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投資者聯繫方式：
Allison S. Lausas
Vice President and Chief Accounting Officer
(847) 498-7070

IDEX報告強勁的第四季度和創紀錄的2022年全年業績

第四季度亮點
(除非另有説明，否則所有與2021年第四季度的比較)
·公佈每股收益1.71美元，增長10%，調整後每股收益2.01美元，增長18%
·訂單價值8.034億美元，整體增長1%，有機增長1%
·銷售額8.107億美元，總體增長13%，有機增長12%
·淨收益1.3億美元；淨利潤率16.0%，下降60個基點
·調整後EBITDA為2.189億美元；調整後EBITDA利潤率為27.0%，上升10個基點

全年亮點
(除非另有説明，否則所有與2021年全年的比較)
·Record公佈的每股收益為7.71美元，增長31%，記錄調整後每股收益為8.12美元，增長18%
·創紀錄的33億美元訂單，整體增長8%，有機增長5%
·創紀錄的32億美元銷售額，總體增長15%，有機增長13%
·淨收益5.867億美元；淨利潤率18.4%，增長210個基點
·調整後EBITDA達到創紀錄的8.842億美元；調整後EBITDA利潤率為27.9%，上升20個基點
·投資10多億美元用於收購、資本項目和股票回購

伊利諾伊州諾斯布魯克，2023年1月31日-IDEX公司(紐約證券交易所代碼：IEX)今天宣佈了截至2022年12月31日的季度和年度財務業績。

艾迪斯公司首席執行官兼總裁表示：“艾迪斯在2022年再創歷史新高，我們的團隊將繼續在多條戰線上提供服務。”我們擴大了產能和吞吐量，以更好地滿足客户的期望。我們應用專注的創新為我們最好的客户解決難題，推動了高於市場的業績和持續強勁的價格捕獲，同時部署了創紀錄的資本，將三項高質量增長的業務納入投資組合，以支持我們的未來目標。“

我們預計2023年將是一個不確定的過渡期，因為我們與客户進行了調整，以適應端到端訂單履行週期內的壓縮以及更廣泛的全球宏觀經濟變化。IDEX在一個短週期框架內面對所有這一切，這限制了可見性，但支持快速適應和業務調整。我們繼續監測我們各種業務組合的狀況，並預計在條件允許時迅速糾正路線。無論市場狀況如何，我們相信IDEX團隊都已做好準備迎接未來的挑戰和機遇。“

2023年展望
2023年全年有機銷售增長預計為1%至5%，GAAP每股收益為7.55美元至7.85美元(調整後每股收益為8.50美元至8.80美元)。我們將繼續監測市場信號，並隨着全年的進展提供最新情況。

2023年第一季度有機銷售增長預計為3%至5%，GAAP每股收益為1.74美元至1.79美元(調整後每股收益為1.98美元至2.03美元)。第一季度指南反映了OEM發貨延遲和確認基於股份的薪酬的時間安排對業績造成的特定短期壓力。





合併結果

截至12月31日的季度，截至12月31日止年度，
(百萬美元，每股除外)20222021增加(減少)20222021增加(減少)
淨銷售額$810.7$714.8$95.9$3,181.9$2,764.8$417.1
有機淨銷售額增長*12 %13 %
可歸因於IDEX的淨收入$130.0$118.8$11.2$586.9$449.4$137.5
可歸因於IDEX的調整後淨收入*152.8130.622.2618.1525.193.0
因IDEX而稀釋的每股收益1.711.550.167.715.881.83
可歸因於IDEX的調整後稀釋每股收益*2.011.710.308.126.871.25
調整後的EBITDA*218.9192.426.5884.2765.4118.8
經營活動現金流167.3163.14.2557.4565.3(7.9)
自由現金流*147.3135.911.4489.4492.6(3.2)
毛利率42.6 %44.0 %(140) bps44.8 %44.3 %50bps
調整後的毛利率*43.6 %44.0 %(40) bps44.8 %44.7 %10bps
淨利潤率16.0 %16.6 %(60) bps18.4 %16.3 %210位/秒
調整後的EBITDA利潤率*27.0 %26.9 %10bps27.9 %27.7 %20bps
*這些是非公認會計準則的衡量標準。請參閲本新聞稿標題為“財務業績的非GAAP衡量”一節中這些非GAAP衡量標準的定義，並在本新聞稿末尾的對帳表中與其最直接可比的GAAP財務衡量標準進行對賬。

淨銷售額
2022年第四季度銷售額為8.107億美元，與去年同期相比增長了13%(有機增長12%，收購/剝離增長5%，外幣換算增長-4%)。

2022年全年銷售額為31.819億美元，與2021年相比增長了15%(有機增長13%，收購/資產剝離增長5%，新冠肺炎測試應用退出影響+1%，外幣換算增長-4%)。

毛利率
2022年第四季度毛利率為42.6%，較上年同期下降140個基點，其中包括與收購Muon B.V.及其子公司(“Muon Group”)有關的公允價值庫存增加費用的不利影響。減少的主要原因是收購的稀釋影響、員工相關成本的增加和不利的組合，但有利的價格/成本和更高的銷量槓桿部分抵消了這一影響。不包括公允價值存貨遞增費用的調整後毛利率較上年同期下降40個基點。

