附件99.1

 

Blue Ridge BankShares，Inc.宣佈2022年第四季度和全年業績

 

亞洲網弗吉尼亞州夏洛茨維爾2月2日電藍嶺銀行(Blue Ridge Bank)的控股公司藍嶺銀行股份有限公司(Blue Ridge BankShares，Inc.)(紐約證券交易所美國證券交易所市場代碼：BRBS)今天公佈了截至2022年12月31日的季度和全年財務業績。

 

2022年第四季度，該公司公佈的持續運營淨收益為630萬美元，或每股稀釋後普通股收益0.33美元，而2022年第三季度為270萬美元，或每股稀釋後普通股收益0.15美元，2021年第四季度為1280萬美元，或每股稀釋後普通股收益0.68美元。

 

在截至2022年12月31日的一年中，該公司公佈的持續經營淨收益為2760萬美元，或每股稀釋後普通股收益1.47美元，而2021年為5260萬美元，或每股稀釋後普通股收益2.95美元。

 

該公司首席執行官兼首席執行官布萊恩·K·普勒姆表示：“我們的團隊度過了富有成效且充滿挑戰的一年。”我們在商業銀行業務方面取得了有意義的成功和增長，同時我們認識到有必要改進我們的金融科技部門的業務、做法和程序，以符合與貨幣監理署達成的正式書面協議。我們致力於做必要的事情，以迎接這一挑戰，併為未來的成功奠定基礎。

 

“我們在1月初宣佈，柯爾斯滕·穆策爾已被任命為藍嶺銀行金融科技事業部的總裁，”普萊姆繼續説。柯爾斯滕作為銀行監管者、金融科技高管和銀行顧問的背景非常適合她承擔的新職責，她負責監督我們的金融科技部門，管理合作夥伴組合，加強監管合規，並努力推進我們的金融科技戰略。

 

普勒姆補充道：“展望2023年，我們正在為信貸壓力和融資成本上升的宏觀經濟環境做準備。我們正在強調信用紀律，並調整了激勵計劃，以進一步獎勵非利息存款的增長。我們繼續努力增加非利息收入，以補充由於該行業預期的融資成本上升而造成的淨息差壓縮。“

 

第四季度的主要亮點：

 

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正式書面協議的更新；監管補救成本下降
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如之前披露的，藍嶺銀行於2022年8月29日與貨幣監理署(OCC)簽訂了正式書面協議(《協議》)。該協議主要涉及本行的金融科技業務，並要求本行繼續加強對金融科技合作伙伴關係所產生的第三方業務風險、防偽風險和信息技術風險的評估和管理。該協議的完整副本在提交給證券交易委員會的8-K表格中提供

 

 

委員會(“美國證券交易委員會”)於2022年9月1日簽署協議，可通過美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)和公司網站(www.mybrb.com)訪問。公司正在積極努力，使銀行金融科技的政策、程序和業務符合OCC指令，並相信到目前為止，其工作已如期交付。
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與監管事項相關的補救成本在2022年第四季度為290萬美元，而2022年第三季度為400萬美元，2021年第四季度為0。
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資產負債表增長和淨息差擴大推動淨利息收入增加
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2022年第四季度淨利息收入為3400萬美元，比2022年第三季度增加530萬美元，增幅18.4%，比2021年第四季度增加1310萬美元，增幅62.6%。
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購買會計調整(PAA)主要歸因於公司2021年與弗吉尼亞海灣銀行的合併，2022年第四季度的淨利息收入增加了290萬美元，而2022年第三季度和2021年第四季度的淨利息收入分別為110萬美元和150萬美元。PAA的有利影響可能在2022年的基礎上在2023年有所下降。
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截至2022年12月31日，不包括支付寶保護計劃(PPP)貸款的投資貸款為24億美元，比2022年9月30日增加2.408億美元，增幅11.2%；與2021年12月31日相比，增加6.219億美元，增幅35.0%。與上一季度和去年同期相比，貸款增長主要是由公司對其政府擔保的中間市場和專業貸款團隊的投資與其傳統的核心銀行市場同等推動的。
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截至2022年12月31日，存款為25億美元，比2022年9月30日增加9300萬美元，增幅3.9%；比2021年12月31日增加2.047億美元，增幅8.9%。按相連季度計算的存款增長主要是由有息活期存款和貨幣市場存款推動的，但無息活期存款餘額減少部分抵銷了存款增長的影響。存款同比增長幾乎完全是由有息活期存款和貨幣市場存款推動的，但部分被較低的定期存款和無息活期存款餘額所抵消。
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截至2022年12月31日，與金融科技關係相關的存款約為6.9億美元，比2022年9月30日增加了1.61億美元，增幅為30.0%，比2021年12月31日增加了5.01億美元，增幅為265.1%。截至2022年12月31日，與金融科技關係相關的存款佔總存款的27.6%，而2022年9月30日和2021年12月31日分別為22.0%和8.2%。在2022年期間，金融科技存款的組合發生了顯著變化(從無息轉為有息)，這是由於本公司的某些金融科技合夥人在更具挑戰性的經營環境中尋求優化盈利能力。
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2022年第四季度的淨息差為4.83%，而2022年第三季度和2021年第四季度的淨息差分別為4.27%和3.39%。與前兩個季度相比，2022年第四季度的淨息差擴大反映了強勁的貸款增長、更高的貸款和其他生息資產收益率、生息資產組合的積極轉變以及有利的PAA，但部分被更高的融資成本所抵消。

 

 

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PAA將2022年第四季度、2022年第三季度和2021年第四季度的淨息差分別增加了41個基點、17個基點和24個基點。

 

