附件4.1
執行版本
九能源服務公司
和
美國銀行信託公司，全國協會，
作為單位受託人和
作為本文所指契約下的受託人和付款代理人
單位協議
日期為2023年1月30日{br
目錄
| P年齡 | ||||||
| 《公約》第一條丁定義 和 O在那裏 P羅維森 的 G總則 A應用 | ||||||
| 第1.01節 |
定義 | 1 | ||||
| 第二條使用NITS | ||||||
| 第2.01節 |
表格一般 | 5 | ||||
| 第2.02節 |
條款 | 6 | ||||
| 第2.03節 |
面額 | 7 | ||||
| 第2.04節 |
單位證明的權利和義務 | 7 | ||||
| 第2.05節 |
執行、認證、交付和日期確定 | 7 | ||||
| 第2.06節 |
單位的登記、轉讓和調換 | 7 | ||||
| 第2.07節 |
當作擁有人的人 | 10 | ||||
| 第2.08節 |
代理服務器 | 10 | ||||
| 第2.09節 |
全球單位和最終單位的交換 | 11 | ||||
| 第2.10節 |
損壞、銷燬、遺失和被盜的單位證書 | 11 | ||||
| 第2.11節 |
付給實益擁有人的款項 | 12 | ||||
| 第2.12節 |
取消 | 12 | ||||
| 第三條S條分離 的 UNITS | ||||||
| 第3.01節 |
機組的自動分離 | 12 | ||||
| 第3.02節 |
持有者有權選擇分離 | 13 | ||||
| 第3.03節 |
分離、調整和通知程序 | 13 | ||||
| 第四條O在那裏 P羅維森 R興高采烈 至 R燈光 的 H長輩 的 UNITS | ||||||
| 第4.01節 |
持有人可以強制執行權利 | 14 | ||||
| 第五條T條他 UNITS TRUSTEE | ||||||
| 第5.01節 |
某些職責和責任 | 14 | ||||
| 第5.02節 |
單位受託人的某些權利 | 15 | ||||
| 第5.03節 |
不負責獨奏會或單元的發行 | 16 | ||||
| 第5.04節 |
可持有單位 | 16 | ||||
| 第5.05節 |
補償和報銷 | 16 | ||||
| 第5.06節 |
需要公司代理；符合條件 | 17 | ||||
| 第5.07節 |
辭職和免職；繼任人的任命 | 17 | ||||
| 第5.08節 |
接受繼任人的委任 | 18 | ||||
| 第5.09節 |
合併、轉換、合併或繼承業務 | 19 | ||||
| 第5.10節 |
納税合規性 | 19 | ||||
i
| 第六條MIscellaneus P羅維森 | ||||||
| 第6.01節 |
修正 | 20 | ||||
| 第6.02節 |
公司的發起人、股東、高級管理人員和董事免責 | 21 | ||||
| 第6.03節 |
合規證書和意見 | 21 | ||||
| 第6.04節 |
交付單位受託人的文件格式 | 22 | ||||
| 第6.05節 |
辦公室或機構的維護 | 22 | ||||
| 第6.06節 |
通知等 | 23 | ||||
| 第6.07節 |
發給持有人的通知 | 23 | ||||
| 第6.08節 |
標題和目錄的效果 | 24 | ||||
| 第6.09節 |
繼承人和受讓人 | 24 | ||||
| 第6.10節 |
可分性從句 | 24 | ||||
| 第6.11節 |
協議的好處 | 24 | ||||
| 第6.12節 |
管理法律；放棄由陪審團審判 | 24 | ||||
| 第6.13節 |
同行 | 24 | ||||
| 第6.14節 |
協議的查閲 | 24 | ||||
| 第6.15節 |
保密性 | 25 | ||||
| 第6.16節 |
以引用方式成立為法團 | 25 | ||||
| 附件A |
單位形式 | |
| 附件B |
自動設備分離事件通知 | |
| 附件C |
持股人分離通知 |
II
單位協議，日期為2023年1月30日，由Nine Energy Service，Inc.、特拉華州一家公司(The Company)、美國銀行信託公司、美國全國協會簽署，在本協議(定義見下文)項下作為單位受託人(定義見下文)單獨行事，除非本協議明確規定單位受託人以另一身份行事，以及美國銀行信託公司(美國銀行信託公司，全國協會)在下文所述的契約項下擔任受託人(定義如下)。
鑑於，本公司已於2023年1月30日與公司、擔保方、受託人和美國銀行信託公司(National Association)簽訂了一份日期為2023年1月30日的契約，作為抵押品代理(修訂或補充後的契約)；
鑑於，本公司已正式授權根據本公司契約發行本金總額為300,000,000美元，本金總額為13.000的本公司2028年到期的優先擔保票據(以下簡稱債券)；
鑑於，本公司已正式授權發行1,500,000股本公司普通股(普通股)，每股面值0.01美元；
鑑於，公司希望根據本協議規定發行300,000個單位，總金額為 $300,000,000(單位)，每個單位由1,000美元的票據本金和五股普通股組成；
現在， 因此，考慮到下文所述的相互契諾和協議，並出於其他良好和有價值的對價，本公司、單位受託人和受託人相互約定並達成如下協議：
第一條
D定義 和 O在那裏 P羅維森 的 G總則 A應用
第1.01節定義.就本協議的所有目的而言，除另有明確規定或文意另有所指外：(A)本條中定義的術語具有本條賦予它們的含義，幷包括複數和單數；(B)本文中未另行定義的所有會計術語具有根據在進行任何計算時在美國有效的公認會計原則賦予的含義；以及(C)本協議中、本條款和本條款下的術語以及其他類似含義的詞語指的是整個協議，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。
？任何指定人員的附屬公司是指直接或間接控制或受 與該指定人員直接或間接共同控制的任何其他人。在這一定義中，控制，就任何特定的人而言，是指直接或間接指導此人的管理和政策的權力，無論是通過有表決權的證券的所有權、合同還是其他方式；而控制和受控這兩個術語具有與前述相關的含義。
代理成員？具有本協議第2.01(D)(Ii)節中所述的含義。
1
？《協議》是指最初簽署的本文書，或根據本協議適用條款簽訂的一項或多項補充協議對本文書進行補充或修訂的情況。
所附普通股是指構成單位一部分的普通股。
？附註？指構成單位一部分的附註。
？單位自動分離日期對於任何單位而言，是指該單位根據第3條被分離為其組成證券的日期。
？自動單元分離事件通知具有本協議第3.01節中規定的含義。
？董事會是指本公司的董事會或經正式授權代表公司就本協議採取行動的任何其他董事會委員會。
？董事會決議是指一項或多項決議，經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式採納或同意，並在該證明之日完全有效，並交付單位受託人。
？營業日是指法律授權或要求德克薩斯州休斯頓或紐約州紐約的銀行機構關閉的每一天，而不是週六、週日或其他日子。
？控制權變更具有 義齒中規定的含義。
？普通股？具有獨奏會中所述的含義。
？普通股？具有獨奏會中所述的含義。
？普通股登記冊就構成單位一部分的任何普通股而言，是指由轉讓代理保存的登記冊。
？公司？是指在本協議第一段中被指定為？公司？的人。
公司信託辦公室是指單位受託人在任何特定時間主要管理其公司信託業務的辦公室，該辦公室位於田納西州納什維爾商業街333號Suite900，田納西州37201。
？就構成單位一部分的任何票據而言，債務抵押登記冊是指由註冊官根據契約(該詞在契約中定義)保存的登記冊。
？最終單位？指第2.09或2.10節允許的範圍內採用 最終形式的任何單位。
2
？存託憑證是指DTC或任何繼任者，作為任何全球單位的持有人。
