2022年第四季度財務業績2023年2月7日圖表99.2

布拉德·温比格勒，財政部和投資者關係部主管

前瞻性陳述本報告包含的某些陳述符合1995年“私人證券訴訟改革法”的含義。這些陳述不是對未來業績的保證，涉及某些難以預測的風險、不確定性和假設。實際結果和結果可能與我們的前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同。諸如“預期”、“打算”、“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導”、“提供指導”、“提供展望”、“項目”、“旨在”以及其他類似的表達方式或未來或條件動詞，如“可能”、“將”、“應該”、“將”、“可能”和“可能”，旨在識別此類前瞻性陳述。西聯匯款公司本新聞稿的讀者不應完全依賴前瞻性陳述，應考慮風險因素部分和截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中討論的所有不確定性和風險。這些陳述僅限於發表之日，公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。可能發生的事件或因素可能導致結果或業績與我們的前瞻性陳述中所表達的大不相同，這些事件包括：(I)與我們的商業和行業相關的事件，例如：我們經營的地區和行業的總體經濟狀況和經濟狀況的變化，包括全球經濟衰退和貿易中斷，或者我們經營的資金轉移、支付服務和其他市場的增長或下滑顯著放緩，包括與移民模式或其他事件的中斷有關的下滑或下滑，如公共衞生突發事件、流行病或流行病，如COVID-19。內亂、戰爭, 恐怖主義、自然災害或我們的銀行、貸款人、保險公司或其他金融服務提供商表現不佳；在轉賬和支付服務行業未能有效競爭，其中包括在價格或客户體驗方面，未能與全球和利基或走廊轉賬提供商、銀行和其他轉賬和支付服務提供商，包括數字、移動和基於互聯網的服務、卡協會和基於卡的支付提供商，以及與數字貨幣和相關交易所和協議，以及其他技術和商業模式創新；地緣政治緊張局勢、政治條件和相關行動，包括貿易限制和政府制裁，這可能對我們的整體商業和經濟狀況產生不利影響，包括中斷美國或其他政府與我們與代理商、客户或其他合作伙伴已經或正在實施重要業務關係的國家的關係；客户對我們業務或匯款和支付服務提供商的信心惡化；未能以與我們目前的條款一致或比目前更有利的條款維持我們的代理網絡和業務關係；我們採用新技術、開發和獲得市場接受新服務和增強服務的能力，以應對不斷變化的行業和消費者需求或趨勢；合併、收購、將收購的業務和技術整合到我們的公司、資產剝離以及未能從這些交易中實現預期的財務利益，以及需要我們減記商譽的事件；改變業務組合的決定；外匯風險敞口的變化和未能有效管理, 包括對外匯利差的監管對轉賬和支付交易的影響；税法或其解釋的變化、任何後續法規的變化以及不利的税收或有事項的解決；任何重大的安全破壞，包括網絡安全，或者我們的任何系統或我們的供應商或其他第三方的任何系統的安全保障或中斷；第三方供應商向我們提供的各種服務的停止或缺陷；我們從與重組相關的舉措中實現預期收益的能力，其中可能包括決定縮減規模或將經營活動從一個地點轉移到另一個地點，並將這些舉措可能對我們的勞動力造成的任何干擾降至最低；我們吸引和留住合格關鍵員工併成功管理我們的勞動力的能力；未能管理我們的代理、客户和消費者帶來的信貸和欺詐風險；信用評級機構的不利評級行動；我們保護我們的商標、專利、版權和其他知識產權的能力，以及針對潛在的知識產權侵權索賠為自己辯護的能力；我們所持證券的市值或流動性的重大變化；我們的債務義務施加的限制；(Ii)與我們的監管和訴訟環境有關的事件，例如：由於我們、我們的代理人或其分支機構未能遵守法律和法規及其監管或司法解釋(包括旨在保護消費者的法律和法規，或旨在發現和防止洗錢、恐怖融資、欺詐和其他非法活動的法律和法規)而導致的負債或業務損失；由於監管舉措和法律、法規、行業實踐和標準的變化，包括解釋的變化而導致的成本增加或業務損失, 在美國和國外，影響我們、我們的代理人或其代理人，或我們或我們的代理人開設提供我們服務所需的銀行賬户的銀行，包括與反洗錢條例、反欺詐措施、我們的許可安排、客户盡職調查、代理人和代理人盡職調查、登記和監測要求、消費者保護要求、匯款、移民和可持續性報告，包括與氣候有關的報告有關的負債、成本增加或業務損失，以及政府調查和與監管機構達成的同意協議或監管機構的執法行動導致的意外事態發展；訴訟引起的責任，包括集體訴訟和類似事項，以及監管執法行動，包括費用、費用、和解和判決；未能遵守有關消費者隱私、數據使用、司法管轄區之間的個人數據轉移和信息安全的法規和不斷髮展的行業標準，包括歐盟的一般數據保護條例和加州消費者隱私法；未能遵守《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》以及根據該法案發布的法規和消費者金融保護局的行動，以及美國和海外其他政府機構頒佈的與消費者保護和衍生品交易相關的類似立法和法規；無人認領的財產法或其解釋或其執行的影響；未能保持足夠的監管資本數量或類型，或對我們的營運資本使用的其他限制，以滿足我們全球監管機構不斷變化的要求；會計準則、規則和解釋的變化, 或影響我們業務的行業標準；(Iii)其他事件，如災難性事件；以及管理層識別和管理這些風險和其他風險的能力。

