美因河以東345號 |
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華沙，46580 |
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Www.zimmerbiomet.com |
附件99.1 |
媒體 |
投資者 |
梅雷迪思·魏斯曼 |
克里·馬托克斯 |
(703) 346-3127 |
(215) 275-2431 |
郵箱：meredith.weissman@zimerimbiomet.com |
郵箱：keri.mattox@zimerimbiomet.com |
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希瑟·祖馬斯-盧貝斯基 |
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(445) 248-0577 |
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電子郵箱：Heather.ZoumasLubeski@zimerimbiomet.com |
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齊默爾生物科技公司宣佈
2022年第四季度和全年財務業績
華盛頓州華沙，2023年2月3日-Zimmer Biomet Holdings，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：ZBH)今天公佈了截至2022年12月31日的季度和年度財務業績。該公司公佈第四季度持續經營業務的淨銷售額為18.25億美元，比去年同期增長2.7%，按不變貨幣計算增長8.3%。全年持續經營業務的淨銷售額為69.4億美元，比上年增長1.6%，按不變貨幣計算增長6.6%。第四季度持續經營的淨虧損為1.305億美元，持續經營的淨收益為3.963億美元
第1頁，共23頁
在調整後的基礎上。全年來自持續業務的淨收益為2.902億美元，經調整後為14.492億美元。
第四季度持續運營的稀釋每股虧損為0.62美元，調整後的持續運營稀釋每股收益為1.88美元。全年持續經營攤薄每股收益為1.38美元，全年調整後持續經營攤薄每股收益為6.89美元。
齊默生物科技董事長、總裁兼首席執行官布萊恩·漢森表示：“在疫情過後持續復甦的背景下，我們團隊的堅定執行力和投資組合中有意義的創新推動了我們以強勁的業績結束了第四季度。”隨着我們進入2023年，我們預計宏觀壓力將繼續，但也將企穩，建立ZB以實現有吸引力的增長，並標誌着我們轉型旅程中的又一個關鍵里程碑。我們繼續致力於擴大我們的投資組合，履行我們的使命，為我們所有的利益相關者創造價值。“
第2頁，共23頁
最近的亮點
與Zimmer Biomet正在進行的業務轉型相一致，最近的主要亮點包括：
地域和產品類別銷售
下面的銷售表提供了截至2022年12月31日的三個月期間和年度的按地理位置和產品類別劃分的業績，以及與適用的上一年同期相比的百分比變化，包括報告基礎和不變貨幣基礎。
第3頁，共23頁
淨銷售額-截至2022年12月31日的三個月 |
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(單位：百萬，未經審計) |
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常量 |
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網絡 |
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貨幣 |
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銷售額 |
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更改百分比 |
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更改百分比 |
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地理結果 |
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美國 |
$ |
1,080.6 |
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6.2 |
|
% |
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|
6.2 |
|
% |
國際 |
|
744.5 |
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
|
11.1 |
|
|
總計 |
$ |
1,825.1 |
|
|
|
2.7 |
|
% |
|
|
8.3 |
|
% |
產品類別 |
|
|
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|
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雙膝 |
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|
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美國 |
$ |
447.4 |
|
|
|
10.8 |
|
% |
|
|
10.8 |
|
% |
國際 |
|
306.2 |
|
|
|
(3.2 |
) |
|
|
|
9.3 |
|
|
總計 |
|
753.6 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
|
10.2 |
|
|
髖臼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
253.2 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
|
5.9 |
|
|
國際 |
|
235.5 |
|
|
|
(2.4 |
) |
|
|
|
10.8 |
|
|
總計 |
|
488.7 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
|
8.4 |
|
|
S.E.T. * |
|
424.1 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
7.6 |
|
|
其他 |
|
158.7 |
|
|
|
(4.4 |
) |
|
|
|
1.3 |
|
|
總計 |
$ |
1,825.1 |
|
|
|
2.7 |
|
% |
|
|
8.3 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
*運動醫學、四肢、創傷、顱頜面和胸科 |
|
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淨銷售額-截至2022年12月31日的年度 |
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(單位：百萬，未經審計) |
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常量 |
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|
網絡 |
|
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貨幣 |
|
|
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|
銷售額 |
|
|
更改百分比 |
|
|
更改百分比 |
|
|
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地理結果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
$ |
4,012.4 |
|
|
|
4.1 |
|
% |
|
4.1 |
|
% |
國際 |
|
2,927.5 |
|
|
|
(1.5 |
) |
|
|
9.7 |
|
|
總計 |
$ |
6,939.9 |
|
|
|
1.6 |
|
% |
|
6.6 |
|
% |
產品類別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
雙膝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
$ |
1,615.0 |
|
|
|
8.6 |
|
% |
|
8.6 |
|
% |
國際 |
|
1,163.3 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
11.6 |
|
|
總計 |
|
2,778.3 |
|
|
|
4.9 |
|
|
|
9.9 |
|
|
髖臼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
960.9 |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
4.3 |
|
|
國際 |
|
934.0 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
11.7 |
|
|
總計 |
|
1,894.9 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
8.0 |
|
|
S.E.T. * |
|
1,696.7 |
|
|
|
(1.8 |
) |
|
|
1.8 |
|
|
其他 |
|
570.0 |
|
|
|
(4.3 |
) |
|
|
1.0 |
|
|
總計 |
$ |
6,939.9 |
|
|
|
1.6 |
|
% |
|
6.6 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
*運動醫學、四肢、創傷、顱頜面和胸科 |
|
|
|
|||||||||
第4頁，共23頁
財務指導
該公司將提供以下2023年全年財務指導：
截至2023年12月31日的預計年度 |
|
2023年報告的收入變化 |
1.5% - 3.5% |
外幣兑換的影響 |
(1.5)% |
調整後稀釋每股收益(1) |
$6.95 - $7.15 |
(1) |
這一措施是一種非公認會計準則財務措施，如果沒有不合理的努力，就無法與最直接可比的公認會計準則財務措施進行對賬。見下文“前瞻性非公認會計準則財務計量”，其中指出瞭如不合理努力無法獲得的信息，並提供了補充信息。這一前瞻性非公認會計準則財務計量很可能與相應的公認會計準則財務計量有很大不同。 |
電話會議
公司將於2023年2月3日上午8：30召開2022年第四季度和全年投資者電話會議。Et.音頻網絡直播可通過Zimmer Biomet的投資者關係網站訪問，網址為：Https://investor.zimmerbiomet.com。它將被存檔，以便在電話會議之後重播。
關於本公司
Zimmer Biomet是全球醫療技術領先者，擁有旨在最大限度地提高移動性和改善健康的全面產品組合。我們通過利用數據、數據分析和人工智能的創新產品和集成的數字和機器人技術套件無縫地改變患者體驗。
憑藉90多年值得信賴的領導力和成熟的專業知識，Zimmer Biomet能夠為患者和供應商提供最高質量的解決方案。通過我們進步的進化和創新文化，我們的遺產今天繼續鮮活起來。
有關我們的產品組合、我們在25個以上國家和地區的業務以及在100多個國家和地區的銷售或加入我們團隊的更多信息，請訪問Www.zimmerbiomet.com或在Twitter上關注Zimmer Biomet，地址為Www.twitter.com/zimerbiet.
