財務業績和業務概述
2022年12月31日
|
ICL集團有限公司
|
ICL報告2022年全年和第四季度業績創紀錄
公司結束了創紀錄的一年，銷售額超過
億美元，受益於
專業業務表現強勁，市場上行空間巨大
以色列特拉維夫，2023年2月15日-全球領先的特種礦產公司ICL(紐約證券交易所股票代碼：ICL)(TASE：ICL)今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年財務業績。合併後的年銷售額為100.15億美元，與2021年的69.55億美元相比，同比增長44%。
年運營收入35.16億美元增長191%，調整後的運營收入35.09億美元增長194%。2022年淨收入為21.59億美元，增長了176%，而調整後的淨收入為23.5億美元，增長了185%。年度調整後EBITDA為40.07億美元，較16.87億美元增長138%，調整後EBITDA利潤率為40%，較24%大幅增長。2022年稀釋後每股收益為1.67美元，較0.60美元增長178%，調整後稀釋後每股收益為1.82美元，較0.64美元增長185%。
截至2022年12月31日的第四季度，合併銷售額為20.91億美元，同比增長3%，而去年同期為20.38億美元。營業收入為5.4億美元，比4.61億美元增長了17%，調整後的營業收入為5.62億美元，比4.58億美元增長了23%。淨利潤為3.31億美元，增長了17%，調整後的淨收入為3.58億美元，增長了6%。調整後的EBITDA為6.98億美元，較5.87億美元增長19%。調整後的EBITDA利潤率為33%，高於29%。稀釋後每股收益為0.25美元，較0.21美元增長19%，調整後稀釋後每股收益為0.28美元，較0.26美元增長5%。
ICL在2022年實現了創紀錄的超過100億美元的銷售額和超過40億美元的EBITDA，這一數字超過了我們每個季度籌集的指導
。不出所料，我們在第四季度看到了更傳統的季節性迴歸。在這一年中，我們應對了全球不確定性、供應鏈挑戰和成本上漲，同時專注於運營效率和生產率，推出新的創新產品，併為我們所有的利益相關者提供價值，“ICL首席執行官兼首席執行官拉維夫·佐勒表示。2023年，我們將繼續專注於執行我們的五年計劃，以始終如一的成本紀律利用我們專業業務的新機遇，並決心為世界各地的客户提供創新和可持續的解決方案。
ICL 2023年全年，調整後的EBITDA預計在22億美元至24億美元之間，其中約11億美元估計來自公司專注於專業的業務。(1A)
財務數字和非公認會計準則財務指標
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|||||
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
|
|
銷售額
|
2,091
|
-
|
2,038
|
-
|
10,015
|
-
|
6,955
|
-
|
|
毛利
|
933
|
45
|
857
|
42
|
5,032
|
50
|
2,611
|
38
|
|
營業收入
|
540
|
26
|
461
|
23
|
3,516
|
35
|
1,210
|
17
|
|
調整後的營業收入(1)
|
562
|
27
|
458
|
22
|
3,509
|
35
|
1,194
|
17
|
|
公司股東應佔淨收益
|
331
|
16
|
283
|
14
|
2,159
|
22
|
783
|
11
|
|
調整後淨收益--公司股東(1)
|
358
|
17
|
339
|
17
|
2,350
|
23
|
824
|
12
|
|
稀釋後每股收益(美元)
|
0.25
|
-
|
0.21
|
-
|
1.67
|
-
|
0.60
|
-
|
|
稀釋後調整後每股收益(美元)(2)
|
0.28
|
-
|
0.26
|
-
|
1.82
|
-
|
0.64
|
-
|
|
調整後的EBITDA(2)
|
698
|
33
|
587
|
29
|
4,007
|
40
|
1,687
|
24
|
|
經營活動的現金流
|
467
|
-
|
344
|
-
|
2,025
|
-
|
1,065
|
-
|
|
購置不動產、廠房和設備及無形資產(3)
|
212
|
-
|
185
|
-
|
747
|
-
|
611
|
-
|
| (1) |
見下文“對報告的營業收入和淨收入(非公認會計原則)的調整”。
|
| (2) |
見下文“活動期間合併調整後EBITDA和稀釋後調整後每股收益”。
|
| (3) |
見所附財務報表的“簡明合併現金流量表(未經審計)”。
|
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
|||||
|
截至12月31日的三個月
|
||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|
|
分部營業收入
|
95
|
111
|
340
|
244
|
116
|
87
|
32
|
42
|
|
折舊及攤銷
|
15
|
18
|
45
|
40
|
49
|
46
|
24
|
21
|
|
部門EBITDA
|
110
|
129
|
385
|
284
|
165
|
133
|
56
|
63
|
截至2022年12月31日的工業產品細分信息(未經審計)
細分市場信息
工業產品
工業產品部門從死海的高濃度溶液中生產溴，並在以色列、荷蘭和中國的工廠生產含溴化合物。此外，該部門還生產鹽、氯化鎂、氧化鎂產品、磷基產品和功能流體。
行動的結果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
細分市場銷售
|
349
|
422
|
1,766
|
1,617
|
|
面向外部客户的銷售
|
343
|
418
|
1,737
|
1,601
|
|
面向內部客户的銷售
|
6
|
4
|
29
|
16
|
|
分部營業收入
|
95
|
111
|
628
|
435
|
|
折舊及攤銷
|
15
|
18
|
61
|
65
|
|
部門EBITDA
|
110
|
129
|
689
|
500
|
|
資本支出
|
27
|
25
|
90
|
74
|
重要亮點
| • |
創紀錄的年銷售額和營業收入分別為17.66億美元和6.28億美元，同比分別增長9%和44%。
|
| • |
溴系阻燃劑：2022年，銷售額同比增長，較高的價格抵消了較低的數量。電子終端市場需求隨着年內的進展而疲軟，反映出消費者支出疲軟-這一趨勢預計將持續到2023年初。
|
| • |
元素溴：年銷售額同比下降，因為更高的價格並不能完全抵消產量的下降。
|
| • |
磷基阻燃劑：建築活動受到影響，因為通脹和更高的利率--主要是在美國和歐洲--導致年銷售額同比下降，銷量下降，儘管價格上漲。
|
