根據規則第433條提交
註冊聲明編號333-266390
2023年2月7日
康卡斯特公司
$1,000,000,000 4.650% NOTES DUE 2033
最終條款説明書
| 發行人 | 康卡斯特公司(The Comcast Corporation)公司“) |
| 擔保人 | 康卡斯特有線通信有限責任公司和NBC環球媒體有限責任公司 |
| 證券的發行 | 4.650% Notes due 2033 |
| 面額 | $2,000及超過$1,000的倍數 |
| 收益的使用 | 在扣除承銷佣金、手續費及開支後，本公司擬撥出相當於是次發行所得款項淨額的款項，用於一項或多項符合資格的Green Investments的全部或部分融資或再融資。 |
| 壓痕 | 本公司、名列保證人及受託人(“受託人”)於二零一三年九月十八日由本公司、名列保證人及受託人之紐約梅隆銀行於二零一三年九月十八日訂立之契約，經日期為二零一五年十一月十七日由本公司、名列名列保證人及受託人之第一份補充契約修訂，並由日期為二零二二年七月二十九日之本公司、名列於名單上之擔保人及受託人於二零二二年七月二十九日之第二份補充契約進一步修訂。 |
| 受託人 | 紐約梅隆銀行 |
| 預期評級1 | 穆迪：A3；標準普爾：A-；惠譽：A- |
| 聯合簿記管理經理 |
美國銀行證券， Inc. 學院證券公司 Loop Capital Markets LLC 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司 |
| 聯席經理 |
美國退伍軍人協會 Bancroft Capital，LLC Blaylock Van，LLC Cabrera 資本市場有限責任公司 CastleOak證券，L.P. C.L.King &Associates，Inc. 德雷克塞爾·漢密爾頓，有限責任公司 Mischler 金融集團 R.Seelaus &Co.，LLC 泰爾西諮詢集團有限公司 |
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1 證券評級不是對購買、出售或持有證券的推薦，可能會隨時進行修訂或撤回。
| 交易日期 |
2023年2月7日 |
| 結算日 | 2023年2月9日(T+2) |
| 本金總額 | $1,000,000,000 |
| 到期日 | 2033年2月15日 |
| 利率 | 年息4.650%，自2023年2月9日起累算(按一年360天，包括12個30天月計算) |
| 付息日期 | 2月15日和8月15日，自2023年8月15日開始 |
| 基準財政部 | 2032年11月15日到期的UST 4.125% |
| 美國國債基準價格/收益率 | 103-24+ / 3.662% |
| 息差至基準國庫券 | +100 bps |
| 到期收益率 | 4.662% |
| 可選的贖回 |
於2032年11月15日(即2033年到期的4.650釐債券到期日前三(3)個月)(“票面贖回日”)前，本公司可隨時及不時選擇全部或部分贖回2033年到期的4.650釐債券。以贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)等於以下較大者：(1)(A)(A)折現至贖回日(假設2033年到期的4.650釐債券於票面贖回日到期)的預定本金及利息現值總和(假設2033年到期的4.650釐債券於票面贖回日到期)，每半年(假設一年360天，由12個30天 個月組成)，按國庫率加15個基點計算，減去(B)至贖回日應累算的利息，以及(2)將於2033年到期的4.650釐債券本金的100%，另加截至贖回日的應計及未付利息。
於票面贖回日期或之後，本公司可於任何時間及不時贖回全部或部分於2033年到期的4.650釐債券，贖回價格相等於2033年到期的4.650釐債券本金的100%，另加截至贖回日的應計及未付利息。 |
| 額外發行的債券 | 2033年到期的4.650釐債券可無限量發行。2033年到期的4.650%的債券和2033年到期的任何額外的4.650%的債券，在本契約的所有目的下均可被視為單一系列。 |
| CUSIP/ISIN | 20030N EC1 / US20030NEC11 |
| 公開發行價格 | 99.904%，另加自2023年2月9日起的累算利息(如有) |
| 承銷商折扣 | 0.400% |
| 康卡斯特扣除費用前的淨收益 | 2033年到期的債券，本金4.650%，本金1,000元；合共995,040,000元 |
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發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書 (包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書 以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。 您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，如果您需要招股説明書，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書 電話：美國銀行證券公司電話：800-294-1322；學院證券公司：646-736-3995；環路資本市場公司：312-913-4900；Samuel A.Ramirez&Company，Inc.：800-888-4086；Siebert Williams Shank&Co.，LLC：212-830-4536。
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