附件99.1

 

 

聯繫方式：

 

邁克爾·鮑爾

 

裏克·費爾南德斯

 

 

董事前輩，

投資者關係

 

董事，

企業通信

 

 

曼哈頓聯營公司

 

曼哈頓聯營公司

 

 

678-597-7538

 

678-597-6988

 

 

郵箱：mbauer@manh.com

 

郵箱：rfernandez@manh.com

 

 

 

 

 

 

曼哈頓聯營公司公佈創紀錄的第四季度和全年業績

由於需求強勁，RPO較上年增長50%

 

亞特蘭大-2023年2月2日-領先的供應鏈和全方位商務解決方案提供商曼哈頓聯合公司(納斯達克：MANH)今天公佈，截至2022年12月31日的第四季度收入為1.981億美元。2022年第四季度GAAP稀釋後每股收益為0.60美元，而2021年第四季度為0.32美元。2022年第四季度非GAAP調整後稀釋後每股收益為0.81美元，而2021年第四季度為0.48美元。

曼哈頓的業務勢頭強勁，我們第四季度的業績超出預期。這為公司在2022年實現創紀錄的營收業績做出了貢獻。“曼哈頓合夥人總裁和首席執行官埃迪·卡佩爾表示。

進入2023年，我們對我們的市場機遇持樂觀態度，並繼續致力於投資於市場領先的創新。我們相信，這些投資將有助於提高我們的客户滿意度，並擴大我們作為核心供應鏈執行、全渠道和零售銷售點解決方案領域領先創新者的地位。

2022年第四季度財務摘要：

•
2022年第四季度合併總收入為1.981億美元，而2021年第四季度為1.715億美元。
o
2022年第四季度的雲訂閲收入為5170萬美元，而2021年第四季度為3480萬美元。
o
2022年第四季度的許可收入為500萬美元，而2021年第四季度為1190萬美元。
o
2022年第四季度服務收入為9980萬美元，而2021年第四季度為8160萬美元。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1056696/000095017023001699/img242893399_0.jpg 

 

 

 

•
2022年第四季度GAAP稀釋後每股收益為0.60美元，而2021年第四季度為0.32美元。

2022年第四季度，調整後稀釋後每股收益(非公認會計準則衡量標準)為0.81美元，而2021年第四季度為0.48美元。

公認會計準則2022年第四季度的營業收入為4,470萬美元，而2021年第四季度為2,710萬美元。

2022年第四季度，調整後的營業收入(非公認會計準則衡量標準)為5,990萬美元，而2021年第四季度為3,910萬美元。

2022年第四季度來自運營的現金流為5,520萬美元，而2021年第四季度為4,010萬美元。截至2022年12月31日，未完成銷售天數為77天，而2022年9月30日為67天。

截至2022年12月31日，現金總額為2.255億美元，而2022年9月30日為1.971億美元。

在截至2022年12月31日的三個月中，公司根據董事會授權的股份回購計劃回購了206,418股曼哈頓聯營公司的普通股，總投資額為2,520萬美元。2023年1月，我們的董事會批准將公司剩餘的股份回購權限補充到我們普通股的7500萬美元。
 

2022年全年財務摘要：

•
截至2022年12月31日的12個月的綜合總收入為7.671億美元，而截至2021年12月31日的12個月的綜合總收入為6.636億美元。
o
截至2022年12月31日的12個月，雲訂閲收入為1.765億美元，而截至2021年12月31日的12個月，雲訂閲收入為1.222億美元。
o
截至2022年12月31日的12個月，許可證收入為2480萬美元，而截至2021年12月31日的12個月為3710萬美元。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1056696/000095017023001699/img242893399_1.jpg 

 

 

