謝莉·哈伯德 | 麗貝卡·奧斯本 | ||||
投資者關係部總裁副經理 | 外部傳播部高級經理 | ||||
Direct: 763-656-5575 | Direct: 763-656-5589 | ||||
電子郵件:shelly.hubbard@Pentair.com | 電子郵件:rebecca.osborne@Pentair.com |
賓泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
簡明合併業務報表(未經審計) | |||||||||||||||||
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||
以百萬為單位,但不包括每股數據 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,002.9 | $ | 988.6 | $ | 4,121.8 | $ | 3,764.8 | |||||||||
銷貨成本 | 678.1 | 660.4 | 2,757.2 | 2,445.6 | |||||||||||||
毛利 | 324.8 | 328.2 | 1,364.6 | 1,319.2 | |||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 32.4 | % | 33.2 | % | 33.1 | % | 35.0 | % | |||||||||
銷售、一般和行政 | 190.1 | 156.0 | 677.1 | 596.4 | |||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 19.0 | % | 15.8 | % | 16.4 | % | 15.8 | % | |||||||||
研發 | 23.1 | 21.5 | 92.2 | 85.9 | |||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 2.3 | % | 2.2 | % | 2.2 | % | 2.3 | % | |||||||||
營業收入 | 111.6 | 150.7 | 595.3 | 636.9 | |||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 11.1 | % | 15.2 | % | 14.4 | % | 16.9 | % | |||||||||
其他(收入)支出 | |||||||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | (0.2) | (1.4) | |||||||||||||
其他收入 | (17.4) | (2.0) | (16.9) | (1.0) | |||||||||||||
淨利息支出 | 27.6 | 1.0 | 61.8 | 12.5 | |||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 2.8 | % | 0.1 | % | 1.5 | % | 0.3 | % | |||||||||
所得税前持續經營所得 | 101.4 | 151.7 | 550.6 | 626.8 | |||||||||||||
所得税撥備 | 5.1 | 3.1 | 67.4 | 70.8 | |||||||||||||
實際税率 | 5.0 | % | 2.0 | % | 12.2 | % | 11.3 | % | |||||||||
持續經營淨收益 | 96.3 | 148.6 | 483.2 | 556.0 | |||||||||||||
(虧損)非持續經營所得的税後淨額 | (1.3) | 0.1 | (2.3) | (3.0) | |||||||||||||
淨收入 | $ | 95.0 | $ | 148.7 | $ | 480.9 | $ | 553.0 | |||||||||
每股普通股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
持續運營 | $ | 0.59 | $ | 0.90 | $ | 2.93 | $ | 3.36 | |||||||||
停產經營 | (0.01) | — | (0.01) | (0.02) | |||||||||||||
每股普通股基本收益 | $ | 0.58 | $ | 0.90 | $ | 2.92 | $ | 3.34 | |||||||||
稀釋 | |||||||||||||||||
持續運營 | $ | 0.58 | $ | 0.89 | $ | 2.92 | $ | 3.32 | |||||||||
停產經營 | (0.01) | — | (0.02) | (0.02) | |||||||||||||
稀釋後每股普通股收益 | $ | 0.57 | $ | 0.89 | $ | 2.90 | $ | 3.30 | |||||||||
加權平均已發行普通股 | |||||||||||||||||
基本信息 | 164.5 | 165.3 | 164.8 | 165.8 | |||||||||||||
稀釋 | 165.2 | 167.0 | 165.6 | 167.5 | |||||||||||||
每股普通股支付的現金股息 | $ | 0.21 | $ | 0.20 | $ | 0.84 | $ | 0.80 | |||||||||
賓泰公司及其子公司 | ||||||||
簡明綜合資產負債表(未經審計) | ||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
以百萬計 | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 108.9 | $ | 94.5 | ||||
應收賬款和票據,淨額 | 531.5 | 534.3 | ||||||
盤存 | 790.0 | 562.9 | ||||||
