依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-261740

最多8,927,528股可在行使認股權證時發行的普通股

最多87,829,226股普通股

最多3,177,542份認股權證

本招股説明書涉及吾等發行最多8,927,528股本公司普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)，其中包括(I)最多3,177,542股普通股(“私募認股權證”)，可於公司首次公開發售時以非公開配售方式發行3,177,542股(“私募認股權證”)；及(Ii)最多5,749,986股普通股(“認股權證”)，於行使5,749,986股認股權證(“公開認股權證”)後可發行，認股權證)最初由其持有人在本公司首次公開招股時發行。我們將獲得行使任何現金認股權證的收益。

本招股説明書還涉及本招股説明書中指定的某些證券持有人(包括其受讓人、受讓人、質權人和其他利益繼承人)不時要約和出售(A)向TOI母公司某些前股東發行的與企業合併(定義如下)有關的最多36,848,896股普通股；(B)與管道投資(定義如下)相關的某些註冊持有人發行的最多15,489,947股普通股；(C)轉換任何A系列等值普通股優先股(定義見下文)後可發行的普通股最多16,168,500股(包括10,000,000股A系列等值優先股的普通股相關股份)、(D)根據合併協議(定義見下文)可向TOI母公司若干前股東發行的9,372,540股普通股(定義見下文)、(E)本公司若干董事及高級職員持有的2,822,040股普通股優先股，(F)向本公司若干董事及高級管理人員發行的548,686股溢價股份(定義見下文)及(G)在企業合併前由本公司前董事、高級管理人員及聯營公司持有的3,478,608股普通股。本公司將不會收到登記持有人根據本招股説明書出售普通股或認股權證的任何收益。

我們是《1933年證券法》(《證券法》)第2(A)節所界定的“新興成長型公司”，上市公司的報告要求有所降低。本招股説明書符合適用於新興成長型公司的發行人的要求。

我們的普通股和公共認股權證分別以“TOI”和“TOIIW”的代碼在納斯達克證券交易所(“納斯達克”)上市。2023年1月26日，我們普通股的收盤價為1.46美元，我們的認股權證的收盤價為0.122美元。

我們將承擔與普通股股份登記有關的所有費用、開支和費用。登記持有人將承擔因出售普通股股票而產生的所有佣金和折扣。

請參閲第4頁開始的“風險因素”，瞭解您在投資我們的普通股或認股權證之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會或任何其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書的準確性或充分性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2023年2月9日。

目錄

關於這份招股説明書

這份招股説明書是我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，我們使用的是“擱置”註冊流程。通過使用擱置登記聲明，登記持有人可以在本招股説明書中描述的一次或多次發行中不時出售最多87,829,226股普通股和最多3,177,542股認股權證。我們將不會從該等登記持有人出售本招股説明書所述證券的任何收益中獲得任何收益。本招股説明書亦與本公司發行可於認股權證行使時發行的普通股有關。吾等將不會從根據本招股説明書出售認股權證相關普通股股份中收取任何收益，惟吾等於行使認股權證以換取現金時所收取的款項除外。

在必要的範圍內，每當吾等或登記持有人發售證券時，吾等或登記持有人均可在本招股説明書中提供招股説明書補充資料，其中包含有關發售證券的具體資料、發售證券的具體資料及發售的具體條款。在法律允許的範圍內，我們還可以授權一份或多份免費撰寫的招股説明書，這些招股説明書可能包含與這些產品相關的重要信息。該招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書也可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該發行的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書之間有任何不一致之處，您應以招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書為準。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄(以及任何適用的免費撰寫的招股説明書)，以及標題“在哪裏可以找到更多信息；通過引用合併”下描述的其他信息。

吾等或登記持有人均未授權任何人向閣下提供任何資料或作出任何陳述，但本招股章程、任何適用的招股章程副刊或由吾等或代表吾等編制的或吾等向閣下推薦的任何免費撰寫招股章程所載的資料或陳述除外。我們和註冊持有人對其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。我們和登記持有人不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。除非我們另有説明，否則您應假定本招股説明書、本招股説明書的任何適用的招股説明書附錄中的信息僅在其各自封面上的日期是準確的，任何適用的自由寫作招股説明書中的信息僅在該自由寫作招股説明書的日期是準確的，通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文件的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

本招股説明書以參考方式併入，任何招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書均可包含並以參考方式併入基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據和行業統計及預測。儘管我們相信這些來源是可靠的，但我們不保證這些信息的準確性或完整性，我們也沒有獨立核實這些信息。此外，本招股説明書、任何招股説明書副刊或任何適用的自由撰寫招股説明書中可能包含的市場和行業數據及預測可能涉及估計、假設及其他風險和不確定因素，並可能會因各種因素而有所改變，包括在本招股説明書“風險因素”標題下討論的那些，任何適用的招股説明書副刊及任何適用的自由撰寫招股説明書，以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似標題下的內容。因此，投資者不應過度依賴這些信息。

我們擁有或有權使用與我們的業務運營相關的商標、商號和服務標誌。此外，我們的名稱、徽標以及網站名稱和地址是我們的商標或服務標誌。僅為方便起見，在某些情況下，本招股説明書中提及的商標、商號和服務標誌未使用適用的®、™和SM符號，但我們將根據適用法律最大程度地維護我們對這些商標、商號和服務標誌的權利。本招股説明書中出現的其他商標、商號和服務標誌均為其各自所有者的財產。

除另有説明或文意另有所指外，術語“我們”、“TOI”和“公司”指的是腫瘤學研究所公司(F/k/a DFP Healthcare Acquirements Corp.)，術語“DFP”指的是

在業務合併(定義見下文)完成前向本公司支付，“遺留”一詞是指業務合併完成前的TOI母公司及其子公司。

在那裏你可以找到更多的信息；

以引用方式成立為法團

可用信息

我們向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息，例如我們，這些發行人以電子方式向美國證券交易委員會提交了文件。該網站網址為http://www.sec.gov.在這些材料以電子方式存檔或提供給美國證券交易委員會後，您可以在合理可行的範圍內儘快免費獲取這些材料。

我們的網址是https://theoncologyinstitute.com.然而，我們網站上的信息不是，也不應該被視為本招股説明書的一部分，也不應被視為本招股説明書的一部分，或通過引用將其納入本招股説明書。

本招股説明書及任何招股説明書補編是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得，如上所述。本招股説明書或任何招股説明書附錄中有關該等文件的陳述均為摘要，每項陳述在各方面均受其所指文件的限制。你應該參考實際文件，以獲得有關事項的更完整描述。您可以通過美國證券交易委員會的網站查閲註冊聲明的副本，如上所述。

以引用方式成立為法團

美國證券交易委員會的規則允許我們在此招股説明書中通過引用的方式將信息納入您的信息，這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新和取代該信息。就本招股説明書而言，本招股説明書或以引用方式併入的以前提交的文件中包含的任何陳述將被視為被修改或取代，只要本招股説明書或隨後通過引用併入的提交文件中包含的陳述修改或取代該陳述。

本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄通過引用合併了先前已提交給美國證券交易委員會的以下文件：

·我們於2022年3月11日向美國證券交易委員會提交了截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告。

·我們分別於2022年5月10日、2022年8月9日和2022年11月9日向美國證券交易委員會提交了截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的季度報告。

·我們目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告(未提供的信息除外)於2022年3月7日、2022年4月4日、2022年5月5日、2022年5月12日、2022年7月15日、2022年8月10日、2022年9月22日和2022年12月1日提交。

·我們於2022年3月11日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的對我們普通股的描述，以及為更新此類描述而提交的任何額外修訂或報告。

我們隨後根據1934年證券交易法(經修訂)第13(A)、13(C)、14或15(D)條(在本招股説明書中稱為“交易法”)在本次發行終止之前提交的所有報告和其他文件，包括我們可能在初始註冊聲明日期之後和註冊聲明生效之前向美國證券交易委員會提交的所有此類文件，但不包括向美國證券交易委員會提供而不是向美國證券交易委員會提交的任何信息，也將通過引用的方式納入本招股説明書，並從提交該等報告和文件之日起被視為本招股説明書的一部分。

您可以通過寫信或致電以下地址索取本招股説明書中以引用方式併入的任何文件的免費副本：

腫瘤研究所，Inc.

