根據規則424(B)(3)提交

註冊號：333-269358

招股説明書

ISun， Inc.

普通股股份

本招股説明書涉及本招股説明書確定的出售股東(“出售股東”) 要約及轉售iSun， Inc.(“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”)500,000股普通股(“股份”)，每股面值0.0001美元的普通股(“本公司”)。根據本公司、特拉華州一家全資子公司派克水星公司、特拉華州一家有限責任公司iSun Energy LLC以及經修訂的沙宣M.Peress之間簽訂的合併協議，我們現登記轉售股份 。

我們 代表出售股票的股東登記股票，由他們不定期提供和出售。我們將不會從出售本招股説明書提供的股份中獲得任何收益。我們已同意承擔與股份登記有關的所有費用。出售股票的股東將支付或承擔因出售股票而產生的折扣、佣金、承銷商費用、出售經紀人或交易商經理以及類似費用(如果有)。

本招股説明書中確定的出售股東，或其各自的受讓人、質權人、受讓人或其他利益繼承人，可不時以現行市價、與現行市價相關的價格或私下協商的價格，通過公開或私下交易發售股份。有關出售股東可能使用的股票銷售方法的其他信息，請參閲第8頁標題為“分配計劃”的部分。有關出售股東的列表，請參閲第6頁標題為“出售股東”的章節。

我們 是JumpStart Our Business Startups Act中定義的“新興成長型公司”，因此，與不具備此資格的發行人相比，我們被允許提供 更有限的披露。本招股説明書描述了股票發售和出售的一般方式。如有必要，發行和出售股票的具體方式將在本招股説明書的附錄 中説明。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上交易，代碼為“iSUN”。

投資我們的普通股涉及風險。看見“風險因素”從本招股説明書的第4頁開始。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有因本招股説明書的充分性或準確性而通過 。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2023年1月31日

目錄表

關於 本招股説明書

本招股説明書描述了出售股東可不時提供我們普通股股份的一般方式。您 應僅依賴本招股説明書、任何招股説明書附錄中包含的信息，以及通過引用併入的文件， 或我們向您推薦的文件。我們和銷售股東都沒有授權任何人向您提供不同的信息。 如果任何人向您提供了不同或不一致的信息，您不應依賴該信息。本招股説明書及任何招股説明書附錄 不構成向任何人出售或邀請購買本招股説明書所提供普通股的要約，或向任何在該司法管轄區提出要約或招攬要約的人出售或邀請購買該等普通股。您不應假定本招股説明書、任何招股説明書補編中包含的信息以及我們之前向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的信息在適用文件封面上的日期以外的任何日期都是準確的 。

如有必要，發行和出售普通股的具體方式將在本招股説明書的附錄中説明，該附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的任何信息。如果本招股説明書和招股説明書附錄中包含的信息之間存在衝突，您應依賴招股説明書附錄中的信息 ，前提是如果其中一個文件中的任何陳述與另一個日期較晚的文件中的陳述不一致-例如，通過引用併入本招股説明書或任何招股説明書附錄中的文件-具有較晚日期的文件中的 陳述修改或取代先前的陳述。

本招股説明書的交付或根據本招股説明書進行的任何普通股分配，在任何情況下均不構成 自本招股説明書發佈之日起，本招股説明書所載或以引用方式併入本招股説明書或我們的 事務中的信息沒有任何變化的暗示。自該日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會發生變化。

當這裏使用 時，除非上下文另有要求，否則所提及的“公司”、“我們”、“我們的”和“我們”指的是特拉華州的iSun公司。

我們 公司

本摘要重點介紹了通過引用併入本文的文檔中包含的信息。在做出投資決定之前，您 應仔細閲讀整個招股説明書以及我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的其他文件，包括通過參考方式併入本文的文件，包括標題為“風險因素”和“有關前瞻性陳述的警示聲明”的章節。

概述

我們 是美國最大的商用太陽能工程、採購和建築(“EPC”)公司之一，目前正在美國東北部擴張。我們是第二代家族企業，名為派克電氣公司，成立於1972年，當時是一家傳統的電氣承包商。我們的核心價值觀過去和現在仍然是調整人、目標和盈利能力，自1994年上任以來，我們的首席執行官Jeffrey Peck一直應用這些核心價值觀向太陽能行業擴張。 今天，我們的使命是通過擴大清潔、可再生能源來促進碳排放的減少 我們相信，利用這些核心價值觀將資源配置到盈利業務是實現這些目標的唯一可持續戰略。

