CUSIP編號G7006A109
美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
附表13D
根據1934年的《證券交易法》
(修訂編號:)*
完美公司
(髮卡人姓名)
A類普通股,每股面值0.10美元
(Title of Class of Securities)
G7006A109**
(CUSIP號碼)
Jau H.Huang[br]董事,賽博國際技術公司。
新店區民權路100號15樓。
新北市231
臺灣(中華民國)
+886-2-8667-1298
(授權人員的姓名、地址和電話號碼
接收通知和通信)
2022年10月28日
(需要提交此 報表的事件日期)
如果提交人之前已提交關於附表13G的聲明 以報告作為本時間表13D主題的收購,並且由於 §240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本時間表,請選中以下框。O
注:以紙質形式提交的時間表應包括一份簽署的原件和五份副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他各方的信息,請參閲§240.13d-7。
*本封面的其餘部分應 填寫,以便報告人在本表格上就證券的主題類別首次提交文件,以及 任何後續修訂,其中包含的信息可能會改變前一封面中提供的披露。
本封面剩餘部分所要求的信息不應被視為就1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第18節(以下簡稱《法案》)的目的而提交或以其他方式承擔該法案該節的責任,但應受該法案所有其他條款的約束(但請參閲《附註》)。
回覆此表格中包含的信息收集 的人員無需回覆,除非表格顯示當前有效的OMB控制編號。
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1 | NAMES OF REPORTING PERSONS:
Cyberlink公司 | ||||
I.R.S. 識別NOS。以上人員(僅限實體): | |||||
2 | 如果A組的成員為 ,請選中相應的框(請參閲説明): | ||||
(a) x | |||||
(b) o | |||||
3 | 僅限美國證券交易委員會使用: | ||||
4 | 資金來源(見説明): | ||||
面向對象 | |||||
5 | 檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項披露法律程序: | ||||
o | |||||
6 | 公民身份或組織地點: | ||||
臺灣 | |||||
7 | 唯一投票權: | ||||
數量 | 0 | ||||
股份 | 8 | 共享投票權: | |||
有益的 | |||||
擁有者 | 36,960,961股A類普通股(1) | ||||
每一個 | 9 | 唯一處分權: | |||
報道 | |||||
人 | 0 | ||||
與.一起 | 10 | 共享的處置權: | |||
36,960,961股A類普通股(1) | |||||
11 | 每個報告人實益擁有的總額 : | ||||
36,960,961股A類普通股(1) | |||||
12 | 檢查第(Br)行第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(請參閲説明): | ||||
o | |||||
13 | 第(11)行中按金額表示的班級百分比 : | ||||
36.4% (2) | |||||
14 | 報告人類型(見説明): | ||||
公司 | |||||
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1 | NAMES OF REPORTING PERSONS:
CyberLink國際技術公司 | ||||
I.R.S. 識別NOS。以上人員(僅限實體): | |||||
2 | 如果A組的成員為 ,請選中相應的框(請參閲説明): | ||||
(a) x | |||||
(b) o | |||||
3 | 僅限美國證券交易委員會使用: | ||||
4 | 資金來源(見説明): | ||||
面向對象 | |||||
5 | 檢查是否需要根據第2(D)項或第2(E)項披露法律程序: | ||||
o | |||||
6 | 公民身份或組織地點: | ||||
英屬維爾京羣島 | |||||
7 | 唯一投票權: | ||||
數量 | 0 | ||||
股份 | 8 | 共享投票權: | |||
有益的 | |||||
擁有者 | 36,960,961股A類普通股(1) | ||||
每一個 | 9 | 唯一處分權: | |||
報道 | |||||
人 | 0 | ||||
