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Evercore報告2022年第四季度和全年業績；

季度股息為每股0.72美元

紐約，2023年2月1日-Evercore Inc.(紐約證券交易所代碼：EVR)今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年業績。

領導力評論

董事長兼首席執行官約翰·S·温伯格説：“Evercore的業績顯示了我們強大的競爭和財務地位。2022年也是我們公司投資的一年，我們繼續投資於我們的業務和服務我們的客户。我們仍然專注於執行我們的增長戰略，我們相信我們多樣化平臺的廣度和深度將繼續推動長期價值。”

創始人兼高級董事長羅傑·C·阿爾特曼説：“Evercore實現了其歷史上第二好的一年，並再次獲得了市場份額，儘管宏觀經濟狀況隨着這一年的推移而減弱。我們還不知道2023年將如何展開，但從競爭角度來看，該公司從未像現在這樣佔據有利地位。”

Evercore的季度業績可能會因賺取交易手續費的時間和金額以及其他因素而大幅波動。因此，任何特定季度的財務業績可能不能代表未來較長一段時間的業績。

業務細分：

2022年第四季度，公司將“投資銀行”部門更名為“投資銀行和股票”。

Evercore的業務業績分為兩個部門：投資銀行和股票部門以及投資管理部門。投資銀行和股票包括就合併、收購、資產剝離和其他戰略性公司交易向客户提供建議，以及與證券承銷、私募服務相關的服務，以及基於機構的股票交易服務和股票研究的佣金。投資管理包括財富管理和非本公司管理的私募股權基金的權益，以及通過關聯公司為第三方投資者提供諮詢。請參閲第A-2至A-9頁，瞭解更多信息，並將這些分部結果與我們的美國公認會計準則合併結果進行核對。

非GAAP衡量標準：

在本新聞稿中，某些信息是在調整的基礎上提出的，這是一種非GAAP衡量標準。經調整的結果首先根據美國普遍接受的會計原則(“美國公認會計原則”)編制資料，然後調整該等結果以剔除若干項目，並反映若干Evercore LP單位轉換為A類股份的情況。Evercore認為，所披露的調整後的措施及其任何調整，當與可比的美國公認會計原則措施一起提出時，對於投資者比較Evercore在幾個時期的業績並促進對Evercore經營業績的瞭解是有用的。Evercore使用這些衡量標準來評估其運營業績以及個別員工的表現。這些衡量標準不應被視為替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務業績衡量標準。

包括業務調整成本在內的特別費用不包括在Evercore公司的調整後淨收入中。2022年的這些費用涉及與公司原定於2023年3月30日到期的5.23%B系列優先票據本金總額6700萬美元的預付款相關的費用，以及與公司在墨西哥的業務持續清盤有關的某些專業費用、離職福利和其他費用。

2022年第一季度出售公司在ABS的部分權益的收益已從調整後的淨收入中剔除。

由於納入了某些Evercore LP單位和未歸屬的限制性股票單位，Evercore在截至2022年12月31日的三個月和十二個月的調整稀釋後未償還股票餘額高於美國公認會計準則。

這些調整的更多細節，以及截至2021年12月31日的三個月和十二個月的類似數額的解釋，載於A-2至A-9頁。

精選財務數據-美國公認會計準則結果

以下是Evercore在美國公認會計原則基礎上的綜合業績討論。有關我們的業務細分結果，請參見第A-5至A-7頁。

淨收入

諮詢費-第四季度諮詢費同比減少2.67億美元，降幅為27%，反映出2022年第四季度諮詢費收入減少，大型交易收入下降。全年諮詢費同比減少3.59億美元，即13%，反映了諮詢費收入的減少。

承銷費-第四季度承銷費同比下降2090萬美元，降幅32%，全年承銷費同比下降1.241億美元，降幅50%。減少的主要原因是由於整體市場發行量下降，我們參與的交易數量減少。