德文·麥克格拉納漢·總裁首席執行官

11億美元GAAP第四季度業績13.9%GAAP營業利潤率15.8%調整後營業利潤率*$0.65 GAAP每股收益0.32美元調整後每股收益**注：GAAP與非GAAP財務指標的對賬見附錄。

預計匯款將保持彈性+2%世界銀行2023年全球匯款流向LMIC1+3%IMF 2023年全球GDP增長2 1世界銀行全球匯款流向中低收入國家(LMIC)；世界銀行移民與發展簡報37,2022年11月2 IMF世界經濟展望更新，2023年1月

加速數字化提供可獲得的金融服務推動客户體驗和運營卓越零售作為西聯匯款的門户加快戰略投資新的銷售點系統試點在歐洲和LACA推出自有門店擴張新的上市戰略，包括促銷定價活動品牌數字交易平臺在意大利和波蘭推出數字銀行在更多歐洲國家啟動數字銀行在美國推出錢包並在巴西推出銀行產品擴展(例如預付費)支持專門的區域技術團隊改善單一客户視角

+30%第四季度美國出境品牌數字新客户增長實施的新進入市場戰略重新點燃了客户獲取引擎注意：來自俄羅斯和白俄羅斯的影響不包括在所有時間段+30%同比

拉丁美洲和加勒比*注：分部財務結果對賬見附錄。2022年超過50家企業自有門店+16%第四季度x-邊界新客户增長+11%第四季度x-邊界月度活躍用户

自有/概念零售店的好處西部聯合商店，馬德里更多地控制分銷增加產品和服務的數量促進零售業向數字自動扶梯的轉變幫助採用金融生態系統低初始投資和高於平均水平的利潤率

第四季度合作伙伴關係亮點

馬特·卡格温首席財務官

第四季度業務趨勢*注：關於GAAP與非GAAP財務指標的對賬，請參閲附錄。11億美元GAAP收入13.9%GAAP營業利潤率15.8%調整後營業利潤率(15.2%)GAAP有效税率14.7%調整後有效税率$0.65 GAAP每股收益0.32美元

