附件99.1
Premier,Inc.公佈2023財年第二季度業績
宣佈成本節約計劃並更新2023財年指導
北卡羅來納州夏洛特,2023年2月7日-領先的技術驅動型醫療保健改善公司Premier,Inc.(納斯達克代碼:PINC)今天公佈了截至2022年12月31日的2023財年第二季度財務業績。該公司還宣佈實施了一項成本節約計劃,並更新了2023財年的指導方針。
我們第二季度的財務表現與我們的預期基本一致,因為我們繼續推進我們的業務戰略,總理總裁兼首席執行官邁克爾·J·阿爾基爾表示。在我們的供應鏈服務部門,我們對非急性團購業務的表現感到滿意,這推動了我們整體集團採購的增長 ,正如我們預期的那樣,我們的直接採購產品收入比2023財年第一季度有所增長。在本季度企業許可協議的執行以及諮詢服務和某些鄰近市場業務的增長的推動下,我們的績效服務部門實現了強勁的收入增長。
Alkire繼續説,與許多其他公司一樣,Premier和我們的成員和其他客户正在一個充滿挑戰和不確定的宏觀環境中運營。我們繼續看到提供商成員羣中的醫療保健服務利用率水平低於我們的預期,這影響了他們購買的用品數量。我們預計我們鄰近的市場業務將共同增長,但由於市場動態,Remitra比我們在2023財年指導中最初設想的速度要慢。
我們正在通過有針對性但有意義的成本節約措施(包括適度裁員)來緩解這些逆風的影響,以增強我們業務的實力和彈性。阿爾基爾表示:我們還在修訂2023財年部門收入指引,以反映我們對本財年剩餘時間的展望,以及由於利息和折舊費用的影響而調整後的每股收益指引。擁有可觀、穩定的現金流、靈活的資產負債表以及與我們的成員和其他客户的牢固關係,我們對我們的長期前景保持信心。我們專注於執行我們的多層次增長戰略,以釋放Premier的價值,使我們的股東和其他利益相關者受益,並致力於支持我們的成員和其他客户 駕馭這一充滿挑戰和不確定的環境。
綜合財務亮點
截至12月31日的三個月, | 截至12月31日的六個月, | |||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | 2022 | 2021 | 更改百分比 | 2022 | 2021 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
淨收入: | ||||||||||||||||||||||||
供應鏈服務: |
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行政管理費淨額 |
$ | 154,423 | $ | 150,403 | 3 | % | $ | 304,429 | $ | 299,865 | 2 | % | ||||||||||||
軟件許可證、其他服務和支持 |
14,104 | 9,326 | 51 | % | 24,931 | 18,251 | 37 | % | ||||||||||||||||
服務和軟件許可證 |
168,527 | 159,729 | 6 | % | 329,360 | 318,116 | 4 | % | ||||||||||||||||
產品 |
66,993 | 111,766 | (40 | %) | 125,854 | 230,196 | (45 | %) | ||||||||||||||||
供應鏈服務總量 | 235,520 | 271,495 | (13 | %) | 455,214 | 548,312 | (17 | %) | ||||||||||||||||
績效服務 | 124,115 | 107,729 | 15 | % | 218,304 | 196,059 | 11 | % | ||||||||||||||||
部門淨收入合計 |
359,635 | 379,224 | (5 | %) | 673,518 | 744,371 | (10 | %) | ||||||||||||||||
淘汰 |
(9 | ) | (9 | ) | | % | (19 | ) | (9 | ) | 111 | % | ||||||||||||
淨收入 |
$ | 359,626 | $ | 379,215 | (5 | %) | $ | 673,499 | $ | 744,362 | (10 | %) | ||||||||||||
淨收入 |
$ | 64,374 | $ | 77,232 | (17 | %) | $ | 107,333 | $ | 198,538 | (46 | %) | ||||||||||||
股東應佔淨收益 |
$ | 64,046 | $ | 75,545 | (15 | %) | $ | 106,762 | $ | 197,549 | (46 | %) | ||||||||||||
股東應佔稀釋後每股收益 |
$ | 0.54 | $ | 0.62 | (13 | %) | $ | 0.89 | $ | 1.61 | (45 | %) |
1
綜合財務亮點 |
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截至12月31日的三個月, | 截至12月31日的六個月, | |||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | 2022 | 2021 | 更改百分比 | 2022 | 2021 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
非GAAP財務衡量標準*: | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA: |
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供應鏈服務 |
$ | 127,991 | $ | 134,280 | (5 | %) | $ | 249,188 | $ | 263,549 | (5 | %) | ||||||||||||