 

o
截至2022年12月31日的12個月，服務收入為3.941億美元，而截至2021年12月31日的12個月，服務收入為3.348億美元。
•
截至2022年12月31日的12個月的GAAP稀釋後每股收益為2.03美元，而截至2021年12月31日的12個月的稀釋後每股收益為1.72美元。
•
截至2022年12月31日的12個月，調整後稀釋後每股收益為2.76美元，而截至2021年12月31日的12個月為2.23美元。
•
截至2022年12月31日的12個月的GAAP營業收入為1.527億美元，而截至2021年12月31日的12個月的營業收入為1.343億美元。
•
截至2022年12月31日的12個月，調整後的營業收入(非GAAP衡量標準)為2.121億美元，而截至2021年12月31日的12個月為1.779億美元。
•
截至2022年12月31日的12個月，運營現金流為1.796億美元，而截至2021年12月31日的12個月為1.852億美元。
•
在截至2022年12月31日的12個月內，公司根據董事會授權的股份回購計劃，回購了1,352,954股曼哈頓聯營公司的普通股，總投資額為1.754億美元。

 

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2023年指南

曼哈頓聯合公司為2023年全年提供了以下收入、營業利潤率和稀釋後每股收益指引：

 

 

 

 

 

指導範圍-2023年全年

 

 

(以百萬美元為單位，不包括營業利潤率和每股收益)

$Range

 

增長百分比範圍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入

$820

 

$833

 

7%

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤率：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP營業利潤率

17.6%

 

18.8%

 

 

 

 

 

 

基於股權的薪酬

7.9%

 

7.7%

 

 

 

 

 

 

調整後的營業利潤率(1)

25.5%

 

26.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋後每股收益(EPS)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP每股收益

$1.81

 

$1.95

 

-11%

 

-4%

 

 

基於股權的薪酬

0.86

 

0.86

 

 

 

 

 

 

股票歸屬的超額税收優惠(2)

(0.06)

 

(0.06)

 

 

 

 

 

 

調整後每股收益(1)

$2.61

 

$2.75

 

-5%

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)經調整的營業利潤率和經調整的每股收益為非公認會計原則計量，不包括以權益為基礎的影響

 

 

與補償和購置有關的成本，以及這些項目的相關所得税影響(如果適用)。

 

 

(2)股票歸屬的超額税收優惠預計主要發生在2023年第一季度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


曼哈頓聯營公司目前打算在每個季度的收益報告中公佈對未來財務表現的某些預期。這些聲明，包括上文提供的指導和下文補充信息中的路標，都是前瞻性的。實際結果可能會有很大不同。有關“前瞻性陳述”，請參閲下面的警示説明。這些陳述不反映可能在發佈日期後完成的合併、收購或其他業務合併的潛在影響。

曼哈頓聯營公司將在曼哈頓聯營公司網站的投資者關係部分發布這份收益新聞稿和公佈的預期Ir.manh.com。在此收益新聞稿公佈後，本新聞稿中包含的對未來財務表現的任何預期，包括指南和指南，都應被視為僅具有歷史意義，曼哈頓聯營公司沒有任何義務對其進行更新。

 

 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1056696/000095017023001699/img242893399_1.jpg 

 

 

 

電話會議

關於截至2022年12月31日的第四季度和12個月的曼哈頓聯營公司的電話會議，財務業績將於今天(2023年2月2日)下午4：30舉行。東部時間。該公司還將在電話會議上進一步詳細討論今年和下個季度的業務和預期。我們通過曼哈頓聯營公司網站的投資者關係部分邀請投資者參加電話會議的現場網絡直播，網址為Ir.manh.com。要收聽網絡直播，請在通話前至少15分鐘到網站下載並安裝任何必要的音頻軟件。互聯網直播將在曼哈頓聯營公司2023年第一季度財報發佈之前進行。

公認會計原則與非公認會計原則的比較

曼哈頓聯營公司在本新聞稿中提供了調整後的營業收入和利潤率、調整後的所得税撥備、調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股收益，作為有關公司歷史和預期經營業績的補充信息。這些計量不符合或替代GAAP，可能與其他公司使用的類似名稱的非GAAP計量不同。該公司認為，這些非GAAP財務指標的公佈有助於投資者理解和比較公司的業績和指導，因為這些指標為評估其業務的經營結果提供了補充信息，不同於包括不能反映持續經營結果的項目的結果，而且因為公司認為其同行通常會公佈類似的非GAAP指標。本新聞稿應與公司截至2022年12月31日的3個月和12個月的Form 8-K收益報告一起閲讀。