Studebaker路18000號，800號套房

加利福尼亞州塞裏託斯，90703

(562) 735-3226

但是，除非在本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中明確引用了這些證物，否則不會將這些證物發送到備案文件中。

風險因素

根據本招股説明書及適用的招股説明書附錄提供的任何證券的投資涉及風險。在收購任何此類證券之前，閣下應仔細考慮通過參考我們最新的Form 10-K年度報告、任何後續的Form 10-Q季度報告或當前的Form 8-K報告，以及通過引用方式包含或併入本招股説明書的所有其他信息(由我們隨後提交的文件更新)，以及適用的招股説明書附錄和任何適用的自由撰寫招股説明書中包含的風險因素和其他信息，然後再收購任何此類證券。我們所描述的風險和不確定性並不是我們公司面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務運營。任何這些風險的發生都可能導致您在所發行證券上的全部或部分投資損失。對風險的討論包括或提及前瞻性陳述。您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中包含的或以引用方式併入本招股説明書及任何適用的招股説明書附錄中的對此類前瞻性陳述的限制和限制的説明。

收益的使用

本招股説明書是本招股説明書的一部分，現提交註冊説明書，以允許“登記持有人”一節中所述的普通股和認股權證持有人轉售該等普通股和認股權證。我們將不會從登記持有人出售普通股或認股權證中獲得任何收益。

登記持有人將支付與出售其普通股及認股權證股份有關的所有額外出售開支，包括承銷商或代理人的佣金及折扣、經紀費用、承銷商行銷費用及代表登記持有人的任何法律顧問的所有合理費用及開支，但如為註冊持有人的證券進行包銷發售，本行將為登記持有人支付一名法律顧問的合理費用及開支。吾等將承擔完成本招股説明書涵蓋的證券登記所產生的所有其他成本、費用和開支，包括但不限於所有登記和備案費用、印刷和交付費用、納斯達克上市費以及我們的律師和會計師的費用和開支。

我們還登記了我們普通股的股票，這些股票可能會在行使認股權證時發行。我們將收到任何行使認股權證換取現金的收益。我們打算將通過行使認股權證所得現金用於一般公司和營運資本用途。

股本説明

以下説明概述了截至2021年11月12日我們的第三次修訂和重新註冊證書(“憲章”)以及我們修訂和重新修訂的附例(“附例”)和特拉華州公司法(“DGCL”)的部分條款。本説明摘自我們已向美國證券交易委員會公開備案的公司註冊證書和章程以及DGCL的相關規定，並通過參考全文加以限定。

我們的目的是從事任何合法的行為或活動，公司現在或將來可能會在DGCL下組織這些行為或活動。我們的法定股本包括500,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及10,000,000股優先股，每股面值0.0001美元。不發行或流通股優先股。除非我們的董事會另有決定，否則我們將以未經認證的形式發行我們的所有股本。

普通股

我們普通股的持有者有權就所有提交股東投票表決的事項，就每持有一股已登記在案的股份投一票。普通股持有人在董事選舉中沒有累計投票權。

於吾等清盤、解散或清盤後，在全數支付須支付予債權人及任何擁有清算優先權的優先股未來持有人(如有)後，普通股持有人將有權按比例收取本公司可供分配的剩餘資產。我們普通股的持有者沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。沒有適用於普通股的贖回條款或償債基金條款。所有已發行的普通股均已繳足股款且不可評估。普通股持有人的權利、權力、優先權和特權受制於董事會可能授權並在未來發行的任何優先股的持有人的權利、權力、優先權和特權。

優先股

根據公司註冊證書的條款，我們的董事會有權指示我們在沒有股東批准的情況下發行一個或多個系列的優先股。董事會有權酌情決定每一系列優先股的權利、權力、優先股、特權和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回權和清算優先股。

授權我們的董事會發行優先股並確定其權利和偏好的目的是消除與股東對特定發行進行投票相關的延遲。發行優先股雖然為可能的收購、未來融資和其他公司目的提供了靈活性，但可能會使第三方更難收購或阻止第三方尋求收購已發行的有表決權股票的多數。此外，優先股的發行可能會限制普通股的股息、稀釋普通股的投票權或使普通股的清算權從屬於普通股，從而對普通股持有人產生不利影響。由於這些或其他因素，優先股的發行可能對普通股的市場價格產生不利影響。

A系列等值普通股優先股

A系列普通股等值優先股每股可由其持有人選擇轉換為100股普通股(可予調整)，在有限情況下，可由本公司選擇轉換為100股普通股，但須遵守下文所述的實益所有權限制。A系列等值普通股每股享有最低限度的清算優先權，每股0.0001美元。A系列等值普通股優先股不具有任何投票權(除非在某些與等值普通股相關的情況下)。A系列普通股等值優先股的條款在其他方面與普通股條款實質上等同。持有者將A系列等值普通股轉換為A類普通股的能力是被禁止的，在這種轉換時，

根據修訂後的1934年證券交易法第13(D)節的規定，持有A類普通股的股東、其關聯公司和其他持有A類普通股的人的所有權將超過當時已發行普通股總數的4.9%。

可轉換票據

於二零二二年八月九日，吾等與本公司訂立融資協議(“融資協議”)，由本公司作為借款人、本公司若干附屬公司不時以擔保人身份與Deerfield Partners L.P.(“Deerfield Partners”)作為自身及貸款人的代理訂立融資協議(“融資協議”)，規定本公司按融資協議所載條款及條件發行及出售本金總額為4.0%的優先可換股票據(“可換股票據”)。2022年8月9日，根據融資協議，我們出售了將於2027年8月9日到期的可轉換票據，除非提前轉換或贖回，並可按每股8.567美元的初始轉換價格轉換為我們的普通股。融資協議亦規定發行認股權證以購買普通股(“DF認股權證”)，惟融資協議及可換股票據項下的責任須予預付。

可轉換票據以(I)公司及其子公司幾乎所有資產的擔保權益和(Ii)公司對其所有直接和間接子公司股權的質押為抵押，除非提前轉換或贖回，否則將於2027年8月9日到期，並可按每股8.567美元的初始轉換價格轉換為公司普通股。可轉換票據是根據證券法第4(A)(2)節規定的發行人不涉及公開發行的交易的豁免以私募方式發行的。

可換股票據的利息年息為4.0%，於2022年10月1日開始按季派息，其後每年1月、4月、7月及10月的首個營業日派息。可換股票據可隨時由可換股票據持有人選擇轉換；條件是可換股票據持有人不得將可換股票據轉換為普通股股份，條件是根據該等轉換的息票，轉換持有人(連同若干聯屬公司及“集團”成員)將實益擁有當時已發行及已發行普通股股份總數的4.9%以上(“實益所有權上限”)。

可換股票據持有人可選擇要求償還與可換股票據項下的重大交易有關的所有未償還本金、任何未付利息及整體利息，該等交易包括(除其他事項外)本公司的某些收購或其他控制權變動；本公司的某些出售或轉讓；本公司的清盤、破產或其他解散；或在任何時間本公司的普通股並非在合資格市場上市。

融資協議載有若干特定違約事件，如發生違約事件，可換股票據持有人有權立即要求償還所有尚未償還的本金及應計利息，以及根據融資協議釐定的全額付款。該等違約事件包括(其中包括)到期未能根據可換股票據支付任何款項、未能遵守或履行融資協議或與之相關的其他交易文件下的任何契諾(在某些情況下須受指定治療期間規限)、本公司未能在到期時償付債務、本公司展開破產或無力償債程序、對本公司施加重大判決，以及本公司因其他債務而出現重大違約。

可贖回認股權證

公開股東認股權證

每份完整的認股權證使登記持有人有權在業務合併完成後30天開始的任何時間，按每股11.50美元的價格購買一股普通股，並可按下文討論的調整進行調整。認股權證持有人只能對一定數量的普通股行使認股權證。這意味着在給定的時間內，權證持有人只能行使完整的權證。認股權證將在企業合併結束五年後、紐約市時間下午5點或贖回或清算時更早到期。

吾等並無義務根據認股權證的行使交付任何普通股，亦無義務就該等認股權證的行使達成和解，除非根據證券法就認股權證相關的普通股作出的登記聲明已生效，且招股説明書已生效，但須履行下文所述有關登記的義務。任何認股權證均不得行使，亦無義務在行使認股權證時發行普通股，除非認股權證行使時可發行的普通股股份已根據認股權證登記持有人居住國家的證券法登記、合資格或視為獲豁免。如就手令而言，前兩項判刑的條件並不符合，則該手令的持有人無權行使該手令，而該手令可能沒有價值及期滿時毫無價值。在任何情況下，我們都不需要淨現金結算任何認股權證。

我們必須盡最大努力保持認股權證行使時可發行普通股的登記聲明以及與之相關的現行招股説明書的效力，直至認股權證協議規定的認股權證期滿為止。如果在行使認股權證時可發行的普通股股票的登記聲明在企業合併結束後第60個工作日仍未生效，則認股權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條或另一項豁免以“無現金基礎”行使認股權證，直至有有效的登記聲明之時及在吾等未能維持有效登記聲明的任何期間內。儘管有上述規定，如果普通股在行使未在國家證券交易所上市的任何認股權證時符合證券法第18(B)(1)條下“擔保證券”的定義，我們可以根據證券法第3(A)(9)條的規定，要求行使其認股權證的公共認股權證持有人在“無現金基礎上”這樣做，如果我們這樣選擇，我們將不會被要求提交或維護登記聲明，如果我們沒有這樣選擇，在沒有豁免的情況下，我們將盡最大努力根據適用的藍天法律對股票進行登記或資格認證。

