根據規則第433條提交
註冊號碼333-266555
定價條款説明書
高級可召喚人員固定到固定重置2029年到期的利率票據
| 發行方： | 瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 預期安全評級：* | A1(穆迪)/A-(標準普爾) | |
| 提供的證券： | 本金總額為1,000,000,000美元，5.667%可贖回優先股固定到固定重置2029年到期的利率票據 | |
| 發行價： | 100.000% | |
| 到期日： | May 27, 2029 | |
| 美國國債基準： | 5年期美國國債，3.500%，2028年1月31日到期 | |
| 國債基準價格/收益率： | 97-01+ / 4.167% | |
| 利差至國債基準： | 150個基點 | |
| 再報價收益率： | 5.667% | |
| 優惠券： | 自2023年2月27日起至2028年5月27日(重置日期不包括在內)，債券將按固定年利率5.667釐計息。
自重置日期起計至(但不包括)到期日，債券將按固定年利率計息，利率相等於重置日期前第二個營業日(定義見下文)的適用美國國庫券利率(定義見初步招股説明書附錄)，另加1.50%(重置固定利率)。
適用的美國國債利率和重置固定利率的確定受附註：固定到固定重置利率附註：重置固定利率期間在初步招股説明書補編中。 | |
| 付息日期： | 每年5月27日和11月27日每半年拖欠一次，從2023年11月27日開始(長首券) | |
| 天數： | 30/360 | |
| 排名： | 發行人和級別的直接、無條件、無從屬和無擔保債務平價通行證與發行人的次級債務(法定優先的例外情況除外)以外的所有其他無擔保債務(法定優先的例外情況除外)之間以及與所有其他未償還債務之間的優先關係。 | |
| 交易日期： | 2023年2月21日 | |
| 結算日期： | February 27, 2023 (T+4) | |
| 營業天數： | 紐約和東京 | |
| 最小面額： | 200,000美元或超過1,000美元的整數倍。 | |
| 可選贖回： | 發行人可在不少於15天但不超過60天的提前通知下，於2028年5月27日選擇全部贖回票據，贖回價格相當於被贖回票據本金的100%，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息。 | |
| 收益的使用： | 發行人打算使用發行所得淨額向瑞穗銀行有限公司(瑞穗銀行)發放一筆貸款，該貸款旨在根據日本TLAC標準符合內部TLAC標準，而瑞穗銀行打算將此類資金用於其一般企業用途。 | |
| 列表： | 盧森堡證券交易所的歐元MTF市場 | |
| 帳單和交付： | 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 聯席牽頭經理和聯席簿記管理人： | 瑞穗證券美國有限責任公司和美國銀行證券公司。 | |
| 聯合牽頭經理： | 高盛公司和摩根大通證券公司 | |
| 高級聯席經理： | 花旗集團全球市場公司、丹斯克市場公司、荷蘭國際集團金融市場公司和Natixis證券美洲公司 | |
| 聯席管理人： | 大和資本市場美國公司、紐約梅隆資本市場有限責任公司、公民資本市場公司、愛爾蘭銀行行長兼公司、KKR資本市場有限責任公司、韓國開發銀行、新韓證券有限公司、法國興業銀行、道明證券(美國)有限公司、Academy Securities，Inc.、amerivet Securities，Inc.、CastleOak Securities，L.P.、Drexel Hamilton，LLC、Great Pacific Securities、Loop Capital Markets LLC、Mischler Financial Group，Inc.，R.Seelaus&Co.，LLC，Samuel A.Ramirez&Company，和Siebert Williams Shank&Co.，LLC | |
| CUSIP： | 60687Y CP2 | |
| ISIN： | US60687YCP25 | |
| 通用代碼： | 259196337 | |
*注：安全評級不是購買、出售或持有證券的建議，指定評級機構可能會隨時暫停、修訂或撤回。
本通信僅供我們提供該通信的人員使用。 本函件不構成向在任何法域向任何人出售或邀請購買任何證券的要約，而在該法域向任何人提出這種要約或要約是非法的。
發行人已就與此 通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補編。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書補編以及發行人已提交給美國證券交易委員會的其他文件，這些文件通過引用併入其中，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將 安排向您發送招股説明書和初步招股説明書附錄，如果您提出要求，請致電瑞穗證券美國有限責任公司(免費電話：1-866-271-7403)或美國銀行證券公司(電話：1-800-294-1322)。