非GAAP經調整的營業收入和利潤率、經調整的所得税撥備、經調整的淨收入和經調整的稀釋每股收益不包括基於股權的薪酬、收購相關成本和這些成本的攤銷的影響，以及(不時)重組費用--所有這些都是扣除所得税影響的淨額。在本新聞稿所附的補充信息中，我們包括了公司GAAP財務措施與非GAAP調整的對賬。

 

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關於曼哈頓合夥人

曼哈頓聯合公司是供應鏈和全方位渠道商業領域的技術領先者。我們統一了整個企業的信息，將前端銷售與後端供應鏈執行融為一體。我們的軟件、平臺技術和無與倫比的經驗有助於推動我們客户的營收增長和盈利能力。

曼哈頓聯合公司設計、構建和提供尖端雲解決方案，以便在整個商店、通過您的網絡或從您的履行中心，您準備好收穫全方位渠道市場的回報。欲瞭解更多信息，請訪問Www.manh.com.

本新聞稿包含與曼哈頓聯合公司有關的“前瞻性陳述”。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於“2023年指導”和“指南”中陳述的信息，我們對市場採用我們的基於雲的解決方案所作的陳述，以及通過諸如“可能”、“預期”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能”、“尋求”、“項目”等詞語識別的其他陳述。“估計”和類似的表達方式。敬請潛在投資者注意，這些前瞻性陳述中的任何一項都不是對未來業績的保證，涉及風險和不確定因素，實際結果可能與那些前瞻性陳述中預期的大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述所表明的結果大不相同的重要因素包括：經濟狀況，包括通貨膨脹；零售部門的中斷；產品開發的延遲；競爭和定價壓力；軟件錯誤和信息技術故障、中斷和安全漏洞；零售部門的中斷；與我們產品的技術和客户實施有關的風險；全球不穩定，包括烏克蘭戰爭；以及公司在截至2021年12月31日的10-K年度報告中的第1A項以及在隨後的10-Q季度報告中的第二部分第1A項中闡述的其他風險因素。曼哈頓聯營公司沒有義務更新或修改前瞻性陳述，以反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營業績的變化。

 

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曼哈頓聯營公司及附屬公司

簡明綜合損益表

(以千為單位，每股除外)

 

 

截至12月31日的三個月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雲訂閲

$

51,691

 

 

$

34,761

 

 

$

176,458

 

 

$

122,195

 

軟件許可證

 

4,979

 

 

 

11,948

 

 

 

24,848

 

 

 

37,070

 

維修

 

35,083

 

 

 

37,471

 

 

 

142,198

 

 

 

145,841

 

服務

 

99,812

 

 

 

81,565

 

 

 

394,096

 

 

 

334,799

 

硬體

 

6,538

 

 

 

5,749

 

 

 

29,484

 

 

 

23,738

 

總收入

 

198,103

 

 

 

171,494

 

 

 

767,084

 

 

 

663,643

 

成本和支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軟件許可成本

 

377

 

 

 

507

 

 

 

2,126

 

 

 

2,309

 

雲訂閲、維護和服務的成本

 

89,629

 

 

 

81,124

 

 

 

356,111

 

 

 

295,518

 

研發

 

27,123

 

 

 

26,783

 

 

 

111,877

 

 

 

97,628

 

銷售和市場營銷

 

16,656

 

 

 

16,652

 

 

 

64,537

 

 

 

57,855

 

一般和行政

 

18,107

 

 

 

17,507

 

 

 

73,070

 

 

 

68,086

 

折舊及攤銷

 

1,506

 

 

 

1,778

 

 

 

6,663

 

 

 

7,914

 

總成本和費用

 

153,398

 

 

 

144,351

 

 

 

614,384

 

 

 

529,310

 

營業收入

 

44,705

 

 

 

27,143

 

 

 

152,700

 

 

 

134,333

 

其他損失，淨額

 