第四季度C2C業務趨勢地區續貨幣收入*同比%變化交易增長/(下降)北美(7%)(2%)歐洲和CI1(17%)(31%)MEASA(7%)(5%)LACA 13%8%亞太地區(14%)(12%)總C2C1(9%)(12%)品牌數字1，2(6%)2%*注：有關部門財務業績的對賬，請參閲附錄1俄羅斯和白俄羅斯業務的暫停對業績的影響如下：C2C交易(9%)，C2C收入(3%)，品牌數字交易和收入(2%)，歐洲和獨聯體交易(26%)和歐洲和獨聯體收入(8%)2品牌數字包括在C2C區域內

第四季度其他和業務解決方案突出佔公司總收入的其他%(GAAP)業務解決方案第三次完成(歐盟業務)預計將於2023年第二季度完成直到第三次完成之前，公司將確認收入和營業利潤，加上在其他收入中向買家支付的合同款項GAAP收入增長20%主要是阿根廷和美國的賬單支付業務和零售匯票業務

截至2022年12月31日的財務亮點編輯文本運營現金流5.82億美元派息3.62億美元股票回購3.52億資本支出2.08億現金餘額13億未償債務26億美元

2023年財務展望*注：關於GAAP與非GAAP財務指標的對賬，請參閲附錄。營業利潤率每股收益GAAP(9%)至(7%)18%至20%1.48美元至1.58美元調整後(4%至2%)19%至21%1.55美元至1.65美元

關鍵驅動因素指標中期目標結果提高零售業保有率+每年200個基點+2022年46個基點推動全渠道客户體驗20%以上的增長20%以上的全方位渠道客户每年持平於2022年增長新的品牌數字客户每年兩位數增長+14%在第四季度擴展生態系統每月10萬客户~每月15K持續3個月11月至1月

問答

附錄2022年第四季度

西聯匯款提出了許多非GAAP財務指標，因為管理層認為這些指標除了GAAP指標之外還提供了有意義的補充信息，並提供了與前幾個時期的可比性和一致性。不變貨幣業績假設外國收入從外幣換算成美元，扣除外幣對衝的影響，匯率與前一年相同。我們還在下面加入了消除業務解決方案某些影響的非GAAP衡量標準，以便對持續運營的結果進行更有意義的比較。不應孤立地考慮非公認會計準則財務計量，也不應將其作為最具可比性的公認會計準則財務計量的替代品。非GAAP財務指標反映了查看我們業務各個方面的另一種方式，當與我們的GAAP結果以及與相應的GAAP財務指標的對賬一起查看時，可以更完整地瞭解我們的業務。鼓勵財務報表使用者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不依賴任何單一的財務衡量標準。非公認會計準則財務計量與最直接可比的公認會計準則財務計量的對賬如下。除非另有説明，以下包含的金額以百萬為單位。非公認會計準則計量的關鍵統計和對賬

注4Q21 FY21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 FY2022綜合指標收入(GAAP)-同比%變化1%5%(4)%(12)%(15)%(15)%(12)%調整後收入(非GAAP)-同比%變化(A)1%4%(1)%(4)%(6)%(6)%(4)%營業利潤率(GAAP)24.7%22.1%20.5%23.2%21.3%13.9%19.8%調整後營業利潤率(非GAAP)(1)(B)N/A N/A 21.8%23.3%20.6%15.8%20.4%調整後EBITDA利潤率(非GAAP)(B)28.7%26.6%26.2%27.5%24.9%20.2%24.7%消費者對消費者(C2C)細分指標收入(GAAP)-同比%變化(1)%4%(5)%(9)%(11)%(11)%(9)%調整後收入(非公認會計準則)-同比變化百分比(F)0%3%(3)%(6)%(8)%(9)%(6)%交易(百萬)78.3 305.9 69.7 68.2 66.9 69.3 274.1交易-同比變化0%5%(4)%(13)%(12)%(12)%(10)%跨境本金，據報道，跨境本金同比變化5%15%(3)%(12)%(13)%(12)%(10)%，(不變貨幣)-同比%變化(G)5%14%(1)%(9)%(9)%(7)%營業利潤率24.2%22.2%20.7%22.0%19.7%14.1%19.2%品牌數字收入(GAAP)-同比變化9%18%4%(1)%(8)%(8)%(3)%品牌數字外幣轉換影響(I)0%(1)%1%2%3%2%2%調整後的品牌數字收入(非GAAP)-同比變化9%17%5%1%(5)%(6)%(1)%品牌數字交易-同比變化6%19%0%(3)%(1)%2%0%與2022年第一季度的銷售同時進行，業務解決方案的營業收入已被排除在外。有關詳細信息，請參閲下面的勾號(P)。