網站信息
第5頁，共23頁
我們經常在我們的網站上為投資者發佈重要信息，Www.zimmerbiomet.com，在“投資者關係”部分。我們使用本網站作為披露材料、非公開信息的手段，並遵守FD法規規定的披露義務。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會申報文件、公開電話會議、演示文稿和網絡廣播外，還應該關注我們網站的投資者關係部分。
我們的網站或此處引用的任何其他網站上包含的或可能通過其訪問的信息未通過引用併入本文檔，也不是本文檔的一部分。
關於非公認會計準則財務計量的説明
本新聞稿包括不同於根據美國公認會計原則(“GAAP”)計算的財務指標的非GAAP財務指標。這些非公認會計原則的財務衡量標準可能無法與其他公司報告的類似衡量標準相比較，應該被認為是對根據公認會計原則編制的其他衡量標準的補充，而不是替代或優於其他衡量標準。
持續經營業務的淨銷售額在截至2022年12月31日的三個月期間和全年的變化信息中以公認會計原則(報告)和不變貨幣為基礎列報。恆定的貨幣百分比變動不包括外幣匯率的影響。它們是通過按相同的預定匯率換算當期和上期銷售額來計算的。然後，轉換後的結果被用來確定同比增加或減少的百分比。
三個月期間以及截至2022年和2021年12月31日的年度的持續經營淨收益(虧損)和每股攤薄收益(虧損)在公認會計準則(報告)的基礎上和調整後的基礎上列報。持續經營的調整後收益和持續經營的調整稀釋後每股收益不包括某些項目的影響，這些項目在本新聞稿後面介紹的這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬中詳細説明。
持續經營的自由現金流是本新聞稿中介紹的一項額外的非GAAP衡量標準。持續經營的自由現金流是通過從持續經營的經營活動提供的現金淨額中減去對持續經營的儀器和其他財產、廠房和設備的增加來計算的。
本新聞稿中包含了這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。本新聞稿還包含該公司在其他情況下提出的其他非公認會計原則財務措施的補充對賬。這些額外的非公認會計準則財務指標是根據
第6頁，共23頁
適用的對賬中指出的最直接可比的公認會計準則財務指標。
管理層在內部使用非公認會計準則財務衡量標準來評估業務績效。此外，管理層認為，這些非GAAP衡量標準為投資者在評估公司業績時提供了有意義的增量信息。管理層認為，這些措施提供了進行期間間比較的能力，不受某些項目的影響，這些項目可能會導致報告收入的急劇變化，但不會影響我們的業務基本面。非GAAP衡量標準允許讀者更好地識別經營趨勢，從而能夠評估經營結果和趨勢分析，否則這些項目可能會被排除在非GAAP衡量標準之外的這類項目掩蓋或扭曲。此外，不變的貨幣銷售變化、調整後的營業利潤、持續運營的調整稀釋後每股收益以及持續運營的自由現金流都被用作我們激勵薪酬計劃的業績衡量標準。
前瞻性非公認會計準則財務指標
本新聞稿還包括截至2023年12月31日的年度的某些前瞻性非GAAP財務指標。我們根據內部預測計算前瞻性的非GAAP財務指標，這些預測省略了GAAP財務指標中將包括的某些金額。例如，我們排除了與最初遵守《歐盟醫療器械條例》有關的某些費用的影響；重組和其他成本削減舉措；收購、整合、剝離和相關費用；以及某些法律和税務事項。我們沒有提供這些前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP前瞻性財務指標的數量調整，因為如果沒有不合理的努力，排除的項目是無法在預期基礎上獲得的。例如，某些交易的時間很難預測，因為管理層的計劃可能會改變。此外，該公司認為，這種對賬將意味着一定程度的精確度和確定性，這可能會讓投資者感到困惑。這些前瞻性的非公認會計準則財務指標很可能與相應的公認會計準則財務指標大不相同。
有關前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述，包括有關財務指導、新冠肺炎疫情的持續、恢復和/或穩定以及宏觀壓力(包括對我們業務的影響)的陳述，以及有關我們預測的任何陳述。
第7頁，共23頁
期望、計劃、意圖、戰略或前景。除歷史或當前事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述，或可能被視為前瞻性陳述。此類陳述基於管理層目前的信念、預期和假設，會受到重大風險、不確定因素和環境變化的影響，這些風險、不確定因素和環境變化可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述大不相同。這些風險、不確定性和環境變化包括但不限於：業務中斷的影響，如新冠肺炎疫情單獨或與其他風險一起對我們業務和運營的影響；與我們成功執行重組計劃的能力相關的風險和不確定性；成本和開支的控制；我們吸引、留住和發展我們支持業務所需的高技能員工、高級管理人員、獨立代理商和分銷商的能力；合併和收購的預期協同效應和其他收益無法實現或在預期的時間段內無法實現的可能性；與我們成功整合被收購公司的運營、產品、員工和分銷商的能力有關的風險和不確定性；由於與合併和收購有關的整合事項而可能擾亂管理層對正在進行的業務運營的注意力的影響；合併和收購對我們與客户關係的影響, 供應商和貸款人以及我們的經營結果和總體業務；形成和實施聯盟的能力；關鍵原材料和其他投入以及外包活動對有限數量供應商的依賴；用於製造或消毒我們產品的材料和部件供應中斷的風險；原材料和產品的供應和價格；我們的信息技術系統或產品的入侵或故障，包括網絡攻擊、未經授權的訪問或盜竊；與影響我們美國和國際業務的政府法律法規的變化和遵守有關的挑戰，包括美國食品和藥物管理局(FDA)和外國政府監管機構的法規，例如對產品監管審批的更嚴格要求；政府調查的結果；對新產品開發、技術進步和創新的依賴；產品類別或我們產品和服務的地區銷售組合的變化；競爭；定價壓力；由於人口結構變化或其他因素導致的客户對我們產品和服務的需求變化；醫療改革和成本控制措施的影響，包括由政府機構、立法機構、私營部門和醫療保健採購組織發起的努力，通過降低報銷水平和其他方式；鉅額債務對我們償還債務和/或按對我們有利的條款到期的債務進行再融資的能力的影響；由於税務機關的審查和我們開展業務的司法管轄區税法的變化而產生的納税義務的變化, 包括經濟合作與發展組織(“經合組織”)實施的“基數侵蝕和利潤轉移”項目(“支柱2”)以及
第8頁，共23頁
否則；對ZimVie Inc.(“ZimVie”)剝離交易免税性質的挑戰以及隨後我們在ZimVie的保留權益的清算；由於我們的獨立代理商和分銷商對員工重新分類而產生的額外納税義務的風險；我們的無形資產(包括商譽)賬面價值的重大減值可能對我們的經營業績產生負面影響的風險；國內和國際總體經濟狀況的變化，包括利率和貨幣匯率波動；一般行業和市場狀況的變化，包括國內和國際增長、通脹和貨幣匯率；政治、社會和經濟不穩定、關税、貿易限制和禁運、制裁、戰爭、爭端和其他衝突對國內和國際業務的影響，包括對我們在受影響國家經營、從受影響國家出口或在受影響國家收取應收賬款能力的影響；與影響我們美國和國際業務的政府法律和法規的變化和遵守有關的挑戰，包括FDA和外國政府監管機構與醫療產品相關的法規、醫療保健欺詐和濫用法律以及數據隱私和安全法律；我們卓越的質量和運營計劃的成功，包括我們華沙北校區設施正在進行的質量補救努力；有能力對fda和其他監管機構發佈的檢查意見或警告信中確定的問題進行補救，同時繼續滿足對我們產品的需求；產品責任, 知識產權和商業訴訟損失；以及獲得和維護足夠的知識產權保護的能力。有關這些風險、不確定因素和其他因素的進一步清單和描述，請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K，包括標題為“有關前瞻性陳述的告誡”和“項目1A”的章節。風險因素，“以及我們隨後向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的文件。這些文件的副本可在www.sec.gov、www.zimerbiomet.com網站上獲得，或應我們的要求獲得。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與我們提交給美國證券交易委員會的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。前瞻性陳述僅在發出之日起發表，我們明確表示不打算或義務根據新信息、未來事件或其他情況更新或修改任何前瞻性陳述。提醒本新聞稿的讀者不要依賴這些前瞻性陳述，因為不能保證這些前瞻性陳述將被證明是準確的。本警示説明適用於本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述。
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第9頁，共23頁
|
|
||||||
齊默爾生物科技控股公司 |
|
||||||
簡明合併損益表 |
|
||||||
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月 |
|
||||||
(未經審計，以百萬美元計，每股金額除外) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
淨銷售額 |
$ |
1,825.1 |
|
|
$ |
