根據規則第433條提交
註冊説明書333-269670
2023年2月15日
安進。
定價條款説明書
日期：2023年2月15日
$2,000,000,000 5.250% Senior Notes due 2025 (the 2025 Notes)
$1,500,000,000 5.507% Senior Notes due 2026 (the 2026 Notes)
$3,750,000,000 5.150% Senior Notes due 2028 (the 2028 Notes)
$2,750,000,000 5.250% Senior Notes due 2030 (the 2030 Notes)
$4,250,000,000 5.250% Senior Notes due 2033 (the 2033 Notes)
$2,750,000,000 5.600% Senior Notes due 2043 (the 2043 Notes)
$4,250,000,000 5.650% Senior Notes due 2053 (the 2053 Notes)
$2,750,000,000 5.750% Senior Notes due 2063 (the 2063 Notes)
本條款説明書僅涉及下列證券及其補充資料，應與日期為2023年2月14日的初步招股説明書附錄以及與該等證券相關的隨附招股説明書(包括通過引用併入隨附的招股説明書中的文件)一併閲讀。本條款表中使用但未定義的大寫術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的 含義。
| 發行方： | 安進。 | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 本金金額： | 2025年債券：本金總額：20億美元 2026年債券：本金總額15億美元 2028年債券： 本金總額37.5億美元 2030年債券：本金總額27.5億美元 2033年債券：本金總額：4250,000,000美元 2043年債券： 本金總額27.5億美元 2053年債券：本金總額：4250,000,000美元 2063年債券：本金總額27.5億美元 | |
| 到期日： | 2025年票據：2025年3月2日 2026年備註： 2026年3月2日 2028年票據：2028年3月2日 2030年備註： 2030年3月2日 2033年3月2日發行的債券 2043年備註： 2043年3月2日 2053年票據：2053年3月2日 2063年票據： 2063年3月2日 | |
| 優惠券： | 2025年債券：從2023年3月2日起及包括該日在內，年息5.250% 2026年債券：年息5.507%。從2023年3月2日開始及包括在內的儲税券。 2028年債券：年息5.150%，從2023年3月2日起及該日包括在內 2030年債券：年息5.250%，從2023年3月2日起及該日包括在內 2033年債券：年息5.250%。從2023年3月2日開始及包括在內的儲税券。 2043年債券：從2023年3月2日起及包括該日在內，年息5.600% 2053年債券：年息5.650%。從2023年3月2日開始及包括在內的儲税券。 2063年債券：年息5.750%。從2023年3月2日起及該日包括在內的儲税券。 | |
| 面向公眾的價格： | 2025年債券：本金的99.934% 2026年債券：本金的100.000% 2028年債券：本金的99.826% 2030年債券：本金的99.769% 2033年債券：本金的99.685% 2043年債券：本金的99.441% 2053年債券：本金的99.856% 2063年債券：本金的99.072% | |
| 基準財政部： | 2025 Notes: 4.125% due January 31, 2025 2026年債券：4.000釐，2026年2月15日到期 2028年債券：3.500% 2028年1月31日到期 2030 Notes: 3.500% due January 31, 2030 2033年債券：2033年2月15日到期，息率3.500 2043年債券：4.000% 2042年11月15日到期 2053年債券：2052年11月15日到期，息率4.000 債券：2063年11月15日到期，息率4.000 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 2025 Notes: 99-01¾ / 4.635% 2026 Notes: 99-00¼ / 4.357% 2028 Notes: 97-19 / 4.040% 2030 Notes: 97-11 / 3.940% 2033 Notes: 97-19 / 3.791% 2043 Notes: 100-01 / 3.997% 2053 Notes: 103-11+ / 3.810% 2063 Notes: 103-11+ / 3.810% | |
| 利差至基準： | 2025年票據：+65個基點 2026年票據：+115個基點 2028年票據：+115個基點 2030年票據：+135個基點 2033年票據：+150 bps 2043年票據：+165個基點 2053年票據：+185個基點 2063年票據：+200 bps | |
| 到期收益率： | 2025 Notes: 5.285% 2026 Notes: 5.507% 2028 Notes: 5.190% 2030 Notes: 5.290% 2033 Notes: 5.291% 2043 Notes: 5.647% 2053 Notes: 5.660% 2063 Notes: 5.810% | |
| 付息日期： | 2025年債券：每年3月2日及9月2日，由2023年9月2日開始 2026年票據：每年3月2日及9月2日，由2023年9月2日開始 2028年票據：每年3月2日及9月2日，由2023年9月2日開始 2030年債券：每年3月2日及9月2日，由2023年9月2日開始 2033年債券：每年3月2日及9月2日，由2023年9月2日開始 2043年票據：每年3月2日及9月2日，由2023年9月2日開始 2053年債券：每年3月2日及9月2日，由2023年9月2日開始 2063年債券：每年3月2日及9月2日，由2023年9月2日開始 | |
| 再投資率(針對整個看漲期權)： | 2025年票據：10bps； 2026年票據：20bps； 2028年票據：20bps； 2030年票據：25bps； 2033年票據：25bps； 2043年票據：25bps； 2053年票據：30bps； 2063年票據：30bps；
在每種情況下，外加最近一週的周收益率，這是截至贖回或支付本金的付款日期的固定到期日美國國債的最新統計數據(四捨五入到最近的一個月)，與到期前的剩餘壽命(假設票據在適用的面值贖回日期到期)相對應。 | |
| Par Call Date： | 2025年備註：無 2026備註：2024年3月2日 2028年債券：2028年2月2日 2030年備註： 2030年1月2日 2033年債券：2032年12月2日 2043年票據：2042年9月2日 2053年票據：2052年9月2日 2063年債券：2062年9月2日 | |
