• |
2022年第四季度的訂閲收入為8850萬美元,比2021年第四季度的4760萬美元增長了86%。
|
• |
2022年第四季度,維護和專業服務收入為6610萬美元,而2021年第四季度為6510萬美元。
|
• |
2022年第四季度永久許可收入為1460萬美元,而2021年第四季度為3870萬美元。
|
• |
2022年第四季度的總收入為1.692億美元,比2021年第四季度的1.513億美元增長了12%。
|
• |
2022年第四季度,GAAP運營虧損為3010萬美元,非GAAP運營收入為410萬美元。
|
• |
2022年第四季度,GAAP淨虧損為2220萬美元,或每股基本和稀釋後每股虧損0.54美元。2022年第四季度,非GAAP淨收入為720萬美元,或每股稀釋後收益0.16美元。
|
• |
2022年全年的訂閲收入為2.806億美元,比2021年全年的1.346億美元增長了108%。
|
• |
2022年全年維護和專業服務收入為2.611億美元,比2021年全年的2.526億美元增長3%。
|
• |
2022年全年總收入為5.917億美元,比2021年全年的5.029億美元增長了18%。
|
• |
2022年全年,公認會計準則運營虧損為152.5萬美元,非公認會計準則運營虧損為2,240萬美元。
|
• |
2022年全年,公認會計準則淨虧損為130.4萬美元,或每股基本和稀釋後每股虧損3.21美元。2022年全年,非GAAP淨虧損為1780萬美元,或每股基本和稀釋後每股虧損0.44美元。
|
• |
截至2022年12月31日,CyberArk擁有12億美元的現金、現金等價物、有價證券和短期存款。
|
• |
2022年全年,公司通過經營活動產生了4970萬美元的淨現金。
|
• |
截至2022年12月31日,總遞延收入為4.084億美元,比2021年12月31日的3.173億美元增長29%。
|
• |
年度經常性收入(ARR)為5.7億美元,比2021年12月31日的3.93億美元增長了45%。
|
o |
截至2022年12月31日,ARR的認購部分為3.64億美元,佔ARR總額的64%。這比2021年12月31日的1.83億美元增長了99%,佔ARR總額的46%。
|
o |
截至2022年12月31日,ARR的維護部分為2.06億美元,而2021年12月31日為2.1億美元。
|
• |
第四季度的經常性收入為1.426億美元,比2021年第四季度的1.029億美元增長了39%。2022年全年的經常性收入為4.983億美元,比2021年全年的3.487億美元增長了43%。
|
• |
截至2022年12月31日,剩餘履約義務(RPO)為7.13億美元,與2021年12月31日的5.16億美元相比增長了38%。
|
• |
2022年第4季度總許可證預訂量的90%與訂用預訂量有關,而2021年第4季度這一比例約為71%。2022年全年,88%的總許可證預訂與訂用預訂有關,相比之下,2021年全年的這一比例約為66%。
|
• |
該季度新增了大量新標識,2022年第四季度簽約新客户超過380家。
|
• |
CyberArk被評為Gartner®訪問管理魔力象限™的領導者(1),唯一被評為Gartner®魔力象限™特權訪問管理領導者的供應商(2)並在2022年訪問
管理。
|
• |
CyberArk被評為2022年KuppingerCole《領導力指南針:無密碼身份驗證》的領導者(3)
|
• |
總收入預計在1.6億美元至1.64億美元之間,與2022年第一季度相比增長25%至29%。
|
• |
非GAAP營業虧損預計在1,550萬美元至1,250萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨虧損預計在每股基本和稀釋後每股0.30美元至0.23美元之間。
|
o |
假設4130萬股加權平均基本和稀釋後股份。
|
• |
總收入預計在7.24億美元至7.36億美元之間,與2022年全年相比增長22%至24%。
|
• |
非公認會計準則營業收入/(虧損)預計在500萬美元至500萬美元之間。
|
• |
非GAAP每股淨收益預計將在稀釋後每股0.07美元至0.28美元之間。
|
o |
假設4610萬股加權平均稀釋後股份
|
• |
截至2023年12月31日,ARR預計在7.3億至7.4億美元之間,比2022年12月31日增長28%至30%。
|
• |
年度經常性收入(ARR)定義為與報告期結束時生效的永久許可證相關的有效SaaS、訂閲或基於期限的許可證和維護合同的年化價值。
|
• |
ARR的訂閲部分定義為在報告期結束時生效的活動SaaS和訂閲或基於期限的許可合同的年化價值。ARR的訂閲部分不包括與永久許可證相關的維護合同
。
|
• |
ARR的維護部分定義為與永久許可證相關的有效維護合同的年化價值。ARR的維護部分不包括SaaS和在報告期結束時生效的基於訂閲或期限的許可合同。
|
• |
經常性收入定義為報告期間來自SaaS和訂閲或基於期限的許可合同以及與永久許可相關的維護合同的收入。
|
• |
非GAAP毛利按GAAP毛利計算,不包括基於股份的薪酬支出和與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非GAAP營業費用按GAAP營業費用計算,不包括基於股份的薪酬費用、設施退出成本、收購相關費用和與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非GAAP營業收入(虧損)按GAAP營業虧損計算,不包括基於股份的補償費用、設施退出成本、收購相關費用和與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非GAAP淨收益(虧損)按GAAP淨虧損計算,不包括基於股份的薪酬支出、設施退出成本、收購相關費用、與收購相關的無形資產攤銷、債務攤銷
貼現和發行成本、非GAAP調整的税收影響以及投資於私人持股公司的未實現收益。
|
• |
自由現金流量的計算方法是經營活動提供的現金淨額減去購置財產和設備的費用。
|
數碼方舟軟件有限公司。
|
||||||||||
合併業務報表
|
||||||||||
美元(千美元)(每股數據除外)
|
||||||||||
(未經審計)
|
|
截至三個月
|
截至12個月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
訂閲
|
$
|
47,557
|
$
|
88,451
|
$
|
134,628
|
$
|
280,649
|
||||||||
永久許可證
|
38,674
|
14,579
|
115,738
|
49,964
|
||||||||||||
維修和專業服務
|
65,089
|
66,121
|
252,551
|
261,097
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
總收入
|
151,320
|
169,151
|
502,917
|
591,710
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
訂閲
|
8,123
|
13,762
|
25,837
|
46,249
|
||||||||||||
永久許可證
|
979
|
913
|
3,904
|
2,893
|
||||||||||||
維修和專業服務
|
16,594
|
20,153
|
63,566
|
76,904
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
收入總成本
|
25,696
|
34,828
|
93,307
|
126,046
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
毛利
|
125,624
|
134,323
|
409,610
|
465,664
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研發
|
40,747
|
51,477
|
142,121
|
190,321
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
77,564
|
90,737
|
274,401
|
345,273
|
||||||||||||
一般和行政
|
19,162
|
22,178
|
71,425
|
82,520
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
總運營費用
|
137,473
|
164,392
|
487,947
|
618,114
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
營業虧損
|
(11,849
|
)
|
(30,069
|
)
|
(78,337
|
)
|
(152,450
|
)
|
||||||||
|
||||||||||||||||
財務收入(費用),淨額
|
(3,245
|
)
|
9,163
|
(12,992
|
)
|
15,432
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
所得税税前虧損
|
(15,094
|
)
|
(20,906
|
)
|
(91,329
|
)
|
(137,018
|
)
|
||||||||
|
||||||||||||||||
税收優惠(所得税)
|
(1,793
|
)
|
(1,298
|
)
|
7,383
|
6,650
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
淨虧損
|
$
|
(16,887
|
)
|
$
|
(22,204
|
)
|
$
|
(83,946
|
)
|
$
|
(130,368
|
)
|
||||
|
||||||||||||||||
每股普通股基本淨虧損
|
$
|
(0.42
|
)
|
$
|
(0.54
|
)
|
$
|
(2.12
|
)
|
$
|
(3.21
|
)
|
||||
稀釋後每股普通股淨虧損
|
$
|
(0.42
|
)
|
$
|
(0.54
|
)
|
$
|
(2.12
|
)
|
$
|
(3.21
|
)
|
||||
|
||||||||||||||||
用於計算淨虧損的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本
|
39,982,230
|
40,923,682
|
39,645,453
|
40,583,002
|
||||||||||||
用於計算淨虧損的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,稀釋後
|
39,982,230
|
40,923,682
|
39,645,453
|
40,583,002
|
數碼方舟軟件有限公司。
|
|
合併資產負債表
|
|
以千為單位的美元
(未經審計)
|
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||
|
2021
|
2022
|
||||||
|
||||||||
資產
|
||||||||
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
356,850
|
$
|
347,338
|
||||
銀行短期存款
|
369,645
|
305,843
|
||||||
有價證券
|
199,933
|
301,101
|
||||||
應收貿易賬款
|
113,211
|
120,817
