附件99.1
九能源服務公司宣佈贖回其2023年高級票據，完成
公開發售單位及其ABL設施的擴展
休斯敦九能源服務公司(或公司)(紐約證券交易所代碼：9)今天宣佈贖回其2023年到期的所有未償還的8.750%優先債券(2023年優先債券)，部分資金來自其承銷的公開發行300,000個單位的淨收益，每個包括1,000美元本金13.000%的高級擔保票據(2028年到期的優先擔保票據)和5股Nine公司的普通股。
在提供單位的同時，Nine修改和延長了其現有的基於資產的循環信貸安排(ABL貸款安排)。根據該修正案，除其他事項外，ABL貸款的到期日已從2023年10月25日延長至2027年1月29日。
我們非常高興完成此次再融資，並全額贖回所有未償還的2023年優先票據，Nine Energy Service首席執行官兼首席執行官安·福克斯表示。新的資本結構到位後，Nine現在有更多的選擇來釋放股權價值，並打算繼續去槓桿化。由於我們的業務屬於輕資產性質，我們預計未來將產生自由現金流，這些現金流將用於償還ABL貸款機制下的借款，並減少定期債務。
？我為九名員工以及他們能夠在不影響公司質量的情況下度過歷史上最嚴重的衰退之一而感到非常自豪 ，現在使我們能夠利用復甦併成功完成此次再融資。Nine的整個團隊非常重視這一資本的管理，我們將繼續謹慎地投資於業務，並將重點 放在產生回報上。
2028年高級擔保票據
九號債券發售300,000個單位，包括本金總額3億美元的2028年高級擔保票據及其普通股150萬股。每單位公開發行價為950美元，扣除承銷折扣和佣金後，淨收益為279,750,000美元。其中，2028年高級擔保票據包括一項條款，要求本公司自2023年11月14日起每6個月結束時向所有持有人提出100%購買要約，金額相當於前兩個季度超額現金流的75%。
Kirkland&Ellis LLP擔任Nine的單位發售和ABL設施修訂和延期的法律顧問，Simpson Thacher&Bartlett LLP為此次發行的承銷商提供諮詢。摩根大通、富國證券和Raymond James擔任此次發行的聯合簿記管理人。ATB Capital Markets、EF Hutton、Benchmark Investments，LLC和PJT Partners擔任此次發行的聯席管理人。
關於Nine Energy Service
九能源服務公司是一家在北美和國外提供完井解決方案的油田服務公司。該公司擁有多年的經驗 ，致力於為客户提供更智能的定製解決方案和世界級的資源，以提高效率。為全球石油和天然氣行業服務，Nine繼續通過卓越的服務質量、井場執行和尖端技術脱穎而出。九號公司總部設在得克薩斯州休斯敦，在二疊紀、鷹福特、勺子/堆疊、尼奧布拉拉、巴尼特、巴肯、馬塞盧斯、尤蒂卡和加拿大設有經營設施。
欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問Nine公司的網站：nineenergyservice.com。
前瞻性陳述
以上包含符合1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節的前瞻性表述。前瞻性陳述不陳述歷史事實，因此固有地受到風險和不確定因素的影響。前瞻性陳述還包括提及或基於預測、不確定事件或假設的陳述。本文中包含的前瞻性陳述是基於當前的 預期，存在各種風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述大相徑庭。此類風險和不確定因素除其他外包括陸上石油和天然氣行業的資本支出水平和完井情況，這可能受到美國和全球地緣政治和經濟發展的影響，包括產油國或地區的衝突、不穩定、戰爭行為或恐怖主義，特別是俄羅斯、中東、南美洲和非洲，以及石油輸出國組織成員國和其他石油出口國的行動，並且已經並可能再次受到新冠肺炎大流行和相關經濟影響的影響；一般經濟狀況和通貨膨脹，特別是勞動力或材料的成本通貨膨脹；公司資本資源和流動性的充分性，包括償還債務的能力，這可能包括通過尋求額外的資本來源、出售資產或兩者的組合進行再融資或重組債務；設備和供應鏈的限制；公司吸引和留住關鍵員工的能力, 技術人員和其他熟練且合格的工人；公司維持現有價格或對我們的產品和服務實施提價的能力；定價壓力、銷售減少，或由於對公司的可溶性插頭產品的市場激烈競爭而導致的市場份額減少；油田服務行業的固有條件，如設備缺陷、因涉及我們的卡車或其他設備的事故或損壞而產生的責任、爆炸和無法控制的氣體或井液流動，以及失去井控；公司實施和商業化新技術、服務和工具的能力；公司發展完井工具業務的能力；公司管理資本支出的能力；公司準確預測客户需求的能力，包括其國際客户的需求；一個或多個重要客户(包括公司在美國以外的某些客户)的流失、中斷或延遲運營；
一個或多個關鍵供應商的運營；訴訟引起的重大成本和責任；有關健康、安全和環境保護問題的法律或法規的變化；以及公司最近提交的Form 10-K年報和 Form 10-K和 最近提交的Form 10-Q季度報告和當前Form 8-K報告中所述的其他因素。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本文發表之日起發表，除非法律另有要求，否則本公司沒有義務更新這些陳述或公開宣佈對其中任何陳述的任何修訂結果，以反映未來的事件或發展。
九能源服務投資者聯繫人：
希瑟·施密特
總裁副總裁，戰略發展、投資者關係和市場營銷
(281) 730-5113
郵箱：Investors@nineenergyservice.com