贖回認股權證以換取現金

一旦認股權證可以行使，我們可以要求贖回權證以換取現金：

·全部而不是部分；

·每份認股權證價格為0.01美元；

·至少提前30天書面通知贖回(“30天贖回”)；以及

·在我們向認股權證持有人發出贖回通知之前的30個交易日內，普通股的收盤價在任何20個交易日內等於或超過每股18.00美元(經股票拆分、股票資本化、重組、資本重組等調整後)，且僅當如此。

如果我們可以贖回認股權證以換取現金，我們可以行使贖回權，即使我們無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。

我們建立了上文討論的最後一個贖回標準，以防止贖回贖回，除非在贖回時存在對認股權證行使價格的顯着溢價。如果上述條件得到滿足，我們發出贖回權證通知，每位認股權證持有人將有權在預定的贖回日期之前行使其認股權證。然而，在贖回通知發出後，普通股的價格可能會跌破18.00美元的贖回觸發價格(根據股票拆分、股票資本化、重組、資本重組等因素進行調整)以及11.50美元的認股權證行權價。

普通股股份認股權證的贖回

自認股權證可予行使後九十天起，我們可贖回尚未贖回的認股權證：

·全部而不是部分；

·在至少30天的提前書面贖回通知的情況下，每份認股權證0.10美元，但除非另有説明，否則持有人將能夠在贖回前行使其認股權證，並根據贖回日期和我們普通股(定義如下)的“公平市場價值”，獲得根據下表確定的股份數量；以及

·如果且僅當普通股股票在我們向權證持有人發送贖回通知之日的前一個交易日的收盤價等於或超過每股公開股票10.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、重新分類、資本重組等調整後)；

·如果且僅當私募認股權證也同時被要求以與已發行的公開認股權證相同的價格(相當於普通股的數量)贖回，如上所述；以及

·如果且僅當在發出全部而不是部分的書面贖回通知後的30天內，有一份有效的登記聲明，涵蓋在行使認股權證時可發行的普通股，以及與此有關的現行招股説明書；

下表數字代表認股權證持有人於行使與吾等根據這項贖回功能贖回而行使的普通股股份數目，按普通股在相應贖回日期的“公平市值”(定義見下文)計算(假設持有人選擇行使其認股權證，而該等認股權證不按每份認股權證0.10美元贖回)，而該等認股權證是根據贖回通知向認股權證持有人發出贖回通知前的第三個交易日結束的10個交易日的最後報告銷售價格的平均值而釐定。以及相應的贖回日期在認股權證到期日之前的月數，各認股權證如下表所示。

下表各欄標題所列股票價格將自行使認股權證後可發行的股票數量調整之日起進行調整，如下文標題“反稀釋調整”前三段所述。列標題內經調整的股價將等於緊接該項調整前的股價乘以分數，分數的分子是緊接該項調整前行使認股權證時可交付的股份數目，而分母是經如此調整的行使認股權證時可交付的股份數目。下表中的股份數量應與行使認股權證時可發行的股份數量以相同的方式同時進行調整。

無現金行使和贖回程序

如果我們如上所述要求贖回認股權證，我們的管理層將有權要求任何希望行使其認股權證的持有人在“無現金基礎”的情況下行使其認股權證。在決定是否要求所有持有人以“無現金基礎”行使認股權證時，我們的管理層將考慮其現金狀況、已發行認股權證的數目，以及在行使認股權證後發行最多數目的普通股對股東的攤薄影響。如果管理層利用這一選擇權，所有認股權證持有者將支付行使價，交出認股權證的認股權證，其數量等於認股權證的普通股股數乘以(X)認股權證相關普通股股數乘以(Y)認股權證行使價與“公平市價”(定義見下文)的差額所得的商數。“公平市價：”是指在向認股權證持有人發出贖回通知之日之前的第三個交易日止的十個交易日內普通股最後一次售出的平均價格。如果管理層利用這一選項，贖回通知將包含計算在行使認股權證時將收到的普通股數量所需的信息，包括在這種情況下的“公平市場價值”。以這種方式要求無現金行使將減少發行的股票數量，從而減少認股權證贖回的攤薄效應。如果我們要求贖回認股權證而不利用這一選項，我們的私募認股權證的某些持有人及其獲準受讓人仍有權

以現金或無現金方式行使其私人配售認股權證，其方式與其他認股權證持有人如要求所有認股權證持有人以無現金方式行使其認股權證所需採用的相同，詳情如下。

如果認股權證持有人選擇受制於一項要求，即該持有人將無權行使該認股權證，則該認股權證持有人可以書面通知吾等，惟在行使該等權利後，該人(連同該人的聯屬公司)，據該認股權證代理人實際所知，會在緊接該行使權利生效後實益擁有超過4.9%或9.8%(由持有人指定)的已發行普通股。

反稀釋調整

如果普通股流通股數因普通股應付股本增加，或普通股分拆或其他類似事件增加，則在該等股本分拆或類似事件生效之日，每份認股權證行使時可發行的普通股股數將按該等普通股流通股的增加比例增加。向所有或幾乎所有普通股持有人以低於公允市值的價格購買普通股的配股將被視為相當於以下乘積的普通股的股份資本化：(I)在配股中實際出售的普通股股份數量(或在配股中出售的可轉換為普通股或可為普通股行使的任何其他股本證券下可發行的普通股)和(Ii)(X)在配股中支付的普通股每股價格和(Y)公允市場價值的商數。就此等目的而言(I)如供股為可轉換為普通股或可為普通股行使的證券，則在釐定普通股應付價格時，將考慮就該等權利所收取的任何代價，以及行使或轉換時應支付的任何額外金額；及(Ii)公平市價指普通股於適用交易所或適用市場進行交易的首個交易日前10個交易日內呈報的普通股成交量加權平均價格，但無權收取該等權利。

此外，如果吾等在認股權證尚未到期及未到期期間的任何時間，因該等普通股(或認股權證可轉換為的其他證券)而以現金、證券或其他資產向所有或幾乎所有普通股持有人支付股息或作出分配，則除上文所述或某些普通現金股息或每年0.50美元的調整外，認股權證的行權價格將會下調，並在該事件生效日期後立即生效。現金金額及/或就該事件每股普通股支付的任何證券或其他資產的公平市價。

如果普通股合併、合併、反向拆分或普通股重新分類或其他類似事件導致普通股流通股數量減少，則在該合併、合併、反向股份拆分、重新分類或類似事件生效之日，每份認股權證行使時可發行的普通股數量將按普通股流通股減少的比例減少。

如上所述，當認股權證行使時可購買的普通股股數發生調整時，認股權證行權價格將會調整，方法是將緊接該項調整前的認股權證行權價格乘以一個分數(X)，其分子為緊接該項調整前的認股權證行使時可購買的普通股股份數目，及(Y)其分母為緊接其後可購買的普通股股份數目。

在對已發行普通股 - 進行任何重新分類或重組(上述或僅影響該普通股 - 的面值)的情況下，或在與另一公司或與另一公司合併或合併的情況下(合併或合併是持續的公司，且不會導致我們的已發行普通股的任何重新分類或重組)，或在向另一公司或實體出售或轉讓我們作為整體或實質上與我們解散相關的資產或其他財產的情況下，此後，認股權證持有人將有權根據認股權證所指明的基礎及條款及條件，購買及收取認股權證，以代替

指認股權證持有人如在緊接該等事項發生前行使認股權證持有人行使認股權證時，將於該等重新分類、重組、合併或合併或任何該等出售或轉讓後解散時應收的普通股股份或其他證券或財產(包括現金)的種類及金額。如果普通股持有人在此類交易中以普通股形式支付的應收代價少於70%應由在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的後續實體以普通股形式支付，或將在該事件發生後立即如此上市交易或報價，且如果權證的註冊持有人在公開披露此類交易後30天內正確行使權證，則認股權證的行權價將根據權證的Black-Scholes認股權證價值(定義見與首次公開募股相關的權證協議中的定義)按權證協議中的規定下調。這種行權價格下調的目的是在權證行權期內發生特別交易，而根據該交易，權證持有人無法獲得權證的全部潛在價值，從而為權證持有人提供額外價值。

認股權證是根據作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司與我們之間的認股權證協議以登記形式發行的。認股權證協議規定，認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修改，目的是(I)糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的條文或錯誤，包括使認股權證協議的條文符合本招股章程所載的認股權證條款及認股權證協議的描述，(Ii)按照認股權證協議的規定，調整與普通股股份現金股息有關的條文；或。(Iii)就認股權證協議各方認為有需要或適宜而各方認為不會對認股權證登記持有人的權利造成不利影響的事項或問題，加入或更改任何有關認股權證協議下的事宜或問題的條文，但須經當時尚未發行的認股權證持有人中最少50%的持有人批准，方可作出對公開認股權證登記持有人利益造成不利影響的任何改變，而僅就私募認股權證條款的任何修訂而言，當時未償還的私募認股權證的50%。您應查看認股權證協議的副本，該副本將作為本招股説明書的一部分提交給註冊説明書，以獲得適用於認股權證的條款和條件的完整描述。

