根據規則第433條提交
發行人自由發行招股説明書日期：2019年4月5日
與日期為2019年4月4日的初步招股説明書補編有關
至招股説明書日期為2019年4月4日
註冊號碼333-230718
我們已提交了一份F-3表格的註冊聲明(註冊號333-230718)，其中包括日期為2019年4月4日的招股説明書和日期為2019年4月4日的初步招股説明書補編，用於與此免費撰寫的招股説明書相關的發行。在您投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書附錄、通過引用納入註冊説明書中的文件以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取關於我們和此次發行的更完整信息。投資者應依賴招股説明書、初步招股説明書副刊和任何相關的免費撰寫的招股説明書，瞭解此次發行的完整細節。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文件和其他我們歸檔的文件。或者，招股説明書附錄和相關的基本招股説明書可以從瑞士信貸證券(美國)有限責任公司獲得，注意：招股説明書部門，地址：11 Madison Avenue，New York，NY 10010-3629，美利堅合眾國，或致電1-800-221-1037，或通過電子郵件至usa.prospectus@Credit-suisse.com或德意志銀行證券公司，注意：招股説明書集團，銀行證券公司，60 Wall Street，New York，NY，10005通過電子郵件proprotus.cpdg@db.com。你也可以訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加，獲取我們日期為2019年4月4日的最新初步招股説明書補編，該附錄於2019年4月4日通過埃德加提交給美國證券交易委員會。Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1625414/000104746919001918/a2238343z424b5.htm.
以下信息補充和更新了本公司日期為2019年4月4日的初步招股説明書補編(初步招股説明書補編)中包含的信息。在《初步招股説明書補編》中，我們沒有具體説明以下信息：
(I)根據美國存托股份借貸協議，吾等將借給美國存托股份借款人的美國存託憑證總數為4,230,776個，其中包括2,250,000個初始借入的美國存託憑證及1,980,776個額外借入的美國存託憑證。
(Ii)於根據初步招股章程補充説明書及隨附的基本招股章程完成發售借入的美國存託憑證後，本公司將有最多186,260,462股普通股已發行及發行，包括最多172,959,724股A類普通股，其中最多113,768,353股A類普通股由美國存託憑證代表(不包括為批量發行預留供日後行使或歸屬根據我們的股份獎勵計劃授出的獎勵而發行的11,799,725股A類普通股)，以及我們根據我們的股份回購計劃從公開市場回購的股份。和13,300,738股B類普通股。
這份發行人免費撰寫的招股説明書更新了初步招股説明書附錄中包含的信息。本文中大寫的術語與初步招股説明書補編中的含義相同。免費撰寫的招股説明書反映了對招股説明書初步補編所作的以下修改和補充。
寶尊宣佈美國存托股份發行定價
與已註冊的美國存托股份借款機制相關
上海，中國，2019年4月5日，幫助品牌在中國(或公司)實施電子商務戰略的領先品牌電子商務服務合作伙伴寶尊電商(納斯達克股票代碼：BZUN)今天宣佈，於2019年4月4日定價發行美國存托股份(美國存托股份)，每股相當於公司三股A類普通股，面值為每股0.0001美元，公司將借給承銷商的關聯公司(美國存托股份借款人和美國存托股份發行)。
該公司還根據修訂後的1933年證券法第144A條和S條為2024年到期的本金總額為2.25億美元的可轉換優先票據(債券)定價(債券發售)。本公司已向債券的首次購買者提供為期30天的選擇權，以額外購買最多5,000萬美元的債券本金。本公司估計，債券發售所得款項淨額約為2.198億美元(若初始購買者行使選擇權悉數購買額外債券，則為2.69億美元)。該公司計劃將債券發售所得款項淨額用作營運資金及其他一般公司用途，包括償還未清償債務及未來可能進行的收購。