828

 

 

 

(232

)

 

 

5,421

 

 

 

(261

)

所得税前收入

 

45,533

 

 

 

26,911

 

 

 

158,121

 

 

 

134,072

 

所得税撥備

 

7,665

 

 

 

6,329

 

 

 

29,162

 

 

 

23,600

 

淨收入

$

37,868

 

 

$

20,582

 

 

$

128,959

 

 

$

110,472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本每股收益

$

0.61

 

 

$

0.33

 

 

$

2.05

 

 

$

1.74

 

稀釋後每股收益

$

0.60

 

 

$

0.32

 

 

$

2.03

 

 

$

1.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均股數：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

62,327

 

 

 

63,241

 

 

 

62,768

 

 

 

63,445

 

稀釋

 

63,028

 

 

 

64,224

 

 

 

63,408

 

 

 

64,323

 

 

 

 

 

 

曼哈頓聯營公司及附屬公司

選定的公認會計原則與非公認會計原則衡量標準的對賬

(以千為單位，每股除外)

 

 

 

 

 

截至12月31日的三個月，

 

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

2022

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

44,705

 

 

 

27,143

 

 

 

$

152,700

 

 

 

 

134,333

 

基於股權的薪酬(A)

 

 

15,152

 

 

 

11,926

 

 

 

 

59,361

 

 

 

 

43,259

 

購入攤銷(C)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

264

 

調整後營業收入(非公認會計準則)

 

$

59,857

 

 

$

39,069

 

 

 

$

212,061

 

 

 

$

177,856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税撥備

 

$

7,665

 

 

 

6,329

 

 

 

$

29,162

 

 

 

 

23,600

 

基於股權的薪酬(A)

 

 

2,045

 

 

 

1,873

 

 

 

 

9,058

 

 

 

 

6,272

 

已授予的股票獎勵的税收優惠(B)

 

 

(3

)

 

 

14

 

 

 

 

4,383

 

 

 

 

4,383

 

購入攤銷(C)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

65

 

調整後所得税撥備(非公認會計準則)

 

$

9,707

 

 

$

8,216

 

 

 

$

42,603

 

 

 

$

34,320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

37,868

 

 

$

20,582

 

 

 

$

128,959

 

 

 

$

110,472

 

基於股權的薪酬(A)

 

 

13,107

 

 

 

10,053

 

 

 

 

50,303

 

 

 

 

36,987

 

已授予的股票獎勵的税收優惠(B)

 

 

3

 

 

 

(14

)

 

 

 

(4,383

)

 

 

 

(4,383

)

購入攤銷(C)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

199

 

調整後淨收益(非公認會計準則)

 

$

50,978

 

 

$

30,621

 

 

 

$

174,879

 

 

 

$

143,275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋每股收益

 

$

0.60

 

 

$

0.32

 

 

 

$

2.03

 

 

 

$

1.72

 

基於股權的薪酬(A)

 

 

0.21

 

 

 

0.16

 

 

 

 

0.79

 

 

 

 

0.58

 

已授予的股票獎勵的税收優惠(B)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

(0.07

)

 

 

 

(0.07

)

購入攤銷(C)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

調整後稀釋每股收益(非GAAP)

 

$

0.81

 

 

$

0.48

 

 

 

$

2.76

 

 

 

$

2.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完全稀釋後的股份

 

 

63,028

 

 

 

64,224

 

 

 

 

63,408

 

 

 

 

64,323

 

 

 

(a)
調整後的結果不包括所有基於股權的薪酬，以便於與我們的同行進行比較，而且通常不需要現金結算。正如我們今天提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中所解釋的那樣，我們在評估我們的經營業績時不包括這筆費用。我們沒有獲得部分基於股權的薪酬的GAAP税收優惠，這主要是由於美國國税法第162(M)條，該條款限制了授予某些高管的薪酬的税收減免。減税和就業法案進一步增加了這些限制。

 

 

 

截至12月31日的三個月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務成本

 

$

5,609

 

 

$

4,390

 

 

$

21,876

 

 