？DTC？指存託信託公司或其代名人。
？違約事件具有本契約中規定的含義。
？交易法是指1934年修訂的《證券交易法》，以及據此頒佈的《美國證券交易委員會》的規則和條例。
·全球票據？是指註冊形式的全球票據。
？全球單位？指由全球單位證書代表的任何單位。
？全球單位證書是指註冊形式的全球單位證書。
？持有者？指在相關單位登記冊或證券登記冊(視適用情況而定)上登記登記單位或構成登記單位一部分的登記證券的人。
？持有者分離通知具有第3.02節中規定的含義。
O Indenture？具有朗誦中所述的含義。
發行人命令是指由高級管理人員以公司名義簽署並交付給單位受託人的書面命令。
？關鍵定義？具有本協議第6.01(B)節中所述的含義。
？關鍵條款具有本協議第6.01(B)節所述的含義。
·註釋？具有獨奏會中所述的含義。
高級職員是指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、總裁、高級副總裁、總裁副執行董事、財務主管、財務主管、財務總監、財務總監、財務主管、財務主管、財務助理、公司祕書或董事會授權的其他人員。
軍官證書是指由軍官簽署並交付給單位受託人的證書。
律師意見是指由法律顧問簽署的書面意見，法律顧問可以是公司的僱員或法律顧問 ，在其他方面應令單位受託人滿意。
3
？關於任何單位、票據或普通股的未清償，是指截至確定日期，所有單位、票據或普通股(視屬何情況而定)由迄今為止根據本協議認證、會籤、籤立和交付的單位證明，但：
(I)單位受託人、受託人或轉讓代理人(視屬何情況而定)迄今當作已取消、取消或交付單位受託人、受託人或轉讓代理人(視屬何情況而定)註銷的單位、票據及普通股，每種情況均依據本協議或契據(視屬何情況而定)的條文予以取消；及
(Ii)由單位證書證明的單位、票據及普通股，以換取或取代已依據本協議認證、會籤、籤立及交付的其他單位證書，但任何該等單位、票據或普通股(視屬何情況而定)除外，並須向單位受託人提交令單位受託人信納的證明文件，證明該單位證書是由善意的買方，其手中的單位、票據和普通股(視屬何情況而定)由該單位證書證明為 公司的有效義務；
提供, 然而，在確定所需的未償還單位數量、未償還票據本金或未償還普通股數量(視情況而定)的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，本公司或其任何關聯公司擁有的單位、票據或普通股應被忽略，並被視為未償還，但在確定單位受託人是否應因依賴任何該等請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄而受到保護時，僅單位，單位受託人實際知道擁有的票據和普通股應不予理會。應單位受託人的要求，本公司應立即向單位受託人提供一份高級職員證書，列出並識別由本公司或本公司任何聯屬公司擁有或持有、或為本公司或本公司任何聯屬公司的賬户擁有或持有或為本公司或本公司任何聯屬公司的賬户擁有或持有的所有單位、票據及普通股(如有)。如質權人確立令單位受託人滿意的質權人就該等單位、票據及普通股行事的權利，而質權人並非本公司或本公司的任何聯屬公司，則如此擁有但已真誠質押的單位、票據及普通股可被視為未償還。
個人是指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支。
O招股説明書補充説明書是指公司於2023年1月19日發佈的與各單位有關的招股説明書補充材料。
？登記普通股是指在普通股登記冊上登記的任何普通股。
？已登記票據？指根據在債務抵押登記冊上登記的契約發行的任何票據。
？登記證券？指任何登記票據或登記普通股。
登記單位？指在單位登記冊上登記的任何單位。
4
？負責人員是指企業信託辦公室的單位受託人的高級人員，對於特定事項，還指因瞭解和熟悉特定主題而被提交該事項的單位受託人的任何其他高級人員，在每個 情況下，該人員應直接負責本協議的管理。
？美國證券交易委員會指證券交易委員會 。
？證券？指任何票據或普通股。
？證券登記簿？指債務證券登記簿或普通股登記簿。
？轉讓代理？指作為普通股轉讓代理的美國股票轉讓與信託公司，LLC。
受託人？是指在繼任受託人根據本契約的適用條款成為受託人之前，在該契約下作為受託人行事的人，此後，？受託人？指該繼任受託人。
？Units？具有獨奏會中所述的含義。
？單位證書是指證明本公司和該證書上指定的持有人就該證書上規定的總金額和單位數量各自的權利和義務的證書。
？單元寄存器？具有第2.06節中規定的含義。
？單位託管人是指在本協議第一段中被指定為單位託管人的人，直到根據本協議的適用條款繼任單位託管人為止，此後單位託管人是指該繼任者。
第二條
UNITS
第2.01節表格一般.
(A)單位基本上應採用附件A的形式，或應由或根據一項或多項董事會決議(如董事會決議所載，或在依據董事會決議而非董事會決議所述的範圍內，詳述該機構的高級人員證書)設立的形式(與本協議一致)。該單位的證書上可能印有或以其他方式複製的字母、數字或其他識別或標識標誌，以及構成該證券的一部分的公司高級管理人員批准的圖例或批註(籤立即為該批准的確鑿證據)，並符合本協議的規定，或遵守任何適用的法律、規則或法規，或遵守該單位可能上市或報價的任何自律組織的任何規則或 規章，或任何證券託管機構或符合一般慣例的規定。
5
(B)單位證書應印刷、平版或雕刻在鋼製邊框上，或可以任何其他方式製作，所有這些都由簽署單位證書的人員決定，並由他們的籤立證明。
(C)除第2.09節或第2.10節另有規定外，單位，包括因轉讓或交換而發行的單位，應以一張或多張全球單位證書的形式發行，該證書應存放於作為託管人的單位託管人處，並以託管人或託管人的名義登記，由公司正式籤立，並由單位託管人認證，如下所述。
(D)本第2.01(D)條僅適用於作為託管人交存於單位託管人處的全球單位。
(I)本公司應 根據第2.05節的規定，對一個或多個全球單位(A)應 登記在託管人或託管人的名義下，以及(B)由單位託管人作為託管人的託管人進行認證和會籤，並根據第2.05節的規定，對一個或多個全球單位進行認證和會籤。每個全球單位的日期應為單位託管人會籤的日期。
(Ii)作為託管系統參與者的證券經紀商和交易商、銀行和信託公司、結算組織和其他類似組織(代理成員)在本協議下對託管機構或單位託管人代表其持有的任何全球單位不享有任何權利，除非在本協議規定的範圍內或在單位證書中規定的範圍內，並且託管機構可在任何目的下被本公司、單位受託人及其任何代理人或單位受託人視為該 全球單位的絕對所有者。儘管有上述規定，本章程並不阻止(A)本公司、單位託管人或本公司任何代理人或單位受託人履行託管人提供的任何書面證明、委託書或 其他授權，或(B)在託管人與代理成員之間妨礙託管人行使任何全球單位實益權益持有人權利的慣例的運作。實益所有人在全球單位中的權利應通過託管機構行使，但須遵守託管機構的適用程序，但此處所述或單位證書中規定的範圍除外。
第2.02節條款.
(A)這些單位將分一個系列發行。
(B)根據本協議可認證、會籤和交付的單位所代表的總聲明金額限於構成單位的未償還票據的本金總額(不包括根據第2.09或2.10節登記轉讓或交換或替代其他單位時認證和交付的任何單位)。
6
(C)所有單位應基本相同，但發行日期不同以及使單位可用於美國聯邦税收目的所需的差異(如果有的話)除外。
第2.03節面額。單位 的最低面值為2,000美元，超過1,000美元的整數倍，該金額代表該等單位的票據本金總額(詳見第2.04節 )。
第2.04節單位證明的權利和義務. 每個單位應證明其持有人擁有(I)1,000美元本金票據和(Ii)五股普通股的所有權。單位持有人有權享有票據持有人的權利，但須受 契約(包括第4.19節)所載的限制，以及普通股持有人的權利。根據契約第4.19節，於分拆單位前，單位持有人將不能參與任何債券贖回或購回，而該等單位必須在任何贖回通知或任何要約購回開始日期前分拆，以便其持有人蔘與該等贖回或購回。
第2.05節執行、認證、交付和日期確定.
