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恩智浦半導體公佈2022年第四季度和全年業績
宣佈增加季度股息
荷蘭埃因霍温，2023年1月30日-恩智浦半導體公司(納斯達克：NXPI)今天公佈了截至2022年12月31日的第四季度和全年財務業績。

恩智浦2022年全年營收為132.1億美元，同比增長19%，我們所有重點終端市場的營收都有所增長。第四季度營收為33.1億美元，同比增長9%，符合我們指導區間的中點。回顧一下，2022年對恩智浦來説是非常好的一年，強勁的執行力帶來了創紀錄的收入、穩健的利潤增長和健康的自由現金流產生。此外，我們經歷了前所未有的同比設計，贏得了整個產品組合的吸引力。從終端市場的角度來看，我們的汽車業務表現非常好，而在消費物聯網和移動業務方面，我們經歷了2022年下半年需求環境的疲軟。因此，我們採取了警惕的運營立場，旨在改善對那些持續經歷材料短缺的客户的服務，同時將分銷渠道庫存水平管理在遠低於我們的長期目標水平，“恩智浦首席執行官庫爾特·西弗斯兼首席執行官總裁表示。

2022年第四季度和全年的主要亮點：
·第四季度營收為33.1億美元，同比增長9.0%。全年營收132.1億美元，同比增長19.4%；
·第四季度GAAP毛利率為57.1%，GAAP營業利潤率為29.6%。全年GAAP毛利率為56.9%，GAAP營業利潤率為28.8%；
·第四季度非GAAP毛利率為58.0%，非GAAP營業利潤率為36.5%。全年非GAAP毛利率為57.9%，非GAAP營業利潤率為36.3%；
·第四季度運營現金流為10.76億美元，資本支出淨投資為2.33億美元，非公認會計準則自由現金流為8.43億美元。全年業務現金流為38.95億美元，資本支出淨投資為10.61億美元，非公認會計準則自由現金流為28.34億美元；
·在2022年第四季度，恩智浦回購了316萬股股票，總成本為4.75億美元，並支付了2.21億美元的現金股息，向股東返還了6.96億美元。在往績12個月的基礎上，向股東返還的資本為22.4億美元，佔非公認會計準則自由現金流的79%；
·2022年11月16日，恩智浦董事會批准支付2022年第四季度中期股息，每股普通股0.845美元。中期股息於2022年1月6日以現金形式支付給截至2022年12月15日登記在冊的股東；
·2023年1月30日，恩智浦董事會批准將季度現金股息增加20%，至每股普通股1.014美元。中期股息將於2023年4月5日以現金形式支付給截至2023年3月15日登記在冊的股東；
·從2023年第一季度財務指引開始，恩智浦將開始對其GAAP和非GAAP税前利潤應用估計的年度税率；
·2022年11月14日，恩智浦宣佈推出新的模擬前端(N-AFE)系列，用於工廠自動化的高精度數據採集和狀態監控系統。新的N-AFE系列有助於實現軟件定義的工廠，使運營商更容易配置智能工廠並根據不斷變化的市場需求調整設置。與恩智浦的MCU和電源管理產品組合相結合，N-AFE設備擴展了工業系統解決方案產品，同時幫助客户加快開發時間和縮短上市時間；
1


·2022年11月15日，恩智浦宣佈推出針對電動汽車(EV)控制應用進行優化的新S32K39系列汽車微控制器(MCU)。S32K39系列包括網絡、安全和功能安全功能，以滿足區域車輛XEV架構和軟件定義車輛的需求；
·2022年12月14日，恩智浦宣佈推出新設備，以擴展端到端物聯網解決方案組合，以簡化物聯網和工業物聯網解決方案的開發。RW612是業界第一款三射頻無線微控制器，支持Wi-Fi®6、藍牙®低能耗5.3和802.15.4的併發多協議，能夠支持線程或Zigbee。K32W148無線MCU為智能插頭、智能照明、低功耗智能設備和傳感器等設備提供跨線程、藍牙低能耗5.3和Zigbee的多協議支持；
·2022年11月25日，受恩智浦公司治理和衝突礦產管理項目改善的推動，摩根士丹利資本國際將恩智浦ESG評級從“AA”上調至“AAA”。此外，摩根士丹利資本國際認為，恩智浦在降低芯片製造中衝突礦物使用相關風險的實踐中領先於同行。