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
22,225
|
22,482
|
||||||
|
||||||||
流動資產總額
|
1,061,864
|
1,097,581
|
||||||
|
||||||||
長期資產:
|
||||||||
有價證券
|
300,662
|
227,748
|
||||||
財產和設備,淨額
|
20,183
|
23,474
|
||||||
無形資產,淨額
|
17,866
|
27,508
|
||||||
商譽
|
123,717
|
153,241
|
||||||
其他長期資產
|
121,743
|
217,040
|
||||||
遞延税項資產
|
47,167
|
72,809
|
||||||
|
||||||||
長期資產總額
|
631,338
|
721,820
|
||||||
|
||||||||
總資產
|
$
|
1,693,202
|
$
|
1,819,401
|
||||
|
||||||||
負債和股東權益
|
||||||||
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付款
|
$
|
10,076
|
$
|
13,642
|
||||
僱員和薪資應計項目
|
75,442
|
77,328
|
||||||
應計費用和其他流動負債
|
23,576
|
33,584
|
||||||
遞延收入
|
230,908
|
327,918
|
||||||
|
||||||||
流動負債總額
|
340,002
|
452,472
|
||||||
|
||||||||
長期負債:
|
||||||||
可轉換優先票據,淨額
|
520,094
|
569,344
|
||||||
遞延收入
|
86,367
|
80,524
|
||||||
其他長期負債
|
20,227
|
38,917
|
||||||
|
||||||||
長期負債總額
|
626,688
|
688,785
|
||||||
|
||||||||
總負債
|
966,690
|
1,141,257
|
||||||
|
||||||||
股東權益:
|
||||||||
面值0.01新謝克爾的普通股
|
104
|
107
|
||||||
額外實收資本
|
588,937
|
660,289
|
||||||
累計其他綜合收益(虧損)
|
397
|
(15,560
|
)
|
|||||
留存收益
|
137,074
|
33,308
|
||||||
|
||||||||
股東權益總額
|
726,512
|
678,144
|
||||||
|
||||||||
總負債和股東權益
|
$
|
1,693,202
|
$
|
1,819,401
|
數碼方舟軟件有限公司。
|
合併現金流量表
|
以千為單位的美元
|
(未經審計)
|
|
截至12個月
|
|||||||
|
十二月三十一日,
|
|||||||
|
2021
|
2022
|
||||||
|
||||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(83,946
|
)
|
$
|
(130,368
|
)
|
||
調整以將淨虧損調整為淨現金
|
||||||||
由經營活動提供:
|
||||||||
折舊及攤銷
|
14,228
|
16,203
|
||||||
有價證券溢價攤銷和折價遞增淨額
|
7,532
|
3,894
|
||||||
基於股份的薪酬
|
95,436
|
120,821
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
(11,972
|
)
|
(15,630
|
)
|
||||
應收貿易賬款增加
|
(20,083
|
)
|
(7,606
|
)
|
||||
攤銷債務貼現和發行成本
|
17,792
|
2,980
|
||||||
預付費用、其他流動和長期資產及其他增加
|
(44,423
|
)
|
(37,141
|
)
|
||||
經營性租賃使用權資產變動
|
6,204
|
4,558
|
||||||
貿易應付款增加
|
1,499
|
4,053
|
||||||
短期和長期遞延收入增加
|
74,767
|
91,167
|
||||||
僱員和薪資應計項目的增加
|
23,821
|
714
|
||||||
應計費用及其他流動和長期負債增加(減少)
|
(101
|
)
|
4,801
|
|||||
經營租賃負債變動
|
(6,014
|
)
|
(8,738
|
)
|
||||
|
||||||||
經營活動提供的淨現金
|
74,740
|
49,708
|
||||||
|
||||||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||
短期和長期存款(投資)收益,淨額
|
(105,069
|
)
|
35,669
|
|||||
投資於有價證券和其他
|
(357,210
|
)
|
(375,731
|
)
|
||||
有價證券的銷售收益和到期日
|
243,013
|
325,472
|
||||||
購置財產和設備
|
(8,928
|
)
|
(12,517
|
)
|
||||
用於企業收購的付款,扣除所獲得的現金
|
-
|
(41,285
|
)
|
|||||
|
||||||||
用於投資活動的現金淨額
|
(228,194
|
)
|
(68,392
|
)
|
||||
|
||||||||
融資活動的現金流:
|
||||||||
與員工股票計劃相關的預扣税的支付
|
(789
|
)
|
(184
|
)
|
||||
行使股票期權所得收益
|
11,738
|
1,968
|
||||||
與員工股票購買計劃相關的收益