2022年全年毛利率為44.8%，較2021年增長50個基點，主要原因是銷量槓桿增加、有利的價格/成本和生產率以及與新冠肺炎測試應用退出相關的先前遞延收入的加速，但與員工相關的成本增加部分抵消了這一增長。調整後的毛利率，不包括之前遞延收入和公允價值庫存增加費用的加速，與2021年相比增加了10個基點。

可歸因於IDEX的淨收入和每股收益
2022年第四季度，可歸因於IDEX的淨收入增加了1120萬美元，達到1.3億美元，這導致可歸因於IDEX的每股收益為1.71美元。2022年第四季度的實際税率為20.5%，比2021年第四季度的22.5%有所下降，這主要是由於與收購Muon Group的資金有關的外匯影響。



反映非GAAP調整影響的IDEX調整後每股收益為每股2.01美元，比上年同期增加0.30美元，增幅為17.5%。
2022年全年可歸因於IDEX的淨收入增加了1.375億美元，達到5.869億美元，這導致每股可歸因於IDEX的每股收益為7.71美元。2022年的實際税率為21.7%，較2021年的22.5%下降，這主要是由於剝離Knight LLC(“Knight”)實現的税收優惠，以及與收購Muon Group的資金有關的外匯影響。可歸因於IDEX的調整後每股收益(反映非GAAP調整的影響，扣除相關税收)為每股8.12美元，比2021年增加1.25美元，或18.2%。

淨利潤利潤率和調整後的EBITDA利潤率
2022年第四季度淨利潤率為16.0%，比去年同期下降60個基點。這一下降是由於公允價值較高的庫存、遞增費用和新收購的攤銷。此外，有利的價格/成本和較高的銷量槓桿部分被與員工相關的成本、可自由支配的支出和資源投資的增加以及不利的組合所抵消。2022年第四季度調整後的EBITDA利潤率為27.0%，反映了非GAAP調整的影響，比去年同期增加了10個基點。

2022年全年淨利潤率為18.4%，比2021年增長210個基點。這一增長是由出售一項業務的收益、新收購的較高攤銷以及與提前償債和美國養老金計劃終止活動有關的前一年虧損推動的，這兩種情況在2022年都沒有再次發生。此外，較高的產量槓桿和有利的價格/成本被與員工相關的成本、可自由支配的支出和資源投資的增加部分抵消。2022年全年調整後的EBITDA利潤率為27.9%，反映了非GAAP調整的影響，比2021年增加了20個基點。

現金流
2022年第四季度運營現金為1.673億美元，較上年同期增加，這主要是由於營運資本變化對現金貢獻有利，與上年同期相比。與2021年相比，2022年全年運營現金5.574億美元下降，因為營運資本投資的增加抵消了收益的增加。2022年第四季度1.473億美元的自由現金流佔IDEX調整後淨收入的96%，而2022年全年4.894億美元的自由現金流佔IDEX調整後淨收入的79%。



細分市場亮點

分段測量
在2022年第四季度，IDEX根據會計準則編纂(“ASC”)280分部報告，將首席運營決策者(“CODM”)使用的分部損益計量從營業收入改為調整後的利息、所得税、折舊和攤銷前收益(“調整後EBITDA”)。調整後的EBITDA被定義為扣除公允價值、庫存增加費用、重組費用和資產減值、新冠肺炎測試應用程序退出的影響、業務出售收益、資產出售收益、公司交易賠償和解的影響、提前償債損失以及與終止美國養老金計劃相關的非現金損失前的利息、税項、折舊和攤銷前收益。分部損益計量的變化與CODM如何分配資源和評估業務業績保持一致。它還使公司能夠更好地評估一段時間內的經營結果，因為它排除了不能反映正在進行的運營的項目。

流體和計量技術(“FMT”)
截至12月31日的季度，
(百萬美元)20222021增加(減少)
淨銷售額$287.8$252.8$35.0
調整後的EBITDA86.471.215.2
調整後EBITDA利潤率30.0 %28.2 %180bps

·2022年第四季度銷售額為2.78億美元，同比增長14%(有機增長9%，收購/資產剝離增長8%，外幣換算增長-3%)。
·2022年第四季度調整後EBITDA利潤率為30.0%，較上年同期增長180個基點，主要原因是強勁的價格/成本和有利的生產率，但部分被員工相關成本、可自由支配支出和資源投資的增加以及收購的稀釋影響所抵消。

健康與科學技術公司(“HST”)
截至12月31日的季度，
(百萬美元)20222021增加(減少)
淨銷售額$353.0$294.1$58.9
調整後的EBITDA107.093.413.6
調整後EBITDA利潤率30.3 %31.8 %(150) bps

·2022年第四季度銷售額為3.53億美元，同比增長20%(有機增長19%，收購/資產剝離增長5%，外幣換算增長-4%)。
·2022年第四季度調整後的EBITDA利潤率為30.3%，較上年同期下降150個基點，主要原因是生產率下降和不利的組合，以及與員工相關的成本、可自由支配支出和資源投資的增加，但部分被更高的產量槓桿和有利的價格/成本所抵消。