(a) 單位證書。在簽署及交付本協議後，本公司可將單位證書交予單位受託人以供認證及會籤(以及將單位證書所證明的單位的票據交予受託人以供受託人根據契約進行認證及加簽)，以及單位受託人根據本協議發出的認證及會籤命令，而單位受託人應根據本協議及發行人命令對單位證書所證明的單位進行認證，而單位受託人應根據發行人命令交付單位 證書。構成單位一部分的任何票據應代表公司籤立，並應由受託人根據契約條款進行認證和會籤。
(b) 所附普通股及附註。在簽署和交付本協議後，本公司應(通過DTC的便利)向作為單位實益所有者託管人的單位託管人發行和存放普通股。於籤立及交付本協議後，本公司將發行及存放由本公司正式籤立並經受託人按契約規定認證的最終形式附隨的附註予單位受託人，作為單位實益擁有人的託管人。
第2.06節單位的登記、轉讓和調換.
(A)單位受託人應在其企業信託辦公室保存一份登記冊(在該辦公室保存的登記冊在此稱為 單位登記冊)，在該登記冊中，單位受託人應在其規定的合理規定的規限下，為單位的登記作出規定。
7
(B)任何全球單位的持有人將是該全球單位註冊名稱為 的託管人或代名人。代理會員的單位持有量將被記錄在託管機構的賬簿上。代理會員客户持有的任何全球單位的實益權益將反映在該等代理會員的賬簿和記錄 中，任何單位受託人、本公司或託管機構均不負責記錄該等實益權益或其交換、行使、取消轉讓。
(C)在遵守適用證券法律及本協議所載規定的情況下，每張單位證書及其下的所有權利可由單位持有人親自或由正式授權代理人在本公司(或本公司正式委任的代理人)的賬簿上全部或部分轉讓，而一張或多張新單位證書須 由本公司製作及交付，其期限及日期與如此交付的適用單位證書相同，但於將經正式批註的單位證書交回單位受託人時，以一名或多名受讓人的名義登記。根據第2.06(C)條的規定製作、籤立和交付新單位證而應支付的所有費用和其他費用應由本公司支付，但交回轉讓的舊單位證持有人應向本公司支付一筆足以支付任何文件、印章或類似發行或應繳轉讓税的款項，因為轉讓時簽發的新單位證持有人的姓名與交回轉讓的舊單位證持有人的姓名不同。
(d) 全局單位的轉讓和交換； 全局單位的轉讓限制.
(I)如果單位證書是全球單位，只要該全球單位是以託管人的名義登記的，(A)在其所證明的單位中的實益權益的持有者在單位證書下不享有由託管人或單位託管人代表他們持有的該全球單位的權利，作為託管人的託管人，以及(B)該託管人可被公司、單位託管人和公司的任何代理人或單位託管人視為該全球單位的絕對所有者，但在任何情況下 除外，在每種情況下，在本文所述的範圍內。因此，任何該等擁有人於全球單位的實益權益只會在託管或代理成員所保存的記錄 上顯示，而該等權益的轉讓只可透過由託管或代理成員保存的記錄進行，而本公司或單位受託人對託管或代理成員所保存的該等記錄概不承擔任何責任。儘管有上述規定，本協議並不(1)阻止本公司、單位託管人或本公司任何代理人或單位受託人履行託管人就單位或其組成證券提供的任何書面證明、委託書或其他授權，或(2)在託管人與代理成員之間妨礙行使任何單位實益權益持有人權利的慣例的實施。除本協議另有規定外，受益所有人在全球單位中的權利應通過託管機構行使，但須遵守託管機構的適用程序。任何全球單位的持有者應接受該全球單位, 同意：(X)本協議所代表的單位的實益權益的所有權應以簿記形式反映，以及(Y)全球單位或其中的實益權益的轉讓和交換應根據本協議和單位證書以及託管人的程序，通過託管人維持的簿記系統進行。
8
(Ii)[保留。]
(3)儘管本協議有任何其他規定(除第2.09節規定的規定外)，全球單位只能作為整體轉讓，不得部分轉讓，且只能由(A)託管人轉讓給託管人，(B)託管人轉讓給託管人或其他託管人，或(C)託管人或任何此類託管人轉讓給繼任託管人或其代理人。
(Iv) 如果根據第2.09節將全球單位交換為最終單位，則此類單位只能按照第2.06節和第2.09節的規定以及公司可能不時採用的與本協議或任何單位證書的條款不相牴觸的其他程序進行更換。
(e) 與單位轉讓和交換有關的義務.
(I)為允許轉讓及交換登記，本公司應簽署，單位託管人應在相關持有人向單位託管人交付將全部或部分轉讓的適用單位證書並滿足本文所述轉讓的其他要求後，以手動或傳真或其他電子傳輸簽名的方式會籤，並根據第2.05節和第2.06節的規定簽署新的全球單位和最終單位。此外，在登記單位的任何轉讓或交換之前，應滿足在轉讓或交換時發行的單位必須以持有人以外的名稱發行的要求。此類要求包括，參加證券轉讓協會批准的簽字擔保計劃的合格擔保機構的簽字擔保(以本公司轉讓代理合理接受的擔保水平)，以及單位受託人可能要求的任何其他 授權的合理證據。在滿足第(I)款中的條件後，單位託管人應按照該等指示登記相關全球單位或最終單位的轉讓或交換。
(Ii)本公司不會就任何轉讓或交換登記向持有人收取服務費，但本公司可要求持有人支付足以支付第2.06(C)節所述與此相關的任何文件、印花或類似發行或應繳轉讓税的款項。根據本協議中要求繳納税款、評估和/或政府收費的任何條款，單位受託人不承擔任何責任或義務，除非並直至單位受託人確信上一句所述的所有税項均已繳納。
(Iii)每張單位證書於持有人交回單位受託人後，可兑換 張新單位證書或相同期限的單位證書，代表相同數目及所述總金額的單位。
(Iv)根據本協議條款進行任何轉讓或交換時發行的所有單位應為公司的有效義務，在本協議下有權享有與轉讓或交換時交出的單位相同的利益。
9
(f) 單位受託人沒有責任.
(I)單位託管人不對全球單位實益權益的任何擁有人、任何 代理會員或其他人士就託管人或其代名人或其任何參與者或成員的記錄的準確性，或對該全球單位所代表的單位的任何實益擁有權權益，或向任何代理成員、實益擁有人或其他人士(託管人除外)交付任何通知或向該等單位下或與該等單位有關的任何款項的支付，負有責任或義務。向持有人發出的所有通知和通信以及根據單位向持有人支付的所有款項應僅發給持有人或按持有人的指示支付(持有人應為保管人或其代名人，如屬全球單位)。除本文所述外，任何全球單位的實益權益所有人的權利僅可通過託管機構行使，但須遵守託管機構的適用規則和程序。單位託管人可以依賴並應受到充分保護，因為它依賴於託管機構提供的有關其成員、參與者和任何受益所有人的信息。
(Ii)單位託管人沒有義務或責任監督、確定或查詢是否遵守本協議或適用法律對任何單位的任何權益的轉讓施加的任何限制(包括任何全球單位的代理成員或實益擁有人之間的任何轉讓)，但要求交付本協議和單位證書條款明確要求的證書和其他文件或證據，並在本協議和單位證書明確要求的情況下這樣做，並對其進行審查，以確定實質上符合本協議及其明示要求的形式。
第2.07節當作擁有人的人. 本公司、受託人及單位受託人(視何者適用而定)及本公司的任何代理人、受託人或單位受託人(視何者適用而定)在正式出示證明已登記單位以登記轉讓的證書前，可就任何目的將單位證書所以其名義登記的人視為其所證明的單位的擁有人，不論就構成其所證明的單位的一部分的任何證券的付款是否逾期，即使有任何相反通知亦不例外。本公司、受託人、單位受託人或公司的任何代理人、受託人或單位受託人均不受相反通知的影響。
第2.08節代理服務器。全球單位持有人可授予委託書或以其他方式授權任何人，包括代理會員 和可能通過代理會員持有實益權益的人，按照託管會員和相關代理會員的慣例程序，採取持有者根據本協議或單位有權採取的任何行動。單位託管人作為所附票據的登記持有人及單位實益擁有人所附普通股的託管人，有權代表實益擁有人在Global Units持有人的指示下，根據存託憑證及相關代理成員的慣常程序，就票據、契約及普通股採取行動。為免生疑問，單位受託人有權作為所附普通股的託管人及
10
所附附註的登記持有人可採取任何行動或行使作為普通股持有人或在本公司項下的任何權利，與普通股持有人並在與普通股持有人相同的範圍內採取任何行動或行使任何權利， 將獲準接受普通股持有人的指示，或受託人將獲準按照全球單位持有人的指示，根據存託憑證及有關代理成員的慣常程序採取任何行動或行使任何權利。
第2.09節全球單位和最終單位的交換.