績效服務 |
43,203 | 39,010 | 11 | % | 62,569 | 62,725 | | % | ||||||||||||||||
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分部調整後的EBITDA總額 |
171,194 | 173,290 | (1 | %) | 311,757 | 326,274 | (4 | %) | ||||||||||||||||
公司 |
(30,658 | ) | (31,274 | ) | 2 | % | (61,841 | ) | (62,555 | ) | 1 | % | ||||||||||||
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總計 |
$ | 140,536 | $ | 142,016 | (1 | %) | $ | 249,916 | $ | 263,719 | (5 | %) | ||||||||||||
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調整後淨收益 |
$ | 85,650 | $ | 90,011 | (5 | %) | $ | 148,162 | $ | 165,145 | (10 | %) | ||||||||||||
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調整後每股收益 |
$ | 0.72 | $ | 0.73 | (1 | %) | $ | 1.24 | $ | 1.34 | (7 | %) |
* | 請參閲本新聞稿末尾的補充財務信息,以對報告的GAAP 結果與非GAAP結果進行核對。 |
成本節約計劃
Premier宣佈在2023財年第三季度實施了一項成本節約計劃,以使其成本結構更好地與其長期戰略保持一致,並使業務定位於當前的宏觀經濟環境。作為這項計劃的一部分,該公司正在降低某些費用,包括非勞動力成本;裁員70多個空缺職位;並將員工人數削減近4%,即約100個職位。這些行動預計將在2023財年產生1800萬至2000萬美元的税前成本節約,按年運行率計算將節省3500萬至4000萬美元。該公司預計裁員將導致約800萬美元的税前現金重組費用,這些費用將在2023財年第三季度支出。
2023財年指導
本新聞稿中的某些陳述,包括但不限於本節中的陳述,都是前瞻性陳述。有關此類陳述的使用和限制的其他信息,請參閲下面的前瞻性陳述和公司截至2022年6月30日的財政年度的最新Form 10-K中的風險因素部分。
根據截至2022年12月31日的六個月的財務業績、當前對宏觀環境的可見性 以及對本財年剩餘時間的預期,該公司將對其2023財年指導範圍進行以下更改:
| 將供應鏈服務淨收入指引下調至9.3億美元至9.8億美元, 反映了由於市場供應過剩和成員庫存水平導致的直接採購產品收入下降;由於整體醫療保健利用率尚未恢復到公司預期的水平和反映在最初指引中的 ,導致行政管理費淨收入下降;以及由於製造工廠延遲,國內新制造能力的增長速度慢於最初計劃。 |
| 將績效服務淨收入指引提高到4.5億至4.7億美元的範圍, 主要反映了2022年10月從TRPN Direct Pay,Inc.和Devon Health,Inc.(合稱TRPN?)收購關鍵資產所產生的貢獻,部分被Remitra低於預期的收入貢獻所抵消。 |
| 將調整後每股收益(EPS)指引下調至2.53美元至2.65美元,反映以下項目: |
| 折舊高於公司最初指引中的預期;以及 |
| 利息支出增加,原因是利率上升和公司循環信貸安排的使用率增加,為收購TRPN提供資金。 |
| 這些項目預計將被税收優惠部分抵消,因為該公司目前預計其有效税率 將處於其26%至27%指導範圍的低端。 |
2
Premier將提供有關2023財年第二季度運營和財務業績的更多詳細信息,以及關於今天的收益電話會議和網絡直播的修訂後的2023財年指導。有關撥入信息和網絡直播鏈接,請參閲本收益新聞稿中的電話會議和網絡廣播部分。
制導指標 |
2023財年指導範圍* (截至2023年2月7日) |
上一財年2023財年 制導射程* (截至2022年11月1日) | ||
部門淨收入:供應鏈服務 |
9.3億至9.8億美元 4.5億至4.7億美元 |
9.5億至10億美元 4.3億至4.5億美元 | ||
淨收入總額 |
13.8億至14.5億美元 | 13.8億至14.5億美元 | ||
調整後的EBITDA |
5.1億至5.3億美元 | 5.1億至5.3億美元 | ||
調整後每股收益 |
$2.53 to $2.65 | $2.63 to $2.75 |
2023財年的指導基於以下關鍵假設的實現:
| 行政費用淨收入6億至6.2億美元(之前:6.2億至6.4億美元) |
| 直接採購產品收入為2.85億至3.15億美元(之前:3.15億至3.45億美元) |
| 資本支出為9,000萬至9,500萬美元(之前為9,000萬至1億美元) |
| 實際所得税率在26%至27%之間 |
| 調整後EBITDA的45%至55%的自由現金流 |
| 不包括未來任何潛在的重大收購或股票回購的影響 |
* | Premier,Inc.不以公認會計原則為基礎提供前瞻性指導,因為某些財務信息無法確定其可能的重要性,無法獲得和無法合理估計。有關詳細説明,請參閲下面Premier?使用前瞻性非GAAP措施。 |
截至2022年12月31日的三個月的經營業績
(與截至2021年12月31日的三個月比較)
GAAP的淨收入為3.596億美元,比去年同期的3.792億美元下降了5%。正如該公司預期的那樣,收入下降 主要是由於與上一年同期相比,2023財年第二季度新冠肺炎大流行驅動的個人防護用品(PPE)和其他相關用品的需求和定價繼續正常化,以及成員過剩庫存水平的影響,這導致大流行相關用品的需求和定價較低。
