證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

 

 

表格6-K

 

 

外國私人發行商報告

根據規則13a-16或15d-16

《1934年證券交易法》

 

 

2023年2月22日

勞埃德銀行集團

(註冊人姓名英譯)

 

5樓

格雷舍姆街25號

倫敦

EC2V 7HN

英國

 

 

(主要執行機構地址 )

 

 

 

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交年度報告

在 表格20-F或表格40-F下面。

 

表格 20-F..X.表格40-F

 

 

用複選標記表示註冊人是否通過提供 信息

此表格中包含的 也因此將信息提供給

根據1934年《證券交易法》規則12g3-2(B)收取佣金。

 

Yes No ..X..

 

如果標記為“是”，請在下方標明與規則相關的分配給註冊人的文件編號

12g3-2(b): 82- ________

 

 

展品索引

 

 

項

 

第 1號監管新聞社公告，日期2023年2月22日

Re：2022年全年業績

 

 

 

 

2022個結果

 

新聞發佈

 

萊斯銀行集團

 

2023年2月22日

 

 

 

內容

	頁面
全年業績	1
收入 報表-基本基礎和關鍵資產負債表 指標	4
季度信息	6
資產負債表分析	7
集團結果-法定的 基礎	8
集團首席執行官聲明	10
組結果摘要	13
細分 分析-基礎	23
分區結果
零售業	24
商業銀行業務	26
保險、養老金和投資	28
股權 投資和核心項目	33
其他績效衡量標準	34
風險管理
資本風險	39
信用風險	46
資金 和流動性風險	61
利率敏感度	61
法定信息
精簡 合併財務報表	63
合併 收益表	63
綜合綜合損益表	64
合併 資產負債表	65
合併權益變動表	67
合併 現金流量表	69
簡明合併財務報表附註	70
關鍵日期	82
演示的基礎	82
前瞻性陳述	83
個聯繫人	84

 

 

 

其他績效衡量標準

 

本集團在業務表現及財務狀況的描述中採用多項替代業績指標，包括基本利潤。在整個文檔中，這些措施都標有上標‘A’的標籤 。第34頁列出了有關這些措施的更多信息。 除非另有説明，否則第1頁和第2頁的評註以及第10至12頁的評註 是根據基本情況給出的。

 

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本新聞稿包含前瞻性陳述。有關更多詳情，請參閲第83頁。

 

 

 

 

全年業績

 

“儘管過去一年的經營環境發生了重大變化，但集團的財務業績強勁，收入增長強勁，特許經營實力持續增強，資本產生強勁，為 股東帶來了更高的資本回報。

 

一年前，我們宣佈了我們雄心勃勃的新戰略，目標是 發展我們的業務並深化與我們的 客户的關係，滿足他們更多的財務需求。我們已經在交付方面有了一個良好的開端，並對我們有能力為所有利益相關者交付 保持信心。

 

我們知道當前的環境對許多人來説仍然具有挑戰性 ，並已動員組織進一步 支持我們的客户。我們以目標為導向的戰略現在比以往任何時候都更重要 。我們將繼續致力於幫助英國繁榮，幫助英國從當前的經濟不確定性中恢復過來。

 

我們仍然相信我們的戰略將創造更高、更可持續的回報，這反映在我們強化的指導中。我們對未來的機遇感到非常興奮。“

 

集團首席執行官查理·納恩

 

 

我們的新戰略有了良好的開端，早期證據表明已交付

 

● 考慮到生活成本壓力，為客户和同事提供顯著的額外支持

 

● 不斷變化的環境支持戰略業務案例。 以目標為導向的戰略將增強客户支持 ，同時實現高效增長和多樣化。2022年戰略投資9億GB

 

●在戰略上建立信心 具有早期勢頭的財務效益；總成本節約3億GB 1

 

● 實施新的組織結構、領導團隊和運營模式 以更有效地實現變革

 

● 收購Tusker，一家專注於電動和低排放汽車的車輛管理和租賃公司 進一步發展集團的汽車業務，與我們的可持續發展雄心保持一致

 

●支持向低碳經濟過渡 新的基於行業的2030年減排目標 這是我們供應鏈新的淨零目標，同時 啟動了我們的第一個集團氣候過渡計劃 計劃2

 

強勁的財務業績和持續的業務勢頭

 

● 法定税前利潤為69億GB(2021年：69億GB)，淨收入較高，總成本較低，因修訂後的經濟前景而被 減值費用抵消 (2021年大幅減記)

 

● 淨收入180億GB，增長14%，這得益於客户活動的持續復甦和英國銀行利率的變化，以及持續較低的經營租賃折舊

 

● 基本淨利息收入增長18%，主要是由於今年銀行淨息差走強，達到2.94%(第四季度為3.22%)，以及平均可賺取利息的資產增加

 

● 其他收入52億GB，增長4%，建立了我們對增長潛力的信心。第四季度從保險假設和方法更改中獲得了20億GB的收益

 

● 運營成本為88億GB，比 2021年增長6%，與指導一致，反映出儘管存在通脹壓力，但業務照常 成本穩定，同時計劃的 戰略投資和新業務成本增加。修復 GB 3億GB，全年下降80%

 

● 本年度基本減值前利潤增長46%至90億GB(第四季度為24億GB)， 由於淨收益穩步增長

 

● 資產質量保持強勁，投資組合在生活成本壓力的背景下定位良好。基本減值 15億GB的費用(第四季度為5億GB)和32個基點的資產質量比率反映了 強勁的信貸表現和不斷惡化的經濟 前景，但被新冠肺炎發佈的數據部分抵消

 

 

特許經營權持續增長，資本回報增加

 

● 向客户發放的4549億GB的貸款和墊款在這一年增加了63億GB，未結抵押貸款繼續增長

  

●客户存款在2022年減少了4,753億GB，減少了10億GB，零售經常賬户增加了25億GB，商業銀行存款的減少抵消了這一增長。96%的貸款與存款比率繼續提供強勁的資金、流動性和增長潛力

 

●強勁的形式資本產生 全年245個基點3，基於強勁的銀行業績

 

在資本分配和進一步的養老金繳款後，●預計CET1比率為14.1‰(br}%)，保持在目前12.5%的持續目標之上，外加1.1%的管理緩衝

 

● 董事會建議末期普通股息為每股1.6便士 ，2022年普通股股息總額為每股2.4便士，較上年增長20%，符合 集團累進和可持續的普通股息政策

 

● 鑑於集團雄厚的資本實力，董事會還宣佈有意實施一項高達20億GB的普通股回購計劃

 

●關於2022年高達36億GB的總資本回報，相當於集團市值的10%以上

 

 

2023年指導

 

根據我們目前的宏觀經濟假設，集團預計2023年：

 

 

● 銀行淨息差大於305個基點 個百分點

 

● 運營成本約為91億GB

 

● 資產質量比率為c.30個基點

 

● 有形股本回報率為C.13%

 

●資本產生為C.175個基點6

 

 

2024和2026指南

 

基於預期的宏觀經濟環境、集團的戰略和投資，並反映了我們的增長潛力、 效率以及我們的人員、技術和數據能力， 集團加強了中長期指導 ：

 

● 2024年的運營成本預計為92億GB， 到2026年成本收入比將低於50%

 

●資產質量比率 現在預計2024年為c.30個基點

  

●有形股本回報率現在預計在2024年為C.13%，到2026年將超過15%

 

● 戰略計劃的額外收入到2024年達到7億GB，到2026年達到15億GB

 

● 2024年底風險加權資產將在2,200億GB至2,250億GB之間

 

●資本產生 現在預計2024年為C.175個基點，到 20266增加到 200個基點以上

 

● 集團將維持其累進和可持續的普通股息政策，同時董事會預計在2024年底之前支付至其目標 CET1比率

 

 

儘管宏觀經濟前景仍然不確定，但我們的人員、商業模式和財務實力確保我們能夠繼續 支持我們的客户，幫助英國繁榮。我們以目標為導向的戰略現在比以往任何時候都更重要，我們去年的經驗堅定了我們的信念，即成功的戰略交付將創造更可持續的 業務，並在中長期 帶來更高的股東回報。

 

 

 

1包括業務照常計劃和戰略性計劃帶來的節約 。

 