$

15,159

 

研發

 

 

3,341

 

 

 

2,567

 

 

 

13,081

 

 

 

8,814

 

銷售和市場營銷

 

 

1,543

 

 

 

1,147

 

 

 

6,003

 

 

 

4,345

 

一般和行政

 

 

4,659

 

 

 

3,822

 

 

 

18,401

 

 

 

14,941

 

基於股權的薪酬總額

 

$

15,152

 

 

$

11,926

 

 

$

59,361

 

 

$

43,259

 

 

(b)
調整是指期間歸屬的股權獎勵的超額税收優惠和税收不足。超額税收優惠(不足)發生在我們的股權獎勵納税申報單上可扣除的金額超過(少於)財務報告目的確認的累計補償成本時。如上所述，我們從調整後的非GAAP結果中剔除了基於股權的薪酬，以與軟件行業的其他公司保持一致，並基於

 

 

 

我們目前的Form 8-K報告已提交給美國證券交易委員會。因此，我們也不包括它們在歸屬時產生的相關税收優惠(費用)。

 

(c)
調整是指從先前收購中購買的無形資產攤銷。我們從調整後的業績中剔除該攤銷，以便於與同行進行比較，便於對各時期的核心業務業績進行比較，並出於我們提交給美國證券交易委員會的當前Form 8-K報告中解釋的其他原因。

 

 

 

 

曼哈頓聯營公司及附屬公司

簡明綜合資產負債表

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

 

 

 

2022年12月31日

 

 

2021年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

225,463

 

 

$

263,706

 

2022年12月31日和2021年12月31日分別扣除6,009美元和2,419美元備抵後的應收賬款

 

 

166,767

 

 

 

124,420

 

預付費用和其他流動資產

 

 

23,145

 

 

 

20,293

 

流動資產總額

 

 

415,375

 

 

 

408,419

 

 

 

 

 

 

 

 

財產和設備，淨額

 

 

12,803

 

 

 

13,889

 

經營性租賃使用權資產

 

 

17,794

 

 

 

27,272

 

商譽，淨額

 

 

62,230

 

 

 

62,239

 

遞延所得税

 

 

37,206

 

 

 

7,650

 

其他資產

 

 

24,770

 

 

 

20,239

 

總資產

 

$

570,178

 

 

$

539,708

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付帳款

 

$

25,701

 

 

$

19,625

 

應計薪酬和福利

 

 

54,469

 

 

 

53,104

 

應計負債和其他負債

 

 

24,569

 

 

 

22,741

 

遞延收入

 

 

208,807

 

 

 

153,196

 

應付所得税

 

 

2,049

 

 

 

376

 

流動負債總額

 

 

315,595

 

 

 

249,042

 

 

 

 

 

 

 

 

長期經營租賃負債

 

 

14,065

 

 

 

23,157

 

其他非流動負債

 

 

13,718

 

 

 

16,865

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

優先股，無面值；授權股份20,000,000股，在2022年12月31日和2021年12月31日沒有發行或發行股份

 

 

-

 

 

 

-

 

普通股，面值0.01美元；授權發行200,000,000股；分別於2022年12月31日和2021年12月31日發行和發行62,191,570股和63,154,494股

 

 

621

 

 

 

631

 

留存收益

 

 

253,711

 

 

 

269,841

 

累計其他綜合損失

 

 

(27,532

)

 

 

(19,828

)

股東權益總額

 

 

226,800

 

 

 

250,644

 

總負債和股東權益

 

$

570,178

 

 

$

539,708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMANHATTAN Associates，Inc.及附屬公司

現金流量表簡明合併報表

(單位：千)

 

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經營活動：

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

128,959

 

 

$

110,472

 

 

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

6,663

 

 

 

7,914

 

 

基於股權的薪酬

 

 

59,361

 

 

 

43,259

 

 

設備處置損失

 

 

(89

)

 

 

7

 

 

遞延所得税

 

 

(29,711

)

 

 

(1,912

)

 

未實現外幣(利得)損失

 

 

(1,515

)

 

 

(493

)

 

