根據規則第433條提交

註冊號碼333-263192

最終條款説明書

2023年2月27日

€1,250,000,000

美國電話電報公司

2025年到期的12.5億歐元浮息全球票據

發行方：		美國電話電報公司
證券名稱：		？2025年到期的浮動利率全球票據本金總額為12.5億美元(以下簡稱票據)。
交易日期：		2023年2月27日
結算日期(T+5*)：		March 6, 2023
到期日：		2025年3月6日，按面值計算。
已發行本金總額：		€1,250,000,000
公開價格(發行價)：		100.000%
總價差		0.150%
給AT&T的價格：		99.850%
淨收益：		€1,248,125,000
收益的使用：		AT&T打算將所得資金用於一般企業用途，包括連同2023年2月22日完成的發售2026年到期的17.5億美元全球債券的淨收益，以償還AT&T、作為代理的瑞穗銀行和其中規定的貸款人於2022年11月16日簽訂的、於2025年2月16日到期的AT&T 25億美元定期貸款協議下的所有未償還金額。

承銷商對AT&T費用的報銷：		承銷商將償還AT&T 400,000美元的費用。
利率：		適用的EURIBOR利率(基於三個月期EURIBOR)加40個基點。債券的利率在任何情況下都不會低於零。
付息日期：		從2023年6月6日開始，每年的3月6日、6月6日、9月6日和12月6日；但是，如果任何這樣的利息支付日期不是EURIBOR 營業日(這裏定義的)，該利息支付日期將被推遲到下一個下一個EURIBOR營業日，除非下一個EURIBOR營業日在下一個日曆月，在這種情況下，該利息支付日期應是緊隨其後的EURIBOR營業日；並進一步規定，如果到期日不是EURIBOR營業日，本金和利息將在下一個營業日支付 ，從該到期日起及之後的期間將不會產生利息。
面額：		最少100,000歐元，超過1,000歐元的整數倍。
契約和排名		這些票據將根據AT&T和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司之間的契約發行，日期為2013年5月15日。票據將是AT&T的無擔保和無從屬債務 ，並將排名平價通行證以及根據該契約發行的所有其他債務。
可選贖回：		除非與某些税務事項有關，否則不可按AT&T的選擇權贖回該等票據。
税收總額上升：		可與之前的AT&T交易相媲美。
税務電話：		可與之前的AT&T交易相媲美。
ISIN：		XS2595361978
CUSIP：		00211G AB5

常見代碼：		259536197
列表：		美國電話電報公司打算申請將票據在紐約證券交易所上市。
表格/結算系統：		債券只會以掛號記賬形式發行。將有一張全球票據存放在歐洲清算銀行SA/NV和Clearstream Banking的共同託管機構，法國興業銀行為每一次發行 。
穩定：		FCA/ICMA
天數分數：		實際/360，後續修改，調整
評級：		穆迪評級：Baa2(穩定) 標普：bbb (穩定) 惠譽：BBB+(穩定)
賬簿管理人：		法國興業銀行
參考文檔：		招股説明書補編，日期為2023年2月27日；招股説明書，日期為2022年3月2日

*根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，希望在定價日交易債券的購買者，由於債券最初將以T+5結算，因此將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止失敗的結算，並應諮詢他們自己的顧問。

發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行登記説明書(包括招股説明書)。 在投資之前，您應閲讀該登記説明書中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，如果您通過致電法國興業銀行提出要求，參與此次發行的發行人、承銷商或交易商將安排將招股説明書發送給您1-855-881-2108.

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