1,777.2 |
|
產品銷售成本，不包括無形資產攤銷 |
|
520.3 |
|
|
|
536.5 |
|
無形資產攤銷 |
|
131.5 |
|
|
|
130.8 |
|
研發 |
|
108.0 |
|
|
|
96.0 |
|
銷售、一般和行政 |
|
727.1 |
|
|
|
805.2 |
|
商譽與無形資產減值 |
|
289.8 |
|
|
|
- |
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
62.4 |
|
|
|
63.1 |
|
質量補救 |
|
11.4 |
|
|
|
20.0 |
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
2.9 |
|
|
|
(8.2 |
) |
運營費用 |
|
1,853.4 |
|
|
|
1,643.4 |
|
營業(虧損)利潤 |
|
(28.3 |
) |
|
|
133.8 |
|
其他費用，淨額 |
|
(3.9 |
) |
|
|
(3.8 |
) |
利息支出，淨額 |
|
(42.6 |
) |
|
|
(48.8 |
) |
提前清償債務損失 |
|
- |
|
|
|
(165.1 |
) |
所得税前持續經營虧損 |
|
(74.8 |
) |
|
|
(83.9 |
) |
持續經營所得税撥備(利益) |
|
55.4 |
|
|
|
(29.2 |
) |
持續經營淨虧損 |
|
(130.2 |
) |
|
|
(54.7 |
) |
減去：可歸因於非控股權益的淨收益 |
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
Zimmer Biomet控股公司持續運營的淨虧損 |
|
(130.5 |
) |
|
|
(54.8 |
) |
非持續經營虧損，税後淨額 |
|
- |
|
|
|
(29.2 |
) |
齊默生物科技控股公司的淨虧損。 |
$ |
(130.5 |
) |
|
$ |
(84.0 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股虧損-基本 |
|
|
|
|
|
||
持續經營虧損 |
$ |
(0.62 |
) |
|
$ |
(0.26 |
) |
停產損失 |
|
- |
|
|
|
(0.14 |
) |
普通股每股淨虧損-基本 |
$ |
(0.62 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
每股普通股虧損-攤薄 |
|
|
|
|
|
||
持續經營虧損 |
$ |
(0.62 |
) |
|
$ |
(0.26 |
) |
停產損失 |
|
- |
|
|
|
(0.14 |
) |
每股普通股淨虧損-攤薄 |
$ |
(0.62 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
加權平均未償還普通股 |
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
209.8 |
|
|
|
208.9 |
|
稀釋 |
|
209.8 |
|
|
|
208.9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
|
|
||||||
第10頁，共23頁
|
|
||||||
齊默爾生物科技控股公司 |
|
||||||
簡明合併損益表 |
|
||||||
截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度 |
|
||||||
(未經審計，以百萬美元計，每股金額除外) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
淨銷售額 |
$ |
6,939.9 |
|
|
$ |
6,827.3 |
|
產品銷售成本，不包括無形資產攤銷 |
|
2,019.5 |
|
|
|
1,960.4 |
|
無形資產攤銷 |
|
526.8 |
|
|
|
529.5 |
|
研發 |
|
406.0 |
|
|
|
435.8 |
|
銷售、一般和行政 |
|
2,761.7 |
|
|
|
2,843.4 |
|
商譽與無形資產減值 |
|
292.8 |
|
|
|
16.3 |
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
191.6 |
|
|
|
125.7 |
|
質量補救 |
|
33.8 |
|
|
|
52.8 |
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
11.4 |
|
|
|
3.1 |
|
運營費用 |
|
6,243.6 |
|
|
|
5,967.0 |
|
營業利潤 |
|
696.3 |
|
|
|
860.3 |
|
其他(費用)收入，淨額 |
|
(128.0 |
) |
|
|
12.2 |
|
利息支出，淨額 |
|
(164.8 |
) |
|
|
(208.4 |
) |
提前清償債務損失 |
|
- |
|
|
|
(165.1 |
) |
所得税前持續經營收益 |
|
403.5 |
|
|
|
499.0 |
|
持續經營業務所得税撥備 |
|
112.3 |
|
|
|
53.5 |
|
持續經營淨收益 |
|
291.2 |
|
|
|
445.5 |
|
減去：可歸因於非控股權益的淨收益 |
|
1.0 |
|
|
|
0.5 |
|
Zimmer Biomet控股公司持續運營的淨收益。 |
|
290.2 |
|
|
|
445.0 |
|
非持續經營虧損，税後淨額 |
|
(58.8 |
) |
|
|
(43.4 |
) |
齊默爾生物科技控股公司的淨收益 |
$ |
231.4 |
|
|
$ |
401.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股收益-基本 |
|
|
|
|
|
||
持續經營收益 |
$ |
1.38 |
|
|
$ |
2.14 |
|
停產損失 |
|
(0.28 |
) |
|
|
(0.21 |
) |
普通股每股淨收益-基本 |
$ |
1.10 |
|
|
$ |
1.93 |
|
每股普通股收益--攤薄 |
|
|
|
|
|
||
持續經營收益 |
$ |
1.38 |
|
|
$ |
2.12 |
|
停產損失 |
|
(0.28 |
) |
|
|
(0.21 |
) |
每股普通股淨收益-稀釋後收益 |
$ |
1.10 |
|
|
$ |
1.91 |
|
加權平均未償還普通股 |
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
209.6 |
|
|
|
208.6 |
|
稀釋 |
|
210.3 |
|
|
|
210.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
|
|
||||||
第11頁，共23頁
齊默爾生物科技控股公司 |
|
|||||||
簡明合併資產負債表 |
|
|||||||
(單位：百萬，未經審計) |
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
十二月三十一日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
375.7 |
|
|
$ |
378.1 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
1,381.5 |
|
|
|
1,259.6 |
|
盤存 |
|
|
2,147.2 |
|
|
|
2,148.0 |
|
其他流動資產 |
|
|
522.9 |
|
|
|
597.7 |
|
非連續性業務的流動資產 |
|
|
- |
|
|
|
501.6 |
|
流動資產總額 |
|
|
4,427.3 |
|
|
|
4,885.0 |
|
財產、廠房和設備、淨值 |
|
|
1,872.5 |
|
|
|
1,836.6 |
|
商譽 |
|
|
8,580.2 |
|
|
|
8,919.4 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
5,063.8 |
|
|
|
5,533.6 |
|
其他資產 |
|
|
1,122.2 |
|
|
|
1,005.0 |
|
停產業務非流動資產 |
|
|
- |
|
|
|
1,276.8 |
|
總資產 |
|
$ |
21,066.0 |
|
|
$ |
23,456.4 |
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
$ |
1,813.9 |
|
|
$ |
1,685.6 |
|
長期債務的當期部分 |
|
|
544.3 |
|
|
|
1,605.1 |
|
停產業務的流動負債 |
|
|
- |
|
|
|
177.2 |
|
其他長期負債 |
|
|
1,528.6 |
|
|
|
1,690.0 |
|
長期債務 |
|
|