世界認識到在未來50年過渡到可靠的可再生能源電網的必要性。佛蒙特州和夏威夷在美國遙遙領先，他們的可再生能源目標分別是到2032年達到75%，到2045年達到100%。加州承諾到2045年實現100%無碳能源 。美國其他大多數州也有可再生能源目標，無論當前的聯邦太陽能政策如何。我們是佛蒙特州可再生能源組織的成員，該組織倡導清潔、實用和可再生的太陽能。我們打算 使用短期激勵措施來利用長期、可持續的能源轉型，並致力於環境和我們的股東。自我們 開始安裝可再生能源以來，我們以人、環境和利潤為導向的三重底線一直是我們的指南，我們打算在未來50年內，隨着我們構建我們的能源未來，它仍然是我們的指南。

我們主要為太陽能客户提供EPC服務，這些項目的規模從住宅負荷的幾千瓦到大型商業和公用事業項目的數兆瓦系統。到目前為止，我們已經安裝了超過400兆瓦的太陽能系統，並專注於盈利的增長機會。我們相信，我們已經為我們認為即將到來的向全可再生能源經濟轉型做好了準備。我們正在美國東北部擴張，以滿足快速增長的清潔可再生能源需求。我們願意與其他公司合作，以加快我們的增長進程，我們正在擴大我們公司擁有的太陽能電池板的投資組合，以建立未來多年的經常性收入來源。經過50年的成功服務，我們已經在市場上確立了領先地位，現在我們已經準備好迎接新的機會和未來50年的成功 。作為我們2021年業務戰略的一部分，我們收購了iSun Energy，LLC，Oakwood Construction Services，Inc.，d/b/a SunCommon和Liberty Electric，Inc.的知識產權，以便為住宅、社區-太陽能、商業、工業和公用事業Sola市場提供我們的全套服務。

企業信息

我們 於2014年10月8日根據特拉華州法律註冊為Jensyn Acquisition Corp.。2019年6月20日，我們更名為Peck Company Holdings，Inc.。2021年1月19日，我們更名為iSun，Inc.。我們的執行辦公室 位於佛蒙特州威利斯頓05495號10號D大道400號，我們的電話號碼是(802)658-3378。我們的網站地址是Www.isunenergy.com。 我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。我們已將我們的網站地址作為事實參考， 不打算將其作為指向我們網站的活動鏈接。

關於 此產品

本招股説明書涉及出售我們普通股的股東的要約和轉售。所有股份在出售時，將由出售股東 出售。出售股東可不時按現行市場價格或私下議定的價格出售其普通股股份。

風險因素

投資我們的普通股涉及重大風險。您應仔細考慮任何招股説明書 補編和我們提交給美國證券交易委員會的文件中包含的風險因素，包括我們於2022年4月15日提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告和2022年5月2日提交的Form 10-K/A表、2022年5月16日提交的截至2022年3月31日的季度Form 10-Q表、於2022年8月15日提交的截至2022年6月30日的季度Form 、於2022年11月14日提交的截至2022年9月30日的季度Form 10-Q表2022，以及本招股説明書、任何招股説明書副刊和通過引用方式併入本文或其中的文件 中包含的所有信息，然後才決定投資我們的普通股。任何此類風險都可能對我們的業務、前景、財務狀況和經營結果造成重大不利影響。任何這些風險都可能導致我們普通股的價值 縮水。您可能會損失您在我們普通股的全部或部分投資。我們的一些聲明 在標題為“風險因素“這些都是前瞻性陳述。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務、前景、財務狀況和運營結果。

出售股東大量出售我們的普通股，或認為這些出售可能發生，可能會對我們普通股的價格產生不利影響。

出售股東出售大量普通股可能會對我們普通股的市場價格產生重大不利影響 。此外，公開市場上有關出售股份的股東可能會因根據本招股章程登記轉售該等股份而出售全部或部分股份的看法，本身亦可能對我們普通股的市價產生重大不利影響。我們無法預測這些普通股的市場銷售或可供出售的普通股對我們普通股市場價格的影響(如果有的話)。