(A)只有當DTC通知本公司不願意或不能繼續作為全球單位的託管機構，或如果DTC在任何時間不再是交易法下的清算機構，並且公司在收到通知後90天內或在公司意識到DTC已不再是此類清算機構後，公司沒有指定根據交易法註冊為清算機構的繼任託管機構時，全球單位的持有人才應獲得最終單位，以換取該等全球單位的權益。
(B)根據第2.09節在交換時發出的所有最終單位應為 公司的有效義務，證明公司的義務與在交換時交出的全球單位或其部分在本協議下享有相同的利益。
(C)在發生第2.09(A)節規定的任何事件時，公司將迅速向單位受託人提供單位受託人以最終、完全註冊的形式提供的合理最終單位。
(D)本公司及 單位受託人概不負責以受信人或受信人代名人的名義登記或將登記的任何單位的任何登記或轉讓。
第2.10節損壞、銷燬、遺失和被盜的單位證書. 如任何損壞的單位證書交回單位託管人，本公司須籤立並交付單位託管人，而單位託管人則須認證、會籤及(視乎情況而定)交付一份新的單位證書作為交換，以證明相同數目及合計的單位數目及所述數目並非同時未清償的數目。
如果應向公司和單位受託人交付(A)令他們滿意的證據，證明任何單位證書被銷燬、遺失或被盜，以及(B)他們可能需要的擔保或賠償，以使他們及其任何代理人不受損害，則在沒有通知公司和單位受託人該單位證書已被善意的如買方同意，本公司應籤立並向單位託管人交付單位託管人，單位託管人應根據本協議對單位進行鑑定，並向持有者交付一份新的單位證書，以取代任何該等被銷燬、遺失或被盜的單位證書，證明單位的數量和總聲明金額相同，且數量並非同時未付 。
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除第2.02節另有規定外， 儘管有前述規定，且符合第3.01節的明確規定，公司沒有義務在2023年10月12日開業之日或之後的任何時間內，向單位託管人籤立和交付單位託管人，單位託管人也沒有義務根據第2.10節向持有者認證、會籤或交付證明任何單位的新的單位證書。單位分拆後，單位託管人將於分拆日交付或安排交付分拆的單位證書所證明的組成證券，以代替交付新的單位證書。
在根據本節發出任何新的單位證書後，本公司和單位受託人可要求支付一筆金額 ，足以支付可能對其徵收的任何税收或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括單位受託人的費用和開支)。
根據本節簽署的每一份新的單位證書，取代任何被銷燬、遺失或被盜的單位證書，應構成公司原有的額外合同義務，無論被銷燬、遺失或被盜的單位證書(以及由此證明的證券)是否可由任何人在任何時間強制執行，並應有權平等和按比例享受本協議的所有利益，以及根據本協議交付的任何和所有其他單位證書。
本節的規定是排他性的，應排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜的單位證書有關的所有其他權利和補救措施。
第2.11節付給實益擁有人的款項。作為所附票據持有人的單位受託人根據《契約》就所附票據收到的所有款項，包括現金利息或因支付第3.7、4.10、4.13和4.14節款項而收到的款項，應按比例分配給單位持有人(自適用記錄日期(按契約規定)計算)。
第2.12節取消. 所有交回付款的單位證書，如交予單位受託人以外的任何人士，則須交予單位受託人，而如該等單位所證明的任何票據尚未註銷，則受託人及/或單位受託人應立即註銷該等單位所證明的任何普通股，而該等單位所證明的任何普通股應交付本公司。任何單位證書不得經認證和會籤，以代替或交換按本節規定取消的任何單位證書。單位託管人持有的所有已註銷的單位證書應按其慣常程序處置，單位託管人應向公司提交處置證書的證據。
第三條
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第3.01節自動分色單位數. 每個單位應根據第3.03節規定的程序自動分離為其組成證券 (A)2023年10月27日、(B)控制權變更發生之日和(C)任何違約事件發生之日中最早者。在發生控制權變更或違約事件的日期(如有)(或在實際可行的情況下儘可能提前)，本公司應以附件B的形式向單位託管人遞交一份通知(自動機組分離事件通知)。
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第3.02節持有者有權選擇分離。在2023年3月31日之前，除根據第3.01節第(B)或(C)款的規定外，各單元不得分離。於2023年3月31日或之後，單位持有人(或任何環球單位的實益權益持有人) 可選擇將其單位全部(但非部分)分拆為其組成證券，方法是將通知主要以附件C的形式送交單位受託人(《持有人分離通知》)。 就環球單位而言，單位持有人(或任何環球單位的實益權益持有人)亦須遵守當時有效的託管機構的適用程序。
第3.03節分離、調整和通知程序.
(A)在(I)單位受託人根據第3.02節收到持有人分拆通知，(Ii)單位受託人根據第3.01節收到自動單位分拆事件通知，或(Iii)2023年10月27日，如果有任何單位在該日仍未清償，單位受託人應立即導致在相關自動單位分拆日期之前將普通股和與單位相關的票據分離，所有此類單位應被註銷，適用的普通股和票據應 可自由轉讓(符合適用的證券法)；提供在上述第(Ii)和(Iii)款的情況下，公司應向單位託管人和DTC交付必要的文件，以處理在DTC有資格的證券的強制性交換。提供, 進一步，在第(Iii)條的情況下，為了使單位受託人在2023年10月27日不拖延地實施單位分離，這些必要的文件應在2023年10月12日或之前交付。當全球單位被分離時，單位託管人應通過批註全球單位的附表A和更新單位登記冊以反映由於這種分離而導致的全球單位的任何 減少，從而實施這種分離，受託人應使所附票據(代表分離前的票據，構成單位的一部分)的減少表和全球票據的增減表(代表分離後的票據)被批註，以反映這種分離。
(B)於上述程序完成後，一般於該自動單位分拆日期的一個營業日內，(I)於分拆前已構成單位一部分的票據可由 持有人分別轉讓、轉讓或交換，並將於受託人賬簿上以獨立權益代表，及(Ii)於分拆前已構成單位一部分的普通股將由單位受託人交付予該等單位的 持有人，每持有1,000元單位可獲五股普通股。本公司將盡商業上合理的努力，為該等證券取得CUSIP編號，並在分拆日期前，以一種或多種全面登記的全球證券的形式，使該等CUSIP編號 符合DTC的資格，該等全球證券將存放於DTC或代表DTC，並將以DTC代名人的名義登記。在分拆前構成單位一部分的票據和普通股應不受任何限制性傳説的限制。完成該等手續後，單位託管人須於一個營業日內通知每名持有人(或任何環球單位的實益權益持有人)。
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第四條
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第4.01節持有人可以強制執行權利. 單位的任何持有人可在未經單位受託人、託管機構、託管機構的任何參與者或任何其他持有人同意的情況下，以其自身的名義強制執行，並可對公司提起並維持適用於執行其在本協議項下的權利的任何訴訟、訴訟或訴訟；提供單位持有人只可按照契約條款執行其在該單位所組成的票據下的權利。
第五條
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第5.01節某些職責和責任.