|
-
|
15,143
|
||||||
支付與收購有關的或有代價
|
-
|
(4,702
|
)
|
|||||
|
||||||||
融資活動提供的現金淨額
|
10,949
|
12,225
|
||||||
|
||||||||
現金、現金等價物和限制性現金減少
|
(142,505
|
)
|
(6,459
|
)
|
||||
|
||||||||
匯率差異對現金及現金等價物的影響
|
(689
|
)
|
(3,053
|
)
|
||||
|
||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金
|
500,044
|
356,850
|
||||||
|
||||||||
期末現金和現金等價物
|
$
|
356,850
|
$
|
347,338
|
數碼方舟軟件有限公司。
|
||||||||||
GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準的對賬
|
||||||||||
美元(千美元)(每股數據除外)
|
||||||||||
(未經審計)
|
對經營活動提供的現金淨額與自由現金流進行對賬:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月
|
截至12個月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
20,437
|
$
|
20,497
|
$
|
74,740
|
$
|
49,708
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
購置財產和設備
|
(1,741
|
)
|
(3,739
|
)
|
(8,928
|
)
|
(12,517
|
)
|
||||||||
|
||||||||||||||||
自由現金流
|
$
|
18,696
|
$
|
16,758
|
$
|
65,812
|
$
|
37,191
|
||||||||
|
||||||||||||||||
GAAP用於投資活動的現金淨額
|
(96,339
|
)
|
(247
|
)
|
(228,194
|
)
|
(68,392
|
)
|
||||||||
GAAP由融資活動提供(用於)的現金淨額
|
(3,157
|
)
|
563
|
10,949
|
12,225
|
毛利與非公認會計準則毛利的對賬:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月
|
截至12個月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
毛利
|
$
|
125,624
|
$
|
134,323
|
$
|
409,610
|
$
|
465,664
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬(1)
|
3,167
|
4,098
|
11,158
|
15,060
|
||||||||||||
攤銷計入軟件開發成本的股份薪酬(3)
|
70
|
82
|
242
|
346
|
||||||||||||
無形資產攤銷(二)
|
1,279
|
1,705
|
5,112
|
6,044
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
130,140
|
$
|
140,208
|
$
|
426,122
|
$
|
487,114
|
營業費用與非公認會計準則營業費用的對賬:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月
|
截至12個月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
運營費用
|
$
|
137,473
|
$
|
164,392
|
$
|
487,947
|
$
|
618,114
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬(1)
|
23,495
|
28,130
|
84,278
|
105,761
|
||||||||||||
無形資產攤銷(二)
|
175
|
153
|
698
|
611
|
||||||||||||
收購相關費用
|
-
|
-
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
設施退出和過渡成本
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
非公認會計準則運營費用
|
$
|
113,803
|
$
|
136,109
|
$
|
402,211
|
$
|
509,498
|
營業虧損與非公認會計準則營業收入(虧損)的對賬:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月
|
截至12個月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
營業虧損
|
$
|
(11,849
|
)
|
$
|
(30,069
|
)
|
$
|
(78,337
|
)
|
$
|
(152,450
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬(1)
|
26,662
|
32,228
|
95,436
|
120,821
|
||||||||||||
攤銷計入軟件開發成本的股份薪酬(3)
|
70
|
82
|
242
|
346
|
||||||||||||
無形資產攤銷(二)
|
1,454
|
1,858
|
5,810
|
6,655
|
||||||||||||