5,152.2 |
|
|
|
5,463.7 |
|
停產業務的非流動負債 |
|
|
- |
|
|
|
168.4 |
|
股東權益 |
|
|
12,027.0 |
|
|
|
12,666.4 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
21,066.0 |
|
|
$ |
23,456.4 |
|
第12頁，共23頁
齊默爾生物科技控股公司 |
|
|||||||
簡明合併現金流量表 |
|
|||||||
截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度 |
|
|||||||
(單位：百萬，未經審計) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
持續經營活動提供的(用於)經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
持續經營淨收益 |
|
$ |
291.2 |
|
|
$ |
445.5 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
926.4 |
|
|
|
937.7 |
|
基於股份的薪酬 |
|
|
105.0 |
|
|
|
76.0 |
|
商譽與無形資產減值 |
|
|
292.8 |
|
|
|
16.3 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
- |
|
|
|
165.1 |
|
在ZimVie的投資虧損 |
|
|
116.6 |
|
|
|
- |
|
遞延所得税(福利)準備 |
|
|
(64.4 |
) |
|
|
(102.1 |
) |
經營性資產和負債的變動，扣除購得資產和負債後的淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税 |
|
|
(152.9 |
) |
|
|
(123.9 |
) |
應收賬款 |
|
|
(184.7 |
) |
|
|
(40.8 |
) |
盤存 |
|
|
(75.6 |
) |
|
|
(8.4 |
) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
103.0 |
|
|
|
86.5 |
|
其他資產和負債 |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(47.6 |
) |
持續經營活動提供的現金淨額 |
|
|
1,356.2 |
|
|
|
1,404.3 |
|
投資活動提供(用於)持續經營的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
對儀器的增補 |
|
|
(258.3 |
) |
|
|
(273.6 |
) |
其他物業、廠房和設備的附加費 |
|
|
(187.9 |
) |
|
|
(143.6 |
) |
淨投資對衝結算 |
|
|
89.4 |
|
|
|
1.9 |
|
企業合併投資，扣除收購現金後的淨額 |
|
|
(99.8 |
) |
|
|
- |
|
對其他資產的投資 |
|
|
(65.4 |
) |
|
|
(28.0 |
) |
持續經營中用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(522.0 |
) |
|
|
(443.3 |
) |
持續經營的融資活動提供(使用)的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
來自循環設施的收益 |
|
|
595.0 |
|
|
|
- |
|
週轉貸款付款 |
|
|
(220.0 |
) |
|
|
- |
|
優先票據的收益 |
|
|
- |
|
|
|
1,599.8 |
|
優先票據的贖回 |
|
|
(1,275.8 |
) |
|
|
(2,654.8 |
) |
定期貸款收益 |
|
|
83.0 |
|
|
|
- |
|
定期貸款的償付 |
|
|
(242.9 |
) |
|
|
- |
|
支付給股東的股息 |
|
|
(201.2 |
) |
|
|
(200.1 |
) |
員工股票薪酬計劃的收益 |
|
|
78.1 |
|
|
|
122.5 |
|
來自ZimVie，Inc.的分銷。 |
|
|
540.6 |
|
|
|
- |
|
企業合併或有對價付款 |
|
|
- |
|
|
|
(8.9 |
) |
發債成本 |
|
|
(1.6 |
) |
|
|
(13.2 |
) |
延期業務合併付款 |
|
|
- |
|
|
|
(145.0 |
) |
普通股回購 |
|
|
(126.4 |
) |
|
|
- |
|
其他融資活動 |
|
|
(4.5 |
) |
|
|
(6.3 |
) |
用於持續經營籌資活動的現金淨額 |
|
|
(775.7 |
) |
|
|
(1,306.0 |
) |
由非持續經營提供(用於)的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
經營活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(71.5 |
) |
|
|
94.9 |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(7.2 |
) |
|
|
(60.3 |
) |
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(68.1 |
) |
|
|
- |
|
非持續經營提供的現金流量淨額(用於) |
|
|
(146.8 |
) |
|
|
34.6 |
|
匯率對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(14.5 |
) |
|
|
(13.2 |
) |
現金和現金等價物減少 |
|
|
(102.8 |
) |
|
|
(323.6 |
) |
期初現金和現金等價物(包括2022年1月1日和2021年1月1日的現金分別為100.4美元和27.4萬美元) |
|
|
478.5 |
|
|
|
802.1 |
|
期末現金和現金等價物(包括截至2021年12月31日的100.4美元停產業務現金) |
|
$ |
375.7 |
|
|
$ |
478.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
第13頁，共23頁
齊默爾生物科技控股公司 |
||||||||||||||
對賬報告的淨銷售額百分比更改為 |
||||||||||||||
恆定幣種變動百分比 |
||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
截至以下三個月 |
|
|
|||||||||||
|
December 31, 2022 vs. 2021 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
外國 |
|
|
|
常量 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
交易所 |
|
|
|
貨幣 |
|
|
|||
|
更改百分比 |
|
|
|
影響 |
|
|
|
更改百分比 |
|
|
|||
地理結果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
6.2 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
6.2 |
|
% |
國際 |
|
(1.9 |
) |
|
|
|
(13.0 |
) |
|
|
|
11.1 |
|
|
總計 |
|
2.7 |
|
% |
|
|
(5.6 |
) |
% |
|
|
8.3 |
|
% |
產品類別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
雙膝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
10.8 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
10.8 |
|
% |
國際 |
|
(3.2 |
) |
|
|
|
(12.5 |
) |
|
|
|
9.3 |
|
|
總計 |
|
4.7 |
|
|
|
|
(5.5 |
) |
|
|
|
10.2 |
|
|
髖臼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
5.9 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
5.9 |
|
|
國際 |
|
(2.4 |
) |
|
|
|
(13.2 |
) |
|
|
|
10.8 |
|
|
總計 |
|
1.7 |
|
|
|
|
(6.7 |
) |
|
|
|
8.4 |
|
|
S.E.T。 |
|
3.3 |
|