消防與安全/多樣化產品(“FSDP”)
截至12月31日的季度，
(百萬美元)20222021增加(減少)
淨銷售額$170.9$168.5$2.4
調整後的EBITDA46.647.6(1.0)
調整後EBITDA利潤率27.3 %28.2 %(90) bps

·2022年第四季度銷售額為1.709億美元，同比增長1%(有機增長6%，外幣折算增長-5%)。
·2022年第四季度調整後的EBITDA利潤率為27.3%，與去年同期相比下降了90個基點，主要原因是與員工相關的成本增加，以及配藥銷售額下降導致的不利組合，但部分被正的價格/成本所抵消。

企業成本
2022年第四季度和全年包括在合併調整後EBITDA中的公司成本分別為2110萬美元和8570萬美元，比上年同期增加130萬美元和1250萬美元。增長的主要原因是與員工相關的成本和可自由支配成本上升。

採辦
2022年11月18日，公司收購了Muon集團。Muon Group在各種材料中製造高度精確的流動路徑，使醫療、半導體、食品加工、數字印刷和過濾技術等關鍵應用中的各種液體和氣體能夠移動。Muon集團總部設在荷蘭，在HST部門的科學流體和光學報告部門運營。Muon Group是以7.13億美元的現金代價(扣除收購的現金)被收購的。收購價格的資金來自手頭的現金、公司循環貸款項下的借款和2億美元的定期貸款。截至2022年12月31日，循環貸款項下未付款項為7770萬美元。

資產剝離
2022年9月9日，該公司以4940萬美元的收益完成了對Knight的出售，扣除匯出的現金後，銷售產生了3480萬美元的税前收益。奈特的結果是在FMT部分報道的。

新冠肺炎測試應用程序退出
2020年第二季度，該公司與其HST細分市場的一項業務的客户合作開發了新冠肺炎測試應用程序。作為該合同的一部分，客户全額資助了在2020至2021年間完成微流體盒開發和生產所需的2,870萬美元投資。本公司發生的成本主要記為財產、廠房和設備，並在資產的預期壽命內折舊，而償還則記為遞延收入，並在單位發運時確認。

2022年第三季度，公司接到客户通知，決定停止對其新冠肺炎測試應用程序商業化的進一步投資，導致減值費用1,680萬美元，與預計不再發貨的設備相關的先前遞延收入加速1,790萬美元，淨運營收入影響110萬美元。

電話會議將在互聯網上廣播
IDEX將於2023年2月1日星期三上午9：30在互聯網上轉播第四季度收益電話會議。CT.首席執行官兼總裁埃裏克·阿什爾曼和高級副總裁


總裁和首席財務官威廉·格羅根將討論公司最近的財務表現，並回答金融分析師羣體的問題。IDEX邀請感興趣的投資者收聽電話會議並觀看附帶的幻燈片演示文稿，幻燈片演示文稿將在其網站www.idexcorp.com上現場直播。希望參與討論的人應在討論開始前幾分鐘登錄。點擊演示文稿圖標後，投資者應按照説明進行操作，以確保他們的系統已設置為收聽活動並查看演示文稿幻燈片，或免費下載正確的應用程序。投資者還可以通過使用ID#13734461撥打877.660.6853(國際參與者為201.612.7415)來收聽電話會議的重播。

前瞻性陳述
本新聞稿包含修訂後的“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性”陳述。這些陳述可能涉及公司2023年第一季度和2023年全年的展望，包括預期的有機銷售增長、預期的每股收益和調整後的每股收益，以及這些預期背後的假設、預期的未來收購行為和資本部署、現金和融資替代方案的可用性以及公司收購的預期好處，包括收購Abel Pump，L.P.及其某些附屬公司、Airtech Group，Inc.、US Valve Corporation和相關實體(“Airtech”)、Nexsight、LLC及其業務Envirosight、WinCan、MyTana和管道更新技術(“Nexsight”)，KZ Co.由“預期”、“估計”、“計劃”、“指引”、“預期”、“計劃”、“預測”、“應該”、“可能”、“將”、“管理層相信”、“公司相信”、“公司打算”等詞語或短語表示。這些陳述會受到固有的不確定性和風險的影響，這些不確定性和風險可能會導致實際結果與本新聞稿發佈之日預期的結果大相徑庭。風險和不確定性包括但不限於：衞生流行病和流行病的影響，包括新冠肺炎大流行，以及相關政府行動的影響，對公司的業務和設施運營能力、客户、供應鏈以及美國和全球經濟的影響；恐怖襲擊和戰爭造成的經濟和政治後果，包括俄羅斯入侵烏克蘭以及全球對這次入侵的反應。, 加上新冠肺炎疫情的持續影響，可能會通過以下方式對公司業務產生不利影響：全球供應鏈中斷，並可能對全球經濟產生不利影響；美國和世界其他國家的工業活動水平和經濟狀況，包括金融市場的不確定性；定價壓力，包括通貨膨脹和利率上升；以及某些行業的其他競爭因素和資本支出水平，所有這些都可能對訂單率和公司業績產生實質性影響；公司進行收購以及在盈利的基礎上整合和運營被收購業務的能力；美元與其他貨幣的關係及其對定價和成本競爭力的影響；公司經營所在國家的政治和經濟狀況；貿易政策和關税方面的發展；利率；產能利用率及其對成本的影響；勞動力市場；供應鏈積壓，包括影響零部件可用性、勞動力效率低下和貨運物流挑戰的風險；市場狀況和材料成本；與環境、社會和公司治理問題有關的風險，包括與氣候變化和可持續性有關的風險；以及與意外情況有關的事態發展，如訴訟和環境問題。可能導致實際結果與前瞻性陳述中反映的結果大不相同的其他因素包括但不限於, 在“風險因素”一節中討論的風險包括在公司最近的Form 10-K年度報告和公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的後續季度報告中，以及在公司提交給美國證券交易委員會的文件中討論的其他風險。本文包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出，管理層沒有義務公開更新這些陳述以反映後續事件或情況，除非法律另有要求。我們告誡投資者，在評估本文提供的信息時，不要過度依賴前瞻性陳述。