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信貸和資本穩定提供了穩定的基礎；通過每股有形賬面價值的強勁增長創造價值
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截至2022年12月31日，不良貸款總額為1,860萬美元，佔總資產的0.59%，而截至2022年9月30日，不良貸款總額為1,010萬美元，佔總資產的0.35%，截至2021年12月31日，不良貸款總額為1,610萬美元，佔總資產的0.60%。
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該公司在2022年第四季度記錄了400萬美元的貸款損失準備金，而2022年第三季度為390萬美元，2021年第四季度為10萬美元。2022年第四季度的撥備主要歸因於貸款增長和減值貸款專項準備金。
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截至2022年12月31日，公司的貸款損失撥備佔投資貸款總額(不包括PPP貸款)的0.96%2，而2022年9月30日為0.95%2,2021年12月31日為0.68%2。從2021年12月31日至2022年12月31日，這一比率的增加主要是由於2022年期間貸款增長的額外撥備以及較大的質量因素調整，主要是由於不太有利的經濟條件。截至2022年12月31日，與公司完成合並中獲得的貸款相關的剩餘收購貸款折扣為790萬美元，截至2022年9月30日為1040萬美元，截至2021年12月31日為1620萬美元。
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截至2022年12月31日，有形股東權益與有形總資產的比率為7.3%，而2022年9月30日為7.7%，2021年12月31日為9.3%。截至2022年12月31日，每股普通股有形賬面價值為12.003美元，而2022年9月30日和2021年12月31日分別為11.513美元和13.013美元。截至2022年12月31日，公司可供出售投資組合中的未實現虧損的税後影響為4510萬美元，而2022年9月30日為4940萬美元，2021年12月31日為360萬美元。税後未實現虧損對每股普通股有形賬面價值的影響分別為2.38美元、2.60美元和0.19美元。

 

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費用下降反映出監管補救和人員成本的下降
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2022年第四季度的非利息支出為2760萬美元，比2022年第三季度減少了170萬美元，降幅為5.7%，比2021年第四季度增加了240萬美元，降幅為9.6%。
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與上一季度相比下降的主要原因是與協議相關的補救成本下降，以及工資和員工福利成本下降，這主要是由於激勵費用的向下調整。與上年第四季度相比的增長主要反映了監管補救成本以及法律、發行人和監管申報成本的上升，但工資和員工福利成本的下降部分抵消了這一增長，這主要是由於公司抵押貸款部門的員工人數減少。

 

 

 

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週期性挑戰繼續給基於收費的收入帶來壓力
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2022年第四季度的非利息收入為580萬美元，比2022年第三季度減少了210萬美元，比2021年第四季度減少了1610萬美元。
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按相關季度計算的非利息收入下降，主要反映抵押貸款償還權的公允價值調整為負值，以及由於出售這些貸款的時機，政府擔保貸款的銷售收益較低。與上年第四季度相比的下降也反映了與抵押貸款相關的收入減少、其他股權投資的公允價值調整減少以及2021年第四季度終止利率互換帶來的收益。
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2022年第四季度和第三季度的抵押貸款銷售量分別為5240萬美元和8300萬美元，而2021年第四季度為2.345億美元。

 

收益表

 

淨利息收入

 

2022年第四季度的淨利息收入為3400萬美元，而2022年第三季度為2870萬美元，2021年第四季度為2090萬美元。與包括在利息收入中的已獲得貸款有關的PAA的增加額分別為260萬美元、80萬美元和80萬美元。PAA對假設的定期存款和借款的攤銷減少了利息支出，分別為30萬美元、40萬美元和70萬美元。

 

2022年第四季度的利息收入比2022年第三季度增加了910萬美元，而同期的利息支出增加了390萬美元。2022年第四季度的利息收入得益於為投資而持有的貸款的平均餘額和收益率及費用的上升，而融資成本的增加主要是由於部分計息存款賬户(主要來自金融科技關係)的重新定價以及亞特蘭大聯邦住房貸款銀行預付款的平均餘額和成本上升。

 

2022年第四季度生息資產的平均餘額比2022年第三季度增加了1.265億美元，主要是因為投資貸款的平均餘額增加(不包括購買力平價貸款)，同期增加了1.76億美元。投資貸款(不包括購買力平價貸款)的平均收益率從2022年第三季度的5.67%上升至2022年第四季度的6.74%，這主要是由於最近的貸款增長、在較高利率環境下浮動利率貸款的重新定價以及更高的費用收入。

 

2022年第四季度和第三季度的資金成本分別為1.22%和0.69%，2021年第四季度為0.42%，而同期存款成本分別為0.85%、0.50%和0.29%。聯邦基金定向利率從2021年第四季度的0.00%至0.25%提高到2022年第四季度的4.25%至4.50%。

 

2022年第四季度、第三季度和2021年第四季度的淨息差分別為4.83%、4.27%和3.39%。PAA的增值和攤銷分別對同一時期的淨息差產生了41個基點、17個基點和24個基點的積極影響。

 

 

 

截至2022年和2021年12月31日止年度的淨利息收入分別為1.104億美元和9250萬美元，同期的淨息差為4.22%和3.51%。PAA的增加和攤銷以及PPP貸款的貢獻，包括相應的資金，分別對截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度的淨息差產生了34個基點和39個基點的正影響。

 

貸款損失準備金

 

該公司在2022年第四季度記錄了400萬美元的貸款損失準備金，而2022年第三季度為390萬美元，2021年第四季度為10萬美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的貸款損失準備金分別為1,790萬美元和10萬美元。2022年期間的貸款損失準備金主要是由於貸款增長準備金、經濟狀況變化導致的質量因素調整以及減值貸款的特定準備金增加所致。

 

非利息收入

 

2022年第四季度和第三季度的非利息收入分別為580萬美元和800萬美元，而2021年第四季度的非利息收入為2190萬美元。與兩個同期相比，2022年第四季度的非利息收入較低，主要原因是公司抵押貸款部門的收入減少，包括抵押貸款償還權，以及由於貸款銷售時間的變化，出售政府擔保貸款的收益減少。此外，2021年第四季度報告的其他股權投資的公允價值調整較高，終止利率互換的收益總計1,350萬美元。

