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凱特·勞瑞--投資者關係副總裁

(314)213-7277/klowrey@escoTechnologies.com

ESCO報告2023財年第一季度業績

-第一季度GAAP每股收益0.57美元/調整後每股收益0.60美元-

-第一季度銷售額增長16%，達到2.06億美元-

-1.11x的第一季度訂單/預訂到賬單 價值2.29億美元-

聖彼得堡。路易斯，2023年2月8日-ESCO Technologies(紐約證券交易所股票代碼：ESE)(ESCO，或本公司)今天公佈了截至2022年12月31日的第一季度(2023年第一季度)的經營業績。

經營亮點

·2023年第一季度GAAP每股收益增長30%，達到每股0.57美元，而2022年第一季度為每股0.44美元。2023年第一季度調整後每股收益也增加了30%，達到每股0.60美元，而2022年第一季度為每股0.46美元。
·與2022年第一季度的1.77億美元相比，2023年第一季度的銷售額增加了2850萬美元(16.1%)，達到2.055億美元。
·2023年第一季度輸入的訂單比上年同期增加了450萬美元(2%)，達到2.289億美元(訂單對賬單的比率為1.11倍)，導致 積壓了創紀錄的7.18億美元。
·2023年第一季度，經營活動使用的現金淨額為900萬美元，這是因為與增加積壓相關的庫存增加、與本季度付款時間相關的應計費用減少以及遞延税款的影響對現金流產生了負面影響。
·淨債務(總借款減去手頭現金)為8000萬美元，截至2022年12月31日，槓桿率為0.72倍，流動性為6.1億美元。

首席執行官兼總裁首席執行官布萊恩·塞勒 評論説：“我們的財年開局強勁，收入實現了兩位數的增長，我們所有三個業務部門的運營利潤率都有所提高。與前一年相比，我們看到我們的終端市場表現出廣泛的強勁勢頭，其中商業航空航天增長了30%，可再生能源收入增長了45%。雖然我們繼續感受到與供應鏈績效和勞動力短缺相關的一些壓力，但我們整個公司的團隊都很好地應對了這些挑戰，並以高水平執行。

在商業航空、海軍、電力公用事業和可再生能源終端市場的強勁推動下，我們的已輸入訂單又有了一個穩定的季度。我們有2.29億美元的訂單和1.11倍的訂單，我們的7.18億美元的最終積壓訂單給了我們信心，因為我們正在努力實現11月傳達的2023年指導方針。

細分市場表現

航空航天與國防(A&D)

·2023年第一季度銷售額從2022年第一季度的7020萬美元增加到8300萬美元，增幅為1280萬美元(18%)。所有終端市場的收入都很強勁，其中商業航空銷售額增長了690萬美元(30%)，在本季度達到3000萬美元。此外，對國防航空航天、海軍和航天市場的銷售額也實現了比上年第一季度兩位數的增長。
·2023年第一季度息税前利潤從2022年第一季度的1,000萬美元增加到1,250萬美元，增幅為250萬美元。2023年第一季度調整後的EBIT也增加了250萬美元，從2022年第一季度的1020萬美元(利潤率14.4%)增加到1270萬美元(利潤率15.3%)。
·與2022年第一季度的9000萬美元相比，2023年第一季度的輸入訂單增加了700萬美元(8%)，達到9700萬美元。訂單的增加 是由哥倫比亞和弗吉尼亞班級的資金以及海軍備件的強勁季度推動的。本季度強勁的訂單導致部門訂單與賬單之比為1.17倍，期末積壓金額達到創紀錄的4.23億美元。

公用事業解決方案集團(USG)

·2023年第一季度銷售額從2022年第一季度的6350萬美元增加到7100萬美元，增幅為750萬美元(12%)。Doble的銷售額增長了300萬美元(6%)，這得益於保護測試領域強勁的季度表現，包括儀器和PowerBase™軟件。由於可再生能源終端市場的持續強勁，NRG銷售額 增加了450萬美元(45%)。
·2023年第一季度息税前利潤增加270萬美元，從2022年第一季度的1340萬美元增加到1610萬美元。2023年第一季度息税前利潤未作調整，為1,610萬美元(利潤率為22.7%)，比2022年第一季度調整後息税前利潤1,380萬美元(利潤率21.8%)增加了230萬美元。
·2023年第一季度，輸入訂單增加了1,400萬美元(21%)，達到8,000萬美元。訂單增長主要是由Doble公司1000萬美元(18%)的增長推動的，這與強勁的日曆年終公用事業支出有關。Altanova在歐洲、中東和非洲地區推動的保護測試(硬件和軟件)以及狀態監控和服務機會的持續強勁推動了本季度訂單的增長。 由於風能和太陽能的持續強勁，NRG訂單增加了400萬美元(35%)。USG在本季度的賬面與賬單之比為1.13倍，導致期末積壓的資金為1.37億美元。

