依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-264675

招股章程補編第16號

(截至2022年5月16日的招股説明書)

LOGO

帝國石油公司。

這是帝國石油公司(The Imperial)於2022年5月16日發行的招股説明書的附錄(招股説明書補充説明),招股説明書日期為2022年5月16日(招股説明書),構成該公司註冊聲明的一部分。表格F-1(註冊號第333-264675),經修訂或不時補充。

2023年2月17日,公司提供了一份 向美國提交表格6-K(表格6-K?)的報告。證券交易委員會(SEC),如下所述。

本招股説明書應與招股説明書一併閲讀,並與招股説明書一起提供,並受招股説明書的限制,除非本招股説明書中的信息取代了招股説明書中包含的信息。如果沒有招股章程,本章程附錄是不完整的,除非與招股章程相關,否則不得交付或使用 ,包括對招股章程的任何修訂或補充。

投資我們的證券涉及高度風險。有關在投資我們證券時應考慮的信息的討論,請參閲招股説明書第18頁開始的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2023年2月17日。


美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據 RULE 13a-16 OR 15d-16

根據1934年《證券交易法》

2023年2月

委員會檔案第001-41095號

帝國石油公司。

(註冊人姓名英文譯本)

331 Kifissias 埃裏特里亞大道

14561雅典,希臘

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

Form 20-F Form 40-F ☐


此 Form 6-K報告中包含的信息

財務及經營業績公告

帝國石油公司(The Company,簡稱WE)於2023年2月15日發佈的新聞稿,公佈了截至2022年12月31日的第四季度和年度的財務和經營業績,現作為附件99.1附於本新聞稿。

宣佈收購船舶 ;C系列可轉換優先股

該公司於2023年2月17日發佈新聞稿,宣佈同意從與其董事長兼首席執行官有關聯的實體收購兩艘幹散貨船,代價包括2,550萬美元現金和13,875股新指定的C系列累積可轉換永久優先股,每股面值0.01美元(C系列優先股),這些股票將在各自的船隻交付時發行。C系列優先股的條款摘要如下。

轉換。C系列優先股的股份可於發行日期六個月週年後的任何時間及不時根據持有人的選擇權全部或部分轉換為本公司普通股,換股價相等於(I)0.50美元及(Ii)本公司普通股於緊接換股書面通知交付日期前一個交易日屆滿的連續10個交易日內的VWAP較低者;但在任何情況下,換股價不得低於0.10美元。

救贖。C系列優先股的股票將是永久的,沒有到期日。C系列優先股 不可贖回。

分紅.從2023年7月15日開始,C系列優先股的持有者將有權按清算優先股每股1,000美元的年利率5.00%獲得累計現金股息,分別在每年1月、4月、7月和10月的15日支付欠款。每個股息期的股息 將以360天的年度為基礎計算,其中包括12個30天的月。股息將以現金支付,或在公司選擇時,以C系列優先股的金額 支付,相當於此類股票的季度股息金額除以C系列清算優先股每股1,000美元。

職級。C系列優先股將代表我們的永久股權,與我們的債務不同,不會引起 在特定日期支付本金的索賠。C系列優先股將(1)優先於我們的普通股和我們的B系列優先股,以及在C系列優先股的原始發行日期後建立的每個其他類別或系列的股本,在支付股息和清算、解散或清盤時應支付的金額方面,沒有明確優先於C系列優先股或與C系列優先股平價,無論是自願的還是非自願的(初級股);(2)平價通行證在C系列優先股的最初發行日期之後設立的任何類別或系列股本,在支付股息和清算、解散或清盤時的應付金額方面,沒有明確從屬於或優先於C系列優先股,無論是自願的還是非自願的(平價股票);及(3)在支付股息及清盤、解散或清盤(不論是自願或非自願)時的股息及應付金額方面,優先於吾等所有債務及其他可用來償付本公司及本公司現有8.75%A系列累積可贖回永久優先股及其他類別或系列優先股的資產的負債。