 

截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度非利息收入分別為4810萬美元和8700萬美元。在這些比較期間減少的3,900萬美元中，2,430萬美元是由於出售購買力平價貸款的收益，620萬美元是由於終止利率掉期的收益。其餘的下降主要是由於公司抵押部門1640萬美元的收入下降，但被270萬美元的政府擔保貸款的銷售收益增加所部分抵消。

 

非利息支出

 

2022年第四季度和第三季度的非利息支出分別為2760萬美元和2920萬美元，而2021年第四季度為2510萬美元。不包括監管事項補救方面的費用，2022年第四季度的非利息支出比2022年第三季度減少了50萬美元。工資和員工福利成本的下降，主要是由於激勵費用的減少，但被更高的法律、發行人和監管申報以及合同服務費用部分抵消。公司2022年第四季度和第三季度的效率比率分別為69.2%和79.7%。剔除監管補救費用，同一時期的有效率分別為62.0%3和68.7%3。

 

截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度非利息支出分別為1.048億美元和1.11億美元。不包括2022年期間的監管補救費用和與合併相關的費用

 

 

2022年和2021年期間的非利息支出分別為9730萬美元和9910萬美元。

 

資產負債表

 

貸款

 

截至2022年12月31日，不包括購買力平價貸款在內的投資貸款為24億美元，比上一季度末增加2.408億美元，增幅11.2%，比上年同期增加6.219億美元，增幅35.0%。該公司在2022年第四季度經歷了一定程度的貸款渠道疲軟，反映了選擇性增加和宏觀經濟因素的結合。

 

存款

 

截至2022年12月31日，存款為25億美元，比上一季度末增加9300萬美元，增幅3.9%，比去年同期增加2.047億美元，增幅8.9%。截至2022年12月31日，無息存款佔總存款的25.6%，而上一季度末為32.7%，去年同期為29.8%。

 

截至2022年12月31日，總貸存比率為99.1%，上一季度末為91.2%，上年同期為84.1%。為投資而持有的貸存比率為96.3%，上一季度末為90.1%，去年同期為78.7%。

 

資本

 

公司此前宣佈，2023年1月10日，董事會宣佈每股普通股季度股息0.1225美元，於2023年1月31日支付給截至2023年1月20日登記在冊的股東。

 

藍嶺銀行截至2022年12月31日的監管資本充足率分別為總風險資本、一級風險資本、普通股一級風險資本和一級槓桿的11.15%、10.25%、10.25%和9.25%，而截至2021年12月31日，相同的資本充足率分別為13.11%、12.49%、12.49%和10.05%。

 

金融科技商貿

 

與金融科技合夥企業相關的利息和手續費收入分別約佔本公司2022年第四季度和第三季度總收入的310萬美元和290萬美元。與金融科技關係相關的存款包括BRB金融集團信託部門管理的資產，截至2022年12月31日，該部門管理的資產為4,950萬美元。

 

其他事項

 

2022年第一季度，公司將其在MoneyWise Payroll Solutions，Inc.(“MoneyWise”)的多數股權出售給MoneyWise少數股權的持有者。與MoneyWise有關的資產和負債餘額以及損益表金額在列報的所有期間均報告為非持續經營。

 

 

 

本公司於2021年1月31日完成了弗吉尼亞聯邦銀行控股公司Bay Banks，Inc.(“Bay Banks”)與本公司的合併。合併完成後，弗吉尼亞聯邦銀行立即合併為藍嶺銀行。截至2021年12月31日的年度收益包括海灣銀行自合併生效日期以來的收益。

 

非公認會計準則財務指標

 

公司的會計和報告政策符合美國公認會計原則(“GAAP”)和銀行業的通行做法。然而，管理層使用某些非公認會計準則衡量標準來補充對公司業績的評估。管理層認為，這些非公認會計準則財務指標的陳述提供了有用的補充信息，這些信息對於正確瞭解公司核心業務的經營結果至關重要。這些非GAAP披露不應被視為根據GAAP確定的經營結果的替代品，也不一定與其他公司可能提出的非GAAP業績衡量標準相比較。本新聞稿的末尾包括了對GAAP和非GAAP衡量標準的對賬。

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述代表公司關於未來事件、業務計劃、目標、預期經營結果和這些陳述所依據的假設的計劃、估計、目的、目標、指導方針、期望、意圖、預測和陳述。前瞻性陳述包括但不限於任何可能預測、預測、指示或暗示未來結果、業績或成就的陳述，通常與“可能”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“相信”、“預期”、“估計”、“預期”、“目標”、“打算”、“計劃”或類似含義的詞語或階段相聯繫。公司告誡説，前瞻性陳述主要是基於公司的預期，會受到許多已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會基於在許多情況下超出公司控制範圍的因素而發生變化。實際結果、業績或成就可能與前瞻性陳述中預期、明示或暗示的結果大不相同。

 

除其他因素外，以下因素可能導致公司的財務業績與這些前瞻性陳述中所表達的情況大不相同：(1)美國經濟的總體實力和開展業務的地方經濟的實力；(2)公司不良資產水平和註銷的變化；(3)對公司房地產貸款組合固有風險的管理，以及房地產市場長期低迷的風險，這可能損害抵押品的價值和在任何喪失抵押品贖回權時出售抵押品的能力；(Iv)貿易、貨幣和財政政策及法律的影響和變化，包括美聯儲的利率政策、通貨膨脹、利率、市場和貨幣波動；(V)消費者支出和儲蓄習慣的變化；(Vi)公司識別、吸引和留住有經驗的管理層、關係經理和支持人員的能力，特別是在競爭激烈的勞動力環境中；(Vii)影響公司、銀行和整個金融服務業的技術和社交媒體變化；(Viii)銀行監管條件、法律、法規、