其他流動資產 | 128.1 | 112.3 | ||||||
流動資產總額 | 1,558.5 | 1,304.0 | ||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 344.5 | 310.0 | ||||||
其他資產 | ||||||||
商譽 | 3,252.6 | 2,504.5 | ||||||
無形資產,淨值 | 1,094.6 | 428.0 | ||||||
其他非流動資產 | 197.3 | 207.1 | ||||||
其他資產總額 | 4,544.5 | 3,139.6 | ||||||
總資產 | $ | 6,447.5 | $ | 4,753.6 | ||||
負債與權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付帳款 | $ | 355.0 | $ | 385.7 | ||||
僱員補償及福利 | 106.0 | 140.1 | ||||||
其他流動負債 | 602.1 | 525.9 | ||||||
流動負債總額 | 1,063.1 | 1,051.7 | ||||||
其他負債 | ||||||||
長期債務 | 2,317.3 | 894.1 | ||||||
養卹金和其他退休後補償和福利 | 70.8 | 93.2 | ||||||
遞延税項負債 | 43.3 | 89.8 | ||||||
其他非流動負債 | 244.9 | 202.9 | ||||||
總負債 | 3,739.4 | 2,331.7 | ||||||
權益 | 2,708.1 | 2,421.9 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 6,447.5 | $ | 4,753.6 | ||||
賓泰公司及其子公司 | ||||||||
簡明合併現金流量表(未經審計) | ||||||||
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||
以百萬計 | 2022 | 2021 | ||||||
經營活動 | ||||||||
淨收入 | $ | 480.9 | $ | 553.0 | ||||
非持續經營虧損,税後淨額 | 2.3 | 3.0 | ||||||
將持續業務的淨收入與持續業務的業務活動提供的現金淨額進行調整 | ||||||||
未合併子公司的權益收益 | (1.8) | (0.3) | ||||||
折舊 | 54.1 | 51.2 | ||||||
攤銷 | 52.5 | 26.3 | ||||||
出售業務的收益 | (0.2) | (1.4) | ||||||
遞延所得税 | (44.8) | (9.0) | ||||||
基於股份的薪酬 | 24.9 | 29.8 | ||||||
資產減值和核銷 | 25.6 | — | ||||||
橋樑融資債務發行成本攤銷 | 9.0 | — | ||||||
養老金和其他退休後(收入)支出 | (12.2) | 2.8 | ||||||
養卹金和其他退休後繳款 | (8.8) | (9.4) | ||||||
(收益)出售資產的損失 | (2.3) | 0.7 | ||||||
資產和負債變動,扣除企業收購的影響 | ||||||||
應收賬款 | 30.4 | (142.0) | ||||||
盤存 | (187.0) | (121.4) | ||||||
其他流動資產 | (16.5) | (12.3) | ||||||
應付帳款 | (56.9) | 114.2 | ||||||
僱員補償及福利 | (35.2) | 24.5 | ||||||
其他流動負債 | 46.5 | 116.2 | ||||||
其他非流動資產和負債 | 3.8 | (12.3) | ||||||
持續經營的經營活動提供的現金淨額 | 364.3 | 613.6 | ||||||
用於非連續性業務的經營活動的現金淨額 | (1.0) | (0.4) | ||||||
經營活動提供的淨現金 | 363.3 | 613.2 | ||||||
投資活動 | ||||||||
資本支出 | (85.2) | (60.2) | ||||||
出售財產和設備所得收益 | 4.1 | 3.9 | ||||||
出售業務所得款項,淨額 | — | 1.4 | ||||||
收購,扣除收購現金後的淨額 | (1,580.9) | (338.5) | ||||||
淨投資套期保值結算 | 78.9 | — | ||||||
其他 | 0.3 | 2.7 | ||||||
用於投資活動的現金淨額 | (1,582.8) | (390.7) | ||||||
融資活動 | ||||||||
循環長期債務的淨借款 | 124.5 | 159.4 | ||||||
長期債務收益 | 1,391.3 | — | ||||||
償還長期債務 | (88.3) | (103.8) | ||||||
發債成本 | (15.8) | (2.3) | ||||||
向員工發行的股份,扣除扣留股份後的淨額 | (2.7) | 22.2 | ||||||
普通股回購 | (50.0) | (150.0) | ||||||
已支付的股息 | (138.6) | (133.0) | ||||||
交叉貨幣掉期結算時的收入(付款) | 12.3 | (14.7) | ||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,232.7 | (222.2) | ||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1.2 | 12.1 | ||||||
現金及現金等價物的變動 | 14.4 | 12.4 | ||||||
現金和現金等價物,年初 | 94.5 | 82.1 | ||||||
現金和現金等價物,年終 | $ | 108.9 | $ | 94.5 | ||||
賓泰公司及其子公司 | ||||||||
GAAP經營活動現金流量與非GAAP自由現金流量的對賬(未經審計) | ||||||||
