依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-266136
招股章程補編第14號
(截至2022年9月21日的招股説明書)
最多10,916,647股可在行使認股權證時發行的普通股
出售證券持有人提供的最多219,616,200股普通股
最多4,666,667份認股權證以購買保薦人提供的普通股
本招股説明書補充了日期為2022年9月21日的招股説明書(招股説明書)，招股説明書是我們在F-1表格(第333-266136號)上註冊聲明的一部分。現提交本招股説明書附錄，以使用我們於2023年2月10日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告(美國證券交易委員會報告)中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息。因此，我們已將該報告附在本 招股説明書附錄中。
招股説明書及本招股説明書補充資料涉及吾等發行10,916,647股普通股，包括(I) 6,249,980股本公司普通股，面值為0.01美元，可於行使認股權證時發行，以以11.50美元的行使價購買普通股(公開認股權證)，該等普通股最初 於橡樹收購有限公司II(以下簡稱OACB)的首次公開發售中發行，每股單位價格為10.00美元，每個單位包括一股OACB A類普通股(定義見招股説明書)及四分之一的公共認股權證，及(Ii)4,666,667股普通股，可於行使向橡樹收購控股II(保薦人)及其受讓人發行的認股權證後發行，以11.50美元的行使價購買普通股(私募配售認股權證)。我們將公開認股權證和私募認股權證一起稱為認股權證。
招股章程及本招股説明書補充資料亦涉及招股章程所指名的出售證券持有人(統稱為出售證券持有人)或其許可受讓人不時以每股10.00美元的認購價認購最多(I)17,493,000股由出售證券持有人認購的17,493,000股普通股(定義見招股章程)，(Ii)向保薦人發行6,250,000股普通股，以換取華僑銀行的B類普通股，面值0.0001美元(由保薦人以25,000美元或每股約0.004美元購買)，與企業合併(定義見招股説明書)有關；(Iii)4,666,667股可根據私募認股權證的行使而發行的普通股；(Iv)向Alvotech控股公司(Alvotech Holdings S.A.)前股東發行的186,206,553股普通股，以換取與企業合併(取決於歸屬和鎖定)相關的Alvotech Holdings普通股(定義見招股説明書)，股權對價為每股10.00美元，(V)Alvogen Lux Holdings S.à.r.l認購的5,000,000股普通股。和Aztiq Pharma Partners S.à.r.l.，認購價為每股10.00美元，認購價為 Alvogen-Aztiq貸款先行轉換(定義見招股説明書)，及(Vi)4,666,667份私募認股權證，由保薦人以每份認股權證1.50美元的價格購買。
普通股和權證分別在納斯達克股票市場有限責任公司(納斯達克)上市，代碼分別為ALVO和ALVOW， 。2023年2月9日，納斯達克普通股收盤價為13.35美元。普通股還在納斯達克第一北方成長型市場(納斯達克第一北方)上市，代碼為？ALVO。
本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，包括將與本招股説明書附錄一起交付的任何修訂或補充條款。本招股説明書附錄僅限於參考招股説明書，包括對招股説明書的任何修訂或補充，除非本招股説明書中的信息補充更新和取代其中包含的信息。
本招股説明書附錄在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書相關，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。
根據適用的美國證券交易委員會規則，我們是外國私人發行人，也是新興的成長型公司，這一術語在2012年的JumpStart Our Business Startups Act中定義，並有資格獲得上市公司信息披露要求的降低。
在您投資我們的證券之前，您應仔細閲讀招股説明書和任何招股説明書補充或修訂。投資我們的證券涉及風險。請參見？風險因素？從招股説明書第11頁開始，在招股説明書的任何修正案或補充文件的類似標題下。
美國證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書補編或招股説明書的充分性或準確性作出任何決定。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股章程補編第14號的日期為2023年2月10日。