 

 

(Ix)金融服務政策、法律和法規的變化的影響；(Ix)金融服務政策、法律和法規的變化；(Ix)金融服務政策、法律和法規的變化，包括與税收、銀行、證券和保險有關的法律、法規和政策的應用；(X)本公司不時參與法律程序及監管機構的審查和補救行動；(Xi)本行與監管會之間的正式書面協議條款的影響及遵守該等條款的能力；(Xii)影響房地產業的法律、法規及政策變動的影響；(Xiii)銀行監管機構、美國證券交易委員會、上市公司會計監督委員會、財務會計準則委員會或其他會計準則制定機構可能不時採用的會計政策和做法變化的影響；(Xiv)新冠肺炎大流行的影響，包括對我們的業務和運營以及對本公司客户的不利影響，這可能導致更多的拖欠、違約、喪失抵押品贖回權和貸款損失；(十五)發生重大自然災害，包括惡劣天氣條件、洪水、與健康有關的問題和其他災難性事件；(十六)地緣政治條件，包括恐怖主義行為或威脅和/或軍事衝突，或美國或其他國家政府為應對恐怖主義行為或威脅和/或軍事衝突而採取的行動, (Xvii)及時開發有競爭力的新產品和服務，以及這些產品和服務是否被新老客户接受；(Xviii)用户是否願意用競爭對手的產品和服務取代公司的產品和服務；(Xix)公司無法成功管理增長或實施其增長戰略；(Xx)公司的客户、供應商、員工或其他業務合作伙伴的聲譽風險和潛在的不良反應；(Xxi)公司可能進行的收購的影響，包括但不限於，員工或客户關係的中斷，以及未能通過此類收購實現預期的收入增長和/或費用節省；(Xxii)公司參與美國政府制定的PPP及其根據該計劃賺取的貸款和手續費的管理；(Xxiii)公司不時參與法律訴訟，以及監管機構的審查和補救行動；(Xxv)本公司可能面臨的欺詐、疏忽、計算機盜竊和網絡犯罪；(Xxv)本銀行有效管理其金融科技合夥企業的能力，以及這些金融科技公司按預期運作的能力；(Xxvi)本銀行支付股息的能力；以及(Xxvii)本公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中“風險因素”部分和其他部分確定的其他風險和因素。

 

1不包括購買的信用減值貸款。

2由於購買力平價貸款由美國政府全額擔保，因此本公司不對PPP貸款的貸款損失進行撥備。

3非公認會計準則財務指標定義如下。更多信息可在本新聞稿的末尾找到。

 

 

 

 

藍嶺銀行股份有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併損益表(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至以下三個月

 

(千美元，每股普通股數據除外)

 

2022年12月31日

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

利息收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸款的利息和費用

 

$

38,934

 

 

$

30,206

 

 

$

21,685

 

應税證券利息

 

 

2,508

 

 

 

2,337

 

 

 

1,612

 

免税證券的利息

 

 

89

 

 

 

81

 

 

 

62

 

出售存款賬户和聯邦基金的利息

 

 

754

 

 

 

522

 

 

 

45

 

利息收入總額

 

 

42,285

 

 

 

33,146

 

 

 

23,404

 

利息支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存款利息

 

 

5,131

 

 

 

3,032

 

 

 

1,593

 

附屬票據的利息

 

 

547

 

 

 

570

 

 

 

485

 

FHLB和FRB借款的利息

 

 

2,651

 

 

 

867

 

 

 

448

 

利息支出總額

 

 

8,329

 

 

 

4,469

 

 

 

2,526

 

淨利息收入

 

 

33,956

 

 

 

28,677

 

 

 

20,878

 

貸款損失準備金

 

 

3,992

 

 

 

3,900

 

 

 

117

 

計提貸款損失準備後的淨利息收入

 

 

29,964

 

 

 

24,777

 

 

 

20,761

 

非利息收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他股權投資的公允價值調整

 

 

78

 

 

 

(50

)

 

 

7,316

 

住房抵押貸款銀行收入，淨額

 

 

2,832

 

 

 

2,570

 

 

 

4,365

 

抵押貸款償還權

 

 

(871

)

 

 

597

 

 

 

1,493

 

出售政府擔保貸款的收益

 

 

204

 

 

 

1,565

 

 

 

680

 

終止利率互換的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

6,221

 

財富和信託管理

 

 

451

 

 

 

513

 

 

 

439

 

存款賬户手續費

 

 

293

 

 

 

354

 

 

 

391

 

增加銀行擁有的人壽保險的現金退保額

 

 

402

 

 

 

398

 

 

 

253

 

網上銀行卡和購物卡

 

 

866

 

 

 

353

 

 

 

709

 

其他

 

 

1,585

 

 

 

1,668

 

 

 

75

 

非利息收入總額

 

 

5,840

 

 

 

7,968

 

 

 

21,942

 

非利息支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薪酬和員工福利

 

 

11,863

 

 

 

14,174

 

 

 

15,362

 

入住率和設備

 

 

1,509

 

 

 

1,422

 

 

 

1,520

 

數據處理

 

 

1,441

 

 

 

1,332

 

 

 

1,107

 

法律、發行人和監管備案

 

 

1,300

 

 

 

804

 

 

 

299

 

廣告和營銷

 

 

318

 

 

 

302

 

 

 

405

 

通信

 

 

1,064

 

 

 

932

 

 

 

1,011

 

審計和會計費用

 

 

476

 

 

 

308

 

 

 

227

 

FDIC保險

 

 

543

 

 

 

460

 

 

 

175

 

無形攤銷

 

 

365

 

 

 

377

 

 

 

412

 

其他訂約承辦事務

 

 