2在我們的《2022年環境可持續發展報告》中發佈了 ，可在at www.lloydsbankinggroup.com/investors/esg-information.html.上找到

 

3 不包括2022年1月1日的監管變化、普通股息、可變養老金繳款和已宣佈的普通股回購計劃的影響 。包括2023年2月從保險業務收到的股息 。

 

4 2022年12月31日反映了2023年2月從保險公司收到的股息和宣佈的股票回購的全部影響，但不包括2023年1月1日分階段解除IFRS 9救濟的影響。

 

5 截至2023年2月17日的市值。

 

6 不包括資本分配。包括從保險業務收到的股息。

 

 

 

 

收入 報表-基礎BASISA和關鍵資產負債表指標

	2022 £m			2021 £m			更改 %
基本淨利息收入	13,172			11,163			18
其他收入基礎	5,249			5,060			4
經營租賃折舊	(373)			(460)			19
淨收入	18,048			15,763			14
運營成本1	(8,835)			(8,312)			(6)
補救	(255)			(1,300)			80
總成本	(9,090)			(9,612)			5
基本減值前利潤	8,958			6,151			46
基礎減值(費用)貸方1	(1,510)			1,385
基本利潤	7,448			7,536			(1)
重組中1	(80)			(452)			82
波動和其他項目	(440)			(182)
法定税前利潤	6,928			6,902
税費	(1,373)			(1,017)			(35)
法定税後利潤	5,555			5,885			(6)
每股收益	7.3p			7.5p			(0.2)p
每股股息-普通股	2.40p			2.00p			0.40p
股票回購價值	£2.0bn			£2.0bn
銀行淨息差	2.94%			2.54%			40BP
平均利息銀行資產A	£452.0bn			£444.6bn			2
成本：收入比A，1	50.4%			61.0%			(10.6)pp
資產質量比A，1	0.32%			(0.31)%
有形資產回報	13.5%			13.8%			(0.3)pp

 

A 參見第82頁。

 

 

已提出2021年的比較，以反映新的費用基礎，與本期保持一致。請參閲第34頁。

 

 

 

 

 

	12月31日 2022			12月31日 2021			更改 %
客户貸款和墊款	£454.9bn			£448.6bn			1
客户存款	£475.3bn			£476.3bn
貸存比A	96%			94%			2pp
CET1比率	15.1%			17.3%			(2.2)pp
形式CET1比率A，1	14.1%			16.3%			(2.2)pp
總資本比率	19.7%			23.6%			(3.9)pp
MREL比率	31.7%			37.2%			(5.5)pp
英國槓桿率	5.6%			5.8%			(0.2)pp
風險加權資產	£210.9bn			£196.0bn			8
批發資金2	£100.3bn			£93.1bn			8
流動性覆蓋率2	144%			135%			9pp
每個共享區域的有形淨資產	51.9p			57.5p			(5.6)p

 

1 2022年12月31日反映了2023年2月從保險公司收到的股息和宣佈的股票回購的全部影響，但不包括2023年1月1日分階段解除IFRS 9救濟的影響。2021年12月31日的比較反映了2022年2月從保險公司收到的股息和2022年完成的與2021年相關的股票回購的全部影響，但不包括於2022年1月1日生效的監管變化的影響。

 

 

2批發 資金包括由16億GB(2021年12月31日： GB 17億)的特殊目的工具發行的重大風險轉移證券化；比較數據在 一致的基礎上列報。流動性覆蓋率是根據過去12個月的月末觀察結果的簡單平均值來計算的。

 

 

 

 

季度信息

	季度 已結束 12月31日 2022 £m			季度 已結束 9月30日 2022 £m			季度 已結束 6月30日 2022 £m			季度 已結束 3月31日 2022 £m			季度 已結束 12月31日 2021 £m			季度 已結束 9月30日 2021 £m			季度 已結束 6月30日 2021 £m			季度 已結束 3月31日 2021 £m
基本淨利息收入	3,643			3,394			3,190			2,945			2,893			2,852			2,741			2,677
其他收入基礎	1,438			1,282			1,268			1,261			1,307			1,336			1,282			1,135
經營租賃折舊	(78)			(82)			(119)			(94)			(78)			(111)			(123)			(148)
淨收入	5,003			4,594			4,339			4,112			4,122			4,077			3,900			3,664
運營成本1	(2,399)			(2,187)			(2,151)			(2,098)			(2,246)			(2,013)			(2,008)			(2,045)
補救	(166)			(10)			(27)			(52)			(775)			(100)			(360)			(65)
總成本	(2,565)			(2,197)			(2,178)			(2,150)			(3,021)			(2,113)			(2,368)			(2,110)
基本減值前利潤	2,438			2,397			2,161			1,962			1,101			1,964			1,532			1,554
基礎減值(費用)貸方1	(465)			(668)			(200)			(177)			532			119			374			360
基本利潤	1,973			1,729			1,961			1,785			1,633			2,083			1,906			1,914
重組中1	(11)			(22)			(23)			(24)			(418)			(24)			6			(16)
波動和其他項目	(203)			(199)			100			(138)			(247)			(30)			95			-
法定税前利潤	1,759			1,508			2,038			1,623			968			2,029			2,007			1,898
税費抵免	(239)			(299)			(416)			(419)			(548)			(429)			461			(501)
法定税後利潤	1,520			1,209			1,622			1,204			420			1,600			2,468			1,397
銀行淨息差	3.22%			2.98%			2.87%			2.68%			2.57%			2.55%			2.51%			2.49%
平均利息銀行資產A	£453.8bn			£454.9bn			£451.2bn			£448.0bn			£449.4bn			£447.2bn			£442.2bn			£439.4bn
成本：收入比A，1	51.3%			47.8%			50.2%			52.3%			73.3%			51.8%			60.7%			57.6%
資產質量比A，1	0.38%			0.57%			0.17%			0.16%			(0.46)%			(0.10)%			(0.33)%			(0.33)%
有形資產回報	16.3%			11.9%			15.6%			10.8%			2.9%			14.5%			24.4%			13.9%
客户貸款和墊款	£454.9bn			£456.3bn			£456.1bn			£451.8bn			£448.6bn			£450.5bn			£447.7bn			£443.5bn
客户存款	£475.3bn			£484.3bn			£478.2bn			£481.1bn			£476.3bn			£479.1bn			£474.4bn			£462.4bn
貸存比A	96%			94%			95%			94%			94%			94%			94%			96%
風險加權資產	£210.9bn			£210.8bn			£209.6bn			£210.2bn			£196.0bn			£200.7bn			£200.9bn			£198.9bn
每個共享區域的有形淨資產	51.9p			49.0p			54.8p			56.5p			57.5p			56.6p			55.6p			52.4p

 

已提出2021年的比較，以反映新的費用基礎，與本期保持一致。請參閲第34頁。

 

 

 

 

資產負債分析

	12月31日 2022 GB十億			9月30日  2022 GB十億			更改 %		6月30日 2022 GB十億			更改 %		12月31日 2021 GB十億			更改 %
客户貸款和墊款
打開抵押貸款賬簿	299.6			298.4					296.6			1		293.3			2
已關閉的抵押貸款賬簿	11.6			12.3			(6)		13.1			(11)		14.2			(18)
信用卡1	14.3			14.3					14.2			1		13.8			4
英國零售無擔保貸款	8.7			8.8			(1)		8.5			2		8.1			7
英國汽車金融	14.3			14.2			1		14.2			1		14.0			2
透支	1.0			1.0					1.0					1.0
零售業其他2	13.8			13.0			6		12.5			10		10.9			27
財富1	0.9			1.0			(10)		1.0			(10)		1.0			(10)
中小型企業1	37.7			39.8			(5)		41.1			(8)		42.5			(11)
企業和機構銀行業務1	56.0			57.6			(3)		55.7			1		50.0			12
中心項目1，3	(3.0)			(4.1)			(27)		(1.8)			67		(0.2)
客户貸款和墊款	454.9			456.3					456.1					448.6			1
客户存款
零售往來賬户	114.0			115.7			(1)		113.4			1		111.5			2
零售關係儲蓄賬户	166.3			165.7					165.8					164.5			1
零售戰術儲蓄賬户	16.1			16.2			(1)		16.9			(5)		16.8			(4)
財富1	14.4			14.9			(3)		14.9			(3)		15.6			(8)
商業銀行存款	163.8			170.2			(4)		166.7			(2)		167.5			(2)
中心項目1	0.7			1.6			(56)		0.5			40		0.4			75
客户存款總額	475.3			484.3			(2)		478.2			(1)		476.3
總資產	877.8			892.9			(2)		890.4			(1)		886.6			(1)
總負債	830.3			846.5			(2)		840.3			(1)		833.4
普通股東權益	42.0			40.0			5		44.4			(5)		47.1			(11)
其他股權工具	5.3			6.2			(15)		5.5			(4)		5.9			(10)
非控股權益	0.2			0.2					0.2					0.2
總股本	47.5			46.4			2		50.1			(5)		53.2			(11)
已發行普通股，不包括自己的股票	66,944m			67,464m			(1)		68,702m			(3)		70,996m			(6)

