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招股説明書

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先進能源工業公司

債務證券普通股
優先股
認股權證
採購合同
採購單位

單位

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我們可能會不時以一個或多個類別或系列發售和出售這些證券，其金額、價格和條款將由我們在發售時確定。此外，將在招股説明書附錄中列出的出售股東可以不時以招股説明書附錄中規定的金額提供和出售我們普通股的股票。除非在招股説明書附錄中另有規定，否則我們不會從任何出售股東出售我們普通股的股份中獲得任何收益。

我們將在本招股説明書的一個或多個補充文件中提供證券的具體條款，包括髮行價。本增刊亦可增加、更新或更改本招股説明書所載資料。在投資前，您應仔細閲讀本招股説明書及與特定證券發行有關的招股説明書補充資料。

我們可以單獨或以任何組合的形式提供證券，直接出售給購買者，或通過將來指定的承銷商、交易商或代理人出售。本招股説明書的附錄將提供分銷計劃的具體條款。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場交易，代碼為“AEIS”。我們的行政辦公室位於科羅拉多州丹佛市温庫普街1595Wynkoop Street，Suite800，Colorado 80202，我們的電話號碼是9704076626。

投資我們的證券是有風險的。你應考慮本招股説明書第2頁“風險因素”項下所述的風險，以及本招股説明書或適用的招股説明書附錄所載或以參考方式併入本招股説明書或適用的招股説明書附錄中的其他資料，然後再投資於本招股説明書可能提供的證券。

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美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

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本招股書日期為2023年2月17日。

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目錄

頁面

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關於本招股説明書

本招股説明書中提及的“Advanced Energy”、“Company”、“We”、“Us”和“Our”均指Advanced Energy Industries，Inc.及其合併子公司，除非我們另有説明或上下文另有説明。除文意另有所指外，本招股説明書中對本公司綜合財務報表的所有提及均包括相關附註。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的採用“擱置”註冊程序的註冊聲明的一部分。根據這一擱置程序，我們可以不時地出售本招股説明書中描述的證券或證券組合，我們的一個或多個股東可以在一個或多個產品中出售我們的普通股。這份招股説明書為您提供了對這些證券的總體描述。每次我們發行證券時，我們都會提供一份招股説明書附錄，其中包含有關此次發行條款的具體信息。招股説明書副刊還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如本招股章程所載資料與任何招股章程副刊資料有任何不一致之處，應以招股章程副刊所載資料為準。您應同時閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充資料，以及在“在哪裏可以找到更多信息”標題下描述的其他信息。

您只應依賴本招股説明書及任何招股説明書補充資料及/或其他發售資料所載或以引用方式併入的資料。“引用合併”是指我們可以通過向您推薦另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露重要信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不應該依賴它。我們不會在任何未獲授權或提出要約或要約的人沒有資格這樣做的司法管轄區，或向任何向其提出要約或要約是違法的人，提出要約或要約購買證券。閣下不應假設本招股説明書或任何招股説明書附錄中的信息，以及我們通過引用方式併入本招股説明書或任何招股説明書附錄中的我們向美國證券交易委員會提交或先前提交的信息，在除其各自的日期外的任何日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄以及在此或其中以引用方式併入的文件，包括修訂後的1933年證券法(“證券法”)第27A條和修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第21E條所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史事實的陳述外，本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄以及以引用方式併入本文或其中的文件中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。例如，與我們的信念、預期、計劃、預測、預測、目標和估計有關的陳述是前瞻性陳述，有關特定行動、條件或情況將繼續或改變的陳述也是前瞻性陳述。前瞻性陳述包含風險和不確定性。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過包括“相信”、“預期”、“計劃”、“預期”、“估計”、“可能”、“應該”、“將會”、“繼續”、“打算”、“目標”等詞語來識別。

本招股説明書中的一些前瞻性陳述、任何隨附的招股説明書附錄以及本文或其中以引用方式併入的文件，是或反映我們對以下方面的預期或預測：

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我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中預測或假設的結果大不相同，因為前瞻性陳述的性質受風險和不確定性的影響。事後看來，可能導致這些差異或證明我們的前瞻性陳述過於樂觀或無法實現的因素包括我們最新的10-K表格年度報告第I部分第1A項“風險因素”中描述的因素，這些因素通過引用併入本文。其他因素也可能導致我們的前瞻性陳述與實際結果之間存在差異。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述或我們的實際結果可能不同的原因。

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風險因素

投資我們的證券涉及重大風險。在作出投資決定前，閣下應仔細考慮本招股説明書及任何招股説明書補充文件所載或以參考方式納入的風險及其他資料。特別是，您應該考慮我們最新的10-K表格年度報告中“風險因素”項下的風險因素，這些因素可能會在我們隨後的10-Q表格季度報告或當前的8-K表格報告中進行修訂或補充，這些報告中的每一個都已在美國證券交易委員會備案，並通過引用被併入本文中，並且可能會被我們未來提交給美國證券交易委員會的其他報告不時修訂、補充或取代。我們所描述的風險和不確定性並不是我們公司面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定因素也可能影響我們的業務運營和財務狀況，進而可能對我們證券的交易價格或價值產生重大和不利影響。因此，您可能會損失全部或部分投資。其他風險因素可包括在與特定證券發行有關的招股説明書補編中。

先進能源工業公司

先進能源為我們的全球客户提供高度工程化、任務關鍵型、精確的功率轉換、測量和控制解決方案。我們設計、製造、銷售和支持精密電力產品，轉換、提煉和修改來自公用事業或建築設施的原始電力，並將其轉換為各種類型的高度可控、可用、可預測、可重複和可定製的電力，以滿足為各種複雜設備供電的必要要求。我們的許多產品使客户能夠通過提高功率轉換效率、功率密度、功率耦合和廣泛應用的過程控制來降低或優化他們的能源消耗。我們的等離子電源解決方案可實現複雜半導體和薄膜等離子工藝的創新，例如干法蝕刻和沉積。我們廣泛的高低壓電源產品組合廣泛應用於半導體設備、工業生產、醫療和生命科學設備、數據中心計算、網絡和電信等領域。我們還為多個工業市場提供相關的傳感、控制和儀表產品，用於功率和温度的高級測量和校準。我們的全球服務支持中心網絡為使用我們產品的公司提供維修服務、校準、轉換、升級、翻新和二手設備。

我們於1981年在科羅拉多州註冊成立，並於1995年在特拉華州重新註冊。我們的行政辦公室位於科羅拉多州丹佛市温庫普街1595Wynkoop Street，Suite800，Colorado 80202，電話號碼是9704076555。

收益的使用

除非在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們打算將出售與本招股説明書有關的證券所得款項淨額用於一般公司用途。一般企業用途可能包括償還債務、收購或對企業或技術進行戰略投資、增加營運資本和/或資本支出。在此之前，我們可能會將淨收益暫時投資於短期投資。

我們不會通過出售股東而從出售普通股中獲得任何收益。

股本説明

我們被授權發行7000萬股普通股，每股面值0.001美元，以及100萬股優先股，每股面值0.001美元。以下對我們普通股的描述是摘要，並不聲稱是完整的。本説明受本公司經修訂及重訂的公司註冊證書(本公司的“公司註冊證書”)、本公司第二次經修訂及重訂的附例(本公司的“附例”)及適用的特拉華州法律所規限，並受其整體規限。