與.一起 | 10 | 共享的處置權: | |||
36,960,961股A類普通股(1) | |||||
11 | 每個報告人實益擁有的總額 : | ||||
36,960,961股A類普通股(1) | |||||
12 | 檢查第(Br)行第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(請參閲説明): | ||||
o | |||||
13 | 第(11)行中按金額表示的班級百分比 : | ||||
36.4% (2) | |||||
14 | 報告人類型(見説明): | |
CO、IV | ||
(1)代表(A)向CyberLink Corp.(“CyberLink International”)的全資附屬公司CyberLink International(“CyberLink International”)發行的36,660,961股A類普通股,全部為完美股東禁售股(定義見下文),與業務合併(定義見下文)於2022年10月28日完成前的資本重組(定義見《企業合併協議》)有關。根據新註冊權協議(定義見下文)的條款,及(B)CyberLink International根據其對Perfect Corp.的管道投資而持有的300,000股A類普通股
(2)百分比以截至2023年1月18日的101,475,077股A類普通股計算。 |
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項目1.安全和發行者。
本關於附表13D的聲明(“附表13D”)涉及報告人於開曼羣島獲豁免有限公司(“發行人”)的A類普通股(“A類普通股”)的實益擁有權權益(定義見下文)。發行人的主要行政辦公室位於臺灣新北市231新店區民權路98號14樓。
項目2.身份和背景
(A)-(C)本附表13D由以下實體(“報告人”)提交:
名字 | 國家或其他組織所在地 | 主營業務 | 主要辦事處地址 |
Cyberlink公司 | 臺灣 | 軟件公司和CyberLink International的100%股東 技術公司 | 臺灣省新北市新店區民泉路100號15樓(R.O.C.) |
CyberLink國際技術公司 | 英屬維爾京羣島 | Cyberlink Corp.的投資公司和子公司。 | 棕櫚林小屋, P.O. Box 438, 託爾托拉的路鎮 英屬維爾京羣島 |
CyberLink International Technology Corp.是CyberLink Corp.的全資子公司,CyberLink Corp.可能被視為間接實益擁有CyberLink International Technology Corp.持有的發行人的證券。
(D)-(E)沒有舉報人 被:(I)在刑事訴訟中被定罪(不包括交通違法或類似的輕罪);或(Ii)司法或行政主管機構的民事訴訟的當事人,其結果是受到判決、法令或最終命令的約束,該判決、法令或最終命令禁止或強制執行未來違反聯邦或州證券法的行為或認定違反此類法律的行為。
(F)不適用。
第三項資金或其他對價的來源和數額。
在第4項中列出或併入的信息通過引用全文併入本第3項中。
2022年3月3日,普羅維登特收購公司(“普羅維登斯”)與發行人Beauty Corp.(根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司 及發行人的全資附屬公司(“合併子公司1”) 及根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司及發行人的全資附屬公司(“合併子公司2”))訂立合併協議及計劃,並於2022年9月16日發起人與發行人簽訂了《協議第一修正案》和《合併計劃》,合併1和合並2(統稱為《業務合併協議》)。
2022年10月27日,FPA投資人完成了FPA投資。於二零二二年十月二十八日(“結束日期”),根據業務合併協議,(I)合併 子公司1與普羅維登特合併並併入(“第一次合併”),而普羅維登特作為發行人的全資附屬公司 於第一次合併後繼續存在,及(Ii)緊接第一次合併完成後,普羅維登特(作為第一次合併的尚存公司)與合併第二次合併(“第二次合併”)合併,而第二次合併仍作為發行人的全資附屬公司(“業務合併”)。
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於完成日期,緊接首次合併生效時間(“首次合併生效時間”)前,(I)第六份經修訂及重訂的備忘錄及發行人章程生效,及(Ii)發行人進行股份合併,即發行人每股面值0.10美元的普通股及發行人每股面值0.10美元的優先股根據業務合併協議提供的合併因素合併為 數量的股份, 回購及註銷所產生的每股股份,以換取發行一股A類普通股(其中持有人 並非DVDonet.com)。或發行人的一股B類普通股,每股面值0.10美元(“B類普通股”) (其持有人為創立方)。