清算權。已發行和已發行的C系列優先股的持有者將有權在發生清算事件時 (定義如下)獲得每股1,000.00美元的現金,外加相當於截至(但不包括)確定的支付該金額的日期(無論是否宣佈)的累計和未支付股息的金額。 就C系列優先股而言,清算事件是(1)我們事務的任何清算、解散或清盤,無論是自願的還是非自願的,(2)公司的合併或合併,(3)出售,租賃或轉讓其全部或幾乎所有合併資產,或(4)公司控制權的變更。


投票。C系列優先股的持有者通常沒有投票權。除非 我們已獲得至少三分之二的已發行C系列優先股持有人的贊成票或同意,否則我們不能對我們重新修訂的公司章程作出任何對C系列優先股的優先股、權力或權利產生不利影響的修訂。除非吾等獲得持有至少三分之二的已發行C系列優先股的持有人的贊成票或同意,並與任何其他已獲授予類似投票權並可行使投票權的其他平價股票的持有人作為一個類別一起投票,否則,如果已發行的C系列優先股的累計應付股息拖欠,我們不得發行任何平價或高級股票。

*****

這份6-K表格的報告包含有關未來事件的前瞻性陳述(如修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節定義)。前瞻性表述反映了我們對未來事件和財務業績的當前看法, 可能包括有關新冠肺炎大流行的計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績、或影響或持續時間的表述以及潛在假設,以及 除歷史事實以外的其他表述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設,其中許多假設又基於進一步的假設,包括但不限於管理層對歷史運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據的審查。儘管帝國石油公司。帝國石油公司認為,做出這些假設是合理的,因為這些假設本身就受到重大不確定性和意外事件的影響,這些不確定性和意外事件很難或不可能預測,也超出了我們的控制。不能向您保證它將實現或實現這些 期望、信念或預測。我們認為,可能導致實際結果與前瞻性表述中討論的結果大不相同的重要因素包括在我們提交給美國證券交易委員會的文件中討論的風險以及以下因素: 我們按計劃完成兩艘幹散貨船收購併實現此類交易好處的能力、新冠肺炎大流行的影響和在全球範圍內遏制其蔓延的努力、世界經濟和貨幣的實力、總體市場狀況,包括租船費率和船舶價值的變化、租賃交易對手的表現, 可能影響定期租船人對定期和臨時幹船塢的態度的需求變化,船廠性能,帝國石油公司運營費用的變化,包括燃油價格,幹船塢和保險成本,獲得融資和遵守我們融資安排中的約定的能力,或監管機構採取的行動,未決或未來訴訟的潛在責任,國內和國際政治狀況,烏克蘭的衝突和相關制裁,可能由於事故和政治事件或恐怖分子的行為而擾亂航線 。帝國石油公司提交的報告進一步描述了風險和不確定性。與美國證券交易委員會合作。除法律要求的範圍外,公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映公司對此的預期的任何變化,或任何陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。

展品索引

99.1 帝國石油公司於2023年2月15日發佈的新聞稿
99.2 帝國石油公司於2023年2月17日發佈的新聞稿

*****

此表格6-K的報告通過引用併入公司的表格F-3(REG.268663號)於2022年12月2日提交給美國證券交易委員會,包括其中包含的招股説明書。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

日期:2023年2月17日

帝國石油公司。

發信人:

哈里·瓦菲亞斯

姓名:

哈里·瓦菲亞斯

標題:

首席執行官


附件99.1

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帝國石油公司。

帝國石油公司。報告2022年第四季度和12個月的淨收入分別為1380萬美元和2950萬美元,財務和經營業績

希臘雅典,2023年2月15日,收購帝國石油公司。納斯達克:IMPP,一家提供石油產品、原油和幹散貨海運服務的船東公司 今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度未經審計的財務和經營業績。2021年11月,StealthGas Inc.向公司貢獻了四家子公司,組成了一支由四艘油輪組成的船隊。該公司於2021年12月從StealthGas Inc.剝離出來。歷史比較期間也反映了貢獻給本公司的四家子公司的分拆業務的結果。