普通股

截至2023年2月10日，我們發行和發行了37,468,514股普通股。

對於提交股東投票表決的所有事項，我們普通股的持有者有權對每一股登記在案的股份投一票。批准提交給股東的事項一般需要就該事項表決的股份的多數投贊成票。特拉華州一般公司法對可能提交給股東的某些事項提出了更高的批准要求，例如企業合併或出售我們的全部或幾乎所有資產。對公司註冊證書的修訂涉及董事的個人責任，或與修訂公司註冊證書的適用要求有關，需要得到當時至少662/3%的已發行有表決權股票的持有人的批准。我們的章程只有在獲得我們董事會的多數成員或持有當時已發行有表決權股票的至少662/3%的持有者的批准後才能修改。

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根據可能適用於可能發行的任何已發行優先股的優先股的優惠，我們普通股的持有人有權按比例獲得董事會可能不時宣佈的任何股息，這些股息是從合法可用於支付股息的資金中提取的。在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有者有權按比例分享在支付債務和任何已發行優先股的清算優先權後剩餘的所有資產。我們普通股的持有者沒有優先購買權或將其普通股轉換為任何其他證券的權利。我們的普通股沒有適用於贖回或償債基金的條款。我們普通股的所有流通股均已繳足股款，且不可評估。

我們普通股的轉讓代理和登記人是美國股票轉讓信託公司。

優先股

我們的董事會有權在不需要股東採取進一步行動的情況下，發行一個或多個系列的最多1,000,000股優先股，並確定此類優先股的權利、特權和優先股。任何一系列優先股的權利、特權和優先股都可能大於普通股的權利、特權和優先股。發行優先股可能會對普通股的投票權產生不利影響，並降低普通股股東在公司清算時獲得股息或付款的可能性。發行優先股還可能具有延遲、威懾或防止公司控制權變更的效果。

某些法定條文

特拉華州公司法第203條的反收購效力.我們受特拉華州公司法第203條的約束，這是一部反收購法。一般而言，第203條禁止特拉華州公司在股東成為利益股東之日起三年內與“利益股東”進行任何業務合併，但特定的例外情況除外。

第203條將“有利害關係的股東”定義為與關聯公司和聯營公司一起擁有，或在某些情況下，在三年前確實擁有公司15%或更多有表決權股票的人。在下列情況下，第203條並不禁止與有利害關係的股東進行業務合併：

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第203條定義了“企業組合”，包括以下內容：

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債務證券説明書

以下對債務證券的描述闡明瞭任何招股説明書、補充材料和/或其他發售材料可能涉及的債務證券的一般條款和規定。吾等將説明債務證券的具體條款，以及下文概述的一般規定適用於招股説明書補充文件及/或吾等授權交付的其他發售材料中的任何系列債務證券的範圍(如有)。在本節中使用的術語“我們”、“高級能源”和“公司”指的是特拉華州的先進能源工業公司，而不是其任何子公司，除非上下文需要。

除非招股説明書附錄另有規定，否則債務證券將是無擔保和無從屬一般債務。優先債務證券將根據吾等與招股説明書附錄中指定的受託人之間的契約發行，其表格作為註冊説明書的證物存檔，本招股説明書是其中的一部分。經任何補充契據修訂或以其他方式補充的與優先債務證券有關的契據，在本招股章程中稱為契據。

以下契約和債務證券的實質性規定摘要並不聲稱是完整的，而是受契約和債務證券的所有條款，包括其中的定義所約束，並通過參考這些條款的全部內容而受到限制。凡提及契約的特定條款、章節或定義的術語時，意在將這些條款、章節或定義的術語併入本文中作為參考，與之相關的陳述由契約中的文章、章節或定義的術語完整限定。

一般信息

該契約並不限制根據該契約可發行的債務證券的數額，該契約亦不限制我們可發行的其他無擔保債務或證券的數額。債務證券可以在一個或多個系列中發行，期限相同或不同，並可以按面值、溢價或原始發行折扣出售。部分債務證券可根據契約發行，作為原始發行的貼現證券，以低於本金的大幅折扣出售。適用於任何原始發行貼現證券的聯邦所得税和其他考慮因素將在相關的招股説明書、附錄和/或其他發售材料中進行説明。我們有權通過發行額外的系列債務證券來重新發行之前發行的一系列債務。

我們作為股東參與任何子公司在清算、重組或其他方面的資產分配的權利，以及債務證券持有人作為我們的債權人從任何分配中受益的能力，均受制於子公司債權人的優先債權。債務證券實際上也將排在我們任何擔保債務的償還權的次要位置。

適用的招股説明書、附錄和/或與其提供的特定系列債務證券有關的其他發售材料將描述所提供的債務證券的下列條款：

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付款

除非招股説明書補充文件及/或其他發售材料另有説明，要約債務證券的本金及溢價(如有)及利息(如有)將須支付予受託人的公司信託辦事處，而已要約債務證券的轉讓亦可於受託人的公司信託辦事處登記。或者，根據我們的選擇，支付利息可以用支票郵寄到債務擔保登記冊上有權獲得利息的人的地址，或者通過電匯到該人指定的該貨幣的賬户。

面額、登記和轉讓

除非招股説明書補充文件及/或其他發售材料另有説明，否則發售的債務證券將只以正式登記形式發行，不包括面額為1,000美元或1,000美元的任何整數倍或等值外幣的息票。除契約另有規定外，根據董事會決議案、高級人員證書或補充契約，任何轉讓或交換要約債務證券或轉換或交換少於債務證券本金總額的登記將不會收取服務費，但吾等可要求支付足以支付與任何轉讓或交換有關的任何税款或其他政府收費。

如果任何已發售債務證券的購買價格以一種或多種外幣計價，或任何一系列已發售債務證券的本金、溢價(如有)或利息(如有)以一種或多種外幣支付，有關發行已發售債務證券及該等外幣的限制、選舉、税務後果、特定條款及其他資料將在有關招股説明書補充文件及/或其他發售材料中説明。

本行將不會被要求在任何系列債務證券的贖回通知郵寄前15天至通知寄出之日止期間內發行、登記轉讓或交換該系列債務證券。除部分贖回的債務證券的未贖回部分外，本行亦不會被要求登記轉讓或交換任何如此選擇贖回的債務證券。

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換算和交換

任何系列的債務證券可轉換為普通股或優先股、財產或現金或上述任何一項組合的條款(如有)將在相關招股説明書補充文件及/或其他發售材料中列出。條款可能包括強制轉換或交換的條款，可由持有人選擇，或由我們選擇。債務證券持有人將收到的普通股或優先股數量將按照相關招股説明書補充材料和/或其他發售材料中所述的方式、因素和時間計算。