關於IDEX
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欲瞭解有關IDEX公司及其業務部門的更多信息，請訪問該公司網站：www.idexcorp.com。
(以下為財務報告)



IDEX公司
簡明綜合損益表
(除每股金額外，以百萬美元計)
(未經審計)
截至12月31日的季度，截至12月31日止年度，
2022202120222021
淨銷售額$810.7 $714.8 $3,181.9 $2,764.8 
銷售成本465.0 400.6 1,755.0 1,540.3 
毛利345.7 314.2 1,426.9 1,224.5 
銷售、一般和行政費用169.0 151.5 652.7 578.2 
重組費用和資產減值1.7 0.7 22.8 9.3 
營業收入175.0 162.0 751.4 637.0 
出售業務的收益— — (34.8)— 
其他(收入)費用-淨額(0.6)(0.8)(3.9)16.2 
利息支出12.1 9.6 40.7 41.0 
所得税前收入163.5 153.2 749.4 579.8 
所得税撥備33.5 34.5 162.7 130.5 
淨收入$130.0 $118.7 $586.7 $449.3 
非控股權益應佔淨虧損— 0.1 0.2 0.1 
可歸因於IDEX的淨收入$130.0 $118.8 $586.9 $449.4 
普通股每股收益：
可歸因於IDEX的每股普通股基本收益$1.72 $1.56 $7.74 $5.91 
可歸因於IDEX的稀釋後每股普通股收益$1.71 $1.55 $7.71 $5.88 
共享數據：
基本加權平均已發行普通股75.5 76.1 75.7 76.0 
稀釋加權平均已發行普通股75.9 76.5 76.0 76.4 



IDEX公司
簡明綜合資產負債表
(單位：百萬)
(未經審計)

2022年12月31日2021年12月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物$430.2 $855.4 
應收賬款-淨額442.8 356.4 
盤存470.9 370.4 
其他流動資產55.4 95.8 
流動資產總額1,399.3 1,678.0 
財產、廠房和設備--淨額382.1 327.3 
商譽和無形資產3,585.9 2,765.0 
其他非流動資產144.6 146.9 
總資產$5,511.9 $4,917.2 
負債和權益
流動負債
應付貿易帳款$208.9 $178.8 
應計費用289.1 259.8 
應付股息45.6 41.4 
流動負債總額543.6 480.0 
長期借款1,468.7 1,190.3 
其他非流動負債460.0 443.8 
總負債2,472.3 2,114.1 
股東權益3,039.3 2,803.1 
非控股權益0.3 — 
總股本3,039.6 2,803.1 
負債和權益總額$5,511.9 $4,917.2 



IDEX公司
現金流量表簡明合併報表
(單位：百萬)
(未經審計)
截至12月31日止年度，
20222021
經營活動的現金流
淨收入$586.7 $449.3 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
出售資產的收益(3.5)— 
出售業務的收益(34.8)— 
資產減值17.4 0.8 
折舊及攤銷50.7 46.6 
無形資產攤銷69.0 56.4 
債務發行費用攤銷1.7 1.7 
基於股份的薪酬費用21.6 20.4 
遞延所得税(18.5)(6.1)
與遠期開始掉期相關的非現金利息支出— 3.3 
終止美國養老金計劃，扣除削減後的淨額— 8.6 
變動(扣除收購/資產剝離和外匯的影響)：
應收賬款(71.7)(49.4)
盤存(72.4)(46.1)
其他流動資產(0.5)9.0 
應付貿易帳款17.6 22.9 
遞延收入(25.0)19.8 
應計費用16.6 25.8 
其他-網絡2.5 2.3 
經營活動提供的現金流量淨額557.4 565.3 
投資活動產生的現金流
購買房產、廠房和設備(68.0)(72.7)
收購業務，扣除收購現金後的淨額(945.6)(577.4)
來自協作合作伙伴的應收票據(3.0)(4.2)
處置固定資產所得款項8.9 — 
出售業務所得收益，扣除匯入現金後的淨額49.4 — 
購買可供出售的證券— (45.2)
出售可供出售證券所得款項39.7 — 
其他-網絡1.4 1.4 
用於投資活動的現金流量淨額(917.2)(698.1)
融資活動產生的現金流
循環信貸安排下的借款210.4 — 
循環信貸安排下的付款(135.0)— 
發行長期借款的收益200.0 499.4 
償還長期借款— (350.1)
支付全額贖回保費— (6.7)
發債成本(2.3)(4.6)
已支付的股息(177.4)(161.1)
行使股票期權所得收益19.3 19.7 
普通股回購(148.1)— 
退還股票代扣代繳税款(5.2)(6.1)
用於籌資活動的現金流量淨額(38.3)(9.5)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(27.1)(28.2)
現金淨減少(425.2)(170.5)
年初現金及現金等價物855.4 1,025.9 
年終現金及現金等價物$430.2 $855.4 


