附件5.1
甲骨文公司 2300 Oracle Way 德克薩斯州奧斯汀,郵編78741 |
硅谷
主街855號 加州紅杉市,郵編:94063
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2023年2月6日 | 文檔ID-US-Legal-11805286/06 Our Ref - 175033-0011 |
女士們、先生們:
我們曾 擔任美國特拉華州甲骨文公司(The Company)的特別法律顧問,涉及該公司發售2028年到期的4.500%債券本金總額750,000,000美元,2030年到期的4.650%債券本金總額750,000,000美元,2033年到期的4.900%債券本金總額1,500,000,000美元,以及2053年到期的5.550%債券本金總額2,250,000,000美元(合計)。根據本公司與美國銀行證券公司、花旗全球市場公司、高盛有限責任公司、滙豐證券(美國)有限公司和摩根大通證券有限責任公司於2023年2月2日簽訂的承銷協議(承銷協議), 承銷的公開發行(承銷協議)(承銷協議)。債券將根據公司(前身為Ozark Holding Inc.)、甲骨文系統公司(前身為甲骨文公司)及北卡羅來納州花旗銀行之間於2006年1月13日訂立的契約(基礎契約)而發行,該契約經日期為2007年5月9日的第一份補充契約(連同基礎契約、基礎契約)由本公司、花旗銀行、北卡羅來納州及紐約銀行信託公司之間修訂。以及將於2023年2月6日左右根據該證書頒發的高級船員證書。2007年6月29日,Citibank,N.A.辭去了契約下原受託人的職務,本公司任命紐約銀行信託公司為繼任受託人(受託人)。我們已接到通知,紐約銀行信託公司已成為紐約銀行梅隆信託公司, 注:公司已根據修訂後的1933年證券法的規定,向美國證券交易委員會提交了表格S-3(文件編號333-254166)的註冊聲明(註冊聲明)。
作為您的律師,我們已審查了我們認為為提出本意見而需要或建議的文件、公司記錄、公職人員證書和其他文書的正本或副本。
Freshfield Bruckhaus Deringer是一家國際律師事務所,通過Freshfield Bruckhaus Deringer US LLP、Freshfield Bruckhaus Deringer LLP、Freshfield Bruckhaus Deringer(在香港註冊的合夥企業)、Freshfield Bruckhaus Deringer律師事務所、Freshfield Bruckhaus Deringer外國律師事務所、Studio Legale Associato a Freshfield Bruckhaus Deringer Deringer、Freshfield Bruckhaus Deringer RechtsanwäLTE Steuerberater MBB、Freshfield Bruckhaus Deringer RechtsanwäLTE PartG MBB和其他關聯實體和企業運營。有關更多監管信息,請參閲 www.resresfields.com/Support/Legal-Notify。
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在陳述此處表達的意見時,我們未經獨立查詢或調查,假設:(I)提交給我們的所有文件作為正本是真實和完整的,(Ii)所有作為副本提交給我們的文件符合真實的、完整的正本,(Iii)所有作為登記聲明的證物提交的文件將符合其格式,(Iv)我們審查的所有文件上的所有簽名都是真實的,(V)簽署文件的所有自然人已經並具有法律行為能力,(Vi)我們審查的本公司公職人員和高級管理人員證書中的所有 陳述都是準確的,以及(Vii)我們審查的文件中關於事實事項的所有公司陳述都是準確的。
在前述基礎上,在下列附加假設和限制的約束下,我們通知您,在我們看來,本附註 已由本公司根據契約正式授權,當本公司按照本契約的規定簽署和認證,並根據承銷協議的條款交付承銷商並由承銷商支付費用時,本附註將構成本公司的有效和具有約束力的義務,可根據承銷商的條款強制執行,但受適用的破產、無力償債和影響債權人權利的類似法律的制約 一般而言,合理性概念和普遍適用的衡平法原則,只要我們不對(Y)欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或類似的適用法律條款對上述結論的影響,或(Z)任何允許持有人在票據加速時收取所述本金的任何部分的條款的有效性、法律約束力或可執行性,以確定為 構成未賺取利息的程度,我們不發表任何意見。
根據以上表達的意見,我們假設本公司在特拉華州的法律下,作為一家信譽良好的公司有效地存在。此外,吾等假設契約及附註(統稱為文件)均為協議各方的有效、具約束力及可強制執行的協議(上文就本公司明確提及的協議除外)。我們還假定,每一方簽署、交付和履行其所屬每一方的每份文件(A)在其公司權力範圍內,(B)不違反或 不構成該方公司證書或章程或其他構成文件項下的違約,(C)不要求任何政府機構、機構或官員採取行動或向其提交文件,以及(D)不違反或構成對該方具有約束力的任何適用法律或法規的任何規定或任何判決、禁令、命令或法令或任何協議或其他文書項下的違約,前提是吾等並無作出任何假設,以致吾等已就有關本公司的該等事宜提出具體意見。
我們是紐約州和加利福尼亞州律師協會的成員,前述意見僅限於紐約州的法律和特拉華州的一般公司法,除非我們對適用於本公司、文件或此類交易的任何法律、規則或法規不發表意見,僅因為此類法律、規則或法規是適用於任何文件的任何一方或其任何關聯公司的監管制度的一部分,因為該等一方或該關聯公司的特定資產或業務。
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吾等特此同意將本意見作為本公司將於本公告日期提交的8-K表格報告的證物,並進一步同意在基本招股説明書及其副刊(註冊聲明的第 部分)的標題下提及吾等的名稱。在給予這一同意時,我們不承認我們屬於證券法第7條規定必須徵得同意的那類人。
非常真誠地屬於你,
/s/Freshfield Bruckhaus Deringer US LLP