GAAP淨收益為6,440萬美元,較一年前的7,720萬美元下降17%,這主要是由於公司子公司重組對上一年GAAP有效税率的影響,導致所得税支出大幅增加。這一變化被營業收入增長13%部分抵消,這主要歸因於行政費用收入淨額的增加和運營費用的減少。
GAAP稀釋後每股收益為0.54美元,較去年同期的0.62美元下降13%,主要原因是上述淨收益下降。
調整後的EBITDA為1.405億美元,比去年同期的1.42億美元下降了1%。
3
調整後的淨收益為8,570萬美元,較去年同期的9,000萬美元下降了5% 。調整後每股收益為0.72美元,比去年同期的0.73美元略有下降,這主要是由於本年度有效税率的提高以及公司2022財年股票回購計劃的完成對本年度流通股的影響。
細分結果
(2023財年第二季度與2022財年第二季度相比)
供應鏈服務
供應鏈服務部門淨收入為2.355億美元,比去年同期的2.715億美元下降了13%,主要反映了2023財年第二季度產品收入的下降,如下所述。
行政費用淨收入為1.544億美元,而去年同期為1.504億美元。淨增長主要是由於非急性團購業務的增長。
產品收入為6700萬美元,比去年同期的1.118億美元下降了40%,其中包括價格上漲和增加購買個人防護用品和其他與大流行有關的高需求用品。正如該公司所預期的那樣,季度環比下降主要是由於新冠肺炎疫情與上一年相比的狀況,以及導致需求和定價下降的市場供應和成員庫存水平過剩的結果。 正如該公司預期的那樣,產品收入比2023財年第一季度有所增長。
分部調整後的EBITDA為1.28億美元 較去年同期的1.343億美元下降5%,主要原因是投資於未合併附屬公司的股本收益下降,以及本年度期間產品收入下降和物流成本上升導致公司直接採購業務的盈利能力下降。這些項目因行政費用收入淨額增加而部分抵銷。
績效服務
績效服務部門的淨收入為1.241億美元,比去年同期的1.077億美元增長了15%,這主要是由於本年度與企業許可協議相關的收入與去年同期相比的時間安排,以及公司諮詢服務和某些鄰近市場業務的增長,其中包括收購TRPN的貢獻。
分部調整後的EBITDA為4,320萬美元,較去年同期的3,900萬美元增長11%,主要是由於銷售、一般和行政(SG&A)支出增加部分抵消了上述收入增長,這主要是由於為支持某些鄰近市場業務的增長而增加的員工人數所致。
截至2022年12月31日止六個月的經營業績
(與截至2021年12月31日的六個月比較)
美國通用會計準則的淨收入為6.735億美元,較去年同期的7.444億美元下降了10%。正如該公司 預期的那樣,收入下降的主要原因是,與上一財年相比,2023財年上半年新冠肺炎疫情驅動的個人防護用品和其他相關用品的需求和定價繼續正常化,以及市場供應過剩和成員庫存水平對需求的影響。
4
GAAP淨收益為1.073億美元,較一年前的1.985億美元下降46%,主要是由於公司子公司重組對上一年度GAAP有效税率的影響,以及由於FFF在2022財年終止和相應取消確認而糾正的FFF所產生的前一年收益6410萬美元,所得税支出增加了67%。
GAAP稀釋後每股收益為0.89美元,比去年同期的1.61美元下降了45%,這主要是由於上述淨收益的下降。
調整後的EBITDA為2.499億美元,較去年同期的2.637億美元下降5%,符合公司的預期。這一下降主要是由於前述淨收入下降和公司直接採購業務的物流成本上升,部分被績效服務調整後EBITDA的增長所抵消。
調整後的淨收益為1.482億美元,較去年同期的1.651億美元下降了10%。調整後的每股收益從去年同期的1.34美元下降到1.24美元,降幅為8%。該公司指出,調整後的淨收入和調整後的每股收益分別以26%和25%的有效税率反映了2023財年和2022財年的所得税支出。
供應鏈服務部門的淨收入為4.552億美元,較去年同期的5.483億美元下降了17%。分部調整後的EBITDA為2.492億美元,較去年同期的2.635億美元下降5%。
性能服務部門的淨收入為2.183億美元,比去年同期的1.961億美元增長了11%。分部調整後的EBITDA為6,260萬美元,與去年同期的6,270萬美元持平。
現金流和流動性
截至2022年12月31日的6個月,經營活動提供的淨現金為1.967億美元,與去年同期持平 。
截至2022年12月31日的6個月,用於投資活動的現金淨額和融資活動提供的現金淨額分別為2.275億美元和3920萬美元。截至2022年12月31日,現金和現金等價物為9,460萬美元,而截至2022年6月30日為8,610萬美元,該公司的五年期10億美元循環信貸安排的未償還餘額為3,000萬美元,其中3,000萬美元已於2023年1月償還。如前所述,在2023財年第二季度,Premier將其循環信貸安排續簽至2027年12月。
截至2022年12月31日的6個月的自由現金流為1.096億美元,而去年同期為1.071億美元。增加的主要原因是與前一年同期相比,購置的財產和設備減少。
在截至2022年12月31日的6個月中,該公司向其A類普通股持有人支付了總計約5,020萬美元的股息。
電話會議和網絡廣播
Premier將在今天上午8:00主持 電話會議,提供有關公司業績和前景的更多詳細信息。Et.該電話會議將從公司網站上進行網絡直播,並可通過以下鏈接 收看相關演示文稿:Premier Events。網絡直播應在電話會議開始時間前10分鐘收看。網絡直播的重播將在直播結束後一年內提供,並可在該公司的網站上收看,網址為https://investors.premierinc.com.。
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對於無法訪問互聯網的參與方,可以通過撥打以下電話號碼之一併請求加入Premier,Inc.電話會議來訪問電話會議:
國內參與者撥入號碼(免費): |
(833 | ) 953-2438 | ||
國際參與者撥入號碼: |
(412 | ) 317-5767 |
關於Premier,Inc.