2022年第四季度和全年報告摘要(百萬美元，未經審計)(1)
Q4 2022Q3 2022Q4 2021Q-QY-Y20222021Y-Y
總收入$3,312 $3,445 $3,039 -4%9%$13,205 $11,063 19%
公認會計準則毛利$1,891 $1,967 $1,707 -4%11%$7,517 $6,067 24%
毛利調整(一)
$(31)$(32)$(33)$(126)$(138)
非公認會計準則毛利$1,922 $1,999 $1,740 -4%10%$7,643 $6,205 23%
公認會計準則毛利率57.1 %57.1 %56.2 %56.9 %54.8 %
非GAAP毛利率58.0 %58.0 %57.3 %57.9 %56.1 %
公認會計準則營業收入/(虧損)$980 $1,001 $807 -2%21%$3,797 $2,583 47%
營業收入調整(一)
$(228)$(270)$(253)$(994)$(1,058)
非公認會計準則營業收入$1,208 $1,271 $1,060 -5%14%$4,791 $3,641 32%
GAAP營業利潤率29.6 %29.1 %26.6 %28.8 %23.3 %
非GAAP營業利潤率36.5 %36.9 %34.9 %36.3 %32.9 %
更多信息
Q4 2022Q3 2022Q4 2021Q-QY-Y20222021Y-Y
汽車$1,805 $1,804 $1,547 0%17%$6,879 $5,493 25%
工業和物聯網$605 $713 $661 -15%-8%$2,713 $2,410 13%
莫比爾縣$408 $410 $374 —%9%$1,607 $1,412 14%
通訊。在下面。其他(&O)$494 $518 $457 -5%8%$2,006 $1,748 15%
迪奧1169983
DPO1059687
數字存儲示波器262728
現金轉換週期373024
渠道庫存(月)1.61.61.5
財務總槓桿(二)
2.0x2.1x2.5x
淨財務槓桿(三)
1.3x1.4x1.8x
1.2022年第四季度和全年的其他信息：
關於GAAP對非GAAP調整的解釋，請參閲“非GAAP財務計量”。
總財務槓桿的定義是總債務除以過去12個月調整後的EBITDA。
淨財務槓桿的定義是淨債務除以過去12個月調整後的EBITDA。
·與持續運營相關的所得税支付的淨現金為1.26億美元。2022年全年支付與持續經營有關的所得税的現金淨額為5.58億美元；以及
·截至2022年12月31日的三個月期間，加權平均稀釋股數為2.614億股。截至2022年12月31日的12個月期間，稀釋股份的加權平均數量為2.641億股。

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Guidance for the First Quarter 2023: ($ millions, except Per Share data) (1)
制導距離
公認會計原則對賬非公認會計原則
低中高低中高
總收入$2,900$3,000$3,100$2,900$3,000$3,100
Q-Q-12%-9%-6%-12%-9%-6%
Y-Y-8%-4%-1%-8%-4%-1%
毛利$1,634$1,706$1,780$(34)$1,668$1,740$1,814
毛利率56.3%56.9%57.4%57.5%58.0%58.5%
營業收入(虧損)$758$820$884$(210)$968$1,030$1,094
營業利潤率26.1%27.3%28.5%33.4%34.3%35.3%
財務收入(費用)$(80)$(80)$(80)$(3)$(77)$(77)$(77)
税率16.5%-17.5%16.0%-17.0%
NCI和其他$(10)$(10)$(10)$(2)$(8)$(8)$(8)
股份--稀釋261.4261.4261.4261.4261.4261.4
稀釋後每股收益$2.12$2.31$2.51$2.82$3.01$3.22