| • |
透明鹽水：2022年，由於價格上漲，銷售額同比增長。
|
| • |
特種礦物：年銷售額高於去年，較高的銷售價格抵消了較低的銷量。
|
| • |
在2022年的大部分時間裏，原材料投入總體保持在較高水平。
|
截至2022年12月31日的工業產品細分信息(未經審計)
2022年10月至12月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年第四季度數字
|
422
|
(311)
|
111
|
|
|
數量
|
(128)
|
63
|
(65)
|
 |
|
價格
|
64
|
-
|
64
|
 |
|
匯率
|
(9)
|
10
|
1
|
|
|
原料
|
-
|
(18)
|
(18)
|
|
|
能量
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
10
|
10
|
|
|
2022年第四季度數字
|
349
|
(254)
|
95
|
| - |
數量-對營業收入的負面影響主要與溴和磷基阻燃劑、元素溴和特種礦物銷售量下降有關，但被透明鹽水銷售量的增加部分抵消。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響主要是由於溴基阻燃劑和溴基工業解決方案以及特種礦物的銷售價格上漲。
|
| - |
匯率--以色列謝克爾和歐元對美元的平均匯率貶值對運營成本的積極影響幾乎完全被歐元對美元的平均匯率貶值對銷售的負面影響所抵消。
|
| - |
原材料-原材料成本上升對營業收入的負面影響。
|
| - |
能源-對營業收入的負面影響是由於較高的電力和天然氣價格。
|
| - |
運營和其他費用-對運營收入的積極影響主要是由於運營成本降低。
|
截至2022年12月31日的鉀肥部門信息(未經審計)
鉀肥
鉀肥部門主要生產和銷售鉀肥、鹽、鎂和電力。在以色列和西班牙，鉀肥的生產使用蒸發過程，從以色列所多瑪的死海中提取鉀肥，並在西班牙的地下礦山進行傳統採礦。該部門還包括純鎂和鎂合金的生產和銷售，以及氯的生產和銷售。此外，該部門還銷售其位於西班牙的鉀肥工廠生產的鹽類產品。該部門在索多姆經營一家發電廠，向以色列的ICL公司供電(剩餘電力出售給外部客户)，並向索多姆工廠的所有設施供應蒸汽。
行動的結果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
細分市場銷售
|
713
|
647
|
3,313
|
1,776
|
|
向外部客户銷售鉀肥
|
568
|
541
|
2,710
|
1,401
|
|
面向內部客户的鉀肥銷售
|
36
|
18
|
184
|
94
|
|
其他和消除(1)
|
109
|
88
|
419
|
281
|
|
毛利
|
456
|
372
|
2,292
|
870
|
|
分部營業收入
|
340
|
244
|
1,822
|
399
|
|
折舊及攤銷
|
45
|
40
|
166
|
148
|
|
部門EBITDA
|
385
|
284
|
1,988
|
547
|
|
資本支出
|
92
|
85
|
346
|
270
|
|
鉀肥價格-到岸價(每噸$)
|
594
|
520
|
682
|
356
|
| (1) |
包括西班牙生產的鹽、金屬鎂產品、氯，以及ICL位於死海的發電廠產生的過剩電力的銷售。
|
重要亮點
ICL死海：
| • |
隨着工藝的不斷改進，ICL死海在2022年達到了創紀錄的4,011,000噸鉀肥年產量。此外，
該網站實現了銷售額和營業收入的創紀錄，這是由市場狀況支撐的。
|
ICL Iberia:
| • |
ICL Iberia在整個2022年實施的業績改進項目預計將導致產量增加，並解決近年來對生產產生負面影響的運營和地質挑戰。
|
金屬鎂：
| • |
金屬鎂實現了年度銷售和營業收入紀錄，這得到了在動盪的定價環境下獲得高價的年度合同的支持。
|
截至2022年12月31日的鉀肥部門信息(未經審計)
其他細分市場信息
全球鉀肥市場-平均價格和進口：
|
平均價格
|
10-12.2022
|
10-12.2021
|
VS Q4 2021
|
07-09/2022
|
VS Q3 2022
|
|
粒狀鉀肥-巴西
|
CFR光斑
(每噸$)
|
570
|
787
|
(27.6)%
|
844
|
(32.5)%
|
|
粒狀鉀肥--歐洲西北部
|
到岸價格現貨/合約
(每噸歐元)
|
813
|
543
|
49.7%
|
875
|
(7.1)%
|
|
標準鉀肥-東南亞
|
CFR光斑
(每噸$)
|
675
|
578
|
16.8%
|
873
|
(22.7)%
|
|
鉀肥進口
|
||||||
|
去巴西
|
百萬噸
|
1.5
|
3.4
|
(55.9)%
|
2.9
|
(48.3)%
|
|
致中國
|
百萬噸
|
1.8
|
1.6
|
12.5%
|
2.1
|
(14.3)%
|
|
去印度
|
百萬噸
|
0.5
|
0.5
|
0.0%
|
0.6
|
(9.1)%
|
資料來源：CRU(肥料周曆史價格：2023年1月)、FAI、巴西和中國海關數據。
鉀肥的生產和銷售
|
幾千噸
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
生產
|
1,224
|
1,188
|
4,691
|
4,514
|
|
總銷售額(含內部銷售額)
|
1,068
|
1,147
|
4,499
|
4,434
|
|
期末庫存
|
547
|
355
|
547
|
355
|
2022年全年
| - |
產量-2022年，由於ICL死海和ICL Iberia的持續運營改善，鉀肥產量比前一年高出177,000噸，其中包括將坡道連接到ICL Iberia的Cabanass礦。
|
| - |
銷售-2022年鉀肥銷售量較上一年增加65,000噸，主要是由於對印度、巴西和亞洲的銷售增加，但部分被對歐洲和美國的銷售減少所抵消。
|
2022年第四季度
| - |
產量-由於在ICL死海和ICL
伊比利亞實施了運營改進，產量同比增加3.6萬噸。
|
| - |
銷售-鉀肥銷售量同比減少7.9萬噸，主要是由於對巴西和亞洲的銷售量下降，但部分被對印度、歐洲和美國的銷售量增加所抵消。
|
截至2022年12月31日的鉀肥部門信息(未經審計)
2022年10月至12月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年第四季度數字
|
647
|
(403)
|
244
|
|
|
數量
|
(72)
|
22
|
(50)
|
|
|
價格
|
150
|
-
|
150
|
|
|
匯率
|
(12)
|
3
|
(9)
|
|
|
原料
|
-
|
(1)
|
(1)
|
|
|
能量
|
-
|
4
|
4
|
|
|