合併

該契約規定，未經債務證券持有人同意，我們可以與任何其他公司合併，或將我們的全部或幾乎所有資產出售、租賃或轉讓給任何其他公司，或合併到任何其他公司，條件是：

此外，我們必須向受託人提供法律顧問的意見，表明任何此類交易和後續公司的任何假設均符合契約的適用條款，並且我們已遵守契約中規定的與此類交易有關的所有先決條件。

除上述契約，或任何隨附的招股説明書補充文件及/或其他發售材料所載者外，契約並不包含任何契約或其他條款，旨在於發生收購、資本重組或涉及吾等的高槓杆交易時，為債務持有人提供證券保障。

全口義齒的改良

經持有當時未償還債務證券本金總額超過50%的持有人同意，可對該系列債務證券的條款作出影響該系列債務證券持有人權利的豁免、修改和更改。然而，未經當時受其影響的任何未償還債務證券的所有持有人同意，任何修改或更改不得：

此外，如下文所述的“違約事件”的描述所述，當時未償還的任何系列債務證券本金總額超過50%的持有人，可在特定情況下放棄過去的違約事件，並可指示受託人強制執行補救措施。

我們和受託人可以在沒有任何持有人同意的情況下修改和補充契約：

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一系列契約的違背與清償與解除

任何級數的聖約失敗

如果我們在到期或贖回時或之前以信託形式向受託人存入：

在每宗個案中，受託人須就其繳付的所有聯邦、州及地方税項繳付的款額，在向受託人遞交的書面證明中明示的國家認可獨立會計師事務所認為，足以在到期時就任何一系列當時未償還的債務證券支付本金、溢價(如有的話)及利息，直至到期或贖回日期(視屬何情況而定)，以及適用於該等債務證券的任何強制性償債基金付款或類似的付款或依據任何贖回要求而作出的付款，則該契約的條文將不再對與該等存款有關的債務證券有效，包括本招股章程或與該等債務證券有關的任何招股章程補編所述的限制性契諾，但以下情況除外：

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任何系列債務證券的失效都取決於具體條件的滿足，除其他外，包括在存款之日沒有違約事件，以及持有人對存款的擔保權益是否完善。

任意級數的滿足和解除

當上述款項或證券交存並符合指定條件時，契據的規定(不包括上文在“任何系列的契約失效”項下討論的例外情況)將不再對相關債務證券有效，吾等可停止履行我們的義務，即適時及準時支付特定系列債務證券的本金及溢價(如有)及利息，則該系列債務證券的違約事件將不再對該等債務證券有效，此後該系列債務證券的持有人將只有權從存放於受託人的款項或證券中獲得付款。

除其他情況外，指明的條件包括在一年內存入存款的有限情況除外：

公開市場上的回購

該公司或其任何聯營公司可隨時或不時在公開市場或其他地方回購任何債務證券。該等債務證券可由本公司或本公司的有關聯營公司選擇持有、轉售或交予受託人註銷。

違約事件

對於任何一系列債務證券，違約事件在契約中定義為：

失責通知及失責聲明

只要任何系列的債務證券仍未清償，我們便須每年向受託人提交一份由我們其中一名公司高級人員發出的證明書，述明據該高級人員所知，我們是否根據該契據的任何條文而失責，或指明該高級人員所知悉的所有失責及其性質。我們還將被要求向受託人提供我們向美國證券交易委員會提交的指定報告的副本，當我們根據美國證券交易委員會的電子數據收集、分析和檢索(或EDGAR)系統提交此類報告時，將被視為已向受託人提交該報告。

該契約規定，受託人將在任何系列發生違約後90天內，向該等債務證券的持有人發出其已知的所有未治癒違約的通知，包括上文所述的沒有寬限期的事件。任何系列的債務證券的本金、溢價(如有的話)或利息的拖欠，或任何系列的債務證券的償債基金分期付款的違約除外

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如果受託人善意地確定扣留通知符合債務證券持有人的利益，則受託人可以不向持有人發出通知。

如果特定的破產、破產、接管或重組事件發生並仍在繼續，則該系列的本金(或，如果該系列的債務證券是原始發行的貼現債務證券，則在其條款中指定為到期和加速時應支付的本金部分)和該系列的任何應計和未付利息將立即成為到期和應支付的，而無需受託人或任何持有人的任何聲明或其他行為。如發生並持續發生任何其他失責事件，受託人或持有任何系列的未償還債務證券本金總額不少於25%的持有人，可宣佈該系列的債務證券立即到期及應付。在某些情況下，當時未償還的任何系列債務證券本金的多數持有人可以放棄過去的任何違約及其後果，但本金、保費(如果有的話)或利息(包括償債基金付款)的違約除外。

默認情況下的操作

除契約中有關受託人責任的條文另有規定外，如就任何系列債務證券發生並持續發生違約事件，則該契約規定，除非持有人已向受託人提出合理彌償，否則受託人並無義務應任何系列未償還債務證券的任何持有人的要求、命令或指示而行使其在該契約下的任何權利或權力。持票人就契約提起訴訟的權利受包括向受託人發出通知和賠償在內的先決條件的約束，但持票人有權在到期日收到本金、保費和利息，或提起訴訟以強制執行，但須受關於違約利息的具體限制的限制。

該系列中未償還債務證券本金過多的持有人將有權指示進行任何法律程序的時間、方法和地點，以尋求受託人可以獲得的任何補救措施，或行使受託人授予的任何權力或信託。持有人的任何指示將按照法律和相關契諾的規定進行，但如果受託人根據大律師的意見確定法律程序可能不合法地進行，或將對沒有參與該指示的持有人造成重大或不公正的損害，則受託人可拒絕遵循任何此類指示。除非持有人就因此而招致的費用、開支及法律責任向受託人提供合理保證或彌償，否則受託人並無義務按照該指示行事。

治國理政法

契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋。

關於受託人

我們可能會不時地與受託人或其附屬公司維持信用額度，並與受託人或其附屬公司建立其他慣常的銀行關係。

契約和1939年《信託契約法》的條款通過引用併入契約中，對受託人的權利進行了限制，如果受託人成為我們的債權人之一，在某些情況下獲得債權的付款，或就任何此類債權作為擔保或其他方式變現其收到的某些財產。受託人被允許與我們或我們的任何關聯公司進行其他交易。然而，如果它獲得了任何衝突的利益(如1939年《信託契約法》所界定的)，它必須消除這種衝突或辭職。

賬簿錄入、交付和結算

我們將以一張或多張全球證書的形式發行全部或部分債務證券，我們稱之為全球證券。我們將把全球證券存入或代表存託信託公司(我們稱為DTC)存入，並以CEDE&Co.的名義登記為DTC的代理人。全球證券的實益權益可通過歐洲結算系統(“歐洲結算”)和Clearstream Banking，S.A.(“Clearstream”)(作為DTC的間接參與者)持有。

我們僅為方便起見，對DTC、歐洲結算和Clearstream的操作和程序提供了以下描述。這些操作和程序完全在DTC、EuroClear和Clearstream的控制範圍內，它們可能會不時更改。我們、任何承銷商或受託人都不對這些操作或程序承擔任何責任，我們敦促您直接與DTC、歐洲結算或Clearstream聯繫，討論這些問題。