經營性資產和負債變動情況：

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款淨額

 

 

(44,056

)

 

 

(16,650

)

 

其他資產

 

 

(10,247

)

 

 

(6,533

)

 

應付賬款、應計賬款和其他負債

 

 

11,794

 

 

 

12,256

 

 

所得税

 

 

765

 

 

 

(3,667

)

 

遞延收入

 

 

57,706

 

 

 

40,530

 

 

經營活動提供的淨現金

 

 

179,630

 

 

 

185,183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資活動：

 

 

 

 

 

 

 

購置財產和設備

 

 

(6,587

)

 

 

(4,016

)

 

用於投資活動的現金淨額

 

 

(6,587

)

 

 

(4,016

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融資活動：

 

 

 

 

 

 

 

購買普通股

 

 

(204,460

)

 

 

(120,418

)

 

用於融資活動的現金淨額

 

 

(204,460

)

 

 

(120,418

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外幣對現金的影響

 

 

(6,826

)

 

 

(1,748

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物淨變化

 

 

(38,243

)

 

 

59,001

 

 

期初現金及現金等價物

 

 

263,706

 

 

 

204,705

 

 

期末現金及現金等價物

 

$

225,463

 

 

$

263,706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曼哈頓聯營公司

補充信息

 

1.按季度分列的公認會計原則和調整後每股收益如下：

 

2021

 

2022

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

GAAP稀釋每股收益

$0.35

 

$0.48

 

$0.57

 

$0.32

 

$1.72

 

$0.48

 

$0.49

 

$0.47

 

$0.60

 

$2.03

對GAAP的調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於股權的薪酬

0.13

 

0.14

 

0.14

 

0.16

 

0.58

 

0.19

 

0.20

 

0.19

 

0.21

 

0.79

已授予的股票獎勵的税收優惠

(0.06)

 

(0.01)

 

-

 

-

 

(0.07)

 

(0.07)

 

-

 

-

 

-

 

(0.07)

購入攤銷

-

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

-

調整後的稀釋每股收益

$0.43

 

$0.61

 

$0.71

 

$0.48

 

$2.23

 

$0.60

 

$0.69

 

$0.66

 

$0.81

 

$2.76

完全稀釋的股份

64,466

 

64,276

 

64,238

 

64,224

 

64,323

 

63,871

 

63,419

 

63,165

 

63,028

 

63,408

2.按可報告部門分列的收入和營業收入如下(單位：千)：
 

 

2021

 

2022

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

收入：

美洲

$122,813

 

$132,308

 

$135,233

 

$135,861

 

$526,215

 

$139,540

 

$151,996

 

$156,674

 

$155,674

 

$603,884

歐洲、中東和非洲地區

28,434

 

27,190

 

27,402

 

27,548

 

110,574

 

32,151

 

31,614

 

31,843

 

33,330

 

128,938

APAC

5,603

 

6,616

 

6,550

 

8,085

 

26,854

 

7,265

 

8,314

 

9,584

 

9,099

 

34,262

 

$156,850

 

$166,114

 

$169,185

 

$171,494

 

$663,643

 

$178,956

 

$191,924

 

$198,101

 

$198,103

 

$767,084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP營業收入：

美洲

$16,116

 

$28,590

 

$29,727

 

$16,746

 

$91,179

 

$21,393

 

$24,507

 

$22,914

 

$30,475

 

$99,289

歐洲、中東和非洲地區

8,374

 

8,643

 

10,485

 

7,245

 

34,747

 

10,517

 

9,423

 

9,851

 

10,239

 

40,030

APAC

935

 

2,124

 

2,196

 

3,152

 

8,407

 

2,062

 

3,323

 

4,005

 

3,991

 

13,381

 

$25,425

 

$39,357

 

$42,408

 

$27,143

 

$134,333

 

$33,972

 

$37,253

 

$36,770

 

$44,705

 

$152,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整(税前)：

美洲：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以股權為基礎
補償

$10,051

 

$10,709

 

$10,573

 

$11,926

 

$43,259

 

$14,138

 