Premier,Inc.(納斯達克代碼:PINC)是一家領先的醫療保健改進公司,將4,400多家美國醫院和醫療系統以及大約250,000家其他提供商和組織聯合在一起,以實現醫療保健的轉型。通過集成數據和分析、協作、供應鏈解決方案以及諮詢和其他服務,Premier能夠以更低的成本實現更好的護理和結果。 Premier在快速發展的醫療行業中發揮着關鍵作用,與成員合作共同開發長期創新,以重塑和改進向全國患者提供護理的方式 。總部設在北卡羅來納州夏洛特的Premier熱衷於改變美國的醫療保健。有關公司的更多信息,請訪問Premier的新聞和投資者網站www.premierinc.com,以及Twitter、Facebook、 LinkedIn、YouTube、Instagram和Premier的博客。
Premier的使用和非GAAP衡量標準的定義
Premier使用EBITDA、調整後的EBITDA、分部調整後的EBITDA、調整後的淨收益、調整後的每股收益和自由現金流量,以便於在不同時期之間一致地比較公司的經營業績,並提供與根據公認會計原則編制的業績 相結合的衡量標準,以便比單獨使用GAAP衡量標準更全面地瞭解影響公司業務的因素和趨勢。管理層認為,EBITDA、調整後的EBITDA和分部調整後的EBITDA通過從經營業績中剔除公司資產基礎(主要是折舊和攤銷)和管理層控制之外的項目(税收)以及其他非現金項目(無形資產減值和購買會計調整)和 非經常性項目的影響,幫助公司董事會、管理層和投資者在不同時期一致地比較公司的經營業績。調整後的EBITDA和分部調整後的EBITDA是公司和公司財務報表的外部用户使用的補充財務指標。
管理層認為調整後的EBITDA是公司業務運營實力和業績的指標。調整後的EBITDA 允許管理層評估業績,而不考慮融資方式和資本結構,也不受管理層認為不能反映業務經營業績的其他事項的影響。部門調整後的EBITDA是管理層用來評估公司業務部門業績的主要收益指標。
管理層認為,自由現金流是一項重要的衡量標準,因為它代表公司在向有限合夥人支付税款分配、向某些選擇簽署單位交換和應收税金的前有限責任合夥人支付款項後產生的現金 與我們2020年8月重組和購買物業和設備以維持現有產品和服務和持續業務運營以及開發新的 和升級的產品和服務以支持未來增長相關的現金。自由現金流很重要,因為它允許公司通過收購、合作伙伴關係、合資企業、對相關或贈送的業務進行投資和/或減少債務來提高股東價值。
非經常性項目是指收入或支出以及在前兩年內未產生且預計在未來兩年內不會發生的其他項目 。這些項目包括基於股票的薪酬、收購和處置相關費用、戰略舉措和財務重組相關費用、TRA負債的重新計量、長期資產處置損失、FFF看跌期權的損益、被歸類為非持續經營的收入和費用以及其他費用。
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非經營性項目包括處置資產和利息、投資收入或費用的損益。
EBITDA定義為非持續經營損益前的淨收入,扣除税項、利息和投資收入或費用、淨額、所得税費用、折舊和攤銷前的淨額,以及購買的無形資產的攤銷。
經調整EBITDA定義為扣除合併及收購相關開支及非經常性、非現金或非營運項目前的EBITDA,幷包括未合併聯營公司淨收入中的權益。
經分部調整的EBITDA定義為分部的淨收入減去直接歸屬於該分部的收入和運營費用成本 不包括折舊和攤銷、所購無形資產的攤銷、與合併和收購相關的費用以及非經常性或非現金項目, 包括未合併聯屬公司的淨收益中的權益。直接歸屬於該部門的運營費用包括與銷售和營銷、一般和行政以及特定於每個部門運營的產品開發活動相關的費用。非特定分部的一般及行政公司開支不計入經分部調整後的EBITDA計算。分部調整後的EBITDA也不包括已被歸類為非持續經營的任何收入和支出。
調整後的淨收入被定義為Premier的淨收入,(I)不包括非持續經營的收入或虧損,(Ii)不包括所得税費用,(Iii)不包括可贖回有限合夥人資本對贖回金額的影響,(Iv)不包括非經常性或非現金項目的影響,包括與某些戰略舉措和財務重組相關的費用,(V)假設所有B類普通股單位交換A類普通股,這導致消除了Premier LP的非控股權益,以及(Vi)反映了按我們估計的年度有效所得税税率對非GAAP所得税前淨收入進行的所得税費用調整,並對不尋常或不常見的項目進行了調整。
調整後每股收益為調整後淨收益除以稀釋後加權平均股份。
自由現金流被定義為持續經營活動提供的現金淨額減去分配和應收税金協議 向有限合夥人支付的款項,向某些選擇簽署與2020年8月重組和購買物業和設備相關的單位交換協議的前有限合夥人提前終止的款項。自由現金流 不代表可用於支出的可自由支配現金,因為它不包括某些合同義務,如償還債務。
為了正確和審慎地評估我們的業務,建議讀者查看本新聞稿末尾包含的這些非GAAP財務指標以及其他財務表格的對賬情況。讀者不應依賴任何單一的財務指標來評估公司的業務。此外,本新聞稿中使用的非GAAP財務指標可能會受到不同計算的影響,可能與 不同,因此可能無法與其他公司使用的類似名稱的指標進行比較。
有關Premier使用非公認會計準則財務措施的更多信息,請參閲提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的截至2023年6月30日的Premier 10-K表 中的我們使用非公認會計準則財務措施一節,並可能在隨後提交給美國證券交易委員會的文件中進行更新。
Premier使用前瞻性非公認會計準則衡量標準
由於公司無法在股東應佔淨收益和調整後EBITDA之間以及股東應佔每股收益和非GAAP調整後每股收益之間提供更重要的 協調項目,因此公司沒有對非GAAP調整後EBITDA和非GAAP調整後每股收益與股東應佔淨收入或股東應佔每股收益之間的指導進行有意義的協調。這是因為,未來期間的非公認會計準則指導包括對不代表我們核心業務的項目的調整,這可能包括但不限於, 補充財務信息中包括的項目
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{br]將報告的GAAP結果與非GAAP結果進行對賬。這些項目包括專業費用的戰略和收購相關費用;認沽期權和或有負債的按市價調整;基於股票的業績股票的損益;所得税撥備的調整(如估值津貼調整和所得税索賠的結算);與公司和設施重組有關的項目;以及公司認為不能反映其持續運營的其他項目。此類調整可能會受到持續假設、判斷以及非經常性、非常或意外費用、費用或損益或其他項目的影響,這些項目可能與我們業務運營的基本業績沒有直接關係。這些調整的確切金額目前無法確定,但可能很大。
有關前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿中的陳述不是歷史或當前事實的陳述,例如與我們推進長期戰略的能力、當前水平的股息支付或我們的預期有效所得税率有關的陳述,以及標題為“2023財年指引”和“2023財年指引”所依據的關鍵假設的陳述,均屬“1995年私人證券訴訟改革法案”所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,可能導致Premier的實際結果、業績或成就與歷史結果或此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果或預測大不相同。因此,讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述。除了明確描述此類風險和不確定性的聲明外,還敦促讀者考慮使用條件時態或未來時態的聲明,或者包括以下術語的聲明:?相信、 信念、?預期、?估計、?意圖、?預期?或?計劃是不確定和前瞻性的。前瞻性陳述可能包括對Premier的信念的評論以及對影響其業務的未來事件和趨勢的預期,並必然受到不確定性的影響,其中許多不確定性不在Premier的控制範圍之內。有關可能影響Premier財務業績的潛在因素的更多信息 不時包含在有關前瞻性陳述、風險因素和管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析的警示説明中 Premier定期和當前提交給美國證券交易委員會的文件中的章節, 包括在截至2022年6月30日的Premier 10-K表格和截至2022年12月31日的季度的10-Q表格中關於前瞻性陳述的風險因素和警告説明部分討論的那些內容,以及預計將在本新聞稿發佈日期後不久提交給美國證券交易委員會的10-Q表格,也可在Premier的網站Investors.premierinc.com上獲得。前瞻性陳述僅在作出之日起發表,Premier不承擔公開更新或修改任何 前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息或該日期之後發生的未來事件,還是其他原因。