C2C細分地區指標-YoY%Change Notes 4Q21 FY21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 FY2022 NA地區收入(GAAP)2%1%1%(2)%(5)%(7)%(4)%NA地區外幣換算影響(I)0%0%0%0%0%0%調整後NA地區收入(非GAAP)2%1%(1)%(2)%(5)%(7)%0%NA地區交易(2)%(1)%(6)%(6)%(5)%(2)%(5)%歐盟和獨聯體地區收入(GAAP)(8)%3%(14)%(21)%(23)%(23)%(20)%歐盟和獨聯體地區外幣換算影響(I)1%(3)%4%5%7%6%5%調整後的歐盟和獨聯體地區收入(非GAAP)(7)%0%(10)%(16)%(16)5(17)%(15)%歐盟和獨聯體地區交易1%13%(7)%(30)%(32)%(31)%(25)%MEASA地區收入(GAAP)2%4%2%(4)%(5)%(9)%(4)%MEASA地區外幣換算影響(I)0%0%1%1%2%2%2%調整後的MEASA地區收入(非GAAP)2%4%3%(3)%(3)%(7)%(2)%MEASA區域交易6%10%5%(3)%(1)%(5)%(1)%LACA區域收入(GAAP)8%22%2%2%0%11%4%LACA區域外幣換算影響(I)4%2%3%2%4%2%3%調整後的LACA區域收入(非GAAP)12%24%5%4%4%13%7%LACA區域交易2%9%2%4%3%8%5%亞太地區收入(GAAP)0%6%(6)%(10)%(16)%(20)%(13)%亞太地區外幣換算影響(I)0%(3)%3%4%5%6%4%調整後亞太地區收入(非GAAP)0%3%(3)%(6)%(11)%(14)%(9)%亞太地區交易(13)%(7)%(13)%(11)%(11)4(12)5(12)%

備註4q21 FY21 1q22 2q22 3q22 4q22 FY2022%C2C收入NA地區收入歐盟和獨聯體地區收入MEASA地區收入LACA地區收入亞太地區收入品牌數字收入其他(主要是阿根廷和美國的賬單支付業務和貨幣訂單)收入(GAAP)-營業利潤率變化營業利潤率佔公司總收入的百分比(GAAP)消費者對消費者細分市場收入商業解決方案細分市場收入其他收入38%31%15%9%7%21%5%21.3%87%8%5%37%32%15%9%7%20%(1)%19.6%87%8%5%39%29%17%9%6%22%8%31.7%86%6%40%28%16%10%6%22%19%40.1%90%3%7%40%28%16%10%6%21%0%33.4%90%4%6%39%27%16%12%6%21%20%35.5%90%3%7%40%28%16%10%6%22%12%35.4%89%5%6%