在發行債券的同時，本公司已與美國存托股份借款人(即債券發行的初始購買人的聯營公司)訂立美國存托股份借貸協議，根據該協議，本公司將借出合共4,230,776張美國存託憑證向美國存托股份借款人提供，其中2,250,000張美國存託憑證(最初借入的美國存託憑證)最初以每美國存托股份40美元的價格提供。最初借入的美國存託憑證的發售以債券發售結束為條件。如票據發售未能完成，美國存托股份將終止發售，而所有借入的美國存託憑證(或可與借入的美國存託憑證互換的美國存託憑證)必須退還予本公司。本公司將不會收到任何收益，但將從美國存托股份借款人收取象徵性的借款人手續費，該手續費將用於全額償還借入的美國存託憑證相關的A類普通股。
美國存托股份的借款人其後可在債券發行後，按發售時的市價或按協定價格，延遲發售剩餘的借入美國存託憑證。美國存托股份借款人已告知本公司，彼等預期，在其聯屬公司出售該等額外借入美國存託憑證的同一期間，美國存托股份借款人或其聯屬公司可酌情在公開市場購買相若數目的美國存託憑證，並使用該等美國存託憑證促進債券投資者的賣空及/或私下議定衍生工具交易。上述活動可能影響當時盛行的本公司美國存託憑證或票據的市場價格。
本公司將不會從發行借入的美國存託憑證中獲得任何收益。根據現行美國公認會計準則，在計算和報告公司每美國存托股份收益時，借入的美國存託憑證將不被視為未償還。本公司相信，如上所述註冊的美國存托股份借貸安排將有助於為本公司實現債券發售的更優惠條款。
該公司已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了F-3表格中的自動貨架登記聲明。描述美國存托股份發行條款的招股説明書附錄和相關基本招股説明書已提交給美國證券交易委員會。一旦上市，美國存托股份的最終招股説明書補充部分將提交給美國證券交易委員會。美國存托股份的發行僅通過招股説明書附錄和附帶的基礎招股説明書進行。在您投資之前，您應閲讀招股説明書附錄以及隨附的基本招股説明書和公司提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲取這些文件。或者，招股説明書附錄和相關的基本招股説明書可以從瑞士信貸證券(美國)有限責任公司獲得，注意：招股説明書部門，地址：11 Madison Avenue，New York，NY 10010-3629，美利堅合眾國，或致電1-800-221-1037，或通過電子郵件至usa.prospectus@Credit-suisse.com或德意志銀行證券公司，注意：招股説明書集團，銀行證券公司，60 Wall Street，New York，NY，10005通過電子郵件proprotus.cpdg@db.com。
本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售此類要約、徵求或出售將是非法的證券。
本新聞稿載有有關債券及美國存託憑證待定發售的資料，並不能保證任何發售將會完成。
安全港聲明
本新聞稿包含符合修訂後的1934年《證券交易法》第21E節以及1995年《美國私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過以下術語來識別：將、預計、預期、未來、意圖、計劃、相信、估計、目標、未來、展望和類似的陳述。除其他事項外，債券發行是否會完成以及以哪些條款完成，以及公司的戰略和運營計劃都是前瞻性陳述。此類表述基於管理層目前的預期以及當前的市場和經營狀況，涉及涉及已知或未知風險、不確定性和其他因素的事件，所有這些風險、不確定性和其他因素都是難以預測的，其中許多是本公司無法控制的，這可能會導致公司的實際結果、業績或成就與前瞻性表述中的內容大不相同。有關這些和其他風險、不確定因素或因素的更多信息，請參閲該公司向美國證券交易委員會提交的文件。除法律要求外，公司不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。
關於寶尊電商。
寶尊是領先的品牌電子商務服務合作伙伴，通過在線直接向客户銷售商品或提供服務協助品牌的電子商務運營，幫助品牌在中國實施電子商務戰略。公司整合的端到端品牌電子商務能力涵蓋電子商務價值鏈的方方面面，涵蓋IT解決方案、門店運營、數字營銷、客户服務、倉儲和履行。
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