 

1所示的 投資組合反映了新的組織結構； 比較是在一致的基礎上提出的。參見 第82頁。

 

2主要是歐洲。

 

3包括中央公允價值對衝會計 調整。

 

 

 

 

組結果-法定基礎

 

 

彙總收益表	2022 £m			2021 £m			更改 %
淨利息收入	13,957			9,366			49
其他收入	(8,149)			28,078
總收入1	5,808			37,444			(84)
保險索賠、保險和投資合同變更 責任1	12,401			(21,120)
總收益，扣除保險索賠和保險變動以及投資合同負債的淨額	18,209			16,324			12
運營費用	(9,759)			(10,800)			10
減值(費用)抵免	(1,522)			1,378
税前利潤	6,928			6,902
税費	(1,373)			(1,017)			(35)
本年度利潤	5,555			5,885			(6)
普通股股東應佔利潤	5,021			5,355			(6)
其他股東應佔利潤	438			429			2
非控股權益應佔利潤	96			101			(5)
本年度利潤	5,555			5,885			(6)
已發行普通股(加權-平均-基本)	68,847m			70,937m			(3)
基本每股收益	7.3p			7.5p			(0.2)p

 

1包括本集團的 長期保證基金的保單持有人應佔的收入和支出，該等收入和支出大幅抵銷了實現 税前利潤的影響。根據市場走勢，這可能會導致 在法定基礎上的總收入和保險索賠出現重大差異，以及保險和投資合同負債從一個時期到下一個時期的變化。

 

 

 

 

 

資產負債表摘要	12月31日  2022 £m			12月31日 2021 £m			更改 %
資產
中央銀行的現金和餘額	91,388			76,420			20
按公允價值計提損益的金融資產	180,609			206,771			(13)
衍生金融工具	24,753			22,051			12
攤銷成本的金融資產	520,322			517,156			1
通過其他綜合收入按公允價值計算的金融資產	23,154			28,137			(18)
其他資產	37,603			35,990			4
總資產	877,829			886,525			(1)
負債
銀行存款	7,266			7,647			(5)
客户存款	475,331			476,344
按攤銷成本回購協議1	48,596			31,125			56
按公允價值計入損益的財務負債	17,755			23,123			(23)
衍生金融工具	24,042			18,060			33
已發行債務證券	73,819			71,552			3
保險和投資合同產生的負債	149,868			168,463			(11)
其他負債	22,901			23,951			(4)
次級負債	10,730			13,108			(18)
總負債	830,308			833,373
總股本	47,521			53,152			(11)
權益和負債合計	877,829			886,525			(1)

 

1以前包括在其他負債中的已攤銷成本回購協議現在單獨顯示；對比數據已在一致的基礎上列示。

 

 

集團首席執行官聲明

 

整個2022年，我們繼續實現我們的宗旨：幫助英國繁榮，這是我們所做一切的核心，同時為人們和企業創造一個更可持續、更具包容性的未來。 去年，我們宣佈了我們雄心勃勃的新戰略，目標是 發展我們的業務並深化與我們的 客户的關係，滿足他們更多的財務需求。自那以後，我們的經營環境發生了重大變化，我們的目標驅動戰略現在比以往任何時候都更重要。 基於重大戰略行動，我們已經有了一個良好的開端， 正在看到交付的早期證據。我們相信我們的戰略將創造更高、更可持續的回報，這反映在我們的 強化指導中，並對未來的機遇感到興奮 。

 

年內，本集團的財務表現穩健 ，在較高的利率和穩健的業務量的支持下，收入持續增長。儘管存在持續的通脹壓力，但成本仍符合預期。由於本集團於本年度的業績及強勁的預計資本產生 245個基點，董事會 建議派發末期普通股股息每股1.6便士，因此本年度的總股息為2.40便士，較上一年度增加20%，符合我們循序漸進及可持續的普通股息政策。此外，本集團還宣佈了一項高達20億GB的股份回購計劃，使總資本回報高達36億GB，相當於集團市值的10%以上。

 

我們知道當前的環境對許多人來説仍然具有挑戰性 ，並已動員組織進一步 支持我們的客户。我們致力於在當前環境中繼續為我們的客户、客户和同事提供支持 ，並已投資於深入的能力以促進這一點。這 包括培訓4,600多名同事 為個人和企業提供財務援助，培養 應對生活成本挑戰的財務韌性，並在需要時為 客户提供定製產品支持。我們還看到500多萬人註冊了我們的您的信用評分工具，利用我們的數字優勢 幫助客户更好地控制自己的財務 。對於我們的同事，我們在2022年8月和12月提供了額外的 付款，併為2023年設計了新的薪酬協議 ，重點針對薪酬較低的同事，以提供更大的 保護和確定性。

 

我們的客户持續保持強勁的財務業績 特許經營

 

2022年，我們實現了強勁的財務業績， 法定税前利潤為69億GB。未計提減值前的基本利潤 較2021年上升46% ，包括180億英鎊的淨收入，這主要是由於平均生息資產增加、銀行業淨息差增強、其他收入持續回升以及經營租賃折舊減少所致。維持了成本紀律，運營成本為88億加元，增長6%，符合指導，反映了業務正常成本的穩定以及計劃中的戰略投資和新業務的增加。我們看到 強勁的資產質量，新增至 欠款的水平持續較低，觀察到的信用指標惡化非常輕微。 儘管宏觀經濟環境較弱，但潛在資產質量仍然強勁。

 

本集團亦受惠於年內資產負債表持續增長 。對客户的貸款和墊款增加了63億GB，達到4549億GB。這包括 未平倉按揭賬面持續增長63億GB(其中12億為第四季度)，以及零售無擔保貸款和信用卡餘額的增加。 商業銀行餘額在本年度增加了12億GB 由於企業和機構銀行投資組合中具有吸引力的增長機會，部分抵消了政府支持貸款的償還 。儘管市況困難，本集團的未平倉投資亦錄得 增長，期間1的新增資金淨額超過80億GB。與2021年底相比，客户存款減少了10億GB，降至4753億GB，其中零售存款增加了24億GB，其中經常賬户餘額增加了25億GB，超過了商業銀行存款的減少。自2019年底以來，集團存款增加了約650億GB。

 

在服務所有利益相關者方面取得重大進展，為我們的新戰略開了一個好頭

 

我們有一個目標驅動的戰略。核心是我們專注於 建設包容性社會和支持向低碳經濟轉型，同時為我們未來的增長創造新的機會 。為了建設一個更具包容性的社會，我們向社會住房部門提供了21億GB的資金，並在這一年向首次購房者提供了143億GB的貸款。今年，我們還幫助約185,000家小型企業提升了其數字能力和技術採用率。重要的是，通過在2022年向我們的勞動力提供種族教育計劃，我們也正在實現到2025年實現我們的性別和種族多樣性的雄心。

 

為了支持向低碳經濟轉型，我們 在2022年為超過130億GB的綠色和可持續融資2，3提供了資金，並通過蘇格蘭寡婦在氣候感知戰略上進行了約120億GB的可自由支配投資 。我們還與章魚能源建立了新的合作伙伴關係，以支持 翻新英國住房存量，並啟動了我們的第一個集團 氣候過渡計劃，您可以在我們的環境 可持續發展報告中找到該計劃。

集團首席執行官聲明(續)

 