注(1)其他信息：

1.公認會計準則毛利預計包括購進價格會計(“PPA”)影響，1,300萬美元；基於股票的薪酬，1,200萬美元；其他雜費，(9)萬美元；
2.《公認會計準則》營業收入(虧損)預計將包括PPA影響，(9900萬美元)；基於股票的薪酬，(9800萬美元)；重組和其他附帶費用，(1300萬美元)；
3.公認會計準則財務收入(費用)預計包括其他財務費用(300萬美元)；
4.GAAP非控制性權益(NCI)及其他包括非控制性權益(800萬美元)和其他(200萬美元)；
5.預計GAAP攤薄每股收益將包括上述針對PPA影響的調整、基於股票的補償、重組和GAAP營業收入(虧損)中的其他附帶因素、針對其他財務支出的調整、針對非控股權益和其他權益的調整以及因上述調整而產生的税項調整。

恩智浦將本新聞稿中包含的指導基於管理層認為合理的判斷和估計，因為管理層對截至本新聞稿發佈之日的歷史趨勢和其他合理可用的信息進行了評估。請注意，本新聞稿中包含的指導僅包括預測，並受到各種已知和未知風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了恩智浦的控制範圍。本新聞稿中包含的指導不應被視為恩智浦表示將實現預期結果。實際結果可能與我們今天提供的指導大相徑庭。關於非公認會計準則財務信息的使用，請參閲下文關於“非公認會計準則財務措施”的説明。有關判斷、估計和前瞻性陳述通常受其影響的因素、風險和不確定因素，請參閲關於“前瞻性陳述”的説明。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，包括本文提出的指導意見，以反映未來的事件或情況。

非公認會計準則財務指標

在綜合管理恩智浦的業務時，管理層制定年度運營計劃，該計劃由董事會批准，使用非GAAP財務衡量標準，既不符合美國公認會計原則(“GAAP”)，也不是美國公認會計原則(“GAAP”)的替代品。在根據這一計劃衡量業績時，管理層在評估適當的研究和開發工作水平時，會考慮為降低成本而採取的措施對這些非公認會計準則財務措施的實際或潛在影響，目的是提高我們的毛利率和運營利潤率。此外，管理層在作出關於產品支出、行政預算和其他運營費用的決策時，依賴於這些非GAAP財務衡量標準。我們相信，這些非GAAP財務指標，再加上GAAP結果和與相應GAAP財務指標的對賬，可以更全面地瞭解公司的運營結果以及影響恩智浦業務的因素和趨勢。我們相信，它們使投資者能夠對我們的經營業績進行額外的比較，評估我們的流動性和資本狀況，並分析財務業績，不包括與運營無關的費用、某些非現金費用和基於股票的薪酬費用的影響，這些費用可能會掩蓋恩智浦潛在業績的趨勢。這些信息還使投資者能夠比較不同時期的財務結果，其中某些項目可能獨立於業務業績而變化，並允許管理層使用的關鍵指標具有更大的透明度。

這些非GAAP財務指標是對根據GAAP編制的財務業績指標的補充，而不是作為替代或高於這些指標。恩智浦非GAAP財務業績中這些項目和其他類似項目的列報不應被解讀為暗示這些項目是非經常性、不常見或不尋常的。這些非GAAP衡量標準與根據GAAP計算的最具可比性的衡量標準的對賬，在本新聞稿的財務報表部分題為“GAAP與非GAAP結果的財務對賬(未經審計)”的附表中提供。請參考我們網站(https://investors.nxp.com)投資者關係部分的財務信息頁面上的恩智浦歷史財務模型文件，瞭解與我們使用這些非公認會計準則財務指標的基本原理相關的其他信息，以及這些措施對恩智浦運營陳述的影響。