DTC已向我們提供意見：

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作為DTC系統參與者的全球證券的投資者可以通過DTC直接持有他們在其中的權益。不是參與者的全球票據的投資者可以通過參與該系統的組織(包括歐洲結算和Clearstream)間接持有其在全球票據中的權益。歐洲結算銀行和Clearstream可代表其參與者通過各自託管銀行賬簿上各自名下的客户證券賬户持有全球證券的權益，這些託管銀行分別是歐洲結算銀行的運營商EuroClear Bank S.A./N.V.和作為Clearstream的託管銀行的北卡羅來納州花旗銀行。證券的所有權益，包括通過EuroClear或Clearstream持有的權益，都可能受到DTC的程序和要求的約束。通過歐洲結算系統或Clearstream持有的這些權益也可能受到此類系統的程序和要求的約束。

一些法域的法律要求證券購買者以證書的形式實際交付這些證券。因此，可能無法將全球擔保中的利益轉讓給這些人。此外，由於DTC只能代表其參與者行事，而後者又代表通過參與者持有權益的人行事，因此在全球擔保中擁有權益的人將該權益質押或轉讓給不參與DTC系統的個人或實體，或以其他方式就該權益採取行動的能力，可能會因該權益缺乏實物最終擔保而受到影響。

只要DTC或其代名人是全球證券的登記所有人，DTC或該代名人將被視為該全球證券所代表的債務證券的唯一擁有人或持有人，無論出於何種目的，在該契約和債務證券項下。除下文所述外，全球擔保的實益權益的所有人將無權在其名下登記該全球擔保所代表的債務證券，將不會收到或有權收到實物憑證形式的債務證券，也不會被視為契約或債務證券項下債務證券的所有人或持有人，也無權向受託人發出指示、指示或批准。因此，在全球證券中擁有實益權益的每個持有人必須依賴債務證券持有人的程序，如果該持有人不是債務證券公司的直接或間接參與人，則必須依靠該持有人通過其擁有其權益的債務證券持有人的程序來行使債務證券持有人在該契約或全球證券下的任何權利。

吾等或受託人均不會對DTC記錄中與債務證券有關或與DTC就債務證券所作付款有關的任何方面負任何責任或法律責任，亦無責任維持、監督或審核任何與債務證券有關的DTC記錄。

我們將把全球證券所代表的債務證券支付給DTC或其代名人，作為債務證券的註冊所有者。我們預計，當DTC或其代名人收到由全球證券代表的債務證券的任何付款時，DTC將按DTC記錄中所示的與參與者在全球證券中的實益權益成比例的金額將款項記入參與者的賬户。我們還預計，DTC參與者向通過這些參與者持有的全球證券中的實益權益的所有者支付的款項，將受到長期指示和慣例的約束，就像目前以此類客户的代名人的名義登記的客户賬户所持有的證券一樣。DTC的參與者將負責這些付款。

以全球證券為代表的債務證券的付款將立即以可用資金支付。DTC參與者之間的轉賬將根據DTC的規則進行，並將以立即可用的資金結算。

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DTC參與者之間的轉賬將按照DTC的程序進行，並將以當天的基金結算，EuroClear和Clearstream參與者之間的轉賬將根據各自的規則和操作程序進行。

另一方面，DTC的參與者與EuroClear或Clearstream參與者之間的跨市場轉賬，將由其託管機構按照DTC的規則代表EuroClear或Clearstream(視情況而定)通過DTC進行；然而，此類跨市場交易將要求交易對手按照規則和程序並在該系統的既定截止日期(歐洲時間)內向EuroClear或Clearstream(視情況而定)交付指令。如果交易符合其結算要求，EuroClear或Clearstream(視情況而定)將向其各自的託管機構發出指示，要求其採取行動，通過交付或接收DTC相關全球證券的權益，並根據適用於DTC的當日資金結算的正常程序進行付款，以代表其實施最終結算。歐洲清算銀行參與者和Clearstream參與者不得直接向歐洲清算銀行或Clearstream的託管人交付指令。

DTC已告知吾等，其只會在DTC已將全球證券的權益記入其賬户的一名或多名參與者的指示下，以及僅就該名或多名參與者已經或曾經發出該指示的票據本金總額部分採取任何準許票據持有人採取的行動。然而，如果票據發生違約事件，DTC保留將全球證券交換為經認證的票據的權利，並將此類票據分發給其參與者。

雖然DTC、EuroClear和Clearstream已同意上述程序，以促進DTC、EuroClear和Clearstream的參與者之間轉移全球證券的權益，但它們沒有義務執行或繼續執行此類程序，並可隨時停止此類程序。公司、受託人或其各自的任何代理人將不對DTC、EuroClear或Clearstream或其各自的直接或間接參與者履行其根據管理其運營的規則和程序所承擔的義務承擔任何責任。

用全球證券換取認證證券

在DTC交出全球證券時，我們將向DTC確定為全球證券代表的債務證券的實益擁有人的每個人發行證書債務證券，但只有在以下情況下：

對於DTC、其代名人或任何直接或間接參與者在確定相關債務證券的實益擁有人或保存、監督或審查與實益所有權權益有關的任何記錄方面的任何延誤，吾等和受託人均不承擔任何責任。吾等及受託人可能最終依賴DTC或其代名人的指示，並將在依賴指示時獲得保障，包括有關將發行的債務證券的登記及交付，以及各自的本金金額的指示。

當日結算和付款

我們將就全球證券所代表的票據(包括本金、溢價、如有，以及利息)以電匯方式將即時可用資金轉賬至全球證券持有人指定的賬户。我們將支付所有本金、利息及保費(如有)，以電匯方式將即時可動用的資金匯入保證書持有人指定的帳户，或如無指定帳户，則郵寄支票至每位持有人的註冊地址。以全球證券為代表的票據預計將有資格在DTC的同日資金結算系統中交易，因此，DTC要求此類票據的任何允許的二級市場交易活動都必須以立即可用的資金進行結算。該公司預計，任何經認證的票據的二級交易也將以立即可用的資金結算。

由於時區差異，歐洲結算或Clearstream參與者從DTC參與者那裏購買全球證券權益的證券賬户將被記入賬户，任何此類記入將在緊隨DTC結算日期之後的證券結算處理日(必須是歐洲結算和Clearstream的營業日)內報告給相關的EuroClear或Clearstream參與者。DTC告知我們，EUROCLAR或Clearstream參與者通過EUROCLAR或Clearstream參與者向DTC參與者出售全球證券權益而在EUROCLEAR或Clearstream收到的現金將有價值地獲得

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在DTC結算日，但僅在DTC結算日之後的營業日EuroClear或Clearstream的相關EuroClear或Clearstream現金賬户中可用。

手令的説明

我們可以發行認股權證來購買債務證券、優先股、普通股或其他證券。認股權證可以獨立發行，也可以與任何招股説明書補充材料和/或其他發售材料提供的債務證券、優先股或普通股一起發行，並可以與任何該等發售的證券附在一起或與之分開。每一系列認股權證將根據吾等與作為認股權證代理人的銀行或信託公司訂立的單獨認股權證協議發行，所有內容均載於招股章程補充文件及/或與特定認股權證發行有關的其他發售材料。認股權證代理人將僅作為我們與認股權證有關的代理人，不會為任何認股權證持有人或認股權證的實益擁有人承擔任何代理或信託的義務或關係。