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8
簡明綜合損益表
(未經審計)
(單位為 千,每股數據除外)
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
淨收入: |
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行政管理費淨額 |
$ | 154,423 | $ | 150,403 | $ | 304,429 | $ | 299,865 | ||||||||
軟件許可證、其他服務和支持 |
138,210 | 117,046 | 243,216 | 214,301 | ||||||||||||
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服務和軟件許可證 |
292,633 | 267,449 | 547,645 | 514,166 | ||||||||||||
產品 |
66,993 | 111,766 | 125,854 | 230,196 | ||||||||||||
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|||||||||
淨收入 |
359,626 | 379,215 | 673,499 | 744,362 | ||||||||||||
收入成本: |
||||||||||||||||
服務和軟件許可證 |
55,265 | 45,782 | 109,279 | 89,591 | ||||||||||||
產品 |
61,620 | 96,933 | 119,494 | 206,295 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
收入成本 |
116,885 | 142,715 | 228,773 | 295,886 | ||||||||||||
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|||||||||
毛利 |
242,741 | 236,500 | 444,726 | 448,476 | ||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
銷售、一般和行政 |
140,528 | 146,840 | 272,578 | 274,654 | ||||||||||||
研發 |
1,000 | 846 | 1,975 | 1,840 | ||||||||||||
購入無形資產攤銷 |
13,047 | 10,850 | 23,499 | 21,739 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
運營費用 |
154,575 | 158,536 | 298,052 | 298,233 | ||||||||||||
|
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|||||||||
營業收入 |
88,166 | 77,964 | 146,674 | 150,243 | ||||||||||||
|
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|||||||||
未合併關聯公司淨收入中的權益 |
1,674 | 6,116 | 9,917 | 13,174 | ||||||||||||
利息支出,淨額 |
(4,631 | ) | (2,873 | ) | (7,490 | ) | (5,661 | ) | ||||||||
FFF看跌期權和看漲期權收益 |
| | | 64,110 | ||||||||||||
其他收入,淨額 |
2,930 | 2,392 | 766 | 2,072 | ||||||||||||
|
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|||||||||
其他(費用)收入,淨額 |
(27 | ) | 5,635 | 3,193 | 73,695 | |||||||||||
|
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|
|
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|
|||||||||
所得税前收入 |
88,139 | 83,599 | 149,867 | 223,938 | ||||||||||||
所得税費用 |
23,765 | 6,367 | 42,534 | 25,400 | ||||||||||||
|
|
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|
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|
|||||||||
淨收入 |
64,374 | 77,232 | 107,333 | 198,538 | ||||||||||||
可歸因於非控制性利息的淨收入 |
(328 | ) | (1,687 | ) | (571 | ) | (989 | ) | ||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
股東應佔淨收益 |
$ | 64,046 | $ | 75,545 | $ | 106,762 | $ | 197,549 | ||||||||
|
|
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|||||||||
公認會計準則每股收益的計算 |
||||||||||||||||
每股收益的分子: |
||||||||||||||||
股東應佔淨收益 |
$ | 64,046 | $ | 75,545 | $ | 106,762 | $ | 197,549 | ||||||||
每股收益的分母: |
||||||||||||||||
基本加權平均流通股 |
118,787 | 121,181 | 118,569 | 122,063 | ||||||||||||
稀釋性證券的影響: |
||||||||||||||||
股票期權 |
86 | 267 | 116 | 288 | ||||||||||||
限制性股票 |
466 | 540 | 514 | 516 | ||||||||||||
業績分享獎 |
313 | 485 | 643 | 656 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
攤薄加權平均股份和假設換股 |
