根據規則第433條提交
註冊號碼333-263192
最終條款説明書
2023年2月16日
U.S.$1,750,000,000
AT&T Inc.
U.S.$1,750,000,000 5.539% GLOBAL NOTES DUE 2026
| 發行方： | 美國電話電報公司(AT&T) | |
| 證券名稱： | 2026年到期的5.539%全球債券(債券) | |
| 交易日期： | 2023年2月16日 | |
| 結算日(T+3)*： | 2023年2月22日 | |
| 到期日： | 2026年2月20日，按面值計算 | |
| 已發行本金總額： | $1,750,000,000 | |
| 公開價格(發行價)： | 100.000% | |
| 總價差： | 0.200% | |
| 給AT&T的價格： | 99.800% | |
| 淨收益： | $1,746,500,000 | |
| 收益的使用： | AT&T打算用此次發行的淨收益償還2022年11月16日AT&T、作為代理的瑞穗銀行和其中規定的貸款人簽訂的25億美元定期貸款協議的一部分未償還金額，該協議將於2025年2月16日到期。 | |
| 利率： | 年息5.539% | |
| 付息日期： | 從2023年8月20日開始，每年2月20日和8月20日每半年舉行一次。 | |
| 面額： | 最低2,000元，其後為1,000元的整數倍 | |
| 可選贖回： | 債券可在2024年2月20日之前的任何時間贖回全部或部分債券，按AT&T的選擇權在任何時間和不時贖回至少10天，但不超過40天，提前通知 相當於(I)將贖回的債券本金的100%或(Ii)到贖回日折現的剩餘預定本金和利息的現值的較大者，按 半年為基礎(假設360天由12個30天月組成)，利率等於國庫券利率加20個基點的總和。債券可於2024年2月20日或之後的任何時間贖回全部或部分，按AT&T的選擇權在任何時間及不時贖回，最少10天，但不超過40天，提前通知，贖回價格相當於將贖回債券本金的100% 。未付的應計利息將支付至贖回日。 | |
| 税收總額上升： | 可與之前的AT&T交易相媲美。 | |
| 税務電話： | 可與之前的AT&T交易相媲美。 | |
| 契約和排名： | 這些票據將根據AT&T和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司之間的契約發行，日期為2013年5月15日。票據將是AT&T的無擔保和無從屬債務 ，並將與根據該契約發行的所有其他債務享有同等地位。 | |
| 評級： | 穆迪評級：Baa2(穩定) 標普：bbb (穩定) 惠譽：BBB+(穩定) | |
| 聯合簿記管理人： | 瑞穗證券美國有限責任公司 Loop Capital Markets LLC SMBC日興證券美國公司 道明證券(美國)有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 | |
| 聯席管理人： | 大太平洋證券 多銀行證券， Inc. 彭瑟拉證券有限責任公司 泰爾西諮詢集團有限責任公司 | |
| CUSIP編號： | 00206R MP4 | |
| ISIN號碼： | US00206 RMP46 | |
| 參考文檔： | 招股説明書補編，日期為2023年2月16日； 招股説明書，日期為2022年3月2日 | |
| * | 根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非交易各方另有明確約定，否則二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算。因此，由於債券最初將在T+3結算，希望在定價日交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止失敗的結算，並應諮詢他們自己的顧問。 |
發行人已就與本函件有關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。在您投資之前， 您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，如果您通過致電瑞穗證券美國有限責任公司提出要求，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您1-866-271-7403(免費)，Loop Capital Markets LLC at 1-312-913-4900(免費)，SMBC日興證券美國公司。在…1-888-868-6856(免費)，道明證券(美國)有限責任公司 1-855-495-9846(免費)，或PNC Capital Markets LLC at1-855-881-0697(免費)。
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