|
|
|
(4.3 |
) |
|
|
|
7.6 |
|
|
其他 |
|
(4.4 |
) |
|
|
|
(5.7 |
) |
|
|
|
1.3 |
|
|
總計 |
|
2.7 |
|
% |
|
|
(5.6 |
) |
% |
|
|
8.3 |
|
% |
第14頁，共23頁
齊默爾生物科技控股公司 |
||||||||||||||
對賬報告的淨銷售額百分比更改為 |
||||||||||||||
恆定幣種變動百分比 |
||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
截至該年度為止 |
|
|
|||||||||||
|
December 31, 2022 vs. 2021 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
外國 |
|
|
|
常量 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
交易所 |
|
|
|
貨幣 |
|
|
|||
|
更改百分比 |
|
|
|
影響 |
|
|
|
更改百分比 |
|
|
|||
地理結果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
4.1 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
4.1 |
|
% |
國際 |
|
(1.5 |
) |
|
|
|
(11.2 |
) |
|
|
|
9.7 |
|
|
總計 |
|
1.6 |
|
% |
|
|
(5.0 |
) |
% |
|
|
6.6 |
|
% |
產品類別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
雙膝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
8.6 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
8.6 |
|
% |
國際 |
|
0.3 |
|
|
|
|
(11.3 |
) |
|
|
|
11.6 |
|
|
總計 |
|
4.9 |
|
|
|
|
(5.0 |
) |
|
|
|
9.9 |
|
|
髖臼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
4.3 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
4.3 |
|
|
國際 |
|
(0.1 |
) |
|
|
|
(11.8 |
) |
|
|
|
11.7 |
|
|
總計 |
|
2.1 |
|
|
|
|
(5.9 |
) |
|
|
|
8.0 |
|
|
S.E.T |
|
(1.8 |
) |
|
|
|
(3.6 |
) |
|
|
|
1.8 |
|
|
其他 |
|
(4.3 |
) |
|
|
|
(5.3 |
) |
|
|
|
1.0 |
|
|
總計 |
|
1.6 |
|
% |
|
|
(5.0 |
) |
% |
|
|
6.6 |
|
% |
第15頁，共23頁
齊默爾生物科技控股公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將報告結果與調整後的結果進行核對 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月和2021年12月的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計，以百萬美元計，每股金額除外) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
截至2022年12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
產品銷售成本，不包括無形資產攤銷 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
研發 |
|
|
銷售、一般和行政 |
|
|
商譽與無形資產減值 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
|
質量補救 |
|
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
|
其他費用，淨額 |
|
|
持續經營所得税撥備(利益) |
|
|
Zimmer Biomet控股公司持續運營的淨虧損 |
|
|
每股普通股持續經營攤薄(虧損)收益 |
|
||||||||||||
如報道所述 |
|
$ |
520.3 |
|
|
$ |
131.5 |
|
|
$ |
108.0 |
|
|
$ |
727.1 |
|
|
$ |
289.8 |
|
|
$ |
62.4 |
|
|
$ |
11.4 |
|
|
$ |
2.9 |
|
|
$ |
(3.9 |
) |
|
$ |
55.4 |
|
|
$ |
(130.5 |
) |
|
$ |
(0.62 |
) |
庫存和製造相關費用(1) |
|
|
(3.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3.1 |
) |
|
|
6.5 |
|
|
|
0.03 |
|
無形資產攤銷(2) |
|
|
- |
|
|
|
(131.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
27.2 |
|
|
|
104.3 |
|
|
|
0.50 |
|
商譽和無形資產減值(3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(289.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
289.8 |
|
|
|
1.38 |
|
重組和其他降低成本舉措(4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(62.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
45.4 |
|
|
|
0.22 |
|
質量補救(5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(11.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
0.04 |
|
收購、整合、剝離及相關業務(6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(2.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
0.01 |
|
訴訟(7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(26.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
0.09 |
|
歐盟醫療器械法規(8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(15.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
0.06 |
|
其他收費(9) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1.2 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
9.9 |
|
|
|
(2.1 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
其他某些税收調整(10) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(39.5 |
) |
|
|
39.5 |
|
|
|
0.19 |
|
稀釋股假設淨收益的影響(12) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.01 |
) |
調整後的 |
|
$ |
516.9 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
92.2 |
|
|
$ |
699.1 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
2.7 |
|
|
$ |
80.4 |
|
|
$ |
396.3 |
|
|
$ |
1.88 |
|
第16頁，共23頁
截至2021年12月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
產品銷售成本，不包括無形資產攤銷 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
研發 |
|
|