儘管外部發展和挑戰，我們的戰略仍然是正確的。比以往任何時候都更重要的是，根據我們的目標驅動的成果，實現讓我們所有利益相關者受益的成果。我們 正在通過增加對客户和同事的支持來應對經濟環境，同時加快我們的 效率行動，以抵消業務中的重大通脹壓力 。在2022年期間，集團投資了9億GB的增量戰略投資， 到目前為止節省了3億GB的總成本。我們進一步擴展了節約的雄心，將2024年的總成本節約目標額外增加了 GB 20億。

 

 

推動收入增長和多樣化

 

我們在建立更深層次的客户關係、創新和擴展我們的產品 產品以及提高客户訪問它們的便利性方面取得了良好的進展。我們仍然是英國最大的數字銀行，並繼續在個性化和數字化方面進行投資，使我們的每日登錄人數增加了15%，我們的數字活躍用户增加了8%，達到1980萬人。我們還擴大了我們在代表性不足地區的存在。例如，我們的保護市場份額增長了約1個百分點1。 在我們新的大眾富裕業務中，我們看到 銀行餘額增長了 超過5%，並推出了新的定製銀行產品，包括打包的銀行賬户和信用卡，以及增強的直接面向消費者的投資。我們正在建設 能力，希望在今年晚些時候正式推出我們差異化的第一款數字機型 。2023年2月，集團 宣佈收購Tusker，這是一家專注於電動和低排放汽車的車輛管理和租賃公司。 這將進一步發展集團的汽車業務，使其 與組織的宗旨和可持續發展雄心明確一致。

 

在中小企業方面，我們繼續實現業務數字化和多元化，新的商户服務客户增長超過20%，顯示出了積極的早期勢頭。我們還在適當的時候通過金融科技的戰略合作伙伴關係 擴展我們的產品能力。此外，我們的目標企業和機構產品提供了約80億GB的綠色和可持續融資2， 由目標驅動的增長推動，業務 過渡到淨零。通過對 產品功能的投資，我們正在滿足對現有 客户和不斷增長的非貸款收入的更多需求。這反映在我們的外匯交易錢包份額增長了20%。

 

投資促進因素以改進交付

保持成本和資本效率方面的紀律對我們的戰略至關重要。為此，客户參與度的提高和對數字主張的持續投資使 我們能夠優化客户的服務成本，例如， 精簡我們的分支機構網絡，同時將我們的辦公室佔地面積減少約12%。我們將繼續致力於進一步提高效率，將通脹壓力對淨成本的影響降至最低，併為投資創造必要的能力。在資本效率方面，我們在這一年中展示了RWA紀律，同時追求資本和產生費用的業務的增長 。

 

為了交付我們的戰略，我們專注於最大限度地發揮我們的人員、技術和數據的潛力，這是關鍵的 推動因素。對於我們的員工，2022年的工作重點是為組織未來的成功定位 。我們已經 建立了一支經驗豐富的新領導團隊，在戰略和數字交付方面具有顯著的 能力，同時 根據我們的戰略優先事項建立了更扁平化的管理結構。我們高級領導團隊的加強也實現了我們的包容性和多樣性目標。此外， 我們重組了我們的業務和技術團隊，以建立新的基於平臺的運營模式，該模式彙集了交叉、多功能團隊的專業知識，現在可以推動更大的 問責和協作，並幫助更快 和更高效地發揮作用。最後，我們繼續投資於實現我們的長期增長戰略所需的人才、技能和能力，我們的方法擴展到考慮 國際內外包機會以及我們如何與第三方合作 。

 

我們正在投資對我們的技術產業進行現代化改造，以提高彈性和運營靈活性。在2022年間，我們 停用了5%的傳統應用程序，這與我們到2024年底減少15%以上的目標是一致的。作為我們努力提高數據在我們業務中的作用的一部分，我們在2022年將數據中心資產減少了 10%。我們還成功地將第一批重要數據 放到了谷歌的公共雲平臺上，並繼續將20%的應用程序放在2024年的公共雲和私有云上。我們在2022年的經驗使我們更加堅信我們的技術和數據轉換計劃對於集團的長期成功的根本重要性。

 

通過我們以目標為導向的戰略，我們將繼續推動我們主要業務的收入增長和多樣化， 通過我們的消費者和商業特許經營權釋放機會。這一增長將在我們堅實的基礎上反過來利用集團的成本和 資本效率。對於 至關重要的是，我們的意圖是最大限度地發揮我們的人員、技術和數據的潛力，以支持我們的雄心壯志。

集團首席執行官聲明(續)

 

Outlook

 

儘管宏觀經濟前景仍然不確定，但我們的人員、商業模式和財務實力確保我們能夠繼續 支持我們的客户，幫助英國繁榮。我們以目標為導向的戰略現在比以往任何時候都更重要，我們去年的經驗堅定了我們的信念，即成功的戰略交付將創造更可持續的 業務，並在中長期 帶來更高的股東回報。基於我們目前的宏觀經濟假設，集團 預計：

 

2023年指導

 

●銀行 淨息差大於305個基點 個基點

 

●運營成本約為91億GB

 

●資產質量比為c.30個基點

 

●有形股本回報率 為C.13%

 

●資本 代為c.175個基點

 

 

2024和2026指南

 

目前預計2024年●運營成本為92億GB，到2026年成本：收入比將低於50%

 

●資產 2024年的質量比率現在預計為c.30個基點

 

有形股本的●回報率在2024年預計為13%，到2026年將超過15%

 

●從戰略計劃中獲得的額外收入 到2024年達到約7億GB，到2026年達到15億GB

 

到2024年底，●風險加權資產將在2,200億GB至2,250億GB之間

 

現在預計2024年●資本產生量為C.175個基點，到2026年將增加到200個基點以上

 

●集團將保持其進步和可持續的普通股息政策，同時董事會預計在2024年底之前將股息支付降至其目標 CET1比率

 

1 參見第25頁。

 

2 參見第26頁。

 

3 參見第21頁。

 

4銀行業務 餘額按零售客户的絕對總數計算，不包括汽車。

 

 

 

小組結果摘要

 

強勁的財務業績和持續的業務 勢頭強勁，資本回報增加

 

法定結果

 

本集團本年度的法定税前利潤為69.28億GB，比2021年增加2600萬GB。較高收入和較低運營費用帶來的好處被減值費用的影響(與前一年的信貸相比)所抵消，部分反映了經濟前景的惡化 。法定除税後利潤為55.55億英磅 (2021年：英磅58.85億英磅，包括遞延税項重新計量的收益)。於本年度第四季，由於收入增加及減值準備減少， 法定除税前溢利及法定除税後溢利分別增加17%及26%，而法定除税後溢利則分別為17.59億及15.2億GB，此乃因 第三季確認宏觀經濟前景惡化所致。

 

本集團的法定收益表包括本集團長期保險基金保單持有人應佔的收入和支出 。這些項目實質上抵銷了實現 税前利潤的影響，但根據市場走勢，可能會在法定基礎上導致總收入和保險索賠之間的 重大差異，以及保險和投資合同負債從一個時期到下一個時期的變化。於2022年，由於市況轉差，本集團於總收入內確認了保單持有人投資的虧損，而該等虧損已被保險及投資合約負債相應減少而大幅抵銷 保險及投資合約負債相應減少 及保險及投資合約負債變動 開支及本集團綜合不限成員名額投資公司應付予單位持有人的金額減少， 於淨利息收入內確認。

 

本年度扣除保險理賠及保險及投資合約負債變動的法定收入總額為182.09億英磅，較2021年增加12%，反映客户活動持續復甦，以及英國銀行利率變動帶來的 收益。

 

集團繼續專注於成本管理，同時按計劃增加戰略投資。由於補救和重組成本顯著降低以及運營租賃折舊費用減少，運營費用 減少。 主要與先前存在的計劃有關的補救費用 顯著低於2021年。於 年度的重組成本包括與整合Bookk有關的成本，而上一年度則包括重大的軟件撇賬，這是由於本集團投資於新技術及系統基礎設施。 減少的營運租賃折舊費用反映了二手車價格持續走強，以及鑑於整個行業的新車市場供應緊張 車隊規模縮減但穩定所帶來的持續影響。

 