1,334

 

 

 

703

 

 

 

631

 

其他税項及評税

 

 

716

 

 

 

711

 

 

 

638

 

監管補救

 

 

2,884

 

 

 

4,025

 

 

 

—

 

與合併相關的

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

171

 

其他

 

 

3,739

 

 

 

3,658

 

 

 

3,185

 

總非利息支出

 

 

27,552

 

 

 

29,208

 

 

 

25,143

 

所得税前持續經營所得

 

 

8,252

 

 

 

3,537

 

 

 

17,560

 

所得税費用

 

 

1,948

 

 

 

801

 

 

 

4,733

 

持續經營淨收益

 

 

6,304

 

 

 

2,736

 

 

 

12,827

 

停產業務：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前非持續經營虧損

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(41

)

所得税優惠

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(9

)

非持續經營的淨虧損

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(32

)

淨收入

 

$

6,304

 

 

$

2,736

 

 

$

12,795

 

 

 

可歸因於非控股權益的非持續經營淨虧損

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2

)

Blue Ridge BankShares，Inc.的淨收入

 

$

6,304

 

 

$

2,736

 

 

$

12,793

 

普通股股東可獲得的淨收入

 

$

6,304

 

 

$

2,736

 

 

$

12,793

 

持續運營的基本每股收益和稀釋後每股收益

 

$

0.33

 

 

$

0.15

 

 

$

0.68

 

 

 

藍嶺銀行股份有限公司

 

 

 

 

 

 

 

合併損益表(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在截至的12個月內

(千美元，每股普通股數據除外)

 

2022年12月31日

 

 

2021年12月31日

 

 

利息收入：

 

 

 

 

 

 

 

貸款的利息和費用

 

$

116,826

 

 

$

97,933

 

 

應税證券利息

 

 

8,744

 

 

 

5,192

 

 

免税證券的利息

 

 

334

 

 

 

239

 

 

出售存款賬户和聯邦基金的利息

 

 

1,572

 

 

 

182

 

 

利息收入總額

 

 

127,476

 

 

 

103,546

 

 

利息支出：

 

 

 

 

 

 

 

存款利息

 

 

11,260

 

 

 

6,437

 

 

附屬票據的利息

 

 

2,215

 

 

 

2,627

 

 

FHLB和FRB借款的利息

 

 

3,610

 

 

 

2,001

 

 

利息支出總額

 

 

17,085

 

 

 

11,065

 

 

淨利息收入

 

 

110,391

 

 

 

92,481

 

 

貸款損失準備金

 

 

17,886

 

 

 

117

 

 

計提貸款損失準備後的淨利息收入

 

 

92,505

 

 

 

92,364

 

 

非利息收入：

 

 

 

 

 

 

 

其他股權投資的公允價值調整

 

 

9,306

 

 

 

7,316

 

 

出售購買力平價貸款的收益

 

 

—

 

 

 

24,315

 

 

住房抵押貸款銀行收入，淨額

 

 

12,609

 

 

 

28,624

 

 

抵押貸款償還權

 

 

8,038

 

 

 

8,398

 

 

出售政府擔保貸款的收益

 

 

4,734

 

 

 

2,005

 

 

終止利率互換的收益

 

 

—

 

 

 

6,221

 

 

財富和信託管理

 

 

1,769

 

 

 

2,373

 

 

存款賬户手續費

 

 

1,289

 

 

 

1,464

 

 

增加銀行擁有的人壽保險的現金退保額

 

 

1,348

 

 

 

932

 

 

網上銀行卡和購物卡

 

 

2,240

 

 

 

1,805

 

 

其他

 

 

6,759

 

 

 

3,535

 

 

非利息收入總額

 

 

48,092

 

 

 

86,988

 

 

非利息支出：

 

 

 

 

 

 

 

薪酬和員工福利

 

 

56,006

 

 

 

61,481

 

 

入住率和設備

 

 

5,916

 

 

 

6,413

 

 

數據處理

 

 

4,593

 

 

 

4,233

 

 

法律、發行人和監管備案

 

 

3,004

 

 

 

1,736

 

 

廣告和營銷

 

 

1,460

 

 

 

1,364

 

 

通信

 

 

3,825

 

 

 

2,810

 

 

審計和會計費用

 

 

1,304

 

 

 

902

 

 

FDIC保險

 

 

1,340

 

 

 

1,014

 

 

無形攤銷

 

 

1,525

 

 

 

1,671

 

 

其他訂約承辦事務

 

 

3,137

 

 

 

2,783

 

 

其他税項及評税

 

 

2,668

 

 

 

2,607

 

 

監管補救

 

 

7,442

 

 

 

—

 

 

與合併相關的

 

 

50

 

 

 

11,868

 

 

其他

 

 

12,506

 

 

 

12,106

 

 

總非利息支出

 

 

104,776

 

 

 

110,988

 

 

所得税前持續經營所得

 

 

35,821

 

 

 

68,364

 

 

所得税費用

 

 

8,244

 

 

 

15,740

 

 

持續經營淨收益

 

 

27,577

 

 

 

52,624

 

 

停產業務：

 

 

 

 

 

 

 

非持續經營的所得税前收益(虧損)(包括截至2022年12月31日的12個月的處置收益47.1萬美元)

 

 

426

 

 

 

(183

)

 

所得税支出(福利)

 

 

89

 

 

 

(39

)

 

非持續經營的淨收益(虧損)

 

 

337

 

 

 

(144

)

 

淨收入

 

$

27,914

 

 

$

52,480

 

 

可歸因於非控股權益的非持續經營淨收益

 

 

(1

)

 

 

(3

)

 

 

 

Blue Ridge BankShares，Inc.的淨收入

 

$

27,913

 

 

$

52,477

 

 

普通股股東可獲得的淨收入

 

$

27,913

 

 