銷售、一般和行政 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
|
質量補救 |
|
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
|
其他費用，淨額 |
|
|
早早虧損 |
|
|
持續經營所得税撥備(利益) |
|
|
Zimmer Biomet控股公司持續運營的淨虧損 |
|
|
每股普通股持續經營攤薄(虧損)收益 |
|
||||||||||||
如報道所述 |
|
$ |
536.5 |
|
|
$ |
130.8 |
|
|
$ |
96.0 |
|
|
$ |
805.2 |
|
|
$ |
63.1 |
|
|
$ |
20.0 |
|
|
$ |
(8.2 |
) |
|
$ |
(3.8 |
) |
|
$ |
(165.1 |
) |
|
$ |
(29.2 |
) |
|
$ |
(54.8 |
) |
|
$ |
(0.26 |
) |
庫存和製造相關費用(1) |
|
|
1.3 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
(3.7 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
無形資產攤銷(2) |
|
|
- |
|
|
|
(130.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
25.7 |
|
|
|
105.1 |
|
|
|
0.50 |
|
重組和其他降低成本舉措(4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(63.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
52.1 |
|
|
|
0.25 |
|
質量補救(5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(20.0 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
15.3 |
|
|
|
0.07 |
|
收購、整合、剝離及相關業務(6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1.3 |
) |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
訴訟(7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(139.6 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
19.4 |
|
|
|
120.2 |
|
|
|
0.58 |
|
歐盟醫療器械法規(8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(14.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
0.05 |
|
其他收費(9) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(7.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.9 |
|
|
|
- |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
提前清償債務的損失(11) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
165.1 |
|
|
|
30.5 |
|
|
|
134.6 |
|
|
|
0.64 |
|
|
其他某些税收調整(10) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(6.1 |
) |
|
|
6.1 |
|
|
|
0.03 |
|
稀釋股假設淨收益的影響(12) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.01 |
) |
調整後的 |
|
$ |
537.8 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
81.9 |
|
|
$ |
658.3 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.1 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
74.4 |
|
|
$ |
376.0 |
|
|
$ |
1.79 |
|
第17頁，共23頁
齊默爾生物科技控股公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將報告結果與調整後的結果進行核對 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計，以百萬美元計，每股金額除外) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
截至2022年12月31日止的年度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
產品銷售成本，不包括無形資產攤銷 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
研發 |
|
|
銷售、一般和行政 |
|
|
商譽與無形資產減值 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
|
質量補救 |
|
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
|
其他(費用)收入，淨額 |
|
|
持續經營業務所得税撥備 |
|
|
Zimmer Biomet控股公司持續運營的淨收益。 |
|
|
每股普通股持續經營攤薄收益 |
|
||||||||||||
如報道所述 |
|
$ |
2,019.5 |
|
|
$ |
526.8 |
|
|
$ |
406.0 |
|
|
$ |
2,761.7 |
|
|
$ |
292.8 |
|
|
$ |
191.6 |
|
|
$ |
33.8 |
|
|
$ |
11.4 |
|
|
$ |
(128.0 |
) |
|
$ |
112.3 |
|
|
$ |
290.2 |
|
|
$ |
1.38 |
|
庫存和製造相關費用(1) |
|
|
(18.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9.3 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
0.04 |
|
無形資產攤銷(2) |
|
|
- |
|
|
|
(526.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
107.1 |
|
|
|
419.7 |
|
|
|
2.00 |
|
商譽和無形資產減值(3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(292.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
292.0 |
|
|
|
1.39 |
|
重組和其他降低成本舉措(4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(191.6 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
47.5 |
|
|
|
144.1 |
|
|
|
0.69 |
|
質量補救(5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(33.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
26.1 |
|
|
|
0.12 |
|
收購、整合、剝離及相關業務(6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(11.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
0.03 |
|
訴訟(7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(61.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
15.1 |
|
|
|
46.7 |
|
|
|
0.22 |
|
歐盟醫療器械法規(8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(53.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