於到期日或之前於認股權證代理人辦事處交回認股權證證書時，可行使認股權證，而認股權證證書背面的行使表格須按説明填寫及籤立，並以保兑或正式銀行支票全數支付行權證的行使價格(或以無現金方式(如適用))予吾等。認股權證持有人在行使認股權證並獲得普通股之前，不享有普通股持有人的權利或特權以及任何投票權。在認股權證行使後發行普通股後，每名股東將有權就將由股東投票表決的所有事項持有的每股股份享有一票投票權。

於認股權證行使時，不會發行零碎股份。如果於行使認股權證時，持有人將有權獲得一股股份的零碎權益，吾等將於行使認股權證時，將向認股權證持有人發行的普通股股份數目向下舍入至最接近的整數。

私募認股權證

私人配售認股權證(包括行使私人配售認股權證後可發行的普通股)只要由初始股東或其獲準受讓人持有，不得贖回現金。初始購買者或其獲準受讓人可選擇以無現金方式行使私人配售認股權證。除本文所述外，私募認股權證具有與公開認股權證相同的條款和規定。如果私人配售認股權證由初始購買者或其獲準受讓人以外的持有人持有，則私人配售認股權證將可由吾等贖回，並可由持有人按與首次公開發售單位所包括的認股權證相同的基準行使。

如果私募認股權證持有人選擇在無現金基礎上行使認股權證，他們將支付行權價，方式是交出他/她或其認股權證對該數量的普通股的認股權證，該數目等於(X)認股權證相關普通股股數乘以普通股的“公平市價”超過認股權證行使價格所得的商數。

(Y)公平市價。“公平市價”是指認股權證行使通知送交認股權證代理人之日之前，截至第三個交易日止的10個交易日內普通股的平均收市價。同意只要該等認股權證由初始購買者或其獲準受讓人持有，即可在無現金基礎上行使該等認股權證的原因是，目前尚不清楚該等認股權證在業務合併結束後是否會與合併後的公司有關聯。如果他們仍然隸屬於我們，他們在公開市場出售我們證券的能力將受到極大限制。我們有禁止內部人士出售其證券的政策，除非在特定的時間段內。即使在允許內部人士出售我們的證券的這段時間內，如果內部人士掌握重要的非公開信息，他或她也不能交易這些證券。因此，與公眾股東可以行使認股權證並在公開市場上自由出售行使認股權證後獲得的普通股股份以收回行使認股權證的成本不同，內部人士可能會受到很大限制，不能出售此類證券。因此，我們認為允許持有人在無現金的基礎上行使該等認股權證是適當的。

東證認股權證

如發行，則根據證券法第4(A)(2)條，於行使時可發行的普通股將以非公開配售方式發行(或如屬根據若干非現金行使的DF認股權證發行普通股，則根據證券法第3(A)(9)條作為與現有證券持有人的交換)。

如果發行，DF認股權證將以現金或無現金(行使淨額)為基礎行使，並將受實益所有權上限以及發生某些特定事件(如股票拆分、拆分、重新分類或普通股組合)時的某些其他常規反攤薄調整的約束。

東方權證亦將於每名持有人選擇時，透過扣減該持有人所持任何未償還可換股票據的本金金額，以支付行使價。於DF認股權證項下之重大交易完成後(其中包括(其中包括)本公司若干收購或其他控制權變更及若干出售或轉讓本公司資產)，DF認股權證持有人可選擇(I)由本公司以現金或(如適用)於根據DF認股權證進行的重大交易中向本公司股東支付代價的方式贖回其DF認股權證，金額相等於該等DF認股權證的Black-Scholes價值，或(Ii)由本公司的繼承人在根據DF認股權證進行的重大交易(如適用)中承擔該等DF認股權證。在向普通股持有人支付任何股息或分配時，DF認股權證的持有人也有權參與該等股息或分配。如發行，則根據證券法第4(A)(2)條，於行使時可發行的普通股將以非公開配售方式發行(或如屬根據若干非現金行使的DF認股權證發行普通股，則根據證券法第3(A)(9)條作為與現有證券持有人的交換)。

如DF認股權證持有人選擇按無現金基準行使，則彼等將支付行使價，所購普通股股份數目的認股權證數目相等於(X)行使日一股普通股的公平市價減去經調整後的行使價乘以每份DF認股權證的相關普通股股數乘以(Y)行使日一股普通股的公平市價所得的商數。DF認股權證的“公平市場價值”將意味着：(I)如果市場價格可以根據“市場價格”和“成交量加權平均價格”的定義計算，即確定日期前最後一個交易日普通股的每股市場價格；及(Ii)如普通股不能按照“市價”及“成交量加權平均價格”的定義計算，普通股的公平市值應為本公司依據本公司為此目的而聘用的全國認可獨立投資銀行公司的意見而真誠釐定的公平市值；但持有人應有權從本公司收取為得出該公平市值而進行的計算及該投資銀行公司的意見副本，以及該投資銀行公司擬備並送交本公司的任何相關報告。

分紅

到目前為止，我們還沒有為我們的普通股支付任何現金股息。未來現金股息的支付將取決於許多因素，包括我們的財務狀況、經營結果、預測、流動性、收益、法律要求、我們債務協議中的限制以及我們董事會認為相關的其他因素。

反收購條款

授權但未發行的股份

我們的憲章授權發行5.1億股股本，其中包括5億股普通股和1000萬股優先股。

某些訴訟的獨家論壇

我們的憲章規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院將在法律允許的最大範圍內成為：(I)代表我們提起的任何派生訴訟、訴訟或訴訟；(Ii)聲稱公司任何現任或前任董事、高管、股東或員工違反對公司或我們股東的受信責任的任何訴訟、訴訟或程序；(Iii)根據DGCL、我們的公司註冊證書或本公司的附例而產生的任何針對我們提出申索的訴訟、訴訟或程序，或DGCL賦予特拉華州衡平法院司法管轄權的任何訴訟、訴訟或程序(Iv)DGCL賦予特拉華州衡平法院司法管轄權的任何訴訟、訴訟或程序，或(V)針對公司或受內部事務原則管限的任何現任或前任董事、高級職員或股東提出申索的任何訴訟、訴訟或程序，如在特拉華州以外提起，提起訴訟的股東將被視為同意(A)特拉華州和聯邦法院的個人管轄權和(B)向該股東的律師送達訴訟程序。前一句中描述的我們憲章的規定不適用於(I)為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟，或聯邦法院具有專屬管轄權的任何其他索賠，以及(Ii)根據《證券法》引起的、美利堅合眾國聯邦地區法院具有專有管轄權的任何訴訟。股東特別大會。

股東特別會議

我們的章程規定，根據董事會、董事會主席、首席執行官或總裁通過的決議，董事會可隨時召開股東特別會議，但須符合當時已發行的任何系列優先股持有人的權利。

股東提案和董事提名的提前通知要求

當股東被要求或獲準在會議上採取任何行動時，應發出會議的書面通知，説明會議的地點(如有)、日期和時間、股東和受委代表可被視為親自出席會議並在會議上投票的遠程通信方式(如有)，以及如為特別會議，召開會議的一個或多個目的。除非特拉華州法律、我們的章程或附例另有規定，否則有關通知應在大會日期前不少於10天至不超過60天向每名有權在該會議上投票的股東發出。董事會或會議主席可將會議延期至另一時間或地點(不論是否有法定人數出席)，而如股東及受委代表可被視為親身出席會議並於會議上投票的時間、地點(如有)及遠程通訊方式(如有)已在會議上公佈，則無須就續會發出通知。在休會時，我們可以處理原會議上可能已處理的任何事務。如果休會超過30天，或在休會後為休會確定了新的記錄日期，則應向有權在會議上投票的每一名記錄股東發出休會通知。以書面同意提出的訴訟

以書面同意提出的訴訟

根據《股東大會條例》第228條，任何須於任何股東周年大會或特別大會上採取的行動均可在沒有會議、事先通知及不經表決的情況下采取，除非我們經修訂及重述的公司註冊證書另有規定，並由流通股持有人簽署列明所採取行動的同意書，而該同意書或同意書的票數不少於授權或採取該行動所需的最低票數，而本公司所有有權就該等股份投票的股份均出席會議並投票表決。在適用法律及任何已發行系列優先股或任何其他已發行類別或系列股票持有人的權利(如有)的規限下，憲章不允許我們的普通股持有人以書面同意行事。

持不同政見者的評估權和支付權

評估權是DGCL下的法定權利，允許反對某些非常交易的股東要求公司向該等股東支付其股份的公允價值，而不是收取與該非常交易相關的向股東提出的對價。然而，評估權並不是在所有情況下都可用。

股東派生訴訟

根據DGCL，任何股東都可以以我們的名義提起訴訟，以促成對我們有利的判決，也稱為衍生訴訟，前提是提起訴訟的股東在與該訴訟有關的交易時是我們的股票的持有人，或該股東的股票在此後因法律的實施而被轉授。