119,652 | 122,473 | 119,842 | 123,523 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股東應佔每股收益: |
||||||||||||||||
基本信息 |
$ | 0.54 | $ | 0.62 | $ | 0.90 | $ | 1.62 | ||||||||
稀釋 |
$ | 0.54 | $ | 0.62 | $ | 0.89 | $ | 1.61 | ||||||||
|
|
|
|
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9
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
(單位為 千,共享數據除外)
2022年12月31日 | June 30, 2022 | |||||||
資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 94,623 | $ | 86,143 | ||||
應收賬款(分別扣除信貸損失準備金1 932美元和2 043美元) |
120,917 | 114,129 | ||||||
合同資產(分別扣除信貸損失準備金918美元和755美元) |
284,126 | 260,061 | ||||||
庫存 |
116,421 | 119,652 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
57,878 | 65,581 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
673,965 | 645,566 | ||||||
財產和設備(分別扣除累計折舊622,358美元和578,644美元, ) |
207,045 | 213,379 | ||||||
無形資產(分別扣除累計攤銷淨額241,132美元和217,582美元) |
452,845 | 356,572 | ||||||
商譽 |
1,069,300 | 999,913 | ||||||
遞延所得税資產 |
723,073 | 725,032 | ||||||
遞延薪酬計劃資產 |
44,609 | 47,436 | ||||||
對未合併關聯公司的投資 |
217,110 | 215,545 | ||||||
經營租賃 使用權資產 |
34,488 | 39,530 | ||||||
其他資產 |
116,959 | 114,154 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
$ | 3,539,394 | $ | 3,357,127 | ||||
|
|
|
|
|||||
負債和股東權益 |
|
|||||||
應付帳款 |
$ | 61,422 | $ | 44,631 | ||||
應計費用 |
49,351 | 40,968 | ||||||
收入分享義務 |
255,369 | 245,395 | ||||||
應計薪酬和福利 |
56,591 | 93,638 | ||||||
遞延收入 |
26,964 | 30,463 | ||||||
應付給前有限責任合夥人的票據的當前部分 |
98,736 | 97,806 | ||||||
長期債務的信用額度和流動部分 |
301,946 | 153,053 | ||||||
其他流動負債 |
83,649 | 47,183 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
934,028 | 753,137 | ||||||
長期債務,減少流動部分 |
1,008 | 2,280 | ||||||
應付給前有限責任合夥人的票據,減去流動部分 |
151,588 | 201,188 | ||||||
遞延補償計劃債務 |
44,609 | 47,436 | ||||||
延期對價,較少的當期部分 |
29,026 | 28,702 | ||||||
經營租賃負債減去流動部分 |
27,487 | 32,960 | ||||||
其他負債 |
45,575 | 42,574 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總負債 |
1,233,321 | 1,108,277 | ||||||
|
|
|
|
|||||
承付款和或有事項 |
||||||||
股東權益: |
||||||||
A類普通股,面值0.01美元,授權500,000,000股;2022年12月31日已發行125,295,961股,已發行118,866,586股;2022年6月30日已發行124,481,610股,已發行118,052,235股 |
1,253 | 1,245 | ||||||
庫存股,按成本計算;2022年12月31日和2022年6月30日均為6,429,375股 |
(250,129 | ) | (250,129 | ) | ||||
額外實收資本 |
2,166,909 | 2,166,047 | ||||||
留存收益 |
388,052 | 331,690 | ||||||
累計其他綜合損失 |
(12 | ) | (3 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
股東權益總額 |
2,306,073 | 2,248,850 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總負債和股東權益 |
$ | 3,539,394 | $ | 3,357,127 | ||||
|
|
|
|
10
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
(單位:千)
截至12月31日的六個月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
經營活動 |
||||||||
淨收入 |
$ | 107,333 | $ | 198,538 | ||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
||||||||
折舊及攤銷 |
68,377 | 63,205 | ||||||
未合併關聯公司淨收入中的權益 |
(9,917 | ) | (13,174 | ) | ||||
遞延所得税 |
1,959 | 19,890 | ||||||
基於股票的薪酬 |
9,815 | 23,788 | ||||||
FFF看跌期權和看漲期權收益 |
| (64,110 | ) | |||||
其他 |
10,167 | 930 | ||||||
扣除收購影響後的營業資產和負債變動: |
||||||||
應收賬款、存貨、預付費用和其他資產 |
15,771 | 50,164 | ||||||
合同資產 |
(26,458 | ) | (22,963 | ) | ||||
應付賬款、應計費用、遞延收入、收入份額債務和其他負債 |
19,678 | (58,741 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 196,725 | $ | 197,527 | ||||
|
|
|
|
|||||
投資活動 |
||||||||
購置財產和設備 |
$ | (38,416 | ) | $ | (42,660 | ) | ||
收購企業和權益法投資,扣除收購的現金 |
(187,750 | ) | (26,000 | ) | ||||
其他 |
(1,300 | ) | | |||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的現金淨額 |