2022年減值準備為15.22億GB，與2021年的淨信貸13.78億GB相比，反映了強勁的信貸表現，但受到經濟前景惡化的影響， 新冠肺炎發佈的數據部分抵消了這一影響。

 

本集團於 年度確認的税項開支為13.73億GB，而2021年的税項開支為10.17億GB。2022年的税項支出包括與2021年撥備的減税有關的支出(2021年為2.22億GB)，以及因重新計量遞延税項資產而產生的支出(2021年：954百萬GB )。

 

截至2021年12月31日，面向客户的貸款和墊款增加了1%，達到4549億GB，其中公開抵押貸款增加了63億GB，零售無擔保貸款和信用卡餘額也有所增加。商業銀行業務 餘額增加12億GB，原因是企業和機構銀行業務投資組合中有吸引力的 增長機會，但政府支持貸款的償還部分抵消了這一增長機會。自2021年底以來，客户存款減少了10億GB ，降至4753億GB。這包括 零售經常賬户增長25億GB，被商業銀行存款減少37億GB所抵消。2022年，由於市場狀況，投保人投資減少，主要是按公允價值計入損益的金融資產 。這被相關保險和投資合同負債相應減少 大大抵消。

 

年內股本總額減少，這是由於本集團的利潤被利率上升環境導致的現金流對衝準備金的減少、養老金計劃因市場狀況而重新計量的影響以及年內分配的影響(包括2022年2月宣佈的關於2021年的股票回購計劃)所抵消。該計劃 於2022年10月11日完成，回購了約45億股普通股。

 

小組結果摘要(續)

 

基本結果A

 

本集團本年度的基本利潤為7,448,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000淨收益的增長和總成本的減少被減值費用的增加所抵消，這主要是由於英國的經濟前景惡化，而不是2021年的基本減值信貸。在淨收益增長和補救成本下降的推動下，期內基本的減值前利潤增長46%至89.58億GB。第四季度，未計減值的基本利潤為24.38億GB，較第三季度增長2%。

 

淨收入A

 

 

	2022 £m			2021 £m			更改 %
基本淨利息收入	13,172			11,163			18
其他收入基礎	5,249			5,060			4
經營租賃折舊	(373)			(460)			19
淨收入A	18,048			15,763			14
銀行淨息差	2.94%			2.54%			40BP
平均利息銀行資產A	£452.0bn			£444.6bn			2

 

 

 

淨收入為18048億GB，較2021年增長14%，淨利息收入和其他收入增加，經營租賃折舊費用持續較低。

 

淨利息收入為131.72億GB，增長18%，這是由於銀行淨息差更強勁，達到2.94%(2021年：2.54%)，以及平均可賺取利息的銀行資產增加。淨息差受益於英國銀行加息、來自利率上升環境的結構性對衝收益以及持續的資金和資本優化 ，但部分被較低的抵押貸款利差所抵消。在第四季度，淨息差從第三季度的2.98% 增加到3.22% ，部分原因是英國 銀行加息帶來的時機優勢。與2021年相比，平均可賺取利息的銀行資產增加了 2%，達到4520億GB，這得益於未平倉抵押貸款賬簿的持續增長。集團現在預計2023年的銀行淨息差將高於305個基點。

 

本集團通過對衝 穩定或對利率變動不太敏感的淨負債來管理其收益和資本因利率變動而面臨的風險。於2022年12月31日，本集團結構性對衝的核準產能為2,550億GB (於2021年12月31日增加150億GB)。自2019年底以來，客户存款增加了約650億GB；同期對衝能力增加了700億GB，其中存款增長增加了450億GB，現有存款投資增加了250億GB。 集團繼續檢討相關存款的穩定性及 其是否符合結構性對衝的資格。結構性對衝的名義餘額於2022年12月31日為2,550億GB(2021年12月31日：2,400億GB)，加權平均持續期約為三年半 (2021年12月31日：約三年半)。2022年，集團通過結構性對衝餘額創造了26億GB的總收入，較前一年增長(2021年：22億GB)。

 

與2021年的50.60億GB相比，52.49億GB的基本其他收入增長了4% ，其中包括第四季度的14.38億GB，較第三季度增長了12%。這反映了零售和商業銀行業務的業績改善，同時保險、養老金和投資(以前稱為保險和財富)受益於 年度基準審查的假設變化。

小組結果摘要(續)

 

零售業其他收入同比增長8%，包括經常賬户和信用卡業績的改善。 零售業其他收入在第四季度略有上升。 商業銀行業務同比增長9%，反映出金融市場活動增加，這也推動了 第四季度的增長和交易 銀行業務的強勁表現，但企業融資活動水平的下降部分抵消了這一增長。保險、養卹金和投資其他收入比上年增長12%。這在很大程度上反映了工作場所養老金收入增加和大宗年金交易 的影響，以及包括入職收入和 假設變化的好處。增長被一般保險業務貢獻的下降所部分抵消，這主要是由於定價壓力和惡劣天氣事件索賠1.08億GB(2021年：GB 1100萬)。假設和方法 本年度3.48億GB的變化(2021年： 1.11億GB)，包括第四季度的2.29億GB，與更新的壽命假設和 持久性假設的顯著改善有關。與本集團股權投資業務相關的其他收入 ，包括勞埃德發展資本在內，在2021年作出特別強勁的貢獻後，收入為4.68億GB，較上年減少 2.14億GB。

 

本集團在 管理(AUA)下實現了保險、養老金和 投資及財富(在零售中報告)資產的良好有機增長，全年合計淨新增資金為90億GB。總體而言，未結賬面AUA為1,600億GB。

 

展望未來，IFRS 17將影響保險合同利潤確認的階段性。自2023年第一季度起，保險新業務收入及其他收入將於本集團向其投保人提供服務期間攤銷 (按即將離任的IFRS 4會計準則預先確認 )。同樣，假設更改的影響將在相關合同的有效期內 傳播。

 

營業租賃折舊3.73億GB(2021年：GB 4.60億)，反映二手車價格持續走強，加上鑑於新車市場的全行業供應限制，車隊規模減少但穩定的持續影響 。

 

1不包括市場波動和收購時轉移的入賬資產； 包括收購後入賬淨流量。

 

總成本A

 

 

	2022 £m			2021 £m			更改 %
運營成本A，1	8,835			8,312			(6)
補救	255			1,300			80
總成本A，1	9,090			9,612			5
成本：收入比A，1	50.4%			61.0%			(10.6)pp

 

已提出2021年的比較，以反映新的費用基礎，與本期保持一致。請參閲第34頁。

 

 

 

 

 

 

成本紀律仍然是集團的核心關注點。集團的成本收入比為50.4%，而2021年的成本收入比為61.0%。90.9億GB的總成本比2021年下降5%(第四季度為25.65億GB)。 其中，較低的補救成本(下降80%)被增加的88.35億GB(增加6%)運營成本部分抵消，反映出計劃的戰略投資和新業務成本增加。一切照常 成本A穩定，在通脹壓力和員工薪酬增加的背景下，持續的成本紀律。鑑於通脹壓力及本集團計劃的戰略投資高峯期，預計2023年營運成本較高，約為91億GB (2022年：GB 88億)，但持續的成本效益已部分 緩解。

 

於2022年，本集團確認補救成本為2.55億GB (第四季度為1.66億GB)。這主要與先前存在的方案有關，大大低於2021年(13億GB)。在補救措施中，第四季度與HBOS閲讀相關的額外費用為5,000萬GB。關於HBOS閲讀的撥備 繼續反映本集團對其全部負債的最佳估計，儘管仍存在不確定性。

 

 

小組結果摘要(續)

 

潛在的 減值A

 

 

	2022 £m			20211,2 £m			更改 %
預更新MES3的費用(積分)
零售業	773			672			(15)
商業銀行業務	122			(357)
其他	20			(1)
	915			314
更新經濟前景
零售業	600			(1,120)
商業銀行業務	395			(579)
其他	(400)			-
	595			(1,699)
基礎減值費用 (貸方)A	1,510			(1,385)
資產質量比	0.32%			(0.31)%

 

1以前在基礎減值中報告的非貸款相關欺詐成本現在計入運營成本。對比 在一致的基礎上提出。

 

2減值 零售、商業銀行和其他費用反映了新的 組織結構；在 一致的基礎上進行了比較。參見第82頁。

 

每季度計提3項減值費用 不包括經濟前景更新的影響的費用 。以前單獨披露的受冠狀病毒影響的重組案例現在在更新前的費用中報告 MES(多種經濟情景)；已一致地提供比較 。

 

 

資產質量保持強勁，新的至 欠款的水平持續較低，觀察到的 信用指標惡化的證據非常輕微，儘管下半年的負擔能力面臨通脹壓力 。相關減值淨額為15.1億英磅(2021年：貸方13.85億英磅)，資產質量比率為32個基點 個基點。這反映了較正常化但仍較低的預更新 本年度多重經濟情景(MES)費用為9.15億GB(2021年：3.14億GB，淨額為3.57億GB，主要由回撥推動)，相當於 20個基點的資產質量比率。此外，由於更新了本集團的經濟展望及相關方案，本集團於第四季度(2021年：貸方為1,699,000,000 GB)確認了595,000,000 GB的MES費用淨額，包括第四季度的82,000,000,000 GB。更新的展望 解決了過去一年出現的較高通脹和利率環境的風險 。與這些風險相關的11.45億GB費用被新冠肺炎判決發佈產生的5.5億GB信貸部分抵消，其中包括4億GB的新冠肺炎中央平差發布。

 

第四季度的減值費用為4.65億GB。 這包括預先更新的3.83億GB的MES費用， 還計入了商業銀行的另一項重大費用 先前存在的單一案例。第四季度預更新的MES費用 包括在階段1中建立的額外預期信用損失(ECL)撥備，包括預計在2023年第四季度增加的違約 ，以及最近觀察到的 行為。觀察到的違約小幅增加已被觀察到的損失率改善 部分抵消，這主要是由於 催收政策變化和增強的客户支持 舉措導致的英國抵押貸款和無擔保投資組合中的損失率。

 

本集團的貸款組合繼續處於有利地位，反映了對整個週期採取審慎的方法進行高安全級別的貸款，表現為強勁的復甦表現。 觀察到的信貸表現仍然強勁，惡化的證據非常有限，資產流入欠款， 違約和註銷保持在較低水平，基本上低於大流行前的水平。

小組結果摘要(續)

 

本集團第四季度的ECL額度增加了3億GB至53億GB(2021年12月31日： GB 45億)。以歷史標準衡量，ECL額度很高，比2019年12月31日高出11億GB，並假設在運行率損失恢復到大流行前的約 水平之前，很大一部分預期損失將在未來12至18個月內具體化。考慮到多項宏觀經濟指標的預期惡化，違約率的上升是預期的。 本集團的基本預測是，通脹壓力將在2023年第一季度達到10.3%的峯值，同時英國銀行利率將達到4.0%的峯值，失業率 預計將在2025年第一季度升至5.3%。經濟前景假設仍與第三季度類似，一些第四季度ECL增長是由 響應HPI和GDP預測更新的模型推動的，以及 該季度針對 可負擔性風險提出的額外管理層判斷。第四季度ECL的上升也是由對商業銀行先前存在的單一案例和上文提到的模型 校準的個人評估中的重大更新推動的。

 

ECL額度繼續反映根據基本情況及其相關條件假設構建的未來經濟情景的概率加權視圖。30%的權重適用於基本情況、上行和下行情景，10%的權重適用於嚴重下行。在對基本案例展望進行更改後，所有方案 在2022年內都惡化了。概率加權ECL尤其受到嚴重下行情景中損失的重要性和非線性的影響。於2022年6月，本集團納入經調整的 嚴重下行假設，以納入高消費物價指數通脹及英國 銀行利率概況，並決定採用此經調整假設來計算本集團的ECL。鑑於這一嚴重下行情景的嚴重性增加，ECL將有更大的比例增長 ，這將在2022年第四季度進一步建立，這是由於 對模型校準和針對通脹和利率壓力引入的新判斷的敏感性。

 

整體而言，管理層判斷調整在本年度大幅減少 ，反映風險平衡從較為特殊的新冠肺炎風險轉移至更廣泛的宏觀經濟風險 來自通脹壓力和利率上升的風險 本集團的基本情況和更廣泛的經濟情景。管理層已刪除對新冠肺炎的判斷，因為風險 已經消散，或現已包含在模型校準 或其他更廣泛的相關判斷中。在自2021年12月31日以來發布的8億GB 中，6億GB驅動了本年度的減值費用 ，因為之前的風險尚未出現 ，其餘2億GB現已計入ECL投資組合模型中，其中以前扭曲的數據或 趨勢現已正常化。截至2022年12月31日，對與通脹壓力相關的風險的判斷調整為2022年12月31日的2億GB，這些風險被認為是模型沒有完全反映的。這些是零售投資組合中的 ，其中對某些細分市場的感知可負擔性風險進行了調整，主要是通過默認假設，在客户級別進行了調整。

 

觀察到的投資組合表現仍然強勁，對客户的第二階段貸款和墊款的影響主要是由於 更新的MES或CRD IV監管要求推動的模型變化的影響1. 因此，對客户的第二階段貸款和墊款增加到 660億GB(2021年12月31日：GB 420億)，截至2021年12月31日：93%(2021年12月31日：86%)。在240億GB的增長中，80億GB的增長是由於 上半年英國抵押貸款中與CRD IV監管要求1相關的信用風險衡量和建模的變化。GB 150億 是由於MES反映了更新的經濟前景，主要是英國抵押貸款和商業銀行業務(其中99%涉及最新的貸款)。第四季度第二階段資產增加了20億GB，所有這些都是最新的賬户，主要是零售業的資產，這是模型校準和額外管理層判斷的結果 。截至2022年12月31日，第三階段資產為110億GB(2021年12月31日：90億GB)，與2022年9月30日相比穩定 。第三階段資產較上年增加20億GB的主要原因是，自2021年底以來，與CRD IV監管要求1相關的信用風險計量和建模發生了變化，並未反映觀察到的惡化情況。

 

根據目前的經濟假設，本集團預計2023年的資產質量比率為c.30個基點。

 

1如前所述，本集團於2022年1月1日修訂了英國抵押貸款第三階段的定義，使IFRS 9與監管機構對違約的定義保持一致。對於英國 抵押貸款，以前被視為違約發生的時間不晚於逾期180天的情況。根據CRD IV ，這一定義現已縮減至90天，幷包括過期利息賬户的期末付款 和任何不良貸款。此外，鑑於對最新賬户進行預測和建模的方法發生了相應變化，以及它們在未來 達到新的更廣泛的違約定義的可能性，其他資產已移至第二階段。鑑於轉移到階段2的帳户是最新的 ，違約概率很低，因此沒有實質性的ECL 影響。

小組結果摘要(續)

 

重組、波動等事項

 

 

	2022 £m			2021 £m			更改 %
潛在利潤	7,448			7,536			(1)
重組中1	(80)			(452)			82
波動和其他項目
市場波動和資產出售	(252)			87
攤銷購買的無形資產	(70)			(70)
公允價值平倉	(118)			(199)			41
	(440)			(182)
法定税前利潤	6,928			6,902
税費	(1,373)			(1,017)			(35)
法定税後利潤	5,555			5,885			(6)
每股收益	7.3p			7.5p			(0.2)p
有形資產回報	13.5%			13.8%			(0.3)pp
每個共享區域的有形淨資產	51.9p			57.5p			(5.6)p

 

已提出2021年的比較，以反映新的費用基礎，與本期保持一致。請參閲第34頁。

 

重組成本8,000萬GB包括與上市整合相關的成本 ，大幅低於2021年的成本(452,000,000 GB)，其中包括軟件註銷 ，因為本集團投資於新技術和系統基礎設施。 自2022年第一季度以來，除合併、收購和整合成本外，所有重組成本均作為本集團運營成本的一部分報告。

 

波動率及其他項目為本年度淨虧損440,000,000 GB，包括負市場波動率252,000,000 GB及與購入無形資產攤銷及公允價值平倉有關的188,000,000 GB。市場波動性 包括由於利率上升和債券利差擴大而導致的負保險波動率1.48億加元 部分被通脹(對衝後淨額)抵消，此外還有銀行負波動率4600萬加元。相比之下，2021年收益為8,700萬英磅，包括積極保險和銀行波動，部分被負債管理 虧損和其他法定項目抵消。第四季度，市場波動率損失1.57億GB，其中包括1.2億GB的銀行負波動率，主要來自英鎊走強。