有關前瞻性陳述的警示性 聲明

本招股説明書、任何招股説明書附錄和我們通過引用合併的文件包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法含義的前瞻性陳述，涉及我們的業務、財務狀況、支出、運營結果和前景。“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“計劃支出”、“相信”、“尋求”、“估計”以及類似的 表述或此類詞語的變體旨在識別前瞻性表述，但不被視為本招股説明書、任何招股説明書附錄和我們通過引用納入的文件中所述的確定前瞻性表述的包羅萬象的 手段。此外，有關未來事項的陳述均為前瞻性陳述。

儘管本招股説明書、任何招股説明書增刊和我們通過引用納入的文件中的前瞻性陳述反映了我們管理層的善意判斷，但此類陳述只能基於我們截至該日期已知的事實和因素。因此， 前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果和結果大不相同。可能導致或促成結果和結果出現這種差異的因素包括但不限於標題下具體述及的因素“風險因素” 在此和我們通過引用併入的文件中，以及在本招股説明書和任何招股説明書附錄中討論的那些文件。請讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅説明截至本招股説明書、任何招股説明書附錄或通過引用併入的相關文件的日期。除法律另有規定外， 我們沒有義務修改或更新任何前瞻性表述，以反映此類前瞻性表述發佈之日之後可能發生的任何事件或情況。敬請讀者仔細審閲及考慮本招股説明書、任何招股説明書增刊及以引用方式併入的文件中所作的各項披露，試圖就可能影響本公司業務、財務狀況、營運結果及前景的風險及因素向 有關各方提供意見。

出售 個股東

下表列出了出售股東以及出售股東對普通股的“實益所有權”的其他信息。根據經修訂的1934年證券交易法(“證券交易法”)第13d-3條，“受益所有權”包括出售股東擁有單獨投票權或共同投票權或投資權的任何普通股，以及出售股東有權在六十(60)天內收購的任何普通股(包括因行使認股權證而發行的普通股，目前可在六十(60)天內行使或行使)。

第二欄顯示出售股東根據其截至2023年1月30日的所有權 實益擁有的普通股數量。

第三欄列出了出售股東在本招股説明書中發行的普通股。

本招股説明書涵蓋出售股東持有的所有普通股股份的轉售。出售股東可以提供其全部、部分或全部普通股，因此我們無法確定他們在此次發行後將持有的普通股數量。因此，第四列和第五列假設出售股東將出售本招股説明書涵蓋的所有普通股。請參閲“分配計劃”。

合併協議和和解協議

於2021年1月19日，本公司與本公司、本公司全資附屬公司及特拉華州的全資附屬公司派克水星、特拉華州的有限責任公司iSun Energy LLC及沙宣M.Peress(“Peress”)訂立合併重組協議及計劃(“合併協議”)，據此，Peress獲得合共300,000股本公司普通股。Peress無償地將其中的8,500股轉讓給了某些接受者，如上文 表所述。

合併協議的摘要通過參考該協議的形式完整地加以限定，該協議作為本公司於2021年1月25日提交的當前8-K表格的附件 存檔，並通過引用併入本文。

2022年1月27日，本公司得知美國佛蒙特州地區法院正在審理名為沙宣 Peress and Renewz可持續性解決方案公司訴iSun，Inc.的訴訟，訴訟內容包括違約、誹謗和不當得利(“訴訟”)。雙方於2023年1月13日根據《保密和解協議與解除協議》(“和解協議”)就訴訟達成和解，本公司並未承認責任。根據和解協議，佩雷斯額外獲得了200,000股公司普通股。

材料 與銷售股東的關係

我們 在過去三(3)年內與銷售股東建立了以下重要關係：

沙宣·M·佩雷斯在2021年1月19日至2021年12月16日期間擔任公司的首席創新和體驗官。如上所述，Peress先生一直是針對本公司的訴訟的原告，該訴訟已根據和解協議達成和解。