運營和財務 亮點

•

22年第4季度船隊運營利用率達79.4%,主要原因是兩艘船停靠幹船塢,以及我們的一艘Suezmax船重新定位。

•

在22年第4季度,我們42%的船隊天數專門用於現貨活動,從而獲得了較高的現貨租賃費。

•

2012年第四季度營收為3,790萬美元,較2012年第四季度增長3,390萬美元,增幅847.5。

•

22財年第四季度淨收益為1380萬美元,而21財年第四季度虧損為150萬美元。

•

EBITDA122年第4季度為1,780萬美元,較21季度增長1,700萬美元或2,125%

•

截至2022年12月31日,現金和定期存款為1.189億美元,是我們目前市值的1.7倍。

•

對於1200萬歐元,我們創造了2950萬美元的淨收入,相當於我們目前市值的43% 。

•

根據我們於2022年12月16日開始、2023年2月7日暫停的5,000萬美元自動取款機計劃,我們出售了35,344,898股,籌集了9,303,361美元的淨收益。

2022年第四季度業績:

•

截至2022年12月31日的三個月的收入為3,790萬美元,比截至2021年12月31日的三個月的收入400萬美元增加了3,390萬美元,增幅為847.5%,這主要是由於我們的平均船隊增加了大約6艘船,以及市場費率的顯著改善。

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截至2022年12月31日的三個月的航程費用和船舶運營費用分別為1,050萬美元和640萬美元,而截至2021年12月31日的三個月的航程費用和船舶運營費用分別為90萬美元和180萬美元。航程費用增加960萬美元,主要是由於我們船隊的現貨天數增加了320天(516%)和燃油價格上漲。本季度,由於對我們的一艘Suezmax油輪進行了總計46天的重新定位,我們產生了170萬美元的航程成本。船隻營運開支增加460萬元,主要是由於我們的平均船隻數目增加。

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截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月的幹船塢成本分別為190萬美元和10萬美元。這一增長是由於在截至2022年12月31日的三個月中,我們的一艘Suezmax船和一艘幹船進行了幹船塢。

1

EBITDA是一項非公認會計準則的衡量標準。請參閲根據本新聞稿後面所述的GAAP將此 指標與最直接可比的財務指標進行的對賬。


•

截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月的折舊分別為400萬美元和220萬美元。這一變化是由於我們的平均船隻數量增加了。

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截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月的利息和融資成本分別為90萬美元和10萬美元。增加的主要原因是我們的借款增加了。

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截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月的利息收入分別為80萬美元和0.01億美元。這一增長歸因於期內9300萬美元的定期存款。

•

因此,在截至2022年12月31日的三個月中,公司報告淨收益為1380萬美元,而截至2021年12月31日的三個月淨虧損為150萬美元。在截至2022年12月31日的三個月裏,A系列優先股支付的股息為40萬美元。截至2022年12月31日的三個月,基本普通股的加權平均流通股數量為1.905億股。

•

截至2022年12月31日的三個月,基本每股收益為0.07美元,而截至2021年12月31日的三個月每股虧損0.34美元。截至2022年12月31日的三個月的EBITDA為1,780萬美元。EBITDA與淨(虧損)/收益的對賬如下。

•

在截至2022年12月31日的三個月中,該公司平均擁有9.79艘船舶,而2021年同期為4.00艘。

2022年12個月業績:

•

截至2022年12月31日的12個月的收入為9,700萬美元,較截至2021年12月31日的12個月的收入1,740萬美元增加7,960萬美元,增幅為457.5%,這主要是由於我們的船舶平均數量增加以及市場狀況的改善導致費率上升,特別是在現貨市場。

•

截至2022年12月31日的12個月的航程費用和船舶運營費用分別為3380萬美元和1640萬美元,而截至2021年12月31日的12個月的航程費用和船舶運營費用分別為360萬美元和740萬美元。航程費用增加3,020萬美元,主要是由於我們船隊的現貨天數增加了815天(271%),以及每日燃油成本增加了約14,000美元。船舶運營費用增加900萬美元,主要是由於船隊平均數量增加了約三艘船和一艘我們的成品油油輪在2022年9月光船。

•

幹船塢成本:截至2022年12月31日和2021年12月31日的12個月分別為190萬美元和10萬美元。這一增長是由於在截至2022年12月31日的12個月中,我們的一艘Suezmax船和一艘幹船進行了幹船塢。