IDEX公司
公司和部門財務信息
(百萬美元)
(未經審計)
截至12月31日的季度：(A)
截至12月31日止的年度：(A)
2022202120222021
流體與計量技術
淨銷售額$287.8$252.8$1,167.3$998.7
調整後的EBITDA(C)
86.471.2374.2297.0
調整後EBITDA利潤率30.0 %28.2 %32.1 %29.7 %
折舊$4.1$4.0$16.1$15.9
攤銷5.73.720.814.6
資本支出7.98.125.321.0
健康與科學技術
淨銷售額$353.0$294.1$1,339.2$1,121.8
調整後淨銷售額(B)
1,321.3
調整後的EBITDA(C)
107.093.4411.8355.9
調整後EBITDA利潤率30.3 %31.8 %31.2 %31.7 %
折舊$7.3$8.0$25.7$21.6
攤銷12.410.341.635.1
資本支出9.114.232.041.5
消防與安全/多樣化產品
淨銷售額$170.9$168.5$679.2$647.9
調整後的EBITDA(C)
46.647.6183.9185.7
調整後EBITDA利潤率27.3 %28.2 %27.1 %28.7 %
折舊$2.1$2.1$8.4$8.6
攤銷1.71.76.66.7
資本支出3.04.910.59.5
公司辦公室和消除
部門間銷售抵銷$(1.0)$(0.6)$(3.8)$(3.6)
調整後EBITDA(B)(C)
(21.1)(19.8)(85.7)(73.2)
折舊0.20.20.50.5
資本支出——0.20.7
公司
淨銷售額$810.7$714.8$3,181.9$2,764.8
調整後淨銷售額(B)
3,164.0
調整後的EBITDA(B)
218.9192.4884.2765.4
調整後的EBITDA利潤率(B)
27.0 %26.9 %27.9 %27.7 %
折舊$13.7$14.3$50.7$46.6
攤銷(D)
19.815.769.056.4
資本支出20.027.268.072.7
(a)三個月和十二個月的數據包括從收購之日起收購FMT部門的KZValve(2022年5月)、Nexsight收購(2022年2月)和Abel Pump收購(2021年3月)的結果，以及HST部門的Muon Group收購(2022年11月)和Airtech收購(2021年6月)的結果。三個月和十二個月的數據還包括騎士在FMT部門截至處置日期的業績(2022年9月)。12個月的數據包括Cidra Precision Services(2021年3月)在HST部門截至處置日期的業績。
(b)
這些都是非公認會計準則的財務指標。關於這些非公認會計準則財務計量與其根據公認會計準則計算和列報的最具可比性的計量的對賬情況，見下表。
(c)分部調整後的EBITDA不包括包括在公司辦公室和抵銷中的未分配公司成本。
(d)攤銷不包括債務發行成本的攤銷。








非公認會計準則財務業績衡量標準
該公司按照美國公認會計原則(GAAP)編制其公共財務報表。該公司用非GAAP財務業績指標補充某些GAAP財務業績指標。管理層認為，這些非公認會計準則財務業績指標為投資者提供了更好的洞察力、透明度和對管理層在財務和運營決策中使用的財務信息的更全面的瞭解，因為其中某些調整後的指標排除了沒有反映正在進行的運營的項目，例如公允價值庫存增加費用、重組費用和資產減值、新冠肺炎測試應用程序退出的影響、出售企業的收益、資產出售收益、提前償債損失、與終止美國養老金計劃有關的非現金損失(扣除削減)。和解對公司交易賠償和收購相關無形資產攤銷的影響。非GAAP財務業績指標與其最具可比性的GAAP財務業績指標的對賬定義如下，不應被視為替代或優於根據GAAP編制的財務數據。由於四捨五入的原因，本文件和其他文件中顯示的數字可能不會精確相加或重新計算。除下列項目外，沒有對公認會計準則財務業績指標進行調整。