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||
以百萬計 | 2022 | 2021 | ||||||
持續經營的經營活動提供的現金淨額 | $ | 364.3 | $ | 613.6 | ||||
資本支出 | (85.2) | (60.2) | ||||||
出售財產和設備所得收益 | 4.1 | 3.9 | ||||||
持續運營的自由現金流 | $ | 283.2 | $ | 557.3 | ||||
用於非連續性業務的經營活動的現金淨額 | (1.0) | (0.4) | ||||||
自由現金流 | $ | 282.2 | $ | 556.9 |
賓泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
按可報告部門列出的補充財務信息(未經審計) | |||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||
以百萬計 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 飽滿 年 | ||||||||||||
淨銷售額 | |||||||||||||||||
消費者解決方案 | $ | 641.2 | $ | 686.2 | $ | 665.3 | $ | 626.8 | $ | 2,619.5 | |||||||
工業與流程技術 | 358.1 | 377.4 | 389.5 | 375.8 | 1,500.8 | ||||||||||||
其他 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | ||||||||||||
已整合 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 1,002.9 | $ | 4,121.8 | |||||||
分部收入(虧損) | |||||||||||||||||
消費者解決方案 | $ | 138.5 | $ | 169.2 | $ | 158.6 | $ | 144.8 | $ | 611.1 | |||||||
工業與流程技術 | 52.2 | 59.1 | 65.7 | 65.3 | 242.3 | ||||||||||||
其他 | (18.6) | (22.4) | (17.4) | (27.3) | (85.7) | ||||||||||||
已整合 | $ | 172.1 | $ | 205.9 | $ | 206.9 | $ | 182.8 | $ | 767.7 | |||||||
銷售回報 | |||||||||||||||||
消費者解決方案 | 21.6 | % | 24.7 | % | 23.8 | % | 23.1 | % | 23.3 | % | |||||||
工業與流程技術 | 14.6 | % | 15.7 | % | 16.9 | % | 17.4 | % | 16.1 | % | |||||||
已整合 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.2 | % | 18.6 | % |
賓泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
按可報告部門列出的補充財務信息(未經審計) | |||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||
以百萬計 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 飽滿 年 | ||||||||||||
淨銷售額 | |||||||||||||||||
消費者解決方案 | $ | 521.4 | $ | 576.9 | $ | 613.6 | $ | 630.0 | $ | 2,341.9 | |||||||
工業與流程技術 | 344.1 | 363.9 | 355.1 | 358.3 | 1,421.4 | ||||||||||||
其他 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | ||||||||||||
已整合 | $ | 865.9 | $ | 941.1 | $ | 969.2 | $ | 988.6 | $ | 3,764.8 | |||||||
分部收入(虧損) | |||||||||||||||||
消費者解決方案 | $ | 131.0 | $ | 143.4 | $ | 144.2 | $ | 135.8 | $ | 554.4 | |||||||
工業與流程技術 | 50.0 | 57.1 | 52.4 | 53.8 | 213.3 | ||||||||||||
其他 | (16.6) | (25.6) | (16.9) | (22.7) | (81.8) | ||||||||||||
已整合 | $ | 164.4 | $ | 174.9 | $ | 179.7 | $ | 166.9 | $ | 685.9 | |||||||
銷售回報 | |||||||||||||||||
消費者解決方案 | 25.1 | % | 24.9 | % | 23.5 | % | 21.6 | % | 23.7 | % | |||||||
工業與流程技術 | 14.5 | % | 15.7 | % | 14.8 | % | 15.0 | % | 15.0 | % | |||||||
已整合 | 19.0 | % | 18.6 | % | 18.5 | % | 16.9 | % | 18.2 | % |
賓泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2022年12月31日的年度GAAP與非GAAP財務指標的對賬 | |||||||||||||||||
不包括調整的影響(未經審計) | |||||||||||||||||