使用收益的

根據本招股説明書，出售普通股的股東將獲得出售普通股的全部收益。我們不會從這些銷售中獲得任何收益。出售股票的股東將支付他們因經紀、會計、税務或法律服務而產生的任何代理佣金和費用，或他們在出售普通股股份時產生的任何其他費用。吾等將承擔本招股章程及任何招股章程副刊所涵蓋的登記普通股股份所產生的所有其他費用、手續費及開支。這些費用可能包括但不限於所有註冊費和備案費、美國證券交易委員會備案費以及遵守國家證券或“藍天”法律的費用。

分銷計劃

出售證券的股東及其任何質權人、受讓人和利益繼承人可以隨時在證券交易所在的任何交易市場、證券交易所或其他交易機構或以非公開交易的方式出售其在本協議所涵蓋的任何或全部證券。這些銷售可能是固定價格，也可能是協商價格。出售證券的股東在出售證券時，可以採用下列方式中的一種或多種：

銷售股東還可以根據證券法第144條出售證券(如果有的話)，而不是根據本招股説明書。

銷售股東聘請的經紀自營商可以安排其他經紀自營商參與銷售。經紀-交易商可以從賣方股東(或者，如果任何經紀-交易商充當證券買方的代理人，則從買方)收取佣金或折扣 ，金額有待協商，但除本招股説明書附錄中所述外，在代理交易不超過FINRA規則2440規定的慣例經紀佣金的情況下，以及在主要交易的情況下，按照FINRA IM-2440的規定加價或降價。

在出售本協議所涵蓋證券的過程中，出售股票的股東可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易，經紀自營商或其他金融機構可以在對其所持頭寸進行套期保值的過程中進行賣空證券。出售股票的股東也可以賣空證券並交付這些證券以平倉，或將證券借出或質押給經紀自營商，經紀自營商又可以出售這些證券。出售股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權 或其他交易，或創造一種或多項衍生證券，要求將本招股説明書所提供的證券交付予該經紀自營商或其他金融機構，而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售該證券(經補充或修訂以反映該等交易)。

出售證券的股東及參與出售證券的任何經紀自營商或代理人可被視為證券法所指的與此類出售有關的“承銷商”。在這種情況下，此類經紀自營商 或代理人收到的任何佣金和轉售其購買的證券的任何利潤可能被視為證券法規定的承銷佣金或折扣 。每個出售股票的股東都已通知我們，它沒有與任何人直接或間接地達成任何書面或口頭協議或諒解 來分銷證券。

我們 需要支付因證券登記而產生的某些費用和開支。我們已同意賠償出售股東的某些損失、索賠、損害和責任，包括《證券法》規定的責任。

由於 出售股東可能被視為證券法所指的“承銷商”，他們將 遵守證券法的招股説明書交付要求，包括其中的第172條。此外， 本招股説明書涵蓋的任何證券，如果符合證券法第144條規定的出售資格，則可以根據第144條而不是根據本招股説明書出售。每個出售股票的股東都告知我們，沒有任何承銷商或協調經紀人與出售股東擬出售的轉售證券有關。

吾等 同意本招股説明書的有效期至：(I)出售股東可轉售證券的日期以較早者為準，而無須登記，且不受第144條所規定的任何數量或銷售方式限制，亦不要求我們 遵守證券法第144條或任何其他類似 效力規則下的現行公開資料要求，或(Ii)所有證券均已根據本招股説明書或證券法第144條或任何其他類似效力的規則 出售。根據適用的州證券法的要求，轉售證券將僅通過註冊或許可的經紀商或交易商進行銷售。此外，在某些州，此處涵蓋的轉售證券不得出售，除非它們已在適用的州註冊或獲得銷售資格，或獲得註冊或資格要求的豁免並符合 。

根據《交易法》適用的規則和條例，從事經銷回售證券的任何人不得同時 在經銷開始前的適用限制期間內從事與普通股有關的做市活動，如規則M所界定。此外，出售股東將受《交易所法案》及其下的規則和條例的適用條款的約束，包括可能限制出售股東或任何其他人購買和出售普通股的時間的規則M。我們將向出售股東提供本招股説明書的副本 ，並已通知出售股東需要在出售時間 或之前(包括遵守證券法第172條)向每位買方交付本招股説明書副本。

