公司(收款)1-212-834-4533;瑞穗證券美國有限責任公司免費電話：1-866-271-7403和摩根士丹利有限責任公司的免費電話：1-866-718-1649.


發行方：		威廉姆斯公司
預期評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*：		BaA2/BBB/BBB
定價日期：		2023年2月27日
結算日期：		March 2, 2023 (T + 3)
收益的使用：		我們打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還我們的未償還商業票據或其他近期債務到期。


	2026年到期的票據	2033年到期的票據

安全類型：	$750,000,000 5.400% Senior Notes due 2026	$750,000,000 5.650% Senior Notes due 2033

到期日：	March 2, 2026	March 15, 2033

付息日期：	3月2日和9月2日，2023年9月2日開始	3月15日和9月15日，2023年9月15日開始

本金金額：	$750,000,000	$750,000,000

基準財政部：	4.000% due February 15, 2026	3.500% due February 15, 2033

美國國債基準價格：	98-19 5/8	96-19+

基準國債收益率：	4.504%	3.914%

與基準國庫券的利差：	+ 93 bps	+ 175 bps

再報價收益率：	5.434%	5.664%

優惠券：	5.400%	5.650%

公開發行價格：	本金的99.907%	本金的99.891%

完整的呼叫：	T+15 bps(2026年3月2日之前)	T+30 bps(2032年12月15日之前)

PAR呼叫	不適用	2032年12月15日或該日後

CUSIP/ISIN：	969457 CH1 / US969457CH11	969457 CJ7 / US969457CJ76