以百萬為單位,但不包括每股數據 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 飽滿 年 | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 1,002.9 | $ | 4,121.8 | |||||||
營業收入 | 145.8 | 190.8 | 147.1 | 111.6 | 595.3 | ||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 14.6 | % | 17.9 | % | 13.9 | % | 11.1 | % | 14.4 | % | |||||||
調整: | |||||||||||||||||
重組和其他 | 2.1 | 1.1 | 12.5 | 16.7 | 32.4 | ||||||||||||
轉型成本 | 5.5 | 5.2 | 10.1 | 6.4 | 27.2 | ||||||||||||
無形攤銷 | 6.6 | 6.3 | 18.5 | 21.1 | 52.5 | ||||||||||||
法定權責發生制調整和結算 | (0.7) | 0.5 | — | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
資產減值和核銷 | — | — | — | 25.6 | 25.6 | ||||||||||||
庫存遞增 | — | — | 5.8 | — | 5.8 | ||||||||||||
與交易相關的成本和支出 | 6.4 | 1.6 | 13.4 | 0.8 | 22.2 | ||||||||||||
俄羅斯企業退出的影響 | 5.9 | — | (0.8) | (0.4) | 4.7 | ||||||||||||
未合併子公司的權益收益 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | ||||||||||||
分部收入 | 172.1 | 205.9 | 206.9 | 182.8 | 767.7 | ||||||||||||
銷售回報 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.2 | % | 18.6 | % | |||||||
持續經營的淨收入--如報告所述 | 118.5 | 153.0 | 115.4 | 96.3 | 483.2 | ||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | (0.2) | — | (0.2) | ||||||||||||
養老金和其他退休後按市值計價的收益 | — | — | — | (17.5) | (17.5) | ||||||||||||
橋樑融資費攤銷 | 2.6 | 5.1 | 1.3 | — | 9.0 | ||||||||||||
對營業收入的調整 | 25.8 | 14.7 | 59.5 | 70.6 | 170.6 | ||||||||||||
所得税調整 | (5.4) | (3.8) | (12.3) | (14.4) | (35.9) | ||||||||||||
持續經營的淨收入--經調整 | $ | 141.5 | $ | 169.0 | $ | 163.7 | $ | 135.0 | $ | 609.2 | |||||||
每股普通股持續收益--稀釋後 | |||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益-如報告所示 | $ | 0.71 | $ | 0.92 | $ | 0.70 | $ | 0.58 | $ | 2.92 | |||||||
調整 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.76 | ||||||||||||
稀釋後每股普通股收益-經調整 | $ | 0.85 | $ | 1.02 | $ | 0.99 | $ | 0.82 | $ | 3.68 |
賓泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2023年12月31日的年度GAAP與非GAAP財務指標的對賬 | |||||||||||||||||
不包括調整的影響(未經審計) | |||||||||||||||||
預測 | |||||||||||||||||
以百萬為單位,但不包括每股數據 | 第一 季度 | 飽滿 年 | |||||||||||||||
淨銷售額 | 大約 | 持平1% | 大約 | 下跌3%-上漲1% | |||||||||||||
營業收入 | 大約 | Up 14% - 17% | 大約 | Up 26% - 33% | |||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||
無形攤銷 | 大約 | $ | 14 | 大約 | $ | 55 | |||||||||||
未合併子公司的權益收益 | 大約 | 1 | 大約 | 4 | |||||||||||||
分部收入 | 大約 | Up 5% - 8% | 大約 | Up 5% - 10% | |||||||||||||
持續經營的淨收入--如報告所述 | 大約 | $114 - $117 | 大約 | $533 - $566 | |||||||||||||
對營業收入的調整 | 大約 | 14 | 大約 | 55 | |||||||||||||
所得税調整 | 大約 | (2) | 大約 | (8) | |||||||||||||
持續經營的淨收入--經調整 | 大約 | $126 - $129 | 大約 | $580 - $613 | |||||||||||||
每股普通股持續收益--稀釋後 | |||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益-如報告所示 | 大約 | $0.69 - $0.71 | 大約 | $3.22 - $3.42 | |||||||||||||