以下對認股權證某些條款的摘要並不聲稱是完整的，並受所有認股權證協議條款的約束，並因參考所有認股權證協議條款而受到限制。

請參閲招股章程補充文件及/或與根據該等招股章程補充文件發行的特定認股權證有關的其他發售材料及/或有關該等認股權證的條款及資料的其他發售材料，包括(如適用)：

認股權證將只以登記形式發行。認股權證的行使價格將根據適用的招股説明書補充文件及/或其他發售材料中所述的規定進行調整。

每份認股權證持有人將有權按招股章程副刊及/或與認股權證有關的其他發售資料所載或可計算的行使價，購買本金金額的債務證券或優先股、普通股或其他證券的股份，行使價可能會因招股章程副刊及/或其他發售資料所載的某些事件而作出調整。在到期日交易結束後，或本公司可將到期日延長至的較後日期，未行使的認股權證將失效。可行使認股權證的一個或多個地點及方式將在招股説明書副刊及/或與該等認股權證有關的其他發售材料中列明。

在行使任何認股權證以購買債務證券、優先股、普通股或其他證券之前，該等認股權證持有人將不會享有債務證券、優先股、普通股或其他證券(視屬何情況而定)持有人在行使該等認股權證時可購買的任何權利，包括就行使該等認股權證而可購買的債務證券收取本金、溢價(如有)或利息(如有)的權利，或強制執行契據內的契諾，或就行使該等權利時可購買的優先股或普通股收取股息(如有)的權利，或行使任何適用投票權的權利。

採購合同和採購單位説明

我們可以發行證券購買合同，包括要求持有者向我們購買的合同，以及我們有義務在未來的一個或多個日期向持有人出售指定數量的普通股或其他證券的合同，我們在招股説明書中將其稱為“購買合同”。證券的每股價格和證券的股份數量可以在

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採購合同是簽發的，也可以參照採購合同中規定的具體公式確定。購買合同可以單獨發行，也可以作為由購買合同和包括美國國債在內的第三方的債務證券、優先證券、認股權證、其他證券或債務組成的單位的一部分發行，以確保持有者根據購買合同購買證券的義務，我們在本招股説明書中將其稱為“購買單位”。購買合同可以要求持有者以規定的方式擔保其在購買合同下的義務。購買合同還可能要求我們定期向購買單位的持有者付款，反之亦然，這些付款可能是無擔保的或在某種程度上退款。

在提供採購合同或採購單位時，應將採購合同以及與採購合同或採購單位有關的抵押品或存託安排(如適用)提交美國證券交易委員會。招股説明書補充材料和/或與特定採購合同或採購單位有關的其他要約材料將説明這些採購合同或採購單位的條款，包括以下內容：

如果我們發行的購買單位將第三方的債務作為您購買或出售普通股、優先股或其他證券的義務的擔保，我們將在招股説明書補充材料和/或其他發售材料中包含有關債務證券發行人的發售信息。具體地説，如果發行人擁有根據《交易法》註冊的證券類別，並且有資格根據《證券法》在表格S-3上註冊其證券，或者符合在國家證券交易所上市的上市標準，我們將包括對發行人的業務、其證券的市場價格以及如何獲得有關發行人的更多信息的簡要描述。如果發行人不符合上一句中描述的標準，我們將包括髮行人公開發行債務證券所需的基本上所有信息。

單位説明

我們可以發行由本招股説明書中描述的兩種或兩種以上證券組成的任何組合的單位，包括但不限於上述購買單位。每個單位的發行將使該單位的持有人也是該單位所包括的每個證券的持有人。因此，一個單位的持有人將擁有每個所包括的擔保的持有人的權利和義務。發行單位的單位或單位協議或其他協議(如有的話)可以規定，在任何時間或在規定日期之前的任何時間，不得單獨持有或轉讓該單位所包括的證券。

與某一期單位有關的招股説明書補編，除其他事項外，將説明：

在那裏您可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息(文件編號000-26966)。我們還根據證券法提交了關於本招股説明書提供的證券的S-3表格註冊聲明，包括證物。本招股説明書是註冊説明書的一部分，但不包含註冊説明書中包含的所有信息或註冊説明書的證物。美國證券交易委員會有一個網站www.sec.gov，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。公眾也可以在我們的網站www.Advancedenergy.com上查閲我們在美國證券交易委員會上提交的文件。然而，我們不會將我們網站上包含的信息作為本招股説明書的一部分，也不會通過引用將其納入本招股説明書。

我們正在通過引用合併我們向美國證券交易委員會提交的特定文件，這意味着：

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我們將以下列出的文件以及我們根據《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本招股説明書日期之後、根據本招股説明書進行的證券發售結束之前向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件合併為參考：

儘管如上所述，表格8-K的現行報告第2.02和7.01項下提供的資料，包括第9.01項下的相關證據，並未納入作為參考。

您可以通過以下地址或電話向我們提出要求，免費索取任何一份這些文件的副本：

高級能源工業公司，温庫普街1595號，800號套房
科羅拉多州丹佛市80202
970-407-6626
注意：總法律顧問

閣下不應假設本招股説明書、任何招股説明書補充資料及/或其他發售材料，以及吾等提交或先前提交予美國證券交易委員會並以引用方式併入本招股説明書、任何招股説明書補充資料及/或其他發售材料的信息，截至其各自日期以外的任何日期均屬準確。自那以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

出售股東

我們可以登記本招股説明書所涵蓋的普通股，以供在招股説明書附錄中指名的任何出售股東重新要約和轉售。由於我們是證券法第405條所界定的著名的經驗豐富的發行人，我們可以通過向美國證券交易委員會提交招股説明書補編來增加任何出售股東對我們普通股的二級銷售。我們可以登記這些股票，以允許出售股票的股東在他們認為合適的時候轉售他們的股票。出售股份的股東可以隨時轉售全部、部分或者不出售股份。出售股票的股東還可以在不受證券法登記要求的交易中出售、轉讓或以其他方式處置他們持有的部分或全部普通股。我們不知道根據本招股説明書及任何招股説明書補充資料，出售股份的股東何時或以多少金額出售股份。除承銷費、折扣或佣金外，我們可以支付與出售股東所擁有的普通股股份登記有關的所有費用，這些費用將由出售股東承擔。我們將向您提供一份招股説明書補充資料，説明出售股票的股東、將登記和出售的股份金額以及每一出售股東出售的普通股股份的任何其他條款。

配送計劃

我們可以通過以下任何一種或多種不時的方式出售我們的證券，任何出售股票的股東可以出售我們普通股的股票：(I)通過代理；(Ii)向承銷商或通過承銷商；(Iii)通過經紀商或交易商；(Iv)由我們或任何出售股票的股東直接向購買者出售，包括通過特定的投標、拍賣或其他程序；或(V)通過任何這些銷售方法的組合。適用的招股説明書附錄和/或其他發售材料將包含交易條款、任何承銷商、交易商或代理人的姓名或名稱及其承銷或購買的證券的各自金額、證券的首次公開發行價格、適用的代理佣金、交易商的收購價或承銷商的折扣。參與證券分銷的銷售股東、交易商、代理人可以被視為承銷商，他們因轉售證券而獲得的補償可以被視為承銷折扣。此外，由於出售股票的股東可能被視為證券法第2(11)條所指的“承銷商”，出售股票的股東可能要遵守證券法的招股説明書交付要求。