12.1 |
|
|
|
41.0 |
|
|
|
0.20 |
|
其他收費(9) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(8.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
135.2 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
137.6 |
|
|
|
0.65 |
|
其他某些税收調整(10) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(36.3 |
) |
|
|
36.3 |
|
|
|
0.17 |
|
調整後的 |
|
$ |
2,001.4 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
352.9 |
|
|
$ |
2,691.8 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
7.2 |
|
|
$ |
286.0 |
|
|
$ |
1,449.2 |
|
|
$ |
6.89 |
|
第18頁，共23頁
截至2021年12月31日止的年度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
產品銷售成本，不包括無形資產攤銷 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
研發 |
|
|
銷售、一般和行政 |
|
|
商譽與無形資產減值 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
|
質量補救 |
|
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
|
其他(費用)收入，淨額 |
|
|
早早虧損 |
|
|
持續經營業務所得税撥備 |
|
|
Zimmer Biomet控股公司持續運營的淨收益。 |
|
|
每股普通股持續經營攤薄收益 |
|
|||||||||||||
如報道所述 |
|
$ |
1,960.4 |
|
|
$ |
529.5 |
|
|
$ |
435.8 |
|
|
$ |
2,843.4 |
|
|
$ |
16.3 |
|
|
$ |
125.7 |
|
|
$ |
52.8 |
|
|
$ |
3.1 |
|
|
$ |
12.2 |
|
|
$ |
(165.1 |
) |
|
$ |
53.5 |
|
|
$ |
445.0 |
|
|
$ |
2.12 |
|
庫存和製造相關費用(1) |
|
|
(5.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
18.8 |
|
|
|
(13.7 |
) |
|
|
(0.07 |
) |
無形資產攤銷(2) |
|
|
- |
|
|
|
(529.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
100.1 |
|
|
|
429.4 |
|
|
|
2.04 |
|
商譽和無形資產減值(3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(16.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
0.07 |
|
重組和其他降低成本舉措(4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(125.7 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
21.6 |
|
|
|
104.1 |
|
|
|
0.49 |
|
質量補救(5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(52.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
40.4 |
|
|
|
0.19 |
|
收購、整合、剝離及相關業務(6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
0.01 |
|
訴訟(7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(192.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
25.3 |
|
|
|
167.6 |
|
|
|
0.80 |
|
歐盟醫療器械法規(8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(40.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
31.7 |
|
|
|
0.15 |
|
其他收費(9) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(10.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
- |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
0.03 |
|
提前清償債務的損失(11) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
165.1 |
|
|
|
30.5 |
|
|
|
134.6 |
|
|
|
0.64 |
|
其他某些税收調整(10) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(20.4 |
) |
|
|
20.4 |
|
|
|
0.09 |
|
調整後的 |
|
$ |
1,955.3 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
395.0 |
|
|
$ |
2,639.7 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
12.7 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
260.1 |
|
|
$ |
1,381.0 |
|
|
$ |
6.56 |
|
第19頁，共23頁
|
截至三個月 |
|
|
截至三個月 |
|
||
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
稀釋後股份 |
|
209.8 |
|
|
|
208.9 |
|
假設淨收益的稀釋股 |
|
0.7 |
|
|
|
1.3 |
|
調整後稀釋後股份 |
|
210.5 |
|
|
|
210.2 |
|
第20頁，共23頁
齊默爾生物科技控股公司 |
|
||||||||||||||
對#年經營活動提供的現金淨額進行核對 |
|
||||||||||||||
持續運營以將現金流從持續運營中釋放出來 |
|
||||||||||||||
截至2022年12月31日及2021年12月31日的三個月及三年 |
|
||||||||||||||
(單位：百萬，未經審計) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三個月， |
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
持續經營活動提供的現金淨額 |
$ |
244.2 |
|
|
$ |
337.6 |
|
|
$ |
1,356.2 |
|
|
$ |
1,404.3 |
|
對儀器的增補 |
|
(66.1 |
) |
|
|
(70.6 |
) |
|
|
(258.3 |
) |
|
|
(273.6 |
) |
其他物業、廠房和設備的附加費 |
|
(63.4 |
) |
|
|
(49.2 |
) |
|
|
(187.9 |
) |
|
|
(143.6 |
) |
持續運營的自由現金流 |
$ |
114.7 |
|
|
$ |
217.8 |
|
|
$ |
910.0 |
|
|
$ |
987.1 |
|
第21頁，共23頁
齊默爾生物科技控股公司 |
||||||||||||||||
持續經營毛利和利潤率的對賬 |
||||||||||||||||
調整後的毛利率和持續運營利潤率 |
||||||||||||||||
截至2022年12月31日及2021年12月31日的三個月及三年 |
||||||||||||||||
(單位：百萬，未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三個月， |
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||
淨銷售額 |
$ |
1,825.1 |
|
|
$ |
1,777.2 |
|
|
$ |
6,939.9 |
|
|
$ |
6,827.3 |
|
|
產品銷售成本，不包括無形資產攤銷 |