交通運輸
|
-
|
10
|
10
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(8)
|
(8)
|
|
|
2022年第四季度數字
|
713
|
(373)
|
340
|
| - |
數量-對營業收入的負面影響主要與ICL死海鉀肥銷售量下降有關，但被ICL伊比利亞鉀肥銷售量增加所部分抵消。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響主要是由於鉀肥價格(CIF)每噸同比上漲74美元
。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響是由於歐元對美元的平均匯率貶值，這對銷售額造成了負面影響，但以色列謝克爾對美元的平均匯率貶值對運營成本產生的積極影響部分抵消了這一影響。
|
| - |
運輸--對營業收入的積極影響是由於海運成本降低。
|
| - |
運營和其他費用--對運營收入的負面影響主要與運營成本上升有關。
|
截至2022年12月31日的磷酸鹽解決方案部門信息(未經審計)
磷酸鹽溶液
磷酸鹽解決方案部門運營ICL的磷酸鹽價值鏈，使用磷礦和化肥級磷酸生產下游磷酸鹽專用產品，以及生產和銷售磷酸鹽肥料。
與2021年第四季度相比，2022年第四季度磷酸鹽特產的銷售額為4.03億美元，營業收入為6600萬美元，分別增長約8%和47%。營業收入的增長主要是由於價格上漲抵消了原材料成本的增加，以及能源和其他生產成本的上升。儘管供應鏈面臨着持續的挑戰，但該部門的全球生產足跡使其能夠為全球客户提供可靠的供應。
由於銷售量增加和市場價格上漲，磷酸鹽商品的銷售額達到2.24億美元，較2021年第四季度增長約14%。營業收入為5,000萬美元，同比增加800萬美元，主要是由於價格上漲，但部分被原材料成本(主要是硫磺)上漲所抵消。
行動的結果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
細分市場銷售
|
627
|
571
|
3,106
|
2,254
|
|
面向外部客户的銷售
|
574
|
527
|
2,851
|
2,087
|
|
面向內部客户的銷售
|
53
|
44
|
255
|
167
|
|
分部營業收入
|
116
|
87
|
777
|
294
|
|
折舊和攤銷*
|
49
|
46
|
189
|
207
|
|
部門EBITDA
|
165
|
133
|
966
|
501
|
|
磷酸鹽特產EBITDA
|
79
|
60
|
436
|
209
|
|
磷酸鹽商品EBITDA
|
86
|
73
|
530
|
292
|
|
資本支出
|
78
|
62
|
259
|
228
|
*2022年第四季度，包括1,300萬美元的磷酸鹽專業和3,600萬美元的磷酸鹽商品。2021年第四季度，1500萬美元用於磷酸鹽專業產品，3100萬美元用於磷酸鹽商品。
截至2022年12月31日的磷酸鹽解決方案部門信息(未經審計)
重要亮點
| • |
2022年，特種磷酸鹽業務受益於所有地區的價格上漲，而持續的供應鏈挑戰對原材料和生產成本產生了負面影響
。
|
| • |
儘管面臨這些挑戰，即使主要原材料供應商繼續遭遇計劃外停產，該公司仍通過其全球生產和物流網絡為客户提供可靠的供應。
|
| • |
磷酸鹽：年銷售額同比增長，價格和銷量都較高。北美和南美的終端市場對食品解決方案的需求強勁，但歐洲的需求較弱。在工業終端市場方面，商業應用的需求保持穩定，而與住宅應用相關的產品的需求則隨着通脹和利率的上升而減弱。
|
| • |
白磷酸(WPA)：2022年銷售額同比增長，較高的銷售價格-特別是在歐洲和北美和南美洲-抵消了整個第四季度銷量的下降。
|
| • |
能源存儲解決方案(ESS)
|
| - |
今年10月，該公司宣佈計劃在聖路易斯投資4億美元建設磷酸鐵鋰(LFP)正極活性材料製造(CAM)工廠，預計這將是美國第一個大型LFP材料製造工廠。該工廠預計將於2024年投產，將利用主要面向國內的供應鏈為全球鋰電池行業生產高質量的LFP材料。
|
| - |
該公司在中國的YPH合資企業對用於儲能解決方案的特殊原材料的需求繼續增長。
|
| • |
磷肥：由於價格和銷量的提高，年銷售額有所增長。雖然價格在第四季度下降，但由於需求增加-主要是在拉丁美洲，以及更好的負擔能力和中國提供的有限供應，價格在年底開始放緩。
|
其他細分市場信息
全球磷酸鹽商品市場--平均價格：
|
平均價格
|
每噸$
|
10-12.2022
|
10-12.2021
|
VS Q4 2021
|
07-09/2022
|
VS Q3 2022
|
|
DAP
|
CFR印度散貨現貨
|
734
|
809
|
(9)%
|
863
|
(15)%
|
|
TSP
|
CFR巴西散貨現貨
|
543
|
677
|
(20)%
|
797
|
(32)%
|
|
SSP
|
CPT巴西內陸18-20%五氧化二磷散貨
|
270
|
395
|
(32)%
|
423
|
(36)%
|
|
硫
|
散貨FOB Adnoc月度散貨合約
|
138
|
226
|
(39)%
|
193
|
(28)%
|
來源：CRU(肥料周曆史價格，2023年1月)。
截至2022年12月31日的磷酸鹽解決方案部門信息(未經審計)
2022年10月至12月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年第四季度數字
|
571
|
(484)
|
87
|
|
|
數量
|
(20)
|
(1)
|
(21)
|
|
|
價格
|
116
|
-
|
116
|
|
|
匯率
|
(40)
|
39
|
(1)
|
|
|
原料
|
-
|
(39)
|
(39)
|
|
|
能量
|
-
|
(8)
|
(8)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
1
|
1
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(19)
|
(19)
|
|
|
2022年第四季度數字
|
627
|
(511)
|
116
|
| - |
數量-對營業收入的負面影響主要與白色磷酸(WPA)的銷售量下降(主要是在歐洲和南美洲)以及鹽類和磷酸鹽食品添加劑的銷售量下降有關。這部分被中國化肥銷售量的增長所抵消。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響主要是由於以磷酸鹽為基礎的食品添加劑、濕法磷酸和食鹽在大多數地區(主要是歐洲)的銷售價格上漲。這部分被美國化肥銷售價格的下降所抵消。
|
| - |
匯率-對銷售額的負面影響是由於人民幣和歐元對美元的平均匯率貶值，這幾乎完全被運營成本的積極影響所抵消。
|
| - |