·有機訂單和銷售額的計算不包括在所有權的前12個月或剝離之前收購或剝離業務的金額、外幣轉換的影響以及新冠肺炎測試應用程序退出的影響。
·調整後的淨銷售額是淨銷售額減去之前因新冠肺炎測試應用程序退出而遞延的收入的加速。
·調整後的毛利潤的計算方法是毛利潤減去新冠肺炎測試應用退出的影響加上公允價值庫存遞增費用。
·調整後的毛利率的計算方法是調整後的毛利除以淨銷售額，但2022年全年的毛利率除以調整後的淨銷售額。
·調整後的營業收入的計算方式為營業收入加上公允價值庫存提升費用加上重組費用和資產減值減去新冠肺炎測試應用退出的淨影響加上企業交易賠償和解的影響。
·調整後的營業利潤率的計算方法是調整後的營業收入除以淨銷售額，但2022年全年除外，即除以調整後的淨銷售額。
·可歸因於IDEX的調整後淨收入是：可歸因於IDEX的淨收入加上公允價值庫存提升費用加上重組費用和資產減值減去新冠肺炎測試應用程序退出的淨影響減去出售企業的收益減去資產出售的收益加上公司交易賠償和解的影響加上提前贖回債務的損失加上與美國養老金計劃終止相關的非現金損失，減去削減和與收購相關的無形資產攤銷，所有這些都是扣除法定税收支出或收益後的淨額。
·可歸因於IDEX的調整後稀釋每股收益的計算方法為：可歸因於IDEX的調整後淨收入除以稀釋後的加權平均流通股。
·綜合調整後EBITDA的計算方法為綜合利息、税項、折舊及攤銷前收益(或綜合EBITDA)加上公允價值庫存增加費用加上重組費用和資產減值減去新冠肺炎測試應用程序退出的淨影響加上公司交易賠款和解的影響減去出售企業的收益減去資產出售收益加上早期債務贖回損失加上與終止美國養老金計劃相關的非現金損失。
·合併調整後EBITDA利潤率計算為合併調整後EBITDA除以淨銷售額，但2022年全年除外，除以調整後淨銷售額。
·自由現金流的計算方法是經營活動的現金流減去資本支出。




表1：將淨銷售額改為有機淨銷售額的對賬

截至2022年12月31日的季度截至2022年12月31日止的年度
FMTHSTFSDPIDEXFMTHSTFSDPIDEX
淨銷售額的變化14 %20 %1 %13 %17 %19 %5 %15 %
-收購/資產剝離的淨影響8 %5 %— %5 %7 %6 %— %5 %
-來自外幣的影響(3 %)(4 %)(5 %)(4 %)(3 %)(4 %)(4 %)(4 %)
-新冠肺炎測試應用程序退出的影響(1)
— %— %— %— %— %2 %— %1 %
有機淨銷售額的變化9 %19 %6 %12 %13 %15 %9 %13 %

(1)由於客户決定停止對其新冠肺炎測試應用程序的商業化進一步投資，先前遞延的收入加速了1,790萬美元。有關更多詳細信息，請參閲上面的新冠肺炎測試應用退出部分。

表2：報告調整後毛利和利潤率及淨銷售額與調整後淨銷售額的對賬(百萬美元)

截至12月31日的季度，截至12月31日止年度，
2022202120222021
毛利$345.7$314.2$1,426.9$1,224.5
-新冠肺炎測試應用程序退出的影響(1)
——(17.9)—
+公允價值庫存遞增費用8.1—8.511.6
調整後的毛利$353.8$314.2$1,417.5$1,236.1
淨銷售額$810.7$714.8$3,181.9$2,764.8
-新冠肺炎測試應用程序退出的影響(1)
(17.9)
調整後的淨銷售額$3,164.0
毛利率42.6 %44.0 %44.8 %44.3 %
調整後的毛利率43.6 %44.0 %44.8 %44.7 %

(1)由於客户決定停止對其新冠肺炎測試應用程序的商業化進一步投資，先前遞延的收入加速了1,790萬美元。有關更多詳細信息，請參閲上面的新冠肺炎測試應用退出部分。



表3：報告調整後淨收入和每股收益的對賬(單位：百萬，每股金額除外)

截至12月31日的季度，截至12月31日止年度，
2022202120222021
可歸因於IDEX的報告淨收入$130.0 $118.8 $586.9 $449.4 
+重組費用和資產減值1.7 0.7 4.5 9.3 
+重組費用和資產減值的税務影響(0.2)(0.1)(0.9)(2.2)
+公允價值庫存遞增費用8.1 — 8.5 11.6 
+税收對公允價值庫存增加費用的影響(2.1)— (2.2)(2.7)
-新冠肺炎測試應用程序退出的淨影響(1)
— — (1.1)— 
+新冠肺炎測試應用退出的税收影響— — 0.3 — 
-出售業務的收益— — (34.8)— 
+對出售業務的收益的税收影響— — 5.5 — 
-出售資產的收益— — (2.7)— 
+對出售資產的收益的税收影響— — 0.6 — 
+提前償債損失— — — 8.6 
+提前償債損失的税收影響— — — (1.8)
+終止美國養老金計劃，扣除削減— (1.1)— 8.6 
+美國養老金計劃終止的税收影響，扣除削減— 0.2 — (1.9)
+公司交易賠償— — — 3.5 
+税收對公司交易賠償的影響— — — (0.8)
+與收購相關的無形資產攤銷19.8 15.7 69.0 56.4 
+與收購相關的無形資產攤銷的税務影響(4.5)(3.6)(15.5)(12.9)
可歸因於IDEX的調整後淨收入$152.8 $130.6 $618.1 $525.1 