 

第36頁提供了有關基礎結果與法定結果對賬的更多信息。

 

税

 

本集團於 年度(2021年：1,017,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，本年度的開支包括於第四季度確認的與2021年撥備扣減有關的2.22億英磅利益，以及主要因重新計量遞延税項資產而產生的五億三千三百萬英磅 開支(二零二一年：英磅九億五千四百萬英磅利益)，而此前公佈的銀行附加費税率由8%減至3%。

 

本集團預計中期有效税率約為27%，其中包括銀行附加費税率下調和公司税率由19%上調至25%的影響，這兩項税率均於2023年4月1日起生效。本年度税項開支與本集團會計溢利的關係的解釋載於《2022年年報》第71頁及附註14。

 

有形淨資產和 回報率A

 

每股有形淨資產為51.9便士，低於2021年12月31日的57.5便士。利潤的有利影響支持了強勁的分配，股票回購帶來的股份減少(3.4便士)的進一步好處 被因利率(7.5便士)增加而導致的現金流對衝準備金變動所抵消。第四季度，在利潤和現金流對衝準備金變動的有利影響下，每股有形淨資產增加2.9便士(2022年9月30日： 49.0便士)。

 

小組結果摘要(續)

 

2022年有形股本回報率為13.5%， 反映集團穩健的財務表現 (2021年：13.8%)。本集團預期2023年有形股本回報率為C.13%。每股收益為7.3便士(2021年：7.5便士)。在2021年的比較期間，有形股本回報率和每股收益均受益於淨減值抵免和重新計量 遞延税項資產。

 

資產負債表

 

 

	12月31日 2022			12月31日 2021			更改 %
客户貸款和墊款	£454.9bn			£448.6bn			1
客户存款	£475.3bn			£476.3bn
貸存比A	96%			94%			2pp
批發資金1	£100.3bn			£93.1bn			8
批發資金	£37.5bn			£30.3bn			24
其中貨幣市場融資	£24.8bn			£16.1bn			54
流動性覆蓋率-符合條件的資產3	£144.7bn			£140.2bn			3
流動性覆蓋率4	144%			135%			9pp

 

1批發 資金包括由16億GB(2021年12月31日： GB 17億)的特殊目的工具發行的重大風險轉移證券化；比較數據在 一致的基礎上列報。

 

2不包括與26億GB利潤率有關的 餘額(2021年12月31日：38億GB)。

 

3符合條件的 資產按任何流動性減記後前12個月的月末觀察平均值 計算。

 

4流動性覆蓋率是根據過去12個月的 月末觀察值的簡單平均值計算得出的。

 

截至2021年12月31日，面向客户的貸款和墊款增加了1%，達到4549億GB，其中公開抵押貸款增加了63億GB，零售無擔保貸款和信用卡餘額也有所增加。商業銀行業務 餘額增加12億GB，原因是企業和機構銀行業務投資組合中有吸引力的 增長機會，但政府支持貸款的償還部分抵消了這一增長機會。自2021年底以來，客户存款減少了10億GB ，降至4753億GB。這包括 零售經常賬户增長25億GB，被商業銀行存款減少37億GB所抵消。第四季度存款減少了90億GB 商業銀行和零售業減少了。商業銀行存款減少64億GB，這是由於預期的短期企業和機構銀行存款流出 ，加上季節性因素和管理層行動的影響。零售存款減少了17億GB， 經常賬户減少，部分被增加的儲蓄餘額所抵消。

 

2023年1月，本集團成功完成了一項交易 ，將25億GB的遺留零售抵押貸款進行了證券化，並將大部分風險置於市場中。 交易導致從本集團的資產負債表中取消確認抵押資產 ，支持本集團的資本和 風險管理。

 

本集團維持強勁的資金及流動資金狀況 貸存比率為96%，於2021年保持穩定， 繼續提供強勁的資金及流動資金及增長潛力 。本集團的資金及流動資金狀況於第61頁進一步討論 。

 

集團繼續獲得多種貨幣和市場的批發融資。2022年的發行量總計為93億GB(2021年12月31日：34億GB)，其中，2022年12月31日的發行量為77億GB，由Lloyds銀行集團跨高級無擔保、T2和AT1發行(2021年12月31日 ：28億GB)。於2022年12月31日(2021年12月31日： GB 931億)，批發融資總額增至1,003億GB，這是短期融資增長至更正常化水平的結果，並維持了本集團獲得不同來源和融資期限的渠道。截至2022年12月31日(2021年12月31日： GB 300億)，為中小企業(TFSME)提供額外激勵的定期融資計劃(TFSME)的未償還資金總額保持穩定在 GB 300億，到期日為2025年、2027年和 以後。

 

 

小組結果摘要(續)

 

資本

 

 

	12月31日 2022			12月31日 2021			更改 %
CET1比率	15.1%			17.3%			(2.2)pp
形式CET1比率A，1	14.1%			16.3%			(2.2)pp
總資本比率	19.7%			23.6%			(3.9)pp
MREL比率	31.7%			37.2%			(5.5)pp
英國槓桿率	5.6%			5.8%			(0.2)pp
風險加權資產	£210.9bn			£196.0bn			8

 

1 2022年12月31日反映了2023年2月從保險公司收到的股息和宣佈的股票回購的全部影響，但不包括2023年1月1日分階段解除IFRS 9救濟的影響。2021年12月31日的比較反映了2022年2月從保險公司收到的股息和2022年完成的與2021年相關的股票回購的全部影響，但不包括於2022年1月1日生效的監管變化的影響。

 

 

截至2012年12月31日的預計CET1比率 20211	16.3%
2022年1月1日的法規更改(BPS)	(230)
截至2022年1月1日的形式CET1比率	14.0%
銀行建設(含減值費用)(Bps)	230
保險分紅(Bps)	21
風險加權資產(BPS)	14
固定養老金赤字繳費(BPS)	(31)
其他動作(Bps)	11
資本生成(Bps)	245
普通股息(Bps)	(81)
應計股票回購(Bps)	(104)
進一步的可變養老金繳費(BPS)	(52)
截至2012年12月31日的預計CET1比率 20222	14.1%

 

1 2021年12月31日比率反映了2022年2月從保險公司收到的股息 以及2022年完成的2021年股票回購的全部影響。

 

2 2022年12月31日比率反映了2023年2月從保險公司收到的股息 以及宣佈的股票回購的全部影響 。

 

本集團的預計CET1資本比率由2021年12月31日的16.3% 降至2022年12月31日的14.1%。這是由2022年1月1日因監管變化(如之前報道)下調230個基點所推動的，隨後被 年內245個基點的強勁預計資本產生所抵消。資本產生反映銀行業務增加230個基點 ，包括44個基點的淨減值影響 ，受益於下文所述的IFRS 9過渡性減免 。另外21個基點反映了2022年7月(3億GB)和2023年2月(1億GB)從保險業務獲得的股息。 資本產生進一步受益於2022年1月1日後風險加權資產的減少(不包括門檻變動)， 在匯率影響(對衝)後，相當於14個基點，以及其他變動 11個基點。這在第 部分抵銷了31個基點 ，這與本集團的固定福利養老金計劃的全額2022固定養老金赤字繳款 相關。第四季度資本產生為54個基點 個基點。

 

不包括於2023年2月收到的保險股息及宣佈的普通股回購計劃的影響，集團於2022年12月31日的CET1資本比率為15.1% (2021年12月31日：17.3%)。

 

本年度44個基點的淨減值影響反映了59個基點的減值準備，但因第一階段和第二階段預期下半年信貸損失增加而產生的15個基點的IFRS 9動態過渡期減免抵消了這一影響。2023年1月1日，IFRS 9靜態減免結束，適用於IFRS 9動態減免的過渡因數又減少了25% ，導致總體下調15個基點。集團於2022年12月31日的預計CET1資本比率不包括減税的影響。

 

 

 

小組結果摘要(續)

 

在資本使用方面，2022年9月支付的中期普通股息 和建議的末期普通股息的應計項目的影響相當於81個基點，另外還有 104個基點用於支付已宣佈的 普通股回購計劃的應計項目。