•

截至2022年12月31日的12個月的折舊為1230萬美元,比去年同期的870萬美元增加了360萬美元 ,這是因為我們的平均船舶數量增加了。

•

截至2022年和2021年12月31日止12個月的利息和融資成本分別為160萬美元和10萬美元。這一增長主要是由於我們的借款同比增加。

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截至2022年12月31日和2021年12月31日的12個月的利息收入分別為130萬美元和0.01億美元。這是由於年內的定期存款增加了1.58億美元。

•

因此,公司報告截至2022年12月31日的12個月的淨收益為2950萬美元,而截至2021年12月31日的12個月的淨虧損為360萬美元。截至2022年12月31日的12個月的加權平均基本流通股數量為1.284億股。每股收益,基本,截至2022年12月31日的12個月每股虧損0.19美元,而截至2021年12月31日的12個月每股虧損0.79美元。

•

截至2022年12月31日的12個月的EBITDA為4,210萬美元。EBITDA與淨(虧損)/收入的對賬如下。

•

在截至2022年12月31日的12個月中,該公司平均擁有6.99艘船舶,而2021年同期為4.00艘。

•

截至2022年12月31日,現金和現金等價物為5,090萬美元,扣除遞延財務費用後的總債務為7,000萬美元。在截至12月31日的12個月中,2022年的償債金額為540萬美元。


首席執行官哈里·瓦菲亞斯評論説

2022年可以簡單地用一個詞來描述:成功;由於市場狀況良好,特別是在下半年,我們設法 增加了我們的淨收入約1,020%,我們的EBITDA增加了2,125%,我們成立一年的公司發展到10艘船,每年產生3,000萬美元的淨收入。展望未來,我們的主要關注點將繼續是增長和盈利。我們以令人羨慕的資本結構對公司進行了很好的定位,資產市值為2.57億美元,現金為1.2億美元,債務僅為7000萬美元。2023年油輪市場前景看好,我們將抓住持續有利的租船市場環境以及油輪和幹散貨船行業的收購機會。

電話會議詳細信息:

2023年2月15日美國東部時間上午11:00,公司管理層將召開電話會議,討論業績以及公司的運營和展望。

在線 註冊:

從本季度開始,電話會議參與者應使用以下鏈接進行預註冊,以 接收訪問電話會議所需的撥入號碼和個人PIN。

Https://register.vevent.com/register/BI8f10f4fdc98d4483a0f9eaa3d2b00b80

幻燈片和音頻網絡廣播:

還將通過帝國石油公司對電話會議進行現場直播和存檔。網站(www.ImperialPetro.com)。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊。

帝國石油公司簡介

帝國石油公司是一家船東公司,提供石油產品、原油和幹散貨海運服務。該公司共有十艘船;五艘M.R.成品油油輪、一艘Aframax油輪、兩艘Suezmax油輪和兩艘輕便幹散貨船,載重量約為73.7萬載重噸(載重噸)。帝國石油公司的普通股和8.75%A系列累積可贖回永久優先股在納斯達克資本市場上市,交易代碼分別為IMPP JOY和IMPPP TO。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性表述反映了我們對未來事件和財務表現的當前看法,可能包括有關新冠肺炎大流行的計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績、或影響或持續時間的表述以及潛在假設,以及 除歷史事實以外的其他表述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設,其中許多假設又基於進一步的假設,包括但不限於管理層對歷史運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據的審查。儘管帝國石油公司。帝國石油公司認為,做出這些假設是合理的,因為這些假設本身就受到重大不確定性和意外事件的影響,這些不確定性和意外事件很難或不可能預測,也超出了我們的控制。


不能向您保證它將實現或實現這些期望、信念或預測。我們認為,可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果大不相同的重要因素包括:新冠肺炎大流行的影響和在世界各地遏制其蔓延的努力;世界經濟和貨幣的強弱;一般市場狀況,包括租船費率和船舶價值的變化;租船對手業績;可能影響承租人對計劃內和計劃外幹船塢的態度的需求變化;船廠業績;帝國石油公司運營費用的變化,包括燃料油價格、幹船塢和保險成本;獲得融資並遵守我們融資安排中的約定的能力;或監管當局採取的行動,未決或未來訴訟的潛在責任,國內和國際政治狀況,烏克蘭衝突和相關制裁,因事故和政治事件或恐怖分子的行為而可能擾亂的航運路線。