備註4Q21 FY21 1Q22 2Q22 3Q22 FY22綜合指標(A)收入(GAAP)外幣換算影響收入，不變貨幣(非GAAP)減去業務解決方案收入，不變貨幣(非GAAP)調整後收入(非GAAP)上一年收入(GAAP)減去上一年來自業務解決方案的收入(GAAP)調整後上一年收入(非GAAP)收入(GAAP)-同比變化收入，不變貨幣(非GAAP)-同比變化百分比調整後收入(非GAAP)-同比變化百分比(B)營業收入(GAAP)收購和剝離成本俄羅斯/白俄羅斯退出成本業務解決方案退出成本運營費用重新部署計劃Coats減去業務解決方案運營收入1調整後營業收入(非GAAP)折舊和攤銷調整後EBITDA(非GAAP)營業利潤率(GAAP)調整後營業利潤率(非GAAP)調整後營業利潤率，不包括業務解決方案營業收入(非GAAP)1調整後EBITDA利潤率(非GAAP)(1)與2022年第一季度的銷售同步業務解決方案的營業收入已被排除。有關更多信息，請參見下面的勾號(P)。(I)，(P)(P)(K)(Q)(Q)(S)(P)(J)$1,284.8$5,070.8$1,155.7$1,1383$1,089.6$1,091.9$4,475.5 14.8(18.3)332 42.1 60.8 49.4 185.5 1,299.6 5,0525 1,188.9 1,180.4 1,150.41,141.3 4661.0(661.0)(4059)(91.9)(40.1)(50.4)(34.0)(216.4)$1,190.4$4646.6$1,097.0$1,1403$1,100.0$1,107.3$4,444.6$1,271.8$4835.0$1,210.0$1,289.7$1,2863$1,284.8$z5，070.8(892)(355.1)(96.5)(116.8)(109.2)(421.8)$1,182.6$4478.9$1,113.5$1,190.4$1,169.5$1,1756$4649.0 1%5%(4)%(12)%(15)%(15)%(12)%2%4%(2)%(8)%(11)%(11)%(8)%1%4%(1)%(4)%(6)%(6)%(4)%$316.8$1, 123.1$237.5$264.0$231.8$151.6$884.9 3.7 157 33 0.9 0.4 1.6 6.2不適用不適用11.02(0.6)(0.6)10.0不適用7.7不適用不適用WA21.8 21.8不適用不適用(26.5)(7.9)(15.6)(6.6)(56.6)$320.5$1；138.8$233.0$2,572$216A$167.8$874.0 47.9 208.2 462 45.9 44.7 46.4 183.8 5 368.4$1,347.0$2792$303.1$2607$2142$1057.8 247%22.1%20.5%23.2%21.3%13.9%19.8%249%22.5%N/A不適用21.8%23.3%20.6%158%20.4%287%26.6%26.2%27.5%249%202%24.7%

注4Q21 FY21 1Q2022 2Q22 4Q22 FY22 FY22(C)淨收益$168.8$805.8$293.3$194.0$173.9$294 4$9106收購和剝離成本(K)3.7 15.7 3.3 0.9 0.4 1.6 6.2投資銷售收益(L)-(47.9)N/A債務清償成本(M)-14.8 N/A N養老金結算費(N)109.8 109.8 N/A業務解決方案收益(P)N/A N/A(151.4)--(96.9)(248.3)業務解決方案退出成本(Q)N/A N/A 7.7-7.7俄羅斯/白俄羅斯退出成本(Q)N/A N/A 11.0 02(0.6)(0.6)10.0營業費用重新部署計劃成本N/A 21.8 218 8所得税(收益)/與出售業務解決方案有關的永久再投資主張的變化費用(0)(0.2)17.9 N/A所得税收益(R)N/A(132)(68 5)(81.7)(K)(l(M)(N)(P)所得税(福利)/其他調整費用(Q)，(S)(23.3)(19.0)38.7 2.0 3.0 14.7 58.4調整後淨收益(非公認會計準則)$258 8$897.1$202.6$197.1$163.5$121.5$684.7