$15,538

 

$14,533

 

$15,152

 

$59,361

購入攤銷

107

 

107

 

50

 

-

 

264

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

$10,158

 

$10,816

 

$10,623

 

$11,926

 

$43,523

 

$14,138

 

$15,538

 

$14,533

 

$15,152

 

$59,361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的非GAAP營業收入：

美洲

$26,274

 

$39,406

 

$40,350

 

$28,672

 

$134,702

 

$35,531

 

$40,045

 

$37,447

 

$45,627

 

$158,650

歐洲、中東和非洲地區

8,374

 

8,643

 

10,485

 

7,245

 

34,747

 

10,517

 

9,423

 

9,851

 

10,239

 

40,030

APAC

935

 

2,124

 

2,196

 

3,152

 

8,407

 

2,062

 

3,323

 

4,005

 

3,991

 

13,381

 

$35,583

 

$50,173

 

$53,031

 

$39,069

 

$177,856

 

$48,110

 

$52,791

 

$51,303

 

$59,857

 

$212,061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.貨幣波動的影響

下表反映了各期間業務結果的增加(減少)，這是由於外幣匯率較上一期間的變化以及列入其他收入的外幣收益(損失)，每個期間的淨額(以千計)：


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

2022

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

收入

$2,932

 

$3,209

 

$823

 

($716)

 

$6,248

 

($2,268)

 

($4,568)

 

($6,152)

 

($5,124)

 

($18,112)

成本和開支

2,000

 

2,442

 

551

 

(887)

 

4,106

 

(2,043)

 

(3,862)

 

(5,412)

 

(5,354)

 

(16,671)

營業收入

932

 

767

 

272

 

171

 

2,142

 

(225)

 

(706)

 

(740)

 

230

 

(1,441)

外幣收益
(虧損)其他收入

(287)

 

315

 

(30)

 

(243)

 

(245)

 

711

 

2,056

 

1,569

 

353

 

4,689

 

$645

 

$1,082

 

$242

 

($72)

 

$1,897

 

$486

 

$1,350

 

$829

 

$583

 

$3,248

 

 

 

 

曼哈頓聯合公司在印度班加羅爾有一個大型研發中心。下表反映了可歸因於印度盧比匯率變化的每個時期財務結果的增加(減少)(以千為單位)：
 

 

2021

 

2022

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

營業收入

$79

 

($294)

 

($37)

 

$281

 

$29

 

$470

 

$710

 

$1,166

 

$1,900

 

$4,246

外幣收益
(虧損)其他收入

315

 

535

 

3

 

(9)

 

844

 

809

 

2,085

 

1,713

 

738

 

5,345

總影響
的變化
印度盧比

$394

 

$241

 

($34)

 

$272

 

$873

 

$1,279

 

$2,795

 

$2,879

 

$2,638

 

$9,591

4.其他收入包括以下組成部分(千)：
 

 

2021

 

2022

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

利息收入

($15)

 

($10)

 

($9)

 

$102

 

$68

 

$19

 

$92

 

$112

 

$373

 

596

外幣收益
(虧損)

(287)

 

315

 

(30)

 

(243)

 

(245)

 

711

 

2,056

 

1,569

 

353

 

4,689

其他非營運項目
收入(費用)

9

 

1

 

(3)

 

(91)

 

(84)

 

8

 

95

 

(69)

 

102

 

136

其他收入(虧損)合計

($293)

 

$306

 

($42)

 

($232)

 

($261)

 

$738

 

$2,243

 

$1,612

 

$828

 

$5,421

5.資本支出如下(以千計)：
 

 

2021

 

2022

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

資本支出

$569

 

$602

 

$987

 

$1,858

 

$4,016

 

$1,159

 

$1,084

 

$1,909

 

$2,435

 

$6,587

 

 

 

 

6.股票回購活動(千)：

 

 

2021

 

2022

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

 

第一季度

 

第二季度

 

第三季度

 

第四季度

 

全年

根據公開宣佈的回購計劃購買的股票

214

 

244

 

123

 

128

 

709

 