| 特別強制贖回： | 如果(I)收購未於(X)2024年1月31日或(Y)根據其條款(特別強制性贖回結束日)有效的交易協議可延期至的較後日期 或(Y)較後日期或之前完成，(Ii)在特別強制性贖回結束日之前，交易協議終止，或(Iii)發行人以其他方式通知本協議的受託人，表示不會繼續完成收購，發行人將被要求贖回當時未償還的每一系列票據，除2063年債券外，特別強制性贖回價格相當於將贖回債券本金的 至101%，另加特別強制性贖回日的應計及未付利息(但不包括特別強制性贖回日)。 | |
| 交易日期： | 2023年2月15日 | |
| 結算日期： | March 2, 2023 (T+10) | |
| CUSIP/ISIN： | 2025 Notes: 031162 DM9 / US031162DM91 2026 Notes: 031162 DN7 / US031162DN74 2028 Notes: 031162 DP2 / US031162DP23 2030 Notes: 031162 DQ0 / US031162DQ06 2033 Notes: 031162 DR8 / US031162DR88 2043 Notes: 031162 DS6 / US031162DS61 2053 Notes: 031162 DT4 / US031162DT45 2063 Notes: 031162 DU1 / US031162DU18 | |
| 面額： | $2,000 x $1,000 | |
| 預期評級*： | Baa1(負面)/BBB+(負面)/BBB+(評級觀察負面)(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
| 聯合簿記管理經理： | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)所有備註) 美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)所有備註) 高盛(GS.N：行情)(GS.N：行情)所有備註) 瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC)(Rizuho Securities USA LLC：行情)所有備註) 法國巴黎銀行證券(BNP Paribas Securities Corp)(BNP Paribas Securities Corp：行情)2028, 2030 Notes) 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(2033, 2043, 2053, 2063 Notes) 德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities Inc.)2033, 2043, 2053, 2063 Notes) 滙豐證券(美國)有限公司(2043, 2053, 2063 Notes) 三菱UFG證券美洲公司(2028, 2030, 2033 Notes) 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(2028, 2030 Notes) SMBC日興證券美國公司(SMBC Nikko Securities America)(2025, 2026 Notes) 富國證券(Wells Fargo Securities)(Wells Fargo Securities，LLC)(T.N：行情)2025, 2026 Notes) | |
| 聯席管理人： | 法國巴黎銀行證券(BNP Paribas Securities Corp.)(BNP Paribas Securities Corp.)2025, 2026, 2033, 2043, 2053, 2063 Notes) 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(2025, 2026, 2028, 2030 Notes) 德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities Inc.)2025, 2026, 2028, 2030 Notes) 滙豐證券(美國)有限公司(2025, 2026, 2028, 2030, 2033 Notes) 三菱UFG證券美洲公司(MUFG Securities America Inc.2025, 2026, 2043, 2053, 2063 Notes) 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(RBC Capital Markets，RBC：行情)2025, 2026, 2033, 2043, 2053, 2063 Notes) SMBC日興證券美國公司(SMBC Nikko Securities America)(2028, 2030, 2033, 2043, 2053, 2063 Notes) 富國證券(Wells Fargo Securities)(Wells Fargo Securities，LLC)(T.N：行情)2028, 2030, 2033, 2043, 2053, 2063 Notes) Academy Securities，Inc.(所有備註) 美國證券公司(Amerivet Securities)(所有備註) Blaylock Van，LLC(Blaylock Van，LLC)所有備註) 卡布雷拉資本市場(CABRERA Capital Markets，LLC：行情)所有備註) CastleOak證券，L.P.(所有備註) 獨立點證券有限責任公司(INT.N：行情)所有備註) Penserra Securities LLC(PAR.N：行情)所有備註) R.Seelaus& Co.所有備註) | |
安進公司已就與本函件相關的此次發行向美國證券交易委員會提交了登記聲明(包括日期為2023年2月9日的招股説明書)和日期為2023年2月14日的招股説明書附錄。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書、招股説明書補編以及安進公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中的招股説明書，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你應該依靠招股説明書、招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書或條款説明書來獲取完整的詳細信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取這些 文檔。此外，招股説明書及招股説明書副刊亦可從(I)Citigroup Global Markets Inc.免費索取，網址為1-800-831-9146,(Ii)美國銀行證券公司免費電話： 1-800-294-1322,(Iii)高盛有限責任公司免費1-866-471-2526和(Iv)瑞穗證券美國有限責任公司免費 1-866-271-7403.
| * | 以上安全評級並不是建議買入、賣出或持有在此提供的證券。穆迪、標準普爾和惠譽可能隨時修改或撤回評級。以上每個安全評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。惠譽已表示，如果收購按預期完成，預計將把發行人的長期發行人違約評級和無擔保債務評級下調至BBB。 |
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