調整 | 大約 | 0.07 | 大約 | 0.28 | |||||||||||||
稀釋後每股普通股收益-經調整 | 大約 | $0.76 - $0.78 | 大約 | $3.50 - $3.70 |
賓泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
按細分市場將淨銷售額增長與核心淨銷售額增長進行對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的季度和年度(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
第四季度淨銷售額增長 | 全年淨銷售額增長 | ||||||||||||||||||||||||||||
堆芯 | 貨幣 | 答:/Div. | 總計 | 堆芯 | 貨幣 | 答:/Div. | 總計 | ||||||||||||||||||||||
總五角大樓 | (3.0) | % | (2.4) | % | 6.9 | % | 1.5 | % | 6.2 | % | (2.2) | % | 5.5 | % | 9.5 | % | |||||||||||||
消費者解決方案 | (11.0) | % | (1.3) | % | 11.8 | % | (0.5) | % | 4.1 | % | (1.0) | % | 8.8 | % | 11.9 | % | |||||||||||||
工業與流程技術 | 11.1 | % | (4.6) | % | (1.6) | % | 4.9 | % | 9.7 | % | (4.1) | % | — | % | 5.6 | % |
賓泰公司及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2021年12月31日的年度GAAP與非GAAP財務指標的對賬 | |||||||||||||||||
不包括調整的影響(未經審計) | |||||||||||||||||
以百萬為單位,但不包括每股數據 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 飽滿 年 | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 865.9 | $ | 941.1 | $ | 969.2 | $ | 988.6 | $ | 3,764.8 | |||||||
營業收入 | 157.1 | 161.8 | 167.3 | 150.7 | 636.9 | ||||||||||||
淨銷售額的百分比 | 18.1 | % | 17.2 | % | 17.3 | % | 15.2 | % | 16.9 | % | |||||||
調整: | |||||||||||||||||
重組和其他 | 1.5 | 3.9 | 0.1 | 2.0 | 7.5 | ||||||||||||
轉型成本 | — | 1.9 | 4.0 | 5.8 | 11.7 | ||||||||||||
無形攤銷 | 7.1 | 6.3 | 6.0 | 6.9 | 26.3 | ||||||||||||
庫存遞增 | — | — | — | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||
新冠肺炎相關成本和費用 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||
法定權責發生制調整和結算 | (2.4) | — | — | (5.2) | (7.6) | ||||||||||||
與交易相關的成本和支出 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 4.1 | 7.9 | ||||||||||||
未合併子公司權益收益(虧損) | 0.2 | (0.1) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||
分部收入 | 164.4 | 174.9 | 179.7 | 166.9 | 685.9 | ||||||||||||
銷售回報 | 19.0 | % | 18.6 | % | 18.5 | % | 16.9 | % | 18.2 | % | |||||||
持續經營的淨收入--如報告所述 | 131.1 | 132.6 | 143.7 | 148.6 | 556.0 | ||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | (1.4) | — | (1.4) | ||||||||||||
養老金和其他退休後按市值計價的收益 | — | — | — | (2.4) | (2.4) | ||||||||||||
其他收入 | — | (0.3) | — | — | (0.3) | ||||||||||||
對營業收入的調整 | 7.1 | 13.2 | 12.3 | 16.1 | 48.7 | ||||||||||||
所得税調整 | (2.4) | (4.6) | (6.2) | (17.0) | (30.2) | ||||||||||||
持續經營的淨收入--經調整 | $ | 135.8 | $ | 140.9 | $ | 148.4 | $ | 145.3 | $ | 570.4 | |||||||
每股普通股持續收益--稀釋後 | |||||||||||||||||
稀釋後每股普通股收益-如報告所示 | $ | 0.78 | $ | 0.79 | $ | 0.86 | $ | 0.89 | $ | 3.32 | |||||||
調整 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | (0.02) | 0.08 | ||||||||||||
稀釋後每股普通股收益-經調整 | $ | 0.81 | $ | 0.84 | $ | 0.89 | $ | 0.87 | $ | 3.40 |