任何初始發行價、交易商買入價、折扣或佣金可能會不時改變。

證券可以不時地在一次或多次交易中以協議價格、固定價格或固定價格(可能會發生變化)、出售時的市場價格、出售時確定的各種價格或與當時的市場價格有關的價格進行分銷。

購買證券的要約可以由我們或任何出售股票的股東或由我們不時指定的代理人直接徵求。任何這樣的代理人都可以被視為證券法中定義的如此提供和出售證券的承銷商。

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如果承銷商被用於出售與本招股説明書有關的任何證券，承銷商將自行購買此類證券，並可能不時以固定的公開發行價格或由承銷商在出售時確定的不同價格，在一筆或多筆交易中轉售，包括談判交易。證券可以通過主承銷商代表的承銷團向公眾發行，也可以由一家或多家承銷商直接向公眾發行。如果任何一家或多家承銷商被用於證券銷售，除非適用的招股説明書附錄和/或其他發售材料中另有説明，否則承銷商的義務受某些先決條件的約束，如果承銷商購買了其中任何一種證券，則承銷商將有義務購買所有此類證券。承銷商可能參與由我們或代表我們在市場上發行證券的任何活動。

如果交易商被用於出售與本招股説明書有關的證券，我們將出售此類證券，任何出售股票的股東將向交易商出售我們普通股的股份，作為本金。然後，交易商可以不同的價格將這些證券轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。通過經紀商或交易商進行的交易可能包括大宗交易，在這種交易中，經紀商或交易商將試圖作為代理人出售股票，但可能會作為委託人進行頭寸和轉售，以促進交易，或者在交叉交易中，相同的經紀商或交易商在交易雙方擔任代理人。任何這樣的交易商都可以被視為證券法中定義的證券的承銷商。此外，任何出售股票的股東可以在普通經紀交易或經紀人招攬購買的交易中出售我們普通股的股票。

購買證券的要約可以由我們或任何出售股票的股東直接徵求，我們或任何出售股票的股東可以直接向機構投資者或其他人出售證券，這些機構投資者或其他人可能被視為證券法意義上的任何轉售的承銷商。

任何出售股票的股東也可以根據證券法第144條的規定，在不受證券法登記要求的交易中轉售其普通股的全部或部分股份，只要它們符合該規則、證券法第4(A)(1)條或其他適用豁免的要求，無論證券是否包括在招股説明書所涵蓋的登記聲明中。

如適用招股章程副刊及/或其他發售資料有此規定，吾等或任何售股股東可授權代理人及承銷商按照適用招股章程副刊及/或其他發售資料所載的公開發售價格向吾等或任何售賣股東招攬證券，並根據延遲交付合約，規定於適用招股章程副刊及/或其他發售資料所述的一個或多個日期付款及交付。此類延遲交付合同將僅受適用的招股説明書附錄和/或其他發售材料中所列條件的約束。

根據與吾等或任何售股股東訂立的相關協議，代理人、承銷商及交易商可能有權就某些責任(包括證券法下的責任)獲得吾等的賠償，或就該等代理人、承銷商及交易商可能被要求支付的款項獲得分擔。任何賠償或出資的條款和條件將在適用的招股説明書附錄和/或其他發售材料中説明。除承銷費、折扣或佣金外，我們可以支付與任何出售股東所擁有的普通股股份登記有關的所有費用，這些費用將由出售股東承擔。

我們或任何出售股票的股東也可以通過涉及強制性或選擇性可交換證券的各種安排出售我們普通股的股份，本招股説明書可能會與這些出售相關地交付。

我們或任何出售股票的股東可以與第三方達成衍生產品、銷售或遠期銷售交易，或以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。如果適用的招股説明書補充和/或其他發售材料表明，與這些交易相關，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充和/或其他發售材料所涵蓋的證券，包括在賣空交易中，並通過發行不在本招股説明書涵蓋但可轉換為或可交換或代表本招股説明書所涵蓋證券的實益權益的證券，或其回報全部或部分來自該等證券的價值。第三方可使用根據衍生產品、銷售或遠期銷售交易收到的證券，或由吾等或任何賣方股東質押或向吾等、任何賣方股東或其他人質押或借入的證券，以結算該等銷售或結算任何相關的未平倉股票借款，並可使用從吾等或任何賣方股東處收到的證券結算該等交易，以結算任何相關的未平倉股票借款。此類出售交易的第三方將是承銷商，並將在適用的招股説明書附錄(或生效後的修正案)和/或其他發售材料中確定。

此外，任何出售股票的股東可以與經紀自營商進行與股票分配或其他相關的套期保值交易。在這些交易中，經紀自營商可以在套期保值過程中賣空股票，以對衝他們與出售股票的股東所持的頭寸。任何出售股票的股東也可以賣空股票並重新交割股票，以平倉此類空頭頭寸。任何出售股票的股東也可以與經紀-交易商訂立期權或其他交易，要求向經紀-交易商交付股票。然後，經紀交易商可以根據本招股説明書轉售或以其他方式轉讓該等股份。任何出售股份的股東也可以出借或質押股份，借款人或質權人可以出售或以其他方式轉讓借出的股份或

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根據本招股説明書質押。借款人或質權人也可以將這些股份轉讓給我們的證券或出售股東的證券的投資者，或與發行本招股説明書未涵蓋的其他證券有關的投資者。

承銷商、經紀交易商或代理人可以佣金、折扣或優惠的形式從我們或任何銷售股東那裏獲得補償。承銷商、經紀交易商或代理人也可以從他們作為代理人或作為委託人出售股票的購買者那裏獲得補償，或者兩者兼而有之。對某一承銷商、經紀交易商或代理人的補償將是與股票交易相關的談判金額，可能超過慣例佣金。在進行銷售時，我們或任何銷售股東聘請的經紀-交易商可以安排其他經紀-交易商參與轉售。

除普通股以外的任何證券都將是新發行的，除在納斯達克全球精選市場上市的普通股外，將沒有建立的交易市場。我們可以選擇在交易所上市任何一系列證券，如果是普通股，則在任何額外的交易所上市，但除非適用的招股説明書附錄和/或其他發售材料另有規定，否則我們沒有義務這樣做。不能保證任何證券的交易市場的流動性。

代理人、承銷商和交易商可以在正常業務過程中與我們或我們的子公司或任何銷售股東進行交易或為其提供服務。

任何承銷商均可根據交易所法案下的M規則從事超額配售、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價。超額配售涉及超過發行規模的銷售，這會產生空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券，只要穩定出價不超過指定的最大值。空頭回補交易涉及在分配完成後在公開市場上購買證券，以回補空頭頭寸。懲罰性出價允許承銷商在回補交易中購買交易商最初出售的證券以回補空頭頭寸時，從交易商那裏收回出售特許權。這些活動可能會導致證券價格高於正常情況下的價格。如果開始，承銷商可以隨時停止任何活動。承銷商可以在納斯達克全球精選市場、場外交易市場或其他市場進行這些交易。