原材料-對營業收入的負面影響是由於成本上升，主要是硫磺、燒鹼和氫氧化鉀(KOH)。
|
| - |
能源-對營業收入的負面影響是由於電力和天然氣價格上漲，主要是在歐洲和北美。
|
| - |
運營和其他費用--對運營收入的負面影響主要與運營成本上升有關。
|
截至2022年12月31日的不斷增長的解決方案細分市場信息(未經審計)
不斷增長的解決方案
Growing Solutions部門旨在通過提升其在特色農業、觀賞園藝、草坪和園林綠化、化肥和化肥等核心市場的地位，瞄準巴西、印度和中國等高增長市場，實現植物營養市場的全球領先地位。該部門還希望利用其獨特的研發能力、豐富的農藝經驗、全球足跡、對鉀肥、磷酸鹽、多硫酸鹽及其化學專業知識的向後整合，以及整合
收購業務併產生協同效應的能力。該部門不斷努力擴大其廣泛的特種植物營養、植物刺激和植物健康解決方案產品組合，其中包括提高效率和控釋肥料(CRF)、水溶性
肥料(WSF)、液體肥料和直立肥料(MKP/MAP/PeKacid)、其肥料系列、土壤和葉面微量營養素、次級營養素、生物刺激劑、土壤調節劑、種子處理產品和佐劑。
為配合公司繼續致力於通過其多元化的專業解決方案實現長期增長
，公司於2022年改變了管理結構，將ICL Boulby和其他歐洲業務部門的活動分別從鉀鹽和磷酸鹽解決方案部門轉移到
成長型解決方案部門。因此，該公司重述了比較數字，以反映報告分部的結構變化。
行動的結果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
細分市場銷售
|
527
|
492
|
2,422
|
1,670
|
|
面向外部客户的銷售
|
513
|
481
|
2,376
|
1,644
|
|
面向內部客户的銷售
|
14
|
11
|
46
|
26
|
|
分部營業收入
|
32
|
42
|
378
|
135
|
|
折舊及攤銷
|
24
|
21
|
70
|
62
|
|
部門EBITDA
|
56
|
63
|
448
|
197
|
|
資本支出
|
38
|
38
|
101
|
74
|
截至2022年12月31日的不斷增長的解決方案細分市場信息(未經審計)
重要亮點
| • |
特種肥料：年銷售額同比增長，因為直立肥料、液體NPK、水溶性NPK和控釋NPK的價格上漲抵消了產量的下降。
|
| • |
草坪和觀賞(T&O)：由於草坪市場保持穩定，年銷售額同比增長，價格和銷量都有所上升。
第四季度，對於種植者和消費者來説，觀賞終端市場都受到了通脹的影響，這種不確定性因素預計將持續到2023年初。
|
| • |
巴西：2022年的銷售反映出今年上半年的強勁需求，原因是與烏克蘭-俄羅斯衝突有關的供應擔憂，這種擔憂在下半年有所緩解，導致第四季度的價格較低。
|
| • |
以多硫酸鹽為基礎的產品：由於銷售價格上漲，化肥S產品的年銷售額同比增長。
|
| • |
ICL Boulby：多硫酸鹽年產量增長21%，達到95.3萬噸。
|
2022年10月至12月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年第四季度數字
|
492
|
(450)
|
42
|
|
|
數量
|
(74)
|
60
|
(14)
|
|
|
價格
|
126
|
-
|
126
|
|
|
匯率
|
(17)
|
15
|
(2)
|
|
|
原料
|
-
|
(108)
|
(108)
|
|
|
能量
|
-
|
(1)
|
(1)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
(14)
|
(14)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
3
|
3
|
|
|
2022年第四季度數字
|
527
|
(495)
|
32
|
| - |
數量-對營業收入的負面影響是由於特色農業和化肥產品的銷售量較低。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響是由於大多數業務線的銷售價格上漲，主要是特色農業和化肥產品。
|
| - |
匯率-對銷售額的負面影響是由於歐元對美元的平均匯率貶值，這幾乎完全被歐元和英鎊對美元的平均匯率貶值對運營成本的積極影響所抵消。
|
| - |
原材料-對營業收入的負面影響主要是由於商品化肥、氫氧化鉀和尿素的成本上升。
|
| - |
運輸--海運和內陸運輸成本增加對營業收入造成的負面影響。
|
融資費用，淨額
2022年第四季度的淨融資支出為4100萬美元，而去年同期為3800萬美元，增加了300萬美元。
税費支出
2022年，公司報告的税項支出為11.85億美元，其中包括與以色列税務當局就盈餘税達成和解協議後的前幾年支出，而2021年為2.6億美元。本公司於2022年經調整的税項開支為9.87億美元(不包括上述往年開支)，而2021年則為2.03億美元，實際税率分別為29%及19%。
本公司2022年較高的實際税率主要是由於徵收盈餘利潤税。本公司上一年度的實際税率相對較低，主要原因是來自實際税率較低的税務管轄區的利潤較高。
流動性與資本資源
截至2022年12月31日，公司的現金、現金等價物、短期投資和存款達到5.08億美元，而截至2021年12月31日的現金、現金等價物和存款為5.64億美元。此外，截至2022年12月31日，該公司仍有7.48億美元的未使用信貸安排。
未償淨債務
截至2022年12月31日，ICL的淨財務負債為23.16億美元，與2021年12月31日相比減少了1.33億美元。
股利分配
關於ICL 2022年第四季度的業績，董事會宣佈每股派息13.83美分，約合1.78億美元。股息將於2023年3月15日支付。記錄日期為2023年3月1日。
關於ICL
ICL集團有限公司是一家全球領先的特種礦產公司，
為人類在食品、農業和工業市場的可持續發展挑戰創造了有效的解決方案。ICL利用其獨特的溴、鉀肥和磷酸鹽資源、全球專業員工隊伍以及專注於可持續發展的研發和技術創新能力，推動公司在整個終端市場的增長。ICL股票在紐約證券交易所和特拉維夫證券交易所(紐約證券交易所和TASE：ICL)兩地上市。該公司在全球擁有超過12,500名員工，2022年的總收入約為100億美元。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站：www.icl-group.com1。
我們在本季度報告中披露了名為調整後營業收入、調整後公司股東應佔淨收益、稀釋後調整後每股收益和調整後EBITDA的非IFRS財務指標。我們的管理層使用調整後的營業收入、調整後的公司股東應佔淨收益、稀釋後的調整後每股收益和調整後的EBITDA，以便於對不同時期的經營業績進行比較。我們通過調整營業收入