Notes 4Q21 FY2021 1Q22 2Q22 3422 4Q22 FY2022 C2C Segment Metrics (f) Revenues (GAAP) $ 1,111.5 $ 4,394.0 $ 999.0 $ 1,026.9 $ 982.4 $ 985.2 $ 3,993.5 Foreign currency translation impact (i) 6.2 (46.4) 20.8 28.1 37.1 30.9 116.9 Revenues, constant currency (non-GAAP)$ 1,117.7 $ 4,347.6 $ 1,019.8 $ 1,055.0 $ 1,019.5 $ 1,016.1 $ 4,110.4 Prior year revenues (GAAP) $1,121.5 $ 4,220.0 $ 1,050.9 $ 1,127.1 $ 1,104.5 $ 1,111.5 $ 4,394.0 Revenues (GAAP) - YoY% change (1%) 4% (5)% (9)% (11)% (11)% (9)% Adjusted revenues (non-GAAP) - YoY % change 0% 3% (3%) (6%) (8)% (9)% (6)% (g) Cross-border principal as reported ($- billions) $ 26.5 $ 104.1 $ 23.8 $ 23.4 $ 23.0 $ 23.4 $ 93.6 Foreign currency translation impact (i) 0.2 (1.2) 0.5 0.9 1.1 0.8 3.3 Cross-border principal constant currency ($- billions)$ 26.7 $ 102.9 $ 24.3 $ 24.3 $ 24.1 $ 24.2 $ 96.9 Prior year cross-border principal, as reported ($- billions)$ 25.3 $ 90.6 $ 24.5 $ 26.6 $ 26.5 $ 26.5 $ 104.1 Cross-border principal as reported - YoY % change 5% 15% (3%) (12%) (13%) (12%) (10%) Cross-border principal constant currency - YoY % change 5% 14% (1%) (9%) (9%) (7%) Business Solutions Segment Metrics (h) Revenues (GAAP) $ 109.2 $ 421.8 $ 89.1 $ 35.7 $ 42.6 $ 29.5 $ 196.9 Foreign currency translation impact 0.0 (15.9) 2.8 4.4 7.8 4.5 19.5 Revenues, constant currency (non-GAAP) (i) $ 109.2 $ 405.9 $ 91.9 $ 40.1 $ 50.4 $ 34.0 $ 216.4 Prior year revenues (GAAP) $ 89.2 $ 356.1 $ 96.5 $ 99.3 $ 116.8 $ 109.2 $ 421.8 Revenues (GAAP) - YoY % change 22% 18% (8)% (64)% (63)% (73)% (53)% Adjusted revenues (non-GAAP) - YoY % change 22% 14% (5)% (60)% (57)% (69)% (49)%

Notes 4Q21 FY2021 1Q22 2Q22 3422 4Q22 FY2022 C2C Segment Metrics (f) Revenues (GAAP) $ 1,111.5 $ 4,394.0 $ 999.0 $ 1,026.9 $ 982.4 $ 985.2 $ 3,993.5 Foreign currency translation impact (i) 6.2 (46.4) 20.8 28.1 37.1 30.9 116.9 Revenues, constant currency (non-GAAP)$ 1,117.7 $ 4,347.6 $ 1,019.8 $ 1,055.0 $ 1,019.5 $ 1,016.1 $ 4,110.4 Prior year revenues (GAAP) $1,121.5 $ 4,220.0 $ 1,050.9 $ 1,127.1 $ 1,104.5 $ 1,111.5 $ 4,394.0 Revenues (GAAP) - YoY% change (1%) 4% (5)% (9)% (11)% (11)% (9)% Adjusted revenues (non-GAAP) - YoY % change 0% 3% (3%) (6%) (8)% (9)% (6)% (g) Cross-border principal as reported ($- billions) $ 26.5 $ 104.1 $ 23.8 $ 23.4 $ 23.0 $ 23.4 $ 93.6 Foreign currency translation impact (i) 0.2 (1.2) 0.5 0.9 1.1 0.8 3.3 Cross-border principal constant currency ($- billions) $ 26.7 $ 102.9 $ 24.3 $ 24.3 $ 24.1 $ 24.2 $ 96.9 Prior year cross-border principal, as reported ($- billions) $ 25.3 $ 90.6 $ 24.5 $ 26.6 $ 26.5 $ 26.5 $ 104.1 Cross-border principal as reported - YoY % change 5% 15% (3%) (12%) (13%) (12%) (10%) Cross-border principal constant currency - YoY % change 5% 14% (1%) (9%) (9%) (7%) Business Solutions Segment Metrics (h) Revenues (GAAP) $ 109.2 $ 421.8 $ 89.1 $ 35.7 $ 42.6 $ 29.5 $ 196.9 Foreign currency translation impact 0.0 (15.9) 2.8 4.4 7.8 4.5 19.5 Revenues, constant currency (non-GAAP) (i) $ 109.2 $ 405.9 $ 91.9 $ 40.1 $ 50.4 $ 34.0 $ 216.4 Prior year revenues (GAAP) $ 89.2 $ 356.1 $ 96.5 $ 99.3 $ 116.8 $ 109.2 $ 421.8 Revenues (GAAP) - YoY % change 22% 18% (8)% (64)% (63)% (73)% (53)% Adjusted revenues (non-GAAP) - YoY % change 22% 14% (5)% (60)% (57)% (69)% (49)%