風險和不確定性在帝國石油公司提交的報告中有進一步描述。與美國證券交易委員會合作。

艦隊名單和艦隊部署

有關我們機隊的信息和更多信息,請訪問:

訪問我們的網站:www.ImperialPetro.com

公司聯繫人:

大頭金娘

帝國石油公司。

00-30-210-6250-001

電子郵件:FS@ImperialPetro.com

機隊數據:

以下關鍵指標重點介紹了該公司在截至2021年12月31日和2022年12月31日期間的經營業績。

機隊數據

Q4 2021 Q4 2022 12M 2021 12M 2022

平均船隻數(1)

4.00 9.79 4.00 6.99

期末船隊中擁有的船舶數量

4 10 4 10

機隊總日曆天數(2)

368 901 1,460 2,552

船隊總航程天數(3)

368 816 1,428 2,464

機隊使用率(4)

100.0 % 90.6 % 97.8 % 96.6 %

船隊租船總天數(5天)

306 434 1,127 1,348

船隊現貨市場總天數(6天)

62 382 301 1,116

機隊使用情況(7)

92.9 % 79.4 % 90.5 % 84.8 %

1)

平均船隻數是指在相關 期間組成我們船隊的擁有船隻的數量,其測量方法是每艘船隻在該期間作為我們船隊的一部分的天數除以該期間的日曆天數。

2)

船隊總日曆日是指我們運營的船舶在相關期間的總天數,包括與大修、幹船塢或特殊或中期檢驗相關的停租天數。

3)

船隊的總航程天數反映我們運營的船隻在相關期間內的總天數(扣除與大修、幹船塢或特殊或中期檢驗相關的停租天數)。


4)

船隊利用率是指我們的船舶可用於創收的時間百分比 ,通過將相關期間的航程天數除以船隊日曆天數來確定。

5)

船隊總租船天數是指船舶在有關期間內準點作業或光船作業的航次天數。

6)

船隊現貨市場租賃天數是指船舶在相關期間在現貨市場租賃的航行天數。

7)

船隊運營利用率是我們的船舶產生收入的時間百分比,通過將不包括商業閒置天數的航程天數除以相關期間的船隊日曆天數來確定。

EBITDA對賬 :

EBITDA代表扣除利息和財務成本、利息收入和折舊前的淨(虧損)/收入。

根據美國公認會計準則,EBITDA不是公認的衡量標準。我們對EBITDA的計算可能無法與航運業或其他行業的其他公司報告的EBITDA進行比較。

EBITDA衡量之所以包括在此,是因為它是我們的投資者和我們評估我們財務業績的基礎。它使我們能夠在可比的基礎上展示不同時期的業績,併為投資者提供一種更好地評估和了解我們的經營業績的手段。

(以美元表示,

(股份數目除外)

第四季度結束
12月31日,
十二個月期間截至12月31日,
2021 2022 2021 2022

淨(虧損)/收入減去EBITDA

淨(虧損)/收入

(1,482,949 ) 13,755,961 (3,639,979 ) 29,510,928

外加利息和融資成本

137,905 883,409 145,013 1,610,145

利息收入減少

(973 ) (844,025 ) (980 ) (1,290,059 )

加上折舊

2,168,666 3,980,891 8,674,663 12,290,463

EBITDA

822,649 17,776,236 5,178,717 42,121,477


帝國石油公司。

未經審計的合併業務報表

(除股份數目外,以美元表示)

季度結束
十二月三十一日,
12個月期末
十二月三十一日,
2021 2022 2021 2022

收入

收入

4,006,614 37,914,704 17,362,669 97,019,878

費用

航程費用

869,377 10,027,535 3,366,223 32,604,893

航次費用關聯各方

51,640 470,530 218,192 1,202,449

船舶運營費用

1,776,524 6,320,567 7,346,527 16,227,636

船舶運營費用關聯方

20,500 70,000 86,500 165,500

幹船塢成本

14,380 1,890,247 14,380 1,890,247

管理費--關聯方

132,940 396,880 527,425 1,045,640

一般和行政費用

322,985 933,833 614,786 1,773,590

折舊

2,168,666 3,980,891 8,674,663 12,290,463

總費用

5,357,012 24,090,483 20,848,696 67,200,418

(虧損)/營業收入

(1,350,398 ) 13,824,221 (3,486,027 ) 29,819,460

其他(費用)/收入

利息和融資成本

(137,905 ) (883,409 ) (145,013 ) (1,610,145 )