來計算調整後的營業收入，以增加某些項目，如下文“對報告的營業收入和淨收益(非公認會計準則)的調整”下的對賬單中所述。其中某些項目可能會再次出現。我們通過調整公司股東應佔淨收益來計算調整後的公司股東應佔淨收益，以增加某些項目，如下文“對報告的營業收入和淨收益(非公認會計準則)的調整”下的對賬表格所述，不包括此類調整的總税額
。我們計算稀釋後調整後每股收益的方法是將調整後的淨收入除以已發行的稀釋後普通股的加權平均數量。我們的調整後EBITDA按融資前淨收益計算
費用、淨額、所得税、權益類被投資人收益中的份額、折舊及攤銷，並對下表“合併調整後EBITDA及活動期間稀釋後調整後每股收益”下的項目進行了調整，在計算調整後營業收入時對這些項目進行了調整。從2022年開始，公司的“調整後的EBITDA”計算不再加上“少數股權收入，淨額”。而
“少數股權收入, 淨額“反映了股權投資者在我們擁有的一項業務中的份額，由於調整後的EBITDA衡量的是公司的整體業績、運營及其滿足現金需求的能力，在利潤分配給股權投資者
之前，管理層認為扣除此類項目之前的調整EBITDA更能反映情況。
您不應將調整後的營業收入、調整後的股東應佔淨收益、稀釋後的調整後每股收益或調整後的EBITDA視為根據國際財務報告準則確定的營業收入或公司股東應佔淨收入的替代。
您應該注意到，我們對調整後的營業收入、調整後的股東應佔淨收入、攤薄後調整後每股收益和調整後的EBITDA的定義可能與其他公司使用的定義不同。
此外，其他公司可能會使用其他指標來評估其業績。這可能會降低我們的非國際財務報告準則財務指標作為比較工具的有用性。然而，我們認為，調整後的營業收入、公司股東應佔的調整後淨收入、稀釋後的調整後每股收益和調整後的EBITDA通過排除管理層認為不能反映我們正在進行的業務的某些項目，為管理層和投資者提供了有用的信息。我們的管理層使用這些非國際財務報告準則來評估公司的業務戰略和管理業績。我們相信，這些非國際財務報告準則為投資者提供了有用的信息，因為它們提高了我們不同時期財務結果的可比性，並提高了用於評估我們業績的關鍵指標的透明度。
(1A)本公司僅提供基於非公認會計準則的指導。公司沒有提供前瞻性調整後的EBITDA(非GAAP)與GAAP淨收益(虧損)的對賬，這是因為在預測和量化這種對賬所需的某些金額方面存在固有的困難，尤其是由於重組、訴訟和其他事項等用於計算預計淨收入(虧損)的特殊項目與實際事件有很大差異，公司無法在GAAP的基礎上合理確定地預測目前預計淨收入(虧損)的GAAP計算所需的所有扣減。這些扣除的金額可能是重大的，因此可能導致預計的GAAP淨收益(虧損)
大幅低於預計調整後的EBITDA(非GAAP)。本指南僅在本指南發佈之日起生效。除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些前瞻性陳述中的任何一項，以反映本新聞發佈之日之後的事件或情況或反映實際結果。工業產品和成長型解決方案部門以及磷酸鹽解決方案部門的專業部分代表了專注於專業領域的業務。我們從磷酸鹽解決方案部門的磷酸鹽專業部分展示EBITDA
，因為我們相信這些信息對投資者反映我們業務的專業部分很有用
我們在逐期比較中討論了導致公司運營結果變化的主要驅動因素。這種討論在一定程度上是基於管理層對主要趨勢對我們業務的影響的最佳估計。以下討論基於我們的
財務報表。您應該將這種討論與我們的財務報表一起閲讀。
1對我們網站的引用是一種不活躍的文本參考，我們網站上的信息或可通過我們網站訪問的信息並不是本表格6-K的一部分。
對報告的營業收入和淨收入的調整(非公認會計準則)
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
營業收入
|
540
|
461
|
3,516
|
1,210
|
|
與撤資相關的項目和收購的交易成本(1)
|
-
|
(16)
|
(29)
|
(22)
|
|
法律訴訟、糾紛和其他和解費用(2)
|
22
|
13
|
22
|
5
|
|
資產減值和處置、關閉和恢復費用準備(3)
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
營業收入調整總額
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
調整後的營業收入
|
562
|
458
|
3,509
|
1,194
|
|
公司股東應佔淨收益
|
331
|
283
|
2,159
|
783
|
|
營業收入調整總額
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
税額調整總額(4)
|
5
|
59
|
198
|
57
|
|
調整後淨收益合計--公司股東
|
358
|
339
|
2,350
|
824
|
| (1) |
2022年，反映了與出售以色列資產和公司剝離擁有50%股權的合資企業Novetie有關的資本收益。2021年，反映了與出售以色列資產和剝離工業品部門位於中國的Zhapu地塊相關的資本收益，但被前幾年與剝離資產相關的盈利調整以及與在巴西收購相關的交易成本部分抵消。
|
| (2) |
2022年，主要反映與Ashalim Stream事件有關的索賠的調解和解費用。2021年，反映了與終止ICL Iberia和Nobian之間的夥伴關係有關的和解費用，以及與埃塞俄比亞一個鉀肥項目有關的仲裁費用的償還，這些費用被巴西法院裁決後撤銷的增值税條款部分抵消。
|
| (3) |
2021年，反映了未兑現的西班牙試點投資的註銷以及修復費用的增加，但因磷酸鹽價格走強而減值的沖銷被抵消。
|
| (4) |
2022年，反映了與以色列税務當局就以色列的盈餘利潤税達成和解後前幾年的税收支出，
其中概述了關於徵税計算的諒解，包括固定資產的計量和對業務收入的調整對税收的影響。2021年，該金額包括與釋放本公司和某些以色列子公司的累積利潤有關的税費，這些利潤在作為股息分配之前是免税的，根據以色列《鼓勵法》的臨時規定，以及對營業收入進行調整
的税收影響。
|
活動期間的合併調整後EBITDA和稀釋後調整後每股收益
調整後的EBITDA計算如下：
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
淨收入
|
342
|
298
|
2,219
|
832
|
|
融資費用，淨額
|
41
|
38
|
113
|
122
|
|
所得税
|
158
|
128
|
1,185
|
260
|
|
減去：計入股權的被投資人的收益份額
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
(4)
|
|
營業收入
|
540
|
461
|
3,516
|
1,210
|
|
折舊及攤銷
|
136
|
129
|
498
|
493
|
|
調整(1)
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
調整後的EBITDA合計(2)
|
698