除了在符合GAAP的基礎上提供財務信息外，恩智浦還在非GAAP的基礎上提供以下選定的財務衡量標準：(I)毛利潤，(Ii)毛利率，(Iii)研發，(Iv)銷售，一般和行政，(V)與收購相關的無形資產攤銷，(Vi)其他收入，(Vii)營業收入(虧損)，(Viii)營業利潤率，(Ix)財務收入(費用)，(X)税率，(Xi)每股收益-攤薄，(Xii)EBITDA，調整後的EBITDA和往績12個月調整後的EBITDA，以及(13)自由現金流和自由現金流佔收入的百分比。非公認會計原則信息不包括與收購相關的無形資產的攤銷，購買會計對
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存貨及物業、廠房及設備、合併相關成本(包括合併成本)、與資產剝離有關的若干項目、以股份為基礎的補償開支、重組及資產減值費用、可轉換票據的非現金利息開支、債務清償及匯兑損益。
電話會議和網絡廣播信息
該公司將於2023年1月31日(星期二)上午8點主持與金融界的電話會議。美國東部標準時間(EST)詳細審查2022年第四季度業績。

感興趣的各方可以在此處進行預註冊，以獲得通話的用户特定接入碼。

電話會議將進行網絡直播，可通過恩智浦投資者關係網站www.nxp.com收看。電話會議的重播將在實際電話會議後24小時內在恩智浦投資者關係網站上播出。

關於恩智浦半導體

恩智浦半導體公司(納斯達克股票代碼：NXPI)匯聚聰明人，創造突破性技術，讓互聯世界變得更美好、更安全、更安全。作為嵌入式應用安全連接解決方案的全球領先者，恩智浦在汽車、工業和物聯網、移動和通信基礎設施市場不斷突破邊界，同時提供解決方案，推動更可持續的未來。憑藉60多年的綜合經驗和專業知識，該公司在30多個國家擁有約3.1萬名員工，2022年的收入為132.1億美元。請訪問www.nxp.com瞭解更多信息。

前瞻性陳述

本文檔包括前瞻性陳述，包括有關恩智浦的業務戰略、財務狀況、經營結果、財務報告內部控制中預期的重大弱點的陳述，包括補救預期重大弱點的時間表、市場數據，以及任何其他非歷史事實的陳述。就其性質而言，前瞻性陳述受到許多因素、風險和不確定因素的影響，這些因素、風險和不確定因素可能導致實際結果和結果與預測的結果大相徑庭。這些因素、風險和不確定因素包括：市場需求和半導體行業狀況；我們成功推出新技術和產品的能力；對恩智浦產品所在產品的需求；新冠肺炎疫情的潛在影響；美國與中國之間的貿易爭端、國際貿易壁壘可能增加以及由此對恩智浦現有供應鏈的中斷；政府行動和監管的影響，包括對受美國監管的產品和技術的出口限制；在恩智浦到期或到期之前產生足夠的現金、籌集足夠的資本或對公司債務進行再融資的能力，以滿足恩智浦的償債和研發和資本投資要求；我們準確估計需求並相應匹配我們的產能或從第三方生產商那裏獲得供應以滿足需求的能力；我們從第三方外包合作伙伴那裏獲得產能的機會，以及任何可能影響他們的業務或恩智浦與他們的關係的事件；我們從供應商那裏確保充足和及時供應設備和材料的能力；我們避免運營問題和產品缺陷的能力，以及如果出現此類問題的話, 這些因素包括：我們迅速糾正錯誤的能力；我們形成戰略合作伙伴關係和合資企業並與聯盟合作伙伴成功合作的能力；我們贏得競爭性投標選擇過程的能力；我們開發用於客户設備和產品的產品的能力；成功聘用和留住關鍵管理層和高級產品工程師的能力；俄羅斯入侵烏克蘭以及由此導致的地區不穩定、制裁和任何其他針對俄羅斯的報復性措施，這可能對全球供應鏈造成不利影響、擾亂我們的運營或對我們的主要終端市場對我們產品的需求產生負面影響；以及與恩智浦供應商保持良好關係的能力。如果税法發生變化，這可能會對我們估計的有效税率產生影響。此外，本文檔還包含有關半導體行業以及恩智浦市場和業務部門的一般信息，這些信息具有前瞻性，基於有關半導體行業和恩智浦市場和業務部門發展方式的各種假設。恩智浦基於現有信息做出這些假設，如果這些假設中的任何一個或多個最終被證明是不正確的，實際結果可能與預測的結果不同。雖然恩智浦不知道任何此類差異可能對其業務產生什麼影響，但如果存在此類差異，其未來的運營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。不能保證新冠肺炎等傳染性疾病的大流行、大流行或暴發不會對我們未來的業務、經營業績和財務狀況產生實質性不利影響。提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。, 這隻説明瞭截至聲明發表之日的結果。除了美國聯邦證券法要求披露重大信息的任何持續義務外，恩智浦沒有任何意圖或義務在我們分發本文檔後公開更新或修改任何前瞻性聲明，無論是為了反映任何未來的事件或情況或其他情況。關於潛在風險和不確定性的討論，請參考我們提交給美國證券交易委員會的文件中列出的風險因素。我們提交給美國證券交易委員會的文件副本可在我們的投資者關係網站www.nxp.com/Investors或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得。