383

 

417

 

347

 

206

 

1,353

因歸屬限制性股票而應繳税款而扣留的股份

172

 

1

 

5

 

1

 

179

 

203

 

4

 

8

 

2

 

217

購買的股份總數

386

 

245

 

128

 

129

 

888

 

586

 

421

 

355

 

208

 

1,570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根據公開宣佈的回購計劃購買的股票支付的現金總額

$26,988

 

$32,894

 

$19,994

 

$20,117

 

$99,993

 

$49,965

 

$50,151

 

$50,000

 

$25,234

 

$175,350

為因歸屬限制性股票而應繳税款而預扣的股票支付的現金總額

19,414

 

190

 

762

 

59

 

20,425

 

27,143

 

528

 

1,242

 

197

 

29,110

回購股票支付的現金總額

$46,402

 

$33,084

 

$20,756

 

$20,176

 

$120,418

 

$77,108

 

$50,679

 

$51,242

 

$25,431

 

$204,460

 

 

7.剩餘履約義務

我們披露了我們預計將從剩餘業績義務中確認的收入。我們報告的績效義務中超過97%是不可取消期限超過一年的雲本地訂閲(包括雲遞延收入以及我們將在未來期間開具發票並確認為雲服務性能收入的金額)。維修合同通常為一年，不包括在剩餘的履約義務中。以下是截至每個期間結束時我們的剩餘履約義務(單位：千)：

 

 

March 31, 2021

 

 

June 30, 2021

 

 

2021年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

 

March 31, 2022

 

 

June 30, 2022

 

 

2022年9月30日

 

 

2022年12月31日

 

剩餘履約義務

$

421,196

 

 

$

488,718

 

 

$

573,712

 

 

$

699,244

 

 

$

809,540

 

 

$

897,680

 

 

$

969,603

 

 

$

1,051,544

 

 

8.從2022年開始，2017年美國《減税和就業法案》取消了因税收目的而產生的研發成本支出。

這項法律改變了現金繳税的時間，增加了近期的應税收入和支付，但隨着這些費用的攤銷，隨着時間的推移，這一時間將正常化。因此，我們的現金受到了大約2600萬美元額外所得税支付的負面影響。這項立法不會影響每股收益，不會產生任何增量支出義務，也不會影響我們在運營上增加現金流的能力。

 

 

 

 

9.路標

下表顯示了我們的(I)2022年實際雲收入和剩餘績效義務(RPO)結果，(Ii)修訂後的2023年雲收入指南，(Iii)截至2022年10月25日發佈的2023年RPO指南，以及(Iv)截至2022年2月1日發佈的2024年雲收入和RPO指南。

 

最新路標

 

 

($以百萬為單位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雲收入

 

 

年

 

低

 

中

 

高

 

增長百分比(1)

 

 

2022⁽²⁾

 

$176

 

$176

 

$176

 

44%

 

 

2023⁽³⁾

 

$232

 

$234

 

$236

 

33%

 

 

2024⁽⁵⁾

 

$310

 

$328

 

$345

 

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剩餘履約義務

 

 

年

 

低

 

中

 

高

 

增長百分比(1)

 

 

2022⁽²⁾

 

$1,052

 

$1,052

 

$1,052

 

50%

 

 

2023⁽⁴⁾

 

$1,300

 

$1,350

 

$1,400

 

28%

 

 

2024⁽⁵⁾

 

$1,600

 

$1,700

 

$1,800

 

26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)按實際或預測中間點計算同比增長百分比。

 

 

(2)金額反映2022年的實際結果。

 

 

(3)金額反映了截至2023年2月2日的修訂範圍。

 

 

(4)金額自2022年10月25日起維持不變。

 

 

(5)金額自2022年2月1日起保持不變。

 

 

如上所述，這些指南是前瞻性聲明，受適用於我們2023年較短期指導的所有風險和不確定性的影響。此外，我們越是預測未來的財務預期，實際結果與實際情況大不相同的風險就越大；因此，我們的長期指導方針可能固有地比我們的短期指導方針更不確定。