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弗吉尼亞州麥克萊恩-房地美(場外交易市場代碼：FMCC)今天宣佈，它已開始以固定價格現金投標要約(“要約”)，從2023年2月6日(星期一)開始購買下表所列任何和所有STACR®(結構性機構信用風險)債務票據(“票據”)。

Freddie Mac已經聘請美國銀行證券公司和富國銀行證券有限責任公司作為主要交易商經理(“主要交易商經理”)，CastleOak Securities，L.P.作為聯席交易商經理(“共同交易商經理”，與主要交易商經理共同稱為“交易商經理”)。聯邦住宅貸款抵押公司提出購買下表中列出的任何和所有票據。聯邦住宅貸款抵押公司向根據要約接受購買的投標票據的持有人支付的適用總對價，將根據下表中確定的此類投標和接受票據的原始本金、適用係數和適用投標要約對價，加上根據2023年2月6日的購買要約(不時修訂的“購買要約”)、2023年2月6日的相關保證交付通知(“保證交付通知”)和2月6日的相關遞送函中規定的條款和條件，根據適用的債務協議下的任何應計和未付利息計算。2023年(統稱為要約收購和保證交付通知，《要約文件》)。此處使用的大寫術語和未以其他方式定義的術語將具有購買要約中賦予此類術語的含義。

投標報價期將於2023年2月6日(星期一)開始，下午5點截止。紐約市時間2023年2月10日(星期五)(到期時間)，除非延長。債券持有人必須在到期日或之前有效投標。有效投標的票據可以在紐約時間2023年2月10日星期五下午5點或之前的任何時間撤回，除非得到聯邦住宅貸款抵押公司的延期，但之後不能延期(除非在某些有限的情況下，聯邦住宅貸款抵押公司授予額外的提款權或法律規定的其他權利)。

債券持有人如在要約中購買債券，將會收到由上次付息日期起至(但不包括)債券的結算日(定義見要約購買)的應計及未付利息。房地美預計和解日期將於2023年2月14日星期二。任何使用保證交付通知進行投標並獲接納購買的票據，預計將於2023年2月15日(星期三)購買，但只會在交收日(但不包括該日)支付該等票據的累算利息。

證券頭銜

CUSIP號碼

ISIN號碼

原本金金額

投標報價對價
(按$1,000本金計算)

STACR 2014-DN1 M-3

3137G0AM1

美國3137G0AM11

$408,000,000

$1,034.50

STACR 2014-DN2M-3

3137G0AY5

美國3137G0AY58

$391,000,000

$1,030.20

STACR 2015-DN1 B

3137G0DZ9

US3137G0DZ96

$75,000,000

$1,060.00

STACR 2016-DNA1 M-3

3137G0HW2

US3137G0HW20

$367,523,000

$1,088.60

STACR 2016-HQA1 M-3

3137G0JJ9

US3137G0JJ90

$132,095,415

$1,110.00

STACR 2017-DNA1 B-1

3137G0MX4

US3137G0MX48

$120,000,000

$1,093.93

STACR 2017-HQA1 B-1

3137G0NC9

US3137G0NC91

$55,000,000

$1,095.98

STACR 2017-DNA2 B-1

3137G0PR4

US3137G0PR43

$215,000,000

$1,104.40

STACR 2017-HQA2 B-1

3137G0QN2

US3137G0QN20

$112,500,000

$1,091.43

本公告既不是購買要約，也不是徵求購買這些證券的要約。聯邦住宅貸款抵押公司、交易商經理或信息代理都沒有建議任何證券投標持有人或不投標該持有人證券的全部或任何部分原始本金。持有人必須自行決定是否投標證券，如果是，則決定要投標的證券的原始本金金額。

要約僅根據要約文件中規定的條款和條件提出。要約文件的副本可以在聯邦住宅貸款抵押公司的網站https://crt.freddiemac.com/securities上獲得，也可以從要約信息代理、全球債券持有人服務公司的網站https://www.gbsc-usa.com/FreddieMac，或致電(212)4303774或(855)654-2015(免費)獲得。有關要約的問題可致電(980)387-3907或(888)292-0070(免費)向美國銀行證券公司查詢；或致電(704)410-4756或(866)309-6316(免費)向富國證券有限責任公司查詢；或致電(212)430-3774或(855)654-2015(免費)向作為投標代理的環球債券持有人服務公司查詢。

本公告不構成在或來自任何司法管轄區的參與要約的邀請，而根據適用的證券法或其他規定，在該司法管轄區或從該司法管轄區或從該司法管轄區向或從任何人提出要約是違法的。在某些法域，與要約有關的材料的分發以及要約所考慮的交易可能受到法律的限制，因為這樣做是合法的。在所有禁止該要約的司法管轄區，該要約均屬無效。如果與報價有關的材料落入您的手中，房地美要求您告知自己並遵守所有這些限制。在法律不允許要約或邀約的任何地方，與要約有關的材料不構成要約或邀約，也不得用於與要約或要約有關的用途。如果某一司法管轄區要求由持牌經紀商或交易商提出要約，而交易商經理或交易商經理的任何關聯公司是該司法管轄區的持牌經紀商或交易商，則該要約應被視為由該交易商經理或該關聯公司代表房地美在該司法管轄區提出。