收購相關費用
|
-
|
-
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
設施退出和過渡成本
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損)
|
$
|
16,337
|
$
|
4,099
|
$
|
23,911
|
$
|
(22,384
|
)
|
淨虧損與非公認會計準則淨收益(虧損)的對賬:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月
|
截至12個月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
淨虧損
|
$
|
(16,887
|
)
|
$
|
(22,204
|
)
|
$
|
(83,946
|
)
|
$
|
(130,368
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬(1)
|
26,662
|
32,228
|
95,436
|
120,821
|
||||||||||||
攤銷計入軟件開發成本的股份薪酬(3)
|
70
|
82
|
242
|
346
|
||||||||||||
無形資產攤銷(二)
|
1,454
|
1,858
|
5,810
|
6,655
|
||||||||||||
收購相關費用
|
-
|
-
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
設施退出和過渡成本
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
攤銷債務貼現和發行成本
|
4,505
|
746
|
17,790
|
2,980
|
||||||||||||
投資私人持股公司的未實現收益
|
-
|
-
|
-
|
(324
|
)
|
|||||||||||
與非公認會計準則調整相關的收入的税收
|
(4,045
|
)
|
(5,560
|
)
|
(22,682
|
)
|
(20,189
|
)
|
||||||||
|
||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)
|
$
|
11,759
|
$
|
7,150
|
$
|
13,410
|
$
|
(17,835
|
)
|
|||||||
|
||||||||||||||||
每股非公認會計準則淨收益(虧損)
|
||||||||||||||||
基本信息
|
$
|
0.29
|
$
|
0.17
|
$
|
0.34
|
$
|
(0.44
|
)
|
|||||||
稀釋
|
$
|
0.28
|
$
|
0.16
|
$
|
0.33
|
$
|
(0.44
|
)
|
|||||||
|
||||||||||||||||
加權平均股數
|
||||||||||||||||
基本信息
|
39,982,230
|
40,923,682
|
39,645,453
|
40,583,002
|
||||||||||||
稀釋
|
41,622,091
|
45,600,508
|
40,804,053
|
40,583,002
|
(1)股份薪酬:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月
|
截至12個月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
309
|
$
|
737
|
$
|
853
|
$
|
2,264
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
66
|
40
|
234
|
143
|
||||||||||||
收入成本--維護和專業服務
|
2,792
|
3,321
|
10,071
|
12,653
|
||||||||||||
研發
|
5,620
|
7,315
|
20,498
|
27,102
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
10,926
|
13,684
|
38,546
|
51,099
|
||||||||||||
一般和行政
|
6,949
|
7,131
|
25,234
|
27,560
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
基於股份的總薪酬
|
$
|
26,662
|
$
|
32,228
|
$
|
95,436
|
$
|
120,821
|
(2)無形資產攤銷:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月
|
截至12個月
|
||||||||||||||
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
1,157
|
$
|
1,663
|
$
|
4,468
|
$
|
5,894
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
122
|
42
|
644
|
150
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
175
|
153
|
698
|
611
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
無形資產攤銷總額
|
$
|
1,454
|
$
|
1,858
|
$
|
5,810
|
$
|
6,655
|
(3)歸類為收入成本--訂閲。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|