|
587
|
4,007
|
1,687
|
| (1) |
見上文“對報告的營業和淨收入(非公認會計準則)的調整”。
|
| (2) |
自2022年起，公司調整後的EBITDA定義已更新，見上文免責聲明。
|
稀釋後調整後每股收益的計算如下：
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
公司股東應佔淨收益
|
331
|
283
|
2,159
|
783
|
|
調整(1)
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
税額調整總額
|
5
|
59
|
198
|
57
|
|
調整後淨收益--公司股東
|
358
|
339
|
2,350
|
824
|
|
加權-已發行稀釋普通股的平均數(千股)
|
1,291,299
|
1,288,963
|
1,289,947
|
1,287,051
|
|
稀釋後調整後每股收益(美元)(2)
|
0.28
|
0.26
|
1.82
|
0.64
|
| (1) |
見上文“對報告的營業和淨收入(非公認會計準則)的調整”。
|
| (2) |
稀釋後調整後每股收益的計算方法為：將本公司股東的調整後淨收益除以已發行的稀釋後普通股的加權平均數
(千股)。
|
合併結果分析
2022年10月至12月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年第四季度數字
|
2,038
|
(1,577)
|
461
|
|
|
2021年第四季度調整總額*
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
調整後的2021年第四季度數字
|
2,038
|
(1,580)
|
458
|
|
|
數量
|
(261)
|
132
|
(129)
|
|
|
價格
|
393
|
-
|
393
|
|
|
匯率
|
(79)
|
73
|
(6)
|
|
|
原料
|
-
|
(106)
|
(106)
|
|
|
能量
|
-
|
(15)
|
(15)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(28)
|
(28)
|
|
|
調整後的2022年第四季度數字
|
2,091
|
(1,529)
|
562
|
|
|
2022年第四季度調整總額*
|
-
|
(22)
|
(22)
|
|
|
2022年第四季度數字
|
2,091
|
(1,551)
|
540
|
*見上文“對報告的營業和淨收入(非公認會計準則)的調整”
。
| - |
數量-對營業收入的負面影響主要是由於鉀鹽、溴和磷基阻燃劑、元素溴、特種礦物、特種農業和肥料產品以及白磷酸(WPA)的銷售量下降。磷肥和清水液體銷售量的增加部分抵消了這一增長。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響主要是由於鉀肥價格(CIF)每噸同比上漲74美元，以及特種農業和化肥產品、磷酸鹽食品添加劑、濕法磷酸、鹽和溴基阻燃劑的銷售價格上漲。
磷肥銷售價格的下降部分抵消了這一影響。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響是由於歐元和人民幣對美元的平均匯率貶值對銷售額造成的負面影響。這部分被歐元、人民幣和以色列謝克爾兑美元平均匯率貶值對運營成本的積極影響所抵消。
|
| - |
原材料-對營業收入的負面影響是由於用於生產工業解決方案產品的原材料成本上升，以及商品化肥、硫磺、燒鹼和氫氧化鉀(KOH)成本上升。
|
| - |
能源-對營業收入的負面影響是由於電力和天然氣價格上漲，主要是在歐洲。
|
| - |
運輸--內陸運輸成本增加對營業收入造成的負面影響。
|
| - |
運營和其他費用--對運營收入的負面影響主要與維護和運營成本上升有關。
|
下表列出了基於客户所在地的
個地理區域的銷售額：
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
|||||
|
百萬美元
|
銷售額的百分比
|
百萬美元
|
銷售額的百分比
|
|||
|
歐洲
|
608
|
29
|
517
|
25
|
|
亞洲
|
592
|
28
|
554
|
27
|
|
南美
|
396
|
19
|
509
|
25
|
|
北美
|
358
|
17
|
329
|
16
|
|
世界其他地區
|
137
|
7
|
129
|
7
|
|
總計
|
2,091
|
100
|
2,038
|
100
|
| - |
歐洲-增長主要是由於鉀肥產品和溴基工業解決方案的銷售價格和銷售量上升，以及白磷酸(WPA)、磷酸鹽食品添加劑、鹽和溴基阻燃劑的銷售價格上升。溴和磷基阻燃劑、濕法磷酸、磷基食品添加劑和鹽的銷售量下降，部分抵消了這一增長。
|
| - |
亞洲-增長主要是由於鉀鹽和溴基阻燃劑的銷售價格上漲，以及磷肥和透明鹽水的銷售量增加
。溴系阻燃劑、溴系工業解決方案、鉀鹽和濕法磷酸的銷售量下降，以及元素溴的銷售量和銷售價格下降，部分抵消了這一增長。
|
| - |
南美-下降主要是由於鉀肥和磷肥的銷售價格和銷售量下降，以及特種農業和化肥產品、濕法磷酸和透明鹽水的銷售量下降。這部分被特種農產品、磷酸鹽食品添加劑和濕法磷酸的銷售價格上漲所抵消。
|
| - |
北美-增長主要是由於磷酸鹽食品添加劑、濕法磷酸和鹽的銷售價格上漲。這一增長被磷基阻燃劑銷售量下降以及磷肥銷售價格和銷售量下降所部分抵消。
|
| - |
銷售增長主要是由於鉀肥銷售價格上漲以及磷肥銷售量增加所致。這一增長被特色農產品銷售量的下降部分抵消。
|
前瞻性陳述
本公告包含
構成“前瞻性陳述”的表述，其中許多表述可以通過使用“預期”、“相信”、“可能”、“預期”、“應該”、“計劃”、“打算”、“估計”、“努力”、“預測”、“目標”和“潛在”等前瞻性詞彙來識別。
前瞻性聲明出現在本公告的多個位置，包括但不限於有關我們的意圖、信念或當前預期的聲明。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設，以及我們管理層目前掌握的信息。此類陳述受風險和不確定因素的影響，由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同，這些因素包括但不限於：
匯率或價格與我們目前經歷的相比的變化；營業執照或採礦許可證或特許權的丟失或減損；供需波動和競爭的影響；實際儲量與我們估計儲量之間的差異；自然災害和遵守環境監管立法和許可證限制的成本，包括與氣候變化有關的法律和法規，以及氣候變化和温室氣體排放的實際影響；未能“收穫”鹽分，這可能導致鹽分在死海5號蒸發池底部積聚；我們海港航運設施的中斷或影響我們向海外出口產品能力的監管限制；我們運營所在國家的總體市場、政治或經濟狀況；我們主要原材料的價格上漲或短缺；與承包商和/或政府義務終止合同的延遲；大量水流入死海，這可能對我們工廠的生產產生不利影響；涉及我們員工的勞資糾紛、減速和罷工；養老金和醫療保險責任；流行病可能會造成幹擾，