根據《企業合併協議》,(I)緊接首次合併生效時間前,根據經修訂及重述的公積金組織章程大綱及章程細則,緊接首次合併生效時間前已發行及已發行的每股公積金B類普通股自動轉換為一股公積金A類普通股,及(Ii)於首次合併生效時間及首次合併後,(A)每股已發行及已發行的公積金A類普通股,包括但不限於每股遠期購買股份,已註銷以換取一股A類普通股的權利,及(B)每一份已發行及未行使的公積金認股權證,包括但不限於遠期認購權證及私募認股權證,已轉換為發行者可行使A類普通股的相應認股權證(“完美認股權證”)。
申報人此前持有207,072,995股,由於業務合併的完成,這些股份轉換為發行人的36,660,961股A類普通股。 此外,申報人根據其在發行人的管道投資認購了300,000股A類普通股, 他們總共持有發行人超過5%的第12(B)條證券。
2022年10月31日,A類普通股和完美權證分別以“PERF”和“PERF WS”的代碼在紐約證券交易所交易。
除上文另有規定外,此處所述採購所需資金的來源 來自報告人可動用的普通資金。
本項目3和 前述私募認購協議、遠期購買協議和業務合併協議的描述通過參考文件本身進行整體限定,這些文件分別作為本附表13D的附件99.1、附件99.2、附件99.3和附件99.4存檔,並通過引用併入本文。
第四項交易的目的。
在第3項中列出或併入的信息通過引用全文併入本第4項。
申報人士購入由其實益擁有的A類普通股作投資用途,並促進 本身、其聯屬公司及一間互補營運公司之間形成戰略關係。
註冊權協議
關於2022年3月3日簽署的業務合併協議,發行人在發行人、普羅維登特和PIPE投資者(包括CyberLink International)之間簽訂了認購協議,其中包含發行人的某些註冊義務。
於截止日期,發行人、預購(“發起人”)控股有限公司(“發起人”)與若干股東(包括賽博國際)就完成業務合併訂立登記權利協議(“新登記權利協議”) ,協議載有發起人及發行人股東(為發行人作為協議一方)的慣常登記權利。
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根據新註冊權協議,除其他事項外,發行人將須註冊新註冊權協議簽署方股東所持有的證券以供轉售。此外,這些股東在發行人發起的註冊方面擁有某些慣常的“搭載”註冊權 。發行人將承擔根據新註冊權協議提交任何 註冊聲明所產生的費用。
新註冊 權利協議的前述描述並不完整,並受新註冊 權利協議的條款和條件的限制,該權利協議分別作為附件99.5附於本協議,並通過引用併入本文。
完善的股東禁售令
於截止日期,發行人、發起人及發行人的若干股東(包括Cyberlink International)(“完美鎖定股東”)簽訂了“完美股東鎖定協議”,根據該協議,各完美鎖定股東同意不轉讓:(I)緊接第二次合併生效時間(“第二次合併生效時間”)後由該完美鎖定股東持有的任何普通股。(Ii)因行使認購權或認股權證而可發行的任何普通股,以購買緊接第二次合併生效時間後由該完美禁售股東持有的普通股 (連同該等認購權或認股權證本身), (Iii)任何可於轉換後獲得的普通股,(I)在適用的禁售期內根據業務合併協議((I)至(Iv)合稱“完全股東禁售股”)在適用的禁售期內行使或交換任何可轉換為或可行使 或可交換該等完美禁售股股東所持有的普通股的證券(連同該等證券本身)及(Iv)根據業務合併協議((I)至(Iv)合稱“完全股東禁售股”)發行的任何股東套取股份。
完美股東禁售期協議進一步 規定,CyberLink International的適用禁售期為截止日期起及之後的12個月。
前述對完美股東鎖定協議的描述並不聲稱是完整的,其全部內容受完美股東鎖定協議的條款和條件的限制,該協議作為附件99.6附於本文件,並通過引用併入本文。
一般信息
儘管報告人目前並無具體計劃或建議收購或處置任何A類普通股或任何可為A類普通股行使或轉換為A類普通股的證券,但報告人根據其投資及/或業務目的及新登記權協議,於任何時間及不時可直接或間接收購額外的 A類普通股或其可行使或可轉換為A類普通股的證券 ,或出售其任何或全部A類普通股或其可行使或可轉換為A類普通股的相關權利或證券,視乎其對該等證券的投資的持續評估、與發行人的業務關係、適用的法律及/或合約限制、現行市況、其他投資機會、該報告人的流動資金需求及/或其他投資考慮因素而定。
報告人僅以發行人的股東或其他證券持有人的身份,可與發行人的一個或多個其他股東或其他證券持有人、發行人的一名或多名高管和/或發行人的一名或多名董事會成員和/或發行人的一名或多名 代表就發行人的業務進行溝通,包括但不限於其運營。報告人可以作為發行人的股東或其他證券持有人的身份,討論一旦實施可能涉及或導致附表13D第4(A)-(J)項所列任何事項的想法。