沒有EEA或英國PRIIP的孩子-沒有EEA或英國PRIIP的關鍵信息文檔(KID)已準備好，因為無法在EEA或英國零售。參見初步招股説明書附錄中的禁止向EEA零售投資者銷售和禁止向英國零售投資者銷售。
定價條款説明書
2031年到期的高級可贖回固定-固定重置利率票據
| 發行方： |
瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 預期安全評級：* |
A1(穆迪)/A-(標準普爾) | |
| 提供的證券： |
本金總額7億美元5.739%2031年到期的優先可贖回固定至固定重置利率票據 | |
| 發行價： |
100.000% | |
| 到期日： |
May 27, 2031 | |
| 美國國債基準： |
7年期美國國債，3.500%，2030年1月31日到期 | |
| 國債基準價格/收益率： | 96-15 / 4.089% | |
| 利差至國債基準： | 165個基點 | |
| 再報價收益率： |
5.739% | |
| 優惠券： |
自2023年2月27日起至2030年5月27日(重置日期不包括在內)，債券將按固定年利率5.739釐計息。
自重置日期起計至(但不包括)到期日，債券將按固定年利率計息，利率相等於重置日期前第二個營業日(定義見下文)的適用美國國庫券利率(定義見初步招股説明書附錄)，另加1.65%(重置固定利率)。
適用的美國國庫券利率和重置固定利率的確定受初步招股説明書補充資料中《票據固定至固定重置利率附註》《重置固定利率期限説明》一節的規定所約束。 | |
| 付息日期： |
每年5月27日和11月27日每半年拖欠一次，從2023年11月27日開始(長首券) | |
| 天數： |
30/360 | |
| 排名： |
發行人和級別的直接、無條件、無從屬和無擔保債務平價通行證與發行人的次級債務(法定優先的例外情況除外)以外的所有其他無擔保債務(法定優先的例外情況除外)之間以及與所有其他未償還債務之間的優先關係。 | |
| 交易日期： |
2023年2月21日 | |
| 結算日期： |
February 27, 2023 (T+4) | |
| 營業天數： |
紐約和東京 | |
| 最小面額： |
200,000美元或超過1,000美元的整數倍。 | |
| 可選贖回： |
發行人可在發出不少於15天但不超過60天的通知後，於2030年5月27日選擇全部(但不是部分)贖回票據，贖回價格相當於被贖回票據本金的100%，加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息。 | |
| 收益的使用： |
發行人打算使用發行所得淨額向瑞穗銀行有限公司(瑞穗銀行)發放一筆貸款，該貸款旨在根據日本TLAC標準符合內部TLAC標準，而瑞穗銀行打算將此類資金用於其一般企業用途。 | |
| 列表： |
盧森堡證券交易所的歐元MTF市場 | |
| 帳單和交付： |
瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 聯席牽頭經理和聯席簿記管理人： | 瑞穗證券美國有限責任公司和美國銀行證券公司。 | |
| 聯合牽頭經理： |
高盛公司和摩根大通證券公司 | |
| 高級聯席經理： |
花旗集團全球市場公司、丹斯克市場公司、荷蘭國際集團金融市場公司和Natixis證券美洲公司 | |
| 聯席管理人： |
大和資本市場美國公司、紐約梅隆資本市場有限責任公司、公民資本市場公司、愛爾蘭銀行行長兼公司、KKR資本市場有限責任公司、韓國開發銀行、新韓證券有限公司、法國興業銀行、道明證券(美國)有限公司、Academy Securities，Inc.、amerivet Securities，Inc.、CastleOak Securities，L.P.、Drexel Hamilton，LLC、Great Pacific Securities、Loop Capital Markets LLC、Mischler Financial Group，Inc.，R.Seelaus&Co.，LLC，Samuel A.Ramirez&Company，和Siebert Williams Shank&Co.，LLC | |
| CUSIP： |
60687Y CR8 | |
| ISIN： |
US60687YCR80 | |
| 通用代碼： |
259201144 | |
*注：安全評級不是購買、出售或持有證券的建議，指定評級機構可能會隨時暫停、修訂或撤回。
本通信僅供我們提供該通信的人員使用。 本函件不構成向在任何法域向任何人出售或邀請購買任何證券的要約，而在該法域向任何人提出這種要約或要約是非法的。
發行人已就與此 通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補編。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書補編以及發行人已提交給美國證券交易委員會的其他文件，這些文件通過引用併入其中，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書和初步招股説明書附錄發送給您，如果您要求的話，請致電瑞穗證券美國有限責任公司，免費電話 1-866-271-7403或美國銀行證券公司，地址：1-800-294-1322.
