版權所有©2022 ParaZero Technologies Ltd.2免責聲明本演示文稿重點介紹有關Parazero、或我們、我們、我們或公司的信息，以及與本演示文稿相關的產品信息。因為這是一個摘要，所以它不包含您在投資我們的證券之前應該考慮的所有信息。該公司已向證券交易委員會或美國證券交易委員會提交了與本演示文稿相關的F-1表格註冊説明書(包括初步招股説明書)。《註冊聲明》尚未宣佈生效。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書中包含的初步招股説明書(包括其中描述的風險因素)以及公司提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您也可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加來免費獲取這些文檔。美國證券交易委員會。政府/埃德加。初步招股説明書日期為2023年2月15日，可在美國證券交易委員會網站WWW上查閲。美國證券交易委員會。政府/埃德加。或者，如果您聯繫Aegis Capital Corp，本公司或參與發行的承銷商將安排向您發送初步招股説明書，以及最終招股説明書和/或任何補充資料。，注意：辛迪加部門，地址：87th Avenue，18th Floor，New York，NY 10019，電子郵件：syndicate@aegiscap.Com，或致電(212)813-1010。本陳述並不構成出售或購買本公司證券或與本公司或其關聯公司進行任何其他交易的要約或邀請。本演示文稿中的信息不針對任何特定國家或司法管轄區的任何居民，也不打算分發給或由其使用。, 任何司法管轄區或國家/地區的任何人，其分發或使用將違反當地法律或法規。

©2022年ParaZero技術有限公司版權所有3本Parazero有限公司的演示文稿具有前瞻性陳述。包含《私人證券訴訟改革法》和其他證券法所指的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”等詞語以及此類詞語的類似表達或變體旨在識別前瞻性陳述。例如，當我們討論我們的願景、我們的產品潛力、我們的戰略、產品的市場潛力、我們的模式、我們產品的商業化和我們未來的增長時，公司使用前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於管理層目前的預期、信念和預測，其中許多從本質上講是不確定的。這些期望、信念和預測是真誠地表達出來的。然而，不能保證管理層的期望、信念和預測一定會實現，實際結果可能與前瞻性陳述所表達或表明的大不相同。前瞻性陳述會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際業績或結果與前瞻性陳述中所表達的大不相同。這些前瞻性陳述包括但不限於：公司推進公司SafeAir系統和其他未來解決方案開發的能力；美國和其他司法管轄區的現有法規和監管發展；公司獲得或保護知識產權的計劃和能力, 包括在可能的情況下延長專利條款和公司避免侵犯他人知識產權的能力；招聘更多人員的需要和公司吸引和留住這些人員的能力；公司對費用、未來收入、資本需求和額外融資需求的估計；公司對第三方的依賴；公司的財務業績；公司估計其現有現金和現金等價物將足以為公司未來的運營費用和資本支出要求提供資金的期限；整體全球經濟環境；競爭和新技術的影響；公司計劃繼續投資於新產品的研究和開發技術；公司根據公司預期的合同產生收入和利潤率的能力，這受到某些風險的影響；以及公司重組其業務以符合政府法規未來變化的能力。有關影響本公司的風險和不確定因素的更詳細描述，請查閲本公司不時提交給美國證券交易委員會的報告和其他文件，包括但不限於本公司於2023年2月15日提交給美國證券交易委員會的初步招股説明書中詳細描述的風險，該初步招股説明書是作為本公司F-1表格註冊説明書(文件編號：333-265178)，以及通過引用併入其中的文件。前瞻性陳述僅在陳述發表之日起發表。公司不承擔更新前瞻性陳述以反映實際結果、後續事件或情況的義務, 假設的變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化，但適用的證券法要求的範圍除外。如果公司確實更新了一項或多項前瞻性陳述，則不應推斷公司將對該前瞻性陳述或其他前瞻性陳述進行額外的更新。

4Issuer ParaZero Technologies Ltd.發售類型首次公開發售價格範圍4.25-6.25美元發售160萬股*(每股包括一股普通股和兩隻認股權證，每個認股權證購買一股普通股)外加15%的45天超額配售選擇權。每份認股權證的行權價格將等於每個單位包含的每股普通股價格，在發行後5年到期，幷包括90天的重置價格和反稀釋條款。受認股權證中概述的某些豁免的限制，總收益840萬美元(假設單位以5.25億美元的區間中點出售)上市/代碼納斯達克：PRZO和PRZOW預發行普通股未償還3,982,186股普通股和已發行收益淨額的未償還使用：(I)~3.00 MM-研究和開發新技術以及現有產品(Ii)~2.00 MM-在新界的營銷和銷售努力(Iii)0.590 MM-根據我們於2022年10月30日簽訂的貸款協議，償還我們對Medigus Ltd.的債務。(Iv)~2.81美元-營運資金和一般公司用途以及未來可能的收購承銷商宙斯盾資本公司-簿記管理人*預融資單位(每個包括一個用於購買一股普通股的預資金權證和兩個用於購買一股普通股的認股權證)將向某些購買者提供必要的資金，以滿足提供細節的註冊聲明中進一步描述的某些實益所有權要求

版權所有©2022年ParaZero技術有限公司由退伍軍人和行業專業人士於2013年創建的公司概覽7自2015年以來累計收入470萬美元經現場驗證的整體解決方案集成到美國、拉丁美洲和亞洲的行業領先者使未來的空中出租車市場下一代人類交通工具空中出租車將留在地面，沒有Parazero的各種解決方案的解決方案知識產權組合，通過獲得授權的專利和另外兩項待定的全球監管全球監管允許商用無人機通過使用我們的安全系統技術開發和製造用於無人機的頂級全球降落傘安全系統

版權所有©2022 ParaZero Technologies Ltd.Boaz Shetzer首席執行官少將(代表)詹姆斯·波斯顧問委員會工程師兼企業家。在被Asurion Inc.收購的Soluto擔任高級職位。在初創企業領域擁有多年經驗。他是一名擁有+20年經驗的以色列空軍老兵。ISR Ideas的首席執行官。無人機系統安全聯盟(Assue)聯邦航空管理局無人機系統卓越中心團隊的創始人兼前執行董事。他是一名擁有30年戰鬥經驗的美國空軍老兵。邁克爾·韋爾塔，美國聯邦航空局諮詢委員會前組長，附屬計算機服務運輸解決方案組總裁。在技術和航空創新行業擁有超過30年的高級和執行管理經驗。前美國聯邦航空管理局局長。曾在2002年冬奧會鹽湖組委會和美國DOT擔任高級職務。Oren Aviram銷售副總裁Aviram先生領導了以色列航空航天工業公司的銷售和營銷，該公司是世界上最大的無人機制造商之一。Aviram先生擁有超過15年的經驗，併為國際銷售和市場營銷帶來了一套獨特的技能。在服兵役期間，阿維拉姆曾在以色列空軍擔任參謀。阿米爾·特塞拉技術顧問兼聯合創始人創建了世界上第一家經過認證的商用無人機公司。電子、機械、材料方面的專家。有8年開發創新技術管理和諮詢的經驗

版權所有©2022 ParaZero技術有限公司財務21 2021 2020年收入724,391美元762,410收入成本464,255美元848,094毛利潤(虧損)$260,136(85,684美元)運營費用研發$603,012$317,614 SG&A$642,483$912,760總運營費用$1,245,495$1,230,374總運營利潤(虧損)(985,359美元)(1,316,058美元)