根據1933年《證券法》第433條規則提交

註冊説明書第333-255372號

發行人免費發行招股説明書，日期為2023年2月14日

補充日期為的初步招股章程補編

2023年2月14日(根據2021年4月20日的招股説明書)

$300,000,000 5.500% Senior Notes due 2033

定價條款説明書

2023年2月14日

發行方：		惠而浦公司
預期評級：*		BAA1/BBB/BBB(穩定/負/負) (穆迪/標普/惠譽)
交易日期：		2023年2月14日
結算日：**		February 22, 2023 (T+5)
聯合簿記管理經理：		法國巴黎銀行證券公司 ING金融 市場有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 SG America Securities，LLC Scotia Capital(美國)Inc.
聯席經理		環路資本市場有限責任公司
標題：		5.500釐優先債券，2033年到期
本金金額：		$300,000,000
到期日：		March 1, 2033
息票(利率)：		5.500%
付息日期：		3月1日和9月1日，2023年9月1日開始(長頭券)
基準財政部：		2033年2月15日到期的UST 3.500%
美國國債基準價格/收益率：		97-27 / 3.761%
與基準國庫券的利差：		+175 bps
到期收益率：		5.511%
面向公眾的價格：		本金的99.914%
完整的呼叫：		2032年12月1日前(票據到期日前三個月)，貼現率為國庫券利率(定義見日期為2023年2月14日的初步招股説明書補編)加30個基點 個基點

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標準桿呼叫：		2032年12月1日及該日後
更改控制報價以購買：		如果惠而浦發生控制權變更回購事件(如日期為2023年2月14日的初步招股説明書附錄中所定義)，除非惠而浦已行使贖回票據的權利，否則將被要求 以相當於其本金101%的購買價格購買票據，外加回購日的應計和未付利息。
CUSIP：		963320 BA3
ISIN：		US963320BA33

*	注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。

**	根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，希望在交收日期前的第二個營業日之前交易債券的購買者將被要求，因為債券最初將以T+5結算，以規定在任何此類交易時的替代結算週期，以防止結算失敗。如果您希望在結算日前的第二個營業日 之前交易票據，您應諮詢您自己的顧問。

發行人已就與本函件相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，如果您提出要求，請致電法國巴黎證券公司1(800)854-5674，荷蘭國際集團金融市場有限責任公司1(877)446-4930，瑞穗證券美國有限責任公司免費電話1(866)271-7403，SMBC日興證券美國公司1(888)868-6856或SG America Securities，LLC電話1(855)881-2108。

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