發行方：

ABB金融(美國)公司

擔保人：

阿西布朗勃法瑞公司

安全：

2.800% Notes due 2020 (the “2020 Notes”)

大小：

$300,000,000

到期日：

April 3, 2020

息票(利率)：

年息2.800%

付息日期：

每半年拖欠一次，自2018年10月3日起於4月3日和10月3日

到期收益率：

2.833%

基準財政部：

2.250%美國標準時間將於2020年2月29日到期

美國國債基準價格和收益率：

99-30; 2.283%

與基準國庫券的利差：

0.550%(55個基點)

可選贖回：

根據日期為2018年3月26日的初步招股説明書補充文件(初步招股説明書補充文件)中的説明，隨時以100%或按國庫利率貼現現值加10個基點進行整體贖回，具體描述如下：

税收贖回條款：

適用於初步招股説明書補編中關於票據説明和擔保贖回税款的説明。

面向公眾的價格：

99.936%

結算日期：

April 3, 2018 (T+5)

我們預計，2020年債券將於2018年4月3日或左右交割，這將是2020年債券定價日期後的第五個工作日(該結算週期在本文中被稱為T+5)。根據《交易法》第15c6-1條規則，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，由於2020年債券最初將結算T+5，希望在定價之日或隨後兩個營業日交易2020年債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止失敗的結算。購買2020年期債券的人士如欲在定價當日或其後兩個營業日進行2020年期債券交易，應向其顧問查詢。

發行人評級：

A2(穩定)穆迪S/A(穩定)標準普爾

預期儀器評級*：

A2穆迪：S/A，S&P

面額：

$2,000及超出$1,000的整數倍

識別碼：

CUSIP：00037B AD4
ISIN：US00037BAD47

結算及交收：

DTC，包括歐洲清算銀行/Clearstream參與者

列表：

無

聯合簿記管理經理：

花旗全球市場公司。
瑞士信貸證券(美國)有限公司
摩根大通證券有限責任公司

聯席管理人：

巴克萊資本公司。
滙豐證券(美國)有限公司
摩根士丹利律師事務所

發行方：

ABB金融(美國)公司

擔保人：

阿西布朗勃法瑞公司

安全：

3.375% Notes due 2023 (the “2023 Notes”)

大小：

$450,000,000

到期日：

April 3, 2023

息票(利率)：

年息3.375%

付息日期：

每半年拖欠一次，自2018年10月3日起於4月3日和10月3日

到期收益率：

3.390%

基準財政部：

2.625%UST將於2023年2月28日到期

美國國債基準價格和收益率：

99-29¾; 2.640%

與基準國庫券的利差：

0.750%(75個基點)

可選贖回：

在到期日前一個月前，隨時以100%或按國庫券利率貼現現值加12.5個基點的折現現值進行整體贖回，如初步招股説明書補編中的票據説明和擔保部分所述。當日或以後可按100%贖回。

税收贖回條款：

適用於初步招股説明書補編中關於票據説明和擔保贖回税款的説明。

面向公眾的價格：

99.932%

結算日期：

April 3, 2018 (T+5)

我們預計，2023年債券的交割將於2018年4月3日或左右支付，這將是2023年債券定價日期後的第五個工作日(該結算週期在本文中被稱為T+5)。根據《交易法》第15c6-1條規則，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，由於2023年債券最初將結算T+5，希望在定價之日或隨後兩個工作日交易2023年債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。2023年債券的購買者如果希望在定價日或隨後的兩個工作日交易2023年債券，請諮詢他們的顧問。

發行人評級：

A2(穩定)穆迪S/A(穩定)標準普爾

預期儀器評級*：

A2穆迪：S/A，S&P

面額：

$2,000及超出$1,000的整數倍

識別碼：

CUSIP：00037B AE2
ISIN：US00037BAE20

結算及交收：

DTC，包括歐洲清算銀行/Clearstream參與者

列表：

無

聯合簿記管理經理：

花旗全球市場公司。
瑞士信貸證券(美國)有限公司
摩根大通證券有限責任公司

聯席管理人：

巴克萊資本公司。
滙豐證券(美國)有限公司
摩根士丹利律師事務所

發行方：

ABB金融(美國)公司

擔保人：

阿西布朗勃法瑞公司

安全：

3.800% Notes due 2028 (the “2028 Notes”)

大小：

$750,000,000

到期日：

April 3, 2028

息票(利率)：

年息3.800%

付息日期：

每半年拖欠一次，自2018年10月3日起於4月3日和10月3日

到期收益率：

3.800%

基準財政部：

2.750%UST將於2028年2月15日到期

美國國債基準價格和收益率：

99-04+; 2.850%

與基準國庫券的利差：

0.950%(95個基點)

可選贖回：

在到期日前三個月前，隨時以100%或按國庫券利率貼現現值加15個基點的折現現值進行贖回，如初步招股説明書補編中的票據説明和擔保/可選贖回中所述。當日或以後可按100%贖回。

税收贖回條款：

適用於初步招股説明書補編中關於票據説明和擔保贖回税款的説明。

面向公眾的價格：

100.000%

結算日期：

April 3, 2018 (T+5)

我們預計，2028年債券的交割將於2018年4月3日或左右支付，這將是2028年債券定價日期後的第五個工作日(該結算週期在本文中被稱為T+5)。根據《交易法》第15c6-1條規則，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，由於2028年債券最初將結算T+5，希望在定價之日或隨後兩個工作日交易2028年債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。2028年債券的購買者如希望在定價當日或隨後兩個工作日交易2028年債券，請諮詢他們的顧問。

發行人評級：

A2(穩定)穆迪S/A(穩定)標準普爾

預期儀器評級*：

A2穆迪：S/A，S&P

面額：

$2,000及超出$1,000的整數倍

識別碼：

CUSIP：00037B AF9
ISIN：US00037BAF94

結算及交收：

DTC，包括歐洲清算銀行/Clearstream參與者

列表：

無

聯合簿記管理經理：

花旗全球市場公司。
瑞士信貸證券(美國)有限公司
摩根大通證券有限責任公司

聯席管理人：

巴克萊資本公司。
滙豐證券(美國)有限公司
摩根士丹利律師事務所