(A)單位託管人承諾履行本協議具體規定的職責，且僅履行本協議明確規定的職責。
(B)本協議的任何規定不得解釋為免除單位受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：
(I)單位受託人對單位的責任和義務應完全由本協議和單位的明文規定確定，除履行本協議和單位中明確規定的職責和義務外，單位受託人不承擔任何責任，任何默示的契諾或義務不得解讀為本協議或單位對單位受託人的默示契諾或義務；以及
(Ii)單位受託人可就該等陳述的真實性及其中所表達意見的正確性，以任何向單位受託人提供並符合本協議或該等單位規定的任何陳述、證書或意見作為最終依據，但如任何該等陳述、證書或意見是本協議任何條文明確規定須提供予該單位受託人的，則該單位受託人應審查該等陳述、證書或意見，以確定其是否符合本協議或該等單位(視何者適用而定)的要求(但無須確認或調查其中所述的數學計算或其他事實的準確性)。
(C)除非證明單位受託人在查明有關事實方面有疏忽，否則單位受託人不會對負責人員真誠作出的任何判斷錯誤承擔責任。
(D)本協議或各單位的任何條款均不得要求單位受託人在履行其在本協議項下的任何職責或在行使其任何權利或權力時支出自有資金或冒風險，或以其他方式招致任何 財務責任，前提是單位受託人有合理理由相信該等資金的償還或對該等風險的足夠賠償或 責任未獲合理保證。
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(E)不論是否有明文規定，本協議中與單位受託人的行為或責任有關或對其提供保護的每項規定，均須受本節的規定所規限。
(F)在任何情況下，單位受託人不對任何類型的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔責任，無論是否已被告知此類損失或損害的可能性，也不論訴訟形式如何。
(G)在任何情況下，單位託管人對未能履行或延遲履行其在本協議或單位項下的義務不承擔任何責任或責任，這些責任直接或間接地由超出其合理控制範圍的力量引起或造成，包括但不限於：(I)任何現行或未來法律或法規或政府當局的任何行為或規定，(Ii)任何天災，(Iii)自然災害，(Iv)戰爭，(V)恐怖主義，(Vi)內亂，(Vii)意外，(Viii)勞資糾紛，(Ix)疾病、(X)流行病或大流行、(Xi)隔離、(Xii)國家緊急狀態、(Xiii)公用設施或計算機軟件或硬件丟失或故障、(Xiv)通信系統故障、(XV)惡意軟件或勒索軟件、(Xvi)聯邦儲備銀行電報或電傳系統或其他電報或其他資金轉賬系統不可用，或(Xvii)證券結算系統不可用；不言而喻，單位託管人應採取符合美國銀行業公認慣例的商業上合理的努力，在這種情況下儘快恢復履約。
第5.02節單位受託人的某些權利. 在符合第5.01節的規定的前提下：
(A)單位受託人可倚賴並須受到保護，以行事或不按任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、息票、證券或其他文據或文件行事，而單位受託人相信是真實的，並已由適當的一方或多於一方簽署或提交；
(B)本文件所述公司的任何要求、指示、命令或要求，均須由高級人員證明書或發行人命令充分證明，而董事會的任何決議(視屬何情況而定)亦可由董事會決議充分證明；
(C)單位受託人可徵詢大律師的意見，而該大律師的意見或大律師的任何意見，對於單位受託人根據本條例真誠及依據大律師的意見或意見而採取、忍受或不採取的任何行動，應是全面和完整的授權和保障。
(D)單位受託人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、批准、評估、債券、債權證、票據、息票、證券或其他文據或文件所述的事實或事宜作出任何調查，但單位受託人可酌情決定對與發行票據或普通股(視屬何情況而定)有關的事實或事宜作出合理的進一步查詢或調查，如單位受託人決定作出進一步查詢或調查，則有權審查簿冊。在正常營業時間內的合理時間，親自或由代理人或律師親自或委託公司的記錄和辦公場所(且不因此類查詢或調查而招致任何責任或任何形式的額外責任)；
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(E)單位受託人可直接或透過代理人或受託代理人行使本條例所賦予的任何權力或履行任何職責，而單位受託人不會對其根據本條例以適當謹慎方式委任的任何該等代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責；及
(F)單位受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動負責，並相信該行動是經其授權或在本協議賦予其的酌情權、權利或權力範圍內採取或不採取的。
第5.03節不負責朗誦或發佈 個單元. 除受託人和單位受託人的認證或會簽證書外，本合同及單位內的敍述應視為本公司的聲明，受託人或單位受託人對其正確性概不負責。單位託管人對本協議或單位的有效性或充分性不作任何陳述。除本協議明確規定外，單位託管人和受託人均不對公司使用或應用單位收益負責，也不負責代表持有人行使本協議項下的任何補救措施。
第5.04節可持有單位. 單位受託人、受託人或本公司的任何其他代理人、單位受託人或 受託人可以個人或任何其他身份成為單位的擁有人或質權人，並可以其他方式與本公司交易及收取、收取、持有及保留本公司的收款，其權利與單位受託人、受託人或該等其他代理人的權利相同。
第5.05節補償和報銷。公司同意：
(A)不時向單位受託人支付由單位受託人與公司共同商定的根據本條例提供的所有服務的補償；
(B)除本協議另有明文規定外，應單位受託人及任何前任單位受託人的要求，向單位受託人償還單位受託人根據本協議任何規定而招致或作出的所有合理開支、支出及墊款(包括其代理人及律師的合理補償及開支及墊款)，但由具司法管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定可歸因於單位受託人的嚴重疏忽或故意不當行為的任何開支、支出或墊款除外；及
(C)對單位受託人及任何前任單位受託人(以其個人及受託人身份)及其高級人員、董事、僱員及代理人所招致的任何損失、法律責任或開支(包括但不限於其代理人及律師的費用及開支，以及法庭費用及税項，但基於、以單位受託人的收入衡量或釐定的税項除外)作出賠償、辯護及保護，並使該單位受託人及他們不會因任何重大疏忽或故意的不當行為而受到損害，而該等損失、責任或開支是由具司法管轄權的法院在一項不可上訴的最終判決中裁定的，產生於或與之相關的
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接受或管理本協議及其在本協議項下的職責和執行本協議(包括本第5.05節)，包括針對行使或履行本協議項下的任何權力或職責而提出的任何責任主張進行辯護或調查的費用和費用。
在本協議終止或期滿、單位分離或單位託管人辭職或解職後，公司在第5.05節項下的義務仍然有效。
第5.06節需要公司代理； 資格. 在任何時候都應有受託人，受託人是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司，與其母公司一起，擁有至少50,000,000美元的總資本和盈餘，受聯邦、州或哥倫比亞特區當局的監督或審查，並願意按合理條款行事。如果該公司或其母公司根據法律或前述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近公佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。本合同項下的單位受託人在任何時候都應是契約下的受託人，前提是收到律師的意見，即法律禁止同一人以這種身份行事。如果單位受託人在任何時候根據本節的規定不再符合資格，則應立即按照第5.07節中規定的方式和效力辭職。單位受託人可以任命一名或多名副受託人，在美國以外的一個或多個城市設有辦事處或機構。
第5.07節辭職和免職；繼任人的任命.
