根據規則第433條提交
註冊號碼333-269522
發行人自由發行招股説明書,日期為2023年2月7日
有關日期為2023年2月7日的初步招股章程補編
條款説明書
2023年2月7日
發行方: | 英特爾公司 | |
預期評級*: | A2(穆迪)/A(標普)/A-(惠譽) | |
安全類型: | 美國證券交易委員會註冊 | |
交易日期: | 2023年2月7日 | |
預計結算日期**: | February 10, 2023 (T+3) | |
收益的使用: | 一般公司用途,包括但不限於未償債務的再融資、營運資金和資本支出。 | |
優先債券2026年到期,息率4.875 | ||
大小: | $1,500,000,000 | |
到期日: | 2026年2月10日 | |
優惠券: | 4.875% | |
付息日期: | 2月10日和8月10日,從2023年8月10日開始 | |
面向公眾的價格: | 100.000釐,另加2023年2月10日起的累算利息(如有的話)。 | |
基準財政部: | 2026年1月15日到期的UST 3.875% | |
美國國債基準價格/收益率: | 99-10/4.125% | |
與基準國庫券的利差: | +75bps | |
收益率: | 4.875% | |
完整的呼叫: | T+15個基點,用於到期前的任何贖回 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CD0/US458140CD04 | |
優先債券2028年到期,息率4.875 | ||
大小: | $1,750,000,000 | |
到期日: | 2028年2月10日 | |
優惠券: | 4.875% | |
付息日期: | 2月10日和8月10日,從2023年8月10日開始 | |
面向公眾的價格: | 99.917釐,另加2023年2月10日起的累算利息(如有的話)。 | |
基準財政部: | 2028年1月31日到期的UST 3.500% | |
美國國債基準價格/收益率: | 98-14+/3.844% | |
與基準國庫券的利差: | +105 bps | |
收益率: | 4.894% | |
完整的呼叫: | 2028年1月10日之前進行贖回時,T+20個基點 | |
標準桿呼叫: | 2028年1月10日或該日後 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CE8/US458140CE86 |
優先債券2030年到期,息率5.125 | ||
大小: | $1,250,000,000 | |
到期日: | 2030年2月10日 | |
優惠券: | 5.125% | |
付息日期: | 2月10日和8月10日,從2023年8月10日開始 | |
面向公眾的價格: | 99.971釐,另加2023年2月10日起的累算利息(如有的話)。 | |
基準財政部: | 2030年1月31日到期的UST 3.500% | |
美國國債基準價格/收益率: | 98-09+/3.780% | |
與基準國庫券的利差: | +135 bps | |
收益率: | 5.130% | |
完整的呼叫: | 2029年12月10日之前的任何贖回均為T+25個基點 | |
標準桿呼叫: | 2029年12月10日或該日後 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CF5/US458140CF51 | |
5.200釐優先債券,2033年到期 | ||
大小: | $2,250,000,000 | |
到期日: | 2033年2月10日 | |
優惠券: | 5.200% | |
付息日期: | 2月10日和8月10日,從2023年8月10日開始 | |
面向公眾的價格: | 99.715釐,另加2023年2月10日起的累算利息(如有的話)。 | |
基準財政部: | 2032年11月15日到期的UST 4.125% | |
美國國債基準價格/收益率: | 103-18/3.687% | |
與基準國庫券的利差: | +155 bps | |
收益率: | 5.237% | |
完整的呼叫: | 2032年11月10日之前的任何贖回均為T+25個基點 | |
標準桿呼叫: | 2032年11月10日或該日後 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CG3/US458140CG35 | |
5.625釐優先債券,2043年到期 | ||
大小: | $1,000,000,000 | |
到期日: | 2043年2月10日 | |
優惠券: | 5.625% | |
付息日期: | 2月10日和8月10日,從2023年8月10日開始 | |
面向公眾的價格: | 99.940釐,另加2023年2月10日起的累算利息(如有的話)。 | |
基準財政部: | 2042年11月15日到期的UST 4.000% | |
美國國債基準價格/收益率: | 101-20+/3.880% | |
與基準國庫券的利差: | +175 bps | |
收益率: | 5.630% | |