2023綜合Outlook指標票據範圍收入(GAAP)-同比變化%(9)%(7)%外幣換算影響(I)1%1%來自業務解決方案的影響(P)4%4%收入，不變貨幣，不包括業務解決方案(非GAAP)-同比變化(4)%(2)%範圍營業利潤率(GAAP)18%20%運營費用重新部署計劃成本1%1%來自收購和資產剝離成本的影響(K)來自業務解決方案的影響(P)0%0%營業利潤率，調整後(非GAAP)19%21%範圍每股收益(GAAP)(美元)S1.48 S 1.58銷售業務解決方案的收益(P)(0.06)(0.06)(0.06)營業費用重新部署計劃成本，扣除相關税項後的淨額0.06 0.06與銷售業務解決方案的收益相關的所得税(P)0.07 0.07每股收益，調整後(非GAAP)(美元)S1 55 S 1.65

非公認會計準則相關票據；(1)表示所有外幣計價金額與美元之間匯率波動的影響。不變的貨幣結果不包括外幣與美元之間的外匯波動所造成的任何收益或損失(扣除外幣對衝)，如果有不變的匯率，這種情況就不會發生。公司認為，這一措施為管理層和投資者提供了有關收入結果和趨勢的信息，消除了貨幣波動，同時增加了公司基本結果和趨勢的可比性。(J)扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EUTDA”)是從營業收入中扣除折舊和攤銷費用調整的結果。EBITDA結果提供了額外的業績衡量計算，有助於中和前幾個時期收購的資產的營業收入影響。(K)代表與本公司收購及剝離活動有關的開支所產生的影響，包括審核及完成該等交易的開支。公司相信，剔除這些可能影響經營趨勢的費用的影響，管理層和投資者將獲得一種措施，提高公司基本經營業績的可比性。(L)2021年4月12日，本公司出售了其在一傢俬人公司持有的大部分非控股權益，獲得5090萬美元的現金收益。結果, 該公司於2021年第二季度錄得税前收益。銷售收益和收益所得税已從調整後的業績中剔除。該公司相信，剔除這一收益的影響將為投資者提供更有意義的業績與歷史時期的比較。(M)2021年4月1日，公司償還了2022年到期的本金總額為3.6%的無擔保票據5億美元，併產生了與償還相關的約1480萬美元的成本，不包括應計利息。與償還有關的費用在2021年第二季度記入其他收入/(費用)淨額。與付款和相關税收優惠相關的成本已從調整後的結果中刪除。該公司相信，剔除這一費用的影響將為投資者提供更有意義的業績與歷史時期的比較。(N)代表本公司於2021年第四季度產生的固定收益養老金計劃的結算費用。2021年7月22日，公司董事會批准了終止和結算這一凍結的固定收益計劃的計劃，在2021年第四季度，公司清算了該計劃下的債務，並將相應金額的計劃資產轉移給保險公司。與養卹金結算有關的費用在其他收入/(費用)總額內記入養卹金結算費用, NET。該公司相信，剔除這一費用的影響將為投資者提供更有意義的業績與歷史時期的比較。代表該公司與其決定將其業務解決方案業務歸類為2021年持有待售相關的某些永久再投資主張的變化對税收的影響。