附件5
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| DLA Piper LLP(美國) 西湖街444號,900套房 伊利諾伊州芝加哥,60606-0089 Www.dlapiper.com
T 312.368.4000 F 312.236.7516 |
2023年2月8日
董事會
海伍德地產公司
費耶特維爾街150號,套房1400
北卡羅來納州羅利,郵編:27601
發行最多300,000,000美元普通股
女士們、先生們:
根據公司於2023年2月7日根據經修訂的《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》)向美國證券交易委員會提交的S-3表格登記聲明(第333-269624號文件)(以下簡稱《登記聲明》),我們曾擔任馬裏蘭州公司海伍茲地產有限公司(以下簡稱公司)的特別法律顧問,該公司根據《1933年證券法》(經修訂的《證券法》)向美國證券交易委員會提交了最多300,000,000股普通股(每股面值0.01美元)。自備案之日起生效。這些股票將根據該等特定的股權分配協議發行,每一份協議的日期均為2023年2月8日(統稱為“股權分配協議”),由公司、海伍茲房地產有限合夥公司、富國證券公司、美國銀行證券公司、BTIG公司、傑富瑞公司、摩根大通證券公司、地區證券公司、道明證券(美國)有限責任公司和Truist證券公司各自作為銷售代理髮行。
關於我們對公司的陳述,並作為下文提出的意見的基礎,我們審查了下列文件的正本或經認證或以其他方式確定的令我們滿意的副本:
(A)經馬裏蘭州評估和税務局(“SDAT”)於2023年2月1日及由公司祕書於本章程日期所證明的公司重述章程,連同迄今提交的所有修訂及補充章程(“憲章”);
(B)公司於本附例日期有效的經修訂及重訂的附例(“附例”),並經公司祕書於本附例日期核證;
(C)代表普通股的證書格式,該證書由公司祕書於本協議日期核證;
(D)公司董事會(“董事會”)於2023年2月1日正式通過的決議副本,經公司祕書於本協議日期核證;
(E)註冊説明書;
(F)根據《證券法》第424(B)條向委員會提交的2023年2月8日招股説明書補編,以及2023年2月7日的基本招股説明書(統稱為“招股説明書”);
(G)已簽署的股權分配協議副本;
(H)註明日期的公司祕書就某些事實事宜所發出的證明書的籤立副本;
(I)註明該公司於2023年1月31日在馬裏蘭州的有效存在及良好聲譽的特別警務處證明書(“良好信譽證明書”);及
(J)在符合本文所述的假設、限制和限制的情況下,吾等認為表達下述意見所需或適當的其他文件和事項。
就下述意見而言,吾等假設(I)作為正本提交予吾等的所有文件的真實性,(Ii)所有以核證或影印本形式提交的文件的正本及其正本的真實性,(Iii)所有簽名的真實性及(Iv)各方對所有文件的適當授權、簽署及交付,以及該等文件對各方的有效性、約束力及可執行性。
基於上述情況,並考慮到我們認為為本協議的目的所需的法律考慮,我們認為:
1.本公司是一家根據馬裏蘭州法律有效存在的公司,在SDAT具有良好的信譽,並擁有發行股票的必要法人權力。
2.該等股份已獲正式授權,而根據董事會或其正式授權委員會的授權及股權分派協議的條款,於付款後發行及交付的股份將屬有效發行、繳足股款及免評税。
第1款中關於公司在馬裏蘭州的註冊、存在和良好信譽的意見完全基於良好信譽證書。在表達上文第2段的意見時,吾等假設(I)股份的發行將不會違反經本章程日期修訂或補充的憲章第六條,及(Ii)於股份發行時,已發行及已發行的普通股股份總數不會超過本公司當時根據憲章獲授權發行的普通股股份總數。
上述意見僅限於《馬裏蘭州公司法》(包括成文法條款、《馬裏蘭州憲法》的所有適用條款以及已報道的解釋前述內容的司法裁決),我們在此不對任何其他法律發表任何意見。這一意見只涉及現行法律的效力(不包括法律衝突原則)。至於這類法律的問題,我們的意見完全基於我們對這類法律的審查以及執行這類法律的當局的規章制度,所有這些都是在標準的非官方彙編中報道的。我們不對任何聯邦或州證券(或“藍天”)法律的適用性或效力發表意見,包括馬裏蘭州的證券法或任何有關欺詐性轉讓的聯邦或州法律。就我們在此表達意見的任何事項將受馬裏蘭州一般公司法規定以外的任何條款(包括法定條款、馬裏蘭州憲法的所有適用條款和報道的解釋前述內容的司法裁決)管轄的程度而言,我們不對該事項表示任何意見。
現將本意見提交給您,作為公司當前8-K表報告的證物提交給委員會,該表以引用的方式併入註冊説明書,根據
表格S-3的要求和根據證券法頒佈的規則和條例。我們特此同意將本意見作為註冊説明書的附件5在此日期提交給證監會,並同意在招股説明書的“法律事項”一節中使用我公司的名稱。在給予這一同意時,我們不承認我們屬於證券法第7節或委員會在其下頒佈的規則和法規要求其同意的人的類別。
本意見僅限於信中所述事項,除信中明確陳述的事項外,不得暗示或推斷任何意見。本意見是自本文件發佈之日起給出的,對於本公司注意到的事實或情況或發生的可能影響本文件所載意見的法律變更,包括司法或行政解釋,我們不承擔任何義務通知您。
非常真誠地屬於你,
/s/DLA Piper LLP(美國)
DLA Piper LLP(美國)