利益衝突

我們的章程在特拉華州法律不時允許的最大範圍內，放棄我們在不時向我們的董事或其關聯公司提供的特定商業機會中的任何權益或預期，或有權參與該等特定的商業機會，但身為我們或我們子公司的員工的董事或關聯公司除外。我們的章程規定，在法律允許的最大範圍內，任何非我們受僱於我們的董事(包括以董事和高級管理人員身份同時擔任我們董事高級管理人員的任何非員工董事董事)或其關聯公司將沒有任何受信責任避免(I)在我們或我們關聯公司現在從事或建議從事的相同或類似業務領域從事公司機會，或(Ii)以其他方式與我們或我們的關聯公司競爭。我們的憲章不會放棄我們在明確向非員工董事提供的任何商業機會中的利益，這些商機僅僅是以董事或高級職員的身份提供給他或她的。在法律允許的最大範圍內，如果我們在財務上或法律上沒有能力或合同允許我們從事該機會、該機會不符合我們的業務或對我們沒有實際優勢或我們沒有任何利益或合理預期，則該商業機會將不被視為我們的潛在公司機會。

高級人員及董事的法律責任及彌償的限制

DGCL授權公司限制或免除公司董事及其股東因違反董事受託責任而造成的金錢損害的個人責任，但某些例外情況除外。我們的憲章包括一項條款，免除董事因違反作為董事的受信責任而承擔的個人損害賠償責任，除非《董事》不允許董事免除責任或限制，因為現有的或以後可能會對其進行修訂。

我們的章程規定，我們必須在DGCL授權的最大程度上賠償和墊付我們的董事和高級管理人員的費用。我們還明確授權購買董事和高級管理人員責任保險，為我們的董事、高級管理人員和某些員工提供一些責任賠償。我們相信，這些賠償和晉升條款以及保險有助於吸引和留住合格的董事和高級管理人員。

我們的章程和章程中的責任限制、推進和賠償條款可能會阻止股東對董事違反其受託責任提起訴訟。本規定

也可能降低針對董事和高級管理人員的衍生品訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。此外，如果我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解和損害賠償的費用，您的投資可能會受到不利影響。

註冊權

於業務合併完成時，本公司與被列為協議一方的投資者(“權利持有人”)訂立經修訂及重訂的註冊權協議(“現有註冊權協議”)。根據現有登記權利協議的條款，吾等有責任提交登記聲明，登記權利持有人所持有的所有普通股的轉售。此外，根據現有登記權協議的條款，在若干要求及習慣條件(包括可行使的索取權數目)的規限下，權利持有人可隨時或不時要求吾等以表格S-1或表格S-3提交登記聲明，以登記由該等權利持有人持有或以其他方式向其發行的若干普通股股份。現行的《登記權協定》還為權利持有人提供了“搭載”登記權，但須符合某些要求和習慣條件。

關於完成可換股票據，本公司於2022年8月9日與可換股票據持有人訂立登記權協議(“DF登記權協議”)。根據DF註冊權協議，本公司已同意編制及提交註冊説明書(招股章程為其中一部分)，以登記於轉換可換股票據或DF認股權證(“可登記證券”)時或依據可換股票據或DF認股權證而發行或可發行的普通股(“可登記證券”)，包括轉售可登記證券及於轉換可換股票據時或根據可換股票據而可發行的不確定數目的額外普通股，以防止若干公司行動引致攤薄。《DF登記權協議》還規定了“搭載”登記權，但須符合某些要求和習慣條件。

就本公司訂立DF註冊權協議而言，若干舊東華控股股東就現有註冊權協議訂立一項豁免(“RRA豁免”)。RRA豁免提供書面同意，以準許本公司訂立DF註冊權協議、放棄現有註冊權協議所提供的若干搭載權利，以及同意修訂現有註冊權協議以更新界定條款。

轉讓代理、權證代理和註冊官

我們股本的轉讓代理機構是大陸股份轉讓信託公司。我們同意賠償大陸證券轉讓信託公司作為轉讓代理和權證代理的角色、其代理及其每一名股東、董事、高級職員和員工因其以該身份從事的活動或不作為而可能產生的所有索賠和損失，但因受賠償個人或實體的任何嚴重疏忽、故意不當行為或惡意行為而引起的任何責任除外。

證券上市

普通股及公募認股權證於納斯達克上市，代碼分別為“TOI”及“TOIIW”。

登記持有人

下表所列登記持有人可根據本招股説明書不時發售或出售任何或全部普通股及認股權證。在本招股説明書中，我們所指的“登記持有人”是指下表所列的人士，以及在本招股説明書日期後持有登記持有人在普通股和認股權證中的任何權益的質權人、受讓人、繼承人和其他獲準受讓人。

下表載列由登記持有人或其代表提供的有關各登記持有人根據本招股説明書不時提供的普通股及認股權證的某些資料。以下登記持有人可能在向我們提供有關其證券的信息之日後出售、轉讓或以其他方式處置其全部或部分證券。如有需要，登記持有人向吾等提供的任何更改或新資料，包括與每名登記持有人的身份及所持證券有關的資料，均將在招股説明書補充文件或本招股説明書的修訂本中列出。登記持有人可以在本次發行中出售全部、部分或不出售此類證券。請參閲“分配計劃”。

__________________

+承擔登記持有人依據登記聲明所提供的所有證券，而該探礦者是該登記聲明的一部分。

(1)該等股份是根據本公司與登記持有人之間於2021年6月28日訂立的認購協議的條款登記的。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。登記持有人的地址是佛羅裏達州貝萊爾聖安德魯斯大道407號，郵編：33756。

(2)該等股份是根據本公司與登記持有人之間於2021年6月28日訂立的認購協議的條款登記的。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。這些賬户由FMR LLC的直接或間接子公司管理。阿比蓋爾·P·約翰遜是董事的成員，也是FMR LLC的董事長、首席執行官和總裁。約翰遜家族成員，包括阿比蓋爾·P·約翰遜，直接或通過信託是FMR LLC B系列有表決權普通股的主要所有者，佔FMR LLC投票權的49%。約翰遜家族集團和所有其他B系列股東已經達成了一項股東投票協議，根據該協議，所有B系列有投票權的普通股將按照B系列有投票權普通股的多數票進行投票。因此，根據1940年的《投資公司法》，通過擁有有投票權的普通股和執行股東投票協議，約翰遜家族的成員可以被視為組成關於FMR LLC的控股集團。FMR LLC或Abigail P.Johnson均無權投票或指示投票表決由FMR LLC的全資附屬公司富達管理研究公司(“FMR Co”)提供建議的根據投資公司法註冊的各種投資公司(“富達基金”)直接擁有的股份的投票權，該權力屬於富達基金董事會。富達基金管理和研究公司根據富達基金董事會制定的書面指導方針對股票進行投票。登記持有人的地址是北方信託公司，收信人：交易證券處理公司，地址：伊利諾伊州芝加哥，南瓦巴什大道333號，郵編：60604, 參考：可變保險產品基金III：VIP增長機會投資組合，賬户編號F83514。

(3)該等股份是根據本公司與登記持有人之間於2021年6月28日訂立的認購協議的條款登記的。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。這些賬户由FMR LLC的直接或間接子公司管理。阿比蓋爾·P·約翰遜是董事的成員，也是FMR LLC的董事長、首席執行官和總裁。約翰遜家族成員，包括阿比蓋爾·P·約翰遜，直接或通過信託是FMR LLC B系列有表決權普通股的主要所有者，佔FMR LLC投票權的49%。約翰遜家族集團和所有其他B系列股東已經達成了一項股東投票協議，根據該協議，所有B系列有投票權的普通股將按照B系列有投票權普通股的多數票進行投票。因此，根據1940年的《投資公司法》，通過擁有有投票權的普通股和執行股東投票協議，約翰遜家族的成員可以被視為組成關於FMR LLC的控股集團。FMR LLC和Abigail P.Johnson都沒有對由FMR LLC的全資子公司FMR Co提供諮詢的富達基金直接擁有的股票進行投票或指示投票的唯一權力，該權力屬於Fidelity基金的董事會。富達基金管理和研究公司根據富達基金董事會制定的書面指導方針對股票進行投票。登記持有人的地址是：Mag&Co.，c/o Brown Brothers Harriman&Co.，Attn：Corporation Actions/Vault，140 Broadway，New York，NY 10005。

(4)該等股份是根據本公司與登記持有人之間於2021年6月28日訂立的認購協議的條款登記的。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。這些賬户由FMR LLC的直接或間接子公司管理。阿比蓋爾·P·約翰遜是董事的成員，也是FMR LLC的董事長、首席執行官和總裁。約翰遜家族成員，包括阿比蓋爾·P·約翰遜，直接或通過信託是FMR LLC B系列有表決權普通股的主要所有者，佔FMR LLC投票權的49%。約翰遜家族集團和所有其他B系列股東已經達成了一項股東投票協議，根據該協議，所有B系列有投票權的普通股將按照B系列有投票權普通股的多數票進行投票。因此，根據1940年的《投資公司法》，通過擁有有投票權的普通股和執行股東投票協議，約翰遜家族的成員可以被視為組成關於FMR LLC的控股集團。FMR LLC和Abigail P.Johnson都沒有對由FMR LLC的全資子公司FMR Co提供諮詢的富達基金直接擁有的股票進行投票或指示投票的唯一權力，該權力屬於Fidelity基金的董事會。富達基金管理和研究公司根據富達基金董事會制定的書面指導方針對股票進行投票。登記持有人的地址為道富銀行信託，郵編：02206，波士頓，郵政信箱，收信人：被提名人待定FBO可變保險產品基金IV：VIP Health Care Portfolio。