佣金和相關收入--第四季度佣金和相關收入同比減少120萬美元，或2%，主要反映交易量下降，部分被研究訂閲收入的增加所抵消。全年佣金和相關收入同比增加40萬美元，主要反映了研究訂閲收入的增加，但部分被交易量下降所抵消。

資產管理和行政費用-第四季度資產管理和行政費用同比減少190萬美元，或11%，這是由於財富管理客户的費用下降，相關的AUM下降了14%，主要是由於市場貶值。在財富管理客户費用下降的推動下，全年資產管理和行政費用同比減少130萬美元，降幅為2%，相關資產管理費用下降14%，主要是由於市場折舊。

其他收入-第四季度其他收入淨額同比增加660萬美元，或90%，主要反映出我們的固定收益投資組合(主要由美國國庫券組成)收益增加，以及利息收入增加，但由於整體市場下跌，我們的投資基金組合表現較差，部分抵消了這一增長。投資基金組合被用作對我們的遞延現金補償計劃的經濟對衝。全年其他收入淨額同比減少4,340萬美元，主要反映出由於整體市場下滑，我們的投資基金組合從2021年的收益2900萬美元轉變為2022年的虧損2980萬美元。這一下降還受到2021年贖回G5債務證券帶來的440萬美元收益的推動。這部分被我們固定收益投資組合的更高收益和更高的利息收入，以及2022年出售我們在ABS的部分權益的130萬美元收益所抵消。

費用

員工薪酬和福利-第四季度員工薪酬和福利同比減少3610萬美元，降幅為6%，反映出該季度的薪酬比率為62.9%，而去年同期為50.1%。與上一年期間相比，僱員薪酬和福利減少的主要原因是激勵性薪酬應計項目減少，但被基薪增加和上期遞延薪酬獎勵攤銷增加部分抵消。全年員工薪酬和福利同比減少1.512億美元，降幅為8%，反映出全年薪酬比率為61.5%，而去年同期為56.2%。與上一年期間相比，僱員薪酬和福利減少的主要原因是激勵性薪酬應計項目減少，但被基薪增加和上期遞延薪酬獎勵攤銷增加部分抵消。補償比率亦受到本年度投資基金組合表現較差的影響。有關更多信息，請參閲“延期補償”。

非補償成本-第四季度非補償成本同比減少500萬美元，或5%，主要原因是與2021年對Evercore基金會的慈善捐款有關的其他運營費用減少，部分被差旅和相關費用的增加所抵消，因為差旅在2021年第四季度開始恢復，並在2022年全年有所增加。第四季度的非補償率為11.5%，高於去年同期的9.0%。全年非薪酬成本同比增加3,560萬美元，增幅為11%，主要原因是差旅和相關費用增加，因為差旅在2021年第四季度開始恢復，並在2022年全年有所增加，以及專業費用和壞賬支出的增加。這部分被欠RecA業務前股權持有人的或有對價公允價值下降以及2021年對Evercore基金會的慈善捐款所抵消。全年未補償比率為13.2%，高於上年同期的10.0%。

特別費用，包括業務重組成本-第四季度特別費用，包括業務重組成本，涉及離職福利和與公司在墨西哥的業務持續清盤相關的其他費用。2022年全年特別費用，包括業務調整成本，涉及與公司第二季度預付B系列票據有關的費用，以及與公司在墨西哥的業務持續縮減有關的某些專業費用、離職福利和其他費用。

2021年全年特別費用，包括業務重組成本，涉及與傳統私募股權投資關係相關的某些資產的減記，根據公司的投資戰略，公司決定在2021年第三季度清盤。

實際税率

第四季度的有效税率為27.7%，而去年同期為23.9%。全年有效税率為24.5%，上年同期為22.2%。2022年的有效税率反映了更高的州税和地方税，以及分配給非控股利益持有人的較低收入。2022年全年所得税撥備反映了1,960萬美元的額外税收優惠，而上一年同期為1,870萬美元，這是由於在授予高於或低於原始授予價格的員工股票獎勵時，與我們的股價升值或貶值相關的淨影響。

