根據第424(B)(3)條和第424(C)條提交

註冊號碼333-255475

招股説明書副刊

(至招股説明書，日期為2022年4月15日)

9,450,000台A-1系列首選設備

代表有限合夥企業的利益

(每個系列A-1優先股清算優先股10.00美元)

本文件是對日期為2022年4月15日的招股説明書的補充，該招股説明書與我們A-1系列優先股的發售有關，清算優先權為每優先股10美元(“A-1系列優先股”)，登記在我們的S-4表格註冊説明書(美國證券交易委員會註冊號333-255475)下。本招股説明書附錄通過引用併入招股説明書。

本招股説明書補充資料與我們發行的700,000個A-1系列優先股有關，以換取太平洋卓越銀行(“投資者”)所持有的未償還A系列優先股。

根據吾等於二零二三年二月十五日與投資者訂立的交換協議(“該協議”)，投資者就700,000股A系列優先股(“交易所證券”)交換了700,000股A系列優先股，清算優先權為每優先股10.00美元(“現有證券”)，代表投資者登記持有的America First MultiFamily Investors L.P.(“合夥企業”)的有限合夥權益。在交換交易中發行的A-1系列優先股的價值為每股10.00美元。交易所交易於2023年2月15日(“收盤日”)完成。於根據該協議發行交易所證券後，投資者於現有證券項下的所有權利已告終止，而投資者現持有所有權利及優惠，並須遵守A-1系列優先股的條款及條件下的所有義務、限制及限制。

該協議包含合夥企業就組織、良好信譽和資格、授權、證券的有效發行、沒有同意、豁免或衝突、沒有訴訟程序以及有效性和強制執行等事項作出的慣例陳述和保證。該協議還包含投資者就投資者信息、投資意向、流動性、沒有政府批准、信息的可獲得性、交易所的獨立評估、投資者的成熟程度、證券沒有公開市場、組織和權威以及投資者地位、投資的税收後果、反洗錢條款以及沒有轉售註冊權等事項所作的慣常陳述和保證。

交換交易的一般目的是讓投資者有機會就其在合夥企業中的權益作出新的投資決定，將其現有證券交換為新發行的A-1系列優先股，而不會促使投資者根據其條款贖回其現有證券。根據現有證券的條款，在向投資者出售現有證券完成六週年時，以及其後每個週年紀念日，投資者有權按每單位10.00美元的每單位贖回價格贖回全部或部分現有證券，另加相當於所有已申報及未支付分派的款額。在這方面，本次交易所交易結束後，現有證券被取消，投資者現在擁有在交易結束日六週年時贖回其A-1系列優先股的新權利。

投資我們的首輪A-1優先股具有很高的風險。有限合夥本質上不同於公司。在決定是否接受我們與您的證券收購相關的A-1系列優先股時，您應仔細考慮從日期為2022年4月15日的招股説明書第21頁開始，幷包含在任何適用的招股説明書副刊以及通過引用併入本文和其中的文件中的“風險因素”標題下的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2023年2月15日。