$ | (227,466 | ) | $ | (68,660 | ) | ||
|
|
|
|
|||||
融資活動 |
||||||||
對應付票據的付款 |
$ | (51,049 | ) | $ | (50,621 | ) | ||
來自信貸安排的收益 |
285,000 | 175,000 | ||||||
按信貸安排付款 |
(135,000 | ) | (125,000 | ) | ||||
根據股權激勵計劃行使股票期權的收益 |
704 | 37,267 | ||||||
支付的現金股利 |
(50,205 | ) | (49,044 | ) | ||||
回購A類普通股(作為庫存股持有) |
| (173,916 | ) | |||||
其他 |
(10,220 | ) | 14,468 | |||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供的現金淨額 |
$ | 39,230 | $ | (171,846 | ) | |||
|
|
|
|
|||||
匯率變動對現金流的影響 |
(9 | ) | (1 | ) | ||||
現金及現金等價物淨增(減) |
8,480 | (42,980 | ) | |||||
年初現金及現金等價物 |
86,143 | 129,141 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末現金及現金等價物 |
$ | 94,623 | $ | 86,161 | ||||
|
|
|
|
11
補充財務信息
經營活動提供的現金淨額與自由現金流量的對賬
(未經審計)
(單位:千)
截至12月31日的六個月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 196,725 | $ | 197,527 | ||||
購置財產和設備 |
(38,416 | ) | (42,660 | ) | ||||
向選擇簽署單位交換協議的某些前有限責任合夥人支付提前解約金 (a) |
(48,670 | ) | (47,741 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
自由現金流 |
$ | 109,639 | $ | 107,126 |
(a) | 對某些選擇執行與Premier 2020年8月重組相關的單位交換協議的前有限責任合夥人的提前終止付款 在簡明綜合現金流量表中列於應付票據付款項下。在截至2022年12月31日的六個月中,公司向成員支付了5130萬美元,包括270萬美元的預計利息,這筆利息包括在經營活動提供的現金淨額中。在截至2021年12月31日的六個月中,該公司向會員支付了5130萬美元,其中包括360萬美元的估算利息,這筆利息包括在經營活動提供的現金淨額中。 |
12
補充財務信息
持續經營淨收益與調整後EBITDA的對賬
營業收入與分部調整後EBITDA的對賬
股東應佔淨收益與調整後淨收益的對賬
(未經審計)
(單位:千)
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | 64,374 | $ | 77,232 | $ | 107,333 | $ | 198,538 | ||||||||
利息支出,淨額 |
4,631 | 2,873 | 7,490 | 5,661 | ||||||||||||
所得税費用 |
23,765 | 6,367 | 42,534 | 25,400 | ||||||||||||
折舊及攤銷 |
21,439 | 20,870 | 44,878 | 41,466 | ||||||||||||
購入無形資產攤銷 |
13,047 | 10,850 | 23,499 | 21,739 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
EBITDA |
127,256 | 118,192 | 225,734 | 292,804 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
2,801 | 16,330 | 10,150 | 24,081 | ||||||||||||
與收購和處置有關的費用 |
3,138 | 3,746 | 5,298 | 7,167 | ||||||||||||
戰略舉措和財務重組相關費用 |
7,527 | 3,749 | 9,046 | 3,774 | ||||||||||||
FFF看跌期權和看漲期權收益 |
| | | (64,110 | ) | |||||||||||
其他對賬項目,淨額 |
(186 | ) | (1 | ) | (312 | ) | 3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 140,536 | $ | 142,016 | $ | 249,916 | $ | 263,719 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前收入 |
$ | 88,139 | $ | 83,599 | $ | 149,867 | $ | 223,938 | ||||||||
未合併關聯公司淨收入中的權益 |
(1,674 | ) | (6,116 | ) | (9,917 | ) | (13,174 | ) | ||||||||
利息支出,淨額 |
4,631 | 2,873 | 7,490 | 5,661 | ||||||||||||
FFF看跌期權和看漲期權收益 |
| | | (64,110 | ) | |||||||||||
其他費用,淨額 |
(2,930 | ) | (2,392 | ) | (766 | ) | (2,072 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
營業收入 |
88,166 | 77,964 | 146,674 | 150,243 | ||||||||||||
折舊及攤銷 |
21,439 | 20,870 | 44,878 | 41,466 | ||||||||||||
購入無形資產攤銷 |
13,047 | 10,850 | 23,499 | 21,739 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
2,801 | 16,330 | 10,150 | 24,081 | ||||||||||||
與收購和處置有關的費用 |
3,138 | 3,746 | 5,298 | 7,167 | ||||||||||||
戰略舉措和財務重組相關費用 |
7,527 | 3,749 | 9,046 | 3,774 | ||||||||||||
未合併關聯公司淨收入中的權益 |
1,674 | 6,116 | 9,917 | 13,174 | ||||||||||||
遞延薪酬計劃收入 |
2,659 | 2,389 | 289 | 2,071 | ||||||||||||
其他對賬項目,淨額 |
85 | 2 | 165 | 4 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 140,536 | $ | 142,016 | $ | 249,916 | $ | 263,719 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分部調整後的EBITDA |
||||||||||||||||
供應鏈服務 |
$ | 127,991 | $ | 134,280 | $ | 249,188 | $ | 263,549 | ||||||||
績效服務 |