測試

·銷售額從2022年第一季度的4330萬美元增加到2023年第一季度的5150萬美元，增幅為820萬美元(19%)，這主要是由於美國和歐洲的測試和測量項目增加以及國內醫療屏蔽。
·2023年第一季度息税前利潤增加了140萬美元，從2022年第一季度的400萬美元(利潤率9.2%)增加到540萬美元(利潤率10.5%)。測試部分在任何一年都沒有進行任何調整。
·與2022年第一季度的6790萬美元相比，2023年第一季度的輸入訂單減少了1640萬美元，降至5150萬美元。這一下降是由於上一年第四季度與美國和中國的電力過濾器和測試測量項目相關的大訂單。測試的賬簿對賬單 為1.0x，與前一年年底相比，結束時的積壓金額持平，為1.59億美元。

股份回購計劃

在2023年第一季度，公司以510萬美元回購了約58,000股股票，其中410萬美元在本季度支付，其餘於2023年1月結算。

股息支付

下一季度每股0.08美元的現金股息將於2023年4月18日支付給2023年4月3日登記在冊的股東。

商業展望-2023年

管理層對2023年的預期與我們在2022年11月17日發佈的新聞稿中概述的 細節保持一致。我們的2023年指引代表了推動調整後EBIT和調整後EBITDA利潤率擴大的個位數中位數收入增長，儘管通脹壓力持續存在和利率上升。

我們第一季度業績的強勁表現增加了我們對2023年預測的信心 ，我們正在將全年指引收窄至3.50美元至3.60美元。與前幾年一樣，預計全年收入和調整後每股收益將出現環比增長。我們預計第二季度調整後每股收益將在0.68美元至0.74美元之間。

採購更新

2023年2月1日，公司收購了CMT材料有限責任公司及其附屬公司工程句法系統有限責任公司(CMT)。總部位於馬薩諸塞州阿特爾伯勒的CMT是浮力和特殊應用句法材料的領先供應商。他們是設計和製造定製句法泡沫組件和系統的專家，這些組件和系統用於工業、海洋、軍事和海軍應用。CMT為我們的A&D業務帶來了專有技術和能力，並將加強我們為海軍提供的水下平臺產品。該業務 的年銷售額約為1,500萬美元，將成為我們A&D部門的Globe Complex Solutions的一部分。

電話會議

公司將於2月8日下午4：00主持一次電話會議。中部時間，討論公司2023年第一季度業績。現場音頻網絡廣播和相應的幻燈片演示文稿將在易購投資者網站https://investor.escotechnologies.com.上提供。對於不能參加的人，電話會議後將在ESCO的投資者網站上進行網絡直播重播 。

前瞻性陳述

本新聞稿中有關管理層對2023財年的預期、持續的通脹壓力、更高利率的影響、與供應鏈績效相關的壓力和勞動力短缺、我們對2023年的指引(包括收入、收入增長、調整後每股收益、調整後息税前利潤和調整後EBITDA利潤率)的表述； 收購的影響以及任何其他非嚴格意義上的歷史性表述，均為“符合美國證券法安全港條款含義的前瞻性表述”。

請投資者注意，此類陳述僅為預測，僅在本新聞稿發佈之日發表，除非適用法律或法規要求，否則本公司不承擔更新該等陳述的責任。由於公司運營和業務環境中存在的風險和不確定因素，公司未來的實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大不相同，這些風險和不確定因素包括但不限於公司截至2022年9月30日的財政年度10-K表格《風險因素》第1A項中所述的風險因素；足夠多的美國和世界人口可獲得並接受可行的新冠肺炎疫苗以遏制疫情；新冠肺炎疫情的持續影響以及已知或未知的新冠肺炎變異的影響，包括 勞動力短缺、設施關閉、避難所到位政策或隔離、材料短缺、運輸延誤、公司合同終止或 延誤以及我們的供應商或客户無法履行職責；自然災害對公司及公司客户和供應商運營的影響；未來授予合同或客户訂單的時間和內容； 政府資金的撥款、分配和可用性；為方便而終止政府和其他客户合同或訂單；服務市場的經濟狀況減弱；公司競爭對手的成功；客户需求的變化或客户破產；競爭；知識產權；技術困難；公司收購的成功 努力；客户交貨延遲或違約；主要客户的表現問題, 這些變化包括：供應商和分包商；某些原材料成本和可獲得性的變化；勞資糾紛；美國税收法規的變化；其他法律法規的變化，包括但不限於會計準則和外國税收的變化；利率的變化；與現有或以前設施引起的環境問題有關的成本；當前爭議、索賠、訴訟或仲裁的最終解決方案的不確定性；以及最近收購的企業的整合。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿介紹了EBIT、調整後EBIT、EBITDA、調整後EBITDA和調整後每股收益等財務指標。公司將“EBIT”定義為息税前收益，“EBITDA”為利息、税項、折舊及攤銷前收益，“調整後EBIT”和“調整後EBITDA”定義為不包括所附非GAAP財務措施調整中所述項目的淨影響，將“調整後每股收益”定義為 GAAP每股收益(EPS)，不包括所附非GAAP財務措施調整中所述和調整項目的淨影響。

