根據2021年11月8日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格S-1
註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
赫茲全球控股有限公司
(註冊人的確切姓名在其章程中規定)
| 特拉華州 (國家或 公司或組織的其他管轄權) |
7510 (主要標準行業 分類代號) |
61-1770902 (税務局僱主身份編號 ) |
威廉姆斯道8501號
佛羅裏達州埃斯特羅，33928
Telephone: (239) 301-7000
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
David·加利耶納
常務副祕書長總裁總法律顧問兼祕書長
赫茲全球控股有限公司
威廉姆斯道8501號
佛羅裏達州埃斯特羅，33928
(239) 301-7000
(提供服務的代理商的名稱、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
所有通信的副本，包括髮送給代理服務的通信，應發送至：
|
格雷戈裏·普賴爾 科林·戴蒙德 安德魯·J·埃裏克森 David M·約翰遜 White&Case LLP 美洲大道1221號 紐約，紐約 10020 + 1 (212) 819-8200 |
Roxane F.Reardon 約翰·C·埃裏克森 約翰·G·奧康奈爾 Simpson Thacher& Bartlett LLP 列剋星敦大道425號 紐約，紐約 10017 +1 (212) 455-2000 |
建議向公眾銷售的大概開始日期：
在本註冊聲明生效日期 之後，在實際可行的範圍內儘快提交。
如果根據1933年《證券法》第415條規定，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，請勾選下列框。O
如果根據證券法下的規則462(B)，本表格是為了註冊發行的其他證券而提交的，請選中以下框，並列出同一發行的較早生效的註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。X333-260290
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框 並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。O
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂，請選中以下框 並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。O
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中的 “大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和 “新興成長型公司”的定義。
| 大型加速文件管理器o | 加速文件管理器x | 非加速文件管理器o | 規模較小的報告公司o | 新興成長型公司o |
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。O
註冊費的計算
| 每一級證券的名稱 待註冊 |
須支付的款額 已註冊 (1) |
建議的最大值 每件產品的發行價 安全(2) |
建議的最大值 聚合產品 價格(1)(2) |
數額： 註冊費(3) |
| 普通股，每股面值0.01美元 | 8,533,000 | $29.00 | $247,457,000 | $22,939.26 |
| (1) | 僅代表正在註冊的證券的額外數量。不包括註冊人以前在S-1表格的註冊説明書(第333-260290號文件)上註冊的證券。 |
| (2) | 以每股公開發行價計算。 |
| (3) | 根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)下的規則457(A)，基於建議的最高總髮行價 計算。註冊人之前在其經修訂的S-1表格(文件編號333-260290)的註冊説明書中登記了建議的最高總髮行價為1,237,285,000美元的證券，該註冊説明書於2021年11月8日由證券和交易委員會宣佈生效。根據《證券法》第462(B)條的規定，現額外登記一批建議最高發行價為247,457,000美元的證券。 |
根據修訂後的1933年《證券法》第462(B)條，註冊説明書 應在向美國證券交易委員會提交後生效。
解釋性説明
本 表格S-1註冊説明書(以下簡稱“註冊説明書”)是針對赫茲全球控股有限公司(以下簡稱“註冊人”)根據1933年證券法(經修訂)下的第462(B)條規則和S-1表格的一般指示V登記的額外8,533,000股Hertz Global Holdings，Inc.(“註冊人”)普通股，每股票面價值為0.01美元而提交的。本註冊聲明涉及註冊人最初於2021年10月15日提交併由美國證券交易委員會(SEC)於2021年11月8日宣佈生效的S-1表格註冊聲明(文件編號333-260290)(“之前的註冊聲明”)。所需的律師意見及相關同意和會計師同意附於本文件，並隨函存檔。根據規則462(B)，《事先登記聲明》的內容，包括其中的證據，以引用的方式併入本《登記聲明》。
第II部
招股説明書不需要的資料
項目16.證物和財務報表附表
(A)在表格S-1(檔案號：333-260290)的《預先登記聲明》(檔案號：333-260290)中提交或通過引用將所有證據納入本登記聲明，並將其視為本登記聲明的一部分，現將下列補充證據作為本登記聲明的一部分提交：
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 5.1 | 懷特和凱斯律師事務所的意見。 | |
| 23.1 | 獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意。 | |
| 23.2 | 獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所同意。 | |
| 23.3 | White&Case LLP的同意(包括在附件5.1中)。 |
簽名
根據1933年《證券法》的要求，註冊人已於2021年11月8日在佛羅裏達州埃斯特羅市正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本註冊聲明。
| 赫茲全球控股有限公司 | ||
| 發信人： | /S/張建榮 | |
| 姓名： | 張建宗 | |
| 標題： | 常務副總裁兼首席財務官 | |
根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已由下列人員以日期所示的身份簽署。
| 簽名/名稱 | 職位 | 日期 | |||
| * | 董事臨時首席執行官兼首席執行官 | ||||
| 標記字段 | (首席行政主任) | 2021年11月8日 | |||
| /S/張建榮 | 常務副總裁兼首席財務官 | ||||
| 張建宗 | (首席財務官) | 2021年11月8日 | |||
| * | 高級副總裁與首席會計官 | ||||
| 亞歷山德拉·布魯克斯 | (首席會計主任) | 2021年11月8日 | |||
| * | 主席 | 2021年11月8日 | |||
| 格雷戈裏·奧哈拉先生 | |||||
| * | 副主席 | 2021年11月8日 | |||
| 託馬斯·瓦格納 | |||||
| 簽名/名稱 | 職位 | 日期 | |||
| * | 優先股董事 | 2021年11月8日 | |||
| 克里斯托弗·拉胡德 | |||||
| * | 董事 | 2021年11月8日 | |||
| 科林·法默 | |||||
| * | 董事 | 2021年11月8日 | |||
| 詹妮弗·費金 | |||||
| * | 董事 | 2021年11月8日 | |||
| 文森特·因特里耶裏 | |||||
| * | 董事 | 2021年11月8日 | |||
| Evelina Vougessis Macha | |||||
| * | 董事 | 2021年11月8日 | |||
| 安德魯·沙納漢 | |||||
| *由： | /s/ 張建榮 | ||||
| 事實律師 | |||||
展品索引
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 5.1 | 懷特和凱斯律師事務所的意見。 | |
| 23.1 | 獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意。 | |
| 23.2 | 獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所同意。 | |
| 23.3 | White&Case LLP的同意(包括在附件5.1中)。 |