43,203 | 39,010 | 62,569 | 62,725 | ||||||||||||
公司 |
(30,658 | ) | (31,274 | ) | (61,841 | ) | (62,555 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 140,536 | $ | 142,016 | $ | 249,916 | $ | 263,719 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股東應佔淨收益 |
$ | 64,046 | $ | 75,545 | $ | 106,762 | $ | 197,549 | ||||||||
可歸因於非控制性利息的淨收入 |
328 | 1,687 | 571 | 989 | ||||||||||||
所得税費用 |
23,765 | 6,367 | 42,534 | 25,400 | ||||||||||||
購入無形資產攤銷 |
13,047 | 10,850 | 23,499 | 21,739 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
2,801 | 16,330 | 10,150 | 24,081 | ||||||||||||
與收購和處置有關的費用 |
3,138 | 3,746 | 5,298 | 7,167 | ||||||||||||
戰略舉措和財務重組相關費用 |
7,527 | 3,749 | 9,046 | 3,774 | ||||||||||||
FFF看跌期權和看漲期權收益 |
| | | (64,110 | ) | |||||||||||
其他對賬項目,淨額 |
1,091 | 1,741 | 2,359 | 3,604 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的所得税前收入 |
115,743 | 120,015 | 200,219 | 220,193 | ||||||||||||
調整後所得税税前費用 |
30,093 | 30,004 | 52,057 | 55,048 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後淨收益 |
$ | 85,650 | $ | 90,011 | $ | 148,162 | $ | 165,145 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
13
補充財務信息
GAAP每股收益與調整後每股收益的對賬
(未經審計)
(單位為 千,每股數據除外)
截至三個月 | 截至六個月 | |||||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
股東應佔淨收益 |
$ | 64,046 | $ | 75,545 | $ | 106,762 | $ | 197,549 | ||||||||
可歸因於非控制性利息的淨收入 |
328 | 1,687 | 571 | 989 | ||||||||||||
所得税費用 |
23,765 | 6,367 | 42,534 | 25,400 | ||||||||||||
購入無形資產攤銷 |
13,047 | 10,850 | 23,499 | 21,739 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
2,801 | 16,330 | 10,150 | 24,081 | ||||||||||||
與收購和處置有關的費用 |
3,138 | 3,746 | 5,298 | 7,167 | ||||||||||||
戰略舉措和財務重組相關費用 |
7,527 | 3,749 | 9,046 | 3,774 | ||||||||||||
FFF看跌期權和看漲期權收益 |
| | | (64,110 | ) | |||||||||||
其他對賬項目,淨額 |
1,091 | 1,741 | 2,359 | 3,604 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的所得税前收入 |
115,743 | 120,015 | 200,219 | 220,193 | ||||||||||||
調整後所得税税前費用 |
30,093 | 30,004 | 52,057 | 55,048 | ||||||||||||
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調整後淨收益 |
$ | 85,650 | $ | 90,011 | $ | 148,162 | $ | 165,145 | ||||||||
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加權平均值: |
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用於基本和稀釋後每股收益的普通股 |
118,787 | 121,181 | 118,569 | 122,063 | ||||||||||||
潛在稀釋性股票 |
865 | 1,292 | 1,273 | 1,460 | ||||||||||||
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加權平均流通股-稀釋 |
119,652 | 122,473 | 119,842 | 123,523 | ||||||||||||
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股東應佔基本每股收益 |
$ | 0.54 | $ | 0.62 | $ | 0.90 | $ | 1.62 | ||||||||
可歸因於非控制性利息的淨收入 |
| 0.01 | | 0.01 | ||||||||||||
所得税費用 |
0.20 | 0.05 | 0.36 | 0.21 | ||||||||||||
購入無形資產攤銷 |
0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 |
0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.20 | ||||||||||||
與收購和處置有關的費用 |
0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | ||||||||||||
戰略舉措和財務重組相關費用 |
0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | ||||||||||||
FFF看跌期權和看漲期權收益 |
| | | (0.53 | ) | |||||||||||
其他對賬項目,淨額 |
0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||
公司税的影響 |
(0.25 | ) | (0.25 | ) | (0.44 | ) | (0.45 | ) | ||||||||
稀釋股份的影響 |
| (0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | |||||||||
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調整後每股收益 |
$ | 0.72 | $ | 0.73 | $ | 1.24 | $ | 1.34 | ||||||||
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