EBIT、調整後的EBIT、EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的每股收益不按照美國公認會計原則(GAAP)確認。然而，管理層認為，EBIT、調整後的EBIT、EBITDA和調整後的EBITDA在評估公司業務部門的運營盈利能力方面是有用的 因為它們不包括利息、税項、折舊和攤銷，這些通常在整個公司的合併基礎上進行會計處理 。EBIT和EBITDA也是管理層在確定公司內部資源分配 和激勵性薪酬時使用的衡量標準。EBIT、調整後EBIT、EBITDA、調整後EBITDA和調整後每股收益的列報為投資者提供了重要的補充信息，便於與其他公司進行比較，其中許多公司使用類似的非GAAP財務衡量標準來補充其GAAP結果。使用非GAAP財務衡量標準並不是為了取代根據GAAP確定的任何績效衡量標準。

ESCO是一家為不同終端市場提供高度工程化產品和解決方案的全球供應商。該公司為全球航空、海軍、航天和流程市場製造過濾和流體控制產品，併為海軍、國防和工業客户製造基於複合材料的產品和解決方案。ESCO是射頻屏蔽和EMC測試產品的行業領先者，為工業電力用户、電力公用事業和可再生能源行業提供診斷儀器、軟件和服務。ESCO及其子公司總部位於密蘇裏州聖路易斯市，在全球設有辦事處和製造設施 。欲瞭解有關ESCO及其子公司的更多信息，請訪問該公司的網站：www.escoTechnologies.com。

ESCO Technologies Inc.及附屬公司
簡明合併業務報表(未經審計)
(千美元，每股除外)

三個月
告一段落
十二月三十一日，
2022		 三個月
告一段落
十二月三十一日，
2021
淨銷售額 $205,501 177,010
成本和費用：
銷售成本 126,383 108,305
銷售、一般和行政費用 51,302 46,635
無形資產攤銷 6,861 6,467
利息支出 1,658 733
其他費用，淨額 398 33
總成本和費用 186,602 162,173
所得税前收益 18,899 14,837
所得税費用 4,172 3,313
淨收益 $14,727 11,524
稀釋GAAP $0.57 0.44
攤薄--作為調整後的基準 $0.60(1) 0.46(2)
稀釋平均普通股O/S： 25,943 26,142

(1) 2023年第一季度調整後每股收益不包括每股0.03美元的税後費用，這些費用與公司高管管理層過渡成本和A&D部門的重組費用有關。
(2) 2022年第一季度調整後每股收益不包括與Altanova&Neco收購、庫存增加費用和公司收購相關成本相關的每股0.02美元的税後費用。

ESCO Technologies Inc.及附屬公司
濃縮業務細分信息(未經審計)
(千美元)

公認會計原則 調整後的
Q1 2023 Q1 2022 Q1 2023 Q1 2022
淨銷售額
航空航天與國防 $82,983 70,244 82,983 70,244
美國政府 71,045 63,485 71,045 63,485
測試 51,473 43,281 51,473 43,281
總計 $205,501 177,010 205,501 177,010
息税前利潤
航空航天與國防 $12,536 9,955 12,735 10,150
美國政府 16,131 13,391 16,131 13,841
測試 5,411 3,965 5,411 3,965
公司 (13,521) (11,741) (12,728) (11,561)
合併息税前利潤 20,557 15,570 21,549 16,395
減去：利息支出 (1,658) (733) (1,658) (733)
減去：所得税支出 (4,172) (3,313) (4,400) (3,503)
淨收益 $14,727 11,524 15,491 12,159