(5)該等股份是根據本公司與登記持有人之間於2021年6月28日訂立的認購協議的條款登記的。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。這些賬户由FMR LLC的直接或間接子公司管理。阿比蓋爾·P·約翰遜是董事的成員，也是FMR LLC的董事長、首席執行官和總裁。約翰遜家族成員，包括阿比蓋爾·P·約翰遜，直接或通過信託是FMR LLC B系列有表決權普通股的主要所有者，佔FMR LLC投票權的49%。約翰遜家族集團和所有其他B系列股東已經達成了一項股東投票協議，根據該協議，所有B系列有投票權的普通股將按照B系列有投票權普通股的多數票進行投票。因此，根據1940年的《投資公司法》，通過擁有有投票權的普通股和執行股東投票協議，約翰遜家族的成員可以被視為組成關於FMR LLC的控股集團。FMR LLC和Abigail P.Johnson都沒有對由FMR LLC的全資子公司FMR Co提供諮詢的富達基金直接擁有的股票進行投票或指示投票的唯一權力，該權力屬於Fidelity基金的董事會。富達基金管理和研究公司根據富達基金董事會制定的書面指導方針對股票進行投票。登記持有人的地址為道富銀行信託，郵編：波士頓，馬薩諸塞州02206，郵編：5756，收信人：WARMWIND+CO FBO Fidelity Advisor Series I：Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund。

(6)該等股份是根據本公司與登記持有人之間於2021年6月28日訂立的認購協議的條款登記的。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。這些賬户由FMR LLC的直接或間接子公司管理。阿比蓋爾·P·約翰遜是董事的成員，也是FMR LLC的董事長、首席執行官和總裁。約翰遜家族成員，包括阿比蓋爾·P·約翰遜，直接或通過信託是FMR LLC B系列有表決權普通股的主要所有者，佔FMR LLC投票權的49%。約翰遜家族集團和所有其他B系列股東已經達成了一項股東投票協議，根據該協議，所有B系列有投票權的普通股將按照B系列有投票權普通股的多數票進行投票。因此，根據1940年的《投資公司法》，通過擁有有投票權的普通股和執行股東投票協議，約翰遜家族的成員可以被視為組成關於FMR LLC的控股集團。FMR LLC和Abigail P.Johnson都沒有對由FMR LLC的全資子公司FMR Co提供諮詢的富達基金直接擁有的股票進行投票或指示投票的唯一權力，該權力屬於Fidelity基金的董事會。富達基金管理和研究公司根據富達基金董事會制定的書面指導方針對股票進行投票。登記持有人的地址是道富銀行信託公司，郵政信箱，波士頓，馬薩諸塞州02206，收件人：Thisbe co FBO Fidelity NorthStar Fund-Sub D。

(7)該等股份是根據本公司與登記持有人之間於2021年6月28日訂立的認購協議的條款登記的。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。這些賬户由FMR LLC的直接或間接子公司管理。阿比蓋爾·P·約翰遜是董事的成員，也是FMR LLC的董事長、首席執行官和總裁。約翰遜家族成員，包括阿比蓋爾·P·約翰遜，直接或通過信託是FMR LLC B系列有表決權普通股的主要所有者，佔FMR LLC投票權的49%。約翰遜家族集團和所有其他B系列股東已經達成了一項股東投票協議，根據該協議，所有B系列有投票權的普通股將按照B系列有投票權普通股的多數票進行投票。因此，根據1940年的《投資公司法》，通過擁有有投票權的普通股和執行股東投票協議，約翰遜家族的成員可以被視為組成關於FMR LLC的控股集團。FMR LLC和Abigail P.Johnson都沒有對由FMR LLC的全資子公司FMR Co提供諮詢的富達基金直接擁有的股票進行投票或指示投票的唯一權力，該權力屬於Fidelity基金的董事會。忠誠度

管理和研究公司根據富達基金董事會制定的書面指導方針對股票進行投票。登記持有人的地址是賓夕法尼亞州匹茲堡郵政信箱392002號，紐約梅隆銀行，郵編15230。

(8)該等股份是根據本公司與登記持有人之間於2021年6月28日訂立的認購協議的條款登記的。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。這些賬户由FMR LLC的直接或間接子公司管理。阿比蓋爾·P·約翰遜是董事的成員，也是FMR LLC的董事長、首席執行官和總裁。約翰遜家族成員，包括阿比蓋爾·P·約翰遜，直接或通過信託是FMR LLC B系列有表決權普通股的主要所有者，佔FMR LLC投票權的49%。約翰遜家族集團和所有其他B系列股東已經達成了一項股東投票協議，根據該協議，所有B系列有投票權的普通股將按照B系列有投票權普通股的多數票進行投票。因此，根據1940年的《投資公司法》，通過擁有有投票權的普通股和執行股東投票協議，約翰遜家族的成員可以被視為組成關於FMR LLC的控股集團。FMR LLC和Abigail P.Johnson都沒有對由FMR LLC的全資子公司FMR Co提供諮詢的富達基金直接擁有的股票進行投票或指示投票的唯一權力，該權力屬於Fidelity基金的董事會。富達基金管理和研究公司根據富達基金董事會制定的書面指導方針對股票進行投票。登記持有人的地址是Gerlach&Co，C/o Citibank N.A/託管IC&D Lock Box，P.O Box 7247-7057，Philadelphia，PA 19170-7057，Name of Security/CUSIP Reference：Account Non：265106。

(9)該等股份是根據本公司與登記持有人之間於2021年6月28日訂立的認購協議的條款登記的。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。這些賬户由FMR LLC的直接或間接子公司管理。阿比蓋爾·P·約翰遜是董事的成員，也是FMR LLC的董事長、首席執行官和總裁。約翰遜家族成員，包括阿比蓋爾·P·約翰遜，直接或通過信託是FMR LLC B系列有表決權普通股的主要所有者，佔FMR LLC投票權的49%。約翰遜家族集團和所有其他B系列股東已經達成了一項股東投票協議，根據該協議，所有B系列有投票權的普通股將按照B系列有投票權普通股的多數票進行投票。因此，根據1940年的《投資公司法》，通過擁有有投票權的普通股和執行股東投票協議，約翰遜家族的成員可以被視為組成關於FMR LLC的控股集團。FMR LLC和Abigail P.Johnson都沒有對由FMR LLC的全資子公司FMR Co提供諮詢的富達基金直接擁有的股票進行投票或指示投票的唯一權力，該權力屬於Fidelity基金的董事會。富達基金管理和研究公司根據富達基金董事會制定的書面指導方針對股票進行投票。登記持有人的地址是道富銀行信託公司，郵編：02206，波士頓郵編：5756，收信人：Thisbe co FBO Fidelity U.S.Growth Opportunities Investment Trust。

(10)該等股份乃根據本公司與三原子資本混合控股有限公司(f/k/a虹口資本控股有限公司)於二零二一年六月二十八日訂立的認購協議的條款登記。這些股份於2021年11月12日向出售證券持有人發行，與業務合併的結束有關。出售證券持有人的地址是C/O Triatic Management LP，250 W 55 Street，Suit1601，New York NY 10019。

(11)該等股份是根據本公司與登記持有人之間於2021年6月28日訂立的認購協議的條款登記的。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。登記持有人的地址是Pound Ridge Road，Pound Ridge，NY 10576。

(12)該等股份是根據本公司與登記持有人之間於2021年6月28日訂立的認購協議的條款登記的。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。股份總額包括(I)由雷德邁爾資本離岸總基金有限公司持有的1,009,355股，(2)由雷德邁爾資本基金有限公司持有的481,782股，以及(3)由LMA SPC的獨立投資組合Map 20 Separated Portfolio持有的92,021股。雷德邁爾集團有限責任公司是列於(I)至(Iii)(統稱為“雷德邁爾基金”)的每個私人投資工具及獨立管理賬户的投資經理/顧問，並以該等身分對雷德邁爾基金持有的所有證券行使投票權及投資權，並可被視為該等證券的實益擁有人。傑裏米·C·格林是雷德邁爾集團有限責任公司的管理成員，也可能被視為這些股票的實益所有者。雷德邁爾集團、有限責任公司和格林先生各自否認對這些股份的實益所有權，除非其或他在該等股份中的金錢利益(如果有的話)。登記持有人的地址是C/o RedmilGroup，LLC，One Letterman Drive，Building D，Suite D3-300，San Francisco，CA 94129。