$

52,477

 

 

持續運營的基本每股收益和稀釋後每股收益

 

$

1.47

 

 

$

2.95

 

 

 

 

藍嶺銀行股份有限公司

 

 

 

 

 

 

合併資產負債表

 

 

 

 

 

 

(千美元，共享數據除外)

 

(未經審計)
2022年12月31日

 

 

December 31, 2021 (1)

 

資產

 

 

 

 

 

 

現金和銀行到期款項

 

$

77,274

 

 

$

130,548

 

出售的聯邦基金

 

 

1,426

 

 

 

43,903

 

可供出售的證券，按公允價值計算

 

 

354,341

 

 

 

373,532

 

限制性股權投資

 

 

21,257

 

 

 

8,334

 

其他股權投資

 

 

23,776

 

 

 

14,184

 

其他投資

 

 

24,672

 

 

 

12,681

 

持有待售貸款

 

 

69,534

 

 

 

121,943

 

工資保障計劃貸款，扣除遞延費用和成本後的淨額

 

 

11,967

 

 

 

30,406

 

為投資而持有的貸款，扣除遞延費用和成本

 

 

2,399,092

 

 

 

1,777,172

 

減去：貸款損失準備金

 

 

(22,939

)

 

 

(12,121

)

為投資持有的貸款，淨額

 

 

2,376,153

 

 

 

1,765,051

 

應計應收利息

 

 

12,393

 

 

 

9,573

 

擁有的其他房地產

 

 

195

 

 

 

157

 

房舍和設備，淨額

 

 

23,152

 

 

 

26,624

 

使用權資產

 

 

6,903

 

 

 

6,317

 

銀行自營人壽保險

 

 

47,245

 

 

 

46,545

 

商譽

 

 

26,826

 

 

 

26,826

 

其他無形資產

 

 

6,583

 

 

 

7,594

 

按揭衍生資產

 

 

112

 

 

 

1,876

 

抵押貸款償還權，淨額

 

 

28,991

 

 

 

16,469

 

應收按揭經紀業務

 

 

176

 

 

 

4,064

 

遞延税項淨資產

 

 

9,182

 

 

 

150

 

其他資產

 

 

18,887

 

 

 

17,061

 

非持續經營的資產

 

 

—

 

 

 

1,301

 

總資產

 

$

3,141,045

 

 

$

2,665,139

 

負債與股東權益

 

 

 

 

 

 

存款：

 

 

 

 

 

 

無息需求

 

$

640,101

 

 

$

685,801

 

生息活期和貨幣市場存款

 

 

1,318,799

 

 

 

962,092

 

儲蓄

 

 

151,646

 

 

 

150,376

 

定期存款

 

 

391,961

 

 

 

499,502

 

總存款

 

 

2,502,507

 

 

 

2,297,771

 

FHLB借款

 

 

311,700

 

 

 

10,111

 

FRB借款

 

 

51

 

 

 

17,901

 

附屬票據，淨額

 

 

39,920

 

 

 

39,986

 

租賃責任

 

 

7,860

 

 

 

7,651

 

其他負債

 

 

19,634

 

 

 

14,543

 

非持續經營的負債

 

 

—

 

 

 

37

 

總負債

 

 

2,881,672

 

 

 

2,388,000

 

承付款和或有事項

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

普通股，無面值；分別於2022年12月31日和2021年12月31日授權發行的5000萬股和2500萬股；分別於2022年12月31日和2021年12月31日發行和發行的18,950,329股和18,774,082股

 

 

195,960

 

 

 

194,309

 

額外實收資本

 

 

252

 

 

 

252

 

留存收益

 

 

108,262

 

 

 

85,982

 

累計其他綜合損失

 

 

(45,101

)

 

 

(3,632

)

藍嶺銀行股份有限公司股東權益總額

 

 

259,373

 

 

 

276,911

 

終止經營的非控制性權益

 

 

—

 

 

 

228

 

股東權益總額

 

 

259,373

 

 

 

277,139

 

總負債和股東權益

 

$

3,141,045

 

 

$

2,665,139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)源自經審計的2021年12月31日合併財務報表。

 

 

 

 

 

 

 

 

藍嶺銀行股份有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選定財務數據季度摘要(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至及截至以下三個月

 

(美元和股票以千為單位，每股普通股數據除外)

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

6月30日，

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

損益表數據：

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2022

 

 

2021

 

利息收入

 

$

42,285

 

 

$

33,146

 

 

$

26,243

 

 

$

25,802

 

 

$

23,404

 

利息支出

 

 

8,329

 

 

 

4,469

 

 

 

2,153

 

 

 

2,134

 

 

 

2,526

 

淨利息收入

 

 

33,956

 

 

 

28,677

 

 

 

24,090

 

 

 

23,668

 

 

 

20,878

 

貸款損失準備金

 

 

3,992

 

 

 

3,900

 

 

 

7,494

 

 

 

2,500

 

 

 

117

 

計提貸款損失準備後的淨利息收入

 

 

29,964

 

 

 

24,777

 

 

 

16,596

 

 

 

21,168

 

 

 

20,761

 

非利息收入

 

 

5,840

 

 

 

7,968

 

 

 

10,190

 

 

 

24,094

 

 

 

21,942

 

非利息支出

 

 

27,552

 

 

 

29,208

 

 

 

25,326

 

 

 

22,689

 

 

 

25,143

 

所得税前收入

 

 

8,252

 

 

 

3,537

 

 

 

1,460

 

 

 

22,573

 

 

 

17,560

 

所得税費用

 

 

1,948

 

 

 

801

 

 

 

342

 

 

 

5,153

 

 

 

4,733

 

持續經營淨收益

 

 

6,304

 

 

 

2,736

 

 

 

1,118

 

 

 

17,420

 

 

 

12,827

 