影響我們的銷售、運營、供應鏈和客户；政府激勵計劃或税收優惠的變化，制定新的財政或税收相關立法；和/或更高的税收負擔；我們作為確認和計量資產和負債的基礎的評估和估計的變化；未能整合或實現預期的合併和收購收益, 組織結構調整和合資企業；匯率波動；
利率上升；政府審查或調查；我們或我們服務提供商的信息技術系統中斷或數據安全遭到破壞；未能留住和/或招聘關鍵人員；無法按照預期時間表從我們的成本削減計劃中實現預期收益；無法以有利的條件進入資本市場；我們業務的週期性；由於農產品價格下跌、缺乏可用信貸、天氣狀況、政府政策或其他我們無法控制的因素，對我們化肥產品的需求發生變化；我們的鎂產品的銷售受到不在我們
控制範圍內的各種因素的影響；我們獲得以色列當局的批准和許可以繼續我們在以色列Rotem Amfert的磷礦開採業務的能力；金融市場的波動或危機；採礦和化學品製造的固有危險；未能確保我們工人和過程的安全；訴訟、仲裁和監管程序；暴露於第三方和產品責任索賠；因食品安全和食源性疾病引起的產品召回或其他責任索賠
；保險覆蓋範圍不足；交易、合併和收購的結束；以色列及其地區的戰爭或恐怖行為和/或政治、經濟和軍事不穩定；對公司提起類別訴訟和衍生訴訟, 這些風險因素包括：公司高管及董事會成員的風險；公司當前及未來在新興市場的活動所涉及的風險；以及在公司於2022年2月23日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的20-F表格年度報告(“該年度報告”)中“第3項-主要信息-D.風險因素”項下討論的其他風險因素。
前瞻性表述僅在作出之日起發表，我們不承擔任何義務根據新信息或未來發展對其進行更新，或公開發布對這些表述的任何修訂，以反映後來的事件或情況或反映
意外事件的發生。
本2022年第四季度報告(“季度報告”)應與公司發佈的年度報告以及2022年第一季度、第二季度和第三季度報告(“先前季度報告”)一併閲讀，包括對提交給美國美國證券交易委員會的財務狀況報表日期之後發生的事件的描述。
附錄：
截至(未經審計)的簡明綜合財務狀況報表
|
十二月三十一日，
2022 |
十二月三十一日，
2021 |
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
流動資產
|
||
|
現金和現金等價物
|
417
|
473
|
|
短期投資和存款
|
91
|
91
|
|
應收貿易賬款
|
1,583
|
1,418
|
|
盤存
|
2,134
|
1,570
|
|
預付費用和其他應收款
|
323
|
357
|
|
流動資產總額
|
4,548
|
3,909
|
|
非流動資產
|
||
|
遞延税項資產
|
150
|
147
|
|
財產、廠房和設備
|
5,969
|
5,754
|
|
無形資產
|
852
|
867
|
|
其他非流動資產
|
231
|
403
|
|
非流動資產總額
|
7,202
|
7,171
|
|
總資產
|
11,750
|
11,080
|
|
流動負債
|
||
|
短期債務
|
512
|
577
|
|
貿易應付款
|
1,006
|
1,064
|
|
條文
|
81
|
59
|
|
其他應付款
|
1,007
|
912
|
|
流動負債總額
|
2,606
|
2,612
|
|
非流動負債
|
||
|
長期債務和債券
|
2,312
|
2,436
|
|
遞延税項負債
|
423
|
384
|
|
長期僱員負債
|
402
|
564
|
|
長期準備金和應計項目
|
234
|
278
|
|
其他
|
60
|
70
|
|
非流動負債總額
|
3,431
|
3,732
|
|
總負債
|
6,037
|
6,344
|
|
權益
|
||
|
股東權益總額
|
5,464
|
4,527
|
|
非控制性權益
|
249
|
209
|
|
總股本
|
5,713
|
4,736
|
|
負債和權益總額
|
11,750
|
11,080
|
簡明綜合損益表(未經審計)
(除每股數據外，以百萬美元計)
|
對於三個月的
期間已結束
|
截至該年度為止
|
|||
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
|
銷售額
|
2,091
|
2,038
|
10,015
|
6,955
|
|
銷售成本
|
1,158
|
1,181
|
4,983
|
4,344
|
|
毛利
|
933
|
857
|
5,032
|
2,611
|
|
銷售、運輸和市場推廣費用
|
281
|
304
|
1,181
|
1,067
|
|
一般和行政費用
|
78
|
78
|
291
|
276
|
|
研發費用
|
15
|
19
|
68
|
64
|
|
其他費用
|
24
|
18
|
30
|
57
|
|
其他收入
|
(5)
|
(23)
|
(54)
|
(63)
|
|
營業收入
|
540
|
461
|
3,516
|
1,210
|
|
財務費用
|
65
|
100
|
327
|
216
|
|
財政收入
|
(24)
|
(62)
|
(214)
|
(94)
|
|
財務費用，淨額
|
41
|
38
|
113
|
122
|
|
股權會計被投資人收益中的份額
|
1
|
3
|
1
|
4
|
|
所得税税前收入
|
500
|
426
|
3,404
|
1,092
|
|
所得税
|
158
|
128
|
1,185
|
260
|
|
淨收入
|
342
|
298
|
2,219
|
832
|
|
歸屬於非控股權益的淨收入
|
11
|
15
|
60
|
49
|
|
公司股東應佔淨收益
|
331
|
283
|
2,159
|
783
|
|
公司股東應佔每股收益：
|
||||
|
基本每股收益(美元)
|
0.26
|
0.21
|
1.68
|
0.61
|
|
稀釋後每股收益(美元)
|
0.25
|
0.21
|
1.67
|
0.60
|
|
加權平均已發行普通股數量：
|
||||
|
基本(單位：千)
|
1,289,100
|
1,284,722
|
1,287,304
|
1,282,807
|
|
稀釋(以千為單位)
|
1,291,299
|
1,288,963
|
1,289,947
|
1,287,051
|
簡明合併現金流量表(未經審計)
|
截至以下三個月的期間
|
截至該年度為止
|
|||
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
|
經營活動的現金流
|
||||
|
淨收入
|
342