如需更多信息，請聯繫：

Investors: Media:
Jeff Palmer Jacey Zuniga
郵箱：jeff.palmer@nxp.com jacey.zuniga@nxp.com
+1 408 518 5411                                    +1 512 895 7398

恩智浦-公司


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恩智浦半導體
表1：簡明合併業務報表(未經審計)
(百萬美元，不包括股票數據)截至三個月全年
2022年12月31日2022年10月2日2021年12月31日20222021
收入$3,312 $3,445 $3,039 $13,205 $11,063 
收入成本(1,421)(1,478)(1,332)(5,688)(4,996)
毛利1,891 1,967 1,707 7,517 6,067 
研發(540)(548)(507)(2,148)(1,936)
銷售、一般和行政(261)(289)(257)(1,066)(956)
與收購相關的無形資產攤銷(109)(131)(136)(509)(592)
總運營費用(910)(968)(900)(3,723)(3,484)
其他收入(費用)(1)2 — 3 — 
營業收入(虧損)980 1,001 807 3,797 2,583 
財務收入(費用)：
債務的清償— — (22)(18)(22)
其他財務收入(費用)(103)(98)(101)(416)(381)
所得税前收入(虧損)877 903 684 3,363 2,180 
所得税優惠(撥備)(137)(149)(72)(529)(272)
與股權會計被投資人有關的結果(6)(4)(2)(1)(2)
淨收益(虧損)734 750 610 2,833 1,906 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)12 12 8 46 35 
股東應佔淨收益(虧損)722 738 602 2,787 1,871 
每股收益數據：
每股普通股應佔淨收益(虧損)(單位：美元)
基本信息$2.78 $2.81 $2.27 $10.64 $6.91 
稀釋$2.76 $2.79 $2.24 $10.55 $6.79 
期內已發行普通股加權平均數(千股)：
基本信息259,618 262,180 265,642 261,879 270,687 
稀釋261,448 264,705 268,545 264,053 275,646 
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恩智浦半導體
表2：簡明綜合資產負債表(未經審計)
(百萬美元)自.起
2022年12月31日2022年10月2日2021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$3,845 $3,759 $2,830 
應收賬款淨額960 1,012 923 
庫存，淨額1,782 1,581 1,189 
其他流動資產348 351 286 
流動資產總額6,935 6,703 5,228 
非流動資產：
其他非流動資產1,942 1,940 1,346 
財產、廠房和設備、淨值3,105 2,971 2,635 
已確認的無形資產，淨額1,311 1,417 1,694 
商譽9,943 9,909 9,961 
非流動資產總額16,301 16,237 15,636 
總資產23,236 22,940 20,864 
負債和權益
流動負債：
應付帳款1,617 1,534 1,252 
重組負債--流動負債19 8 25 
其他流動負債1,634 1,677 1,175 
流動負債總額3,270 3,219 2,452 
非流動負債：
長期債務11,165 11,162 10,572 
重組負債1 12 12 
遞延税項負債45 39 57 
其他非流動負債1,015 1,123 1,001 
非流動負債總額12,226 12,336 11,642 
非控制性權益291 279 242 
股東權益7,449 7,106 6,528 
總股本7,740 7,385 6,770 
負債和權益總額23,236 22,940 20,864 
6