|
520.3 |
|
|
|
536.5 |
|
|
|
2,019.5 |
|
|
|
1,960.4 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
131.5 |
|
|
|
130.8 |
|
|
|
526.8 |
|
|
|
529.5 |
|
|
毛利 |
$ |
1,173.3 |
|
|
$ |
1,109.9 |
|
|
$ |
4,393.6 |
|
|
$ |
4,337.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
庫存和與製造相關的費用 |
|
3.4 |
|
|
|
(1.3 |
) |
|
|
18.1 |
|
|
|
5.1 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
131.5 |
|
|
|
130.8 |
|
|
|
526.8 |
|
|
|
529.5 |
|
|
調整後的毛利 |
$ |
1,308.2 |
|
|
$ |
1,239.4 |
|
|
$ |
4,938.5 |
|
|
$ |
4,872.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率 |
|
64.3 |
|
% |
|
62.5 |
|
% |
|
63.3 |
|
% |
|
63.5 |
|
% |
庫存和與製造相關的費用 |
|
0.2 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
7.2 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
7.6 |
|
|
|
7.8 |
|
|
調整後的毛利率 |
|
71.7 |
|
% |
|
69.7 |
|
% |
|
71.2 |
|
% |
|
71.4 |
|
% |
第22頁，共23頁
齊默爾生物科技控股公司 |
||||||||||||||||
持續經營的營業利潤(虧損)和利潤率與調整後的持續經營的營業利潤和利潤率的對賬 |
||||||||||||||||
截至2022年12月31日及2021年12月31日的三個月及三年 |
||||||||||||||||
(單位：百萬，未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三個月， |
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||
營業(虧損)利潤 |
$ |
(28.3 |
) |
|
$ |
133.8 |
|
|
$ |
696.3 |
|
|
$ |
860.3 |
|
|
庫存和與製造相關的費用 |
|
3.4 |
|
|
|
(1.3 |
) |
|
|
18.1 |
|
|
|
5.1 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
131.5 |
|
|
|
130.8 |
|
|
|
526.8 |
|
|
|
529.5 |
|
|
商譽與無形資產減值 |
|
289.8 |
|
|
|
- |
|
|
|
292.8 |
|
|
|
16.3 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
62.4 |
|
|
|
63.1 |
|
|
|
191.6 |
|
|
|
125.7 |
|
|
質量補救 |
|
11.4 |
|
|
|
20.0 |
|
|
|
33.8 |
|
|
|
52.8 |
|
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
2.9 |
|
|
|
(8.2 |
) |
|
|
11.4 |
|
|
|
3.1 |
|
|
訴訟 |
|
26.8 |
|
|
|
139.6 |
|
|
|
61.8 |
|
|
|
192.9 |
|
|
歐盟醫療器械法規 |
|
15.8 |
|
|
|
14.1 |
|
|
|
53.1 |
|
|
|
40.8 |
|
|
其他收費 |
|
1.2 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
10.8 |
|
|
調整後的營業利潤 |
$ |
516.9 |
|
|
$ |
499.2 |
|
|
$ |
1,893.8 |
|
|
$ |
1,837.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業(虧損)利潤率 |
|
(1.5 |
) |
% |
|
7.5 |
|
% |
|
10.0 |
|
% |
|
12.6 |
|
% |
庫存和與製造相關的費用 |
|
0.2 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
7.2 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
7.6 |
|
|
|
7.8 |
|
|
商譽與無形資產減值 |
|
15.9 |
|
|
|
- |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
3.4 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
1.8 |
|
|
質量補救 |
|
0.6 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.8 |
|
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
0.1 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
- |
|
|
訴訟 |
|
1.5 |
|
|
|
7.9 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
2.8 |
|
|
歐盟醫療器械法規 |
|
0.9 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.6 |
|
|
其他收費 |
|
- |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
調整後的營業利潤率 |
|
28.3 |
|
% |
|
28.1 |
|
% |
|
27.3 |
|
% |
|
26.9 |
|
% |
第23頁，共23頁
齊默爾生物科技控股公司 |
|||||||||||||||||
持續經營的有效税率與調整後的持續經營的有效税率的對賬 |
|||||||||||||||||
截至2022年12月31日及2021年12月31日的三個月及三年 |
|||||||||||||||||
(未經審計) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至12月31日的三個月， |
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
|
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||
實際税率 |
|
(74.0 |
) |
% |
|
34.8 |
|
% |
|
|
27.9 |
|
% |
|
10.7 |
|
% |
税前收益調整的税收效應(1) |
|
38.0 |
|
|
|
(25.6 |
) |
|
|
|
(2.5 |
) |
|
|
9.3 |
|
|
其他某些税收調整 |
|
52.9 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
|
(8.9 |
) |
|
|
(4.1 |
) |
|
調整後的實際税率 |
|
16.9 |
|
% |
|
16.5 |
|
% |
|
|
16.5 |
|
% |
|
15.9 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)包括與庫存和製造有關的費用；無形資產攤銷；商譽和無形資產減值；重組和其他成本削減舉措；質量補救；收購、整合、剝離和相關費用；訴訟；歐盟醫療器械條例；以及其他費用 |
|||||||||||||||||
第24頁，共23頁
齊默爾生物科技控股公司 |
|
||||||
債務與淨債務的對賬 |
|
||||||
截至2022年12月31日和2021年12月31日 |
|
||||||
(單位：百萬，未經審計) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
債務，包括流動債務和長期債務 |
$ |
5,696.5 |
|
|
$ |
7,068.8 |
|
現金和現金等價物 |
|
(375.7 |
) |
|
|
(378.1 |
) |
淨債務 |
$ |
5,320.8 |
|
|
$ |
6,690.7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第25頁，共23頁