美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期):
瑞爾森控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)
(委員會文件編號)
(税務局僱主身分證號碼)
(主要執行機構地址和郵政編碼)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
各交易所名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第1.01項訂立實質性的最終協議。
承銷協議
2023年2月24日,Ryerson Holding Corporation(“公司”),RYPS,LLC(“出售股東)與摩根大通(“承銷商”)訂立承銷協議(承銷協議“),據此,出售股東同意向承銷商出售,而承銷商同意在符合及符合該等條款及條件的情況下,向出售股東購買合共2,486,580股普通股(”股份“),每股面值0.01美元。“提供“)。出售股票的股東將獲得此次發行的所有收益,但公司將承擔與出售股票相關的費用,承銷折扣和佣金除外。
本次發行是根據日期為2021年1月29日的招股説明書的2023年2月24日的招股説明書補編進行的,該説明書包括在公司的S-3表格的貨架登記聲明中(文件No. 333-252568),最初於2021年1月29日向美國證券交易委員會提交,並於2021年2月12日宣佈生效。
包銷協議載有出售股東向承銷商出售股份的條款及條件、本公司的慣常申述、保證及契諾、包銷協議每一方的賠償及出資責任,以及此類協議慣用的其他條款及條件。
承銷協議的主要條款的前述摘要由承銷協議完整限定,該承銷協議作為附件1.1以8-K表格形式附於本報告,並通過引用併入本文。
股份回購協議
於二零二三年二月二十四日,本公司與出售股東訂立股份購回協議(“股份購回協議”),根據該協議,本公司擬直接向出售股東分別購回1,513,420股本公司普通股。股份回購“)。該公司預計將用手頭的現金為股票回購提供資金。股票回購預計將在發行結束的同時完成。雖然股份回購將以發售結束等為條件,但發售的結束將不會以股份回購的結束為條件。
上述股份購回協議的主要條款摘要全部由股份回購協議所規限,該協議作為附件1.2以8-K表格載於本報告,並以參考方式併入本報告。
項目8.01其他活動
2023年2月24日,本公司發佈新聞稿,宣佈啟動發售和同時回購股份,現將其作為附件99.1提交,並通過引用併入本文。
2023年2月24日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈了此次發行的定價,現將其作為附件99.2提交,並通過引用併入本文。
項目9.01財務報表和物證。
(d) | 陳列品 |
本報告以8-K表的形式提交了下列證據:
展品 數 |
描述 | |
1.1 | Ryerson Holding Corporation、RYPS、LLC和J.P.Morgan之間的承銷協議,日期為2023年2月24日。 | |
1.2 | Ryerson Holding Corporation和RYPS,LLC於2023年2月24日簽署的股份回購協議。 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2023年2月24日,由瑞爾森控股公司發佈。 | |
99.2 | 新聞稿,日期為2023年2月24日,由瑞爾森控股公司發佈。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
日期:2023年2月27日
瑞爾森控股公司 | ||||
發信人: | 詹姆斯·J·克勞森 | |||
姓名: | 詹姆斯·J·克勞森 | |||
標題: |
常務副祕書長總裁和 首席財務官 |
展品索引
展品 數 |
描述 | |
1.1 | Ryerson Holding Corporation、RYPS、LLC和J.P.Morgan之間的承銷協議,日期為2023年2月24日。 | |
1.2 | Ryerson Holding Corporation和RYPS,LLC於2023年2月24日簽署的股份回購協議。 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2023年2月24日,由瑞爾森控股公司發佈。 | |
99.2 | 新聞稿,日期為2023年2月24日,由瑞爾森控股公司發佈。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |