美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

 

 

 

表格 8-K

 

 

 

當前 報告

 

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期 (最早事件報告日期):2023年2月26日

 

 

 

準備好了 資本公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

 

馬裏蘭州   001-35808   90-0729143
(國家或其他司法管轄區
(br}註冊成立)
  (委員會文件編號)   (美國國税局僱主識別 編號)

 

美洲大道1251號,50號Th 地板

New York, NY 10020

(212) 257-4600

(地址,包括郵政編碼和電話號碼,

包括註冊人主要執行辦公室的區號)

 

 

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何一項規定的備案義務,請選中下面相應的 框:

 

x 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
 
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
   
¨ 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
   
¨ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

 

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

 

 

每個班級的標題 交易 個符號 註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值0.0001美元 RC 紐約證券交易所
6.25%C系列累計可轉換優先股,每股面值0.0001美元 RC PRC 紐約證券交易所
6.50% E系列累計可贖回優先股,每股面值0.0001美元 RC PRE 紐約證券交易所
2023年到期的7.00%可轉換優先票據 RCA 紐約證券交易所
6.20%優先債券將於2026年到期 RCB 紐約證券交易所
5.75%優先債券將於2026年到期 碾壓混凝土 紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司¨

 

如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?

 

 

 

 

 

第7.01項。《FD披露條例》。

 

2023年2月27日,Ready Capital Corporation(“Ready Capital”)宣佈,它與馬裏蘭州公司Broadmark Realty Capital Inc.(“Broadmark”)達成了一項協議和合並計劃,日期為2023年2月26日(“合併協議”)。根據合併協議所載的 條款及條件,Ready Capital將透過Broadmark與Ready Capital的合併而收購Broadmark,並 成為Ready Capital的全資附屬公司(“合併”)。Broadmark是一家在紐約證券交易所交易的專業金融機構,主要專注於整個中小型市場的投資機會。

 

2023年2月27日,Ready Capital和Broadmark 發佈聯合新聞稿,宣佈簽署合併協議。同一天,Ready Capital提供了與擬議合併相關的投資者演示文稿。聯合新聞稿的副本作為附件99.1,投資者演示文稿的副本作為附件99.2以Form 8-K形式附在本報告中,並通過引用併入本文。

 

本報告第8-K表(包括附件99.1和附件99.2)第7.01項中的信息,不應被視為就經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的目的而進行了《備案》,也不得被視為以其他方式承擔該章節的責任,也不得被視為根據經修訂的《1933年證券法》(《證券法》)或《交易法》提交的任何備案文件中引用了此類信息,無論此類備案文件的一般合併語言如何,除非在該申請中通過具體引用明確闡述。

 

第9.01項。財務報表和證物。

 

證物編號   描述
99.1   聯合新聞稿日期為2023年2月27日。
     
99.2   投資者介紹日期為2023年2月27日。
     
104.1   封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

 

有關合並的更多信息

 

關於擬議的合併,Ready資本將向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份S-4表格註冊聲明,其中 將包括Ready Capital的招股説明書以及Ready Capital和Broadmark的聯合委託書。Ready Capital和Broadmark也預計將向美國證券交易委員會提交其他有關合並的文件。合併將提交給Ready Capital和Broadmark的股東考慮。最終的聯合委託書/招股説明書將發送給Ready Capital和Broadmark的股東,其中將包含有關擬議合併和相關事項的重要信息。本8-K表格的當前報告 不能替代將向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和聯合委託書/招股説明書,或Ready Capital或Broadmark可能向美國證券交易委員會提交或發送給其股東的與合併有關的任何其他文件。建議Ready資本和BROADMARK的股東在獲得註冊説明書和有關合並的聯合委託書/招股説明書(包括已提交或將提交給美國證券交易委員會的所有其他相關文件,以及這些文件的任何修訂和補充)時,仔細完整地閲讀它們,因為它們將包含有關已準備資本、BROADMARK、擬議合併和相關事項的重要信息。Ready Capital和Broadmark的股東可以免費獲得註冊聲明、聯合委託書/招股説明書, 以及由就緒資本或布羅德馬克(當這些文件可用時)向美國證券交易委員會提交的所有其他文件,請登錄美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.Ready Capital提交給美國證券交易委員會的文件副本將在Ready Capital的網站上免費提供,網址為http://www.readycapital.com,,或將請求 發送至其投資者關係部,電話:(212)257-4666;電子郵件:InvestorRelationship@ReadyCapital.com。博德馬克 提交給美國證券交易委員會的文件副本將在博德馬克的網站http://www.broadmark.com,上免費提供,或通過直接向其投資者關係提出請求 關係部,電話:(206)971-0800;電子郵件:InvestorRelationship@Broadmark.com。

 

 

 

 

本通信僅供參考 不應構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不得在任何司法管轄區的證券登記或資格登記或資格認定之前, 在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售是違法的證券出售。除非招股説明書符合證券法第10節的要求,否則不得發行證券。