(13)該等股份是根據本公司與登記持有人之間於2021年6月28日訂立的認購協議的條款登記的。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。登記持有人的地址是C/o Saba Capital Management，LP，LP405Lexington Avenue，第58 Floth，New York，NY 10174。

(14)Deerfield Partners，L.P.(“Deerfield Partners”)實益擁有的已公佈股份包括：(I)Deerfield Partners持有的1,637,453股普通股；(Ii)Deerfield Partners持有的A系列優先股轉換後可發行的7,739,023股普通股(包括根據合併協議條款可能向Deerfield Partners發放的212,800股套利股份)；(3)Deerfield Partners行使認股權證後可發行的1,800,690股普通股(包括根據合併協議條款向Deerfield Partners發放的138,133份認股權證)；及(Iv)轉換可換股票據時可發行的普通股5,836,349股。Deerfield Partners已選擇受制於A系列等值普通股及可換股票據的條款及認股權證的條款禁止轉換或行使(視何者適用而定)普通股，條件是在該等轉換或行使後，持有人及其聯屬公司及任何其他人士或實體當時實益擁有的普通股股份數目將超過實益擁有權上限。因此，儘管報告的股份數目不同，Deerfield Partners拒絕實益擁有轉換該等A系列普通股等值優先股及該等可換股票據及行使該等認股權證時可發行的普通股股份的實益擁有權，惟於該等轉換或行使時，Deerfield Partners、其聯屬公司及任何該等集團成員實益擁有的股份總數將超過實益擁有權上限。登記持有人的地址是C/o Deerfield Management Company，L.P.，Park Avenue South 345，New York，NY 10010。

(15)Deerfield Private Design Fund IV，L.P.(“Deerfield Private Design Fund IV”)據報實益擁有的股份包括：(I)Deerfield Private Design Fund IV持有的1,637,454股普通股；(Ii)Deerfield Private Design Fund IV持有的A系列優先股轉換後可發行的7,738,923股普通股(包括212,700股可根據合併協議條款發放給Deerfield Private Design Fund IV的溢價股份)；(Iii)1,800,690股可於行使Deerfield Private Design Fund IV持有的認股權證時發行的普通股(包括138,133份根據合併協議條款可發放予Deerfield Private Design Fund IV的認股權證)；及(Iv)1,167,270股於轉換可換股票據時可發行的普通股。Deerfield Private Design Fund IV已選擇受制於A系列等值普通股及可換股票據的條款及認股權證的條款禁止轉換或行使(視何者適用而定)普通股，條件是於轉換或行使時，持有人及其聯營公司及任何其他人士或實體當時實益擁有的普通股股份數目將超過實益擁有權上限。因此，儘管有報告的股份數量，Deerfield Private Design Fund IV拒絕對轉換此類A系列普通股等值優先股和此類可轉換票據以及行使此類認股權證時可發行的普通股股票的實益所有權，只要在轉換或行使時，由Deerfield Private Design Fund IV、其關聯公司和任何此類集團成員實益擁有的股份總數, 將超過實益所有權上限。登記持有人的地址是C/o Deerfield Management Company，L.P.，Park Avenue South 345，New York，NY 10010。

(16)該等股份正根據新登記權協議的條款登記。包括(I)13,703,803股普通股(M33 Growth I L.P.(“M33”)為當前紀錄擁有人)；(Ii)1,552,580股普通股(TOI M，LLC(“TOI M”)為目前紀錄擁有人)；(Iii)根據合併協議可能向M33發行的2,909,288股溢價股份；及(Iv)根據合併協議可能向TOI M發行的329,609股溢價股份。這些股票於2021年11月12日向M33和TOI M各自發行，與業務合併的結束有關。M33 Growth I GP LLC是M33的普通合夥人。邁克爾·阿內洛、加布裏埃爾·林和布萊恩·肖特斯利夫擔任M33 Growth I GP LLC的經理。M33是TOI M的成員，凌先生、阿內洛先生和肖特斯利夫先生分別擔任TOI M的經理。M33和TOI M的地址分別是888Boylston St，Suite500，Boston，MA 02199。

(17)該等股份正根據新登記權協議的條款登記。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。包括13,362,873股普通股，TOI HC I，LLC是目前的記錄所有者，還包括根據合併協議可能向TOI HC I，LLC發行的3,325,177股套利股份。Havencrest Healthcare Partners，L.P.(“Havencrest”)及其普通合夥人Havencrest Healthcare Partners GP，LLC(“Havencrest GP”)間接擁有對TOI HC I，LLC的控制權，並可能被視為實益擁有由TOI HC I，LLC直接持有的股份。Havencrest GP由三名經理組成的董事會管理，他們中沒有一人對這些股份擁有投票權和處置權。每名此等人士均明確放棄對該等證券的實益所有權，但以他們在該等證券中的金錢利益為限。TOI HC I，LLC，Havencrest和Havencrest GP的業務地址是麥肯尼大道2100McKinney Ave.，#1760，Dallas TX 75201。登記持有人的地址是德克薩斯州達拉斯麥肯尼大道2100McKinney Ave，Suite1760，郵編75201。

(18)該等股份正根據新登記權協議的條款登記。包括4,109,771股普通股和872,495股根據合併協議可能向腫瘤學護理夥伴有限責任公司發行的溢價股票，其中腫瘤學護理夥伴公司是目前的記錄所有者。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。註冊持有人的地址是10207 Clematis Ct.，洛杉磯，CA 90077。

(19)該等股份正根據新登記權協議的條款登記。包括(I)3,866,433股普通股(Jimmy Holdings，Inc.為其目前的紀錄擁有人)；(Ii)253,436股普通股(Agajania Holdings，LLC為其目前的紀錄擁有人)；(Iii)根據合併協議可向Jimmy Holdings，Inc.發行的1,828,363股溢價股份；及(Iv)根據合併協議可向Agajania Holdings，LLC發行的107,608股溢價股份。這些股份於2021年11月12日向登記持有人發行，與企業合併的結束有關。登記持有人的地址是MT 59069裏德波因特斯蒂芬斯山路175號。

(20)包括(I)Barasch先生持有的142,019股普通股；(Ii)Barasch先生持有的A系列普通股優先股轉換後可發行的182,500股普通股(包括根據合併協議條款可能向Barasch先生發放的23,000股溢價股票)；(Iii)海倫·巴拉施家族信託#1持有的A系列等值優先股轉換後可發行的709,800股普通股(包括根據合併協議條款可向Barasch家族信託發放的89,400股認股權證)、(Iv)海倫·巴拉施家族信託#1持有的8股普通股及(V)621,527股行使Barasch先生持有的認股權證可於60天內行使的普通股(包括根據合併協議條款向Barasch先生發放的73,024股認股權證)。巴拉施先生是海倫·巴拉施家族信託基金#1的投資顧問，他可能被視為實益擁有海倫·巴拉施家族信託基金#1持有的股份。巴拉施先生的地址是中央公園西300號，7G公寓，紐約，NY 10024。海倫·巴拉施家族信託基金#1的地址是紐瓦克19713號斯坦頓克里斯蒂安娜路500號。

(21)包括(I)由Wolfe先生持有的182,500股普通股(包括根據合併協議條款可向Wolfe先生發放的23,000股認股權證)；及(Ii)可於行使Wolfe先生持有的認股權證時發行的127,102股普通股，可於60天內行使(包括根據合併協議條款向Wolfe先生發放的14,933股認股權證)。出售股票的股東的地址是紐約布魯克林第四街587號，郵編11215。

(22)包括(I)65,700股於轉換出售股東持有的A系列普通股等值優先股時可發行的普通股(包括根據合併協議條款可向出售股東發放的8,300股溢價股份)及(Ii)45,757股可於60天內行使的認股權證(包括根據合併協議條款可向出售股東發放的5,376份認股權證)。1995年加里·戴維斯兒童信託基金(“戴維斯信託基金”)的受託人是霍華德·沙夫斯坦。以這種身份，沙夫斯坦對戴維斯信託持有的股份行使投資自由裁量權和投票權。沙夫斯坦否認擁有這些股份的任何實益所有權。出售股東的地址是格林威治格林威治格倫維爾路263號，郵編：06831。

(23)包括(I)出售股東持有的A系列等值優先股轉換後可發行的22,800股普通股(包括根據合併協議條款可向出售股東發放的2,900股套利股份)；

及(Ii)於行使認股權證時可發行的15,888股普通股，該等認股權證將於60天內行使(包括根據合併協議條款可向出售股東發放的1,867份認股權證)。出售股票的股東的地址是Park Ave 1065號，20A室，New York，NY 10128。

(24)包括(I)22,800股於轉換出售股東持有的A系列普通股等值優先股時可發行的普通股(包括根據合併協議條款可向出售股東發放的2,900股溢價股份)；及(Ii)15,888股可於行使Wolfe先生持有的認股權證後可予行使的普通股(包括根據合併協議條款可向出售股東發放的1,867份認股權證)。銷售股東的地址是新澤西州肖特希爾斯多裏森大道60號，郵編：07078。