注1：2023年第一季度調整後淨收益為1,550萬美元，其中不包括與公司高管管理層換屆成本和A&D部門重組費用相關的税後費用 每股0.03美元。

注2：2022年第一季度調整後淨收益為1,220萬美元，不包括與Altanova&Neco收購相關的每股0.02美元税後費用、庫存增加費用和公司收購相關成本 。

EBITDA對帳淨收益：

Q1 2023 Q1 2022
Q1 2023 Q1 2022 -作為調整 -作為調整
合併EBITDA $32,924 27,742 33,916 28,567
Less：Depr&Amort (12,367) (12,172) (12,367) (12,172)
合併息税前利潤 20,557 15,570 21,549 16,395
減去：利息支出 (1,658) (733) (1,658) (733)
減去：所得税支出 (4,172) (3,313) (4,400) (3,503)
淨收益 $14,727 11,524 15,491 12,159

ESCO Technologies Inc.及附屬公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(千美元)

十二月三十一日，
2022		 9月30日，
2022
資產
現金和現金等價物 $51,922 97,724
應收賬款淨額 159,658 164,645
合同資產 122,518 125,154
盤存 181,743 162,403
其他流動資產 18,930 22,696
流動資產總額 534,771 572,622
財產、廠房和設備、淨值 155,722 155,973
無形資產，淨額 394,824 394,464
商譽 498,383 492,709
經營性租賃資產 42,156 29,150
其他資產 10,133 9,538
$1,635,989 1,654,456
負債與股東權益
長期債務當期到期日 $20,000 20,000
應付帳款 73,770 78,746
合同責任 121,220 125,009
其他流動負債 77,770 94,374
流動負債總額 292,760 318,129
遞延税項負債 81,213 82,023
非流動經營租賃負債 38,346 24,853
其他負債 45,272 48,294
長期債務 112,000 133,000
股東權益 1,066,398 1,048,157
$1,635,989 1,654,456

ESCO Technologies Inc.及附屬公司
合併現金流量表(未經審計)
(千美元)

截至的季度
12月31日，
2022		 截至的季度
12月31日，
2021
經營活動的現金流：
淨收益 $14,727 11,524
將淨收益與淨現金進行調整
由經營活動提供：
折舊及攤銷 12,367 12,172
股票補償費用 1,860 1,685
資產和負債的變動 (36,920) (30,837)
遞延税項的影響 (1,042) 7,402
經營活動提供的現金淨額(已用) (9,008) 1,946
投資活動產生的現金流：
收購業務，扣除收購現金後的淨額 - (15,592)
資本支出 (4,791) (14,133)
對大寫軟件的補充 (2,795) (1,958)
投資活動使用的現金淨額 (7,586) (31,683)
融資活動的現金流：
長期債務收益 17,000 74,000
長期債務和短期借款的本金支付 (38,000) (30,000)
已支付的股息 (2,067) (2,079)
購買普通股入庫 (4,147) (9,997)
其他 (2,412) (2,737)
融資活動提供的現金淨額(已用) (29,626) 29,187
匯率變動對現金及現金等價物的影響 418 33
現金和現金等價物淨減少 (45,802) (517)
期初現金及現金等價物 97,724 56,232
期末現金和現金等價物 $51,922 55,715

ESCO Technologies Inc.及附屬公司
其他選定財務數據(未經審計)
(千美元)

積壓訂單和已輸入訂單-2023年第一季度 航空航天和
防禦		 美國政府 測試 總計
開始積壓-10/1/22 $408,269 128,156 158,597 695,022
輸入的訂單 97,265 80,175 51,460 228,900
銷售額 (82,983) (71,045) (51,473) (205,501)
結束積壓-12/31/22 $422,551 137,286 158,584 718,421

ESCO Technologies Inc.及附屬公司
非公認會計準則財務計量的對賬(未經審計)

每股收益-調整後基數調節-2023年第一季度
EPS-GAAP基礎-2023年第一季度 $0.57
調整(定義如下) 0.03
每股收益-調整後基數-2023年第一季度 $0.60
調整不包括每股0.03美元的高管管理層換屆
公司成本和A&D部門內的重組費用。
每股0.03美元的每股調整包括99.2萬美元的税前費用
被22.8萬美元的税收優惠抵消，淨影響為76.4萬美元。
每股收益-調整後基數調節-2022年第一季度
EPS-GAAP基礎-2022年第一季度 $0.44
調整(定義如下) 0.02
每股收益-調整後基礎-2022年第一季度 $0.46
調整不包括每股0.02美元，包括Altanova和Neco收購庫存
2022年第一季度的遞增費用和公司相關收購成本。
每股0.02美元的每股調整包括82.5萬美元的税前費用
被19萬美元的税收優惠抵消，淨影響為63.5萬美元。