根據規則第433條提交
註冊號333-266487
Exelon公司
定價條款説明書
$1,000,000,000 5.150% Notes Due 2028
$850,000,000 5.300% Notes Due 2033
$650,000,000 5.600% Notes Due 2053
| 發行方： | Exelon公司 | Exelon公司 | Exelon公司 |
| 預期評級： | Baa2(穆迪)/BBB(標普)/BBB(惠譽) | Baa2(穆迪)/BBB(標普)/BBB(惠譽) | Baa2(穆迪)/BBB(標普)/BBB(惠譽) |
| 本金金額： | $1,000,000,000 | $850,000,000 | $650,000,000 |
| 安全類型： | 備註 | 備註 | 備註 |
| 交易日期： | 2023年2月16日 | 2023年2月16日 | 2023年2月16日 |
| 結算日期： | February 21, 2023 (T+2) | February 21, 2023 (T+2) | February 21, 2023 (T+2) |
| 優惠券： | 5.150% | 5.300% | 5.600% |
| 到期日： | March 15, 2028 | March 15, 2033 | March 15, 2053 |
| 付息日期： | 從2023年9月15日開始，每半年於3月15日和9月15日舉行 | 從2023年9月15日開始，每半年於3月15日和9月15日舉行 | 從2023年9月15日開始，每半年於3月15日和9月15日舉行 |
| 基準財政部： | 3.500% due January 31, 2028 | 3.500% due February 15, 2033 | 4.000% due November 15, 2052 |
| 美國國債基準價格和收益率： | 97-16 / 4.062% | 97 00+ / 3.863% | 101-12 / 3.921% |
| 與基準國庫券的利差： | 112.5個基點 | 145個基點 | 170個基點 |
| 到期收益率： | 5.187% | 5.313% | 5.621% |
| 發行價： | 本金的99.832% | 本金的99.895% | 本金的99.691% |
| 可選贖回： | 於2028年2月15日(到期日前一個月)(“票面贖回日”)之前的任何時間，以全價按國庫利率加20個基點(B)贖回日應計利息及贖回債券本金的100%(假設債券於票面贖回日到期)每半年一次(假設債券於票面贖回日到期)折現至贖回日的剩餘本金及利息的總和，在每一種情況下，到贖回日為止的應計利息和未付利息。 | 在2032年12月15日(到期日之前三個月)(“票面贖回日”)之前的任何時間，以全價相當於(A)在贖回日(假設債券在票面贖回日到期)的剩餘預定本金和利息的現值之和，每半年(假設債券由12個30天月組成)，按國庫利率加25個基點減去(B)贖回日應計利息和將贖回的債券本金的100%的總和，在每一種情況下，到贖回日為止的應計利息和未付利息。 | 在2052年9月15日(到期日之前6個月)(“票面贖回日”)之前的任何時間，以全價相當於(A)每半年(假設債券在票面贖回日到期)折現至贖回日的剩餘預定本金和利息的現值之和(假設債券由12個30天月組成)，按國庫利率加30個基點減去(B)贖回日應計利息和將贖回債券本金的100%的總和，在每一種情況下，到贖回日為止的應計利息和未付利息。 |
| 發行方： | Exelon公司 | Exelon公司 | Exelon公司 |
| CUSIP/ISIN： | 30161NBJ9 / US30161NBJ90 | 30161NBK6 / US30161NBK63 | 30161NBL4 / US30161NBL47 |
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聯合簿記管理人： |
巴克萊資本公司。 花旗全球市場公司。 高盛有限責任公司 |
巴克萊資本公司。 花旗全球市場公司。 高盛有限責任公司 |
巴克萊資本公司。 花旗全球市場公司。 高盛有限責任公司 |
| 摩根大通證券有限責任公司 | 摩根大通證券有限責任公司 | 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 摩根士丹利律師事務所 | 摩根士丹利律師事務所 | 摩根士丹利律師事務所 | |
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三菱UFG證券美洲公司 | 三菱UFG證券美洲公司 | 三菱UFG證券美洲公司 |
| PNC資本市場有限責任公司 | PNC資本市場有限責任公司 | PNC資本市場有限責任公司 | |
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SMBC日興證券美國公司 富國證券有限責任公司 |
SMBC日興證券美國公司 富國證券有限責任公司 |
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高級聯席經理：
聯席管理人： |
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APTO Partners，LLC Blaylock Van，LLC C.L.King&Associates，Inc. 多銀行證券公司 泰爾西諮詢集團有限責任公司 |
亨廷頓證券公司 環路資本市場有限責任公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司
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亨廷頓證券公司 環路資本市場有限責任公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司
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