截至12月31日的季度，截至12月31日止年度，
2022202120222021
報告的稀釋每股收益歸因於IDEX$1.71 $1.55 $7.71 $5.88 
+重組費用和資產減值0.02 0.01 0.06 0.12 
+重組費用和資產減值的税務影響— — (0.01)(0.03)
+公允價值庫存遞增費用0.11 — 0.11 0.15 
+税收對公允價值庫存增加費用的影響(0.03)— (0.03)(0.04)
-新冠肺炎測試應用程序退出的淨影響(1)
— — (0.01)— 
+新冠肺炎測試應用退出的税收影響— — — — 
-出售業務的收益— — (0.46)— 
+對出售業務的收益的税收影響— — 0.07 — 
-出售資產的收益— — (0.03)— 
+對出售資產的收益的税收影響— — 0.01 — 
+提前償債損失— — — 0.11 
+提前償債損失的税收影響— — — (0.02)
+終止美國養老金計劃，扣除削減— (0.01)— 0.11 
+美國養老金計劃終止的税收影響，扣除削減— — — (0.02)
+公司交易賠償— — — 0.05 
+税收對公司交易賠償的影響— — — (0.01)
+與收購相關的無形資產攤銷0.26 0.21 0.91 0.74 
+與收購相關的無形資產攤銷的税務影響(0.06)(0.05)(0.21)(0.17)
可歸因於IDEX的調整後稀釋每股收益$2.01 $1.71 $8.12 $6.87 
稀釋加權平均流通股75.9 76.5 76.0 76.4 

(1)表示由於客户決定停止對其新冠肺炎測試應用程序的進一步投資而導致先前遞延收入加速1,790萬美元和減值費用1,680萬美元的淨影響。有關更多詳細信息，請參閲上面的新冠肺炎測試應用退出部分。



表4：淨收入與調整後EBITDA和淨銷售額與調整後淨銷售額的對賬(百萬美元)

截至2022年12月31日的季度
FMTHSTFSDP公司IDEX
報告淨收入$—$—$—$—$130.0
+所得税撥備————33.5
+利息支出————12.1
-其他收入(支出)-淨額————0.6
營業收入(虧損)76.279.242.6(23.0)175.0
+其他收入(費用)-淨額(0.2)(0.6)(0.2)1.60.6
+折舊4.17.32.10.213.7
+攤銷5.712.41.7—19.8
+公允價值庫存遞增費用—8.1——8.1
+重組費用和資產減值0.60.60.40.11.7
調整後的EBITDA$86.4$107.0$46.6$(21.1)$218.9
淨銷售額(抵銷)$287.8$353.0$170.9$(1.0)$810.7
淨利潤率16.0 %
調整後EBITDA利潤率30.0 %30.3 %27.3 %N/m27.0 %

截至2021年12月31日的季度
FMTHSTFSDP公司IDEX
報告淨收入$—$—$—$— $118.7
+所得税撥備———— 34.5
+利息支出———— 9.6
-其他收入(支出)-淨額———— 0.8
營業收入(虧損)63.9 75.942.8(20.6)162.0
+其他收入(費用)-淨額(0.1)(0.8)0.61.1 0.8
+折舊4.0 8.02.10.2 14.3
+攤銷3.7 10.31.7— 15.7
+重組費用和資產減值(0.3)—0.40.6 0.7
+終止美國養老金計劃，扣除削減— ——(1.1)(1.1)
調整後的EBITDA$71.2 $93.4$47.6$(19.8)$192.4
淨銷售額(抵銷)$252.8$294.1$168.5$(0.6)$714.8
淨利潤率16.6 %
調整後EBITDA利潤率28.2 %31.8 %28.2 %N/m26.9 %



截至2022年12月31日止的年度
FMTHSTFSDP公司IDEX
報告淨收入$—$—$—$—$586.7
+所得税撥備————162.7
+利息支出————40.7
-其他收入(支出)-淨額————3.9
-出售業務的收益————34.8
營業收入(虧損)334.0334.9166.6(84.1)751.4
+其他收入(費用)-淨額1.81.92.4(2.2)3.9
+折舊16.125.78.40.550.7
+攤銷20.841.66.6—69.0
+公允價值庫存遞增費用0.48.1——8.5
+重組費用和資產減值2.30.71.40.14.5
-新冠肺炎測試應用程序退出的淨影響(1)
—(1.1)——(1.1)
-出售資產的收益(1.2)—(1.5)—(2.7)
調整後的EBITDA$374.2$411.8$183.9$(85.7)$884.2
淨銷售額(抵銷)$1,167.3$1,339.2$679.2$(3.8)$3,181.9
-新冠肺炎測試應用程序退出的影響(1)
(17.9)(17.9)
調整後的淨銷售額(抵銷)$1,321.3$3,164.0
淨利潤率18.4 %
調整後EBITDA利潤率32.1 %31.2 %27.1 %N/m27.9 %