 

與 合併相關的招標參與者

 

Ready Capital、Broadmark及其各自的董事和高管,以及Ready Capital和Broadmark的某些其他關聯公司可能被視為與擬議的合併相關的向Ready Capital和Broadmark的股東徵集委託書的“參與者” 。有關Ready Capital及其董事和高管以及他們對Ready Capital普通股的所有權的信息 見 Ready Capital於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會的最終委託書,其最近以Form 10-K形式提交的截至2021年12月31日的財政年度報告,以及其當前以Form 8-K形式提交的於2022年9月29日、 11月18日和2022年12月1日提交給美國證券交易委員會的報告。有關Broadmark及其董事和高管以及他們對Broadmark普通股的所有權的信息,可以在Broadmark於2022年4月28日提交給美國證券交易委員會的最終委託書、其 最近以Form 10-K形式提交的截至2021年12月31日的財政年度報告以及其當前以Form 8-K形式提交的報告 於2022年4月25日、2022年5月4日、2022年10月14日和2022年11月7日提交給美國證券交易委員會。在向美國證券交易委員會提交的聯合委託書/招股説明書以及與擬議合併相關的其他文件 中,將包括有關該等參與者在合併中的權益的更多信息。可從上述來源獲得這些文檔的免費副本 。

 

前瞻性陳述

 

當前的Form 8-K報告包括《證券法》第27A節和修訂後的《1934年證券交易法》第21E節中定義的《前瞻性陳述》,此類陳述旨在由《證券法》提供的安全避風港涵蓋。這些 前瞻性表述基於Ready Capital和Broadmark的當前假設、預期和信念,受許多趨勢和不確定性的影響,這些趨勢和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性表述中描述的大不相同。Ready Capital不能保證這些前瞻性陳述將是準確的。這些前瞻性陳述 通常可以通過“將”、“預期”、“預期”、“預見”、“預測”、“估計”或其他類似的詞語或短語來識別。同樣,本文中描述擬議合併的某些計劃、預期、目標、預測和陳述,包括其財務和運營影響、合併的好處、預計完成合並的時間,以及管理層的信念、意圖或目標的其他陳述,也是前瞻性陳述。目前還不確定前瞻性陳述中預期的任何事件是否會發生或發生,或者如果發生,它們將對合並後的公司的運營結果和財務狀況產生什麼影響。存在許多風險和不確定性,其中許多是雙方無法控制的,可能導致實際結果與本文中包含的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於: 合併不能在預期時間內完成或根本不能完成的風險;任何事件的發生, 可能導致合併協議終止的變更或其他情況 ;Ready Capital的股東可能不批准與合併相關的Ready Capital普通股的發行;Broadmark的股東可能不批准合併協議;各方可能無法及時或根本無法滿足合併的條件的風險;由於擬議的合併而擾亂管理層對正在進行的業務運營的注意力的風險。與合併有關的任何公告可能對Ready Capital或Broadmark普通股的市場價格產生不利影響的風險; 合併及其宣佈可能對Ready Capital和Broadmark的運營結果和業務產生不利影響的風險;與合併有關的任何法律程序的結果;合併後成功整合業務的能力;與建築貸款和其他資產的發起和所有權有關的風險,這些貸款通常是短期貸款,與現有結構或土地擔保的貸款相比, 面臨額外風險;與過渡性貸款和其他資產的來源和所有權有關的風險 通常是利率較高的短期貸款、交易成本和貸款償還的不確定性 ;留住關鍵人員的能力;新冠肺炎疫情對業務和運營的影響、財務狀況 、運營結果, 市場狀況;現成資本和Broadmark的流動性和資本資源;抵押貸款相關投資的市場狀況;利率的變化;收益率曲線的變化;提前還款額的變化;融資的可獲得性和條款;市場狀況;總體經濟狀況;資本市場和整體經濟面臨的通脹壓力;以及可能對現成資本或Broadmark的業務產生不利影響的立法和監管變化。所有這些因素都很難預測, 包括現成資本的10-K年度報告、10-Q季度報告和當前的8-K報告中闡述的風險,這些風險可以在現成資本的網站http://www.readycapital.com和美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov,上獲得,還包括Broadmark的10-K年度報告、10-Q季度報告中陳述的風險。 美國證券交易委員會網站(http://www.broadmark.com)和美國證券交易委員會網站(http://www.sec.gov. The)上提供的8-K表格和當前報告中包含的前瞻性陳述僅在本報告發布之日作出。敬告讀者,不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅在本文發佈之日起發表。除適用法律要求外,Ready Capital不承擔 更新這些前瞻性陳述以反映後續事件或情況的義務。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人簽署。

 

  現成資本公司
     
日期:2023年2月27日 發信人: /s/安德魯·阿爾伯恩
  姓名: 安德魯·阿爾伯恩
  標題: 首席財務官