美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16提交的報告
《1934年證券交易法》

2022年1月

委員會檔案編號：333-231839

蘇軒堂公司

(註冊人姓名英文譯本)

台州市臺東北路178號

江蘇，中國

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

表格20-F表格 40-F☐

用複選標記表示註冊人是否提交了S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質表格6-K：☐

用複選標記表示註冊人是否提交了S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質表格6-K：☐

解釋性説明

2022年1月18日，英屬維爾京羣島的蘇軒堂公司(“本公司”)與宙斯盾資本公司(“承銷商”)簽訂了 承銷協議(“承銷協議”)， 根據該協議，本公司同意以確定承諾公開發售(“發售”) (I)8,285,260股公司普通股(“確定股”)，每股票面價值0.004美元，公開發行 每股0.18美元，(Ii)11,521,500股預資金權證(“預資金權證”)，用以購買11,521,500股股份 (“認股權證”)，按每股預資資權證0.17美元的公開發售價格向那些在本次發售中購買普通股將導致買方連同其聯屬公司及若干關聯方實益擁有緊隨本次發售完成後本公司已發行普通股超過4.99%(或於持有人選擇時，9.99%)的 。本公司亦向承銷商授予超額配售選擇權，以購買最多2,971,014股普通股(“購股權股份”連同公司股份，稱為“股份”)。預出資的 權證的行權價為每股0.01美元。預付資金認股權證是根據本公司與作為認股權證代理的TranShare Corporation之間的認股權證代理協議(“認股權證代理協議”)以登記形式發行的。

承銷商全數行使其超額配售，以購買所有期權股份。假設沒有行使預融資權證，在扣除承銷折扣和其他相關發行費用之前，公司預計將從此次發行中獲得約3,984,784.32美元的毛收入。

公司於2022年1月14日發佈新聞稿，宣佈擬發行股票，並於2022年1月18日發佈與股票發行定價相關的新聞稿，並於2022年1月20日發佈與股票發行結束相關的新聞稿。隨函提供所有新聞稿的副本，分別為附件99.1、99.2和99.3。

本公司於2021年2月2日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交併於2021年2月10日宣佈生效的F-3表格(文件編號333-252664) ，以及日期為2022年1月18日的初步招股説明書補充文件及於2022年1月18日提交美國證券交易委員會的最終招股説明書補充文件，將根據本公司於2021年2月2日提交的F-3表格中的擱置登記聲明(第333-252664號文件) 以及日期為2022年1月20日的最終招股説明書補充文件進行發行。

前述承銷協議及認股權證代理協議的條款摘要(包括預付資金認股權證的格式)受承銷協議及認股權證代理協議的副本所規限，並經參考而符合資格。承銷協議及認股權證代理協議的副本以表格6-K作為本報告的證物 存檔，並以引用方式併入本報告。Campbells Legal(BVI)Limited作為本公司在英屬維爾京羣島的特別律師，就發行及出售股份及認股權證股份的合法性所發表的意見副本附於本文件，作為附件5.1。Hunter Taubman Fischer&Li LLC作為美國律師向本公司提交了一份關於發行和出售預籌資權證的合法性的意見，現作為附件附上 。

本報告不應構成 出售或邀請購買證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售證券，在這些州或司法管轄區的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。

本表格6-K的當前報告通過引用併入公司的表格F-3的註冊聲明中(文件編號333-252664)。

陳列品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2022年1月20日

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