(1)表示由於客户決定停止對其新冠肺炎測試應用程序的進一步投資而導致先前遞延收入加速1,790萬美元和減值費用1,680萬美元的淨影響。有關更多詳細信息，請參閲上面的新冠肺炎測試應用退出部分。



截至2021年12月31日止的年度
FMTHSTFSDP公司IDEX
報告淨收入$—$—$—$—$449.3
+所得税撥備————130.5
+利息支出————41.0
-其他收入(支出)-淨額————(16.2)
營業收入(虧損)259.3288.9169.3(80.5)637.0
+其他收入(費用)-淨額(6.1)(0.5)(1.2)(8.4)(16.2)
+折舊15.921.68.60.546.6
+攤銷14.635.16.7—56.4
+公允價值庫存遞增費用2.59.1——11.6
+重組費用和資產減值4.51.70.52.69.3
+公司交易賠償———3.53.5
+提前償債損失———8.68.6
+終止美國養老金計劃，扣除削減6.3—1.80.58.6
調整後的EBITDA$297.0$355.9$185.7$(73.2)$765.4
淨銷售額(抵銷)$998.7$1,121.8$647.9$(3.6)$2,764.8
淨利潤率16.3 %
調整後EBITDA利潤率29.7 %31.7 %28.7 %N/m27.7 %


表5：從經營活動的現金流到自由現金流的對賬(百萬美元)
截至本季度的
十二月三十一日，		截至12月31日止年度，
2022202120222021
經營活動的現金流$167.3 $163.1 $557.4 $565.3 
-非經常開支20.0 27.2 68.0 72.7 
自由現金流$147.3 $135.9 $489.4 $492.6 


表6：2023年估計每股收益與調整後每股收益的對賬，歸因於IDEX

導向
2023年第一季度2023年全年
可歸因於IDEX的估計稀釋每股收益$1.74 - $1.79$7.55 - $7.85
+與收購相關的無形資產攤銷$0.31$1.21
+與收購相關的無形資產攤銷的税務影響$(0.07)$(0.26)
可歸因於IDEX的估計調整後稀釋每股收益$1.98 - $2.03$8.50 - $8.80



表7：報告調整後營業收入和利潤率的對賬(百萬美元)

由於上述於2022年第四季度從營業收入到調整後EBITDA的分部損益計量的變化，本公司僅出於過渡的目的列入本表格。

截至12月31日的季度，
20222021
FMTHSTFSDP公司IDEXFMTHSTFSDP公司IDEX
報告營業收入(虧損)$76.2$79.2$42.6$(23.0)$175.0$63.9$75.9$42.8$(20.6)$162.0
+公允價值庫存遞增費用—8.1—— 8.1—————
+重組費用和資產減值0.60.60.40.11.7(0.3)—0.40.60.7
調整後營業收入(虧損)$76.8$87.9$43.0$(22.9)$184.8$63.6$75.9$43.2$(20.0)$162.7
淨銷售額(抵銷)$287.8$353.0$170.9$(1.0)$810.7$252.8$294.1$168.5$(0.6)$714.8
報告營業利潤率26.5 %22.4 %25.0 %N/m21.6 %25.3 %25.8 %25.4 %N/m22.7 %
調整後的營業利潤率26.7 %24.9 %25.2 %N/m22.8 %25.2 %25.8 %25.6 %N/m22.8 %

截至12月31日止年度，
20222021
FMTHSTFSDP公司IDEXFMTHSTFSDP公司IDEX
報告營業收入(虧損)$334.0$334.9$166.6$(84.1)$751.4$259.3$288.9$169.3$(80.5)$637.0
+公允價值庫存遞增費用0.48.1——8.52.59.1——11.6
+重組費用和資產減值2.30.71.40.14.54.51.70.52.69.3
-新冠肺炎測試應用程序退出的影響(1)
—(1.1)——(1.1)—————
+公司交易賠償————————3.53.5
調整後營業收入(虧損)$336.7$342.6$168.0$(84.0)$763.3$266.3$299.7$169.8$(74.4)$661.4
淨銷售額(抵銷)$1,167.3$1,339.2$679.2$(3.8)$3,181.9$998.7$1,121.8$647.9$(3.6)$2,764.8
調整後的淨銷售額(抵銷)$1,321.3$3,164.0
報告營業利潤率28.6 %25.0 %24.5 %N/m23.6 %26.0 %25.8 %26.1 %N/m23.0 %
調整後的營業利潤率28.8 %25.9 %24.7 %N/m24.1 %26.7 %26.7 %26.2 %N/m23.9 %

(1)表示由於客户決定停止對其新冠肺炎測試應用程序的進一步投資而導致先前遞延收入加速1,790萬美元和減值費用1,680萬美元的淨影響。有關更多詳細信息，請參閲上面的新冠肺炎測試應用退出部分。