恩智浦半導體
表3：簡明合併現金流量表(未經審計)
(百萬美元)截至三個月全年
2022年12月31日2022年10月2日2021年12月31日20222021
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$734 $750 $610 $2,833 $1,906 
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷302 321 310 1,250 1,262 
基於股票的薪酬97 89 88 364 353 
債務折價(溢價)攤銷淨額— 1 — 2 1 
債務發行成本攤銷2 2 2 7 7 
出售資產的淨(得)損2 (1)(1)— (1)
債務清償損失(收益)— — 22 18 22 
與股權會計被投資人有關的結果6 4 2 1 2 
(收益)權益證券損失，淨額(2)2 4 4 2 
遞延税項支出(福利)(40)(98)(26)(236)(20)
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款和其他流動資產減少(增加)59 (54)38 (106)(176)
庫存(增加)減少(201)(119)(16)(593)(159)
應付帳款和其他負債增加(減少)88 275 6 633 248 
(增加)其他非流動資產減少19 (37)(244)(306)(350)
匯兑差異19 1 (2)17 (5)
其他項目(9)8 (8)7 (15)
經營活動提供(用於)的現金淨額1,076 1,144 785 3,895 3,077 
投資活動產生的現金流：
購買已確認的無形資產(37)(50)(33)(159)(132)
不動產、廠房和設備的資本支出(233)(282)(266)(1,063)(767)
購買租賃給他人的設備— — (19)(5)(33)
收到的設備損壞保險賠償— — 3 — 10 
處置財產、廠房和設備所得收益— 1 — 2 1 
購買業務中的權益，扣除所獲得的現金— (22)(6)(27)(23)
購買投資(11)(7)(2)(20)(8)
出售投資所得收益1 — — 13 8 
股權投資收益8 — 7 10 10 
投資活動提供(用於)的現金淨額(272)(360)(316)(1,249)(934)
融資活動的現金流：
回購長期債務— — (1,021)(917)(1,021)
發行長期債券所得收益— — 2,000 1,496 4,000 
為債務發行成本支付的現金(1)— (25)(14)(47)
支付給普通股股東的股息(221)(223)(150)(815)(562)
通過股票計劃發行普通股的收益1 30 2 59 62 
購買庫藏股和限制性股票單位
扣繳(1)
(506)
1)
(366)(750)(1,426)(4,015)
其他，淨額(1)— (1)(2)(2)
融資活動提供(用於)的現金淨額(728)(559)55 (1,619)(1,585)
匯率變動對現金頭寸的影響10 (11)3 (12)(3)
增加(減少)現金和現金等價物86 214 527 1,015 555 
期初現金及現金等價物3,759 3,545 2,303 2,830 2,275 
期末現金及現金等價物3,845 3,759 2,830 3,845 2,830 
期內支付的現金淨額為：
利息106 39 140 323 356 
所得税，扣除退款的淨額126 160 103 558 353 
出售資產的淨收益(虧損)：
出售資產所得現金收益— 1 1 2 1 
這些資產的賬面價值(2)— — (2)— 
非現金投資活動：
非現金資本支出232 176 243 232 243 
1)截至2022年12月31日和2022年10月2日的季度，代表該季度支付的現金，分別不包括300萬美元和3400萬美元的未結算回購交易，交易日期加兩天結算。
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表4：GAAP與非GAAP結果的財務對賬(未經審計)
(百萬美元)截至三個月全年
2022年12月31日2022年10月2日2021年12月31日20222021
收入$3,312 $3,445 $3,039 $13,205 $11,063 
公認會計準則毛利$1,891 $1,967 $1,707 $7,517 $6,067 
PPA效應(15)(15)(18)(58)(74)
重組— — — 3 — 
基於股票的薪酬(12)(12)(11)(47)(45)
其他雜費(4)(5)(4)(24)(19)
非公認會計準則毛利$1,922 $1,999 $1,740 $7,643 $6,205 