非持續經營的淨收益(虧損)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

337

 

 

 

(32

)

淨收入

 

 

6,304

 

 

 

2,736

 

 

 

1,118

 

 

 

17,757

 

 

 

12,795

 

可歸因於非控股權益的非持續經營淨(收益)損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1

)

 

 

(2

)

Blue Ridge BankShares，Inc.的淨收入

 

$

6,304

 

 

$

2,736

 

 

$

1,118

 

 

$

17,756

 

 

$

12,793

 

每個普通股數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持續運營的基本每股收益

 

$

0.33

 

 

$

0.15

 

 

$

0.06

 

 

$

0.93

 

 

$

0.68

 

非持續運營帶來的基本每股收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.02

 

 

 

—

 

Blue Ridge BankShares，Inc.的基本每股收益

 

$

0.33

 

 

$

0.15

 

 

$

0.06

 

 

$

0.95

 

 

$

0.68

 

持續運營的稀釋每股收益

 

$

0.33

 

 

$

0.15

 

 

$

0.06

 

 

$

0.93

 

 

$

0.68

 

非連續運營產生的稀釋每股收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.02

 

 

 

—

 

Blue Ridge BankShares，Inc.稀釋後每股收益

 

$

0.33

 

 

$

0.15

 

 

$

0.06

 

 

$

0.95

 

 

$

0.68

 

宣佈的每股普通股股息

 

$

0.1255

 

 

$

0.1255

 

 

$

0.1255

 

 

$

0.1225

 

 

$

—

 

普通股每股賬面價值

 

 

13.69

 

 

 

13.22

 

 

 

13.95

 

 

 

14.84

 

 

 

14.76

 

每股普通股有形賬面價值--非公認會計原則

 

 

12.00

 

 

 

11.51

 

 

 

12.21

 

 

 

13.09

 

 

 

13.01

 

資產負債表數據：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資產

 

$

3,141,045

 

 

$

2,881,451

 

 

$

2,799,643

 

 

$

2,724,584

 

 

$

2,665,139

 

持有用於投資的貸款(包括購買力平價貸款)

 

 

2,411,059

 

 

 

2,171,490

 

 

 

2,064,037

 

 

 

1,866,197

 

 

 

1,807,578

 

投資貸款(不包括購買力平價貸款)

 

 

2,399,092

 

 

 

2,158,342

 

 

 

2,048,383

 

 

 

1,843,344

 

 

 

1,777,172

 

貸款損失準備

 

 

22,939

 

 

 

20,534

 

 

 

17,242

 

 

 

12,013

 

 

 

12,121

 

購入貸款的購進會計調整(貼現)

 

 

7,872

 

 

 

10,373

 

 

 

12,192

 

 

 

13,514

 

 

 

16,203

 

持有待售貸款

 

 

69,534

 

 

 

25,800

 

 

 

32,759

 

 

 

41,004

 

 

 

121,943

 

可供出售的證券，按公允價值計算

 

 

354,341

 

 

 

359,516

 

 

 

381,536

 

 

 

375,484

 

 

 

373,532

 

無息活期存款

 

 

640,101

 

 

 

787,514

 

 

 

785,743

 

 

 

766,506

 

 

 

685,801

 

總存款

 

 

2,502,507

 

 

 

2,409,486

 

 

 

2,335,707

 

 

 

2,354,081

 

 

 

2,297,771

 

附屬票據，淨額

 

 

39,920

 

 

 

39,937

 

 

 

39,953

 

 

 

39,970

 

 

 

39,986

 

FHLB和FRB的進展

 

 

311,751

 

 

 

150,155

 

 

 

135,060

 

 

 

25,319

 

 

 

28,012

 

股東權益總額

 

 

259,373

 

 

 

250,502

 

 

 

261,660

 

 

 

278,482

 

 

 

277,139

 

加權平均已發行普通股-基本

 

 

18,857

 

 

 

18,849

 

 

 

18,767

 

 

 

18,772

 

 

 

18,774

 

加權平均已發行普通股-稀釋後

 

 

18,863

 

 

 

18,860

 

 

 

18,778

 

 

 

18,789

 

 

 

18,795

 

財務比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均資產回報率(1)

 

 

0.83

%

 

 

0.38

%

 

 

0.17

%

 

 

2.68

%

 

 

1.90

%

平均資產營業回報率(1)--非公認會計原則

 

 

1.14

%

 

 

0.81

%

 

 

0.23

%

 

 

2.68

%

 

 

1.92

%

平均股本回報率(1)

 

 

9.56

%

 

 

4.10

%

 

 

1.57

%

 

 

25.84

%

 

 

18.90

%

平均股本運營回報率(1)--非公認會計原則

 

 

13.01

%

 

 

8.86

%

 

 

2.14

%

 

 

25.92

%

 

 

19.10

%

總貸存比

 

 

99.1

%

 

 

91.2

%

 

 

89.8

%

 

 

81.0

%

 

 

84.1

%

因投資貸存比持有

 

 

96.3

%

 

 

90.1

%

 

 

88.4

%

 

 

79.3

%

 

 

78.7

%

淨息差(1)

 

 

4.83

%

 

 

4.27

%

 

 

3.89

%

 

 

3.88

%

 

 

3.39

%

 

 

存款成本(1)

 

 

0.85

%

 

 

0.50

%

 

 

0.26

%

 

 

0.27

%

 

 

0.29

%

資金成本(1)

 

 

1.22

%

 

 

0.69

%

 

 

0.36

%

 

 

0.36

%

 

 

0.42

%

效率比

 

 

69.2

%

 

 

79.7

%

 

 

73.9

%

 

 

47.5

%

 

 

59.1

%

運營效率比率--非公認會計原則

 

 

62.0

%

 

 

68.7

%

 

 

72.4

%

 

 

47.4

%

 

 

58.7

%

監管補救費用

 