(A)根據本條規定，單位受託人的辭職或免職以及繼任單位受託人的任命在繼任單位受託人根據第5.08節的適用要求接受任命之前不得生效。
(B)單位受託人可於辭職生效日期前60天，根據第6.06及6.07節的規定，向本公司及持有人發出有關辭職的書面通知。單位託管人可於60天通知後隨時以本公司名義簽署書面文件予以撤換，並註明有關撤換及擬生效日期。如果第5.08節規定的繼任單位受託人的接受書未在該辭職通知發出後30天內送交單位受託人，辭職單位受託人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任單位受託人，費用由本公司承擔。
(C)如在任何時間(I)單位受託人根據第5.06節不再符合資格，或不再符合根據契約受託人的資格，並在本公司或任何持有人提出書面要求後仍未辭職，或(Ii)單位受託人不能就單位行事或被判定為破產或無力償債，或單位受託人或其財產的接管人或清盤人須獲委任，或任何公職人員須負責或控制單位受託人或其財產或事務。
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出於修復、養護或清算的目的，則在任何此類情況下，(A)公司可通過董事會決議罷免單位受託人並任命繼任單位受託人，或 (B)任何已成為善意的持有單位至少六個月的單位持有人可代表其本人及所有其他同類人士，向任何具司法管轄權的法院申請罷免單位受託人及委任一名或多名繼任單位受託人，費用由本公司承擔。法院可隨即在其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後將單位受託人免職，並委任一名繼任單位受託人。
(D)如果單位受託人辭職、被免職或喪失履行職務能力，或單位受託人職位因任何原因出現空缺，本公司應通過董事會決議迅速任命一名或多名繼任單位受託人(本公司除外)，並應遵守第5.08節的適用要求。如果公司沒有這樣任命繼任單位受託人，並按照第5.08節要求的方式接受任命，則任何已成為善意的持有單位至少六個月的單位持有人可代表其本人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任單位受託人，費用由本公司承擔。
(E)本公司應根據第6.07節向所有單位持有人發出或安排該等繼任單位受託人向所有單位持有人發出有關單位受託人每次辭職及每次罷免的通知 及每次委任繼任單位受託人。每份通知應包括繼任單位受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。
第5.08節接受繼任人的委任.
(A)如根據本條例委任繼任單位受託人，則每名如此獲委任的繼任單位受託人須籤立、確認並向本公司及卸任單位受託人交付一份接受該項委任的文書，而卸任單位受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任單位受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲賦予卸任單位受託人的所有權利、權力、代理及責任，其效力猶如本條例原先指定為單位受託人一樣；但在本公司或繼任單位受託人的要求下，該離任單位受託人須在支付根據第5.05節到期及應付予其的所有款項後，籤立及交付一份文書，將卸任單位受託人的所有權利及權力轉讓予該繼任單位受託人，並將該退任單位受託人根據本協議持有的所有財產及金錢妥為轉讓、移轉及交付予該繼任單位受託人。然而，任何即將退休的單位受託人應保留對該單位受託人持有或收取的所有財產或資金的優先索取權，以確保根據第5.05節到期的任何金額。
(B)應任何該等繼任單位受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以更全面及明確地將第5.08(A)節所指的所有權利、權力及代理歸屬及確認予該繼任單位受託人。
(C)任何繼任單位受託人不得接受其委任，除非在接受時，該繼任單位受託人應符合第5.06節的資格。
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(D)本公司於任何繼任單位受託人接受本條規定的委任後，應按照第6.07節的規定向單位持有人發出有關通知。如果接受任命基本上與單位受託人辭職同時進行，則前一句要求的通知可與第5.07節要求的通知合併。如果本公司在接受繼任單位受託人的任命後十天內未發出通知，則繼任單位受託人應安排發出通知，費用由本公司承擔。
第5.09節合併、轉換、合併或繼承業務. 作為單位受託人可以合併、轉換或合併的實體的任何個人，或單位受託人作為一方的任何合併、轉換或合併所產生的實體的任何個人，或者作為單位受託人全部或基本上所有代理業務的繼承人的任何人，應是本協議項下的單位受託人的繼任者，而無需簽署或提交任何文件或本協議任何一方的任何進一步行動。提供該人在其他方面應符合本條規定的資格。
第5.10節納税合規性.
(A)單位託管人將以其本身及本公司的名義，遵守適用的美國聯邦及州税務法律、法規或行政慣例(I)就票據或普通股的付款、轉讓或贖回或(Ii)發行、交付、持有或行使票據或普通股項下的權利(支付、轉讓或贖回除外)而施加的所有適用證明、資料報告 及預扣(包括備用預扣)要求。這種遵守應包括但不限於，編制並及時提交關於所有應扣繳給適當的税務機關或其指定代理人的金額的規定的申報表，並及時支付。公司將向單位託管人提供其合理要求的信息，以遵守本節的規定。
(B)單位託管人應遵守從公司收到的關於將該等要求應用於特定付款或持有人或在其他特定情況下的任何指示，並可根據第5.01(B)(Ii)節的規定為本協議的目的依賴任何該等指示。
(C)單位託管人應保存所有適當的記錄，記錄遵守這些要求的情況，並應在正常營業時間內的合理時間向公司或其書面授權的授權代表提供此類記錄。
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第六條
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第6.01節修正.
(A)本協議和單位條款可由本公司和單位受託人修改(通過本協議的補充協議或其他方式)，而無需持有人同意，(I)為了消除任何含糊之處，或為了糾正、糾正或補充本協議或其中所載的任何有缺陷或不一致的規定，(Ii)作為證據，併為繼任單位受託人接受對單位的委任提供證據。(Iii)為確保遵守適用的證券法律(如適用法律自本招股章程生效之日起有變動)，(Iv)使本協議文本符合招股章程附錄中有關單位的描述的任何條文，但該等條文旨在實質上逐字背誦本協議的條文，或(V)以本公司可能認為必要或適宜且不會對受影響持有人的利益造成不利影響的任何其他方式。
(B)本公司和單位受託人可修改或修訂本協議(通過本協議的補充協議或其他方式)，但須徵得持有當時受影響的未完成單位合計不少於所述數額的持有人的同意，以用於任何目的；提供, 然而，本協議的修改或修訂不得對(I)受影響持有人的分居權或降低所述未完成單位數量的百分比產生重大和不利影響，或(Ii)未經各持有人同意，不得作出任何主要條款或任何關鍵定義。就有一張或多張環球單位證書證明的單位而言，本公司及單位受託人有權 以各自滿意的形式證明已取得相關環球單位證書的實益擁有權權益持有人的任何必需同意。此類證明可由託管機構的參與者代表該等單位的實益擁有人提供，提供任何這種證明都附有保管人關於這些參與者所持單位的證明。就本協議而言，關鍵條款應指第2.02、2.03、3.01、3.02、3.03和4.01節以及本第6.01節，關鍵定義應指自動設備分離日期、自動設備分離事件通知、設備自動分離事件通知以及具有本契約中所述含義的任何定義術語。為免生疑問，公司、單位託管人、受託人或其授權代表根據關鍵條款和關鍵定義作出的任何和所有計算或決定均不得視為對本協議的修改或修改。
(C)應本公司的要求，附上授權執行任何該等修訂的董事會決議案副本(董事會決議案可提供該等行動的一般條款或參數，並可規定該等行動的具體條款可根據或依據高級船員證書決定)，並在向單位託管人提交上述持有人同意的證據後，單位託管人應與本公司共同執行該等修訂，除非該等修訂影響單位託管人本身在本協議下的權利、責任或豁免權 或其他方面。在此情況下，單位受託人可行使其酌情決定權，但無義務作出該等修訂。在執行或接受本節允許的任何修訂所產生的額外責任時，單位託管人應收到律師的意見，並根據律師的意見予以充分保護，聲明執行該修訂是本協議授權或允許的，並可根據本協議的條款對公司強制執行。任何持有人簽署同意書的事實和日期，或簽署同意書的人的授權，可以由任何公證人或其他官員的證書來證明