公認會計準則毛利率57.1 %57.1 %56.2 %56.9 %54.8 %
非GAAP毛利率58.0 %58.0 %57.3 %57.9 %56.1 %
公認會計原則的研究與發展$(540)$(548)$(507)$(2,148)$(1,936)
重組— — — 2 (1)
基於股票的薪酬(49)(45)(44)(183)(165)
其他雜費(1)(1)— (6)(2)
非公認會計準則研究與開發$(490)$(502)$(463)$(1,961)$(1,768)
GAAP銷售、一般和行政$(261)$(289)$(257)$(1,066)$(956)
PPA效應(1)(2)(1)(5)(5)
重組2 — — 2 — 
基於股票的薪酬(36)(32)(33)(134)(143)
其他雜費(3)(27)(5)(35)(12)
非公認會計準則銷售，一般和行政$(223)$(228)$(218)$(894)$(796)
與收購相關的無形資產的GAAP攤銷$(109)$(131)$(136)$(509)$(592)
PPA效應(109)(131)(136)(509)(592)
與收購相關的無形資產的非公認會計準則攤銷$— $— $— $— $— 
公認會計準則其他收入(費用)$(1)$2 $— $3 $— 
其他雜費— — (1)— — 
非GAAP其他收入(費用)$(1)$2 $1 $3 $— 
公認會計準則營業收入(虧損)$980 $1,001 $807 $3,797 $2,583 
PPA效應(125)(148)(155)(572)(671)
重組2 — — 7 (1)
基於股票的薪酬(97)(89)(88)(364)(353)
其他雜費(8)(33)(10)(65)(33)
非公認會計準則營業收入(虧損)$1,208 $1,271 $1,060 $4,791 $3,641 
GAAP營業利潤率29.6 %29.1 %26.6 %28.8 %23.3 %
非GAAP營業利潤率36.5 %36.9 %34.9 %36.3 %32.9 %
公認會計準則財務收入(費用)$(103)$(98)$(123)$(434)$(403)
匯兑損益(8)(2)(1)(13)(1)
長期債務清償損益— — (22)(18)(22)
其他財務收入(費用)— (5)(7)(17)(15)
非GAAP財務收入(費用)$(95)$(91)$(93)$(386)$(365)
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表5：調整後EBITDA和自由現金流量(未經審計)
(百萬美元)截至三個月全年
2022年12月31日2022年10月2日2021年12月31日20222021
公認會計準則淨收益(虧損)$734 $750 $610 $2,833 $1,906 
將項目與EBITDA對帳(非GAAP)
財務(收入)支出103 98 123 434 403 
(福利)所得税撥備137 149 72 529 272 
折舊158 156 145 605 551 
攤銷144 165 165 645 711 
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)$1,276 $1,318 $1,115 $5,046 $3,843 
將項目與調整後的EBITDA進行對賬(非GAAP)
股權會計被投資人的業績6 4 2 1 2 
重組(2)— — (7)1 
基於庫存的成本97 89 88 364 353 
其他附帶項目8 33 10 65 33 
調整後的EBITDA(非GAAP)$1,385 $1,444 $1,215 $5,469 $4,232 
往績12個月調整後EBITDA(非GAAP)$5,469 $5,299 $4,232 $5,469 $4,232 
(百萬美元)截至三個月全年
2022年12月31日2022年10月2日2021年12月31日20222021
經營活動提供(用於)的現金淨額$1,076 $1,144 $785 $3,895 $3,077 
不動產、廠房和設備資本支出淨額(233)(281)(266)(1,061)(766)
非公認會計準則自由現金流$843 $863 $519 $2,834 $2,311 
往績12個月非公認會計準則自由現金流$2,834 $2,510 $2,311 $2,834 $2,311 
往績12個月非公認會計準則自由現金流
佔收入的百分比		21 %19 %21 %21 %21 %






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