 

2,884

 

 

 

4,025

 

 

 

510

 

 

 

23

 

 

 

—

 

合併相關費用(MRE)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

50

 

 

 

171

 

資本和資產質量比率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均股東權益與平均資產之比

 

 

8.7

%

 

 

9.2

%

 

 

10.8

%

 

 

10.4

%

 

 

10.1

%

為投資而持有的貸款的貸款損失準備，不包括購買力平價貸款

 

 

0.96

%

 

 

0.95

%

 

 

0.84

%

 

 

0.65

%

 

 

0.68

%

不良貸款佔總資產的比例

 

 

0.59

%

 

 

0.35

%

 

 

0.44

%

 

 

0.53

%

 

 

0.60

%

不良資產佔總資產的比例

 

 

0.60

%

 

 

0.36

%

 

 

0.44

%

 

 

0.53

%

 

 

0.61

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則財務計量的對賬(未經審計)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形普通股權益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益總額

 

$

259,373

 

 

$

250,502

 

 

$

261,660

 

 

$

278,482

 

 

$

277,139

 

減去：商譽和其他無形資產，扣除遞延税項負債(2)

 

 

(32,027

)

 

 

(32,369

)

 

 

(32,632

)

 

 

(32,716

)

 

 

(32,942

)

有形普通股權益(非公認會計準則)

 

$

227,346

 

 

$

218,133

 

 

$

229,028

 

 

$

245,766

 

 

$

244,197

 

總流通股

 

 

18,950

 

 

 

18,946

 

 

 

18,762

 

 

 

18,771

 

 

 

18,774

 

普通股每股賬面價值

 

$

13.69

 

 

$

13.22

 

 

$

13.95

 

 

$

14.84

 

 

$

14.76

 

每股普通股有形賬面價值(非公認會計準則)

 

 

12.00

 

 

 

11.51

 

 

 

12.21

 

 

 

13.09

 

 

 

13.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形股東權益對有形總資產的比率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

$

3,141,045

 

 

$

2,881,451

 

 

$

2,799,643

 

 

$

2,724,584

 

 

$

2,665,139

 

減去：商譽和其他無形資產，扣除遞延税項負債(2)

 

 

(32,027

)

 

 

(32,369

)

 

 

(32,632

)

 

 

(32,716

)

 

 

(32,942

)

有形總資產(非公認會計準則)

 

$

3,109,018

 

 

$

2,849,082

 

 

$

2,767,011

 

 

$

2,691,868

 

 

$

2,632,197

 

有形普通股權益(非公認會計準則)

 

$

227,346

 

 

$

218,133

 

 

$

229,028

 

 

$

245,766

 

 

$

244,197

 

有形股東權益與有形總資產之比(非公認會計準則)

 

 

7.3

%

 

 

7.7

%

 

 

8.3

%

 

 

9.1

%

 

 

9.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均資產營業回報率(年化)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

6,304

 

 

$

2,736

 

 

$

1,118

 

 

$

17,755

 

 

$

12,795

 

新增：MRE，税後基礎(ATB)(3)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

40

 

 

 

135

 

新增：監管補救費用，ATB(3)

 

 

2,278

 

 

 

3,180

 

 

 

403

 

 

 

18

 

 

 

—

 

營業淨收入(非公認會計準則)

 

$

8,582

 

 

$

5,916

 

 

$

1,521

 

 

$

17,813

 

 

$

12,930

 

平均資產

 

$

3,020,371

 

 

$

2,903,447

 

 

$

2,646,874

 

 

$

2,653,987

 

 

$

2,687,204

 

平均資產營業回報率(年化)(非公認會計準則)

 

 

1.14

%

 

 

0.81

%

 

 

0.23

%

 

 

2.68

%

 

 

1.92

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均股本營業回報率(年化)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

6,304

 

 

$

2,736

 

 

$

1,118

 

 

$

17,755

 

 

$

12,795

 

新增：MRE、ATB(3)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

40

 

 

 

135

 

新增：監管補救費用，ATB(3)

 

 

2,278

 

 

 

3,180

 

 

 

403

 

 

 

18

 

 

 

—

 

營業淨收入(非公認會計準則)

 

$

8,582

 

 

$

5,916

 

 

$

1,521

 

 

$

17,813

 

 

$

12,930

 

平均股東權益

 

$

263,826

 

 

$

267,057

 

 

$

284,913

 

 

$

274,887

 

 

$

270,730

 

平均股本營業回報率(年化)(非公認會計準則)

 

 

13.01

%

 

 

8.86

%

 

 

2.14

%

 

 

25.92

%

 

 

19.10

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營效率比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總非利息支出

 

$

27,552

 

 

$

29,208

 

 

$

25,326

 

 

$

22,691

 

 

$

25,445

 

減去：MRE

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

50

 

 

 

171

 

減去：監管補救費用

 

 

2,884

 

 

 

4,025

 

 

 

510

 

 

 

23

 

 

 

—

 

調整後的非利息支出(非公認會計準則)

 

$

24,668

 

 

$

25,183

 

 

$

24,816

 

 

$

22,618

 

 

$

25,274

 

淨利息收入

 

 

33,956

 

 

 

28,677

 

 

 

24,090

 

 

 

23,668

 

 

 

20,878

 

非利息收入

 

 

5,840

 

 

 

7,968

 

 

 

10,190

 

 

 

24,094

 

 

 

22,203

 

淨利息收入和非利息收入之和

 

$

39,796

 

 

$

36,645

 

 

$

34,280

 

 

$

47,762

 

 

$

43,081

 

運營效率比率(非公認會計原則)

 

 

62.0

%

 

 

68.7

%

 

 

72.4

%

 

 

47.4

%

 

 

58.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)年化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)不包括按揭還款權。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)假設所得税税率為21%，並可全額扣除。