選定的財務數據-調整後的結果

以下是Evercore在調整後的基礎上的綜合業績討論。請參閲第3頁和A-2至A-9頁，瞭解更多信息以及這些指標與我們的美國公認會計準則結果的一致性。有關我們的業務細分結果，請參見第A-5至A-7頁。

調整後的淨收入

有關其他業務指標，請參閲第4頁。

諮詢費-第四季度調整後的諮詢費同比減少2.668億美元，降幅為27%，反映出2022年第四季度諮詢費收入減少，大型交易收入下降。全年調整後諮詢費同比減少3.591億美元，降幅為13%，反映諮詢費收入減少。

承銷費-第四季度承銷費同比下降2090萬美元，降幅32%，全年承銷費同比下降1.241億美元，降幅50%。減少的主要原因是由於整體市場發行量下降，我們參與的交易數量減少。

佣金和相關收入--第四季度佣金和相關收入同比減少120萬美元，或2%，主要反映交易量下降，部分被研究訂閲收入的增加所抵消。全年佣金和相關收入同比增加40萬美元，主要反映了研究訂閲收入的增加，但部分被交易量下降所抵消。

資產管理和行政費用-第四季度調整後的資產管理和行政費用同比減少500萬美元，降幅23%，主要是由於附屬公司收益中的股本減少76%，主要是由於ABS收入減少，主要反映了我們在2022年第一季度出售部分權益後所有權的減少。這一下降也是由於財富管理客户的費用下降，相關的AUM下降了14%，主要是由於市場貶值。全年調整後的資產管理和行政費用同比減少730萬美元，或9%，主要是由於附屬公司的權益收益減少47%，這是由於ABS收入減少，主要反映出在第一季度出售部分權益後，我們的所有權減少

2022年的第四季度。這一下降也是由於財富管理客户的費用下降，相關的AUM下降了14%，主要是由於市場貶值。

其他收入-第四季度調整後的其他收入淨額同比增加640萬美元，或55%，主要反映出我們的固定收益投資組合(主要由美國國庫券組成)收益增加，以及利息收入增加，但由於整體市場下跌，我們的投資基金組合表現較差，部分抵消了這一增長。投資基金組合被用作對我們的遞延現金補償計劃的經濟對衝。全年調整後的其他收入淨額同比減少4,110萬美元，主要反映出由於整體市場下滑，我們的投資基金組合從2021年的收益2900萬美元轉變為2022年的虧損2980萬美元。這部分被我們固定收益投資組合的較高收益和較高的利息收入所抵消。

調整後的費用

員工薪酬和福利-第四季度調整後的員工薪酬和福利同比減少3610萬美元，降幅為6%，反映出該季度調整後的薪酬比率為62.5%，而去年同期為49.7%。與上一年期間相比，僱員薪酬和福利減少的主要原因是激勵性薪酬應計項目減少，但被基薪增加和上期遞延薪酬獎勵攤銷增加部分抵消。全年經調整的員工薪酬及福利較上年同期減少1.512億美元，或8%，反映出全年經調整的薪酬比率為60.9%，較上年同期的55.7%為低。與上一年期間相比，僱員薪酬和福利減少的主要原因是激勵性薪酬應計項目減少，但被基薪增加和上期遞延薪酬獎勵攤銷增加部分抵消。調整後的薪酬比率亦受到本年度投資基金組合表現較差的影響。有關更多信息，請參閲“延期補償”。

非補償成本-第四季度調整後的非補償成本同比減少500萬美元，降幅為5%，主要原因是與2021年對Evercore基金會的慈善捐款有關的其他運營費用減少，部分被差旅和相關費用的增加所抵消，因為差旅在2021年第四季度開始恢復，並在2022年全年有所增加。第四季度調整後的非補償率為11.4%，高於去年同期的8.9%。全年調整後的非薪酬成本同比增加3,560萬美元，增幅為11%，這主要是由於差旅和相關費用的增加，因為差旅在2021年第四季度開始恢復，並在2022年全年有所增加，以及專業費用和壞賬支出的增加。這部分被欠RecA業務前股權持有人的或有對價公允價值下降以及2021年對Evercore基金會的慈善捐款所抵消。全年調整後的非補償比率為13.1%，高於上年同期的9.9%。