無EEA或英國PRIIP子代沒有EEA或英國PRIIP關鍵信息文檔(KID) 尚未在EEA或英國零售。參見初步招股説明書補編中的禁止向EEA零售投資者銷售和禁止向英國零售投資者銷售。
定價條款説明書
高級可召喚人員固定到固定重置2034年到期的利率票據
| 發行方： | 瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 預期安全評級：* | A1(穆迪)/A-(標準普爾) | |
| 提供的證券： | 本金總額900,000,000美元5.754%可贖回優先股固定到固定重置2034年到期的利率票據 | |
| 發行價： | 100.000% | |
| 到期日： | May 27, 2034 | |
| 美國國債基準： | 10年期美國國債，3.500%，2033年2月15日到期 | |
| 國債基準價格/收益率： | 96-09 / 3.954% | |
| 利差至國債基準： | 180個基點 | |
| 再報價收益率： | 5.754% | |
| 優惠券： | 自2023年2月27日起至2033年5月27日(重置日期不包括在內)，債券將按固定年利率5.754釐計息。
自重置日期起計至(但不包括)到期日，債券將按固定年利率計息，利率等於適用的美國國庫券利率(定義見初步招股説明書附錄)，由紐約梅隆銀行作為計算代理於緊接重置日期前第二個營業日(定義見下文)加1.80%(重置固定利率)。
適用的美國國債利率和重置固定利率的確定受附註：固定到固定重置利率附註：重置固定利率期間在初步招股説明書補編中。 | |
| 付息日期： | 每年5月27日和11月27日每半年拖欠一次，從2023年11月27日開始(長首券) | |
| 天數： | 30/360 | |
| 排名： | 發行人和級別的直接、無條件、無從屬和無擔保債務平價通行證與發行人的次級債務(法定優先的例外情況除外)以外的所有其他無擔保債務(法定優先的例外情況除外)之間以及與所有其他未償還債務之間的優先關係。 | |
| 交易日期： | 2023年2月21日 | |
| 結算日期： | February 27, 2023 (T+4) | |
| 營業天數： | 紐約和東京 | |
| 最小面額： | 200,000美元或超過1,000美元的整數倍。 | |
| 可選贖回： | 發行人可在不少於15天但不超過60天的提前通知下，於2033年5月27日選擇全部贖回票據，贖回價格相當於被贖回票據本金的100%，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息。 | |
| 收益的使用： | 發行人打算使用發行所得淨額向瑞穗銀行有限公司(瑞穗銀行)發放一筆貸款，該貸款旨在根據日本TLAC標準符合內部TLAC標準，而瑞穗銀行打算將此類資金用於其一般企業用途。 | |
| 列表： | 盧森堡證券交易所的歐元MTF市場 | |
| 帳單和交付： | 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 聯席牽頭經理和聯席簿記管理人： | 瑞穗證券美國有限責任公司和美國銀行證券公司。 | |
| 聯合牽頭經理： | 高盛公司和摩根大通證券公司 | |
| 高級聯席經理： | 花旗集團全球市場公司、丹斯克市場公司、荷蘭國際集團金融市場公司和Natixis證券美洲公司 | |
| 聯席管理人： | 大和資本市場美國公司、紐約梅隆資本市場有限責任公司、公民資本市場公司、愛爾蘭銀行行長兼公司、KKR資本市場有限責任公司、韓國開發銀行、新韓證券有限公司、法國興業銀行、道明證券(美國)有限公司、Academy Securities，Inc.、amerivet Securities，Inc.、CastleOak Securities，L.P.、Drexel Hamilton，LLC、Great Pacific Securities、Loop Capital Markets LLC、Mischler Financial Group，Inc.，R.Seelaus&Co.，LLC，Samuel A.Ramirez&Company，和Siebert Williams Shank&Co.，LLC | |
| CUSIP： | 60687Y CT4 | |
| ISIN： | US60687YCT47 | |
| 通用代碼： | 259201365 | |
*注：安全評級不是購買、出售或持有證券的建議，指定評級機構可能會隨時暫停、修訂或撤回。
本通信僅供我們提供該通信的人員使用。 本函件不構成向在任何法域向任何人出售或邀請購買任何證券的要約，而在該法域向任何人提出這種要約或要約是非法的。
發行人已就與此 通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補編。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書補編以及發行人已提交給美國證券交易委員會的其他文件，這些文件通過引用併入其中，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書和初步招股説明書附錄發送給您，如果您要求的話，請致電瑞穗證券美國有限責任公司，免費電話 1-866-271-7403或美國銀行證券公司，地址：1-800-294-1322.
無EEA或英國PRIIP子代沒有EEA或英國PRIIP關鍵信息文檔(KID) 尚未在EEA或英國零售。參見初步招股説明書補編中的禁止向EEA零售投資者銷售和禁止向英國零售投資者銷售。