|
298
|
2,219
|
832
|
|
對以下各項進行調整：
|
||||
|
折舊及攤銷
|
136
|
126
|
498
|
490
|
|
固定資產減值準備(沖銷)
|
-
|
3
|
-
|
(6)
|
|
匯率、利息和衍生工具，淨額
|
(4)
|
17
|
157
|
99
|
|
税費支出
|
158
|
128
|
1,185
|
260
|
|
條文的更改
|
(8)
|
9
|
(83)
|
(4)
|
|
其他
|
4
|
(19)
|
(15)
|
(21)
|
|
286
|
264
|
1,742
|
818
|
|
|
庫存變動情況
|
(72)
|
(155)
|
(527)
|
(267)
|
|
應收貿易賬款的變動
|
149
|
(218)
|
(215)
|
(426)
|
|
貿易應付款的變動
|
(100)
|
166
|
(42)
|
274
|
|
其他應收款的變動
|
12
|
29
|
(46)
|
9
|
|
其他應付款的變動
|
48
|
81
|
107
|
107
|
|
營業資產和負債淨變動
|
37
|
(97)
|
(723)
|
(303)
|
|
已支付利息，淨額
|
(38)
|
(16)
|
(106)
|
(89)
|
|
已繳納所得税，扣除退税後的淨額
|
(160)
|
(105)
|
(1,107)
|
(193)
|
|
經營活動提供的淨現金
|
467
|
344
|
2,025
|
1,065
|
|
投資活動產生的現金流
|
||||
|
存款收益(付款)，淨額
|
1
|
148
|
(36)
|
355
|
|
企業合併
|
-
|
2
|
(18)
|
(365)
|
|
購置不動產、廠房和設備及無形資產
|
(212)
|
(185)
|
(747)
|
(611)
|
|
剝離資產和業務所得的收益，扣除交易費用
|
4
|
13
|
33
|
39
|
|
其他
|
-
|
-
|
14
|
3
|
|
用於投資活動的現金淨額
|
(207)
|
(22)
|
(754)
|
(579)
|
|
融資活動產生的現金流
|
||||
|
支付給公司股東的股息
|
(314)
|
(107)
|
(1,166)
|
(276)
|
|
收到長期債務
|
311
|
113
|
1,045
|
1,230
|
|
償還長期債務
|
(383)
|
(207)
|
(1,181)
|
(1,120)
|
|
短期債務收入(償還)淨額
|
30
|
50
|
(21)
|
(58)
|
|
衍生品交易的收入(付款)
|
1
|
1
|
20
|
(17)
|
|
其他
|
-
|
(3)
|
-
|
(3)
|
|
用於融資活動的現金淨額
|
(355)
|
(153)
|
(1,303)
|
(244)
|
|
現金和現金等價物淨變化
|
(95)
|
169
|
(32)
|
242
|
|
截至期初的現金和現金等價物
|
498
|
301
|
473
|
214
|
|
貨幣換算對現金和現金等價物的淨影響
|
14
|
3
|
(24)
|
17
|
|
截至期末的現金和現金等價物
|
417
|
473
|
417
|
473
|
A.運營細分市場數據
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
已整合
|
|
|
百萬美元
|
|||||||
|
截至2022年12月31日的三個月期間
|
|||||||
|
向外部交易方銷售
|
343
|
656
|
574
|
513
|
5
|
-
|
2,091
|
|
細分市場間銷售額
|
6
|
57
|
53
|
14
|
1
|
(131)
|
-
|
|
總銷售額
|
349
|
713
|
627
|
527
|
6
|
(131)
|
2,091
|
|
分部營業收入(虧損)
|
95
|
340
|
116
|
32
|
(2)
|
(19)
|
562
|
|
未分配給各細分市場的其他費用
|
(22)
|
||||||
|
營業收入
|
540
|
||||||
|
融資費用，淨額
|
(41)
|
||||||
|
股權會計被投資人收益中的份額
|
1
|
||||||
|
所得税前收入
|
500
|
||||||
|
折舊及攤銷
|
15
|
45
|
49
|
24
|
1
|
2
|
136
|
|
資本支出
|
27
|
92
|
78
|
38
|
2
|
7
|
244
|
A.操作段數據(續)
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
已整合
|
|
|
百萬美元
|
|||||||
|
截至2021年12月31日止的三個月期間
|
|||||||
|
向外部交易方銷售
|
418
|
606
|
527
|
481
|
6
|
-
|
2,038
|
|
細分市場間銷售額
|
4
|
41
|
44
|
11
|
1
|
(101)
|
-
|
|
總銷售額
|
422
|
647
|
571
|
492
|
7
|
(101)
|
2,038
|
|
分部營業收入(虧損)
|
111
|
244
|
87
|
42
|
(1)
|
(25)
|
458
|
|
其他未分配給各細分市場的收入
|
3
|
||||||
|
營業收入
|
461
|
||||||
|
融資費用，淨額
|
(38)
|
||||||
|
股權會計被投資人收益中的份額
|
3
|
||||||
|
所得税前收入
|
426
|
||||||
|
折舊攤銷及減值
|
18
|
40
|
46
|
21
|
-
|
4
|
129
|
|
資本支出
|
25
|
85
|
62
|
38
|
2
|
7
|
219
|
B.基於地理位置的信息
下表顯示了按客户地理位置劃分的運營細分市場銷售額分佈情況：
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
|||
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
|
|
巴西
|
359
|
17
|
477
|
23
|
|
美國
|
333
|
16
|
302
|
15
|
|
中國
|
283
|
14
|
272
|
13
|
|
印度
|
153
|
7
|
79
|
4
|
|
英國
|
108
|
5
|
84
|
4
|
|
德國
|
94
|
4
|
82
|
4
|
|
西班牙
|
80
|
4
|
68
|
3
|
|
以色列
|
76
|
4
|
83
|
4
|
|
法國
|
66
|
3
|
65
|
3
|
|
荷蘭
|
44
|
2
|
29
|
1
|
|
所有其他
|
495
|
24
|
497
|
26
|
|
總計
|
2,091
|
100
|
2,038
|
100
|