調整後的實際税率

第四季度調整後的有效税率為28.2%，而去年同期為25.2%。全年調整後的有效税率為24.5%，上年同期為23.8%。2022年調整後的有效税率反映了更高的州和地方税以及不可抵扣費用的增加。2022年全年調整後的所得税撥備與上年同期的1,950萬美元相比，增加了2,020萬美元的税收優惠，這是由於在授予高於或低於原始授予價格的員工股票獎勵時，與我們的股價升值或貶值相關的淨影響。

流動性

 

該公司繼續保持強勁的資產負債表。截至2022年12月31日，現金和現金等價物為6.634億美元，投資證券和存單為14億美元，流動資產超過流動負債16億美元。截至2022年12月31日，應付票據的到期金額為3.718億美元。

人員編制

截至2022年12月31日和2021年12月31日，該公司在全球的員工分別約為2120人和1950人。

截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司在投資銀行和股票部門分別僱用了169(1)名和154(2)名高級董事總經理，其中130(1)名和114(2)名分別為諮詢高級董事總經理。

(1)截至2022年12月31日的董事高級董事總經理人數，調整後包括一名承諾於2023年第一季度加入董事的諮詢高級董事總經理。

(2)董事高級董事總經理人數截至2021年12月31日，調整後包括兩名額外的顧問型高級董事總經理

2022年第一季度加入的董事。

遞延補償

於2022年，本公司向某些員工授予約300萬股未歸屬限制性股票單位(“RSU”)(包括與2021年獎金獎勵一起授予的250萬股)，授予日期的公允價值約為3.686億美元。

此外，在2022年第一季度，公司向某些員工發放了約1.24億美元的遞延現金獎勵，這些獎勵與我們的遞延現金薪酬計劃有關，主要是根據2021年的獎金獎勵。

在截至2022年12月31日的三個月和十二個月，公司確認了與RSU和我們的遞延現金補償計劃相關的補償支出分別為8780萬美元和3.694億美元，在截至2021年12月31日的三個月和十二個月分別確認了8240萬美元和3.445億美元。

截至2022年12月31日，該公司擁有約570萬個未歸屬RSU，總授予日公平價值為6.443億美元。RSU在獎勵的服務期內支出，取決於退休資格，通常在四年內授予。

截至2022年12月31日，公司預計將在2026年之前的不同日期支付與我們的遞延現金補償計劃相關的總計3.043億美元，受某些歸屬事件的影響。根據本計劃應支付的金額根據退休資格在獎勵的服務期內支出，並反映在應計補償和福利中，這是流動負債的一個組成部分。

資本返還交易

2023年1月31日，Evercore董事會宣佈將於2023年3月10日向2023年2月24日登記在冊的普通股股東支付季度股息每股0.72美元。

第四季度，根據公司的股票回購計劃，公司從員工手中回購了2.3萬股股票，用於以股票為基礎的薪酬獎勵的淨結算，平均每股價格為109.92美元，在公開市場交易中以每股平均價格109.99美元的價格回購了50萬股票。總計50萬股股票是以每股109.99美元的平均價格收購的。於2022年，本公司根據本公司的股份回購計劃，在公開市場交易中，按每股平均價格127.02美元，向員工回購100萬股股份，以淨結算股票薪酬獎勵；以每股平均價格114.39美元，向員工回購340萬股股份。總計440萬股股票是以每股117.27美元的平均價格收購的。

電話會議

Evercore將於上午8點開始主持相關電話會議。東部時間2023年2月1日(星期三)，可通過電話和互聯網訪問。投資者和分析師可以通過撥打(800)245-3047(國內免費)或(203)518-9765(國際)參加現場電話會議；密碼：EVRQ422。請在電話會議開始前至少10分鐘註冊。

此次電話會議的現場音頻網絡直播將在Evercore公司網站www.evercore.com的投資者專區進行。電話會議結束後，網絡直播將在Evercore的網站上存檔30天。