完整的呼叫: | 2042年8月10日之前的任何贖回,T+30個基點 | |
標準桿呼叫: | 2042年8月10日或該日後 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CH1/US458140CH18 | |
優先債券2053年到期,息率5.700 | ||
大小: | $2,000,000,000 | |
到期日: | 2053年2月10日 | |
優惠券: | 5.700% | |
付息日期: | 2月10日和8月10日,從2023年8月10日開始 | |
面向公眾的價格: | 99.957釐,另加2023年2月10日起的累算利息(如有的話)。 | |
基準財政部: | 2052年8月15日到期的UST 3.000% |
美國國債基準價格/收益率: | 86-20/3.753% | |
與基準國庫券的利差: | +195 bps | |
收益率: | 5.703% | |
完整的呼叫: | 2052年8月10日之前的任何贖回均為T+30個基點 | |
標準桿呼叫: | 2052年8月10日或該日後 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CJ7/US458140CJ73 | |
5.900釐優先債券,2063年到期 | ||
大小: | $1,250,000,000 | |
到期日: | 2063年2月10日 | |
優惠券: | 5.900% | |
付息日期: | 2月10日和8月10日,從2023年8月10日開始 | |
面向公眾的價格: | 99.954釐,另加2023年2月10日起的累算利息(如有的話)。 | |
基準財政部: | 2052年8月15日到期的UST 3.000% | |
美國國債基準價格/收益率: | 86-20/3.753% | |
與基準國庫券的利差: | +215 bps | |
收益率: | 5.903% | |
完整的呼叫: | 2062年8月10日之前贖回時,T+35個基點 | |
標準桿呼叫: | 2062年8月10日或該日後 | |
CUSIP/ISIN: | 458140CK4/US458140CK47 | |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 | |
花旗全球市場公司。 | ||
摩根大通證券有限責任公司 | ||
摩根士丹利律師事務所 | ||
巴克萊資本公司。 | ||
法國巴黎銀行證券公司 | ||
高盛有限責任公司 | ||
瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | ||
道明證券(美國)有限公司 | ||
富國證券有限責任公司 | ||
聯席管理人: | 法國農業信貸銀行證券(美國)公司 | |
Evercore Group L.L.C. | ||
工商銀行標準銀行* | ||
NatWest Markets Securities Inc. | ||
學院證券公司 | ||
Blaylock Van,LLC | ||
環路資本市場有限責任公司 | ||
老虎金融合作夥伴有限責任公司 |
* | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會隨時進行修訂或 撤回。 |
** | 根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條,二級市場的交易必須在兩個工作日內結算,除非交易各方另有明確約定。因此,由於票據最初將以T+3結算,希望在結算日期之前的第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求具體説明替代結算安排,以防止結算失敗。 |
*** | 根據《美國銀行控股公司法》,中國工商銀行標準銀行在美國的證券交易受到限制,不得承銷、認購、同意購買或促使購買者購買在美國發行或出售的票據。因此,對於美國其他承銷商可能發行或出售的票據,中國工商銀行標準銀行沒有義務也不應承銷 認購、同意購買或促使購買者購買票據。工商銀行標準銀行應僅在美國以外地區發售和銷售構成其配售部分的證券。 |
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書 附錄。在投資之前,您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書 以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取更完整的發行人和此次發行的信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和初步招股説明書補編,如果您提出要求,請致電(I)美國銀行證券公司,免費電話:1-800-294-1322,(Ii)Citigroup Global Markets Inc.免費電話: 1-800-831-9146,(Iii)J.P.Morgan Securities LLC(Collect)1-212-834-4533或(Iv)摩根士丹利有限責任公司免費服務 1-866-718-1649.