依據第424(B)(4)條提交
註冊號碼333-257929
招股説明書
3,500,000 Shares
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1856365/000114036121038728/logo_finwise.jpg)
普通股
本招股説明書與FinWise Bancorp的首次公開募股有關。我們將發行3500,000股普通股。
在此次發行之前,我們的普通股還沒有建立起公開市場。我們普通股的首次公開募股價格為每股10.50美元。我們已獲準將我們的普通股在納斯達克上市,代碼為“FINW”。
根據聯邦證券法的定義,我們是一家“新興成長型公司”,可以利用上市公司報告的減少以及免除某些其他一般適用於上市公司的要求。參見“作為一家新興成長型公司的影響”。
投資我們的普通股涉及很高的風險。見第26頁開始的“風險因素”。
| | 每股 | | | 總計 | |
首次公開募股價格 | | | $10.50 | | | $36,750,000 |
承保折扣(1) | | | $0.74 | | | $2,572,500 |
給我們的收益(未計費用) | | | $9.76 | | | $34,177,500 |
(1) | 承銷商還將獲得此次發行中發生的某些費用的報銷。有關更多信息,請參閲“承保”。 |
我們已授予承銷商在本招股説明書日期後30天內可行使的選擇權,以便不時按上述相同條款向我們購買最多525,000股普通股。
美國證券交易委員會、任何其他州證券委員會或任何其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
您在本次發行中購買的普通股不是我們銀行或非銀行子公司的存款、儲蓄賬户或其他債務,也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構的保險或擔保。
承銷商預計將在2021年11月23日左右向買家交付普通股,但須遵守慣例的成交條件。
聯合簿記管理經理
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招股説明書日期:2021年11月18日