利息收入

973 844,025 980 1,290,059

匯兑損益

4,381 (28,876 ) (9,919 ) 11,554

其他費用,淨額

(132,551 ) (68,260 ) (153,952 ) (308,532 )

淨(虧損)/收入

(1,482,949 ) 13,755,961 (3,639,979 ) 29,510,928

每股收益

-基本版和稀釋版

(0.34 ) 0.07 (0.79 ) 0.19

加權平均股數

-基本

4,775,272 190,506,460 4,775,272 128,399,446

-稀釋

4,775,272 190,506,460 4,775,272 128,788,421


帝國石油公司。

未經審計的綜合資產負債表

(以 美元表示)

十二月三十一日, 十二月三十一日,
2021 2022

資產

流動資產

現金和現金等價物

3,389,834 50,901,092

定期存款

— 68,000,000

受限現金

451,225 1,005,827

關聯方應收賬款

355,023 146,708

貿易和其他應收款

1,400,275 8,651,996

其他流動資產

— 240,002

盤存

258,846 5,507,423

預付款和預付款

150,544 172,908

流動資產總額

6,005,747 134,625,956

非流動資產

船舶,淨網

119,962,984 226,351,081

受限現金

2,500,000 5,600,000

非流動資產總額

122,462,984 231,951,081

總資產

128,468,731 366,577,037

負債與股東權益

流動負債

應付貿易帳款

1,430,251 8,115,462

應付關聯方

1,119,055 3,016,438

應計負債

486,674 1,982,306

客户存款

368,000 —

遞延收入

482,321 1,089,959

長期債務的當期部分

4,747,616 10,176,538

流動負債總額

8,633,917 24,380,703

非流動負債

長期債務

23,088,971 59,787,923

非流動負債總額

23,088,971 59,787,923

總負債

31,722,888 84,168,626

承付款和或有事項

股東權益

股本

47,753 1,977,621

優先股,A系列

7,959 7,959

優先股,B系列

— 160

額外實收資本

97,161,688 251,818,546

(累計虧損)/留存收益

(471,557 ) 28,604,125

股東權益總額

96,745,843 282,408,411

總負債和股東權益

128,468,731 366,577,037


帝國石油公司。

未經審計的現金流量合併報表

(以美元表示

十二月三十一日,
2021 2022

經營活動的現金流

本年度淨(虧損)/收入

(3,639,979 ) 29,510,928

將淨(虧損)/收入調整為經營活動提供的淨現金:

折舊

8,674,663 12,290,463

遞延財務費用攤銷

32,587 94,007

基於份額的薪酬

— 117,256

經營性資產和負債變動情況:

(增加)/減少

貿易和其他應收款

(734,400 ) (6,497,828 )

其他流動資產

173,930 (240,002 )

盤存

577,151 (5,248,577 )

預付款和預付款

(10,943 ) (22,364 )

增加/(減少)

應付貿易帳款

289,086 6,685,211

與關聯方的餘額

(708,968 ) 2,105,698

應計負債

238,351 1,495,632

遞延收入

347,727 607,638

經營活動提供的淨現金

5,239,205 40,898,062

投資活動產生的現金流

購置和改進船隻

(142,600 ) (118,678,560 )

銀行定期存款增加

— (68,000,000 )

用於投資活動的現金淨額

(142,600 ) (186,678,560 )

融資活動產生的現金流

發行B系列優先股所得款項

— 200,000

淨轉賬至前母公司

(7,792,798 ) —

支付給前母公司的股息

(25,752,729 ) —

股票發行所得收益

— 168,001,415

股票發行成本

— (11,179,941 )

已支付的遞延財務費用

(196,000 ) (404,633 )