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任何司法管轄區獲授權對契據作出認收或監誓，而籤立該等文書的人向他確認籤立該等文書，或在任何該等公證人或其他該等人員面前宣誓的該等文書的證人的誓章。如果這種執行是由個人以外的任何法律實體或其代表執行的，則該證書或誓章也應構成簽署該證書或誓章的人的權威的充分證據。註冊單位的擁有權須由單位登記冊或單位受託人作為單位註冊官的證明書證明。為免生疑問，只要任何單位沒有按照第3條的規定分離，此類訴訟可能與單位及其組成證券、本協議和契約有關。託管人每次徵集委託書時應只向單位託管人報告一個結果。
(D)任何擬議修正案的具體形式無需根據本節獲得持有人的同意即可批准，但只要此種同意批准其實質內容，即已足夠。
(E)本公司可設定一個記錄日期，以確定註冊單位持有人的身份，而註冊單位持有人有權在此授權或準許的同意下同意任何行動。登記日期應在首次徵求同意前30天或向單位受託人提供的最新登記單位持有人名單的日期之前30天或較晚的日期。登記單位的所有權由單位登記簿證明。單位託管人應按登記單位持有人指示的方式，作為普通股及票據的託管人，就任何與該等證券或契約有關的訴訟投票。單位受託人收到的任何通知應在兩個工作日內分發給單位持有人。
第6.02節公司的發起人、股東、高級管理人員和董事免責. 根據本協議或任何附註所載的任何義務、契諾或協議，或因本協議或附註所證明的任何債務，不得向任何公司或任何過去、現在或將來的股東、高級管理人員追索。事實律師或董事公司或任何繼承公司，直接或通過公司或任何繼承公司，根據法律、法規或憲法規定的任何規則，或通過執行任何評估或處罰，或通過任何法律或衡平法程序或其他方式，所有此類責任通過單位持有人接受單位而明確免除和免除，並作為發行單位的部分代價，提供本條中的任何規定均不得損害本協議和構成單位組成部分的任何附註中所載公司的義務、契諾和協議。
第6.03節合規證書和意見. 除本協議另有明確規定外(為免生疑問，包括根據本協議第3條與單位分離有關的任何行動)，在公司向單位託管人提出根據本協議任何規定採取任何行動的任何申請或請求時，公司應向單位託管人提交一份高級人員證書，聲明已遵守本協議中規定的與擬議行動有關的所有先決條件(如果有)，並提交律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件(如有)已得到遵守。除非本協議中關於該特定申請或請求的任何規定明確要求提供此類文件的任何此類申請或請求，無需提供額外的證明或意見。
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關於遵守本協議中規定的條件或公約的每份證書或意見應包括：
(A)一項聲明，説明簽署該證書或意見的每一人已閲讀該契諾或條件以及本文件中與之有關的定義；
(B)關於該證書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；
(C)一項陳述，説明每名該等人士認為他或她已進行所需的審查或調查，以使他或她能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及
(D)説明每名該等人士認為該條件或契諾是否已獲遵從的陳述。
第6.04節交付單位受託人的文件格式. 在任何情況下，如若干事項須由任何指明人士核證或由任何指明人士提出意見，則無須所有該等事項只由一名該等人士核證或由其意見涵蓋，或只須由一份文件如此核證或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項及一名或多名該等人士就其他事項核證或提出意見，而任何該等人士可在一份或多份文件內就該等事項核證或提出意見。
任何本公司高級職員的證書、聲明或意見或代表公司的律師的意見，在涉及法律 事宜的情況下，可基於大律師的證書或意見或由律師提出的陳述，除非該高級職員知道或在採取合理謹慎的情況下應知道有關其證書、陳述或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的。任何該等證書、聲明或意見，如與事實事宜有關，可基於本公司一名或多名高級人員 的證書、聲明或意見或申述(視何者適用而定)，聲明有關該等事實事宜的資料由本公司持有，除非該大律師知道或在採取合理謹慎的情況下應知道有關該等事宜的證書或意見或 聲明是錯誤的。
如果任何人被要求根據本協議提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、聲明、意見或其他文書，則這些申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書可以但不一定合併為一份文書。
第6.05節辦公室或機構的維護. 只要根據本協議授權發行單位或在本協議項下未完成的單位，本公司將設立一個辦事處或機構，供提交或交出單位，交出單位以登記轉讓或交換，並向 公司送達有關單位和本協議的通知和要求。本公司特此為上述每個目的初步指定單位受託人。公司將給予提示
22
向單位託管人發出書面通知，説明該辦公室或機構的所在地以及任何地點的變更。如本公司於任何時間未能維持任何該等所需辦事處或機構，或未能向單位受託人提供其名稱及地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向單位受託人的公司信託辦公室提出或送達，本公司現委任單位受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、交出、通知及要求。
公司還可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有此類目的提供或交出單位，並可不時撤銷此類指定；提供, 然而，，任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除公司維護本第6.05節規定的辦公室或機構的義務。本公司將就任何該等指定或撤銷，以及任何該等其他辦事處或機構地點的任何變更，立即向單位受託人發出書面通知。
部分 6.06 告示等. 本協議規定或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或本協議所允許的其他文件應提交、提供或提供給或提交給：
(A)單位託管人，由任何持有人或公司以書面形式作出、給予、提供或存檔，並以頭等郵資預付的方式親自交付或郵寄至單位託管人，地址為田納西州37201納什維爾納什維爾商業街333號公司信託辦公室，注意：全球公司信託或單位託管人以前向持有人和公司提供的任何其他書面地址，則足以滿足本協議規定的所有目的(除非本協議另有明確規定)，或
(B)本公司由單位受託人或任何持有人以書面作出、給予、提供或存檔，並親自交付或郵寄至本公司，地址為C/o Nine Energy Service，Inc.，2001Kirby Drive，Suit200，Houston，TX 77019，注意：Theodore R. Moore，或本公司先前以書面向單位受託人提供的任何其他地址，即足以滿足本協議規定的所有目的(除非本協議另有明確規定)。
第6.07節致 持有人的通知. 郵寄給單位持有人的任何通知或通訊，應按單位登記冊上顯示的持有人地址郵寄給持有人，如在規定時間內郵寄，則應給予充分通知。向全球單位實益權益所有人發出的任何通知應按照保管人的程序通過保管人分發。發給船東的通信應視為在發送給 保管人時生效。未能向全球單位實益權益的持有人或所有者提供通知或通信，或該通知或通信存在任何缺陷，不影響其相對於全球單位實益權益的其他持有人或所有者的充分性。 如果通知或通信是以上述方式提供的，則不論預期收件人是否實際收到通知或通信，該通知或通信均已正式發出。單位受託人收到的有關所附普通股或附註的任何通知，應由單位受託人按照第6.07節的規定轉交給持有人。
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第6.08節標題和目錄的效果. 本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的結構。
第6.09節繼承人和受讓人. 本協議中的所有契諾和協議、單位和單位證書 公司應約束其繼承人和受讓人，無論是否如此明示。
第6.10節可分性從句. 在 本協議或單位、單位證書或票據或普通股中的任何規定無效、非法或不可執行的情況下，本協議及其其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此 受到任何影響或損害。
第6.11節協議的好處. 本協議或單位、 單位證書、契約、票據或普通股中的任何內容，無論是明示的還是默示的，均不得給予任何人任何利益或任何法律或衡平法上的權利， 本協議項下的補救或索賠。