海弗利先生是我們的首席執行官。在本次發行前實益擁有的證券包括：(I)141,380股與企業合併相關的股份，代表可被沒收和未歸屬的受限獲利股份。發行人的股票價格在企業合併結束後兩年內的任何連續30個交易日內的20天內達到每股12.50美元，但須在當時繼續受僱。(Ii)212,070股與業務合併有關而收到的股份，相當於須予沒收及未歸屬的受限獲利股份，直至發行人於業務合併結束後三年期間內任何連續30個交易日內的20天內股價達至每股15.00美元，但須在當時繼續受僱；及(Iii)1,267,447股可因行使海弗利先生所持可於60天內行使的購股權而發行的普通股。本次發售的證券包括前一句第(I)及(Ii)款所述證券及(Iv)1,817,431股可於行使海弗利先生所持購股權後發行的普通股。

(26)維尼奇博士是我們的總裁。在本次發行前實益擁有的證券包括：(I)78,094股與企業合併相關而收到的股份，代表可被沒收和未歸屬的受限獲利股份；在此之前，發行人的股票價格在企業合併結束後兩年內的任何連續30個交易日內連續20天達到每股12.50美元，但須受當時繼續僱用的限制。(Ii)與業務合併有關而收到的117,142股股份，代表可予沒收及未歸屬的受限獲利股份，直至發行人於業務合併結束後三年內的任何連續30個交易日內，股價連續20天達到每股15.00美元，但須在當時繼續受僱；及(Iii)255,190股普通股，可於行使Virnich博士所持可於60天內行使的購股權後發行。本次發售的證券包括前一句第(I)和(Ii)款所述的證券和(Iii)1,004,609股普通股，這些普通股由Virnich博士持有的股票期權行使後發行或可發行。

配送計劃

我們正在登記89,829,226股普通股(包括轉換普通股等值優先股後可發行的普通股)和3,177,542股認股權證，供登記持有人不時出售，以及最多8,927,528股認股權證行使時可發行的普通股。登記持有人將支付與出售其普通股及認股權證股份有關的所有額外出售開支，包括承銷商或代理人的佣金及折扣、經紀費用、承銷商行銷費用及代表登記持有人的任何法律顧問的所有合理費用及開支，但在包銷發售其普通股或認股權證的情況下，我們將為登記持有人支付一名法律顧問的合理費用及開支。吾等將承擔完成本招股説明書涵蓋的普通股及認股權證股份登記所產生的所有其他成本、費用及開支，包括但不限於所有登記及備案費用、印刷及交付費用、納斯達克上市費以及吾等律師及會計師的費用及開支。

本招股説明書所涵蓋的登記持有人實益擁有的普通股及認股權證的股份，可不時由登記持有人發售或出售。“登記持有人”一詞包括受贈人、質權人、受讓人、分配人或其他出售在本招股説明書發佈之日後作為贈與、質押、合夥分配或其他轉讓方式從登記持有人處收到的證券的利益繼承人。登記持有人將獨立於我們就每次出售的時間、方式和規模作出決定。這類銷售可以在一個或多個交易所或在場外交易市場或其他地方進行，按當時流行的價格和條款進行，或按與當時市場價格有關的價格進行，或在談判交易中進行。登記持有人可以通過下列一種或多種方式出售其持有的普通股和認股權證：

·根據本招股説明書，由經紀交易商作為本金購買，並由該經紀交易商為自己的賬户轉售；

·普通經紀交易和經紀人招攬買主的交易；

·大宗交易，參與交易的經紀-交易商將試圖作為代理人出售股票，但可以作為委託人持有和轉售部分大宗股票，以促進交易；

·按照納斯達克規則進行場外分銷；

·通過登記持有人根據《交易法》第10b5-1條訂立的交易計劃，該交易計劃在根據本招股説明書及其任何適用的招股説明書補編進行發售時已經到位，該附則規定根據此類交易計劃中描述的參數定期出售其證券；

·向承銷商或經紀自營商或通過承銷商或經紀自營商；

·按照《證券法》第415條的規定，以議定價格、銷售時的現行價格或與這種現行市場價格有關的價格進行“市場”發行，包括直接在國家證券交易所進行的銷售或通過交易所以外的做市商進行的銷售，或通過銷售代理進行的其他類似銷售；

·在私下談判的交易中；

·在期權交易中；

·通過上述任何一種銷售方式的組合；或

·根據適用法律允許的任何其他方法。

此外，根據證券法第144條或其他豁免規定有資格出售的任何股票。可根據規則144出售，而不是根據本招股説明書。作為實體的登記持有人可以選擇將普通股實物分配給其成員、合夥人、股東或其他

股權持有人提交招股説明書，據此構成本招股説明書的一部分。若該等股東、合夥人、股東或其他股東並非吾等的聯營公司，則該等股東、合夥人、股東或其他股東將根據登記聲明獲得可自由流通的普通股股份，本招股説明書是該分派的一部分。

在需要的範圍內，本招股説明書可不時修改或補充，以描述具體的分配計劃。在股份分配或其他方面，登記持有人可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易。在此類交易中，經紀自營商或其他金融機構可以在對其與登記持有人的頭寸進行套期保值的過程中，賣空普通股股票。登記持有人還可以出售普通股空頭股票，並將股票重新交割，以平倉此類空頭頭寸。登記持有人亦可與經紀-交易商或其他金融機構訂立期權或其他交易，要求向該經紀-交易商或其他金融機構交付本招股説明書所提供的股份，而該經紀-交易商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售股份(經補充或修訂以反映該項交易)。登記持有人亦可向經紀自營商或其他金融機構質押股份或授予股份擔保權益，而在擔保債務發生違約時，該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股章程(經補充或修訂以反映該項交易)出售質押股份。

註冊持有人可以與第三方進行衍生品交易，或以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。如果適用的招股説明書副刊表明，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書副刊所涵蓋的證券，包括在賣空交易中。如果是這樣的話，第三方可以使用由任何登記持有人質押的證券或從任何登記持有人或其他人借入的證券來結算這些銷售或結算任何相關的未平倉股票借款，並可使用從任何登記持有人那裏收到的證券來結算這些衍生品，以平倉任何相關的未平倉股票借款。此類出售交易的第三方可以是承銷商，如果適用，將在適用的招股説明書補編(或生效後的修正案)中確定。此外，任何登記持有人可以將證券借出或質押給金融機構或其他第三方，而金融機構或其他第三方又可以使用本招股説明書賣空證券。該金融機構或其他第三方可以將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他證券相關的投資者。

在進行銷售時，登記持有人聘請的經紀交易商或代理人可以安排其他經紀交易商參與。經紀交易商或代理人可以從登記持有人那裏獲得佣金、折扣或優惠，金額將在緊接出售前談判。

在提供本招股説明書涵蓋的證券時，任何為註冊持有人執行銷售的經紀自營商可能被視為與此類銷售相關的證券法所指的“承銷商”。任何經紀交易商的補償可被視為承保折扣和佣金。

為了遵守某些州的證券法(如果適用)，證券只能通過註冊或持牌的經紀商或交易商在這些司法管轄區銷售。此外，在某些州，證券不得出售，除非它們已在適用的州登記或具有出售資格，或獲得登記或資格要求的豁免並已得到遵守。

我們已通知登記持有人，《交易所法案》下的規則M的反操縱規則可能適用於市場上的證券銷售以及登記持有人及其關聯公司的活動。此外，我們將向註冊持有人提供本招股説明書的副本，以滿足證券法的招股説明書交付要求(如果適用)。登記持有人可以向參與證券銷售交易的任何經紀自營商賠償某些債務，包括根據《證券法》產生的債務。

在作出特定證券要約時，如有需要，將分發招股説明書補編，列明所發售證券的數目及發售條款，包括任何承銷商、交易商或代理人的姓名、任何承銷商支付的買入價、任何折扣、佣金及其他項目。

構成賠償的任何折扣、佣金或優惠，或向任何交易商轉租或支付的折扣、佣金或優惠，以及向公眾建議的售價。

認股權證持有人可根據認股權證協議於到期日或之前按照認股權證協議行使其認股權證，但須交回認股權證代理人、大陸股票轉讓及信託公司的辦公室，交出證明該等認股權證的證書、適當填妥及妥為籤立的認股權證購買選擇、連同全數支付行使認股權證價格及任何及所有與行使認股權證有關的任何及所有適用税款，惟須符合根據認股權證協議有關無現金行使的任何適用條文。

法律事務

萊瑟姆·沃特金斯有限責任公司已將本招股説明書提供的普通股和認股權證的有效性傳遞給投資者。其他法律事項可由我們將在適用的招股説明書附錄中指名的律師轉交給我們或任何承銷商、交易商或代理人。

專家

在本招股説明書和註冊説明書中以引用方式併入本招股説明書和註冊説明書中的截至2021年和2020年12月31日的年度的綜合財務報表是根據BDO USA，LLP的報告合併的，BDO USA，LLP是一家獨立註冊會計師事務所，通過引用在此註冊成立，並獲得該事務所作為審計和會計專家的授權。