關於Evercore

Evercore(紐約證券交易所代碼：EVR)是一家首屈一指的全球獨立投資銀行諮詢公司。我們致力於通過在對董事會、管理團隊和股東具有戰略意義的事項上提供值得信賴的獨立和創新建議來幫助我們的客户實現卓越的業績，這些事項包括合併和收購、戰略股東諮詢、重組和資本結構。除了為高淨值和機構投資者提供財富和投資管理服務外，Evercore還幫助客户籌集公共和私人資本，並提供股權研究、股權銷售和代理交易執行。該公司成立於1995年，總部設在紐約，在美洲、歐洲、中東和亞洲的主要金融中心設有辦事處和附屬辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問www.evercore.com。

投資者聯繫方式：凱蒂·哈伯

投資者關係和ESG主管

郵箱：investorrelations.com

媒體聯繫方式：傑米·伊斯頓

通訊及對外事務主管

郵箱：Communications@Evercore.com

備選財務報表列報基礎

我們的調整後結果是一個非公認會計準則的衡量標準。正如在“非GAAP措施”中進一步討論的那樣，Evercore認為，披露的調整後措施及其任何調整，當與可比的美國GAAP措施一起展示時，對投資者比較Evercore幾個時期的業績是有用的，並更好地反映管理層對其經營業績的看法。這些衡量標準不應被視為替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務業績衡量標準。我們的美國公認會計準則結果與調整後結果的對賬顯示在以下幾頁中的表格中。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述，這些陳述反映了我們目前對Evercore的運營和財務表現的看法。在某些情況下，您可以通過使用諸如“展望”、“積壓”、“相信”、“預期”、“潛在”、“可能”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞語的負面版本或其他可比詞語來識別這些前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述，基於各種基本假設和預期，受已知和未知風險、不確定性和假設的影響，可能包括基於我們的增長戰略和Evercore業務的預期趨勢對我們未來財務業績的預測。因此，存在或將存在重要因素，可能導致實際結果或結果與這些聲明中指出的結果大相徑庭。Evercore相信這些因素包括但不限於Evercore在截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度報告、Form 10-Q後續季度報告、Form 8-K當前報告和註冊聲明中討論的“風險因素”中描述的那些因素。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與本新聞稿中包含的其他警告性聲明一起閲讀。此外，新的風險和不確定因素不時出現，Evercore不可能預測所有的風險和不確定因素，也不可能評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合的程度, 可能會導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。因此，您不應依賴前瞻性陳述作為對實際結果的預測，Evercore不對這些前瞻性陳述的準確性或完整性承擔任何責任。Evercore不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

調整後的結果

在整個關於Evercore業務的討論中以及本新聞稿的其他部分，信息是在調整後的基礎上提出的，這是一種非公認的會計原則(“非公認會計原則”)。經調整的業績以根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的資料開始，經調整以剔除若干項目，並反映若干Evercore LP單位以及未歸屬的限制性股票單位轉換為A類股份的情況。Evercore認為，所披露的經調整措施及其任何調整，當與可比的美國公認會計原則措施一起公佈時，對投資者比較Evercore在幾個時期的業績並促進對Evercore經營業績的瞭解是有用的。該公司使用這些衡量標準來評估其經營業績以及個別員工的業績。這些衡量標準不應被視為替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務業績衡量標準。這些調整後的金額分配給公司的兩個業務部門：投資銀行和股票部門以及投資管理部門。調整後和美國公認會計原則結果之間的差異如下：

1.假設Evercore LP單位交換為A類股份。調整後的業績假設幾乎所有Evercore LP單位都已交換為A類股。因此，與這些單位相關的非控制性權益被轉換為控制性權益。本公司管理層認為，提供與假設轉換幾乎所有這些先前授予的股權和IPO相關的限制性股票單位相關的每股影響是有用的，因此調整後的業績反映了它們交換為A類股票。