除上述情況外,提交報告的人報告説,其本人和據其所知本附表13D第2項所指名的任何其他人目前都沒有與或可能導致附表13D第4(A)-(J)項所列任何事項的任何計劃或建議,儘管提交報告的人可隨時和不時地審查或重新考慮其立場和/或改變其目的和/或制定與此有關的計劃或建議 。
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新註冊權協議和完美股東禁售權協議的前述描述中所載的信息通過參考此類協議的全文進行限定,其副本分別作為本附表13D的附件99.5和附件99.6存檔,並以引用的方式併入本文。
第5項發行人的證券權益
本附表13D首頁第7、8、9、10、11和13行所載信息以及本附表第3和4項所載或併入的信息通過引用全文併入本第5項。
(A)、(B)以下披露假設截至2023年1月18日有101,475,077股A類普通股。
根據美國證券交易委員會根據交易法頒佈的規則第13D-3條和規定,報告人可被視為實益擁有總計36,960,961股A類普通股,約佔截至2023年1月18日A類普通股總數的36.4% 。這一數字包括(A)36,660,961股A類普通股,根據新註冊權協議的條款,所有這些A類普通股均為股東禁售股,以及(B)CyberLink International根據其對發行方的管道投資持有的300,000股A類普通股。
報告人的每位董事及行政人員(如適用)均拒絕實益擁有報告人可能被視為實益擁有的A類普通股 。
(C)報告人報告稱,除本報告所披露者外,其本身或據其所知,本附表13D第2項所指名的任何人士於過去60天內並無進行任何A類普通股交易。
(D)除報告人外,沒有人有權或有權指示收取第5項所述報告人實益擁有的發行人的任何證券的股息或出售收益。
(E)不適用。
項目6.與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係
第3項和第4項所列或併入的信息在此作為參考全文併入本第6項。除本附表13D披露的事項外,報告人不參與與發行人的任何證券有關的任何合同、安排、諒解或關係,包括但不限於任何證券的轉讓或表決、尋找人費用、合資企業、貸款或期權協議、認沽或催繳、利潤保證、盈虧分配或委託書的給予或扣留。
項目7.須作為證物存檔的材料
證物編號: | 説明 | |
附件A* | 聯合 備案協議 | |
99.1 | 普羅維登收購公司和普羅維登收購控股有限公司之間的私募認股權證購買協議表格 (通過引用普羅維登斯S-1表格S-1註冊聲明的附件10.4(文件編號333-251571) 於2020年12月22日提交給美國證券交易委員會)。 | |
99.2 | 遠期購買協議,日期為2020年12月15日,由普羅維登斯收購公司和安萬特明星投資有限公司簽訂,安萬特之星投資有限公司是普羅維登斯收購控股有限公司的關聯公司(通過引用普羅維登斯註冊報表S-1(文件編號333-251571)於2020年12月22日提交的附件10.11合併而成)。 |
7
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證物編號: | 説明 | |
99.3 | 協議和合並計劃,日期為2022年3月3日,由普羅維登特收購公司、完美公司、美容公司和時尚公司之間的協議和合並計劃 (合併通過引用普羅維登特於2022年3月3日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告(文件編號001-39860)的附件2.1)。 | |
99.4 | 對協議和合並計劃的第一次修正案,日期為2022年9月16日,由普羅維登特、完美公司、美容公司和時尚公司 (通過引用2022年9月19日提交給美國證券交易委員會的發行人註冊聲明的附件2.3(文件編號333-263841)合併)。 | |
99.5 | 登記 完美公司、普羅維登特收購控股有限公司和完美公司某些股東之間於2022年10月28日簽署的權利協議(通過引用普羅維登特於2022年10月28日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.3(文件編號001-39860)合併)。 | |
99.6 | 完美股東鎖定協議表格(參考發行人於2022年9月29日提交給美國證券交易委員會的F-4表格註冊説明書附件10.9(文件編號333-263841))。 |
*在此存檔。
8
CUSIP編號G7006A109
簽名
經合理查詢,並盡簽名者所知所信,每位簽名者保證本聲明中所載信息真實、完整、正確。
日期:2023年2月13日
Cyberlink公司 | |||
發信人: |
/s/Jau H.Huang |
||
姓名: | Huang | ||
標題: | 主席 | ||
| |||
CyberLink國際技術公司 |
|||
發信人: |
/s/Jau H.Huang |
||
姓名: | Huang | ||
標題: | 董事 |
9