證券的交割地點和時間將在隨附的招股説明書、附錄和/或該等證券的其他發售材料中闡明。

法律事務

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則本招股説明書提供的證券的有效性將由Foley&Lardner LLP代為傳遞。本招股説明書提供的證券的有效性將由適用的招股説明書附錄中指定的律師代為傳遞給任何承銷商或代理人。Foley&Lardner LLP和任何承銷商或代理人的律師的意見可能會受到我們和任何承銷商、交易商或代理人在發行任何證券時需要採取的未來行動的條件和假設的影響。Foley&Lardner LLP和任何承銷商或代理人的律師的意見可能會受到招股説明書附錄中指出的其他條件和假設的制約。

專家

獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所已審計了我們在截至2022年12月31日的年度報告中以Form 10-K格式提交的綜合財務報表，以及我們截至2022年12月31日的財務報告內部控制的有效性，這些報告通過引用併入本招股説明書和註冊説明書的其他部分。我們的財務報表是根據安永會計師事務所作為會計和審計專家的權威報告編制的，以供參考。

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第II部

招股説明書不需要的資料

第十四條發行發行的其他費用。

下表列出了除承銷折扣和佣金外，註冊人應支付的與發行被註冊證券有關的估計成本和費用。

項目15.對董事和高級職員的賠償

特拉華州公司法總則

作為一家特拉華州公司，我們必須遵守特拉華州公司法(“特拉華州公司法”)的規定。特拉華州一般公司法第145(A)條規定，任何法團可以因其是或曾經是該法團的董事、高級職員、僱員或代理人，或應該法團的要求作為另一法團、合夥、合營企業、信託公司或其他企業的董事的高級職員、僱員或代理人而成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序(民事、刑事、行政或調查(由該法團提出或根據該法團提出的訴訟除外)的一方或被威脅成為該等訴訟、訴訟或法律程序的一方的任何人，予以彌償，就該人在與該訴訟、訴訟或法律程序有關連的情況下實際和合理地招致的開支(包括律師費)、判決、罰款及為達成和解而支付的款項，如該人真誠行事，並以其合理地相信符合或不反對該法團的最大利益的方式行事，而就任何刑事訴訟或法律程序而言，該人並無合理因由相信該人的行為是違法的。任何訴訟、訴訟或法律程序的終止，如藉判決、命令、和解、定罪或在不承認或同等情況下作出的抗辯而終止，本身不得推定該人並非真誠行事，其行事方式亦不合理地相信符合或不反對法團的最大利益，並就任何刑事訴訟或法律程序而言，有合理因由相信該人的行為是違法的。

《特拉華州一般公司法》第145(B)條規定，任何人如曾經或現在是該公司的任何威脅、待決或已完成的訴訟或訴訟的一方或被威脅成為該訴訟或訴訟的一方，以促致對其有利的判決，該人現在或過去是該公司的董事的高級職員、僱員或代理人，或正在或過去應該法團的要求作為另一法團、合夥企業、合營企業的董事的高級職員、僱員或代理人服務，信託或其他企業就該人就該訴訟的抗辯或和解而實際和合理地招致的開支(包括律師費)作出賠償，但如該人真誠行事，並以該人合理地相信符合或不反對該法團的最佳利益的方式行事，則不得就該人被判決須對該法團負法律責任的任何申索、爭論點或事宜作出彌償，除非並僅以特拉華州衡平法院或提起該宗訴訟或訴訟的法院應申請而裁定的範圍為限，儘管判決了責任，但考慮到案件的所有情況，該人公平和合理地有權獲得賠償，以支付特拉華州衡平法院或其他法院認為適當的費用。

特拉華州公司法第145(C)條規定，只要現任或前任董事或公司高管在(A)款所述的任何訴訟、訴訟或程序中勝訴或以其他方式抗辯

II-1

和(B)，或為了辯護其中的任何索賠、問題或事項，應賠償該人實際和合理地與之相關的費用(包括律師費)。

特拉華州公司法第145(D)條規定，公司只有在確定現任或前任董事、高級管理人員、員工或代理人符合第145條(A)和(B)款規定的適用行為標準後，才可在特定案件中授權公司進行第145款(A)和(B)款下的任何賠償(除非法院下令)。對於在作出決定時是董事或高級職員的人，應(1)由並非該訴訟、訴訟或法律程序一方的董事的多數票(即使不到法定人數)，(2)由該等董事組成的委員會指定的該等董事的委員會(即使不到法定人數)，(3)如果沒有該等董事，或(如果該等董事如此指示)由獨立法律顧問在書面意見中作出，或(4)由股東作出。

特拉華州一般公司法第145(F)條規定，根據第145條其他條款規定或授予的賠償和墊付費用，不應被視為排除尋求賠償或墊付費用的人根據任何章程、協議、股東或公正董事投票或其他方式有權享有的任何其他權利，無論是以該人的公務身份訴訟還是在擔任該職位時以其他身份訴訟。在要求彌償或墊付開支的民事、刑事、行政或調查訴訟、訴訟或法律程序的標的之作為或不作為發生後，根據公司註冊證書或附例的條文而產生的獲得彌償或墊付開支的權利，不得因公司註冊證書或附例的修訂而取消或減損，但如在該作為或不作為發生時有效的條文明確授權在該作為或不作為發生後予以消除或損害，則屬例外。

《特拉華州一般公司法》第145(G)節規定，公司有權代表現在或過去是公司的董事、高級人員、僱員或代理人的任何人，或現在或過去應公司的請求作為另一公司、合夥企業、合資企業、信託公司或其他企業的董事的高級人員、僱員或代理人的任何人，購買和維護保險，保險針對針對該人提出的、由該人以任何上述身份或因該人的身份而產生的任何責任，根據特拉華州公司法第145條的規定，公司是否有權賠償該人的此類責任。

特拉華州公司法第145(J)條規定，除經授權或批准另有規定外，第145條規定或授予的費用的賠償和墊付應繼續適用於已不再是董事、高級職員、僱員或代理人的人，並應使該人的繼承人、遺囑執行人和管理人受益。

公司註冊證書

我們的公司註冊證書規定，董事不對公司或其股東違反董事的受信責任承擔個人責任，但以下責任除外：(I)違反董事對公司或其股東的忠誠義務的行為；(Ii)非善意的行為或不作為，或涉及故意不當行為或明知是違法的；(Iii)違反特拉華州公司法第174條規定的行為；或(Iv)董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。雖然公司註冊證書提供了保護，使其免受違反注意義務的金錢損害賠償，但它並沒有消除董事的注意義務。因此，公司註冊證書不會影響衡平法補救措施的可獲得性，例如基於董事違反注意義務的禁令。上述公司註冊證書的規定，只適用於身兼董事身份的高級職員，而不適用於並非董事的高級職員。

附例

我們的章程為我們的高管和董事提供了不受《特拉華州公司法》禁止的最大程度的賠償；但是，如果我們可以通過與我們的高管和董事簽訂個人合同來修改這種賠償的範圍；並且，進一步的，如果我們不被要求賠償任何董事或我們的高管，除非：(I)法律明確要求進行這種賠償；(Ii)訴訟得到了我們董事會的授權；(Iii)該等賠償由吾等全權酌情根據《特拉華州一般公司法》賦予Advanced Energy的權力提供；或(Iv)該等賠償須根據本公司附例第XI條第43節(D)項作出。在某些情況下，我們可以預支為任何訴訟辯護的費用，但有可能獲得賠償。