法律事務

本招股説明書提供的普通股的有效性將由位於佛蒙特州伯靈頓的Merritt&Merritt傳遞。

專家

ISun，Inc.於2021年12月31日及2020年12月31日及截至該日止年度的綜合財務報表， 參考截至2021年12月31日止年度的10-K表格年報而納入本招股書，並根據獨立註冊會計師事務所Marcum LLP作為會計及審計專家的授權而如此併入 。

此處 您可以找到詳細信息

我們 遵守經修訂的1934年證券交易法或交易法的報告和信息要求，因此我們向美國證券交易委員會提交定期報告和其他信息。這些定期報告和其他信息將 在美國證券交易委員會公共資料室和下文所述的美國證券交易委員會網站上提供，供查閲和複製。我們還在我們以電子方式將這些材料以電子方式歸檔或提供給美國證券交易委員會後，在我們的網站上的“美國證券交易委員會備案”項下免費提供 我們的委託書、Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告 、Form 8-K當前報告以及對這些報告的修改。我們的網站地址是WWW.Isunenergy.com。此對我們網站的引用 僅為非活動文本引用，不是超鏈接。我們網站的內容不是本招股説明書的一部分，您在就在此發售的普通股作出投資決定時，不應 考慮我們網站的內容。

本招股説明書是我們根據證券法向美國證券交易委員會提交的S-3表格登記聲明的一部分，涉及出售股東通過本招股説明書提供的普通股。本招股説明書是作為註冊聲明的一部分提交的，並不包含註冊聲明和證物中包含的所有信息。我們請您參閲我們的註冊聲明和所附的每個附件，以獲得涉及我們的事項的更完整的描述，我們在本招股説明書中所作的聲明 通過參考這些額外材料進行了完整的限定。

美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含有關發行人的報告和其他信息，比如我們，他們以電子方式向美國證券交易委員會提交了文件。該網站地址為http://www.sec.gov.對美國證券交易委員會網站的引用僅為非活動文本參考， 不是超鏈接。

通過引用合併文件

我們 正在通過引用併入我們向美國證券交易委員會提交的某些文檔，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要的 信息。通過引用併入的文件中的信息被視為本招股説明書的一部分。我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的陳述以及通過引用併入本招股説明書中的陳述將自動更新和取代本招股説明書中包含的信息，包括以前提交的文件或通過引用併入本招股説明書中的報告中的信息，只要新信息與舊信息不同或不一致 。

我們 已向美國證券交易委員會提交了以下文件。這些文件自其各自的申請日期起通過引用併入本文：

(1) 我們於2022年4月15日提交美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告，以及2022年5月2日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K/A， ；

(2) 我們於2022年5月16日提交給美國證券交易委員會的截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告；

(3)我們於2022年8月15日向美國證券交易委員會提交的截至2022年6月30日的Form 10-Q季度報告。

(4) 我們於2022年11月14日向美國證券交易委員會提交的截至2022年9月30日的Form 10-Q季度報告。

(4) 我們目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-K和8-K/A報表(視具體情況而定)於2022年1月5日、2022年1月13日、2022年2月2日、2022年3月14日、2022年7月25日、2022年11月8日和2023年1月25日提交

(4) 2016年3月1日提交給美國證券交易委員會的註冊表 8-A中包含的對我們普通股的描述，包括為更新此類描述而提交的任何修訂和報告。

我們根據《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有 文件(1)在本招股説明書構成其組成部分的登記聲明提交之日之後且在其生效之前，以及(2)直至與本招股説明書相關的所有普通股已售出或要約以其他方式終止，但在任何此類備案文件中包含的信息除外，在此情況下， 我們表明此類信息正在提供，且不被視為根據《交易所法案》提交。將被視為通過引用方式併入本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中，並自提交該等文件之日起成為本招股説明書的一部分。

我們 將免費向收到本招股説明書的任何人提供一份我們通過引用合併的文件的副本。要索取任何或所有這些文件的副本，請寫信或致電我們，地址：佛蒙特州威利斯頓D大道400 Avenue D，Suite 10，Williston，VT 05495，收件人：首席財務官約翰·沙利文先生，電話：(802)6587738。

500,000股普通股

招股説明書

2023年1月31日