已支付的客户保證金

(500,000 ) (368,000 )

優先股支付的股息

(130,574 ) (1,740,983 )

還貸

— (5,354,000 )

長期債務收益

28,000,000 47,792,500

淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供

(6,372,101 ) 196,946,358

現金、現金等價物和限制性現金淨額(減少)/增加

(1,275,496 ) 51,165,860

年初現金、現金等價物和限制性現金

7,616,555 6,341,059

年終現金、現金等價物和限制性現金

6,341,059 57,506,919

現金明細

現金和現金等價物

3,389,834 50,901,092

流動受限現金

451,225 1,005,827

受限現金,非流動

2,500,000 5,600,000

現金流量表中顯示的現金總額、現金等價物和限制性現金

6,341,059 57,506,919


展品99.2

LOGO

帝國石油公司。

帝國石油公司宣佈達成協議,將收購兩艘靈便型幹散貨船

希臘雅典,2023年2月17日,帝國石油公司(納斯達克股票代碼:IMPP)(以下簡稱公司)今天宣佈,公司已達成協議,將從首席執行官附屬公司手中收購兩艘小型幹散貨船,這兩艘船分別於2012年在日本Nakai Zosen和2013年在日本Shin Kurushima Onishi建造,總運力約71,000載重噸,現金總對價為2,550萬美元和C系列累積可轉換永久優先股(C系列可轉換優先股)13,875股。在免租的基礎上交付船隻,並完成交易,預計將於2023年3月底完成。

C系列可轉換優先股的股息率為每年5.00%,每股1,000美元的清算優先股,可在公司選擇時以現金或C系列可轉換優先股的額外股份支付,並在發行為公司普通股六個月週年後,根據持有人的選擇可轉換為公司普通股,轉換價格等於0.50美元和普通股的10日成交量加權平均價格 。交易由獨立董事組成的委員會批准,該委員會收到了獨立財務顧問對交易中發行C系列可轉換優先股的公平意見。

帝國石油公司簡介

帝國石油公司是一家船東公司,提供石油產品、原油和幹散貨海運服務。該公司總共擁有12艘船;5艘M.R.成品油油輪、1艘Aframax油輪、2艘Suezmax油輪和4艘HandySize幹散貨船,其中兩艘將於2023年3月底交付。在這些交付之後,該公司的船隊將擁有808,000載重噸(載重噸)的能力。帝國石油公司的普通股和8.75%的A系列累積可贖回永久優先股在納斯達克資本市場上市,交易代碼分別為??IMPP? 和?

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了我們對未來事件和財務表現的當前看法,可能包括有關新冠肺炎大流行的計劃、目標、目標、戰略、未來事件或表現、或影響或持續時間的陳述,以及潛在的 假設和其他陳述,這些陳述不是歷史事實的陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設,其中許多假設又基於進一步的假設,包括但不限於管理層對歷史運營趨勢的審查、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據。儘管帝國石油公司。認為這些假設是

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做出這些假設時是合理的,因為這些假設本身就會受到難以或不可能預測且超出我們控制範圍的重大不確定性和意外事件的影響。 帝國石油公司。不能向您保證它將實現或實現這些期望、信念或預測。我們認為,可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果大不相同的重要因素包括在我們提交給美國證券交易委員會的文件中討論的風險以及以下風險:收購完成;新冠肺炎疫情的影響以及在全球範圍內遏制其蔓延的努力;世界經濟和貨幣的強勢;總體市場狀況,包括租船費率和船舶價值的變化;租船對手的業績;可能影響定期承租人對計劃和臨時幹船塢的態度的需求變化;船廠業績;帝國石油公司運營費用的變化,包括燃油價格、幹船塢和保險成本,在我們的融資安排中獲得融資並遵守公約的能力 監管機構採取的行動,未決或未來訴訟的潛在責任,國內和國際政治狀況,因事故和政治事件或恐怖分子的行為而可能擾亂航運路線 。

帝國石油公司提交的報告進一步描述了風險和不確定性。與美國證券交易委員會合作。

公司聯繫人:

大頭金娘

帝國石油公司。

00-30-210-6250-001

電子郵件:FS@ImperialPetro.com

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