賠償協議

我們已經與我們董事會的每一位成員和我們的每一位執行官員簽訂了賠償協議。根據這樣的賠償協議，我們必須在特拉華州允許的最大程度上賠償每一個這樣的人。

II-2

一般公司法不追究此人因其為董事或先進能源高管而在任何訴訟中因其為一方而招致的任何責任。

其他保險

我們維持董事及高級管理人員保險單，根據該保單，我們的董事及高級管理人員可就其以董事及高級管理人員身份採取的行動所負的責任，包括證券法下的責任投保。

項目16.證物

以下是作為本登記聲明的一部分在表格S-3中提交的所有證物的清單。

​

​

_____________________

¹如有需要，可通過修改或作為表格8-K的當前報告的證物提交，並通過引用併入本文。

²根據1939年《信託契約法》第305(B)(2)節及其規則5b-3的要求提交。

II-3

​

第17項承諾

以下籤署的登記人特此承諾：

(A)在作出要約或出售的任何期間內，提交本登記聲明的生效後修正案：

(I)包括《1933年證券法》第10(A)(3)條所規定的任何招股章程；

(2)在招股説明書中反映在登記説明書生效日期(或登記説明書生效後的最新修訂)之後產生的、個別地或總體上代表登記説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管如上所述，任何證券發行量的增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不會超過登記的證券)以及與估計最高發售範圍的低端或高端的任何偏離，可在根據第424(B)條向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的招股説明書形式中反映出來，前提是交易量和價格的變化合計不超過有效註冊説明書“註冊費計算”表中規定的最高發行價的20%的變化；以及

(3)在登記説明書中列入與以前未披露的分配計劃有關的任何重大資料，或在登記説明書中對該等資料作出任何重大改動；

然而，前提是本條第(I)、(Ii)及(Iii)段所規定須包括在生效後的修訂內的資料，如載於註冊人依據第13條或1934年《證券交易法》第15(D)條向監察委員會提交或提交的報告內，而該等報告以引用方式併入註冊説明書內，或載於依據第424(B)條提交的招股説明書內，而該招股説明書是註冊説明書的一部分。

(B)就釐定根據1933年《證券法》所負的任何法律責任而言，每次該等生效後的修訂須當作是與其內所提供的證券有關的新註冊聲明，而當時發售該等證券須當作是其首次真誠發售。

(C)藉一項生效後的修訂，將在終止發售時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除。

(D)為釐定根據1933年《證券法》須對任何買方承擔的法律責任：

(I)註冊人依據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書，自提交的招股説明書被視為登記説明書的一部分幷包括在登記説明書內之日起，須當作為登記説明書的一部分；及

(Ii)依據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定提交的每份招股章程，作為依據第430B條作出的與依據第415(A)(1)(I)條作出的要約有關的註冊陳述書的一部分，(Vii)或(X)為提供1933年《證券法》第10(A)條所要求的資料，自招股説明書首次使用之日起，或招股説明書所述發售的第一份證券買賣合約生效之日起，應視為該招股説明書的一部分幷包括在該註冊説明書內。根據規則第430B條的規定，就發行人及在該日期身為承銷商的任何人的法律責任而言，該日期須被視為招股章程所關乎的註冊説明書內與證券有關的註冊説明書的新生效日期，而在該時間發售該等證券，須被視為其首次真誠要約。然而，前提是作為登記聲明一部分的登記聲明或招股章程內所作出的任何陳述，或借引用方式併入或被視為併入該登記聲明或招股章程內的文件內所作出的任何陳述，對於在該生效日期前已訂立售賣合約的買方而言，不得取代或修改在緊接該生效日期前已在該登記聲明或招股章程內作出的任何陳述。

(E)為了確定根據1933年《證券法》登記的人在證券初次分配中對任何買方的責任，經簽署的登記人承諾，在根據本登記聲明向經簽署的登記人首次發售證券時，不論向買方出售證券所採用的承銷方法如何，如果證券是通過下列任何一種通信方式向買方提供或出售的，則經簽署的登記人將是買方的賣方，並將被視為向買方提供或出售此類證券：

II-4

(I)與根據第424條規定須提交的要約有關的任何初步招股説明書或以下籤署的註冊人的招股説明書；

(Ii)與下述登記人或其代表擬備的發售有關的任何免費書面招股章程，或由下述登記人使用或提及的任何免費書面招股章程；

(3)任何其他免費撰寫的招股説明書中與發售有關的部分，其中載有由下文簽署的登記人或其代表提供的關於下文簽署的登記人或其證券的重要信息；及

(Iv)屬於下述簽署的登記人向買方作出的要約中的要約的任何其他通訊。

以下籤署的註冊人特此承諾，為了確定1933年證券法下的任何責任，註冊人根據1934年證券交易法第13(A)條或第15(D)條提交的每一份註冊人年度報告(如果適用，每一份根據1934年證券交易法第15(D)條提交的僱員福利計劃年度報告)通過引用納入註冊説明書，應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，當時發行的此類證券應被視為首次真誠發行。

根據上述規定，註冊人的董事、高級管理人員和控制人可以根據1933年證券法產生的責任獲得賠償，但註冊人已被告知，委員會認為這種賠償違反了1933年證券法所表達的公共政策，因此不能強制執行。如果登記人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用(登記人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的開支除外)而對該等責任提出賠償要求，則除非登記人的律師認為此事已通過控制先例解決，否則登記人將向具有適當司法管轄權的法院提交賠償要求，以確定該賠償是否違反1933年證券法所表達的公共政策，並受該發行的最終裁決所管限。

以下籤署的登記人特此承諾提交申請，以確定受託人是否有資格按照委員會根據1939年信託契約法第305(B)(2)條規定的規則和條例，根據1939年《信託契約法》第310條(A)款行事。

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II-5

簽名

根據1933年證券法的要求，註冊人證明它有合理的理由相信它符合提交S-3表格的所有要求，並已於2023年2月17日在科羅拉多州丹佛市正式促使以下籤署人代表其簽署本註冊聲明。

根據1933年證券法的要求，本註冊聲明已於2023年2月17日由下列人士以指定身份簽署。以下簽名的每個人構成並單獨任命Stephen D.Kelley和Elizabeth K.Vonne，以及他們各自，他或她的真正合法的事實代理人和代理人，以任何和所有身份，以他或她的名義、地點和替代他或她，以任何和所有身份簽署對本註冊聲明的任何和所有修訂(包括生效後的修訂)，並將其連同其所有證物和其他相關文件提交給證券交易委員會，授予上述事實代理人和代理人，以及他們各自，完全有權作出和執行與此相關的每一項必要和必要的行為和事情，盡其可能或可以親自作出的所有意圖和目的，在此批准並確認所有上述事實律師和代理人，或他們中的任何一人，可以合法地作出或導致根據本條例作出的一切。

S-1

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S-2