2.與業務合併和資產剝離相關的調整。以下由業務合併和資產剝離產生的費用已從調整後的業績中剔除，因為公司管理層認為，剔除這些與收購相關的費用的影響後，各時期的經營業績更具可比性：

A.收購和過渡成本。主要是發生的專業費用和與過渡收購或資產剝離相關的成本。

B.出售ABS權益的收益。2022年第一季度出售公司在ABS的部分權益的收益不包括在調整後的列報中。

C.G5債務證券的贖回問題。2021年第二季度贖回G5債務證券的收益不包括在調整後的列報中。

3.特別費用，包括業務調整成本。未計入調整後列報的2022年期間支出涉及與公司第二季度預付B系列票據有關的費用，以及與公司在墨西哥的業務持續清盤有關的某些專業費用、離職福利和其他費用。2021年期間未計入調整後列報的支出與與傳統私募股權投資關係相關的某些資產的減記有關，根據公司的投資戰略，公司決定在第三季度清盤。

4.所得税。Evercore是由一系列有限責任公司、合夥企業、C公司和作為最終母公司的美國上市公司組成的。某些子公司，特別是Evercore LP，擁有管理層或前管理層成員持有的非控股權益。因此，並不是公司的所有收入都要繳納公司税，還需要徵收某些其他州和地方税。調整後收益報告中的假設是，通過將Evercore LP單位交換為最終母公司的A類普通股，基本上消除了所有非控制性權益。因此，調整後收益報告假定Evercore LP的非控股利益持有人的收益分配已被大幅取消，因此在美國傳統税收結構下適用C-Corporation的法定税率，某些州和地方税也相應減少。

5.利息支出的列報。調整後的結果顯示調整後的投資銀行和股票業務在債務利息支出之前的營業收入，這在美國公認會計原則的基礎上包括在利息支出中。

6.權益法投資收益列報。調整後的業績在收入中列示權益法投資的收入，因為公司管理層認為這是一個有用的列報。

未經審計的簡明合併調整財務數據附註

有關這些調整的詳細信息，請參閲第A-2至A-3頁。

(1)權益法投資的收入(虧損)在調整後的列報中已重新分類為收入。

(2)債務利息支出不包括在淨收入中，在調整後的業績中列在營業收入之下，並按美國公認會計原則計入利息支出。

(3)2022年第一季度出售公司在ABS中的部分權益的收益不包括在調整後的列報中。

(4)2021年第二季度贖回G5債務證券所產生的收益不包括在調整後列報中。

(5)未計入調整後列報的2022年期間支出涉及與公司第二季度預付B系列票據有關的費用，以及某些專業費用、離職福利以及與公司在墨西哥的業務持續清盤有關的其他費用。2021年期間未計入調整後列報的支出與與傳統私募股權投資關係相關的某些資產的減記有關，根據公司的投資戰略，公司決定在第三季度清盤。

(6)在調整後的列報中，不包括髮生的專業費用以及與轉移收購或資產剝離有關的費用。

(7)Evercore由一系列有限責任公司、合夥公司、C公司和美國的一家上市公司組成，作為最終的母公司。某些子公司，特別是Evercore LP，擁有管理層或前管理層成員持有的非控股權益。因此，並不是公司的所有收入都要繳納公司税，還需要徵收某些其他州和地方税。調整後收益報告中的假設是，通過將Evercore LP單位交換為最終母公司的A類普通股，基本上消除了所有非控制性權益。因此，調整後收益報告假定Evercore LP的非控股利益持有人的收益分配已被大幅取消，因此在美國傳統税收結構下適用C-Corporation的法定税率，某些州和地方税也相應減少。

(8)反映了一項調整，以消除與幾乎所有Evercore LP合夥單位相關的非控股權益，這些單位在調整後的列報中被假定轉換為A類普通股。

(9)假設在經調整列報中兑換為幾乎所有Evercore LP單位的A類股份及與IPO相關的限制性股票單位獎勵。在計算美國GAAP每股淨收益的已發行普通股等價物時，Evercore LP單位是反攤薄的。