 

年內，合共22億GB的養老金 赤字繳款(固定和可變)已支付給 本集團的三個主要固定收益養老金計劃。如 先前宣佈，本年度的固定供款為8億GB(相當於31個基點)已於第一季度全數支付 。本年度已支付的 GB 14.42億GB的可變供款涵蓋與年度內股東分派10.42億GB的30%相關的全部 商定供款(根據與受託人的當前協議)，加上12月份支付的額外 4億GB(總計相當於52個基點的可變 供款)。額外支付的 意味着在2022年產生強勁的資本之後，未來計劃的 繳款加快了，並且在養老金繳款三年一次的重新談判之前 。

 

截至2021年12月31日，風險加權資產為1,960億GB，於2022年1月1日增加160億GB至2,120億GB(預計)，反映監管變化，包括 實施新的CRD IV型號的預期影響 符合經修訂的模型輸出監管標準。新的 CRD IV型號仍有待PRA的最終確定和批准，因此由此產生的風險加權資產影響也受此影響。風險加權資產在本年度(2022年1月1日監管變化後)減少10億GB，至2022年12月31日的211億GB 。這在很大程度上反映了優化活動和零售模式 因強勁的基礎信貸表現而減少，但部分被資產負債表貸款的增長和外匯走勢的影響所抵消。集團預期風險加權資產於2024年底將介乎2,200億GB至2,250億GB之間。

 

如前所述，2022年的資本產生強勁，為245個基點。本集團經歷了多項順風，包括經營租賃折舊費用偏低、減值過渡性寬減、風險加權資產削減(2022年1月1日後)、高額保險股息及低有效税率收費。展望未來，雖然這些順風不太可能重演，但銀行資本 的產生預計將繼續強勁。集團現在預計2023年的資本產生將達到約175個基點 個百分點。

 

PRA在第四季度將集團的支柱2A CET1資本要求 降至風險加權資產的1.5%左右(以前約佔風險加權資產的2%)。

 

2022年12月，英國逆週期緩衝資本比率 增至1%，集團的逆週期緩衝資本比率(CCyB)增至0.9%左右。這一增長被移除了 PRA緩衝區的CCyB相關元素部分抵消。計劃從2023年7月起將英國反週期資本緩衝利率提高至2%，這將導致集團的CCyB進一步增加 至約1.8%。

 

金融政策委員會(FPC)修訂了另一個具有系統重要性的機構(O-SII)緩衝框架，將確定緩衝利率的指標從總資產 改為環圍銀行(RFB)的槓桿敞口衡量標準。這將從2023年12月的下一次審查點起適用，下一次審查點將在2022年12月31日將槓桿敞口指標稱為 ，任何更改將從2025年1月1日起適用。目前，RFB的O-SII緩衝是風險加權資產的2.0%，相當於集團風險加權資產的1.7%。根據RFB截至2022年12月31日的槓桿率 風險敞口衡量標準，O-SII緩衝率將維持在2.0%。

 

本集團目前的監管CET1資本要求和資本緩衝的總和保持在11%左右。董事會認為，業務增長所需的持續CET1資本水平、滿足當前和未來監管要求並涵蓋 不確定性的持續水平繼續保持在12.5%左右，外加約1%的管理緩衝。

 

 

小組結果摘要(續)

 

養老金

 

本集團的三個主要固定收益養老金計劃繼續 出現精算資金赤字，但與2021年12月31日的財務狀況相比，財務狀況明顯更強勁，當時赤字為約40億GB。2022年期間，向這些計劃支付了22億加元的赤字繳款。與2021年和2022年一致，集團預計2023年上半年的固定貢獻將進一步達到8億GB。本集團已與受託人討論，根據截至2022年12月31日的三年期估值結果，於2023年及以後不再需要 其他可變供款的可能性。本集團預期於2023年第三季度末與受託人就三年期估值達成實質協議，以及修訂後的任何剩餘赤字繳款時間表。受託人 同意將取決於養老金監管機構的事先反饋 。本集團亦預期未來的供款將會 變得愈來愈具權變性質，以便在有需要時才會 撥入計劃內。這將在未來的 時段中進行報告。

 

這些計劃的資金狀況保持穩健， 沒有受到下半年市場波動的任何實質性影響。資產價格與大盤一致下跌，套期保值隨着利率上升而下跌。負債估值也受到類似的影響，鑑於投資組合幾乎完全對衝，負債估值也出現了下跌。集團的計劃使用負債驅動的投資策略來實現這一結果，由於在整個危機期間都保持了對衝，因此該策略的表現符合預期。

 

 

 

分紅和股票回購

 

本集團奉行累進及可持續的普通股息政策 ，同時保持透過回購或派發特別股息返還盈餘資本的靈活性。董事會打算在2024年底之前，在目前的計劃範圍內，向下支付 至其資本目標。

 

於2022年2月，董事會決定通過一項高達20億GB的股份回購計劃，返還2021年的盈餘資本。這項工作於2022年2月開始，於2022年10月完成，購入約45億股。

 

董事會建議派發末期普通股股息每股1.60便士 ，連同中期普通股股息每股0.80便士，每股合共2.40便士，增加20%，符合董事會對資本回報的承諾。董事會亦已宣佈擬實施回購普通股，金額最高達20億英磅，將於可行範圍內儘快展開，預計於2023年12月31日完成。考慮到盈餘資本的數額、普通股息的增長以及回購計劃提供的靈活性，董事會打算通過進一步回購計劃返還盈餘 資本。基於普通股息總額和擬回購普通股，2022年的總資本回報將高達 GB 36億。

 

 

分段分析-基礎BASISA

2022	零售業 £m		商業 銀行業 £m			保險， 養老金 和 投資 £m			股權 投資 和中環 件 £m				組 £m
基本淨利息收入	9,774			3,447			(101)			52			13,172
其他收入基礎	1,731			1,565			1,576			377			5,249
經營租賃折舊	(368)			(5)			-			-			(373)
淨收入	11,137			5,007			1,475			429			18,048
運營成本	(5,175)			(2,496)			(1,042)			(122)			(8,835)
補救	(92)			(133)			(30)			-			(255)
總成本	(5,267)			(2,629)			(1,072)			(122)			(9,090)
基本減值前利潤	5,870			2,378			403			307			8,958
基礎減值(費用)抵免	(1,373)			(517)			(12)			392			(1,510)
基本利潤	4,497			1,861			391			699			7,448
銀行淨息差	2.76%			3.93%									2.94%
平均利息銀行資產A	£362.0bn			£90.0bn			-			-			£452.0bn
資產質量比	0.38%			0.52%									0.32%
客户貸款和墊款	£364.2bn			£93.7bn			-			(£3.0bn)			£454.9bn
客户存款	£310.8bn			£163.8bn			-			£0.7bn			£475.3bn
風險加權資產	£111.7bn			£74.3bn			£0.1bn			£24.8bn			£210.9bn

 

 

2021	零售業1 £m		商業 Banking1 £m			保險， 養老金 和 投資1 £m			股權 投資 和中環 件 £m				組 £m
基本淨利息收入2	8,577			2,602			(103)			87			11,163
其他收入基礎	1,597			1,442			1,406			615			5,060
經營租賃折舊	(442)			(18)			-			-			(460)
淨收入	9,732			4,026			1,303			702			15,763
運營成本3	(4,988)			(2,288)			(899)			(137)			(8,312)
補救	(360)			(830)			(123)			13			(1,300)
總成本	(5,348)			(3,118)			(1,022)			(124)			(9,612)
基本減值前利潤	4,384			908			281			578			6,151
基礎減值貸項3	447			936			-			2			1,385
基本利潤	4,831			1,844			281			580			7,536
銀行淨息差，2	2.50%			2.96%									2.54%
平均賺取利息的銀行資產A，2	£353.4bn			£91.2bn			-			-			£444.6bn
資產質量比A，3	(0.13)%			(0.98)%									(0.31)%
客户貸款和墊款	£356.3bn			£92.5bn			-			(£0.2bn)			£448.6bn
客户存款	£308.4bn			£167.5bn			-			£0.4bn			£476.3bn
風險加權資產	£96.4bn			£72.7bn			£0.1bn			£26.8bn			£196.0bn