該公司相信，剔除這一費用的影響將為投資者提供更有意義的業績與歷史時期的比較。於2021年，本公司達成協議，將其業務解決方案業務出售給Goldfinch Partners LLC和Baupost Group LLC(統稱為“買方”)，並獲得8.872億美元的現金代價，扣除剝離的現金後，受剩餘結算和監管資本調整的影響。出售將分三次完成，第一次發生在2022年3月1日，當時收取的全部現金代價按相對公允價值分配給完成交易。第一筆結賬不包括在歐洲聯盟和聯合王國的業務，產生了1.514億美元的收益。包括英國業務在內的第二筆結賬發生在31.2022年12月，收益為9,690萬美元。包括歐盟業務在內的第三次關閉目前預計將於2023年第二季度完成，等待監管部門的批准。收入進行了調整，不包括為業務解決方案業務劃分的財務信息，以比較公司持續業務的同比變化和趨勢，不包括此次資產剝離的影響。雖然出售公司的業務解決方案業務不符合或不代表非持續業務，但公司也調整了營業收入, 從2022年第一季度開始，在出售的同時，排除業務解決方案業務的直接利潤。將在第三次完成交易中出售的業務解決方案業務將在第二次完成交易後繼續計入收入和營業收入。然而，在第一次和第三次交易之間，公司必須向買方支付這些業務利潤的一部分，儘管這些業務由公司所有，但已根據其他費用進行調整。

這筆費用在其他收入/(費用)，淨額中確認。因此，本公司相信，提供這些信息將加強投資者對本公司剩餘業務盈利能力的瞭解。該公司還從業績中剔除了扣除相關税項後的銷售收益，因為管理層認為，剔除出售業務解決方案業務收益的影響將為投資者提供更清晰、更有意義的業績比較。這些財務計量是非GAAP計量，不應被視為GAAP計量的替代品。代表與剝離業務解決方案業務和暫停在俄羅斯和白俄羅斯的業務有關的退出成本。主要涉及適當和設備、經營租賃使用權資產和其他無形資產的遣散費和非現金減值。雖然某些開支可由本公司的分部識別，但該等開支並不計入為業績評估及資源分配目的而提供予首席經營決策者的分部營業收入計量。因此，這些費用不包括在公司部門的營業收入結果中。這些費用已從營業收入、實際税率和稀釋後的每股收益(扣除相關税收)中剔除。公司相信，剔除可能影響經營趨勢的這些費用的影響後，管理層和投資者將獲得一種措施，提高公司基本經營業績的可比性。表示重大不確定税務頭寸的非現金沖銷。雖然公司繼續在與税務機關達成和解、適用訴訟時效失效和其他事件時扭轉其不確定的税務狀況, 該公司排除了2022年第三季度和第四季度不確定税收狀況的某些逆轉，因為這些逆轉對其報告的業績具有重大意義。該公司認為，剔除這些逆轉，可以將業績與歷史時期進行更有意義的比較。(S)代表遣散費、經營租賃使用權資產以及財產和設備的非現金減值，以及與公司通過優化供應商管理、房地產、營銷和人員成本在成本基礎上重新分配費用的計劃相關的其他費用。該等開支並不計入為進行業績評估及資源分配而提供予首席營運決策者的分部營業收入計量。該公司相信，剔除這些費用的影響將為投資者提供更有意義的經營業績比較。

謝謝。