第6.12節管理法律；放棄由陪審團審判. 本協議、單位、單位證書和票據應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。在適用法律允許的最大範圍內，公司和單位託管人不可撤銷地放棄在因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何權利。
第6.13節同行. 本協議可由雙方以任意數量的副本分別簽署，每份副本在簽署和交付時應被視為正本，但所有此類副本應共同構成一份相同的文書。執行、簽署、簽署、交付、交付以及本協議或與本協議相關的任何文件中或與之相關的詞語應被視為包括電子簽名、交付或保存電子 形式的記錄，每一項應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性，且雙方同意 以電子方式進行本協議項下預期的交易。本協議項下的所有通知、批准、同意、請求和任何通信必須以書面形式進行(前提是，發送給本協議受託人的任何通信必須採用文件的 格式，該文件由DocuSign(或授權代表以書面形式向受託人指定的其他數字簽名提供商)提供的數字簽名)。本公司同意 承擔因使用數字簽名和電子方法向單位託管人提交通信而產生的所有風險，包括但不限於單位託管人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方攔截和濫用的風險。
第6.14節協議的查閲. 單位託管人的企業信託辦公室應在正常營業時間內的任何合理時間內提供本協議的副本，供單位持有人查閲。
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第6.15節保密性.單位受託人和公司同意 與另一方業務有關的所有賬簿、記錄、信息和數據，包括除其他外根據談判或執行本協議交換或收到的個人、非公共持有人或受益者信息，包括服務費用，應保密，不得自願向任何其他人披露，除非法律要求，包括但不限於根據州或聯邦政府當局的傳票(例如，在離婚和刑事訴訟中)。
第6.16節以引用方式成立為法團.根據契約授予單位受託人的所有權利、保護和豁免應以引用的方式併入，如同在此全面闡述一樣。
[以下頁面上的簽名]
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茲證明，本公司、單位託管人及受託人已於上述日期正式簽署本協議。
| 九能源服務公司 | ||||
| 發信人： | /s/蓋伊·瑟克斯 | |||
| 姓名： | 蓋伊·瑟克斯 | |||
| 標題： | 首席財務官高級副總裁 | |||
[單元 協議的簽名頁]
| 美國銀行信託公司，全國協會，作為單位受託人 | ||||
| 發信人： | /s/沃利·瓊斯 | |||
| 姓名： | 沃利·瓊斯 | |||
| 標題： | 授權簽字人 | |||
| 美國銀行信託公司，國家協會， 作為契約下的受託人 | ||||
| 發信人： | /s/沃利·瓊斯 | |||
| 姓名： | 沃利·瓊斯 | |||
| 標題： | 授權簽字人 | |||
[單元 協議的簽名頁]
附件A
[在註冊單位的全局單位證書中插入]
[臉]
[本單位證書 是以下單位協議所指的全球單位證書，並以託管信託公司(託管機構)或託管機構的代名人的名義註冊。除非及直至本單位證書以最終登記形式全部或部分兑換為所述的總金額及單位數目，否則本單位證書不得轉讓，但由託管機構整體轉讓予託管機構的代名人，或由 託管機構的代名人轉讓，或由託管機構或其他託管機構的代名人轉讓，或由託管機構或任何該等代名人轉讓給繼任的託管機構或該等繼任託管機構的代名人除外。
除非本單位證書由託管機構的授權代表提交給Nine Energy Service，Inc.或其代理進行轉讓、交換或付款登記，且發行的任何單位均以CEDE&Co.或託管機構授權代表要求的其他名稱註冊，且本證書上的任何付款均支付給託管機構授權代表所要求的轉讓、質押或其他用途，因為CEDE&Co.的登記所有人在本合同中有 利益。]
登記單位的單位證書
(可發行的最低面額為2,000元，超過1,000元的整數倍為1,000元，該數額 代表有關單位的票據本金總額)
證明持有人在下列證券項下的所有權或權利：
2028年到期的13.000%高級擔保票據(債券)
九能源服務公司的普通股，每股票面價值0.01美元(普通股)
CUSIP編號65441VAC5
證書編號：合計聲明金額和單位數量：見附表A1
本單位證書證明[賽德公司]2(持有人)或已登記的受讓人是的登記所有人[以單位數量表示的$ (或單位)]3[本合同附表A所述的單位數量和數量]4.
每個單位代表持有人擁有的本金總額為1,000美元的票據和構成單位的五股普通股，符合截至2023年1月30日的單位協議(單位協議)，由Nine Energy Service，Inc.和美國銀行信託公司，National 協會作為單位受託人和其中所指的契約下的受託人。
| 1 | 在註冊全球單位證書中插入。 |
| 2 | 在註冊全球單位證書中插入。 |
| 3 | 在最終登記單位中插入 |
| 4 | 在註冊全球單位證書中插入。 |
茲證明，公司已促使本文書正式籤立。
| 九能源服務公司 | ||||
| 發信人： | ||||
| 姓名： | 蓋伊·瑟克斯 | |||
| 標題： | 首席財務官高級副總裁 | |||
認證證書
這是上述單位協議中所指的單位之一：
| 美國銀行信託公司，全國協會，作為單位受託人 | ||
| 發信人： | ||
| 授權簽字人 | ||
日期：
| 茲參考本證書後續各頁中的進一步規定，這些進一步規定在任何情況下均具有與此地規定相同的效力 。 |
附表A
[在註冊單位的全局單位證書中插入]
減排表
本全球單位證書所代表的單位初始總聲明金額和單位數量為$[]和 []，分別為。根據頒發本全球單位證書所依據的單位協議，本全球單位證書所代表的總聲明金額和單位數量發生了以下削減：
| 減税日期 |
因下列原因而減少的述明款額 |
單位數 |
述明的合計 |
單位數 |
由或製作的記號 單位受託人 | |||||
[轉讓的格式]
對於收到的價值，以下籤署人將本證書所代表的所述金額和單位數量轉讓和轉讓給：
(插入受讓人的社保或税務識別號)
(插入受讓人地址和郵政編碼)
並不可撤銷地任命
作為代理人將本單位證書轉讓到公司賬簿上。代理人可以由他人代為代理。
日期：
簽名：
| (與您的名字在本證書的另一面完全相同) | ||||
注意：根據美國證券交易委員會規則17AD-15，簽名應由合格的擔保機構(銀行、證券經紀商、儲蓄和貸款協會和信用合作社，已加入經批准的簽名擔保計劃)進行擔保。
附件B
自動單元分離事件通知
[日期]
此通知已發送給您， [美國銀行信託公司，全國協會]，作為單位協議下的單位受託人，日期為2023年1月30日(The單位協議Nine Energy Service，Inc.(The Nine Energy Service，Inc.公司) and [美國銀行信託公司，全國協會]，作為單位受託人和作為單位協議中所指的契約下的受託人(壓痕公司有義務將控制權變更或某些違約事件的發生通知單位託管人，如下所示。此處使用的大寫術語和未另行定義的術語應具有《單位協議》中賦予的含義。
簽署本通知的本公司高級職員現證明，本人獲授權代表本公司(而非以個人身分)籤立本通知，並以本公司名義及代表本公司(非該高級職員個人)通知單位受託人：[選擇應用程序描述[控制權的變化][根據第6.01節發生違約事件 []對義齒的影響]].
茲證明，以下籤署人已簽署本《自動機組分離事件通知》，日期為以上首次寫明的日期。
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： |
抄送：美國銀行信託公司，全國協會，作為契約下的受託人
附件C
持有者分離通知
[日期]
此通知已發送給您， [美國銀行信託公司，全國協會]，作為單位協議下的單位受託人，日期為2023年1月30日(The單位協議Nine Energy Service，Inc.(The Nine Energy Service，Inc.公司) and [美國銀行信託公司，全國協會]，作為單位託管人和單位協議所指契約下的受託人，與以下籤署人選擇根據單位協議的條款將其單位分開有關。此處使用的大寫術語和未另行定義的術語應具有《單位協議》中賦予的含義。
根據及 在本協議及單位協議的條款及條件的規限下，本單位證書的以下籤署登記或實益持有人在此不可撤銷地選擇分開 $聲明金額的單位(由DTC參與者編號 提交)，代表以下籤署人的所有單位。
茲證明，以下籤署人已於上文第一次寫明的日期簽署了本分居通知書。
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： |
通知：根據美國證券交易委員會規則17AD-15，簽名應由合格的擔保機構(銀行、證券經紀商、儲蓄和貸款協會以及參加經批准的簽名擔保計劃的信用合作社)擔保。